韭研公社-研究优选-最新热度

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

冰镇西米露

2026-02-05 10:36:30

~~重点推荐·商用大飞机/航空发动机，与商业航天政治同源，

~~重点推荐·商用大飞机/航空发动机，与商业航天政治同源，都是大国角力混合博弈的关键领域——长江军工事件：中美元首通话，【航空发动机】作为双边关系中的最重要议题之一再次被提及；去年5月底，美国政府曾突然宣布暂停向中国出口LEAP-1C发动机等关键物项；又在当年7月4日，美国政府突然宣布解除对中国出口C919大飞机发动机的禁令，允许美企恢复对华供应；解读：大国博弈高端战争的主要特征之一，博弈领域从军事主导演变为全域融合；我们可以参考本轮商业航天主题行情演绎背后的全球政治背景；由此可以推论，

S
航发控制

9

3

8

0
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-02-05 19:15:57

东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

S
东方电气

3

3

2

0
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-05 20:30:14

[天风电新]T和S光伏链的思考：能源是中国企业的名片，走出去才是破内卷的核心-0205

T和S是完全分开的两拨人，所以在供应商选择中思路不同。 1，关于T-地面，近期最大变化为topcon技术授权第一，T在财报期表明资本开支翻倍，在新能源上底层逻辑不仅是ira补贴，更重要是其坚信电是数据中心的核心，本身已拥有储能的巨大优势，补齐光伏的短板，占领能源的制高点。第二，因此展开，则是快速的上量能力(比如一年半上100gw)，本质是缺电也有窗口期。而若只是采购中国企业的设备本身，没办法满足快速跑通产线上量的诉求。第三，topcon全球最多的专利仍是JK(从韩国买断后，又再授权TH,J

S
福斯特
S
帝科股份
S
捷佳伟创

2

18

4

0
种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-02-05 11:36:54

供给受限，溴素价格淡季持续大涨

国内外多重供给受限，溴素价格快速上涨。根据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅达23.18%。本轮溴素价格快速上涨主要受到国内外供给端受限叠加影响驱动。中东货源供应减少。2025年国内溴素产量约6.75万吨，进口7.61万吨，其中从以色列进口溴素3.49万吨，占进口总来源46%，从约旦进口溴素1.44万吨，占进口总来源19%。 1、2025年以来以色列化工ICL减少了溴素出口，提升了其下游溴化物产

S
山东海化
S
鲁北化工

11

10

18

0
无名小韭001

2026-02-05 12:19:58

【天风电新—孙潇雅】纳科&宏工再推荐：材料设备进入T链，为干法电极合作铺路0205

——————————— 在1.30日的段子中，我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极，进展超预期，国内纳科&宏工在产品端处于领先，且与T对接过程中。近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触，为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产，配套上游正极产业链： 1）正极材料配套：计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线，#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环；同时预计2026年内华达州磷酸铁锂生产线将启动量产。 2）锂精炼配套：特斯拉锂精炼厂已启动

S
纳科诺尔
S
宏工科技

10

6

9

0
螺旋上升

公社达人

2026-02-05 19:48:00

但斌：目前仍处于人工智能大发展的一年，即使今年股票下跌，泡沫只是噪音

2月4日晚，东方港湾董事长但斌做客央视财经《投资大趋势》节目，分享了关于人工智能时代下的市场投资见解。要点如下： 1、不学习，很可能错过一个时代。回顾我们经历的电子硬件、互联网、移动互联网时代，每个时代都有重大机会。......腾讯，涨了六百多（倍）,网易涨了几千倍，这只是个案。从全球看，每个时代都涌现出许多上涨几千倍的公司。从金融史看，过去100年，美国上市公司中，仅3%贡献了绝大部分利润，97%并不突出。这个过程注定是少数公司创造价值，多数公司在毁灭价值。 2、当前对中国和全球经济而言

S
中国平安

0

3

3

0
蓝天白云

2026-02-05 11:13:17

【中控技术】再推荐0205【东北计算机】

【中控技术】再推荐0205【东北计算机】 #中控技术与华为战略协同迈向新阶段，中控技术将工业know how、AI解决方案与华为ICT基础设施及昇腾算力底座深度融合，构建覆盖工业控制、AI应用及基础设施的13大联合解决方案体系。重点推进中东、中亚、亚太、拉美等重点区域业务落地。 #工业领域积淀决定公司AI卡位独一无二：参考周末更新观点，重申中控技术成功3要素#数据#降本增效&安全#顶层支持，未来公司AI产品空间：1）#TPT：订阅模式，100w/年，2800e市场空间（VS DCS 100e

S
中控技术

0

3

2

0
豌豆射手

2026-02-05 10:52:12

消费板块大涨！关注底部美护板块、景气度较强的服务消费!

