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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-07-27 09:18:15
投资晨报 2024.07.27 星期六
国资委:指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向,在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年,中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁,坚持买技术水平最好、性价比最高的装备,让质价双优的装备供应商脱颖而出。 证监会主席吴清:研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。持续增强政策的稳定性、可预期性。希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势,坚持长期主义,发挥与全球市场的沟通桥梁作用,讲好中国故事。 宏观经济 1、国资
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海新能科
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上海凤凰
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兴民智通
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安凯客车
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永安行
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抄底埋伏
无师自通的老司机
2024-07-27 08:47:12
挖掘-无人驾驶-以旧换新概念叠加
泡财经获悉,7月26日,A股家用电器板块活跃,康盛股份(002418.SZ)涨停。 7月25日,《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》发布。文件提出,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在家电消费方面,明确了8类家电产品以旧换新补贴标准,个人消费者购买相关家电产品,最高补贴比例可以达到销售价格的20%。 国泰君安的研报预测,如果补贴金额150亿元,按平均15%补贴标准计算,预计大约能拉动家电终端需求1000亿元。考虑到水电费涨价预
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康盛股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-07-26 21:03:31
中国星链:千帆星座I-2批次卫星顺利完成出厂专项评审
千帆星座I-2批次卫星顺利完成出厂专项评审 据此前消息,“千帆星座”首批组网卫星发射将在8月5日进行,将以“一箭18星”方式发射升空。根据规划,“千帆星座”一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 近日,北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际
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上海瀚讯
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隆盛科技
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天银机电
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夜长梦山
2024-07-26 17:35:57
【天风通信】卫星互联网大涨点评:商业航天元年开启,垣信首发在即
事件1:垣信方面,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖;,第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖,2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。XW方面,随着基带等问题解决,今年年底组网星有望发射入轨;二代试验星继两次招标落地后,Q3有望开展下一批试验星招标,年底试验星有望发射。 事件2:《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布,其中协同建设长
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信科移动
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夜长梦山
2024-07-26 17:37:33
【中金卫星互联网】北京印发商业航天行动方案,打造“南箭北星”产业集群
🔥 北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》,提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群,2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力,2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系,并鼓励火箭、卫星及数据服务国际市场。主要重点任务包括: (1)可重复使用火箭:变推力液体发动机、火箭再入智能控制、高效热防护及热管理、回收健康监测与再等关键技术。 (2)卫星星座建设:整星一体化设计、智能化AIT,以及电推进、激光通信终端、导航增强组件、大口径相控阵
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臻镭科技
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小蜜蜂
2024-07-26 12:28:17
游戏:广东试点无版号游戏测试
事件:7月初广东游戏产业协会发布《关于开展省内网络游戏APP测试备案工作的通知》 1,试点政策:无版号的游戏,在广东省备案后可进行测试,时限1个月,到期可延长。需要限制用户数量、不设置付费。 2,影响:加速新游上线 ——新规前:无版号游戏测试,每次向主管部门报告信息、提供承诺书,流程相对较长。 ——新规后:备案省去较长的流程,为正式上线前的测试、调优预留了充分时间窗口,间接加速了新游戏的上线节奏。 3,回顾:游戏审批边际回暖 ——21年9月国务院印发《——21年9月国务院印发《关于推进自由贸易试
