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新帖播报

题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2025-05-01 17:34:15

杠杆资金大迁徙，陷阱还是机会？

1、4月杠杆资金转向流出，行情“二次点火”遭遇梗阻　　（1）流动性溢出，是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负，类似于11~14年，为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权，驱动流动性溢出，成为本轮行情的基础。　　（2）本轮行情经历2次点火：去年924政策组合拳，驱动各类资金溢出，共振流入A股，行情一次点火；今年2月DeepSeek算力平权，杠杆资金和游资再次涌入，行情二次点火。但今年4月以来，美国所谓“对等关税”，导致杠杆资金转

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中欣氟材

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-01 13:34:29

MetaAI 眼镜增长 2 倍月活 4 倍

[礼物]【Meta大涨6%】资本开支上修，重点推荐# 【算力板块】 [拳头]①# Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 [玫瑰]②# Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持：Q1172亿美元，同比+42%，环比+19%；预期全年750亿美元。一季度营收超市

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博士眼镜
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明月镜片
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乐创技术
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雷神科技

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善美

疯狂点赞的萌新

2025-04-30 13:35:30

电子纸相关上市企业

以下是一些电子纸相关的上市企业7：冠捷科技（SZ000727）：主要从事平板显示业务，与元太科技合作开发电子纸产品，包括电子书阅读器、电子纸显示器等，并计划推出全彩电子纸产品。深天马 A（SZ000050）：是液晶显示器及液晶显示模块的专业设计企业，在电子纸领域有一定的技术积累和市场布局，产品广泛应用于移动智能终端消费类显示和专业类显示等领域。劲拓股份（SZ300400）：在电子制造设备领域有一定的技术实力，其电子纸相关业务主要集中在电子纸生产设备的研发和制造上。长信科技（SZ30008

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冠捷科技

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收手吧，阿祖！

互相伤害

2025-04-30 12:51:47

国机精工—外骨骼研发中心（外骨骼发明专利）

2019年国机精工全资子公司洛阳轴承研究所凭借在机器人轴承、谐波减速器等方面的技术优势，与中国航天科工二院二〇六所共同组建“康复型外骨骼机器人联合研发中心”。以创新型智能化康复型外骨骼机器人研发为核心任务，专门从事人体上肢、下肢及局部等系列康复产品的研究与开发。目前多款外骨骼康复产品已经落地

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国机精工

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-04-30 08:23:08

聚胶股份大涨7.3%点评：卫材热熔胶全行业涨价增利周期启动

聚胶股份大涨7.3%点评：卫材热熔胶全行业涨价增利周期启动 ⚠卫材热熔胶行业海外巨头富乐： “Focused on maintaining pricing discipline， driving market share gains， and effectively managing our cost structure。 ” 专注于保持定价纪律，推动市场份额增长，并有效管理我们的成本结构。 “Expect price and raw material dynamic to continue t

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聚胶股份

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只买龙头的机构

2025-04-30 08:20:38

先达股份-烯草酮情况更新

先达股份-烯草酮情况更新需求：目前是需求旺季，一般可以持续到8月，长的话可以到9-10月。月度需求量大概是4000吨。主要是发往海外，美国敞口很小，主要是南美地区。使用作物主要是大豆。正常情况下，烯草酮全球需求增速大概是5%左右，如果中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。供给：一帆停工听说今年很难开车。行业月度供给不到2500-2600吨，即使扬农葫芦岛5000吨/年烯草酮产能开车，对供给短缺的影响也不会很大。行业当中存在替代品高盖和精喹禾灵，但是主要的作用作物

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先达股份

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只买龙头的机构

2025-04-30 08:12:42

强call中科金财-Qwen3模型+金财金融类智能体=渠道+技术双向赋能金融业

强call中科金财-Qwen3模型+金财金融类智能体=渠道+技术双向赋能金融业 1、【近期催化】Qwen3将于近期发布，中科金财有望配套发布Qwen3解决方案。 2、【阿里合作进展】中科金财深度绑定阿里，双方已经签署协议，共创金融领域智能体，公司是阿里云大模型框招服务商，全市场仅一两家与阿里云在智能体等产品及服务上合作紧密。目前已有成效，后续订单有望释放。 3、【基本面拐点已现】公司定位“原生智能体”，业绩拐点已现，【24年2亿AI营收，3亿AI订单】，已经与三大国有银行、股份制银行以及城商行

