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新帖播报

盛夏的果实

2025-12-06 21:02:59

西部材料——火箭发动机核心标的，单箭价值量近千万

【国信军工】#西部材料——火箭发动机核心标的，单箭价值量近千万，火箭赛道唯一低位标的 1⃣#SpaceX唯一铌合金C103国内供应商，#难熔金属技术实力超群西部材料主营钛及钛合金、难熔金属（钨、钼、钽、铌等）、金属复合材料等，其航天用铌合金等产品主要服务国内航天工程（如长征火箭、天宫空间站），精准切入发动机热端与结构件核心材料领域，铌钨、铌铪合金适配喷管、燃烧室等1500℃以上极端工况，钛合金支撑燃料储箱、管路轻量化需求，完美匹配可重复使用火箭、深空探测等增量场景。 2⃣#单箭价值量近2000

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西部材料

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青春的书签

2025-12-07 17:40:23

低轨卫星组网加速，持续关注星间激光等投资机遇

[礼物]【中信证券通信】低轨卫星组网加速，持续关注星间激光等投资机遇 [太阳]近期国内外卫星利好频发：本周： 12月7日，文昌国际航天城超级工厂即将投产，年产能1000颗卫星，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约落户，火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功； 12月5日，SpaceX正与其投资者就新一轮内部

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烽火通信

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-12-06 15:02:54

美国电力及AI储能：绿电配储+AI储能双轮驱动，量价齐升可期

美国AI数据中心用电激增，电力缺口扩大。14年以来，美国年用电量约4000TWh，14-24年复合增速2%，保守估计，2030若新增40GW、累计153GW算力，对应AI电力需求约1269TWh（假设满负荷运行），占电力需求比重22%。而美国新增发电装置备案25-27年年均约40GW（不考虑储能，光伏为主），年均尚缺20-40GW电力，且此后进一步扩大，同时美国尖峰负荷高、电网不稳定，加剧用电紧张，急需新增电力装置。光储为主力新增电源，绿电配储空间大。光储度电成本考虑ITC补贴已降至0.033

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阳光电源
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通润装备

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逻辑交易知行合一

2025-12-05 16:20:52

光芯片大涨：光模块最紧缺环节之一，国内光芯片突破在即

🥇今日上午长光华芯上涨20%、永鼎股份涨10%、仕佳光子最高涨13%、源杰科技涨5%。10月份我们提示投资者重点关注光芯片导入海外链的投资机会、预计未来一个季度的变化大，近期路演也在不断提示相应机会。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%，再加上近期从供应链安全角度考虑，从日进口的光芯片比重较高，存在平衡供应链的需求。 🥈我们重申投资逻辑： 1、供不应

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源杰科技
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仕佳光子
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长光华芯
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永鼎股份
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东山精密

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Bobo

已翻车的散户

2025-12-06 22:34:52

一口气搞懂地缘下关键矿产，10年内铜锂最紧缺

全文摘要 1、关键矿物的定义与分类 ·关键矿物的定义与各国列表：关键矿物是天然存在的元素和材料，在清洁能源、数字基础设施、先进制造及国防等领域具有重要作用。不同国家/地区基于需求、供应风险及战略考量定期更新关键矿物列表，且重叠度较高。其中，美国有60种关键矿物，欧盟有34种关键原材料（含16种战略级），日本有31种，中国有24种战略矿物；锂、镍、钴、稀土等普遍纳入各国框架。 ·美国关键矿物分类方法：以美国为例，其关键矿物分类流程始于分析84种矿物的供应链，通过1000+贸易中断场景评估供应风险并

