韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0717实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
有名大韭

2025-07-15 15:58:36

同宇新材:聚苯醚树脂、马来酰亚胺树脂等产品，应用于高频高速覆铜板

公司的聚苯醚树脂、马来酰亚胺树脂和含磷酚醛固化剂等产品，可应用于高频高速覆铜板领域。公司专注于电子树脂的研发、生产和销售，产品主要应用于覆铜板的生产，公司已与建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、金宝电子、超声电子等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司产品通过覆铜板（CCL）企业、PCB企业，广泛应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯设备和服务器等领域。同宇新材（301630）同宇新材整体电子树脂现有产能为 3.7 万吨 / 年。其募投项目 “江西年产 20 万吨电子树脂项

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同宇新材

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-07-18 11:03:50

1.6T光模块核心材料！最新A股正宗薄膜铌酸锂概念梳理

消息面，全球高速光模块龙头新易盛表示目前已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品，和400G和800G ZR/ZR+相干光模块产品、以及基于100G/lane和200G/lane的400G/800G LPO光模块产品。相较于硅光技术，在单通道200G/lane的带宽实现上存在较大难度，且传统方案的带宽提升到单通道200G也已接近其技术极限，而薄膜铌酸锂（TFLN）则显示出更高的带宽潜力。薄膜铌酸锂以其高带宽特性，能够轻松支持800G

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天通股份
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光库科技
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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

2025-07-18 12:31:03

AI智能体+：赋能千行百业，Agent开启万物觉醒元年 + 王兴兴断言

未来真正能走入千家万户、千行百业的实用机器人突破点在于“AI智能体”，没AI赋能的机器人好比一只制作精良的提线木偶，做啥都需要一个人在背后操控，说白了像是个更高级的玩具而已。一句话形容：真正给工业赋能的是 “机器人 + N个AI智能体的结合” 各行各业细分领域可能是机器人+一两个专业领域ai智能体，而跨行业通用机器人则可能是机器人+ 几十个专业AI智能体的叠加！王兴兴断言：当前瓶颈在AI而非硬件，机器人最大挑战是缺乏“端到端的AI模型”，即从感知环境到执行任务的统一智能系统；硬件成本已大幅降

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中国平安

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青云涅步

2025-07-18 12:27:26

7月16日互动易：世纪恒通不止挂牌，更是量产资产的RDA铲子

真正具备穿越周期能力的企业，往往同时拥有制度红利、平台能力与资产制造三重壁垒。世纪恒通，正是A股中在这三维度实现全面领先的稀缺标的—— 它不仅是首批RDA数据产品挂牌企业之一，更是目前唯一官方实锤跑通RDA全流程闭环、并具备复制赋能输出能力的RDA资产平台型“铲子股”，其核心价值正重构于：持续制造：原生RDA数据资产动态生成能力；平台赋能：模块化流程对外输出RDA服务能力；制度绑定：深度参与确权、估值、挂表规则制定。 ————————————————- 一、从挂牌到产能：世纪恒通构建A股

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世纪恒通
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恒宝股份
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延华智能
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南兴股份
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世纪天鸿

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价值投资66551122

热爱评论的老股民

2025-03-13 15:42:35

英诺特（688253）年报前瞻：呼吸道检测领域的“隐形冠军”

随着年报季的临近，市场对英诺特（688253）的关注度持续升温。作为国内领先的POCT（即时检验）快速诊断试剂生产商，英诺特凭借其在呼吸道病原体检测领域的独特优势，展现出强劲的增长潜力和投资价值。一、业绩增长：疫情后复苏与流感高发期的双重红利英诺特在疫情后展现出强劲的复苏态势，2024年前三季度实现营业收入4.69亿元，同比增长87.05%；归母净利润为2.24亿元，同比增长239.12%。进入四季度，流感高发期为公司带来显著的业绩增长。2024年全年，公司实现营业总收入6.21亿元，同比增

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英诺特

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骆驼祥子

2025-07-18 11:09:30

重磅！昇腾384超节点真机将亮相WAIC2025

华为将在2025世界人工智能大会（WAIC）首次线下展出昇腾384超节点真机，实现业界最大规模384卡高速互联，引爆AI算力革命！这一里程碑事件将直接带动产业链核心伙伴——恒为科技和朗科科技深度受益！恒为科技与华为紧密合作，基于正交架构技术平台，联合国产GPU厂商开发高端液冷AI一体机及超节点AI集群解决方案。昇腾超节点规模化商用，恒为液冷技术及AI产品需求将加速放量，业绩增长确定性极高！朗科科技积极布局算力生态，其动态算力资源整合能力与昇腾超节点集群形成协同。随着华为AI算力基建扩张，朗科

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恒为科技
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天源迪科

