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新帖播报

飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-11-02 23:31:37

11.2晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20261102盘后消息汇总宏观 1.央行：将于11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作申请额度超1000亿元 2.三部门召开支持资本市场两项工具座谈会 3.央行：股票回购增持再贷款政策由阶段性安排转为长期制度性安排再贷款利率由1.25%降至1% 涨价 1.车芯：大厂恩智浦再发调价函 20

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石头科技
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永冠新材
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久吾高科

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布谷布谷

2026-11-02 12:33:34

🌞反弹优先看好物理AI&技术升级1102

🌞反弹优先看好物理AI&技术升级1102 🐟领导好，昨晚今早周观点我们重点提到：物理AI买在分歧时，继续看好物理AI的行情演绎持续性。 🐟重申物理AI本轮能够持续的本质在于模型的自我进化以及各硬件端产业链逐步成熟，商业化加速。#O链核心看卡位、T核心看量，#看好放量的T和壁垒较高的数采产业链。相关标的：（龙头+ 弹性） 1️⃣O链：龙头【立讯精密、长盈精密、奥比中光、福莱新材】，#弹性【创维数字、华依科技】； 2️⃣T链：#峰岹科技（基本面好）、恒立液压、浙江荣泰、福赛科技、正强股份。

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-02 14:02:33

【韭研AI涨停解析】昨日 18:14 发布桂林三金低估值创新药黑马，对标GMAB

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【桂林三金】低估值创新药黑马，对标GMAB

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桂林三金

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-02 14:26:43

【韭研AI涨停解析】1022 08:47 发布安迪苏双支柱战略龙头地位稳固

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【安迪苏】双支柱战略龙头地位稳固

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安迪苏

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-11-03 08:41:23

【长城电新黄雄】人形机器人大时代来临，为当前持续性最强板块

【长城电新黄雄】人形机器人大时代来临，为当前持续性最强板块 #算法取得阶段性突破：10月内部真机展示完成泛化一阶段，实现无编程、无预设，在工业场景完成自由运动。 #T产能持续加速爬坡：T持续加单，当前周产1800台，目标11月周产2500台、12月周产3000台、27Q2达周产万台；11月2日首条全自动化生产线正式下线。 #供应链可兑现收入：T链具备有量、可体现收入的特点，核心标的如下： • 丝杠：浙江荣泰、五洲新春（新剑）、恒立液压、北特科技、天创股份 • 微型滚珠丝杠：浙江荣泰、北特科技｜

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拓普集团
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三花智控
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宁波东力
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浙江荣泰
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光洋股份

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-02 14:14:16

【韭研AI涨停解析】昨日 20:22 发布高争民爆重组方案落地，优质矿产资源注入

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【高争民爆】重组方案落地，优质矿产资源注入价值提升空间可期

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高争民爆

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捡一树洞的坚果

2026-11-02 10:16:37

【国盛计算机臻选】央行证监会即将召开重磅会议，关注金融科技机会

【国盛计算机臻选】央行证监会即将召开重磅会议，关注金融科技机会事件：11月2日，中国人民银行、中国证监会即将召开会议，研究推动支持资本市场工具使用。同一天，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会还将召集各大银行开会研究优化股票回购增持再贷款政策。 #金融街论坛年会召开、有望注入持久金融力量。经国务院批复，由北京市人民政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办的2026金融街论坛年会于10月19日至22日在北京金融街举办，以“开放·合作·

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黑眼圈

2026-11-02 12:47:50

🍍继续重申#【看好AI短剧&AI互动影游】方向：平台竞价抢爆款，优质内容方议价权提升，

🍍继续重申#【看好AI短剧&AI互动影游】方向：平台竞价抢爆款，优质内容方议价权提升，形态升级打开新空间 🔺#AI大幅度降低了影视内容制作成本&门槛：据21世纪经济报道，真人短剧单部~150万元、周期4-6周；AI剧单部20万元以内、周期3-5天。据钛媒体，AI漫剧标准价从去年~1000元/分钟降至~400元/分钟；互动剧降幅更大，据深响援引互影科技，AI使成本和周期压缩至~1/20。 🔺#需求侧爆发、市场高景气度：据DataEye，26年1-5月国内AI剧漫剧市场规模超220亿元，全

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-02 20:10:08

大摩观点

1. 美国中期选举：基准情景是“分裂国会”：基准情景是民z党夺回众议院、形成分裂国会 2. 美联储与美债：渐进加息，不会激进：从容渐进加息路径，基准是再加息一次，明年3月完成后停止。 3. 黄金：不是股市下跌的避险资产：黄金主要对冲美债供给泛滥、滞胀、美元信用受损，不能有效对冲美股普跌。 4. AI：真实技术革命，但有局部过度投资和调整：AI长期增长逻辑未破坏，但会有局部过度投资与资产价格调整，硬件各环节分化，投资需取舍。 5. 中国宏观：K型分化，政策“托而不举”：三季度GDP超预期，市场对大

