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新帖播报

夜长梦山

2025-05-21 15:33:27

【天风医药杨松团队】创新药板块持续推荐：买全球最好的中国创新药

重点推荐弹性组合：一品红、益方生物、舒泰神、来凯医药（H）、科济药业（H）、科兴制药、苑东生物重点推荐稳健组合：百济神州、科伦博泰（H）、信达生物（H）、新诺威、三生制药（H）、康方生物（H）为什么是创新药? 契合市场风险偏好:展望 2025年，整体市场呈现风险偏好提升的趋势，创新药作为最佳映射子版块。2）坚实的产业逻辑支撑:创新药板块拥有强大的产业逻辑，包括政策扶持、企业经营改善以及国际化拓展等多个方面。3)基金持仓结构优化:基金持仓的交易结构攻守态势易位，为创新药板块的上涨提供更大的空间

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舒泰神

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夜长梦山

2025-05-21 15:11:35

【中金电新】宝马开启全固态电池路测

固态电池量产节奏加速固态电池近期催化及新品发布较多：【宝马】5月20日，宝马集团与Solid Power合作开发的全固态电池搭载在BMW i7测试车上开始路测，采用硫化物电解质棱柱电池，并重新设计电池模块以适配现有第五代电驱平台。【金龙羽】5月20日，金龙羽与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单，该订单所采购的电芯为EC01系列超能固态电芯，能量密度达500Wh/kg。订单约定一年内采购十万支电芯产品。【国轩高科】公司当前全固态中试线产能0.2GWh，2GWh量产线预计26年中下旬下

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冠盛股份

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夜长梦山

2025-05-21 15:17:48

【长江电新】固态势起，利好因素持续积累，重视板块催动

# 全固态电池迈入路测阶段。5 月 20 日，宝马首批全固态电动汽车已正式上路进行测试，搭载Solid Power 研发的硫化物电解质棱柱电池，适配现有第五代电驱平台。5月16日，国轩高科披露金石全固态实验线已经正式贯通，设计产能达0.2GWh，2GWh量产线启动建设，同时金石电池已开始装车路测。今年2月，奔驰与美国 Factorial 合作的首款搭载锂金属固态电池的汽车已经投入道路测试。 # 材料端关注增量环节弹性。从CIBF电池展反馈来看，行业内固体电解质产能布局积极，聚合物&氧化物

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长阳科技

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夜长梦山

2025-05-21 15:15:42

【国金具身智能】特斯拉与Figure分别在21号，22号更新机器人重大近况

【T手部灵活度大幅提升】擎天柱机器人执行了拎垃圾-丢垃圾的动作，实现手指与手腕承载力提升，手对多物体操作灵活性提升。【T场景泛化能力提升】视频中展示了清扫垃圾，扔垃圾，炒菜，使用微波炉等多种任务执行画面，聚焦家庭场景。上述操作均由单一神经网络完成，并且直接通过人类视频教学进行模仿，加快了机器人的学习速度，智能型大幅提升的。【F预告在22号做出重大更新】21号，Figure创始人Brett在推特上宣布将在明日（22号）进行Figure机器人的重大更新。3月中旬Figure公开世界上产量最高的

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三花智控

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夜长梦山

2025-05-21 15:35:55

【中信汽车】Waymo进一步扩大运营区域，商业化持续推进

Waymo持续推进Robotaxi的商业化应用，目前已在凤凰城、旧金山、洛杉矶、奥斯汀4座城市实现无安全员收费运营。其中，公司于去年6月起，在旧金山提供全域、全天候的Robotaxi收费运营服务，并对所有公众开放。近期，Waymo宣布获得加州CPUC批准，在加州的运营区域进一步拓展至南湾，以及圣何塞的大部分区域。公司现有车队数量约1500台。受益于区域的持续拓展和车辆的逐步投放，公司Robotaxi周订单已于今年5月初提升至25万单，商业化落地加速推进。 = 政策端，去年12月，美国国家公路交通

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禾赛科技

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夜长梦山

2025-05-21 15:10:49

【东吴电新】固态电池：产业链持续突破，进入中试关键

#产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下，近半年产业链发展迅速。#从电芯端看，比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线，能量密度可达350-400Wh/kg，充电倍率1C，循环寿命1000次，节奏时间早于预期半年左右。工信部项目预计25年底前进行中期审查，目前电池材料体系已定型，原材料性能已达量产要求，核心难点在于电池制造工艺，预计25H2-26H1进入中试线落地关键期，第一波设备陆续到位调试优化，第二波设备预期年底升级改造，固态电池有望进入测试+设备迭代关键期