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韭香朋友

2025-07-18 08:28:32

医药市场信息汇集

🔥🔥🔥继续推荐关注中药公司新药估值加成机会创新药行情火热，我们为领导们梳理了中药公司化药/生物制品等新药布局，建议关注竞争格局优秀或存在BD潜力的管线。相关公司：【九芝堂】干细胞布局aPAP（自身免疫性肺泡蛋白沉积症，IIa期临床）、缺血性脑卒中（IIa期临床）、孤独症（已获IND批件）三个适应症，aPAP有望近期读出数据，缺血性脑卒中患者群体庞大，公司针对功能障碍群体，干细胞同适应症中管线领先。【康缘药业】创新管线众多，包括三靶点ZX2021注射液/双靶点ZX2010注射液减重降

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科兴制药

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妙挖种子

追涨杀跌的韭菜种子

2025-07-18 12:50:27

飞龙股份：券商实锤供货！华为Cloud matrix384超节点最核心环节

核心观点 1：华为CM384是GB200 NVL72功耗的3.8倍，单机架密度达到42kW/rack，散热难度呈指数级上升。若采用传统风冷，核心温度将突破300℃，导致芯片瞬间失效，甚至引发数据中心火灾。 2：飞龙股份深度绑定华为，也是是少数能披露具备服务器液冷供应能力的公司，券商实锤供货华为cloud matrix384。 3：券商、公众号实锤供货英伟达，下半年GB300放量，飞龙股份业绩将充分释放。26年净利润5.4亿，不到20倍PE。华为推出CloudMatrix 384超节点：包含38

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飞龙股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-15 23:53:06

0715表格：英伟达H20、液冷、光通信/CPO、柴油发电机、数据中心电力设备、城市更新等

今日图表【英伟达H20】、【数据中心/液冷】、【光通信/CPO】、【柴油发电机】、【城市更新】、稀土、钾肥等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 市场背景：7月15日，市场分化。一是在新易盛业绩昨晚大超预期叠加盘中英伟达H20芯片恢复对华销售驱动下，AI算力集体大涨；而另一边，接近4000只个股下跌。二是中央城市工作会议的召开，为“城市更新”和“智慧城市”概念注入了新的想象空间。一、AI算力产业链 7月15日盘中，英伟达H

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海南华铁
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汇通集团
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潍柴重机
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新易盛
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中电港

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-17 22:14:52

安必平公司交流

全文摘要 1、公司近期经营与核心业务更新 ·一季度业绩表现：目前仅披露一季报数据，半年报仍在整理中。一季度业绩下滑28%，幅度较大。下滑主因有二：一是HPV集采影响大，此前公司HPV产品直销，集采后出厂价从45元降至13元，冲击收入端；二是公司内部直销转经销调整，影响出厂价。不过，二季度排除降价影响后，销售量有一定增长，整体经营逐步向好。公司预测集采影响7 8月结束，下半年无集采影响。 ·产品拿证进展：公司近期获多项产品认证。6月初公告显示，获13个免疫组化CE认证（欧盟）和液基细胞学制片机认证

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安必平

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证通社

高抛低吸的游资

2025-06-27 12:52:27

【个股深度】华恒生物：安徽科创百亿资本垂青的合成生物 “潜力股”

声明：本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。据媒体报道，安徽省国有资本运营控股集团有限公司官网发布《上市公司收购财务顾问(证券公司)询比采购项目成交候选人公示》，采购人为安徽省科创投资有限公司，拟选聘一家证券公司为安徽省科创投资有限公司拟收购境内A股某上市公司控制权提供财务顾问服务。刚成立一年的安徽科创投资公司，带着 100 亿注册资本在资本市场崭露头角，而它公开资料里唯一留下调研足迹的企业，正是本土的华恒生物。当这家省级科创平台对合成生物赛道投注目光，当安

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华恒生物

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-18 07:25:57

7月18日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎） No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：上纬新材创新药：浙江震元、力生制药稳定币：兰生股份算力：海星股份消费：皇氏集团、国光连锁 Physic AI：智

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浙江震元

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赚钱买路虎

2025-07-18 12:29:56

昇腾超节点技术

新技术：昇腾超节点技术华为昇腾芯片借助于 Cloud Matrix384 超节点技术支撑，通过部署 DeepSeek-R1 这类大规模 MoE 模型验证,关键性能指标已全面超越英伟达体系。《科创板日报》获悉，7月26日至7月29日WAIC世界人工智能大会期间，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术，实现业界最大规模的384卡高速总线互联。据悉，华为本次的展区面积超过800平方米，覆盖超过60个展点，展现昇腾软硬件能力，训推解决方案和开源软件生态。恒为科技6034

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恒为科技
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慧博云通
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朗科科技
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天源迪科
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直真科技

