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新帖播报

挖掘价值

2026-02-05 21:29:59

五新隧装：资产注入落地，开启三大成长赛道。

【华创机械|工程机械】五新隧装：钻爆法隧道装备龙头，资产注入落地，矿山打开新成长 [太阳]核心逻辑：1）工程机械弹性品种，主业稳健+资产注入提升利润中枢；2）矿用设备持续翻倍增长，墨脱水电站在手订单饱满、催化在即 #资产注入：收购五新重工（内河港机）+兴中科技（桥梁设备），对应合计市值约100e。26年业绩对赌保底利润达3.5亿元，估值具备安全边际。 #主业根基：公司为国内钻爆法隧道装备龙头。下游核心为铁路公路，受益于中西部桥隧比提升，川藏线等重大工程持续贡献需求。#资产质量优异、零有息负债、高

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五新隧装

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听牛市的声音

2026-02-05 21:01:46

20260205今日段子汇总

20260205今日段子汇总 1、海峡创新：公司实控人为平潭综合实验区投资促进局，注册地已迁移至平潭综合试验区，为平潭国资控制的唯一一家上市公司 2、幸福蓝海：公司是江苏广电旗下的上市平台，而《澎湖海战》的第一出品方江苏星皓电影有限公司正是江苏本土企业，幸福蓝海不仅是参投方，还深度参与影片的发行环节 3、宏工科技：公司作为国内电池、材料大厂的原材料处理设备主供，设备竞争力全球领先。本次与T在正极材料上率先达成合作，也为后续双方在干法电极设备的合作奠定基础 4、平潭发展：A股唯一一家注册在平潭岛的

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海峡创新

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只做十倍股

明天一定赚的老韭菜

2026-02-05 20:47:40

南方传媒：拓展AI剧布局，看好挖掘IP价值事件：根据南方传媒公众号信息

【中泰传媒】南方传媒：拓展AI剧布局，看好挖掘IP价值事件：根据南方传媒公众号信息，公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程（NITE）人工智能人才专项计划合作签约仪式。点评： ⭐公司锚定书影融合发展新赛道，以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手，初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式，此次推出《征途荣耀》为公司在该赛道的具体举措落实。同时，公司通过共建“

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南方传媒
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新华网

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-05 20:30:14

[天风电新]T和S光伏链的思考：能源是中国企业的名片，走出去才是破内卷的核心-0205

T和S是完全分开的两拨人，所以在供应商选择中思路不同。 1，关于T-地面，近期最大变化为topcon技术授权第一，T在财报期表明资本开支翻倍，在新能源上底层逻辑不仅是ira补贴，更重要是其坚信电是数据中心的核心，本身已拥有储能的巨大优势，补齐光伏的短板，占领能源的制高点。第二，因此展开，则是快速的上量能力(比如一年半上100gw)，本质是缺电也有窗口期。而若只是采购中国企业的设备本身，没办法满足快速跑通产线上量的诉求。第三，topcon全球最多的专利仍是JK(从韩国买断后，又再授权TH,J

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福斯特
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帝科股份
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捷佳伟创

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无名小韭63360831

2026-02-05 20:04:14

双环科技何以立足市场

一个小齿轮，却精准咬合了时代“最硬的骨头”。近年来，双环传动（002472.SZ）不仅在新能源汽车齿轮领域一骑绝尘，而且在机器人减速器赛道跑出了加速度。站上两大千亿风口，公司股价从2021年3月7元/股的低点，一路上涨至如今的40元/股，累计增幅近500%。一家从摩托车齿轮作坊起家的传统制造企业，究竟有什么能耐？ 1月17日，双环传动董事长吴长鸿荣膺2025年度“风云浙商”。在颁奖典礼对话环节，他道出了公司成长的核心密码： “坚持做难而正确的事情，秉承‘好一点，好很多’的核心价值观与‘做宽

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双环科技

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螺旋上升

公社达人

2026-02-05 19:48:00

但斌：目前仍处于人工智能大发展的一年，即使今年股票下跌，泡沫只是噪音

2月4日晚，东方港湾董事长但斌做客央视财经《投资大趋势》节目，分享了关于人工智能时代下的市场投资见解。要点如下： 1、不学习，很可能错过一个时代。回顾我们经历的电子硬件、互联网、移动互联网时代，每个时代都有重大机会。......腾讯，涨了六百多（倍）,网易涨了几千倍，这只是个案。从全球看，每个时代都涌现出许多上涨几千倍的公司。从金融史看，过去100年，美国上市公司中，仅3%贡献了绝大部分利润，97%并不突出。这个过程注定是少数公司创造价值，多数公司在毁灭价值。 2、当前对中国和全球经济而言