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-21 15:18:36

Figure明日将做出重大更新

# 事件：5/21预告明日更新，2025年， Figure 致力于将自主人形机器人部署到现实世界这意味着大力推动人工智能、自主陧、集成和日常执行，明日将预告重大进展。 # 3/25，Figure更新基于强化学习拟人步态。 # 3/15，Figure公开世界上产量最高的人形机器人生产线BotQ，BotQ第一代生产线设计产能12000台机器人/年，并计划在四年内扩产到100000台机器人的规模。 # 2/28，Figure 表示正将机器人引入家庭，人工智能 Helix 的发展速度超出预期，加速了其

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中信证券

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夜长梦山

2025-05-21 15:26:06

创新药我们看好啥

1）三生大BD确实超预期，而且股价方面没有充分体现，双抗方向仍低估；2）恒瑞港股本周五上市，预计会点燃创新药产业和二级的热情；3）ASCO本周即将开始，行业有数据催化；看好方向及组合： 1⃣PD1/VEGF双抗及多抗方向：【康方】AK112带动的致富效应外溢：【康方‼】/三生/荣昌生物/宜明昂科/基石药业 2⃣ASCO+近期有数据催化：博泰/信达/映恩/百济/再鼎/泽璟/和黄 3⃣恒瑞周五港股上市，带动Pharma重估：恒瑞/康弘/远大/奥赛康/海思科/信立泰/康哲； 4⃣大品种潜在BD组合

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康弘药业

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夜长梦山

2025-05-21 15:21:14

[红包] 【申万海外科技】谷歌I/O 2025大会

多模态模型、AI眼镜等更新，正回到AI领跑者地位 #Tokens用量大幅增长、发布高价订阅计划：谷歌25年4月Token用量达到480万亿（24年4月为9.7万亿，微软25年3月为50万亿），AI Pro用户保持20美元/月；首次推出AI Ultra会员，定价250美元/月，可使用2.5 Pro（Deep Thinking）、Veo3模型。 #更新多模态模型集、强调世界模型及AI Agent能力：1）Gemini系列：推出2.5 Pro（Deep Thinking），但仍未发布正式版2.5 U

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中信证券

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小蜜蜂

2025-05-21 15:42:50

会稽山更新20250521

事件：5月20日与兰亭与山东宏沣商贸有限公司正式签署亿元战略合作协议。点评：预计在3-5年时间累计完成亿元销售任务（若销售顺利不排除提前完成），本年度或可带来千万级增量订单。近日兰亭在渠道和宴席场景（推出红色兰亭·宴席版）均有突破，预计全年有望达成1.6-2亿销售目标。关注：618电商活动已开始预热，柠檬气泡黄酒等多款新品口味明显优化，复购率有望持续提升。

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会稽山

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夜长梦山

2025-05-21 15:24:41

【中泰医药】司太立上涨点评

近期公司股价走强，今日上涨明显，我们认为核心逻辑在于公司有望走出碘价上行、集采低价、产能不足等困境，即将迎来基本面拐点。 #公司拐点后弹性空间广阔。公司在2018-2020年实现股价10倍上涨，关键因素在于造影剂赛道广阔的空间、优异的格局，爆发性强。当下这些优势仍然存在，而前期的扰动已然逐步出清。 #公司有望进入新一轮上涨通道。造影剂出海战略逐步进入收获期、原研合作快速推进；国内市场后续品种丰富，集采定价更为合理。碘价有望逐步进入下行通道，带来利润弹性。 #当下公司处于左侧逐步迈入右侧位置、建议

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司太立

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夜长梦山

2025-05-21 15:31:52

【申万通信】万国数据大涨点评

25Q1财务、订单、融资均有显著突破 (20250521) #财务表现亮眼、资本开支平稳。25Q1营收27.23亿，yoy+12.0%；调整后EBITDA 13.24亿，yoy+16.1%。二者均为两年内增速新高，体现订单交付及上架加速。25Q1调整后EBITDA率48.6%，yoy+1.7pcts。归母净利润7.64亿，同比扭亏为盈。 25Q1 CAPEX 10.6亿，yoy+18.1%，公司维持全年43亿指引不变。公司当前储备容量900MW平均推进对应每年资本开支约50亿人民币。 #订单稳定