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李逍遥

自学成才的游资

2025-07-18 11:36:52

钌价暴涨引爆市场！怡亚通：铂族金属全产业链布局的隐形王者

一、行业引爆点：钌价狂飙，稀缺资源成市场新宠近期，贵金属市场风云再起，钌价表现格外亮眼。据金属精炼商庄信万丰（Johnson Matthey Plc）数据，过去一年钌价几乎翻番，达到每盎司 800 美元，远超黄金、白银等其他大宗商品涨幅。钌作为铂族金属的重要成员，因在电子、化工、新能源等领域的关键应用，正成为市场追逐的焦点。在这一背景下，怡亚通（002183）凭借其在铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱）工业产品生产和回收精炼领域的全产业链布局，迎来重大发展机遇。公司业务涵盖贵金属贸易、化合物、

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怡亚通

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-07-18 11:20:55

恒为科技603496：唯一实锤华为超节点技术 10cm。

新技术：昇T超节点技术 H为昇T芯片借助于 Cloud Matrix384 超节点技术支撑，通过部署 DeepSeek-R1 这类大规模 MoE 模型验证,关键性能指标已全面超越英伟达体系。在预填吞吐量和解码吞吐量上，双双高于 SGLang 在 H100 和DeepSeek在H800上的公开测试结果。恒为科技603496：唯一实锤华为超节点技术 10cm。公司将坚定在国产自主及智能化方向加大投入，与华为等国产 GPU 厂家合作，开发高端正交液冷 AI 一体机、正交液冷超节点 AI 集群等产品

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恒为科技

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-15 07:21:37

7月15日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点上海稳定币：市北高新、兰生股份 RDA：中远海科、上海物贸稀土：华宏科技硅片+稀土：京运通机器人：上纬新材电力：豫能控股锂矿：永杉锂业创新药：联环药业二、中报业绩昨晚，中报业绩批量披露，从报表中找机会吧。三、招银国际获批虚拟资产牌照从招银国际证券有限公司获悉，招银国际于7月14日正式获得香港证券及期货事务监察委员会批准，

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市北高新

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涨涨发发

一路向北的游资

2025-07-18 12:34:57

实丰文化-携手"带货王"罗永浩，销售奇迹预定！AI玩具迎来史诗级引爆点！

黄金组合强势来袭：技术底座×流量核弹实丰文化卡位AI玩具技术制高点，自研语音交互与环境感知系统深度结合自适应学习算法，打造沉浸式儿童智能体验——这一硬科技基底，正是罗永浩团队严选品控的核心标的！当产品力遇上"罗质"传播力，一场销量核爆已倒计时！之前罗永浩只用数字人带货，都爆卖5000万此次真人带货实丰文化，必定爆卖想必大家还记得黄子韬带货卫生巾籍住那波流量，在黄子韬直播带货期间遥望科技涨停罗永浩坐拥全网超精准科技消费人群，其"理想主义+严苛品控"人设将直接击穿新锐父母圈层。亿元

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实丰文化

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只做热点的道士66

2025-07-17 19:42:40

六一路 1.1 亿重仓背后：A股唯一拥有RDA+RWA双落地标万亿公司！

当下稳定币是十年一遇的重大题材，但是当下稳定币有一个重大的问题！就是除恒宝之外没有一个公司是有连续性的，走成坑坑洼洼！整体的龙头全是压在3板之下，而当下六一路出了恒宝之后，也尝试打造成新的：楚天龙、东信等，但多没有失败，为什么？核心原因：1、没有情绪龙头突破。2、无新的题材变量。3、没有唯一性！而当下当下出现了，RWA里的最新分支：RDA！是主线里的新变量题材，又有上海物贸打破5板的压制，而且他打造成又有唯一性和垄断性！但是成功也要看资金和推动性了！而这个也是为什么六一路1.1亿敢点火封板的

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中远海科

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马子辈

一路目送的老股民

2025-07-18 12:51:38

南方泵业：金属钌-比“黄金平替”涨幅还猛!-低位未涨

“随着人工智能的普及和数据存储需求的增长，我们需要一种成本低廉、经济高效且能存储大量数据的技术，”SFA(Oxford)分析师“依赖其他金属元素的技术仍非常昂贵，因此除非找到更便宜的替代品，否则钌的需求将继续上升。”SandeepKaler表示，Kaler指出，钌市场很可能在明年陷入短缺，即需求将超过供应。

