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新帖播报

每日题材收集

航行五百年的机构

2026-05-13 14:55:49

算电协同

电价反转既成事实：1）高频现货：今年1月开始四川领涨，春节外ytd电价相比去年12月上涨19%-53%，3月开始云南电价上涨17%-67%；4月开始广东海南等气电大省电价创出了南网现货开闸后以来的历史新高达到了0.5-1元/度，五一淡季浙江电价上涨20%；2）从月度长协来说，云南、福建、浙江等地陆续上涨超过年度交易，5月广东价格环比大涨34%，意味着电价上涨从现货传导到企业的收入；3）三北我们看到蒙西光伏电价去年底伴随消纳的改善已经结束了连续13个月的同比下降，甘肃2027年机制电价同比反弹25

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麦格米特

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追龙纪要

2026-05-13 20:00:00

【天风电新】：黄仁勋访华锚定AI电力主线，800V HVDC&SST商业化加速验证

❗️【天风电新】：黄仁勋访华锚定AI电力主线，800V HVDC&SST商业化加速验证-0513 —————————$金盘科技(SH688676)$$四方股份(SH601126)$$江海股份(SZ002484)$ 🌼 事件 2026年5月13日，英伟达CEO黄仁勋临时加入特朗普访华行程，随总统出访中国。叠加此前NV闭门峰会明确将算力+能源全栈解决方案定为核心战略，800V HVDC 与固态变压器（SST）为破解AI电力瓶颈的关键路径。此外，近期产业反馈台达电HVDC&SST业务获海外头部客

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金盘科技
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四方股份
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江海股份

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木炭一箩筐

2026-05-12 13:23:41

国内唯一、全球第二！菲利华才是 AI 算力真正卡脖子龙头！

从沙市石英玻璃总厂的蹒跚起步，到 2014 年登陆创业板成为中国石英行业第一家上市公司半导体领域，它是打破垄断的破局者。作为国内唯一通过 TEL、AMAT、Lam 三大国际半导体设备巨头认证的石英供应商，菲利华以6N 级（99.9999%）超高纯石英制品，深度嵌入芯片刻蚀、扩散、氧化的核心制程。从 12 英寸晶圆载具到 193nm 光刻用光掩模基板，它用近乎苛刻的品质标准，将 “中国制造” 的印记刻入全球半导体产业链，国内高端市场占有率超60%！！光模块用石英结构件：全球市占率 >30%

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菲利华

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ValueSeeker

航行五百年的公社达人

2026-05-13 14:14:51

【昌红科技半导体 F05 区调研纪要】

#1、使用寿命： foup 在大厂产线上的生命周期是一年，然后部分会流入二手市场当测试品不规范再使用一年。 Fosb 的生命周期更短，按次计算，一个盒子严格限定只能用 6 次就报废。 #2、价格：国产的市场价格： Foup，约 4000 元 / 个 Fosb，约 800 元 / 个国产价格只有日本的一半不到，毛利率仍有 50%+ #3、行业门槛在哪？过去长期由日本信越和美国英特格两家寡头垄断，下游 fab 厂不敢轻易更换载具供应商，因为要停机台给新供应商做测试才行，停机测试的时间长达半年之

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昌红科技

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金禄投研2

2026-05-13 21:55:44

5月13日A股机构研报部分

提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除 ~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~ 【东北计算机】20260513【路透：中国存储巨头长江存储技术公司（YMTC）计划于6月中旬提交首次公开募股（IPO）申请材料】 1. 英伟达宣布黄仁勋随特访华 2. 阿里2026财年营收首破万亿大关，AI相关云产品连续11季度三位数增长3. 腾讯Q1营收同比增9% ：持续以AI赋能核心业务增长 4. 阿里：优先考虑将人工智能AI与电子商务应用相结合5. 路透：中国存储巨头长江存储技术

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工业富联
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大唐发电
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华电辽能
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汉缆股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-13 22:47:21