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北方铜业

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蓝天白云

2025-12-05 14:40:04

钨矿价格加速上涨，利好矿企及头部刀具公司

（）钨矿价格加速上涨，利好矿企及头部刀具公司 [玫瑰]供给收紧+战略性溢价双重驱动钨价持续上涨。供给端，2025年钨精矿开采指标显著缩减；同时，中国对钨等战略性金属实行出口管制，双重驱动下钨矿价格持续走高。2025年12月5日，65%黑钨精矿价格报35.3万元/标吨，较年初涨146.9%。碳化钨粉价格报795元/公斤，较年初涨155.6%。 [玫瑰]矿山资产公司：直接受益涨价。今年以来，钨精矿涨幅，而开采成本端基本保持稳定，钨矿涨价大幅增厚矿企利润，利好旗下有钨矿资产及潜在注入预期的公司：中钨

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华锐精密

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无名小韭001

2025-12-06 12:50:42

[蛋糕] 商业航天催化不断，火箭与卫星端未来有望共振

[蛋糕] 商业航天催化不断，火箭与卫星端未来有望共振近期商业航天催化不断，国家航天局成立商业航天司，并发布商业航天高质量发展行动计划，涵盖火箭、卫星、新兴产业布局和资金支持等多个维度；可回收运载火箭朱雀三号实现入轨，长征十二A、天龙三号近期有望集中首飞。我们认为火箭端瓶颈有望加速突破，星多箭少的现状有望改变，卫星有望加速组网。火箭端：1）我国大运力可回收民营火箭正加速研制，多款新型号即将首飞，未来有望成为商业航天发射的有效补充；2）可回收试验将快速推进，发射成本有望得到大幅降低；3）发射工

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航天动力
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乾照光电
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上海瀚讯

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韭头竹蜻蜓

2025-12-04 08:40:39

金刚石散热会议纪要

（）金刚石散热会议纪要 1. 金刚石导热散热片的应用现状与进展 - -rubin ultra等GPU芯片功率超过1800w，现有导热材料无法满足需求，金刚石热导率在天然物质中最高，使其成为解决高功率芯片散热的理想材料。。 - 金刚石片制作方法主要分MPCVD和热丝法，MPCVD产品以国机精工为代表，尺寸4英寸左右，热丝法产品以沃尔德为代表，尺寸目前为12英寸。 - 国机精工产品目前送样华为950服务器，同时预期应用于华为手机芯片散热；沃尔德产品送样台积电，配套英伟达rubin与rubin ul

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国机精工

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微笑天使

2025-12-07 17:52:52

冰山冷热调研 251207

冰山冷热调研 251207 碳捕集技术全球独家，深度绑定全球巨头，卡位“碳中和”最硬核赛道 1、公司优势细分市场-船舰制冷介绍：作为中国船舶制冷领军者，公司凭借机组性能高可靠性，新造大型冷冻渔船制冷市场占有率遥遥领先。自主研发全球首套船用二氧化碳跨临界制冷设备碳捕集系统，大幅提升舰艇减碳能力，船舶碳捕集OCCS 液化机组荣获2025 中国制冷展”金奖产品”；船用溴化锂吸收式制冷机组入选”辽宁省首台(套)重大技术装备推广应用指导目录”。 2、公司优势细分市场-涡旋压缩机介绍：承接了松下小型CO2涡

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冰山冷热

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-12-05 16:07:15

LCD面板有望于26Q1开启新一轮涨价

LCD面板有望于26Q1开启新一轮涨价，中长期利润释放逻辑持续强化基本面视角： 1）短期维度：当前为阶段面板价格及业绩拐点，25M10以来主流面板厂通过控产，行业库存已基本回归合理水位，omdia数据显示25M12 LCD TV面板预计整体止跌，同时随着次年度备货季到来，面板供需有所改善，主流面板厂开始推动新一轮涨价，其中12月部分客户/型号产品有望率先小幅上涨，根据洛图数据，55/65/75寸产品非战略客户价格将上涨1-2美元，我们判断26Q1行业有望迎来进一步普涨，主流面板厂业绩趋势环比向