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万国数据-SW

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夜长梦山

2025-05-21 15:19:44

国金电新】整车板块大涨点

比亚迪出口强势、理想增程已维持稳定，关注资金面动向事件：近期整车板块连续大涨，其中比亚迪H、理想领跑板块涨幅，我们如果从基本面角度解释： 👉1、比亚迪H：一方面，比亚迪H于5月16日纳入恒科指数；另一方面，公司出口表现强势，不仅是批售，我们跟踪到的零售数据亦表现优越，在自媒体及公司声量下拉高市场对其出口关注度。#因而基于入指利好以及出口基本面向上，市场从长期角度出发认为公司全球市占率提升具备确定性，形成港股股价连续大涨、超越A股估值的情况。我们认为，公司出口向上较为确定，国内市场有隐忧：1

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比亚迪

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夜长梦山

2025-05-21 15:27:33

【华创医药】持续强推信立泰、苑东、卫信康

信立泰：1）S086、0108近期获批，高血压梯队成型； 2）创新药放量加速；3）JK07有望重塑公司估值体系。苑东生物：1）主业支撑60亿元市值安全边际；2）创新平台上海超阳HP-001（IKZF1/3分子胶）具备全球BIC潜力，产品具备弹性巨大，目前临床、增资、海外BD同步推进。卫信康：1）核心产品12V进入新一轮集采放量周期；2）多微、儿童13V等新品开始加速；3）业绩具备持续超预期潜力。联系人：郑辰/朱珂琛

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信立泰

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小蜜蜂

2025-05-21 15:45:16

【申万宏源化工】中农立华简评

公告拟收购台州农资，开启农资行业整合公司公告：拟以现金方式或其他方式收购陶维康等自然人股东持有的台州农资不少于 50%股份，初步估值范围为不超过22-24年平均扣非归母净利润的10倍。台州农资围绕柑橘、西瓜、葡萄、水稻等重点作物市场，建立了种、药、肥一体的完善农资销售业务，特别是在水稻籼粳杂交育种方面具有显著优势。据公告，22-24年台州农资营收分别为5.75、6.25、6.03亿元，扣非归母净利润分别为0.41、0.45、0.37亿元。 #农资行业整合大势所趋、农资流通服务龙头开启并购之路、

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中农立华

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满手现金巴菲特

满仓搞的公社达人

2025-05-21 18:09:13

传感器赛道深度观察——以奥迪威（832491）为例看国产替代

一、传感器技术路线与市场格局核心赛道格局： 1. 激光雷达：禾赛科技（美股）获梅赛德斯订单引发板块异动，永新光学（603297）因激光雷达光学组件量产涨停，其精密光学元件已适配奥迪威（832491）超声波传感器的融合方案 2. 毫米波雷达：神通科技（605228）今日涨停主因毫米波雷达透镜突破良率瓶颈，与奥迪威形成24GHz/77GHz雷达+超声波的组合式泊车方案 3. 超声波传感器：奥迪威（832491）占据国产车载超声波传感器38%份额，今日板块中保隆科技（603197）因获理想汽车超声波

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奥迪威
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云内动力
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通达电气

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夜长梦山

2025-05-20 21:38:34

【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即，看好国内需求增长

阿洛酮糖审批加速：2025年3月21日，阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查，后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告，阿洛酮糖在我国获批进展重大。阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点，目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险，已被多个国家禁止使用；WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物质。阿洛酮糖将作为口感更佳、更具安全性与功能性

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保龄宝

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小蜜蜂

2025-05-21 15:43:49

【招商电新】HVDC更新

#维谛披露800V HVDC方案 1、昨日，维谛技术宣布与英伟达战略协同，并发布其下一代800V的HVDC规划，以配合英伟达算力平台的进步。 2、维谛披露将在2026年下半年正式已推出其800V HVDC产品，以匹配英伟达 Kyber、Rubin Ultra，该HVDC产品组合将为 aIDC提供高效、低损耗的集中式电力传输，与其现有的交流解决方案相辅相成。 #优选三方向 1、三个方向：去年末到年初，我们优选方向为柴发、HVDC，当前我们在积极跟进国内链条。 2、柴发：因为上游供应海外主导，海