【招商电新】SST产业化正在加速，重点推荐！

【招商电新】SST产业化正在加速，重点推荐！ #SST是AIDC终极解决方案。AI时代单机柜功率密度提升，AIDC供电架构面临从交流向直流迭代的趋势，SST具有供电效率高、占地面积小、适配绿电直连等优势，或是终极解决方案。 #近期产业有变化、商业化正在加速：目前台达引领SST产业化，伊顿、维谛也在加速，国内电力电子相关公司都积极布局。 ➡️台达：SST送样四大云厂商持续推进，其中谷歌进度较快，预计26年有小批量订单，并进一步指引需求框架。此外，台达35kV级SST 将于26年底推出，继续引领行业

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四方股份
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金盘科技
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伊戈尔
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可立克
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盛弘股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-13 08:52:02

🔥🔥【国盛能源电力】5月12日＃算电协同

🔥🔥【国盛能源电力】5月12日＃算电协同 -------------------------------- ＃行业层面 1、北极星电力市场网报道，5月11日，江苏省盐城印发《促进虚拟电厂建设与运营的实施意见》，搭建资源聚合平台，打通多元电力交易实现电网高效调度，扶持园区相关项目，并按项目落地顺序分级发放 30 万、10 万、5 万元一次性建设补贴。 ------------------------------- ＃公司方面 🎁#韶能股份、大唐发电、华电辽能、太阳能、晋控电力涨停，浙江新能上

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韶能股份
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大唐发电
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华电辽能
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太阳能
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晋控电力

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调研圈

长线持有的游资

2026-05-13 13:11:33

【长江电新】太空光伏：国内加速推动HJT上星测试，看好太空光伏投资机会！

【长江电新】太空光伏：国内加速推动HJT上星测试，看好太空光伏投资机会！ 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内天舟十号已搭载中科院HJT电池测试，巡天千河广播卫星预计将在本周发射并且搭载HJT测试；海外谷歌正在与SpaceX谈判火箭发射协议，太空初创公司Cowboy Space完成B轮融资，SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。 2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态，上海体系化布局天基计算，#预计本周会发布千星规模的算力星座。海外Spa

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钧达股份
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明阳智能

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-05-13 22:58:19

南风股份

Q1: 公司在商业航天领域布局中，发动机尾喷业务的具体情况如何？在⽕箭领域是否具备优势？⽕箭业务的总重情况及合作客户情况如何？ A1: 发动机尾喷业务主要涉及铜合⾦打印，⽬前公司刚介⼊该领域，尚不具备优势。航天布局重点集中在军⼯型号项⽬，包括尾喷管、武器舱段等3D打印结构件。⽕箭领域公司刚参与，处于接触阶段；卫星领域与⽕箭不同，商业卫星多为体制内背景，⽬前分布南北两个型号项⽬，已与头部设计院及总装单位建⽴合作关系。 Q2: 3D打印在卫星领域的价值量⼤概是多少？ A2: 按中等卫星测算，⼀颗卫星

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南风股份

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五彩斑斓的漂流

2026-05-13 10:38:36

盛视科技

积极推进到货、底部要重视！ 🔥#我们继续看好：盛视科技是最具弹性的算力租赁标的之一！ 🔥#算力租赁核心#供应链+资金，盛视在这两方面均具备优势 ✔供应链：公司4月14日公告拟采购11亿元IT设备，#5月11日股东会表决同意拟购买不超过60亿元IT设备，公司已具备非常稀缺的算力供应链能力。在当前市场需求高增趋势下，我们看好Q2公司IT设备规模到货，且持续快速推进60亿采购规划。 ✔＃资金：公司账上13亿元+现金，并拟新增授信230亿元规划，公司具备满足超高规模算力规划的资金能力。公司主业基本盘