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中国平安

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-02-05 19:15:57

东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

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东方电气

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听牛市的声音

2026-02-05 18:50:21

哈森股份持续推荐260205：3D打印一站式解决方案供应商

（哈森股份）【ZX航空航天】哈森股份持续推荐260205：3D打印一站式解决方案供应商金属粉末环节核心卡位，公司下属控股子公司哈森唯特从事钛粉研发，其NPA等离子体雾化技术、TPR钛粒径重构技术，突破海外AP＆C等公司的专利和技术封锁，细粉一次收得率最高达90%，性能与成本经济性国内领先，中期预计3万吨产能对应60亿产值。上游设备代工核心供应商，承接下游设备厂商业务做3D打印设备的代工生产，伴随来自3C、航空航天等领域需求爆发，设备需求大幅增长，公司具备核心设备制造能力进入26年收入有望突破

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哈森股份

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冰镇西米露

2026-02-05 18:20:38

茂莱光学：立足高端精密光学，半导体铸就广阔空间，重点推荐

茂莱光学：立足高端精密光学，半导体铸就广阔空间，重点推荐【长江电子杨洋团队】 [礼物]茂莱光学自设立以来始终专注于精密光学产品的研发，从早期的定制类光学器件逐渐向光学镜头、光学系统业务拓展，现阶段主要产品能够实现深紫外DUV、可见光到远红外全谱段的覆盖，包括精密光学器件、光学镜头和光学系统三大类产品，下游应用涵盖半导体、生命科学、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等领域，收入占比分别为61.0%、19.0%、6.5%、4.0%、1.9%、0.9%，公司重点推进半导体领域、生命科学领域

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茂莱光学

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-05 17:19:04

AI接管入口与内容双端，传媒产业开启新一轮价值跃迁。

1、顶层设计上，我国对AI的支持力度不断深化。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要强化数据要素和关键技术创新，部署重点平台与基础软件攻关，加快产业数字化和基础设施升级；《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》则提出人工智能与6大重点领域广泛深度融合，要求智能经济核心规模快速增长。在一系列政策支持下，AI系统化落地，赋能传媒全产业链，为板块带来景气上行动力。 2、AI重构端侧入口，GEO改写内容获取范式。当AI成为新的信息入口，内容竞争的核心正

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岩山科技
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昆仑万维
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光线传媒
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分众传媒
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星辉娱乐

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布谷布谷

2026-02-05 15:21:20

固态设备板块重要更新

[礼物]固态设备板块重要更新：务必重视#T公司接触中国锂电设备商的积极变化，“地点光伏配储+太空固态”双重催化 [红包]目前T在美国本土建立光伏产能的动作已经明确，接下来#在美国建立锂电池产能配储正逐步形成预期，并且#SpaceX算力星座计划也对固态电池有巨大需求。光伏和锂电均是中国的优势产业，形成批量产能只有依赖中国设备公司这唯一选择，可以进一步期待后续催化 [太阳]重点公司梳理：【宏工科技】：近期T与公司积极接触，且已有订单落地；【纳科诺尔】：前期与T深度交流干法电极技术，近期与

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宏工科技

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布谷布谷

2026-02-05 14:50:15

【2026M1原料药价格更新】7-ACA、6-APA报价上涨

[礼物][礼物]【2026M1原料药价格更新】7-ACA、6-APA报价上涨，印度MIP政策纳入青霉素，较此前出口价提升15-30% 26M1价格：1）抗生素方面，7-ACA、青霉素工业盐、6-APA、硫红中间体均较12月环比上涨（7-ACA提价超10%），原料药方面阿莫西林价格回暖，其他原料药整体稳定，涨价主要受益于市场格局趋于稳定、主流厂商挺价意愿强、Q4、Q1抗生素需求旺盛以及印度限价政策利好；2）兽药方面，氟苯尼考止跌、部分厂家节前停报，强力霉素价格趋稳，市场供应偏紧。#利好标的：川宁生