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网易-S
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夜长梦山
2024-07-26 17:36:43
【立讯精密】深度跟踪
从通信业务看公司——深度受益AI时代高速互联需求,目标价47元,持续推荐 各位投资人好,本篇报告我们聚焦公司通讯业务,看好公司在关键零部件和服务器整机组装的并行布局,未来将持续受益AI高速互联需求爆发,长期有望成为公司重要的利润增长点。 业务结构:2023年,公司通讯业务实现收入145亿元,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%)、电连接收入约30~40亿元(占比约25%)、服务器组装收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理、电源以及汇聚科技网线类产品。 业务进展:公司有
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立讯精密
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抄底埋伏
无师自通的老司机
2024-07-27 08:37:49
交通配套服务
格隆汇7月26日丨大众公用(600635.SH)在互动平台表示,本公司的城市交通服务板块主要由联营公司大众交通(集团)股份有限公司构成。大众交通主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展,提供出租车和汽车租赁、道路客运、旅游包车等综合交通配套服务。 财联社7月26日电,有投资者问,请问公司有网约车相关的业务吗?大众公用在互动平台表示,本公司无网约车业务。公司联营企业大众交通(集团)股份有限公司网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字00001号《中华人民共和国网络预约出租
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大众交通
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小蜜蜂
2024-07-26 17:38:57
【天银机电】异动点评:卫星恒星敏感器核心供应商。
【家电+商业航天】双Buff 冰箱70%+基本盘,航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和,略拖累,贝塔预计5-10% ② 航天电子30%,外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家 射频仿真订单翻倍,恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达,占航天电子收入80%+,主业射频仿真+目标模拟器(配套雷达) 看点:新增订单倍数+增长,23-24市占率提升 ② 天银星际,主供卫星平台侧-恒星敏感器,核心圈卡位(年初1箭14星,8星用天银,占57%),累计301台产品在轨运行,主供银河航天、上海
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天银机电
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金融民工1990
长线持有
2024-05-28 21:00:23
风电当前观点及主要推荐
会议要点 1、风电行业当前观点及推荐 · 一季度风电板块推荐较多,4月份进入业绩避险期,因风电公司一季报业绩一般。5、6月份基本面变化,二季度关注需求端要素,包括国内项目进展和海外需求情况。 · 国内海风项目推进加速,如广东钦州项目和番石项目等,福建和辽宁等区域项目进入招标和选址阶段。预计今年装机量有保障,二季度开始海风项目陆续释放,招标量达十几个G瓦,预计明年装机量可能翻倍。 · 过去的问题如行道和机器方面的问题自去年9月开始好转,海外需求回升。西门子等海外企业财报显示订单充足,国内出海企业如
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天晟新材
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金风科技
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三一重能
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-07-25 07:33:31
国产AI算力,万卡集群、多芯混合时代来临
作者:刘熹 (国海证券) 美国或加剧对华出口限制,AI芯片自主可控势在必行 据7月17日彭博社,美国拜登政府或进一步限制日本京东电子、荷兰ASML等全球半导体公司向中国提供先进技术。美国政府或将考虑采取最严厉贸易限制措施,扩大实施“外国直接产品规则”(FDPR)。我们认为,在国际形势持续不明朗、AI+战略升级等背景下,我国加大发展AI芯片自主可控或将成为必然选择。 目前,NVIDIAH20是英伟达可在中国销售的符合美国规定的最高性能的产品,预计5-6月已经开始规模化出货。我们认为,在当前我国AI
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国民技术
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高新发展
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长盈精密
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好上好
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铂科新材
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夜长梦山
2023-04-27 15:32:43
【中金军工|卫星赛道研究】手机直连验证通过,卫星互联网进入新阶段
【中金军工|卫星赛道研究】手机直连验证通过,卫星互联网进入新阶段 🌟 2023年4月25日,AST SpaceMobile使用BlueWalker3卫星直接连接智能手机实现了双向语音通话,首次通过卫星实现地面日常蜂窝通信设备间的直接语音连接。 #手机直连卫星技术有望成为卫星互联网下一个竞争焦点。手机直连卫星是指基于3GPP体制,使普通手机通过卫星实现与外界互联,除AST SpaceMobile外,Lynk Global、SpaceX等公司均在布局这一领域,中国移动、中国电信等国内企业基于3GP
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铖昌科技
