韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0731实盘大赛跟踪(30cm地天！)
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
你果赖

2025-07-31 10:26:36

关注英维克——海内外液冷产业发展提速

关注英维克——海内外液冷产业发展提速 🎁我们认为2H25-2026年将是液冷渗透率在全球数据中心提升的关键阶段，建议关注重点公司英维克的投资机遇。 [太阳]Vertiv 2Q25业绩再超预期，海外数据中心基建仍有旺盛需求 Vertiv公布2Q25业绩，收入同比增长35%，超出市场一致预期14%，订单势头持续强劲，公司因此上调2025财年的业绩指引。Vertiv优异的业绩表明海外数据中心及算力基建的景气度从未减弱，相应的也为国内数据中心温控厂商拓展海外市场提供了机遇。 [太阳]芯片功耗再度提升，

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英维克

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-01 00:08:29

0731表格：AI应用、微软Azure云平台、AI营销、英伟达、智能驾驶、辅助生殖等

今日图表【AI应用】、【微软Azure云平台】、【AI营销】、【英伟达】、【智能驾驶】、【辅助生殖】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【微软Azure云平台】图表 2025年7月31日消息，微软第四财季营收为764.41亿美元，超过了预期的739亿；其中Azure云业务同比增长34%，大超预期。盘后，微软股价开盘上涨8%，成为全球第二家市值突破4万亿美元的上市公司。【AI应用】图表 1）2025年7月31日盘后消息，李

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南兴股份
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易点天下
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英维克
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江南新材

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Bobo

超短低吸的散户

2025-07-31 22:37:59

海亮股份：美国“铜”关税落地，对铜加工业影响？

全文摘要 1、美国铜加工关税政策背景与细则解读 ·政策时间线与预期变化：232法案落地时间有变化，最初等6月25日明确说法，后延至8月。6月27日曾预测铜加征25%关税、铜材加征更多，但最终8月1日落地时，半成品铜产品加征50%关税，超出预期。 2、关税政策对铜加工市场的影响分析 ·加工费上涨预期：从成本差异来看，若铜加工企业在美国之外生产并向美国出口，其成本为铜价1万美元加2000美元加工费，再加50%关税（即（1万 + 2000）* 50% = 6000美元），最终销售价约1.8万美元；而在

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海亮股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-08-01 11:48:15

韭研公社全天涨停简图（08.01）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.19%，深证下跌0.15%，创业板下跌0.16%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏醉歌陆游〔宋代〕我饮江楼上，阑干四面空。手把白玉船，身游水精宫。方我吸酒时，江山入胸中。肺肝生崔嵬，吐出为长虹。欲吐辄复吞，颇畏惊儿童。乾坤大如许，无处著此翁。何当呼青鸾，更驾万里风。译文我于明月高楼之上豪饮，醉至恍惚

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宏和科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-01 08:17:52

计算机行业：AI快速发展带动安全需求爆发，关注Al安全

“AI+安全”主要包括AI赋能网络安全、AI内生安全和AI衍生安全。大模型快速发展给人们带来便利的同时，其引发的网络安全问题也值得重点关注。以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术在网络安全领域是一把“双刃剑”，一方面，AI可以赋能网络安全，提升风险检测与防护能力；另一方面，AI的滥用将对国家、社会、公众带来负面影响，同时，AI新技术的脆弱性也使得应用自身面临安全风险。 AI在赋能传统网安产品与提升网安运营效率方面展现出极大潜力。根据Statista预测，2023至2030年全球AI安全市场规

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深信服
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永信至诚

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青春的书签

2025-07-23 09:47:35

赛升药业创新药最大黑马

【赛升药业】创新药最大黑马，一针治脑梗三百亿单品对标热景，看3倍空间！ #自研多款创新药公司在研80多款创新药，心脑血管、肿瘤、抗感染、神经四大治疗领域全覆盖。神经：长效GM1注射液治疗帕金森，利用度提升至85%，增厚2亿收入。肿瘤：布局CD47、SMDC、PD-1/CTLA-4双抗等大小分子药物，潜在BD机会。心脑血管：NeoAB33填补心脑血管急性治疗空白。抗感染：吸入多肽药械组合产品，适配哮喘、肺纤维化等适应症。公司创新药平台估值保底150亿。 #重磅单品对标热景新药BXOS110是一