消费板块大涨！关注底部美护板块、景气度较强的服务消费! [玫瑰]今日美护及服务消费板块大涨，主要在于政策利好、节日效应与资金博弈三重因素共振： 1、人民银行召开的信贷市场工作会议释放了“落实增量政策、定向支持消费”的重磅信号； 2、临近春节，消费进入了传统的需求爆发期，今年春节假期较往年更长，带动了整个大消费链的活跃； 3、经过前期的充分回调，消费板块目前的估值处于历史底部区域，估值优势显现；我们认为板块的大涨，既是短期情绪的释放，也是长期逻辑的回归（消费复苏+国货崛起)，建议重点关注底部美护

S
黄山旅游

2

2

2

0
盛夏的果实

2026-02-05 08:40:44

谷歌26年资本开支指引大超预期

谷歌26年资本开支指引大超预期，中值1800亿美金是25年的约两倍，比市场预期高50%。全面看多谷歌链： #谷歌光模块/AOC：中际旭创、联特科技、长芯博创 #谷歌MPO：长芯博创、汇聚科技、特发信息、蘅东光 #谷歌OCS：腾景科技 #谷歌DCI：德科立、长飞光纤光缆 #谷歌光纤：长飞光纤光缆市值最小的谷歌链——特发信息弹性最大的谷歌链——长飞光纤光缆

S
特发信息

2

3

0

0
捡一树洞的坚果

2026-02-05 12:41:01

溴素价格淡季持续大涨，国内外多重供给受限

溴素价格淡季持续大涨，国内外多重供给受限、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩，市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL，主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC，因近期约旦南部大雨引发洪水，溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。山东等主要产区停产至2月末，26年1月国内溴素产量同比下降22%，环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元)，斜率加速中国进口溴素来源以色列、约旦占比合计约65%

1

0

1

0
只做十倍股

明天一定赚的老韭菜

2026-02-05 20:47:40

南方传媒：拓展AI剧布局，看好挖掘IP价值事件：根据南方传媒公众号信息

【中泰传媒】南方传媒：拓展AI剧布局，看好挖掘IP价值事件：根据南方传媒公众号信息，公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程（NITE）人工智能人才专项计划合作签约仪式。点评： ⭐公司锚定书影融合发展新赛道，以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手，初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式，此次推出《征途荣耀》为公司在该赛道的具体举措落实。同时，公司通过共建“

S
南方传媒
S
新华网

1

2

0

0
五彩斑斓的漂流

2026-02-05 11:59:54

网宿科技「三重受益」逐步兑现，持续推荐

网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现，持续推荐【华泰计算机】 🔥#CDN涨价：受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格，国内网宿公告上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）； 🔥#安全服务激增： C端Agent产品刺激数据安全需求，Web安全业务有望加速放量，看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善； 🔥#边缘计算有望提速： 26年Agent全面加速，边缘推理有望成为Agen

S
网宿科技

7

7

17

0
心宽体富

2026-02-05 11:12:27

【天风医药杨松团队】坚定看好广生堂：近期底部上涨近40%，

【天风医药杨松团队】坚定看好广生堂：近期底部上涨近40%，公司GST-HG141的III期临床试验入组超预期，定增推进三药联用推进可期 GST-HG141为核心蛋白调节剂（CpTA），属于全新机制的一类抗乙肝病毒药物，具备全球自主知识产权，专利保护期20年。目前全球尚无同类药物上市。此前在Ib期及II期研究中，141展现出良好的安全性、起效快、HBV DNA抑制强及HBV pgRNA下降等关键抗病毒指标，有望对HBV cccDNA产生间接耗竭作用。目前广生堂在研乙肝治疗一类创新药奈瑞可韦 GS