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航天宏图
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无名小韭48880520
2024-07-27 12:03:18
SK海力士将投资68亿美元 打造全球AI芯片生产基地
全球第二大内存芯片制造商SK海力士周五表示,已决定投资约9.4万亿韩元(约合68亿美元)在韩国龙仁市建设当地第一家芯片工厂。 按照计划,SK海力士将于明年3月开工建设龙仁集群的首座厂房,并于2027年5月竣工。 此前一天,这家英伟达的供应商公布了2018年以来的最高季度营利报告,并表示人工智能(AI)芯片需求正在上升,该公司自2019年以来一直计划在首尔附近的一个半导体集群投资四家新的芯片工厂。 SK海力士制造技术主管Kim Young-sik表示:"龙仁半导体集群将成为SK海力士中长期发展的基
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新易盛
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中际旭创
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无名小韭48880520
2024-07-27 11:59:12
别再忽视维生素涨价这条线!这几只龙头还在主升浪中
涨价主线这段时间被炒的很热,像这段时间的维生素涨价……这几天,花园生物、浙江医药等多只维生素概念股都强势冲高了一把,并继续创了阶段新高。虽然也出现了一些分化,但很多龙头都还在主升浪中,还是从长期逻辑来看吧。 除了那些超级板块,很多超额的α机会都会分布在像维生素这类“小而美”的细分赛道中。今天,就重点跟大家聊一聊维生素的投资机会。 维生素涨价再飙升 带动概念股连创新高 除了芯片、AI、智能驾驶等这段时间持续刷流量的科技股超级赛道,市场中其实还有很多值得关注的细分机会,就像已经热了一段时间的维生素板
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花园生物
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浙江医药
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无名小韭48880520
2024-07-26 23:50:20
小米汽车再提速!二期工厂落地,深圳富士康招聘测试员
小米集团董事长雷军今日发微博表示,小米汽车工厂目前产能提升已经完成。 雷军称,小米SU7上市3个多月,已交付3万多台,刷新行业记录。预计7月交付也会突破1万辆,全年10万辆交付目标,预计11月完成。 记者注意到,昨日小米汽车工厂二期的地址正式确定。 7月25日,北京市规自委信息显示,北京亦庄新城YZ00-0606街区0106地块工业项目,以8.4亿元成交,竞得人为小米景曦科技有限公司,该公司为小米通讯有限公司的全资孙公司。 出让文件显示,该地块为工业用地,土地面积为53.11万平方米,项目总建筑
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津荣天宇
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动力新科
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无名小韭48880520
2024-07-26 23:46:22
黄山国资通过现金方式获得光洋股份控制权,转让总价款约11.57亿元,锁定新能源汽车产业链。
又一地方国资获得上市公司控股权。 近日,光洋股份公告,公司实际控制人扬州富海光洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“富海光洋基金”),与黄山建投富海光洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“黄山富海基金”)签订了股权转让协议,黄山富海基金通过现金方式从富海光洋基金受让光洋控股81.667%股权,从而获得光洋股份控制权,转让总价款约11.57亿元,全部以现金方式支付。 股权向上穿透显示,黄山富海基金由黄山国资委实际控股。也就是说,黄山国资通过成为光洋控股的控股股东,正式入主光洋股份,
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光洋股份
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无名小韭48880520
2024-07-26 23:43:49
芯联集成联合创始人、CEO赵奇:本轮周期成长较过往更加理性 并购已开始成为行业主旋
今日(7月26日),上海最重磅科创盛会——“科创板开市五周年峰会”隆重举行。该峰会由上海市投资促进服务中心及《科创板日报》主办,以“新创驱动 质领未来”为主题。 在此次峰会的芯片半导体圆桌对话环节,围绕“复苏增长,跨越山海”的话题,多家科创板半导体龙头企业家及投资人、分析师探讨了产业当前发展节奏、企业价值成长路径。 芯联集成联合创始人、CEO赵奇表示,自去年第四季度开始能够感受到市场的复苏,到今年的一、二季度,行情在持续地向上走。 值得关注的是,在赵奇看来,本轮的半导体产业复苏与以往情况有两点不
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芯联集成
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无名小韭48880520
2024-07-26 23:37:39
关注一下这些利好消息
【上海三大先导产业母基金发布 此次发布的母基金总规模1000亿元】上海三大先导产业母基金今天(26日)发布,此次发布的母基金总规模1000亿元,包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。生物医药产业母基金重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。人工智能产业母基金重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域。上海三大先导产业母基金将按照“政府指导、市场运作、专业管理”
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科大智能
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索菱股份
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财醒来
全梭哈的机构
2024-07-26 21:59:26
【纳睿雷达】:低空经济核心雷达产品,再次回调到击球区间!