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韭头竹蜻蜓

2025-12-07 17:58:55

星环科技构建数据库的“CUDA”，英伟达存储变革下的软件重构

【星环科技】构建数据库的“CUDA”，英伟达存储变革下的软件重构 AI推理带来新的GPU存储架构：AI训练需要大数据块（10MB-1GB），少并发，总存储容量相对较低（1-10TB）。而AI推理完全不同，需要小数据块（几KB或更小），高并发（数千条），大存储容量（PB级）。传统架构以CPU为中心，CPU的串行任务特点无法满足高并发需求，导致AI推理出现瓶颈，GPU未能充分利用。 GPU地位亟需提升，把控制路径和数据路径都放在GPU里，硬件方面，GPU直连SSD增加存储量和传输速率，软件方面，SC

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星环科技

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迷人大眼睛

2025-12-07 19:10:44

恒辉安防：T机器人手套和皮肤衣环节核心标的

（） 🚩再谈#恒辉安防：T机器人手套和皮肤衣环节核心标的 🔥不论是最近T机器人的视频、还是之前小鹏IRON机器人的视频，都有一个共同的显性变化：给机器人戴上了手套or穿上了衣服等新增了类似于全身皮肤的环节。 #机器人为什么要戴手套、穿衣服？手套or衣服，首先是具备防护功能，比方说防异物、不积尘、抗浸水、耐水蚀、防潮、防割伤、提升耐磨性等。如果不穿，执行器裸露在外面，会影响运行的精度和稳定性。同时，手套和衣服还可以理解成为柔性传感器的载体，如果不穿衣服，直接把柔性传感器贴附在灵巧手和身体表面

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恒辉安防

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-12-05 16:04:32

强Call❗️力星股份：正式对接恒立，继荣泰后，客户进一步拓展

【华泰机械】强Call❗️力星股份：正式对接恒立，继荣泰后，客户进一步拓展今日力星正式对接恒立液压，应T北美需求，推进丝杠陶瓷球方案。继浙江荣泰后，力星对于头部厂商已基本实现全覆盖。我们强调，类似GaN，Optimus已进入技术优化阶段，丝杠噪音/发热/轻量化问题愈发重要。陶瓷球能够在减少丝杠运行噪音的同时，能够减少发热，降低丝杠重量。考虑灵巧手46根丝杠*每根丝杠48颗珠子，身体6根滚珠丝杠*平均每根70个珠子，共计2628颗陶瓷球*2元/颗，单机ASP 5256元，竞争格局良好，假设1

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力星股份

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青春的书签

2025-12-07 17:38:27

商业航天：上海卫星互联网大会召开，关注长十二甲、垣信和地面终端的变化

【华泰通信】商业航天：上海卫星互联网大会召开，关注长十二甲、垣信和地面终端的变化 [太阳] 上海松江卫星互联网产业大会召开，航天八院、垣信卫星等发表演讲，几点亮点： 1.长十二甲有望于近期尝试首飞可回收，发射窗口或在12月12日； 2.垣信与Airbus空中客车签署合作协议，航空机载卫星互联网应用场景打开； 3.上海卫星互联网产业链生态伙伴签约（白盒子、蓝箭鸿擎、中兴通讯、创远信科、格思航天、微小卫星、航天八院、航天510、电信一所、空间公司、蓝星光域、京济通信、华测导航）。 [太阳] 10月下

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航天动力

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不服就干

2025-12-07 10:44:42

美利信大股东拟增持最高1亿元

【美利信】大股东拟增持最高1亿元，半导体零部件&服务器液冷巨大预期差，公司估值将迎来重塑 #半导体零部件多年积累开始兑现，订单或大超预期公司多年技术和客户积累，目前已经到收获期。公司披露，“卡脖子”产品需求不断提升，公司已量产产品正在进一步放量，更多新产品陆续通过客户验证，公司将需要大量产能以匹配客户需求。公司需为未来新产能投入5亿元资本开支，我们预计后续相关订单或大超预期。 #服务器液冷强强联合，打通国内外市场公司近期与台企钜量创新签署合作协议，共同开发水冷板设计与相关液冷服务器套件，

