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你果赖
2026-04-02 10:04:17
重视4月6F二轮涨价行情!!
🎈重视4月6F二轮涨价行情!! #极限库存水平 目前行业库存仅6-7k吨(1周库存水平),处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万,小厂接货价格9-10万,目前二三线厂6F成本9万出头(碳酸锂15万),已经基本不赚钱,小厂挺价意愿强烈。 #需求:订单排产持续向上 订单端:3月最新一周终端数据环比持续向上,考虑4月底北京车展,新车型陆续发布,订单有望持续向上。 排产:我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%,5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价,重视 我们预
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金禄投研2
2026-04-01 22:36:06
4月1日A股机构研报
感谢小伙伴的转发和点赞!! 侵权联系删除~风险提示:文章内容整理自网络,未经核实,请谨慎参考 【东北计算机】20260401【存储芯片大厂铠侠,再发停产通知】 1.智谱市值涨至4166亿港元。一季度API涨价83%,调用量增长400%。CEO张鹏:将兑现Token经济价值。 2.官方微博今日宣布,QQ 正式原生接入 OpenClaw 官方平台。 3.法国大模型独角兽Mistral AI前日宣布完成8.3亿美元(约合57.5亿人民币)银行债务融资。这是该公司首次开展债务融资,此前多轮股权融资已将其
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奥瑞德
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永鼎股份
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神剑股份
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美利云
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韭头竹蜻蜓
2026-04-02 10:18:13
锂矿:方向明确向上!坚定信心等待!
锂矿:方向明确向上!坚定信心等待! 锂矿板块逻辑没有发生改变:全球能源安全驱动下,全面向新能源转型带来的超预期需求增长;碰撞上锂矿主产地柴油供应危机,降负荷是必然出现的! 【需求预期开始上修!】 ·BYD王总昨天说 澳洲2天的销量抵上过去一个月的销量! ·户储企业已开始上修排产! ·重卡电芯企业上修全年指引! 这些都是需求端在超预期增长的体现!边际向好趋势明确! 【澳洲柴油供应异常紧张】 西澳地区柴油正面临断供风险!小型矿山最短10天内就可能出现柴油断供。#政府正在考虑实施柴油配额制,政府必须明
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-01 11:08:29
储能板块大跌点评:停战预期下板块普遍回调,基本面坚实一季报无虞【中信建投电新·储能】
储能板块大跌点评:停战预期下板块普遍回调,基本面坚实一季报无虞【中信建投电新·储能】 今日储能板块大跌,主要受停战预期下,部分受能源紧张而买入的资金离场所致。实际上大储、户储、工商储各个板块基本面非常硬,价格传导较为顺畅,一季度业绩无虞。资金扰动或是买入良机。 1️⃣大储方面: 近期因碳酸锂上涨+个别项目个别标段中标价低于5毛/Wh造成阳光、海博等大跌。实际上目前我们统计今年以来储能系统中标均价在5毛2-3/Wh,较去年最低时上涨了1毛/Wh,尤其是国央企集采普遍在5毛1-5毛2或者更高水平,成
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阳光电源
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晶科能源
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海博思创
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鹏辉能源
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德业股份
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听牛市的声音
2026-04-02 13:17:13
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间!
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间! 核心逻辑:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大!!! 1.安赛蜜涨价,昨天3.4万/吨,今天到了4.5万/吨,后续价格看涨到6.5万/吨以上,公司产销量1.5万吨(全球市占率70%),带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期,目前价格10.5万/吨,同行醋化和康宝都不赚钱,节后有涨价预期,公司产销量1万吨(正常价格在20万/吨左右),若价格涨价至20万/吨,带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间:
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你果赖
2026-04-02 09:12:45
【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情
【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批,创新药板块迎来确定性催化,持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日, FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo(orforglipron)用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理,从提交到获批仅50天。定价:自费患者最低起始剂量(0.8mg)149 美元 / 月,最高治疗剂量(17.2mg)349 美元 / 月,保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元,有望快速渗透自费市场
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红柿通
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2026-04-02 14:32:12
【浙商通信张建民】科创新源:兆科收购实质性推进,看好公司液冷发展潜力
【浙商通信张建民】科创新源:兆科收购实质性推进,看好公司液冷发展潜力 #兆科收购积极推进/将支付意向金 东莞兆科收购积极进展,公司3月30日公告新签订《股权收购框架协议》,并将支付收购意向金1800万元,后续将转为正式股权转让首付款。 东莞兆科核心业务为TIM材料(导热界面材料),布局丰富,并重点攻关下一代产品液态金属、石墨烯导热膜、有机硅导热材料、碳纤维导热垫 等;已服务全球各大散热模组及服务器厂商,包括#富士康、台达、奇宏等,客户壁垒较高。有望受益于爆发式增长的全球AI液冷材料需求。 #AI
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科创新源
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韭头竹蜻蜓
2026-04-01 13:39:52
【星环科技】董事长交流要点
[礼物]【星环科技】董事长交流要点 [庆祝]#认知数据库研发背景 #起源: 过去计算机体系架构以CPU为核心,而Agent主要跑在GPU上。通过GPU数据库可以较好解决内存墙问题,加速推理过程; #认知数据库: 包含知识库、向量数据库和结构化数据库,构成混合型数据库,能够实现AI推理加速、时延敏感型应用、科研等探索性发现以及高复杂度计算等复杂场景。 [庆祝]#当前技术指标和后续迭代 #当前: 单卡加速数据处理,较CPU快20多倍,而在向量索引建立和检索速度上,也较CPU提升12-20倍;通过把向
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-04-02 14:47:02
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间!