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川宁生物

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-02-05 14:38:48

【浙商计算机】量子科技：产业催化密集，投资窗口开启

【浙商计算机】量子科技：产业催化密集，投资窗口开启 [太阳]政策顶层推动，投融资环境优化《十五五规划建议》将量子科技置于未来产业、新经济增长点的首位。近期四部委联合印发文件，强调政府投资基金将重点投向有助于发展新质生产力、培育未来产业的领域，突出“投早、投小、投长期、投硬科技”导向。临近两会，量子领域有望迎来进一步政策催化。 [太阳]产业集群加速形成，资本与产业深度联动北京、上海相继成立量子与人工智能融合的创新联合体，推动技术交叉与场景拓展；合肥“量子大道”已汇聚本源量子、国盾量子等产业链关

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国盾量子
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格尔软件
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科大国创

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不服就干

2026-02-05 13:03:11

【恒运昌】深度调整，再次推荐射频电源龙头

🔥【恒运昌】深度调整，再次推荐射频电源龙头 [玫瑰]领导好！恒运昌近期有深度调整，我们认为当前公司的射频电源被低估，同时更新调研信息，简要汇报如下： 🚀🚀射频电源空间大、替代率低 ➠2025 年国内等离子体射频电源行业规模约75亿元，预计 2029 年可达到 133 亿元，期间 CAGR 达到 15.6% #空间较大、成长快 ➠全球市场呈现高度垄断的竞争格局，主要以美国的MKS和AE为主，国产企业尚未进入国际半导体市场 #国产率不足12%、替代迫切 1️⃣国内首家量产出货过亿元的国产等离子

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恒运昌

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盛夏的果实

2026-02-05 12:53:20

【华创机械|工程机械】五新隧装：钻爆法隧道装备龙头，资产注入落地，矿山打开新成长

【华创机械|工程机械】五新隧装：钻爆法隧道装备龙头，资产注入落地，矿山打开新成长 [太阳]核心逻辑：1）工程机械弹性品种，主业稳健+资产注入提升利润中枢；2）矿用设备持续翻倍增长，墨脱水电站在手订单饱满、催化在即 #资产注入：收购五新重工（内河港机）+兴中科技（桥梁设备），对应合计市值约100e。26年业绩对赌保底利润达3.5亿元，估值具备安全边际。 #主业根基：公司为国内钻爆法隧道装备龙头。下游核心为铁路公路，受益于中西部桥隧比提升，川藏线等重大工程持续贡献需求。#资产质量优异、零有息负债、高

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五新隧装

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捡一树洞的坚果

2026-02-05 12:41:01

溴素价格淡季持续大涨，国内外多重供给受限

溴素价格淡季持续大涨，国内外多重供给受限、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩，市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL，主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC，因近期约旦南部大雨引发洪水，溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。山东等主要产区停产至2月末，26年1月国内溴素产量同比下降22%，环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元)，斜率加速中国进口溴素来源以色列、约旦占比合计约65%

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山东海化

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2026-02-05 12:40:02

【重视顺周期】从“价”看大众品2：需求触底改善，餐饮供应链+乳业产业链

【重视顺周期】从“价”看大众品2：需求触底改善，餐饮供应链+乳业产业链玫瑰1、#餐饮需求触底改善：餐饮供应链企业25Q4开始收入普遍超预期。安井主业10月份开始超预期，10、11月份同比增速10%+，12、1月份增速20%+，且26Q1有望维持20%左右增速；宝立食品25Q4收入增速10%出头，略超预期；千味央厨25Q4环比25Q3继续改善；海天11、12、1月份动销增速分别为4%/4%/7-8%。玫瑰2、#餐饮供应链：“价”逻辑已经开始演绎，有望推动价、利、估值同步提升。“价”逻辑目前主要

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优然牧业

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无名小韭001

2026-02-05 12:19:58

【天风电新—孙潇雅】纳科&宏工再推荐：材料设备进入T链，为干法电极合作铺路0205

——————————— 在1.30日的段子中，我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极，进展超预期，国内纳科&宏工在产品端处于领先，且与T对接过程中。近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触，为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产，配套上游正极产业链： 1）正极材料配套：计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线，#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环；同时预计2026年内华达州磷酸铁锂生产线将启动量产。 2）锂精炼配套：特斯拉锂精炼厂已启动

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纳科诺尔
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宏工科技