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中科金财

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只买龙头的机构

2025-04-30 08:09:51

百合股份跟踪要点

百合股份跟踪要点 24年11月全资子公司华宠生物进军宠物营养市场，依托公司强大研发实力预计宠物营养板块有望逐步贡献增量。宠物板块搭建独立团队运作，#目前主要以搭建团队、培养客户为主。当前国内宠物保健食品的概念逐步成型，有望在团队与客户逐步成熟后加速拓展。 Ora以代工业务为主，且公司已取得多项国际认证，产品可直接出口至美国、中国大陆等国家或地区。预计下半年有望陆续落地，奥拉营养的落地可完善海外生产基地布局、加速公司跨境业务推进。截至25Q1，公司货币资金11亿元。 24年净利润1.4亿元

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百合股份

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只买龙头的机构

2025-04-30 08:08:06

泡泡玛特旗下LABUBU在国外被疯抢 LABUBU国内二手平台最高叫价10万元

泡泡玛特旗下LABUBU在国外被疯抢 LABUBU国内二手平台最高叫价10万元。近日，随着旗下LABUBU3.0系列的发售，泡泡玛特在全球持续引起抢购热潮。在海外的许多国家和地区，泡泡玛特线下门店出现了排队长龙，在美国洛杉矶，排队购买LABUBU的队伍被消费者称“找不到队头也看不到队尾”；在英国伦敦，牛津街门店的队伍排到了“转角再转角”。近期，泡泡玛特APP还首次登顶美国APP STORE购物榜。 LABUBU为THE MONSTERS系列旗下IP，由中国香港艺术家、泡泡玛特签约艺术家龙家

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青木科技

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韭香朋友

2025-04-30 06:05:06

智元机器人新事件

一、新闻事件： 4月29日上午，习近平总书记在上海考察时，来到位于徐汇区的上海“模速空间”大模型创新生态社区调研。调研期间，智元机器人联合创始人兼首席技术官彭志辉介绍了企业的生产经营情况。“从期待到兴奋再到备受鼓舞。”彭志辉表示，感受到总书记对行业发展的高度重视和殷切关怀，内心感到非常激动、温暖，也对未来的发展充满信心。二、市场小表格汇总三、市场小作文总览【中泰先进产业】智元机器人：号角催征，攻势渐浓！事件：4月29日，#上海考察，来到“模速空间”大模型创新生态社区考察，听取了#智元机

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蓝思科技

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小蜜蜂

2025-04-30 05:55:49

端侧AI/AI眼镜/机器人更新-2025年4月29日

🔥#佩戴智能眼镜。4月29日，上海“模速空间”调研。进入智能产品体验店，智能眼镜、智能玩具、智能乐器等琳琅满目，#还饶有兴致地戴上智能眼镜亲身体验。他表示发展人工智能前景广阔，要努力开发更多优质产品。#据了解、佩戴的是魅族view 🔥#Meta首届生成式AI开发者大会LlamaCon。将于美国东部时间29日下午1点开始，#有望展示Meta的AI眼镜核心技术、开发者生态布局、技术合作与生态 👉🏻#机器人反弹行情已至：如我们在4月14日所探讨，年报季叠加4月3日关税扰动，大盘不断回调背景下，

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水晶光电

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小蜜蜂

2025-04-30 05:52:58

【国海机械｜机器人】智元看好软硬件两手抓的“六边形战士” 0429

事件：智元登上新闻联播， 🎯点评： 1）智元机器人作为硬件本体+核心零部件+软件大模型供应商，进展稳健，2025年预计千台量产，依托地方政府（上海+珠海）落地数据训练工厂，通过场景搭建+本体进驻，进行真实数据采集反哺大模型。 #软件端，以启元大模型GO-1为依托，通过人类视频学习+小样本快速泛化+一脑多形（机器人群迁移）解决数据缺乏的问题，实现本体续进化学习。 2）与上市公司合作情况整理：与#均普智能与#智元机器人成立宁波普智机器人，第一期生产线占地约2000平方米，预计年产能可达100

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龙溪股份

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小蜜蜂

2025-04-30 05:50:39

【重磅深度】建筑建材新质生产力投资机会框架

AI+机器人，转型与赋能政策加码+DS等技术突破，万亿级AI市场加速增长并全面赋能消费制造科研等领域—— 随着研发周期缩短及不良品率降低，AI开始全面赋能消费、制造、科研领域，目前已出现“通义千问-Health”、AlphaFold 3模型等多款重磅应用。24年中国智能算力规模达725.3EFLOPS（yoy+74%），市场规模攀升至190亿美元（yoy+87%），预计到29年国内AI市场规模突破万亿（CAGR:32%），而全球AI市场到33年有望超3万亿美元（CAGR:19%），结构上或以A