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间! 核心逻辑:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大!!! 1.安赛蜜涨价,昨天3.4万/吨,今天到了4.5万/吨,后续价格看涨到6.5万/吨以上,公司产销量1.5万吨(全球市占率70%),带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期,目前价格10.5万/吨,同行醋化和康宝都不赚钱,节后有涨价预期,公司产销量1万吨(正常价格在20万/吨左右),若价格涨价至20万/吨,带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间:
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金禾实业
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柠檬味阳光
2026-04-02 13:32:06
海湾国家建输油管道绕开霍尔木兹海峡,千亿级订单爆发!
💥4.2 突发重磅!海湾国家建输油管道绕开霍尔木兹海峡,千亿级订单爆发! 核心受益双龙头,强烈推荐! ✅中油工程 600339 中东油气管道 EPC 龙头,手握海湾地区超 200 亿订单,新建管道总包核心受益方,业绩确定性拉满! ✅金洲管道 002443 国内油气钢管龙头,跨国输油管道核心供货商,管道建设刚需主材,业绩弹性天花板极高! 能源格局重构超级催化,当下核心布局主线,果断重点关注!
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Bobo
已翻车的散户
2026-04-02 00:38:39
美国信贷结构和原油通胀或已开始反噬AI通胀,美国无法TACO
1、 美国经济底层运行逻辑 • 美元美债核心循环:全球经济运行逻辑具备复杂性,并非单一因素能够驱动,不存在石油价格上涨就直接导致滞胀衰退的简单对应关系,石油价格变动背后关联全球整体运行体系的变动。原有全球化格局下美国可控制石油价格,彼时形成了支撑美国发展的最底层循环:美国依托美元美债秩序,获取全球信用分配,以此增强美元信用,进一步支持美国政府发展,这套循环是原有全球化下美国主导体系的核心底层逻辑。当前全球大趋势与原有格局已发生明显变化,美国对全球资源的掌控能力失控,原有全球分配秩序难以维系,而全
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中国石油
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趋势为王 A
无师自通的小韭菜
2026-04-02 12:02:30
【天风电新】中国动力:燃机业务供应链、订单、技术实力持续超预
❗️【天风电新】中国动力(4):燃机业务供应链、订单、技术实力持续超预期-0401 ——————————— 🌟当下,我们认为中国动力燃气轮机业务存在明显预期差,以下分别从供应链、订单、技术实力三方面作详细展开: 第一,中国动力旗下子公司广瀚动力负责内部系统集成,其中机头由中国动力托管公司龙江广瀚供应,核心部件燃烧室、涡轮盘均自行生产,涡轮叶片外采半成品后20-30%自行涂层后使用,剩余部分加工外售,也就是说,#整套机组仅叶片精加工后半成品和机匣、底架需要外采。 第二,公司需求超饱和,持续新增订
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中国动力
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-01 11:09:29
行费上涨仅个别省份较为明显,总体对储能经济性影响幅度较小【中信建投电新】
行费上涨仅个别省份较为明显,总体对储能经济性影响幅度较小【中信建投电新】 2025.1-2026.3系统运行费变化情况: (1)26年各省系统运行费相较25年平均上涨3分/kWh; (2)当下来看,西部地区系统运行费增长不明显,对储能项目影响较小; (3)后续系统运行费可能温和上行,主要因新能源机制差价结算费用不断增长所致,但考虑目前存量新能源均已纳入,后续上行幅度或呈边际放缓。 系统运行费并非核心矛盾,持续看好储能板块: 量方面,2026年1-3月储能项目招标数据同比增速130%,量超过130
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宁德时代
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-01 13:29:37
【长江电新】户储:错杀带来布局机会,基本面认知仍存预期差,继续坚定看多
【长江电新】户储:错杀带来布局机会,基本面认知仍存预期差,继续坚定看多 1、户储板块有所调整,或与资金因素有关,实际上基本面一切向好。柬埔寨计划4月1日起降低光储、电动车等新能源产品关税,再次印证亚洲国家能源安全战略高度。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差,后续随时可见更多政策、订单超预期,抬升业绩与估值。 2、业绩层面,4月目前各家出货排产环比持平或增长,绝对值上看实际是超预期的。原因在于,无论是参考历史月度规律,还是逻辑上推演如今亚欧趋势,4月都大概率是Q2最差的一个月,因而暂可以