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无名小韭001

2026-02-05 12:18:54

【天风—孙潇雅】T和S光伏链的思考：能源是中国企业的名片，走出去才是破内卷的核心-0205

T和S是完全分开的两拨人，所以在供应商选择中思路不同。 1、关于T-地面，近期最大变化为topcon技术授权第一，T在财报期表明资本开支翻倍，在新能源上底层逻辑不仅是ira补贴，更重要是其坚信#电是数据中心的核心，本身已拥有储能的巨大优势，补齐光伏的短板，占领能源的制高点。第二，因此展开，则是快速的上量能力（比如一年半上100gw），本质是缺电也有窗口期。而若只是采购中国企业的设备本身，没办法满足快速跑通产线上量的诉求。第三，topcon全球最多的专利仍是JK（从韩国买断后，又再授权TH、

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东方日升

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布谷布谷

2026-02-05 12:16:34

富临运业推荐：红利向成长定价切换，低空+无人物流贡献远期成长性

富临运业推荐：红利向成长定价切换，低空+无人物流贡献远期成长性 [玫瑰]#25业绩预增超期： 25年归母1.65-1.96e，同比增35-60%， [礼物]#路权强禀赋有望价值重估：公司深耕西部公路运输，政企协同经验深厚，路权高壁垒。 [庆祝]#低空物流：四川省内文旅场景多山地高原，传统人力运输低效且成本较高。与顺丰旗下丰翼科技成立合资公司，首个应用场景预计26年内落地。低空业务开始落地，初步估测3-4w人次/年的景区项目可带来千万级营收，利润率有望超40%。 [礼物]#无人物流：与新石器成立

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富临运业

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一追一个不吱声

2026-02-05 12:03:59

谷歌26年展望，打造Ai时代购物生态

阿里30亿请客，如何推荐最合适的商品给你。如何让大模型优先推荐自家的商品。谷歌与阿里同时在Ai购物发力黄仁勋在2026年2月4日思科AI会议上明确表态：AI不会取代软件，而是会用软件、放大软件价值，称“AI取代软件”的想法“不合逻辑” Alphabet 公司首席执行官桑达尔・皮查伊不认同软件会被Ai取代 “关于 Gemini 的采用情况以及这一趋势对 SaaS 行业的影响。至少在我看来，我们拥有许多行业领先的优秀 SaaS 客户。我发现，成功的公司正将 Gemini 深度融入关键工作流程，

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五彩斑斓的漂流

2026-02-05 11:59:54

网宿科技「三重受益」逐步兑现，持续推荐

网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现，持续推荐【华泰计算机】 🔥#CDN涨价：受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格，国内网宿公告上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）； 🔥#安全服务激增： C端Agent产品刺激数据安全需求，Web安全业务有望加速放量，看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善； 🔥#边缘计算有望提速： 26年Agent全面加速，边缘推理有望成为Agen

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网宿科技

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-02-05 11:36:54

供给受限，溴素价格淡季持续大涨

国内外多重供给受限，溴素价格快速上涨。根据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅达23.18%。本轮溴素价格快速上涨主要受到国内外供给端受限叠加影响驱动。中东货源供应减少。2025年国内溴素产量约6.75万吨，进口7.61万吨，其中从以色列进口溴素3.49万吨，占进口总来源46%，从约旦进口溴素1.44万吨，占进口总来源19%。 1、2025年以来以色列化工ICL减少了溴素出口，提升了其下游溴化物产

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鲁北化工

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布谷布谷

2026-02-05 11:35:28

惠而浦#独家底部推荐❗️

惠而浦#独家底部推荐❗️ 核心观点：我们认为在大股东格兰仕+二股东惠而浦集团的持续赋能下，公司收入业绩增长确定性高，利润率仍有较大改善空间。此外，格兰仕家族非常务实，做世界500强不如做500年对应公司长期竞争力的塑造实打实进行中。 [太阳]惠而浦集团赋能：#资本纽带+产品优势，深度绑定释放订单。 [玫瑰]我们认为中国家电供应链能力强、产品力优，出海仍是大势所趋，#借助惠而浦集团的已有渠道，惠而浦中国可以低成本快速完成出海建设。 [玫瑰]#为什么集团有释放订单动力？公开信息显示，惠而浦集团本土