S
广生堂

2

2

3

0
布谷布谷

2026-02-05 11:35:28

惠而浦#独家底部推荐❗️

惠而浦#独家底部推荐❗️ 核心观点：我们认为在大股东格兰仕+二股东惠而浦集团的持续赋能下，公司收入业绩增长确定性高，利润率仍有较大改善空间。此外，格兰仕家族非常务实，做世界500强不如做500年对应公司长期竞争力的塑造实打实进行中。 [太阳]惠而浦集团赋能：#资本纽带+产品优势，深度绑定释放订单。 [玫瑰]我们认为中国家电供应链能力强、产品力优，出海仍是大势所趋，#借助惠而浦集团的已有渠道，惠而浦中国可以低成本快速完成出海建设。 [玫瑰]#为什么集团有释放订单动力？公开信息显示，惠而浦集团本土

S
惠而浦

0

4

1

0
豌豆射手

2026-02-05 09:15:20

谷歌业绩点评，持续关注

谷歌业绩点评，持续关注【国泰海通电子】尽管业绩后盘后下跌，或许担忧供应瓶颈，巨额CapEx影响资产负债表，预期高等，但我们认为市场短期定价存在误读，谷歌已经进入了“高增长+利润释放+天量再投入”的正循环，建议关注谷歌供应链高增来自于三个地方：第一，云业务营收同比增长48%（预期是36%），这种规模下的加速增长一定是在抢份额的；第二，gemini用户规模MAU 突破 7.5 亿（Q4 vs Q3 的 6.5 亿），与 OpenAI 的差距已从半年前的 3 亿缩减至约 1.5 亿；第三，企业接

S
谷歌

0

3

1

0
冰镇西米露

2026-02-05 10:44:07

【华创机械】中美关系缓和，机械设备对美出口或将修复

【华创机械】中美关系缓和，机械设备对美出口或将修复事件：1月22日，Trump表示将于4月访华。2月4日，中美领导人通话。高机：浙江鼎力，北美收入占海外收入约35%，美国进入降息周期租赁商资本开支加大，看好需求复苏叠加份额提升。“双反”关税调整利空出尽，当前位置相对低估。叉车：杭叉集团、安徽合力，北美收入占海外收入约15%，美国市场利润率高，电动化、智能化产品助力打开市场。龙头公司加速布局智能物流、搬运机器人产品，板块估值有望持续修复。工程机械：三一重工、恒立液压，海外挖机需求向上，25

S
三一重工

1

2

0

0
青春的书签

2026-02-05 10:42:05

【中泰电子】半导体全面涨价系列之——富满微

【中泰电子】半导体全面涨价系列之——富满微 #Q4业绩环增趋势明显 Q4 2.6-2.8亿，中枢2.7亿，yoy+45%，qoq+29%，判断靠区间上限，环增趋势明显，考虑量价1月继续提升，Q1业绩值得期待！全年计提存货减值0.67亿，后续涨价可冲回，有望增厚公司利润弹性！ #多重因素导致涨价公司发布涨价函，LED产品涨价10%。下游行业历经几年下行周期，供给端逐步出清，供需格局优化。此外上游代工、封测稼动率逐步满产，产能紧缺，渠道库存去化完成，判断本轮涨价由上游成本传导、满产+产业链各环节均

S
富满微

0

2

1

0
布谷布谷

2026-02-05 12:16:34

富临运业推荐：红利向成长定价切换，低空+无人物流贡献远期成长性

富临运业推荐：红利向成长定价切换，低空+无人物流贡献远期成长性 [玫瑰]#25业绩预增超期： 25年归母1.65-1.96e，同比增35-60%， [礼物]#路权强禀赋有望价值重估：公司深耕西部公路运输，政企协同经验深厚，路权高壁垒。 [庆祝]#低空物流：四川省内文旅场景多山地高原，传统人力运输低效且成本较高。与顺丰旗下丰翼科技成立合资公司，首个应用场景预计26年内落地。低空业务开始落地，初步估测3-4w人次/年的景区项目可带来千万级营收，利润率有望超40%。 [礼物]#无人物流：与新石器成立

S
富临运业

1

3

1

0
Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-05 17:19:04

AI接管入口与内容双端，传媒产业开启新一轮价值跃迁。

1、顶层设计上，我国对AI的支持力度不断深化。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要强化数据要素和关键技术创新，部署重点平台与基础软件攻关，加快产业数字化和基础设施升级；《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》则提出人工智能与6大重点领域广泛深度融合，要求智能经济核心规模快速增长。在一系列政策支持下，AI系统化落地，赋能传媒全产业链，为板块带来景气上行动力。 2、AI重构端侧入口，GEO改写内容获取范式。当AI成为新的信息入口，内容竞争的核心正