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锦浪科技
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-31 14:13:11
【建投建筑】中国能建2025年年报点评:业绩承压,领先布局氢能和算电协同
【建投建筑】中国能建2025年年报点评:业绩承压,领先布局氢能和算电协同 一、营收稳健增长,利润承压。公司2025年营收增长3.7%,归母净利润下降30.4%,利润下滑主要因毛利率下降、减值计提增多、一次性资产处置收益下降及少数股东损益占比上升。 二、境外业务高增。2025年公司境内/境外营收增长-0.9%/+34.7%,境外营收占比达16.7%,同比提升3.7个百分点。 三、新能源与储能装机规模快速增长。截至2025年末,控股装机容量约23.5GW,较2024年末增加5.4GW。在储能方面,公
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中国能建
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柠檬味阳光
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【中泰通信】光通信4月思考0401
【中泰通信】光通信4月思考0401 [礼物]我们认为4月光通信有望呈现“高兑现度大光为主+弹性板块蓄势”行情。 [太阳]1.光通信4月主要为业绩密集释放期,叠加外盘相对波动,宏观风险仍存,我们认为龙头具备较强的业绩确定性,符合#当前整体较低风偏。 [太阳]2.此外,弹性较高的板块如光芯片、ocs等有望蓄势。一方面,#基本面边际变化已有所体现,1)ocs,lite给出26H2超$4e/27全年超$10e出货指引,NV Dragonfly架构可能在scale up引入OCS,ocs整体需求预期抬高;
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Bobo
已翻车的散户
2026-03-15 23:15:36
渐行渐近的美伊持久战对中国资产有什么影响
1、 美伊战争局势与伊朗表态 • 战争进展与伊方态度:美伊战争此前存在两种潜在走向,美国原本希望找到台阶及时结束战争,避免陷入持久战,但一周以来外交斡旋、谈判均无进展。尽管特朗普多次提及战争即将结束、伊朗已无足够战力,但当前霍尔木兹海峡仍处于封锁状态,美国也开启了228以来强度最大的一次轰炸,战争走向持久战的概率持续提升。伊朗新最高领袖小梅内伊当选后发表对外讲话,核心表态包括两方面:一是明确美国不能想来就来、想走就走,战争的开始不由伊朗决定,但战争结束的决定权掌握在伊朗手中,此前伊朗对美国采取对
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中国银行
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无名小韭18340310
2026-04-02 15:48:29
全自动稳压器:从传统保护到电能质量基础设施的转型之路
在全球能源结构加速重构、工业自动化升级与新能源渗透率持续提升的背景下,全自动稳压器作为保障电力稳定的核心设备,正从单一功能型产品向高附加值电能质量基础设施转型。其应用场景从传统“电压不稳地区的保护装置”延伸至数据中心、分布式光伏、边缘计算等新兴领域,成为企业降低停机风险、提升设备寿命的关键投入。本文将从市场趋势、技术演进、竞争格局及出海策略等维度,解析全自动稳压器行业的未来机遇与挑战。 一、市场驱动:从“被动稳压”到“主动韧性” 全自动稳压器的核心价值在于通过实时调节输入电压波动,保护终端设备免
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广州发展
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红柿通
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2026-04-02 14:43:46
【天风医药杨松团队】广生堂大涨分析及观点输出
【天风医药杨松团队】广生堂大涨分析及观点输出 核心观点:持续看好公司未来发展,乙肝市场广阔,公司产品卡位较好,价值还未得到充分体现。建议持续跟踪公司141临床试验进展,“登峰计划”等。 大涨原因要点分析 1、141三期临床试验入组速度超预期,试验推进顺利这是公司目标临床治愈乙肝“登峰计划”的基石药物,一旦上市意义重大。 2、Assembly Biosciences 近期公布的年报显示,Gilead Sciences 公司已经放弃了对用于慢性乙型肝炎治疗的在研HBV 核心蛋白抑制剂 ABI-433
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固生堂