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美利信

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全梭哈的老司机

2025-12-06 08:57:13

宏润建设：重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐

[玫瑰]#宏润建设：重视美股机器人映射逻辑、昨日回调今更推荐 [太阳]昨日美股机器人概念股异动，iRobot大涨74%，特斯拉涨超4%，原因可能系传闻美国政府称“全力以赴“加速该行业的发展、考虑明年发布一项关于机器人技术的行政命令等催化 [太阳]公司#董事长11月仪式和12月采访多次明确表示全面看好并转型机器人赛道，近期持续深入绑定双足机器人本体矩阵超智，#后者具备国内一线并对标特斯拉产品的潜力、由此我们重点提示公司可能逐步具备A股中不多见的直接映射特斯拉的逻辑，具体如下： 1️⃣矩阵创始人张海

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宏润建设

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追龙纪要

2025-12-05 15:03:03

【中信证券通信】太空算力等多重利好催化，重视星间激光等星上组网环节

【中信证券通信】太空算力等多重利好催化，重视星间激光等星上组网环节！S烽火通信(sh600498）S fS信科移动(sh688387）S 我们认为，未来的卫星互联网和将算力部署到太空的宏伟蓝图，其实仍面临一个核心瓶颈：如何让成千上万颗卫星之间能够高速、稳定地“对话”。S上述功能实现，依赖于星间通信技术的突破，特别是高速率、低延迟的激光星间链路，以及对高性能卫星通信载荷和天线系统的升级。建议中长期持续关注星间链路的放量和升级！近期国内卫星利好频发： 11月27日，北京发布了太空数据中心建设规划方

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烽火通信
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信科移动

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捡一树洞的坚果

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PCB设备：行业头部公司计划港交所上市，AI驱动PCB扩产带动设备市场高景气

（） [玫瑰]【华福机械】PCB设备：行业头部公司计划港交所上市，AI驱动PCB扩产带动设备市场高景气 [庆祝]行业头部公司计划港交所上市。鼎泰高科向香港联交所递交H股IPO申请，谋求打造“A+H”双重上市格局。根据弗若斯特沙利文数据，按销量计，鼎泰高科已连续多年稳居全球PCB钻针供应商榜首，2024年全球市占率达26.8%，2025年上半年进一步提升至28.9%。 12月2日，大族数控二次递表港交所。招股书显示，大族数控是全球领先的PCB专用生产设备解决方案服务商根据灼识咨询的资料，于202

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鼎泰高科

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拉萨救世主

买买买的萌新

2025-12-04 22:35:04

更小、更凉、更强：GaN功率器件引领机器人关节驱动三大突破

S固高科技(sz301510)SS睿能科技(sh603933)S GaN(氮化镓)器件在机器人关节电机驱动中核心优势是高频、高精度与极致功率密度。GaN提升开关频率可以大幅降低电流纹波与转矩脉动，并显著提升机器人运动平滑度与定位精度，GaN功率器件有望给人形机器人带来革命性的突破: (1)损耗大幅降低:氮化镓功率器件具有极低的导通电阻，在相同的工作条件下，其导通损耗相较于硅基MOSFET可降低50%-70%; (2)小型化设计:据Innoscience的实际测试显示(下同)，采用GaN后关节驱动

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不服就干

2025-12-04 08:27:48

蓝箭航天朱雀三号大推力商业火箭

蓝箭航天朱雀三号大推力商业火箭发射成功顺利入轨，标志着中国已具备商业火箭大载荷运载能力，将开启中国商业航天新纪元。太空低轨频段资源仅能容纳6万余颗卫星，美国已向国际电信联盟申请了4.2万颗，中国也申请了2万颗，需要尽快把卫星打上去，保频占轨刻不容缓。为此中国规划了GW星座和千帆星座，分别由星网和垣信负责运营实施，星网主要服务J方，垣信面向国内外走商业化运营，提供6G互联网通信和遥感服务。这就需要庞大的太空运力，当前长征火箭仅够满足国家队使用，且成本很高，因此急需大推力低成本商业火箭。这几年