S
岩山科技
S
昆仑万维
S
光线传媒
S
分众传媒
S
星辉娱乐

0

2

1

0
一追一个不吱声

2026-02-05 12:03:59

谷歌26年展望，打造Ai时代购物生态

阿里30亿请客，如何推荐最合适的商品给你。如何让大模型优先推荐自家的商品。谷歌与阿里同时在Ai购物发力黄仁勋在2026年2月4日思科AI会议上明确表态：AI不会取代软件，而是会用软件、放大软件价值，称“AI取代软件”的想法“不合逻辑” Alphabet 公司首席执行官桑达尔・皮查伊不认同软件会被Ai取代 “关于 Gemini 的采用情况以及这一趋势对 SaaS 行业的影响。至少在我看来，我们拥有许多行业领先的优秀 SaaS 客户。我发现，成功的公司正将 Gemini 深度融入关键工作流程，

S
蓝色光标
S
值得买

1

3

1

0
挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2026-02-05 11:15:32

玻璃材料新增量，西部数据给戈碧迦下单！

据 Western Digital（西数）及 Seagate（希捷）最新财报会议透露，，供应链产能持续紧绷。 🚀 随着 HDD 容量向迈进，传统的铝镁合金盘片（Aluminum Substrate）已逼近物理极限，后续可能成为行业趋势。 🔥 HAMR 技术需利用激光将记录点瞬间加热至以翻转磁性，而传统铝合金在此温度下会发生晶格形变，导致数据写入失败。 💎 特种玻璃基板的耐热温度高于铝合金，在 HAMR 的高温作业环境下能保持极低的线膨胀系数，确保磁道记录的精确性。 📈 为提升存储密度（A

S
戈碧迦
S
水晶光电

3

2

4

0
我也不知道啊

2026-02-05 10:42:38

【西部计算机】网宿科技官宣CDN涨价

【西部计算机】网宿科技官宣CDN涨价涨价幅度超预期：涉及价格调整的产品为CDN产品标准服务组流量、CDN产品快速回源通道流量、对象存储产品，其中CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%，以上调整生效时间为2026年2月1日。 CDN的需求跟Agent数量和使用量成正比，伴随Agent时代而兴盛。这个产业趋势，我们认为市场还并未理解。郑宏达谢忱李想卢可欣

S
网宿科技

1

0

1

0
不服就干

2026-02-04 19:31:47

【中泰传媒】南方传媒：拓展AI剧布局，看好挖掘IP价值

【中泰传媒】南方传媒：拓展AI剧布局，看好挖掘IP价值事件：根据南方传媒公众号信息，公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程（NITE）人工智能人才专项计划合作签约仪式。点评： ⭐公司锚定书影融合发展新赛道，以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手，初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式，此次推出《征途荣耀》为公司在该赛道的具体举措落实。同时，公司通过共建“

S
南方传媒

0

0

1

0
幸运锦鲤

2026-02-05 09:09:15

谣言止于智者——回归产业核心20260204

谣言止于智者——回归产业核心20260204 ❗️再次重申： #国内火箭数量通胀➕海外S链再次提速 ❗️火箭的黄金年代➡️通胀谣言不足以撼动确定性的产业趋势，#火箭数量通胀是大势所趋，追赶进度➡️需求饱满➡️融资扩产➡️EPS释放【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】 ❗️S链再次提速➡️确定性 100万颗卫星♻️1万次星舰♻️100GW 【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【双良节能】 ❗️相信我们的产业判断，认准最强旗手【华福商业航天】

S
航天动力

0

2

1

0
逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-02-04 13:03:30

2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息，已确认到访/深度对接的A股

2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息，已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下（按设备、电池组件、材料配套分类）：一、设备制造（太空光伏核心装备）迈为股份（300751）：HJT 整线设备龙头，SpaceX 团队重点考察，适配 50μm 超薄硅片产线，已签订约 5 亿美元 HJT 设备框架订单，为太空光伏设备一供。捷佳伟创（300724）：钙钛矿 / 异质结设备龙头，1 月 20 日被特斯拉 / SpaceX 团队到访常州基地，对接下一代太空光伏技术路线。奥特