股价创新高后,近期持续回调,主要原因我们认为是: 1)低空板块调整幅度和时间超预期,部分将公司作为低空配置的机构在减仓,现已基本减持结束。 2)市场风险加大,资金在做高切低避险; 3)没有业绩预告,市场担心中报有雷。 我们认为: 1)公司筹码加速优化,之前存在两股资金,买主业的觉得公司持续超预期,买低空的觉得低空行业低于预期且公司口径偏保守,我们认为单纯买低空的资金出清有利于筹码优化! 2)公司是稀缺的与地缘、内需均不挂钩的高速成长股,未来三年需求均被气象部和水利部锁定,非常适合避险; 3)我们
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纳睿雷达
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小蜜蜂
2024-07-26 17:39:42
【浙商|银行梁凤洁】对称降息支撑银行息差
——利率向负债端传导显著加快 1、本轮存款降息有望对冲前期LPR调降影响,主要基于:一、假设其他类型银行存款利率下调幅度参考国有行,测算本轮存款降息对息差的支撑作用为8.9bp,2024年体现4.1bp;二、7月1Y和5YLPR均调降10bp,LPR调降对息差的拖累作用为4.5bp,2024年体现3.2bp。 2、农商行相对受益程度更大。考虑潜在存款调降对息差的支撑作用,我们测算本轮存贷款调降对国有行、股份行、城商行、农商行2024年息差影响分别为+0.8bp、+0.3bp、+0.5bp、+1.
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兴业银行
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小蜜蜂
2024-07-26 17:39:17
【民生电新】电网:重视回调后的性价比
事件:近日,我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得国家发展改革委核准批复。 特高压:建设强度不减且柔直渗透率加速提升。“十四五“期间规划建设“24交14直”,预计24年和25年国内将加大电网工程投资力度,考虑风光大基地外送,海风送出、核电送出、海外项目等,“十五五”预计强度不减。首条全柔直线路已披露,柔直渗透率有望加速提升,换流阀等重点环节明显受益。 海外:6月出口需求持续强劲。变压器、电表等主要设备出口数据持续验证电力设备出海趋势。全球电
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许继电气
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小蜜蜂
2024-07-26 17:38:27
【山证通信&电子】折叠屏及安卓机第29周(7.15-7.21)数据更新
第29周(7.15-7.21)国内安卓机总销量474.2万台,环比+7.46%,同比+14.1%。7月总销量1369.4万台,品牌份额华为19.7%,份额持平,总体保持稳定;6月总销量2371.0万台,同比+29.0%。华为PURA系列,销量趋于平稳,其中本周PURA70、Pro、Pro+、ULTRA销量分别为67744、70231、47359、15077台。 第29周(7.15-7.21)国内折叠机总销量16.24万台,环比+36.5%,同比+22.5%。6月折叠机市场销量56.75万台,同比
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-26 17:37:56
浙商机械国防 邱世梁|王华君【国防军工】军工板块整体大涨
重申观点:看好国防军工板块拐点向上 #核心观点 我们认为三中提百年强军目标如期实现,更加坚定了百年强军目标,结合国防军工领域人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,国防装备有望迈入武器装备现代化建设加速期,看好2024年下半年国防军工板块迎来向上拐点。 #看好船舶、飞机、低空经济、信息化等子领域 1)船舶:高景气度持续,多船型接力放量,船厂盈利能力不断改善 2)飞机:军机板块优质资产整合推进顺利;民机重视国产大飞机产业化发展机会 3)低空经济:低空政策和技术共振,重点关注整机制造、低空基建、运营
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中国船舶
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夜长梦山
2024-07-26 17:37:07
摩托车出海下半年值得高度关注
1、钱江摩托涨停,前期伴随出海回撤,Q2受海运及欧V切换等外部影响,估值优势显著,持续看好H2及中长期布局机会! 2、出口数据依然是交易重心,Q2和七月最大亮点,是国内大排显著变好趋势,拖累项变加分项:Q2国内大排销量同比近50%增速,M6低基数下翻倍不止,数据背后意义更重要,延续Q2观点,国内价格战显著缓和,其次,海关数据进口车数量(基本是大排)1-5月剧烈下滑64%,大贸车关店频发,国产逻辑在国内同步进行。 3、当前位置H2值得加大重视: 1)坚定看好出海趋势演绎。我们的观点是,重视H2南半
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中信证券
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-26 17:04:38
新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至