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中际旭创

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-02 16:06:32

【韭研AI涨停解析】今日 09:11 发布上海电影/芒果超媒 AI应用看好什么？

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【上海电影/芒果超媒/博纳影业】AI应用看好什么？

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上海电影
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芒果超媒
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博纳影业
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风语筑

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-02 15:54:49

【韭研AI涨停解析】昨日 17:31 发布正帆科技Q3订单翻倍盈利拐点已现

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【正帆科技】Q3订单翻倍盈利拐点已现

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正帆科技

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-02 15:50:58

【韭研AI涨停解析】上周六 22:12 发布华是科技互动影游专家学习笔记

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【华是科技】互动影游专家学习笔记

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华是科技

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韭菜盒子

超短追板的萌新

2026-11-02 15:45:33

【韭研AI涨停解析】上周四 07:31 发布丝路视觉影之刃零登顶Steam多国畅销榜

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【丝路视觉】影之刃零登顶Steam多国畅销榜

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丝路视觉

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超短追板的萌新

2026-11-02 15:37:41

【韭研AI涨停解析】上周六 13:24 发布巨人网络Q3扣非韧性延续关注催化

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【巨人网络】Q3扣非韧性延续关注催化

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巨人网络

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超短追板的萌新

2026-11-02 15:17:32

【韭研AI涨停解析】上周六 10:28 发布奥飞娱乐喜羊羊IP迎羊年AI重估

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【奥飞娱乐】喜羊羊IP迎羊年AI重估

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奥飞娱乐

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超短追板的萌新

2026-11-02 15:09:27

【韭研AI涨停解析】上周六 15:35 发布锦江酒店三季报超预期，改革兑现行业改善

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【锦江酒店】三季报超预期，改革兑现行业改善

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锦江酒店

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超短追板的萌新

2026-11-02 14:49:39

【韭研AI涨停解析】上周五 17:21 发布水井坊2026年三季报速递

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【水井坊】2026年三季报速递

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水井坊

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2026-11-02 14:46:41

【韭研AI涨停解析】上周四 19:01 发布泉阳泉26Q3业绩速览

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【泉阳泉】26Q3业绩速览

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泉阳泉

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超短追板的萌新

2026-11-02 14:41:10

【韭研AI涨停解析】昨日 06:29 发布华新建材收购巴西CSN南美扩张启程

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【华新建材】收购巴西CSN南美扩张启程

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华新建材

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超短追板的萌新

2026-11-02 14:29:44

【韭研AI涨停解析】上周五 22:21 发布联赢激光Q3业绩超市场预期

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【联赢激光】Q3业绩超市场预期

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联赢激光

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幸运锦鲤

2026-11-02 12:43:49

AI影视深度报告：大模型C端最快规模化应用场景【东吴传媒互联网张良卫团队】

AI影视深度报告：大模型C端最快规模化应用场景【东吴传媒互联网张良卫团队】观点： AI影视已跨过商业化临界点，是当前大模型C端最快规模化的应用形态。视频模型已由生成片段升级至稳定生产剧集，角色一致性、音画同步和长时生成逐步成熟；DataEye研究院预计2026年国内AI剧/漫剧市场规模约400亿元，用户规模超过6亿人。 AI重构的不只是制作工具，而是内容生产方式。传统影视以演员、场地和设备等固定成本为主，AI将其转化为“算力+创意”的可变成本，使AI短剧制作成本较真人短剧显著下降、周期压缩

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豌豆射手

2026-11-02 08:45:09

【国泰海通食饮】三季报总结：整体承压，重视白酒配置机会！

【国泰海通食饮】三季报总结：整体承压，重视白酒配置机会！食品饮料三季报承压，白酒降幅收窄，茅台、迎驾等超预期，大众品成本压力显现。Q3行业收入同比-3%（Q2 -5%），归母净利润-16%（Q2 -18%），其中白酒Q3收入-10%（Q2 -17%），大众品0%。整体看行业压力凸显，但白酒降幅收窄，报表下降幅度最大阶段过去，大众品成本压力开始显现。白酒最差时候过去，是最好配置方向。1）白酒悲观预期反应，报表调整比较充分，行业最大下降幅度阶段过去，结构性见底，部分高端和地产酒龙头动销开始企稳，

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-03 00:24:53

预计10月经济延续结构性分化，增长动能边际放缓，但尚未失速

⏯️【浙商宏观】10月经济前瞻：生产需求边际降温,经济修复仍待政策接力 🌟生产：供需再度回落，经济尚未失速 1️⃣预计10月工业增加值增速5.1%，工业生产动能较上月减弱，服务业总体平稳、内部有分化，增长压力主要来自建筑业偏弱。 🌟消费：预计10月社零增速同比0.8% 1️⃣10月消费预计延续结构性分化，商品消费仍有一定韧性，但汽车销售低迷、家电及地产后周期消费修复有限，餐饮和线下消费受到节假日错位影响； 2️⃣ 双十一促销活动提前启动，对线上商品零售形成一定支撑，但考虑部分消费存在跨月前置