S
东方日升
S
钧达股份

118

38

58

7.99
蓝天白云

2026-02-04 07:23:59

大金重工调研要点更新20260203

大金重工调研要点更新20260203 1、订单：公司25年新签订单+锁产能协议是90亿元，26年预计欧洲新签订单达180-200亿。 2、产能：公司目前总产能80万吨，其中：山东蓬莱（30万吨）、河北曹妃甸（50万吨）。公司还会规划河北曹妃甸二期产能，同时还在考察海外建厂布局。 3、自有船：26年公司预计会有6个自有运输船运营航次，分别为：King One（3个航次）、King Two（2个航次）、King Three（1个航次）。公司26年自有船预计覆盖总出货的30%比例。同时，公司Emper

S
大金重工

2

2

3

0.14
青春的书签

2026-01-30 09:06:55

【广发机械】海外观察系列30：从卡特业绩超预期，再梳理投资线索

【广发机械】海外观察系列30：从卡特业绩超预期，再梳理投资线索 25Q4卡特彼勒实现营业收入191e美元，同比+18%，市场预期为178e美元；EPS为5.16美元/每股，市场预期为4.69美元/每股。收入、盈利均超预期。分产品看，工程机械同比+15%，矿机同比+13%，能源板块同比+23%，这正好分别对应三条投资线索全球工业品复苏、矿业高景气、美国缺电。 ------------- [發][红包]线索一：北美缺电（1）#积压订单爆发式增长。25Q4卡特发电板块同比+23%，其中数据中心大型

S
纽威股份

0

0

0

0.00
韭头竹蜻蜓

2026-01-28 15:16:55

哈尔斯，有业绩，有逻辑，有想象

哈尔斯，有业绩，有逻辑，有想象～ 1、伴随海外基地扩张，订单可见度较高，26年核心客户订单预期均较为乐观，25H2业绩压力较大主要系泰国基地扩张，一次性费用较多，26年业绩伴随产能效率提升，业绩有望逐季改善，#26-27年业绩弹性明确。 2、2025年公司品牌中心组织重构&能力跃迁双重升级，积极搭建爆款矩阵，上新节奏由“半年一迭代”提速至“月度小改款、季度大上新”，时零售”立体网络；规划28年品牌收入占比趋近于制造。#公司规划在IP、潮流、户外等方向持续探索外部合作，26年有望加速落地。 3、保

S
哈尔斯

0

0

0

0.00
豌豆射手

2026-02-03 22:59:01

【国信电子|被动元件继续推荐】村田MLCC需求爆发，会根据市场情况考虑涨价

【国信电子|被动元件继续推荐】村田MLCC需求爆发，会根据市场情况考虑涨价 [玫瑰]2月2日，村田制作所公布了4Q25 财报。净销售额同比增长4.3%，达到4675亿日元，营业利润下降50.2%，至379亿日元，主要系收购的SAW Filter子公司Resonant相关业务认列商誉减损损失导致。 [玫瑰]主力产品多层陶瓷电容器（MLCC）在人工智能服务器领域需求旺盛。公司社长中岛规巨表示："目前公司尚未讨论涨价事宜，但认为应根据市场行情进行审慎考量"。4Q25订单额为5007亿日元，环比有所增长

S
中信证券

0

0

0

0
韭头竹蜻蜓

2026-02-04 18:07:58

重大观点更新：银轮股份目标市值上修至1000亿，26年团队年度首推标的

重大观点更新：银轮股份目标市值上修至1000亿，26年团队年度首推标的｜国金具身cch 1、切入北美AI四大核心客户是确定的：市场目前跟踪的太过于细节和微观，大家天天盯着gnct（谷歌、英伟达、卡特彼勒、特斯拉）的订单进展焦虑，而忽视了去认知一些关乎投资胜率的根本性问题。（1）战略是公司价值的起点，银轮这几年的战略重心就是海外，已经建立起极强的“拿订单”核心竞争力。海外是公司老董事长近几年耕耘最多的地方，产能遍布北美（墨西哥和美国本土，银轮是极少数在墨西哥能够实现盈利的公司）、东南亚、欧洲等

S
银轮股份

2

1

5

0.11