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中信证券

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冰镇西米露

2025-11-20 08:38:37

民生推荐：盛屯矿业（600711.SH）深度报告：铜钴为基，黄金启新元

民生推荐：盛屯矿业（600711.SH）深度报告：铜钴为基，黄金启新元报告摘要 ◾盛屯矿业：铜镍钴多金属布局的优质矿企。公司从2007年开始布局有色金属基本领域，2016年以后开启全球化发展，布局能源金属，深耕刚果金和印尼，逐渐成长为聚焦铜、钴、镍三大品种的国内优质矿企。目前公司布局的大部分产能已经建设完毕，正步入收获和高速成长期。深圳盛屯集团有限公司持股14.80%，为公司最大股东；实控人为姚雄杰，最终持股12.95%。 ◾剥离贸易业务，盈利能力大幅改善。公司经营持续改善，报表各项指标持续优

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盛屯矿业

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1月哪些公司应该发预告，什么值得交易

（）重要❗️【天风电新&汽车】1月哪些公司应该发预告，什么值得交易 ——————————— A股标准：年报±50%、扭亏为盈、盈转亏都强制披露，我们认为值得交易的为#【风电板块】和沉寂已久的【出海链】（摩托车/高尔夫球车/客车/欧洲电动化零部件/无人机）。结论：因为以上品种跟基数无关，是真实产业趋势爆发带来的业绩高增，且有望切换26年估值。 1、风电会预告（都是50%+增速）：大金、金风、明阳智能、新强联、金雷、海力，其中特别要说的是#【东缆】介于50%零界点，若预告，则代表四季度6亿利润

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盛夏的果实

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振华股份：氧化铬绿价格上涨，金属铬下游需求旺盛

振华股份：氧化铬绿价格上涨，金属铬下游需求旺盛 #氧化铬绿价格上涨：根据百川盈孚，氧化铬绿市场均价上涨2000元/吨至37500元/吨，涨幅5.63%；较年初上涨33.93%。金属铬市场均价84000元/吨，较年初上涨40%。 #海内外需求旺盛，铬系产品价格较年初上涨。2024年以来海内外高温合金对金属铬需求的快速增长，带动上游铬盐需求增加(产业链为:铬矿-铬酸钠-重铬酸钠-铬酸酐-氧化铬绿-金属铬)，价格具有一定上行动力。国内航空方面，随着国产化替代不断推进，未来10年军用、民用航空领域高温合

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振华股份

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2025-12-07 10:23:37

工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会

[太阳] 工信部拟筹建量子信息标准化技术委员会，广电计量加码量子赛道，量子精密测试实验室落地合肥 [發] 12月5日，工业和信息化部正式公示《量子信息标准化技术委员会筹建方案》，标志着我国量子信息领域标准化工作进入系统性推进阶段。 [太阳] 作为未来科技竞争的制高点之一，量子信息涵盖量子计算、量子通信、量子精密测量等颠覆性技术，其标准化建设不仅是技术创新的“加速器”，更是产业规模化发展的“导航仪”。 [礼物] 相关公司：广电计量 002967 【国内首个第三方检测机构量子精密测试实验室落地合肥，

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机构淘金日记

中线波段的站岗小能手

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【西部机械】20251205 沃尔德调研要点

【西部机械】20251205 沃尔德调研要点金刚石散热片：公司目前主要有三类产品：1）散热晶圆2）单晶或多晶的金刚石片3）金刚石铜、金刚石铝复合产品。 12英寸多晶金刚石散热晶圆：设备主要为公司设计，委外组装。公司与台湾客户有技术沟通，当前公司正在为客户验证厚度为300微米的散热晶圆。金刚石片：一般采用微波法制备，竞争对手较多，竞争焦点在于精度控制和成本控制。金刚石铝、金刚石铜：公司目前不直接生产，而是通过后续加工环节介入。这类产品热导率约400-600 W/ (m·K)。商业化方向主要