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惠而浦

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迷人大眼睛

2026-02-05 11:34:45

【天风电子】继续看好 #智立方

【天风电子】继续看好 #智立方 [咖啡] 合资子公司施耐博格精密系统（深圳）有限公司，负责对接亚太区半导体光学相关设备所需的纳米级精密运动控制平台，已经进入#中科飞测等国内头部客户： -- #市场门槛极高，纳米级精密运动控制平台属于检量测设备、混合键和等设备中非常核心的子系统，主要是为了实现晶圆的精准的物理定位，#对于晶圆的定位精度可达纳米级，是“半导体制造与检测“的基石，对于电机驱动、气浮导轨、高精度反馈系统、同步运动控制等多方面都有极高的要求； -- #国内市场空间巨大，检量测设备都需要高精

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智立方

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

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玻璃材料新增量，西部数据给戈碧迦下单！

据 Western Digital（西数）及 Seagate（希捷）最新财报会议透露，，供应链产能持续紧绷。 🚀 随着 HDD 容量向迈进，传统的铝镁合金盘片（Aluminum Substrate）已逼近物理极限，后续可能成为行业趋势。 🔥 HAMR 技术需利用激光将记录点瞬间加热至以翻转磁性，而传统铝合金在此温度下会发生晶格形变，导致数据写入失败。 💎 特种玻璃基板的耐热温度高于铝合金，在 HAMR 的高温作业环境下能保持极低的线膨胀系数，确保磁道记录的精确性。 📈 为提升存储密度（A

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蓝天白云

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【中控技术】再推荐0205【东北计算机】

【中控技术】再推荐0205【东北计算机】 #中控技术与华为战略协同迈向新阶段，中控技术将工业know how、AI解决方案与华为ICT基础设施及昇腾算力底座深度融合，构建覆盖工业控制、AI应用及基础设施的13大联合解决方案体系。重点推进中东、中亚、亚太、拉美等重点区域业务落地。 #工业领域积淀决定公司AI卡位独一无二：参考周末更新观点，重申中控技术成功3要素#数据#降本增效&安全#顶层支持，未来公司AI产品空间：1）#TPT：订阅模式，100w/年，2800e市场空间（VS DCS 100e

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心宽体富

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【天风医药杨松团队】坚定看好广生堂：近期底部上涨近40%，

【天风医药杨松团队】坚定看好广生堂：近期底部上涨近40%，公司GST-HG141的III期临床试验入组超预期，定增推进三药联用推进可期 GST-HG141为核心蛋白调节剂（CpTA），属于全新机制的一类抗乙肝病毒药物，具备全球自主知识产权，专利保护期20年。目前全球尚无同类药物上市。此前在Ib期及II期研究中，141展现出良好的安全性、起效快、HBV DNA抑制强及HBV pgRNA下降等关键抗病毒指标，有望对HBV cccDNA产生间接耗竭作用。目前广生堂在研乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦 GS

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广生堂

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蹦恰恰~

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方盛制药持续重点推荐

[庆祝]【天风医药杨松团队】方盛制药持续重点推荐：创新中药优秀企业，创新中药管线丰富，工业大麻打开长期成长空间 [太阳]养血祛风止痛颗粒上市，创新中药在研管线丰富公司新上市创新中药养血祛风止痛颗粒，主要用于治疗频发性紧张型头痛，已进入25年医保目录，日服用金额28元。中国偏头痛患者群体大（约 1.13 亿），养血祛风止痛颗粒具有防治结合的双重疗效，为潜在大品种，销售峰值有望超过5亿元。在研创新中药管线丰富：健胃祛痛丸已完成3期临床试验，预计26年上市；蛭龙通络片处于3期临床阶段；香芩解热颗粒

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方盛制药

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韭头竹蜻蜓

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【招商电新】科士达推荐更新20260205

【招商电新】科士达推荐更新20260205 公司今天跌幅较大，一方面是板块beta一般，另外一方面是HVDC的进展可能在加快。很多时候，企业的经营不是单选题。市场给科士达打了较多代工UPS的标签，某种层面上忽略了其代工HVDC的可能性。第一，UPS的应用空间依然很广。目前看到GB200/GB300/VR200 NVL72机柜，以及所有的ASIC机柜都会用UPS，UPS至少未来2年都是主力需求，HVDC即使起量也都是小批量逐步渗透。第二，公司也在做HVDC。公司一方面做过充电桩模块（技术与H

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科士达

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