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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-24 12:25:45

华为昇腾产业链AI解析

根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出 “华为昇腾产业链” 的全套信息。该产业链以华为昇腾AI芯片为核心，覆盖上游硬件、中游整机与软件、下游应用三大环节，并包含昇腾910C、昇腾384超节点、昇腾950PR 等多个产品世代。一、华为昇腾产业链全景图 1. 上游：核心硬件与关键组件逻辑：提供芯片制造、封装、测试所需的关键材料、零部件和设备，是产业链的技术基础和成本核心。细分领域核心代表企业具体业务/技术详情芯片制造与封装中芯国际昇腾系列芯片（如910C）的核

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-04-24 12:59:34

DeepSeekV4带领国产算力崛起！

1、DeepSeekV4预览版发布，性能与性价比同时拉满。DeepSeek-V4-Pro：开源模型顶配，比肩顶尖闭源模型。Agent能力评测反馈使用体验优于Sonnet4.5，交付质量接近Opus4.6非思考模式。世界知识测评中，大幅领先其他开源模型，仅稍逊于顶尖闭源模型Gemini-Pro-3.1。在数学、STEM、竞赛型代码的测评中，DeepSeek-V4-Pro超越当前所有已公开评测的开源模型；DeepSeek-V4-Flash：世界知识储备方面相比DeepSeek-V4-Pro稍逊一筹，

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-24 14:33:54

覆铜板及上游材料全面涨价持续，建议关注覆铜板产业链发展机遇。

　　AI服务器应用的加速渗透，驱动电子布、HVLP铜箔等上游材料需求激增。而生产电子布所需核心设备丰田织布机等，全球交付周期长达一年以上，导致高端电子布产能扩张极其有限，HVLP铜箔则由于技术壁垒高，产能集中在少数厂商，且扩产周期长，预计2026至2027年，高端铜箔的供需缺口将持续存在。供给紧缺背景下，电子布、HVLP铜箔等PCB上游材料有望迎来量价齐升。覆铜板端，受下游需求攀升及电子布、铜箔等原材料价格上涨影响，覆铜板企业陆续启动新一轮涨价。继Resonac宣布将铜箔基板及黏合胶片售价上调3

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花明之路

只买龙头的老司机

2026-04-24 14:55:25

华丰科技、裕太微、盛科通信受益DeepSeek V4模型优化与华为昇腾超节点分析与测算

基于2026年4月这一关键时点，随着DeepSeek V4模型架构优化与华为昇腾超节点消息的正式公布，产业链逻辑已从“预期炒作”全面转向“业绩兑现”与“技术卡位”的双重验证阶段。此次深度绑定的核心变量在于：DeepSeek V4的MoE架构大幅降低了单卡显存依赖，推动算力部署从“集中式超算”向“分布式超节点+边缘推理”双轮驱动转变；而华为昇腾超节点通过私有HCCS互联与RoCE Scale-Out网络，重构了服务器内部的物理连接价值量。在此背景下，华丰科技、盛科通信、裕太微三家公司的受益逻辑

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只要锄头挥的好

2026-04-24 11:41:34

DeepSeek V4 深度拆解：当“静态知识”被剥离，万亿模型如何实现推理成本的“降维打

DeepSeek 这一次施展的“魔法”，本质上是工程学的暴力美学与架构上的降维打击。在 2026 年 4 月这个节点，他们能够重回 SOTA（State-of-the-Art），不仅仅是因为堆了算力，而是通过三项关键的架构创新，彻底重写了 AI 的经济学账本。其编码性能提升尤为惊人，这主要归功于以下三个“魔法阵” Engram 记忆架构 (Engram Conditional Memory) 这是 V4 与 V3 最大的不同。以往的 AI（如 GPT 或 Claude）在处理代码时，必须在每一个

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2026-04-24 13:20:05

钼精矿创25年来新高，新能源领域与半导体军工成新的增长动力

据中钨在线4月23日报告，钼精矿价格突破2025年高点,国内钼市整体表现良好，主流产品价格重心小幅上移，场内购销气氛活跃。值得一提的是，今日的上涨，使得多数产品价格突破2025年的最高价。其中，钼精矿价格上涨至4,650元/吨度，高于2025年高点4610元/吨度；四钼酸铵价格上涨至287,000元/吨，高于2025年高点276,000元/吨度；钼铁价格上涨至296,000元/吨，与2025年高点持平。 4月24日，中钨在线钨精矿报价再次上涨，钼精矿价格上涨至4,730元/吨度！据中钨在线统计，