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赛升药业

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涨停冲冲冲

下海干活的老韭菜

2025-08-01 11:22:04

磁悬浮压缩机：英伟达马上用的液冷黑科技！

磁谷科技持续大涨，市场传言英伟达要用磁谷科技的的液冷黑科技、磁悬浮压缩机之类。这个走势明显是受到大资金认可了，估计很快机构纪要就要大面积出现，老师们重视下这个方向！压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速提升，在制冷压缩机整体出货量下降的情况下，24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。磁悬浮压缩机将成为智算中心的不二选择。磁悬浮压缩机这个方向，机构之前就覆盖过，资料供老师们参考。磁谷科技近期连续大涨，估计

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磁谷科技
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山东章鼓
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鑫磊股份
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佳力图

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挖挖挖机机机

关灯吃面的随手单受害者

2025-08-01 11:36:31

TicNote：AI终端爆品，重塑智能生产力，佳禾智能石锤代工

2025年，出门问问推出的磁吸卡片录音笔TicNote以“AI思考伙伴”定位引爆市场。其3mm超薄机身、29克重量及磁吸设计，无缝贴合手机，成为职场、医疗、教育等场景的“隐形外挂大脑”。上市3个月全球销量破万台，国内京东、天猫稳居品类前二，多地断货，更拉动出门问问股价几日内翻倍，成为AI硬件从概念迈向刚需的里程碑。硬核实力：重新定义工具天花板 · 场景覆盖：双模式录音（现场/通话），10米远距收声+120种语言及方言转写（准确率98%），解决传统录音笔“录完即弃”痛点。 · AI主动服务：内置

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出门问问
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佳禾智能

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致远聊投资

2025-08-01 10:57:40

太极集团：刚刚爬出底部创新药标的

太极集团：公司现有在研项目56项，主要涉及创新药、经典名方、麻精药、生物药、大品种二次开发、大健康产品等研发项目。太极集团：报告期内，公司持续构建开放协同的科技创新体系，整合内外部资源，加快推进科研项目进度，全年在研项目 61 项，其中中药 19 项（包括创新中药 6 项，改良型新药1 项，古典名方中药复方制剂 2 项，大品种二次开发 9 项），化药 18 项（包括创新药 1 项，改良型新药 1 项，大品种上市后再评价 3 项，仿制药 13 项），生物药 3 项，大

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太极集团
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美诺华
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辰欣药业
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德展健康
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昂利康

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-01 07:14:53

人工智能行业：国产AI Agent的崛起（华福）

杨晓峰核心观点： AIAgent框架：Coding模型+AI编程平台。Agent应用的落地逻辑，是优秀的Coding模型和AI编程平台协调配合。AIIDE并未抛弃传统IDE的核心功能（代码编辑、调试、版本控制等仍是基础），而是通过AI能力降低开发门槛、提升效率。从AI的角度重新把IDE和编码平台做一遍，让底层逻辑更加适配AI行为，提前会进行与预先调控和流程规划，让大模型使用多工具的路径更流畅更丝滑。 Claude Code：推动Agent进入新阶段。Anthropic借助Claude大模型在C

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利欧股份
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科锐国际
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蓝色光标
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拓尔思
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卫宁健康

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小毛毛

2025-08-01 10:13:20

超级重磅---香港稳定币牌照申报进行时！首批发钞银行有望先行

09:51:32 香港稳定币牌照申报进行时！首批发钞银行有望先行 8月1日，香港《稳定币条例》正式生效，香港金融管理局近日发布了《持牌稳定币发行人监管指引》等系列配套指引（简称“指引”），明确了发行人牌照申请门槛，包括财务条件、人员资质、储备资产、托管赎回要求、司法管辖、过渡期安排等。券商中国记者获悉，中国银行（香港）、渣打银行（香港）等香港发钞行是其中不可或缺的主体，无论是出于自身发展需要，还是顺应监管推动，大概率会率先申请稳定币发行人牌照。此外，中资银行、沙盒测试企业、大型央国企，以及拥有

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中科江南

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-06-05 21:01:47

AIDC的新分支磁悬浮压缩机

AIDC柴发跟踪31：资本开支迎来景气修复，底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进，出货时点或有望临近，卡的问题一旦解决，AI资本开支将继续推进，板块估值压制因素解除。当前板块处于底部位置，筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看？随着某大厂今年招标基本落地，当前国产柴发年内订单需求已排满。下半年大厂将招标采购明年的柴发需求，预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单，全

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百达精工
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磁谷科技
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潍柴重机
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科泰电源