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垒知集团

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小蜜蜂

2025-04-30 05:49:29

【东财电新|南山智尚】

机器人轻量化大势所趋，关注公司新材料减重应用 #今日PEEK材料板块异动，核心指向机器人轻量化减重。腱绳减重：超高分子量聚乙烯纤维密度为0.93-0.98g/cm3，钢丝为7.7-8.1g/cm3，钨丝为19.3g/cm3，同体积下超高腱绳重量约为钢丝的1/8，钨丝的1/20。本体减重：卓益得X02Lite双足机器人身体关节采用超轻肌腱驱动，本体重量仅28公斤，同时由于超高分子量聚乙烯具备质轻高强特点，可制成机器人内骨骼支撑机器人骨架结构实现本体减重。外壳减重：挪威1X采用尼龙材料（锦纶）

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南山智尚

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小蜜蜂

2025-04-30 05:47:42

【中信电子】智能影像设备行业深度

全景/运动相机开创影像新需求，关注品牌龙头及供应链各位领导好，我们组刚外发#智能影像行业深度专题，对全景/运动相机产品特征&行业趋势、市场&格局、核心壁垒、供应链有深入分析，欢迎领导们联系交流~ #行业概览：智能影像设备聚焦“便携+智能”，全景/运动相机2023年全球空间近400亿。智能影像设备是集成计算处理能力的便携影像设备，包括全景相机、运动相机等。受益15年前后VR浪潮、19年前后短视频平台兴起，2022年前后户外运动需求快速成长，市场迅速增长，手持类智能影像设备市场规模2023年为36

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弘景光电

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周嘉柒

一路向北的老司机

2025-04-29 20:41:54

习近平总书记亲临模速空间，上海临港AI 产业的 "核爆点"

模速空间：中国 AI 产业的 "核爆点" 与上海临港的战略跃迁一、主席亲临：AI 未来已来的 "首站体验" 2025 年 4 月 29 日，习近平总书记在上海徐汇滨江的 "模速空间" 创新生态社区考察时，戴上星纪魅族的 "Starv Air2 AR" 智能眼镜，体验了实时翻译、导航辅助等 AI 场景。在商汤科技展区，他饶有兴致地与 "元萝卜" 下棋机器人对弈，赞叹其高精度 AI 算法的交互能力。当看到无问芯穹研发的国产大模型在多种芯片上的协同部署技术时，总书记强调 "算力自主可控是 AI 产业

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上海临港

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小酒菜

2025-04-29 20:36:06

【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化

🔥【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化 [红包]从自上而下的产业角度我们上周重点提示了轻量化（peek&pps）以及触觉的投资机会，除此之外，我们也自下而上聊几个有边际变化的点： 1️⃣#美湖股份：一季报扣非+46%，超预期。同时参股富士康机器人子公司钕娲机器人（包括人形、工业等）1.25%。我们判断富士康有望成为机器人在工业场景的领军品牌。美湖已成为#sls、小鹏、富士康等三大主机厂的供应商和合作伙伴，当前估值仅30x+，仍然是市值最小的执行器公司，主业业绩稳健增长，继续推荐

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美湖股份
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日盈电子
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中坚科技
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捷昌驱动

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无名小韭61620428

2025-04-29 20:35:38

先达股份-烯草酮情况更新

太阳需求：目前是需求旺季，一般可以持续到8月，长的话可以到9-10月。月度需求量大概是4000吨。主要是发往海外，美国敞口很小，主要是南美地区。使用作物主要是大豆。正常情况下，烯草酮全球需求增速大概是5%左右，如果中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。太阳供给：一帆停工听说今年很难开车。行业月度供给不到2500-2600吨，即使扬农葫芦岛5000吨/年烯草酮产能开车，对供给短缺的影响也不会很大。行业当中存在替代品高盖和精喹禾灵，但是主要的作用作物并不是大豆，所以也无法补上烯草

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先达股份

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-04-29 20:22:25

领导视察模型速空间试戴 AI 眼镜

【政策东风再起，AI眼镜产业加速】一、政策催化：高层定调，AI产业进入高质量发展期 #背景：总书记视察人工智能产品体验店，重点体验智能眼镜等创新产品，并明确表示要“加强政策支持与人才培养，开发安全可靠优质产品”。此次表态释放三大信号：政策加码：预计后续地方财政与产业基金将加大对AI硬件（如智能眼镜）的研发补贴；安全规范提速：结合信通院AI眼镜评测体系，行业准入门槛将提升，技术合规企业受益；市场需求激活：高层示范效应或带动政企端（如工业、医疗）采购，加速B端场景渗透。二、行业趋势：AI