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-13 22:42:47

【中信证券通信】阿里&腾讯资本开支超预期，重视国产算力机遇：润泽&华丰！

【中信证券通信】阿里&腾讯资本开支超预期，重视国产算力机遇：润泽&华丰！ 26Q1腾讯资本开支319亿元，此前市场平均预期250左右，大超预期，公司表示“我们此前已经给出指引，今年资本开支会高于去年，目前我们对这一指引更有信心。预计今年资本开支会出现明显增长，尤其是下半年，随着自研国产芯片逐月陆续到位，投入力度还会进一步加大。” 26Q1阿里资本开支296亿元，公司明确表示：面向未来五年目标，未来的AI基建相关投入资金会远远超过3800亿。未来可能也会以销售平头哥AI服务器的方式，与数据中心服务

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润泽科技
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华丰科技

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元亨利贞987

2026-05-13 23:33:15

宁王成算力了

宁德关联系入股世纪互联！ ——————— [红包]【申万宏源通信】被低估的国内算力基建，从IDC走向多元的AI Infra(20260513晚） IDC今晚边际变化密集：1）宁德时代入股世纪互联，取代山高成为单一最大股东（VNET盘前涨23%，当前涨30%+）；2）腾讯、阿里财报新增指引。从今晚腾讯、阿里财报与表述来看，CAPEX、国产算力、算力基建，正形成显著共振。腾讯：CAPEX将大幅增加，国产芯片部署逐月提升。阿里：CAPEX将超过此前指引的3年3800亿，平头哥加速出货。实际落地

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润泽科技
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宏景科技
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协创数据
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大位科技

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五彩斑斓的漂流

2026-05-13 11:29:05

网宿科技

（个股引用：华泰计算机） 🔥看好CDN的AI机会，推荐【网宿科技涨超13%】@华泰计算机（260513） ☁️#Akamai26Q1云加速；盘后股价+30% 1️⃣26Q1 CIS（云基础设施）营收同比+40%，安全同比+11%，CDN营收-7%，CIS成为增收的核心引擎 2️⃣新签18亿美元CIS大订单（与前沿模型公司签署），叠加上季度的2亿订单，预计27年公司整体营收将实现双位数增长 3️⃣预计26年CapEx投入约8-8.25亿美元，预计占营收18% ⭐️#全球范围看，我们认为，边缘云业

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小韭研报哥

2026-05-13 16:13:21

光模块预期差

持续推荐光芯片、光模块：上游涨价缺货成核心矛盾，新进入者带来重大预期差一、光芯片：供需严重错配，涨价周期刚刚开启全球光芯片市场正经历一轮由AI算力爆发驱动的供需严重错配，涨价周期才刚刚启动。具体来看，70mW CW激光器价格已从3.5美元涨至3.8美元，200G EML激光器从9至10美元涨至15美元，未来可能突破20美元。这一涨价趋势的背后，是下游AI算力需求爆发式增长带来的数十倍需求空间，与上游光芯片产能扩张缓慢之间的巨大落差。更深层的供给约束来自原材料端。光芯片穿透到上游是磷化铟衬底

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东山精密
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汇绿生态
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长光华芯
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光迅科技

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你果赖

2026-05-13 18:00:57

冰轮环境

液冷一次侧低估值标的，多业务发力迈向巨大成长空间 #逻辑1：AIDC冷水机组在谈订单规模爆量、供需差持续拉大加剧紧缺性。公司作为一次侧冷水机组海外市场稀缺龙头，今年以来新签订单持续超预期，当前与下游多个大客户在谈框架性订单，#我们了解到客户意向需求合计或超20亿美金，目前项目持续签约落地中。海外订单格局优异、利润率高，排产周期持续拉长，后续核心关注公司的产能爬坡情况。 #逻辑2：主业反转确认、今年增速超预期。此前市场对公司主业预期很低，今年一季度除aidc以外的业务订单增速超过20%，锂电、多晶