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科创新源

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追龙纪要

2025-05-21 10:02:44

【华创医药】司太立强烈推荐！极具稀缺性的造影剂领军企业，有望开启新一轮高速成长周期

【华创医药】司太立强烈推荐！极具稀缺性的造影剂领军企业，有望开启新一轮高速成长周期S司太立(sh603520）S 6# 造影剂原料药：合规产能逐步释放、产业升级正当时随着三大原料药基地产能逐步落地、陆续通过法规市场认证，未来公司在碘造影剂原料药的收入和毛利率有望持续上升，开启新一轮发展周期。 # 制剂：造影剂全品种布局、全球化战略逐步兑现 1）国内制剂：厚积薄发，未来全品种集采背景下进入盈利周期。1.1）公司已中标的三大碘造影剂制剂持续实现进口替代，碘美普尔、碘佛醇等制剂有望通过省采或国采迅速

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司太立

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追龙纪要

2025-05-21 10:06:34

中农立华简评：公告拟收购台州农资，开启农资行业整合

【申万宏源化工】中农立华简评：公告拟收购台州农资，开启农资行业整合S中农立华(sh603970）S 公司公告：拟以现金方式或其他方式收购陶维康等自然人股东持有的台州农资不少于50%股份，初步估值范围为不超过22-24年平均扣非归母净利润的10倍。台州农资围绕柑橘、西瓜、葡萄、水稻等重点作物市场，建立了种、药、肥一体的完善农资销售业务，特别是在水稻籼粳杂交育种方面具有显著优势。据公告，22-24年台州农资营收分别为5.75、6.25、6.03亿元，扣非归母净利润分别为0.41、0.45、0.37亿

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中农立华

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韭香朋友

2025-05-21 06:57:13

新经济下的新活力

一、新闻事件： 1、宠物经济、宠物经济等通过提供“陪伴”和“精神消费”等情绪价值，正在成为年轻人的消费新宠。 2、2025年5月19日，国家统计局发布数据显示，2025年4月，我国社会消费品零售总额37174亿，同比增长5.1%。二、市场小表格汇总三、市场小作文总览【天风海外&传媒】卡游二次递表后的投资价值再梳理-250520 #继泡泡玛特之后，天风海外又一个王牌深度研究！ ————————— 🦄核心逻辑：谷子经济龙头+IP全球化战略+全产业链壁垒 📣核心更新要点： 1⃣ 业绩验证高增

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乖宝宠物

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-21 11:36:42

银河证券：2025年CIBF展览会回顾，固态电池热度高，材料渐进式变化

（5月21日研报）事件:第十七届深圳国际电池技术交流会/展览会于2025年5月15日至17日在深圳国际会展中心成功举办。本次展会共3200+家企业(去年约1000家)参展，观众流量40万+人次（去年约25万)，行业关注度处于较高水平。半固态电池产业化加速。参展各电池企业均展出了多款半/全固态电池产品，下游主要应用于无人机等消费领域。核心固态电解质材料方面，氧化物出现频次最高且出货占比高。我们认为:1）国内或沿着复合半固态电池→硫化物全固态电池的路径演进，全固态研发层面基本统一至硫化物方向，当

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星源材质
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国轩高科

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-20 21:39:04

维谛联合英伟达，计划26年推出800 VDC电源产品

维谛联合英伟达，计划26年推出800 VDC电源产品事件：维谛技术今天1030在公众号发文，维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品，该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。点评： 1）维谛与英伟达 AI路标保持同步，始终保持领先一代GPU的优势，能为英伟达下一代计算平台协同推进，维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2）英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144，服务器电源功率有望达到接近400

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科华数据

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金火PhoeniX2077

买买买的公社达人

2025-05-21 14:55:53

申万机器人】物流+机器人应用空间广阔，降本提效为核心驱动力

申万机器人】物流+机器人应用空间广阔，降本提效为核心驱动力 #物流自动化应用广泛。按照场景分，包括工厂物流（各类制造业）、商业配送物流（快递、电商等）、消费者端物流（零售等）；按照功能分，可分为仓储、运输、分拣和控制等；按照上中下游分，分为核心零部件（电机、减速器等）、设备（分拣设备、运输设备等）、系统解决方案和终端应用场景（电商、快递、零售、制造业等）。 #物流环节的机器人及无人车应用水平持续提升，核心驱动力来自提高运转效率、降低人力成本。顺丰等头部快递企业已部署大量的机器人，未来的应用潜力仍