民生证券:新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至 新兴市场需求高增,欧洲去库或接近尾声。 1)欧洲:欧洲降息有望刺激光储需求,出口数据持续向好,去库或接近尾声。 2)美国:光储需求保持增长,或受东南亚关税政策扰动,国内逆变器企业渗透率提升空间较大。 3)新兴市场:政策支持叠加组件价格低位,部分新兴市场光储需求高增。印度:ALMM重启的政策刺激叠加户用光伏补贴计划,光伏装机高增式增长;巴基斯坦&东南亚:光伏需求高增长,储能市场快速升温;巴西:利率下行有望带动需求,逆变器出口修复明显;南非
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阳光电源
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德业股份
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股市调研
为国接盘的老司机
2024-07-26 15:25:47
加力汽车以旧换新政策解读240725
摘要 中国工业和信息化部发布了关于新能源城市公交车辆动力电池更换的指导意见,强调更换后的车辆需符合国家标准,并明确了中央与地方对此项政策的支持比例,以及对西部地区的特别倾斜。同时,提出对低排放货车的支持,预计会出台更详细实施细则。补贴额度方面,相较于过去政策,此次补贴力度被认为较大,尤其是对乘用车的补贴再次提升,旨在稳定并提振车市。此外,政策严格规定了个人过户车辆,虽有助于减少市场中的灰色地带,但政策效果仍有待观察,(更多纪要详见隔壁:股市调研)特别是在面对全球形势下的出口压力及国内市场竞争态势
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金龙汽车
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宇通客车
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LALALA
2024-07-26 14:31:05
7.26 值得关注的十个贴子📈
7.26 十大必读📈 💎「游戏」 事件:据广东省游戏产业协会 7 月 5 日消息,为解决网络游戏企业产品测试实际困难,广东省新闻出版局即日起开展省内出版网络游戏 App 测试备案工作。 游戏无需获批版号即可备案上线测试,广东省率先施行!大晟文化:广东深圳游戏公司,游戏概念龙头 推荐关注:大晟文化 游戏:广东试点无版号游戏测试 💎「与辉同行」 事件:25日,东方甄选在港交所公告,董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级管理层,并于7月25日生效。 董宇辉离任东方甄选,新直播间
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大晟文化
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-07-26 13:55:21
北京市关于印发《北京市推动“人工智能+”行动计划(2024-2025年)》的通知
北京市关于印发《北京市推动“人工智能+”行动计划(2024-2025年)》的通知 发布时间:2024年07月26日 13:36:23发布部门:北京市发展和改革委员会 收藏 各有关单位: 为贯彻落实党中央、国务院关于发展人工智能的决策部署,促进人工智能加速赋能千行百业,大力推进大模型技术创新与行业深度融合,推动经济社会高质量发展。市发展改革委、市经济和信息化局、市科委中关村管委会联合制定了《北京市推动“人工智能+”行动计划(2024-2025年)》,已经市委市政府同意,现正式印发实施,请认真贯
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著名大韭黄
2024-07-26 13:16:31
信息发展300469:国家加力支持大规模设备更新,北斗终端及融合应用迎来新契机
摘要: 关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施。 为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署,根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(国发〔2024〕7号),现就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新,提出如下措施。 优化设备更新项目支持方式。安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金加大对设备更新的支持力度。在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用
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龙场小牧童
高抛低吸的游资
2024-07-26 13:14:38
史上首次!观众可在电影院“沉浸式”看奥运,不仅引入热点赛事,还有奥运开闭幕式
在电影院可以看2024年巴黎奥运会了!2024年巴黎奥运会即将开始,记者从中影发行了解到,自北京时间2024年7月27日起,全国范围内符合直播放映条件的数百家影城将进行总台2024年巴黎奥运会电视节目影院直播,让中国观众在大银幕上畅享精彩比赛的乐趣。 作为全国首次实现奥运会赛事电视节目的影院直播放映,此次放映不仅引入了多场2024年巴黎奥运会紧张刺激的热点赛事,还有万众瞩目的奥运会开闭幕式。 通过大银幕的画面呈现,观众可以沉浸式领略奥运百年的历史积淀、美轮美奂的盛大表演、极具感染力的欢快氛围,犹
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中国电影
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