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布谷布谷

2026-05-13 09:55:15

唯科科技

再推荐：冉冉升起的MPO代工新星 [红包]我们在3.26和4.29重点提示唯科科技，并在4.20发布mpo报告重点推荐唯科，核心逻辑是#公司在MPO需求爆发下本轮产业地位的变化。当前位置依旧坚定看好。 #久腾并购落地、补齐MPO制造能力拼图。公司拟以5100万元收购久腾通讯51%股权，并表久腾及其全资子公司通腾光电，获取光通信设备及【MPO关键器件光纤】制造能力。 #唯科具备MPO散件+MT插芯制造能力、并购后有望补全光纤能力。核心逻辑从“MPO零部件”升级为“光互连零部件+组件代工平台”，直接

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-13 22:45:00

【申万宏源通信】被低估的国内算力基建，从IDC走向多元的AI Infra

【申万宏源通信】被低估的国内算力基建，从IDC走向多元的AI Infra(20260513晚） IDC今晚边际变化密集：1）宁德时代入股世纪互联，取代山高成为单一最大股东（VNET盘前涨23%，当前涨30%+）；2）腾讯、阿里财报新增指引。从今晚腾讯、阿里财报与表述来看，CAPEX、国产算力、算力基建，正形成显著共振。腾讯：CAPEX将大幅增加，国产芯片部署逐月提升。阿里：CAPEX将超过此前指引的3年3800亿，平头哥加速出货。实际落地的角度看，供需同样边际变化显著：需求-IDC招投

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润泽科技
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东阳光
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东方国信

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-13 16:32:38

【未知来源】电子材料持续重点推荐：市场风险偏好修复，关注高景气中长期产业趋势

电子材料持续重点推荐：市场风险偏好修复，关注高景气中长期产业趋势展望 Q2继续看好电子材料板块行情，原因？1）海外科技巨头财报仍处于持续披露阶段，超预期业绩持续验证存储超级景气周期；2）全球算力需求维持高增趋势仍然具备确定性，AI物理顶部远未达到；3）美国科技重要产业5、6月份密集召开，SOX指数季节性超额收益对A股有效映射。 #一、存储材料、国内存储短期及中长期扩产均有望超预期。短期看，Q2起长存、长鑫、华力、中芯陆续开始招标，预计体量将超预期；中长期看，消费电子领域苹果、安卓对接长存、长

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鼎龙股份
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华海诚科
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天禄科技
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中船特气
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中国巨石

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元亨利贞987

2026-05-13 23:51:06

鹅厂

【小熊团队】腾讯zi本开支超预期，关注服务器、IDC版块腾讯发布1QFY26财报，本季度zi本开支319亿元，同比+16%、环比+63%，大超市场预期（220亿）；叠加老黄访华，英伟达B40等领先产品有望对华销售，增加对服务器、IDC等需求。字节等大厂已提升AI基础设施支出25%，看好算力链机会。建议关注IDC：大位科技、东方国信、科华数据、数据港、世纪互联、万国数据、光环新网等；服务器：华勤技术、浪潮信息、联想集团等。【东吴计算机】腾讯将采购更多国产芯片，推荐腾讯系国产芯片品高股份 5月13

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大位科技
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华丰科技
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东方国信
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科华数据

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-13 22:46:01

【东吴计算机】大厂Capex上调，芯片供给和能耗情况向好，看好IDC锐度标的【大位科技】

【东吴计算机】大厂Capex上调，芯片供给和能耗情况向好，看好IDC锐度标的【大位科技】阿里巴巴在今天的电话会中上调capex指引：“之前指引的三年3800亿capex会被远远超过“。我们认为AI景气度毋庸置疑，且今年或许能够成为AI商业化闭环的元年。在阿里、字节、腾讯等大厂capex持续高增的背景下，IDC的需求亦有望持续高增。之前市场主要担心芯片供给不足以及能耗指标有限这两个因素会限制IDC产业的发展。但随着国内先进制程扩产及良率提升，AI芯片供给有望加速上调。能耗情况亦有望好转。建议关