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昆船智能
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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

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国泰海通证券-电子元器件行业：昇腾芯片拓展海外市场，加速全球AI平权-

　　投资要点：　　投资建议。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】马来西亚部署昇腾GPU，并通过Deepseek等大语言模型及服务器本地化部署增强国家AI主权。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）昇腾芯片软硬件架构升级迭代，CloudMatrix 384超节点单卡decode吞吐与H100性能相当。伴随国产算力软硬件架构持续迭代，国产算力芯片竞争力有望持续提升，加速海外市场拓展。推荐标的：中芯国际、华丰科技、兴森科技、芯碁微装；相关标的：南

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华丰科技

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夜长梦山

2025-05-20 21:36:30

【AIDC行业更新】

产业趋势不改，继续看好低估值相关产业标的 1）仍坚持看好大电源、HVDC、Ai整体投资的产业趋势。在清明节后大跌反弹后，整体ai板块处于震荡状态。特别是上周腾讯的资本开支大幅低于预期，很多人在观望产业未来进展是否被扰动。与资本市场相反，在经营层面，不论是电源、HVDC渗透率、开关柜等其余电力设备、制冷压缩机等多个领域，相关企业的订单饱满，国产替代与产业趋势共振。 2）今日veritv微信公众号发布推送，介绍800 VDC 电源基础设施。维谛计划于 2026 年下半年正式推出其 800 VDC 电

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中信证券

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-20 21:33:32

AI边缘计算芯片王者，加速拥抱AI与大模型！

AI边缘计算芯片王者，加速拥抱AI与大模型！国科微深耕半导体设计15年，通过自主研发成功推出了NPU，实现了低中高算力的全场景布局，打造全系边端AI芯片标配NPU技术，赋能多元化智能应用场景落地。国科微AI边缘计算芯片拥有三大优势： 1）拥有充沛的算力，整数精度达到20TOPS（INT8），半精度达到10TFLOPS (FP16)； 2）具有超强的编解码能力，可实现40*1080P@30FPS解码、20*1080P@30FPS编码； 3）支持训推一体，支持轻量级LLM语言大模型、AIGC生成

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国科微

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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[国信电新]维谛计划推出800V HVDC 产品以配合英伟达 GPU 路线

5 月20日，维谛宣布与英伟达在人工智能发展路线图方面达成高度战略协同，计划于2026 年下半年正式推出其800V HVDC 电源产品系列，该产品系列的发布时间将早于NVIDIA Kyber 和 NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。根据英伟达发布的GPU 路线，英伟达计划在2026 年下半年推出Vera Rubin NVL144 机架，在2027年下半年推出Rubin Ultra NVL576 机架，并最终实现600kW级别的Kyber机架。为应对服务器功率密度的提升，HVDC

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禾望电气
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中恒电气

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中途下车

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【长江电新】AIDC电气设备：维谛加速800VDC电源，或匹配NV下一代平台

今日，维谛宣布计划2026年下半年正式推出800VDC电源产品系列（包括集中式整流器、高效直流母线槽、机架级DC-DC转换器以及直流备电系统），与NV的下一代计算平台协同推进，发布时间将早于Kyber和Rubin Ultra平台的发布节点。维谛作为全球数据中心电气巨头，加速布局800VDC并匹配NV下一代平台，再次验证了HVDC产业趋势，尤其在复杂AI应用场景中渗透率有望提升。维谛指出800VDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗，能够实现更高效、集中化的电力输送。目前国内厂商禾

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雅达股份

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小蜜蜂

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【行业观点】骨科

集采出清迎来业绩拐点，看好春立医疗等（此前已重大推荐春立医疗，业绩有望迎来拐点，在几家骨科龙头企业中的估值相对较低）短期来看，骨科三大细分领域集采均已落地，有望陆续迎来业绩拐点。关节集采续约符合预期，手术量逐步恢复。关节集采续约规则较为温和，行业总体价格维持稳定，各厂商价差有所收窄，行业手术量有望保持稳健增长。脊柱集采影响出清，预计今年底或明年初将进行续约，参考关节、创伤续约结果，脊柱价格有望保持平稳。创伤首轮集采此前降价幅度较大，对行业利润率带来一定影响，续约后价格有所提升。龙头公司收

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三友医疗

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