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南方泵业

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低估挖掘

全梭哈的公社达人

2025-07-14 14:51:59

广东东莞:制定推动银发经济高质量发展

广东东莞:制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施东莞市人民政府办公室14日发布《东莞市促进服务消费高质量发展实施方案》。其中提出，扩大养老托育供给。制定推动银发经济高质量发展、社区嵌入式服务设施建设等应对人口老龄化政策措施，启动社区嵌入式服务设施建设。发挥中国国际老龄产业博览会等平台作用，展示推介银发经济前沿技术和产品服务。出台幼儿园开设托班备案等政策，试点建设社区嵌入式托育服务点，推动符合条件的幼儿园开设面向2-3岁婴幼儿的托育班级，促进医养融合，加强安宁

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众生药业

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哈哈土拨鼠

满仓搞的老韭菜

2025-07-18 12:28:12

南山智尚更新推荐

【天风电新】南山智尚更新推荐：手部腱绳重要大客户订单突破，切入包覆件&四肢、手术等领域-0717 我们认为在机器人板块情绪见底回升初期，除了T链核心标的外，还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。我们近日调研南山，了解到公司无论手部腱绳，还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展，我们维持重点推荐：手部腱绳重要大客户落地批量订单，意向客户覆盖面广。 1、订单落地（单价维持200元/米）： 1）#海外大客户舍弗勒批量订单；精度、抗蠕变性均有提高，且采用新型编织工艺；有望通

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南山智尚

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-14 14:06:53

磷化铟缺料告急，三五族群厂抢料白热化，与云南锗业高度关联的环宇半导体股价已月内翻倍

随 AI 算力提升、光通讯需求强劲，加上辉达 (NVDA-US)GB200 及 GB300 逐步进入量产阶段，但受中美关税使中国出口限制加大，上游缺料影响台厂供应链，如应用在光通讯的磷化铟 (InP) 基板，三五族群部分台厂，对 InP 需求已「不计价格」抢货潮，即便订单满手也难以出货困境，随近期中美初步协议加快稀土出口，加上料件货源增加，有望纾解台厂压力。 InP 是 AI 服务器使用光通讯芯片上游的关键料件，也是高速传输、生成式 AI 产品必备不可或缺的料件，随 AI 应用扩大，基板需求增加

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云南锗业

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冰镇西米露

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上海洗霸持续加码布局固态重视关键原材料卡位进展

【长江电新】上海洗霸：持续加码布局固态，重视关键原材料卡位进展！ 1、上海洗霸近期发布关于参与竞拍有研稀土新材料股份有限公司硫化锂业务相关资产的公告，已通过董事会审议，期冀进一步拓展在固态电池领域的布局，竞拍资金来源于公司自有或自筹资金。此外，公司也发布2025年半年度业绩预增公告，预计上半年归母净利0.99-1.18亿元，同比增加136.47%到181.85%，扣非净利0.185-0.222亿元。 2、硫化锂方面，公司公告参与有研新材硫化锂资产竞拍，竞拍底价1.1亿元，目前收购进展积极顺利，预

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上海洗霸

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-18 07:24:21

人形机器人核心零部件机遇梳理

(东海证券) 商俭政策叠加资金推动人形机器人加速落地。2025年政府工作报告中，具身智能首次被写入，被列为未来产业培育的重点方向，成为我国制造业升级的重要抓手。国内外巨头纷纷投资入局，为人形机器人领域注入了大量资金与资源，资金与政策推动加速行业的技术进步与成熟，人形机器人产业迎来了重要的转折点和变革机遇。 ●人形机器人量产启动市场空间倍增。在工厂仓储和家庭服务两种场景中，使用成本均显著低于人工费用，且提供更高稳定性，经济效益显现。目前，国内外人形机器人产品正呈多点开花态势，多个主要企业陆续披露

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

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千亿电子树脂突围战：国产替代破局AI材料“卡脖子”

一、AI 算力革命引爆 PCB 板块，大背板叙事重构估值体系近期PCB板块全线爆发，核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算，288卡单机20万美金*4万台的出货量，按30%净利率测算将带来170亿元净利润，若给予20倍估值，将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板，预示着行业即将迎来价值重估。从技术层面看，AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例，单机PCB价值量可达1.2万元，是

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东材科技
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世名科技
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无名小韭39810614

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跨境电商是稳定币第一个应用渠道，跨境支付牌照很重要，金溢科技持有跨境支付牌照

1、大背景：中国服务贸易协会：拟于8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班稳定币作为一种高效、低成本的跨境支付工具，如何在跨境电商中应用，备受外界关注。中国服务贸易协会、中国跨境电商50人论坛拟于2025年8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班。研修班全面系统讲解稳定币的核心概念、底层逻辑与监管框架，深入分析其在跨境电商领域的创新应用场景与实战案例，剖析潜在风险与合规要点，探索企业如何制定兼顾发展与风控的长期战略。资料显示，中国服务贸易协会是2007年经国务院批准、商务部筹建，关

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金溢科技
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凯撒旅业
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石基信息

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