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大位科技
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奥飞数据
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东阳光
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光环新网
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数据港

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幸运锦鲤

2026-05-13 18:30:38

键邦股份

#周期转成长&小而美&涨价逻辑&近翻倍空间，再次强调260513 #节前4月15号我们正式开始推荐，多次邀请公司小范围交流，核心观点再次总结： ①#公司核心产品不可被替代&逻辑顺畅：赛克，是绝缘漆核心助剂，深度受益于变压器&电机等下游增长 ②#公司在行业拥有绝对话语权键邦在全球份额目标提升至90%，在行业底部时期仍保持净利率20%+ ③#涨价通畅&客户接受： 26年3月后公司主动陆续提价，当前赛克执行均价1.5万元/吨；乙酰丙酮产品2.5万元/吨。提价后订单排至26年7月中旬。 ④#公司客户

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五彩斑斓的漂流

2026-05-13 16:07:04

澜起科技📈大涨点评：超节点CPU配比提升+高性能MRDIMM

【申万电子|存储】澜起科技📈大涨点评：超节点CPU配比提升+高性能MRDIMM，内存接口芯片量价齐升 20260513 [太阳]核心催化： #Intel陈立武：AI集群CPU:GPU配比从1:8-12提升1:4，未来有望1:1。 #MRDIMM用作CPU直接访问的主内存，存储大厂最后开发阶段。 [太阳]#CPU配比提升带动内存接口用量上行。随着推理、多任务调度等场景占比提升，算力结构由GPU主导逐步向CPU+GPU协同演进，DRAM模组与CPU同比例提升。 [太阳]#MRDIMM第一子代数据传

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心宽体富

2026-05-13 11:53:37

AI进展极为顺利，持续重点推荐CCL龙头

AI进展极为顺利，持续重点推荐CCL龙头 [玫瑰]受益于AIPCB持续向大陆转移，成长属性凸显：公司深度受益AIPCB产业链持续转向国内机会，后续有望高端CCL份额进一步提升，目前已在GPU大客户实现大份额，且大客户后续有望持续加单，料号有望进一步拓展；ASIC客户持续导入，高端材料M9/M10/PTFE等材料均有较好布局，成长属性清晰。 [玫瑰]周期向上利润率有望持续改善：受益于AI需求旺盛带来的挤出效应叠加成本上涨，生益科技、南亚新材、建滔基层板、台湾南亚等厂商均多次涨价，覆铜板价格向上趋势

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冰镇西米露

2026-05-13 10:53:42

联瑞新材

生益亲儿子现在待遇扶正了，Q2开始液相合成法全面爆单，变化很大联瑞新材：AI链和半导体封装链核心卡位公司化学法球硅进入放量阶段： M8-M10均使用化学法球硅，且用量占比快速提升，估算一张CCL用硅微粉150g，预计26-27年化学法球硅需求1.8/2.6万吨（含测算表）。M8/M9拉动下，预计26Q2有望看到需求端明显放量。公司弹性足： 1）公司供应生益（强客户关系）、斗山、台耀、南亚等，订单已开始明显起量。2）目前产能1800吨，预计26年底达到3000吨，27年底达到5000吨，快速扩

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黑眼圈

2026-05-13 10:51:55

禾望电气股权激励落地，北美中压UPS业务放量在即

【国联民生电子】禾望电气股权激励落地，北美中压UPS业务放量在即领导好，禾望电气在5月12日发布股权激励计划公告，拟授予股票期权的激励对象人数为687人，拟授予的权益总数为2,275.90万股。 #AIDC业务变化： ☀公司在AIDC业务成为北美V客户的核心供应商，预计中压UPS业务在2026年起贡献营收，后续进入高速增长阶段。 #中压UPS产品背景： ☀为防止AIDC毫秒级瞬态特征如何击穿传统电网防线，北美电网设立监管，#NERC（可靠性文员会）要求75MW以上AIDC满足高影响可最性标准，