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高抛低吸的老司机

2026-04-24 14:22:19

锂价企稳与固态提速共振，电池产业链核心标的梳理

核心事件： 1）锂价强势回归：碳酸锂现货价格触底企稳，最新价格重返170,000元/吨，近10日累计反弹8.28%。 2）基本面修复：受锂价企稳与排产恢复提振，上游锂矿及锂盐公司一季度业绩普遍改善。 3）新技术破局：动力电池向“固态电池”商业化与产业化进程全面提速。逻辑分析：当前处于“量价齐升（困境反转）+技术迭代（估值溢价）”双主线共振期。上游锂价反弹修复资源端盈利预期，催化基本面反转；中下游固态电解质、正负极等材料受益于“0到1”的新增量。周期复苏与新技术落地相互印证，带动产业链景气度整

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-04-24 13:58:04

DS+昇腾超节点Scaleup

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只买龙头的老司机

2026-04-24 17:06:48

【中信互联网】DeepSeek V4观点速评

聚焦开源抬升行业水位对产业链的拉动 4/24 DeepSeek正式发布V4预览版并同步开源，分Pro（1.6T参数/激活49B）与Flash（284B/激活13B）两个版本，1M上下文全面标配，长上下文场景下推理FLOPs降至V3.2的27%、KV Cache压缩至10%，推理效率大幅跃升。Flash/Pro版本API分别定价输入约1/12元/MTok，输出2/24元/Mtok。此外V4实现与国产芯片（华为昇腾、寒武纪）day0适配。怎么看对产业的影响？ # 1）架构创新驱动Agent基础设施

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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-04-24 14:34:27

DeepSeek V4，当前最大利好的是华为昇腾国产算力！

DeepSeek V4，当前最大利好的是华为昇腾国产算力！ DeepSeek V4直接受益的关联股东在股市里找不到，但能明确的是DeepSeek V4绑定了华为昇腾国产芯片，特别值得注意的是DeepSeek V4pro在6月份将会大幅降价！此举对国产算力的影响深远！将大幅促进国产AI算力的发展！当前，看好DeepSeek V4，其实就是在看好华为昇腾国产算力！ DeepSeek V4首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。这标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态依赖、推进去CUDA化进程中

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只要锄头挥的好

2026-04-24 18:01:14

英特尔盘前暴涨 30%引爆A股：AI算力新逻辑，CPU价值重估进行时

美股芯片板块正经历一轮由不同细分领域轮动主导的强势行情。继MCU（微控制器）和存储芯片上涨后，CPU（中央处理器）板块在4月24 日（周五）成为新的领涨焦点。这轮CPU板块的上涨，主要由英特尔（Intel）的强劲财报及其引发的行业价值重估所驱动。 4月23日美股盘后，英特尔发布了远超市场预期的2026年第一季度财报，其股价在盘后交易中一度飙升近20%，直接点燃了市场对整个CPU板块的热情。财报显示，英特尔Q1营收达136亿美元，同比增长7%；更重要的是，其非GAAP净利润和毛利率均大幅超出市

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涨运连连

2026-04-24 14:12:43

重视具有把大模型从cuda生态迁移到cann生态的公司

deepseek发布v4版本全部迁移至昇腾CANN生态 cann迎来史诗级增量这是豆包对其的解释盘面上星华新材涨停因为收购天宽科技具有了模型迁移能力低位还有一个云鼎科技

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题材之王

2026-04-24 13:50:43

Deepseek-V4 国产算力链投资全解析：谁是下一个 “易中天”？

Deepseek-V4 将首发优化权交给华为昇腾与寒武纪，标志国产算力从 “备胎” 变 “主流”，推理侧需求率先爆发投资主线：芯片层（寒武纪 + 海光）→ 服务器整机（拓维 + 浪潮）→ 高速互联（华丰 + 中际）→ 液冷散热（英维克 + 高澜）→ 软件适配（软通 + 润和）→ 国产 HBM（长电 + 澜起）国产算力 “增量环节”：超节点 Scale-up（连接器 / 交换机）、液冷散热、国产 HBM / 存储、CANN/MLU 生态软件，弹性不亚于海外 CPO（易中天）超节点 Scale

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只买龙头的老司机

2026-04-24 17:03:09

宁夏安全环保监察或趋严，提示染料板块二轮行情

# 宁夏安全环保监察或更趋严近期宁夏安全环保检查趋严，分散染料中间体还原物核心厂商中盛新即位于宁夏，后续或受制于较大的潜在安全及环保检查压力，有望带动还原物新一轮上涨。成本侧支撑预期下，下游染企或有望开启补库，后续分散染料弹性释放值得期待。 # 关注分散染料弹性标的此前我们已在系列报告中提示过分散染料中间体还原物的格局改善有望最终带动分散染料价格向上，当前还原物价格已达10万元/吨，较前期低位+7.5万元/吨。①成本压力下，染料生产企业后续或逐步向下游传导部分成本压力；②对中小型染料企业而言