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博士眼镜
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雷神科技
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乐创技术
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明月镜片
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美格智能

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主线观察

2025-04-29 15:39:20

PEEK更新：

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) PEEK更新：【PEEK—制品】： 1、中研股份：国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商，全球市占率第四，8.07%； 2、沃特股份：PEEK产线正在建设中； 3、凯盛新材：PEEK产能为1000吨/年，可替代PEEK； 4、双一科技：公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料；中国树脂基复合材料应用领域的领先企业； 5、康拓医疗：国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家； 6、万润股份：公司已开发出P

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中欣氟材

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小蜜蜂

2025-04-29 13:59:49

【广发机械】再次强调机器人的边际变化方向：轻量化20250429

1.#从今年机器人交易特征来看、任何新的增量环节都要重视。今年的交易特征和以往不同，新增/边际变化环节主要是#交易确定性、而非价值量。市场在这个阶段希望寻找新的标的和逻辑，因此在确定性交易没有结束的时候过于关注价值量可能会错失一轮机会。 2.#轻量化的几个方向。（1）材料选择：如PEEK材料在轴承、丝杠、谐波减速器上的使用；（2）本体厂设计阶段结构优化成本低；（3）关键部件方案变化：关节模组集成度提升、重量更轻的电机、线束模块化布局、腱绳方案的使用。 3.#除了PEEK材料外、腱绳的使用是潜在

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南山智尚

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小蜜蜂

2025-04-29 13:59:22

【华泰电子】地平线机器人— 智驾、机器人芯片核心标的

事件：最近一周地平线宣布与大陆、电装、博世达成战略合作，取得多个头部车企量产定点；且城市领航驾驶HSD算法以及J6P芯片逐步取得与多个自主/合资品牌的订单，公司在城市辅助智驾软件、硬件以及出海市场的竞争力正在逐步体现。国内高阶辅助智驾需求正在快速拉动芯片出货量和ASP提升随着J6E/M系列率先迈入量产，今年在比亚迪、理想、蔚来、吉利等国内品牌有望搭载上量，我们预计J6 E/M（100-150美金）出货量占比将快速从24年10%提升至50%+，出货量超150万颗，部分替代J2/J3（20-30

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中信证券

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小蜜蜂

2025-04-29 13:14:21

【国金电新】风电：整机盈利拐点Q1确认

“陆风通胀+两海占比提升”逻辑持续强化，重申推荐！事件：风电整机环节一季报密集披露，从财报及电话会交流看，整机企业制造端盈利改善趋势基本得到确认，且持续性可期：1）金风：综合毛利率同比略有下降，电话会交流制造端毛利率明确提升；2）明阳：Q1风机毛利率7.44%，同比大幅提升；3）运达：Q1同口径综合毛利率提升近1pct，考虑到Q1无风场转让，预计主要由制造端盈利回暖贡献。我们在风电2025年度策略中提出：整机环节受益于“价格回暖、两海占比提升”两大逻辑，有望在2025年实现盈利能力修复。站在

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明阳智能

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小蜜蜂

2025-04-29 13:11:23

L4产业拐点显现，规模化落地可期【东吴海外科技张良卫/李博韦】

# 事件： 1小马智行在上海车展推出与丰田、北汽和广汽共研生产的第七代Robotaxi方案，硬件成本较上一代下降70%，表示有望在2028年实现集团层面盈亏平衡 2、小马智行与腾讯云签署战略合作协议，腾讯云将提供高性能算力、仿真平台、AI 工具链及地图 # 观点重申 Robotaxi公司与主机厂合作提升量产能力，硬件有望规模化降本；与腾讯系、阿里系等生态商合作有望实现云、图、算法、入口闭环，加速产业落地并跑通规模效应 # 投资建议 L4规模化落地可期，产业链相关标的有望受益—— Robota