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2026-05-13 10:03:46

禾望电气

股权激励落地，北美中压UPS业务放量在即 [玫瑰]领导好，禾望电气在5月12日发布股权激励计划公告，拟授予股票期权的激励对象人数为687人，拟授予的权益总数为2,275.90万股。 #AIDC业务变化： ☀公司在AIDC业务成为北美V客户的核心供应商，预计中压UPS业务在2026年起贡献营收，后续进入高速增长阶段。 #中压UPS产品背景： ☀为防止AIDC毫秒级瞬态特征如何击穿传统电网防线，北美电网设立监管，#NERC（可靠性文员会）要求75MW以上AIDC满足高影响可最性标准，推动建立包含爬坡

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心宽体富

2026-05-13 09:58:08

艾可蓝

国七核心标的，后处理空间10倍扩容，缺电链底部新秀 - 0513 ——————————— 🌟核心观点：主业100亿扩容至2000亿市场，发电机后处理迎突破，AI+打造新成长曲线，弹性空间可期。 ✅后处理应用领域切换市场扩容10倍，国七标准下价值量再翻倍 1️⃣100亿➠1000亿：国内尾气后处理市场以外资为主导，公司为国内后处理龙头，具备核心催化剂供应能力，在轻卡领域市占率20%，25年战略切入重卡、乘用车后处理市场，下游应用由#100亿市场拓展至1000亿市场。 2️⃣1000亿➠2000亿

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-13 17:12:24

【国投证券金属】国瓷材料：台光球硅核心供应商，M9材料通胀最大的方向之一

【国投证券金属】国瓷材料：台光球硅核心供应商，M9材料通胀最大的方向之一 🔥客户+产能：验证落地，放量在即 1）公司球硅覆盖M8–M9高端CCL，#适配英伟达Rubin平台；硅微粉填充比例由M6的25%大幅提升至M9的35%，单板价值量占比更是从M6的7%跃升至M9的15%-18%。 2）#国内唯一通过台光认证的M9球硅厂商。基准价25-30万/吨，短期供不应求涨价空间大。预计下半年大批量销售，今年扩产2500吨，＃明年5000吨，球硅已从CCL的配角变主角，是M9材料通胀最大的方向之一。 3

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国瓷材料
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凌玮科技
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生益科技
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中材科技
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胜宏科技

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盛夏的果实

2026-05-13 21:28:23

平治信息近况更新20260513

（个股转发：天风通信）平治信息近况更新20260513 🔥公司今日股价持续大涨，此前底部我们持续多次看好建议积极关注，昨日调研了解到公司整体经营情况良好，重申核心逻辑： #通信设备领域，公司拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验，打造覆盖宽带网络终端、IoT泛智能终端、5G通信产品的全场景解决方案。凭借自主研发与创新实力，公司产品广泛应用于通信运营商、广电网络等领域，赢得客户信赖。通信设备业务不仅为公司提供稳定现金流，更积累了深厚的行业资源，为算力业务的腾飞奠定坚实基础。 #算力业务，平治信息敏

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-13 14:20:59

【东方-电子】消费电子AI化持续加速

【东方-电子】消费电子AI化持续加速 🔥消费电子企业常年积累的精密制造能力、产业链垂直整合优势与全球化客户资源，成为布局 AI 赛道的核心壁垒。微米级加工、良率控制与自动化生产可满足 AI 服务器、光模块、光器件等产品的高精度要求，快速迭代与成本控制能力助力成熟供应链与规模化生产，可有效降低成本，提升产品竞争力。关注👉#水晶光电/鹏鼎控股/立讯精密/华勤技术/蓝特光学/东山精密等。 #水晶光电： 1）全面切入光通信滤光片、硅透镜、FAU、V-groove等核心元器件，在光模块/CPO/OCS

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水晶光电
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鹏鼎控股
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立讯精密
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蓝特光学

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