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顺势而为主升

2025-08-01 10:50:22

美情报对我国防军工实施网络攻击窃密--永信至诚

　国家互联网应急中心(CNCERT)监测发现，近年来，美国情报机构将网络攻击窃密的重点目标瞄准我高科技军工类的高校、科研院所及企业，试图窃取我军事领域相关的科研数据或设计、研发、制造等环节的核心生产数据等敏感信息，目标更有针对性、手法更加隐蔽，严重威胁我国防军工领域的科研生产安全甚至国家安全。自2022年西北工业大学遭受美国NSA网络攻击被曝光后，美情报机构频繁猖獗对我国防军工领域实施网络窃密攻击。在此，选取2起典型事件予以公布，为重要行业领域提供安全预警。 2024年4月24日互动易回复:网络

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永信至诚
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观想科技
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六九一二
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长城军工
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际华集团

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无名小韭73780311

2025-08-01 11:16:51

网络安全刻不容缓，英伟达芯片后门和美情报机构攻击我国防军工

财联社7月31日电，近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的 H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。　　国家互联网应急中心(CNCERT)监测发现，

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三六零
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电科网安
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国投智能
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启明星辰

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代号玖伍贰柒

超短追板

2025-08-01 11:09:26

嘉禾智能实锤供货出门问问

港股出门问问大涨，佳禾智能与出门问问直接供应关系 7月30日，出门问问股价狂飙63.83%，市值重新回到11亿港元上方。 7月28日以来的三个交易日，公司股价累计涨幅接近100%，消息面上， TicNote非常火爆~ 出门问问近日携最新 Agentic AI 智能硬件 TicNote、AIGC 产品矩阵亮相世界人工智能大会，并推出以 TicNote 赋能的《听见胡同》AI 艺术展。佳禾智能与出门问问直接供应关系：代工合作驱动订单增长明确的客户绑定佳禾智能作为出门问问的核心供应商，已为其代

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佳禾智能

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事了拂衣去

无师自通的老司机

2025-08-01 09:57:48

eSIM 商用元年即将开启！澄天伟业正宗稀缺小盘

近日，中国联通在官方App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面，标志着国内运营商首次在手机端提供eSIM支持。目前，eSIM功能已在天津、北京、河北等25个省市重启，并计划年内覆盖全国。两年前，三大运营商曾以“业务维护升级”为由暂停eSIM业务办理，但已办理用户仍可继续使用。 eSIM到底是什么？中信证券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡功能集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物

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澄天伟业
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新恒汇
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东信和平

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太阳的徽笑

2025-08-01 11:54:57

上海微电子借壳预期：动力新科

上海微电子借壳上市的棋局正暗流涌动。作为国产光刻机领域的技术担当，上海微电子因2024年撤回IPO申请后转向借壳路径，其高达6000亿估值的资本化进程已上升为上海国资改革的战略任务。华建集团：最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会而有上海微电子上市借壳预期动力新科：最终控制人也是上海市国有资产监督管理委员会。同样也有借壳预期。在众多“壳资源”候选名单中，动力新科的身影逐渐清晰——这家由上海国资委实际控制、市值百亿的重卡制造企业，因亏损而背负重组预期，恰与上海微电子借壳的核心条件形成微妙契

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动力新科
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华建集团
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电气风电

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无名小韭14600731

2025-08-01 12:14:23

金杯电工（002533）今日涨停点评（涨停价11.06元），至少50%上涨空间

金杯电工（002533）今日涨停点评（涨停价11.06元），至少50%上涨空间，催化剂：公司已成立雅下工程项目组，中报业绩增长、业务布局及行业机会，给予强烈推荐评级一、业绩表现与成长性 1. 中报业绩稳健增长 2025年中报显示，公司营收93.35亿元（同比+17.50%），归母净利润2.96亿元（同比+7.46%）。其中第二季度单季净利润1.6亿元（同比+12.78%），增速环比提升，反映盈利改善趋势。 - 新兴领域占比突破50%：智能电网（28%）、清洁能源（13%）、智能装备（9%）三大

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金杯电工

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-08-01 11:07:11

康惠制药：中药完美对标贵州百灵2连板，股性绝佳

康惠制药：中药股性次佳，股性第一贵州百灵2连板拥有107个药品生产批准文号，核心产品列入《国家医保目录》康惠制药拥有复方双花片、消银颗粒等 4 个国家独家品种，均被列入国家医保目录与基药目录。其中，复方双花片作为呼吸系统疾病用药，2016 年销售额已突破 9000 万元，近年通过临床指南推荐持续巩固市场地位；消银颗粒在银屑病治疗领域市占率稳居前三，2024 年销售额保持在 8000 万元以上。与贵州百灵的银丹心脑通软胶囊等产品相比，康惠制药的核心品种更聚焦皮肤科、妇科等细分赛道，竞争格