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钱福中

中途下车的老司机

2026-04-24 12:11:11

正式上线！DeepSeek-V4同步开源

今天，我们全新系列模型 DeepSeek-V4 的预览版本正式上线并同步开源。 DeepSeek-V4 拥有百万字超长上下文，在 Agent 能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。模型按大小分为两个版本：即日起登录官网 chat.deepseek.com 或官方App，即可与最新的 DeepSeek-V4 对话，探索 1M 超长上下文记忆的全新体验。 API 服务已同步更新，通过修改 model_name 为 deepseek-v4-pro 或 deepseek-v4-flas

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调研爱好者

躺平

2026-04-22 14:27:01

磷化铟衬底洞察：怎么算需求和缺口（附模型）

之前在磷化铟洞察里大概提过磷化铟的行业的缺口，不过之前我是根据实际出货推大概多少名义产能对应的光模块的需求，最近在调研的过程中，发现磷化铟衬底的数据是可以根据光模块数据往回推的（光模块出货量的数据整体更好跟踪，也更可靠），之前我朋友也因为推导的过程中少了一些数据，得出了不是很紧缺的结论【现在海外研报有说已经有70%缺口的也有】，导致差不多不到10块就卖飞了 AXT，所以我觉得还是应该要再完善一下模型，也让大家对这个行业有更多的了解。之前提过，全球INP的需求里面主要是光通信，这里我们可以简单

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2026-04-24 17:15:59

超节点产业放量在即！

🔥# AI产业正面临双重指数级算力需求压力： 1）# 大模型参数规模从千亿级迈向万亿级，MoE 等新架构进一步推高了对互联带宽、低时延通信的极端要求；2）# AI4S等科研场景也因边际收益递减倒逼算力投入指数级增长。在此背景下，单芯片制程红利已逐步见顶，单卡算力、显存容量早已无法承载万亿参数模型训练需求，传统 8 卡服务器更是受困于通信墙、功耗墙、复杂度墙三大瓶颈，算力供给缺口持续扩大。# 超节点作为整机柜级一体化紧耦合算力系统，通过将数十至数百颗 AI 芯片在物理与逻辑层面深度紧耦合，搭配高

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2026-04-24 18:26:57

价格排产业绩三重共振，6大券商：锂电产业链高景气度有望延续

　　2026年一季度，锂行业正式告别持续两年的低迷周期，行业正式迈入新一轮上行通道。头部锂矿、盐湖提锂企业迎来盈利修复。数据显示，截至4月23日，锂矿板块已有4家公司披露2026年一季度业绩预告、2家披露一季报、1家披露业绩快报，这7家公司一季度业绩均较上年同期有大幅改善，行业回暖态势显著。据上海有色网报价，今年1月初碳酸锂均价为11.9万元/吨，中上旬快速拉升并触及高点18.22万元/吨。此后价格有所回落，3月份受供给扰动与储能需求带动，价格稳定在15万元/吨至16万元/吨区间。而在去年同期，

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2026-04-24 14:31:08

俄罗斯收紧氦气出口引发涨价，氦气及特种气体核心标的梳理

核心事件：俄罗斯突发调整氦气出口管制政策，引发市场对稀有气体供应链断裂的强烈担忧。受此地缘政策消息刺激，4月23日国内主流市场高纯氦气现货价格单日大幅暴涨9.24%。逻辑分析：氦气被誉为“气体黄金”，在半导体制造、医疗核磁共振、航空航天等高端制造领域具有不可替代的战略属性，且我国氦气高度依赖进口。此次海外出口管制的突发事件直接打破了供需平衡预期，短期内“断供担忧+现货飙涨”引发强烈的困境炒作。该事件直接利好国内拥有独立氦气进口渠道、具备天然气提氦（BOG提氦）核心技术，以及深耕电子特气分离纯化

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金宏气体

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涨运连连

2026-04-24 14:06:16

一定要重视CANN deepseek发布v4版本全部迁移至昇腾CANN生态

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戴维斯扳机

长线持有的老股民

2026-04-24 14:51:45

Figure 人形机器人在过去三个月里每月交付翻倍增长

据福布斯新闻网：往昨日北美人形机器人公司Figure AI创始人Brett Adcock在社交平台展示Figure机器人交付数据趋势图，正以每月环比近乎翻倍的速度增长。另一个重大消息：Figure 的 BotQ 生产设施的年产能最高可达 12,000 台——虽然还达不到“数百万”的规模，但无疑是一个重要的跃升。根据 Omdia 的数据，整个更广泛的人形机器人市场在 2025 年全球出货量不足 14,000 台。预计在未来十年内，该市场每年几乎翻倍增长，到 2035 年年出货量将达到 260