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沃尔德

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心宽体富

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德昌电机液冷泵业务25年下半年将贡献较大收入

德昌电机液冷泵业务25年下半年将贡献较大收入 12月4日市场关注点出现边际转移，在液冷泵业务预期之外，德昌股份作为T链机器人新标的，其无框力矩电机已送样海外知名本体厂商；这被视为在汽车EPS电机和液冷泵构筑的稳固基本盘上，新增了具备高估值弹性的第二成长曲线，显著打开了中长期市值空间。关注：德昌股份（T链机器人新标的，无框力矩电机已送样，叠加液冷泵开启新成长曲线），开特股份（机器人传感器与液冷业务协同发展），奕东电子（液冷板业务放量，T机器人FPC打开新空间），拓普集团（机器人产能建设明确，液冷

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德昌电机控股

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12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2%

（） 12月5日磷酸铁锂电解液价格单日上涨2.2% 12月5日，在工信部“反内卷”定调及上游六氟、磷酸一铵等原料成本上涨的背景下，磷酸铁锂产业链价格继续上行，边际上头部厂商已近满产，订单开始向二三线企业外溢，行业供需格局持续收紧。此轮涨价已从预期走向落地，市场交易的核心逻辑正从单纯的成本传导，转向行业出清后龙头企业盈利能力的修复与弹性，部分厂商加工费涨幅预期已超2000元/吨。关注：湖南裕能/万润新能/龙蟠科技（作为磷酸铁锂头部厂商，直接受益于产品涨价带来的盈利修复，其中裕能拟发力磷酸锰铁锂进

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山东威达：公告投资协作机器人艾利特，公司具备多种精密零部件加工能力

山东威达：公告投资协作机器人艾利特，公司具备多种精密零部件加工能力公司发布公告，投资参股艾利特协作机器人。艾利特是比亚迪、苹果等大厂的产线自动化协作机器人供应商，正在给富士康送样。艾利特下游广泛，产品矩阵齐全，25年1-9月收入2.5亿港币，大多数是机器人，另外有agv 小车、机械臂。公司通过投资参股进军机器人行业，上市公司将在供应链做拓展。公司本身具备多种金属零部件加工工艺，#包括mim 、铝压铸、粉末冶金等，公司将布局无框力矩电机、行星滚珠丝杠、灵巧手金属件等零部件的加工，后面会投资力传

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钨矿价格加速上涨，利好矿企及头部刀具公司

【申万机械】钨矿价格加速上涨，利好矿企及头部刀具公司供给收紧+战略性溢价双重驱动钨价持续上涨。供给端，2025年钨精矿开采指标显著缩减；同时，中国对钨等战略性金属实行出口管制，双重驱动下钨矿价格持续走高。2025年12月5日，65%黑钨精矿价格报35.3万元/标吨，较年初涨146.9%。碳化钨粉价格报795元/公斤，较年初涨155.6%。矿山资产公司：直接受益涨价。今年以来，钨精矿涨幅，而开采成本端基本保持稳定，钨矿涨价大幅增厚矿企利润，利好旗下有钨矿资产及潜在注入预期的公司：中钨高新（体

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全梭哈的老司机

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【东财建筑】罗曼股份订单公告快评：获得头部国企订单彰显实力

📈📈【东财建筑】罗曼股份订单公告快评：获得头部国企订单彰显实力 [玫瑰]公司12月5日发布公告：1）武桐树与天津茂元设备租赁有限公司、招商局智融供应链服务有限公司签订1.56亿元订单；2）武桐树与北京光码软件有限公司签订设备+服务订单2.92亿元。 [太阳]获得头部企业客户认可，业绩确定性进一步增强：根据公开数据，北京光码软件实控人为海淀国资委，而天津茂元、招商局智融供应链均为招商局体系下公司，该订单签订体现武桐树技术实力已获头部国企客户认可，未来除政府类订单外，头部企业订单也有望进一步拓展

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