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奇正藏药
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贵州百灵
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昂利康
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康惠制药

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冷眼看热门

2025-08-01 10:53:38

磁悬浮压缩机:AIDC建设爆发+渗透率提升+国产替代三重逻辑

磁悬浮压缩机受益于AIDC建设爆发，产业趋势下渗透率提升，国产替代等三重逻辑，同时产品价格上行也有望进一步提升产品毛利率。磁悬浮压缩机在 AI 和数据中心中的应用主要体现在其作为高效制冷系统的核心部件，用于满足高密度算力场景（如 AI 数据中心）的散热需求，并能显著降低数据中心 PUE（电能利用效率）。磁悬浮压缩机采用磁悬浮轴承技术，实现无接触、无油运行，能效提升达 30%-50%，噪音显著降低（60-70 dB(A)），适配高精密温控场景，可满足数据中心年均 PUE 低于 1.2 的严苛要求

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山东章鼓
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佳力图
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磁谷科技

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2025-08-01 11:21:16

骑上马，风快来了

目前市场合种题材轮动太快，毫无确定性，今天拉明天就得跑，机构游资量化全部在做短线，除了一些趋势抱团票。等这波炒完，大多都轮动完后，再也没有适合的，那唯一确定性的马字辈就会爆发。市场在热点真空期，资金转向确定性投机！！！一个板块要想有大资金深度介入，必须容量充足有足够的标的用来运作，有龙头有补涨有助攻有轮动形成梯队。2023炒龙是9月开始，最高5倍涨幅，不看业绩，逆大盘抱团上行。资金会打提前量，那今年至少提前1个月炒作。十二生肖里，只有龙和马数量充足，其它生肖0-3只，数量少过于明牌根本就没

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万马科技
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威马农机
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爱逻辑爱题材的大学生

全梭哈的游资

2025-08-01 11:41:53

观想科技：军工信息化创业板龙头

近日通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》意义非凡！AI+军工或将成为AI+重点布局领域。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。观想科技（301213）：专注于军工信息化领域，在装备全寿命周期管理、数字孪生、智能装备等方面取得多项技术突破。公司2024年营收同比增长48.

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观想科技
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际华集团
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展鹏科技

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三只老虎

下海干活的老股民

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安诺其注册用户已超2000万的AI设计应用

面对全球数字化浪潮，安诺其积极拥抱变革。2024年3月，安诺其完成对国内领先的分布式GPU算力与AIGC平台服务商——上海亘聪信息科技有限公司（以下简称：亘聪科技）的战略收购。亘聪科技核心团队成员来自英伟达、阿里云等优秀企业，其自主研发的“智星云”算力平台和“意间AI”生成式内容平台，拥有自主知识产权。　　“此次收购成为安诺其进军AI产业的关键一步，不仅拓展了公司在智能算法、云端服务等领域的能力，更打通了从AI设计到数码智造的全链路闭环。”纪立军说。此外，自2024年下半年起，安诺其旗下上海

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安诺其

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韭香朋友

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迎接“人工智能+”时代

【FZ计算机】迎接“人工智能+”时代！ 1️⃣今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署，对产业发展和投资意义重大； 2️⃣2014-2015年互联网+时代，智能手机零部件、软件和互联网平台诞生了诸多牛股。当前，人工智能革命覆盖更广、纵深更深、变革更强，后续的产业发展更具魅力更值期待； 3

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价值投资97

中线波段的老司机

2025-08-01 12:27:50

预计未来七日内发布国家战略级文件人工智能 + 后续中央、部门、地方都要制定具体方案发布。

审议通过后的实施路线图文件发布：根据《国务院工作规则》，《意见》预计在 7 个工作日内正式印发，随后由发改委、工信部等部门牵头制定专项实施方案后续人工智能 +正式文件发布后对标雅下水电站题材北交所汉鑫科技对标雅下水电站北交所恒立钻具4个30%涨停以上最高3.5倍涨幅创业板杰创智能对标雅下水电站铁建重工3个20%涨停以上最高涨幅80% 题材持续性 1. 预计未来7日内会发国家战略级人工智能 +文件，周末发酵，未来还有可以长期炒作常务会议审议通过的重要文件需在7 个工作日内完成正式印发