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BFT

2026-04-24 12:10:39

新易盛带崩光模块，硅光却在偷偷走强！

因为EML方案物料短缺，包括新易盛、华工科技、天孚通信等光模块企业均交出了不及预期的Q1财报，而靠着硅光占比远超50%的中际旭创却大超预期。 EML的原料是磷化铟，而磷化铟的产量受制于金属铟。而铟全球探明储量仅5万吨，可供经济开采的储量在1.5万-2万吨，目前全球年开采量不足1700吨，且开采难度极高，很难扩大产能，具体原因如下： 1.铟在自然界中不以独立矿床形式存在，而是作为锌、铅、铜等金属冶炼过程中的微量副产品被回收。这意味着铟的产量完全依赖于主金属（尤其是锌）的冶炼规模和工艺。 2.资

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仕佳光子
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交易升级

2026-04-23 19:37:45

0423冠豪高新一季度大增27726%，英伟达800V，杰瑞百亿大单，燃气轮机产业链整理

【中信电子】存储：海力士业绩强劲，看好存储跨越周期的超级成长事件：海力士发布 26Q1 财报，当季营收 52.6 万亿韩元（同比+198%，环比+60%），营业利润 37.6 万亿韩元（同比+405%），营业利润率 72% 创历史最高。计划 26 下半年供应 HBM4E 样品，未来三年 HBM 需求远超产能。逻辑： AI 正从大模型训练进化至 Agentic AI 阶段，存储需求基础扩展至 DRAM 和 NAND 全领域。供给端扩产不及需求增长，价格环境持续有利。存储是跨越周期的超级成长。

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一路向北的公社达人

2026-03-24 12:31:21

AI帮你秒懂绿色电力产业链

谢谢点赞转发关注知识博主，热点即时更新，有需要解析的问题也可以提前留言，周一到周五即时更新，周六的提问会在周日晚统一解析。亦可检索提示词查询解析。绿色电力产业，作为能源革命的“排头兵”与实现“双碳”目标的“主力军”，正经历从“政策补贴驱动”到“市场化平价上网”的深刻蜕变。其发展逻辑已演变为 “能源安全战略引领”、“电力市场化改革深化”与“源网荷储一体化协同” 三大核心驱动力交织的新格局。在构建新型电力系统的宏大叙事下，绿电产业正沿着“清洁化、智能化、去中心化”的路径升级，产业链价值持续

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一半看天一半看韭菜

全梭哈的韭菜种子

2026-04-24 12:56:23

常山北明（000158）：DeepSeek-V4核心受益，昇

一、核心结论 DeepSeek-V4正式上线，常山北明作为昇腾全栈服务商+DeepSeek本地化部署核心伙伴，形成“昇腾算力底座+V4模型适配+行业AI落地”的闭环优势。公司常山云数据中心二期为V4提供核心推理算力池，叠加30亿元算力长单锁定，2026年AI业务有望贡献毛利9.75亿元，业绩迎来确定性反转。作为华为昇腾生态钻石级合作伙伴，深度绑定国产大模型与算力自主趋势，估值有望从传统软件集成向AI算力+模型应用高成长标的重构。二、DeepSeek-V4催化：国产算力与模型生态里程碑 2.1

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常山北明

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Vin7的大

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2026-04-20 13:06:07

绿色燃料成本或为胜负手，电价拐点或因战局与气候提前

绿色燃料：航运绿色转型加速推进成本或成为未来竞争的核心胜负手　　近日，交通运输部海事局发布《关于推动航运绿色低碳转型发展的意见》，明确2030年核心目标与四大实施路径，主要任务是促进船舶与运输方式绿色转型；上海市发改委发布《上海市2026年碳达峰碳中和及节能减排重点工作安排》的通知，明确2026“双碳”重点工作为加强以成本为核心的绿色燃料产业化布局。　　我们分析，一方面，交通运输部海事局政策强调促进船舶与运输方式绿色转型，其主要方式为船舶改造更新和燃料更替，前者有助于给LNG船舶、氢燃料船、

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下海干活的散户

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华银电力：智能经济浪潮下的“硬核”转型

在数字经济席卷各行各业的今天，传统能源企业如何破局？大唐华银电力股份有限公司（简称“华银电力”）用一系列硬核数据和标杆案例，给出了自己的答案。这家湖南能源保供的“主力军”，正通过“智慧电厂”与“虚拟电厂”的双轮驱动，在智能经济的赛道上加速奔跑。一、智慧电厂：从“人管”到“数治”的质变华银电力的智能化转型，首先体现在生产端的“脱胎换骨”。其《智慧新能源场站整体建设方案》成功入选《2025年智慧电厂产业洞察白皮书》，成为行业标杆案例。该方案以“云-边-端”协同架构为核心，集成数字孪生、人工智

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