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红柿通
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2026-04-02 14:40:48
【申万农业】关注“南非1型”口蹄疫影响,推荐牧业与生猪养殖板块投资机会
【申万农业】关注“南非1型”口蹄疫影响,推荐牧业与生猪养殖板块投资机会 近期,南非1型口蹄疫传入我国,新疆、甘肃等地相继出现疫情,对牛羊养殖行业构成严重威胁。 临床症状上看,普通口蹄疫水泡小、愈合快,后遗症少;南非1型水泡更大、糜烂更深,蹄壳脱落率更高,牛羊全身症状更严重。与国内常见的O型、A 型、Asia1型普通口蹄疫相比差异显著,毒力和传播能力更强,现有常规疫苗无交叉保护,幼畜死亡率高达50%以上,防控难度远超普通口蹄疫。 ��牧业:南非1型口蹄疫会严重影响肉犊牛的存活率,成年牛死亡率较低,
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牧原股份
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红柿通
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【天风电新】涛涛车业调整点评-0402
【天风电新】涛涛车业调整点评-0402 ——————————— 公司股价波动较大,不少博弈资金博弈一季报情况。实际公司基本面情况未有变化,我们认为相比短期业绩,更重要的是公司能触达的行业天花板在不断打开: 1、 非自身品牌经销商在转售涛涛品牌,且转为涛涛品牌后销量仍增长; 2、发力球场用车:预计27年正式进入球场用车赛道;北美第二大高尔夫球场管理公司因现有品牌涨价至1万元/台影响盈利,对涛涛产品持欢迎态度。 3、 布局高端品牌:计划新增4个全新产品线品牌:球场用车1个、电动低速车中高端2个、美国
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涛涛车业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2026-04-02 11:31:22
锂矿:方向明确向上!坚定信心等待!
锂矿板块逻辑没有发生改变:全球能源安全驱动下,全面向新能源转型带来的超预期需求增长;碰撞上锂矿主产地柴油供应危机,降负荷是必然出现的! 【需求预期开始上修!】 ·BYD王总昨天说 澳洲2天的销量抵上过去一个月的销量! ·户储企业已开始上修排产! ·重卡电芯企业上修全年指引! 这些都是需求端在超预期增长的体现!边际向好趋势明确! 【澳洲柴油供应异常紧张】 西澳地区柴油正面临断供风险!小型矿山最短10天内就可能出现柴油断供。#政府正在考虑实施柴油配额制,政府必须明确“优先用油群体”,包括农业、物流、
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赣锋锂业
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游戏行业:持续看好游戏板块,关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网 张良卫团队】
游戏行业:持续看好游戏板块,关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网 张良卫团队】 #政策回暖与渠道让利共振,行业盈利空间有望进一步打开 “十五五”规划定调“出海+高质量”:规划两次提及游戏行业,相较于“十四五”期间偏向“纠偏严管”的底色,本次明确提出“引导规范与健康发展”,标志着游戏行业步入常态化、可预期的良性发展新阶段。苹果/谷歌应用商店降费:苹果于26年3月15日起将国区标准内购佣金从30%降至25%(中小开发者及续费降至12%);谷歌废除30%单一抽成,转为“20%内购+部分地区5%支付”
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光模块大厂英伟达 NPO 参与情况-202603
CPO/NPO 技术设计与供应链分析 作者:MiniMax Agent | 2026 年 3 月 一、英伟达 CPO/NPO 合作进展 1.1 项目参与情况 公司未参与英伟达 Scale-out CPO 项目,直接对接 Scale-up 方案的 2027 年下半年应用的 3.2T 光引擎(NPO 方案),2025 年 10 月获得设计规格,因英伟达 Scale-out CPO 交换机已完成设计测试,未能切入;也未参与英伟达 2026 年 1 月发布、5 月量产的 Spectrum-X 6 交换机
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中际旭创
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天孚通信
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苏大维格
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白股精