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飞象过河

高抛低吸的韭菜种子

2025-08-01 10:52:11

奇正藏药最佳对标-西藏+创新药+中药（恩威医药）唯一低市值股

恩威医药主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响乾坤宁片开发用于治疗新型冠状病毒肺炎的中药创新药处于II期临床试验阶段获得上市许可将丰富公司在抗感染领域的产品线，拓展呼吸系统传染病及普通感染疾病的治疗市场空间，为公司开拓新的业绩增长点恩威医药主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响乾坤宁片开发用于治疗新型冠状病毒肺炎的中药创新药处于II期临床试验阶段获得上市许可将丰富公司在抗感染领域的产品线，拓展呼吸系统

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风中追风

绝不追高的萌新

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华维设计北交所唯一名字带设计收购年产48亿颗封测芯片8亿流通科技股

维设计收购九江正启微电子公司分析一、事件概述在当前复杂多变的国际形势下，贸易战持续发酵，我国科技产业面临着前所未有的挑战。华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”）作为行业内具有一定影响力的企业，于2025年1月完成了对九江正启微电子有限公司（以下简称“九江正启”）51%股权的收购。这一跨行业收购举措在行业内引起了广泛关注，同时也受到芯片产地认证新规的影响，带来了新的机遇与挑战。二、行业背景（一）贸易战引发科技竞争格局变化特朗普政府时期发起的贸易战，已从传统的贸易领域延伸至科技领

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渐远

航行五百年的韭菜种子

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科拓生物：深圳君拓子公司，肺癌创新药

2019 年 9 月，公司与未知君生物签订《合资协议书》并签署深圳君拓《公司章程》，约定公司以鼠李糖杆菌 Probio-M9 菌种相关专有技术作价 500.00 万元出资，未知君生物以货币 500.00 万元出资共同设立合资公司深圳君拓，从事人体肠道微生态的创新药物研究和开发，拓展人体肠道健康市场。公司参股公司深圳君拓，在“KEX02活菌胶囊联合PD-1抑制剂治疗非小细胞肺癌的药物管线”的临床研究申请已获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准 KEX02是来源于健康儿童肠道的益生菌活菌制剂，

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共同药业
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无名小韭39460725

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中药板块涨幅第一，贵州百灵两连板引领，最小市值粤万年青补涨潜力凸显

近期 A 股市场上，中药板块成为绝对焦点，以涨幅第一的强势姿态领跑各大行业板块。中药 ETF（560080）连续多日爆量，价量齐升，一度刷新年内新高，华森制药更是拿下四连板，板块赚钱效应持续扩散。其中，贵州百灵（002424）表现尤为抢眼，强势收获两连板，7 月 31 日单日成交额达 6.45 亿元，近 3 日主力净流入 1.33 亿元，成为板块当之无愧的领涨龙头。在龙头打开上涨空间、众生药业（002317）等二线标的以 25.95 亿元的单日成交金额承接资金的背景下，总市值仅 28.21 亿

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峰哥低位挖掘

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润都股份：被严重低估的“创新药黑马”

核心逻辑： 1. 独家创新药管线即将爆发润都股份（002923）的1.1类创新药“盐酸去甲乌药碱注射液”（心肌灌注显像剂）已处于III期临床尾声，预计2025年底报产。该药为国内首创，填补核医学心肌缺血诊断空白，对标美国Bracco的Lexiscan（年销20亿美元），峰值销售有望突破50亿元（国内心肌灌注显像年需求超500万人次，渗透率仅5%）。 2. 重磅品种布洛芬注射液（国内首仿）2024年纳入医保后放量，2025年Q1销售额同比+300%，全年有望贡献10亿营收；抗癫痫药加巴喷丁胶囊

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润都股份
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舒泰神

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韭菜之王Leen

2025-08-01 10:24:25

关注HVLP5黄金搭档PTFE

$中英科技(SZ300936)$ 隆扬电子大涨新高, 关注HVLP5黄金搭档PTFE : 中英科技英伟达2025 年 GTC 大会发布下一代平台 Rubin 的架构设计。最大变化是高速数据传输的 NVLink 连接部分将采用正交架构，使用混压混压聚四氟乙烯( PTFE )的高多层板，HVLP5 铜箔需要配套PTFE高多层板材料使用 PTFE 是世界上介电性能最好的有机材料，具有 Dk 值最低和 Df 值较低的特点，有利于信号完整快速地传输，非常适用于作为高速数字化和高频的基板材料，同时还具备

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中英科技
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隆扬电子

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