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中信证券

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小蜜蜂

2025-04-29 13:02:06

【人形机器人产业释放主升浪信号：节前抢筹暗藏三重变盘密码】

▍材料革命打开空间资金暗战白热化今日人形机器人分支PEEK材料龙头中欣氟材打出高度，揭示机器人轻量化革命进入深水区——材料端成本曲线陡峭下移，传动关节减重增效数据突破学界预测模型。 ▍业绩核弹引爆量产元年提前验证 Q1产业链业绩全线超预期：核心部件企业订单穿透2026年，多家大厂产能利用率突破120%，工业园夜间灯火通明视频刷屏社交网络。数据铁证：2025年百万台量产已从蓝图变为轰鸣的产线，产业[@emoji=03B2]行情进入非线性爆发前夜。 ▍五一档成黄金窗口三股飓风共振 ① 技术飓

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中欣氟材

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小蜜蜂

2025-04-29 13:01:03

兵器历史级别β受益标的——天秦装备【华福军工】

再次强调：1）【145任务】对兵器方向仅仅只是短期的需求托底；向未来展望，2）【155任务】打开新增长空间；3）【2027战储】再给需求量级规模及紧迫性上强度，且持续性预计至少在2-3年。参考20H2开始的航空大景气周期，绝对是历史级别的β，值得重点重视！空前景气度的交叉验证（炸裂增幅）： 1）【天秦装备】仅Q1合同负债暴增553%； 2）【光电股份】25年预计关联销售12.5亿，较24年实际发生额增长241%； 3）【北方导航】25年军品预计关联销售50亿，较24年实际发生额增长141%；

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中兵红箭

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小蜜蜂

2025-04-29 12:59:55

【开源机械】机器人密集催化即将来临，聚焦核心和技术收敛环节

#复盘人形机器人趋势性行情，聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情，从偏主题投资，聚焦到技术及供应链“确定性”，各阶段重点略有不同： ①第一波上涨（2024年11-12月初）：板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相，展示灵活抓取网球的运控能力，丝杠、灵巧手微传动最受关注。 ②第二波上涨（2025年1-3月中）：板块涨幅66%。特斯拉上调量产指引、Deepseek重磅发布、宇树春晚“出圈’，小米加注机器人赛道，“小脑”、宇树链、小米链等新方向涨幅居前。随后受业绩期资金面高低切、关税黑天

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震裕科技

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

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东吴传媒互联网张良卫团队】Qwen3模型发布加强了对 MCP 的支持

【东吴传媒互联网张良卫团队】Qwen3模型发布：性能提升成本下降，强化复杂推理及Agent支持阿里凌晨发布了千问3模型，核心要点总结： 1、一共发布8款模型，两款MoE模型以及6款密集模型； 2、训练数据：Qwen3 使用的数据量达到了约 36 万亿个 token，是Qwen2.5的2倍； 3、性能方面，在代码、数学、通用能力等基准测试中，旗舰模型 Qwen3-235B-A22B 与 DeepSeek-R1、o1、o3-mini、Grok-3 和 Gemini-2.5-Pro 等顶级模型表现相

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利欧股份
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恒锋信息
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东方材料

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夜长梦山

2025-04-29 08:45:17

【东北机械|人形机器人】#鑫铂股份&持续推荐0428

机器人布局：公司目前产品为机构件为主，但是此前体外投资打磨机器人公司和六维力公司，打磨机器人公司后续拓展到人形机器人。客户端，公司汽车端客户众多，潜在客户奇瑞、小鹏、比亚迪、小米等，值得期待。低空经济：公司与小鹏汇天有合作关系，未来预计会持续推进相关业务。汽车业务：开始起量，24年亏钱几千万，25年预计可实现15~28亿收入，净利润5千万以上光伏业务：新型边框下半年开始投产，年底月产1万吨，全年预计6万吨，25年预计20万吨，加工费更高。行业端，景气下行，小公司出清，但是公司排产很慢，预计

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比亚迪

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夜长梦山

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【国金电新】欧洲停电再次暴露电网问题，有望刺激大储/户储需求加速释放

事件：4月28日，葡萄牙、西班牙及与西班牙电网联网的法国南部部分地区发生大范围停电。据葡萄牙媒体报道，此次停电可能源于欧洲电网系统出现故障，导致葡萄牙电网受到波及。具体故障原因尚未详细披露。影响范围：葡萄牙：多个城市电力中断，公共照明、交通信号灯停摆，政府提醒民众注意安全。国家能源网公司表示必要时对部分区域采取限电措施以维持电网稳定，供电逐步恢复中。西班牙：中午突发停电，交通、通信服务严重受阻。法国：与西班牙联网的南部部分地区因电网互联受到影响。点评：停电事件再次暴露了欧洲电网稳定性

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固德威

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