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慧博智能投研-算电协同行业深度:政策演进、市场空间、受益方向、产业链及相关公司深度梳理
算电协同是我国解决算力发展与电力系统矛盾的核心方式,于2023年12月正式提出,2026年3月十四届全国人大四次会议政府工作报告首次将算电协同明确列为国家级新基建工程,标志其从行业概念正式升级为国家顶层战略。算电协同属于数字经济与能源产业的交叉领域,是构建“数字中国”和实现“双碳”目标的关键一环。 围绕算电协同行业,下面我们从其基本作用及举措入手了解其政策演进历程、技术及商业模式、市场空间、难点及新方向,并对产业链及相关公司进行梳理,希望帮助大家更多了解算电协同行业发展情况。 详见附件研报
20260330-慧博智能投研-算电协同行业深度:政策演进、市场空间、受益方向、产业链及相关公司深度梳理.pdf
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磷化铟衬底调研-202603
国内外大厂扩产规划及产能,当前良率及价格,出口许可审批情况,国内市场竞争格局及供需趋势 聚焦住友、JX、Freiberger,云锗、先导、鼎泰等 作者:MiniMax Agent | 2026 年 3 月 一、通美扩产节奏 1.1 扩产规划 公司的扩产计划是 2026 年产能在 2025 年的基础上扩大一倍,2027 年再在 2026 年的基础上扩大一倍。目前基本是按照这个节奏在推进。从企业实际的生产扩产规模以及其承诺可达到的产能来看,实现这些目标应该没有问题。 1.2 出口不确定性 然而,一个
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云南锗业
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英伟达 Rubin 系列 2026 年排产展望及供应链分析
GB200/GB300 生产计划及 Rubin 系列产品进展 作者:MiniMax Agent | 2026 年 3 月 一、GB200/GB300 生产计划 1.1 GB200 产量 从制造端看,2026 年 Q1 GB200 产量约 1 万多台,Q2 增至 11000 多台,原计划 Q3 12000 台,现下调至 1 万多台,Q4 维持 1 万台左右;GB200 需求或在 2026 年 Q3、Q4 明显萎缩,多条产线正转向生产 GB300,产能向 GB300 倾斜。 1.2 GB300 产量
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工业富联
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DCI 调研20260401
北美 CSP 资本规划、节奏及设备投资比例,DCI 系统、相干光模块构成、价值量及供应链格局,O 波 DCI 技术优势及应用场景 聚焦谷歌、Meta、微软、诺基亚等 一、北美云厂商 DCI 资本支出规划 1.1 谷歌规划 各云服务厂商的规划情况有所不同。谷歌的规划最为明确,其 2026 年 60 亿美元预算已完成内部采购流程,该金额包含 DCI 设备及相干光模块,不涉及光缆、光纤或土建工程。 1.2 Meta 规划 Meta 的第一期项目原计划于 2024 年 12 月启动,算力中心总规划 30
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已翻车的散户
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AIDC报告系列一:配电架构迭代升级,规模高速增长
1、 AIDC行业发展逻辑与规模测算 • AIDC行业核心驱动因素:外围催化方面,OpenAI完成成立以来最大一轮融资,总额达1220亿美元,融资后估值约8520亿美元,叠加英伟达芯片迭代趋势明确、大厂资本开支确定性较强,AI行业景气度持续验证。当前板块回调后,是配电设备的较好布局节点。核心逻辑层面,当前AI应用遍地开花,海内外大厂资本开支均保持高增速,AIDC处于建设高增速期且架构快速迭代,电源配电、机柜内电源环节将显著受益,具体涵盖变压器、UPS、HVDC、液冷等细分赛道。 • AIDC规模
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杰瑞股份:一周内连获两个过20亿元订单,当前位置继续强call杰瑞‼️
🔥【国金机械】杰瑞股份:一周内连获两个过20亿元订单,当前位置继续强call杰瑞‼️ [礼物]观点:上周一我们电话会鲜明表达这个位置看多杰瑞,燃气轮机领域低估,订单持续释放会持续增强确定性,周一23.6亿、周三20.8亿,一周内累计新签44.4亿元,再次证明可以相信杰瑞。 本次订单详细信息: #交付周期:27年开始并当年交付完成; #客户类型:跨界布局数据中心大集团客户; #定价:从100万美元/MW涨价到116万美元/MW,盈利能力不用担心。 🌟增长确定性高:11月以来已经获取超过1GW订
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