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工商银行

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-11-02 19:25:47

本周我们中信电子组的活动及观点更新如下：

【核心推荐】本季度重点看好：豪威集团、长鑫科技、京东方、生益科技、寒武纪；[太阳] 本周科技股延续大幅调整，主动型基金电子配置仍达36%、超配18 ppts，叠加海内外三季报分化及海外巨头AI Capex回报担忧，市场风险偏好进一步下降；资金阶段性向低位、低持仓电子方向分散。[太阳]基本面角度，AI需求及存储景气仍强，国内半导体设备/材料、国产算力上行拐点明确；当前市场进一步聚焦业绩确定性和持仓结构，前期调整充分、机构持仓较低且有基本面边际改善的方向更值得关注。【下周&本季重点关注事件】苹果F

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苹果公司

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柠檬味阳光

2026-11-02 13:58:46

（巨人网络）游戏板块重点关注&pipeline更新 261102

（巨人网络）游戏板块重点关注&pipeline更新 261102 🌟Highlights 年底供给释放，《影之刃》上线（发售72小时销量突破400万）、国内厂商产品密集定档11/12月、27年产品陆续亮相板块估值低位，基本面相对扎实，关注产品周期催化，建议重点关注 #2026年11/12月恺英网络研发、贪玩发行的MMO《斗罗大陆：诛邪传说》 11/19 盛趣游戏（世纪华通）沙盒生存手游《饥困荒野》 11/24 蛮啾网络捉宠RPG《蓝色星原：旅谣》 11/26 米哈游生活模拟《星布谷地》

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阿猪ju

2026-09-24 09:54:23

磷化铟市场调研 -09/24

磷化铟市场调研磷化铟市场调研：磷化铟衬底价格变动及进一步提价预期，国内外磷化铟衬底厂商对比，2027 年红磷供需变化预期——聚焦AXT /云南锗业/先导科技/威顿晶磷发布时间：2026/09/22 14:05 要点 1、磷化铟衬底价格变动及进一步提价预期； 2、2027 年红磷供需变化预期； 3、国内外磷化铟衬底厂商对比。专家观点（Q&A） Q1：如何看待磷化铟衬底材料在芯片成本中的占比及其定价的合理性？磷化铟衬底材料在整个芯片成本中的占比较低。以两英寸衬底为例，其产出约为7200 颗芯

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光智科技
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先导基电
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云南锗业

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-11-02 17:41:16

互动影游

互动影游迎风起，AI视频新方向行业整体：处于早期摸索阶段，标志性产品包括《盛世天下》、《不问凡尘》，2026年底至2027年同期，行业内主体基本都会向AIGC逻辑转型；当前唯一成熟渠道为Steam平台B2C单品售卖，视频平台前期有布局但路线尚未跑通，字节在全渠道征集互动影游初稿，承担市场教育、扩大行业规模的排头兵作用；预计未来半年行业供给将集中释放行业核心玩家：核心壁垒为复合型人才与团队协作壁垒（游戏+影视的结合），优势玩家包括：1）大厂梯队：腾讯天美（重金投入模式难以复制）、腾讯光子（独

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芒果超媒

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听牛市的声音

2026-10-29 14:45:39

华利集团大涨点评：三季度盈利拐点显现，后续如若订单恢复，弹性较大！

华利集团大涨点评：三季度盈利拐点显现，后续如若订单恢复，弹性较大！基本面角度：26Q3公司虽然收入仍有下滑，但毛利率及净利率环比大幅增长，分别环比+5pct/+2.64pct/+3.73pct。表明新工厂爬坡进度较好，运营逐渐成熟，管理提效。如若后续订单修复，净利率弹性有望继续显现。24年及之前，公司净利率长期维持在16%上下，当前26Q3仅恢复至11.24%，向上弹性空间较大。筹码结构看，公司今年以来业绩下滑，悲观预期充分计价，该卖的筹码已经出清，二季报后持续横盘。目前股价在三季报净利率出

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布谷布谷

2026-11-02 13:32:58

（新泉股份）补跌后继续看好机器人主线行情

（新泉股份）补跌后继续看好机器人主线行情 [礼物]前期板块积累较大涨幅，上周五冲高不成周一补跌，之后机器人&物理ai仍是q4产业变化最大的赛道，市场总有反弹，#仍然应该期待足够的高度和锐度！行情继续围绕t链核心和优质本体展开： 1️⃣t链核心：近期Optimus加州第一条全自动化量产线即将下线，聚焦“福科斯”：#福赛、科森、斯菱，浙江荣泰、光洋股份、北特、恒锋，v4看#新泉（手套+执行器预期）、双环传动（新增三个新型减速器）、岱美（下半身外敷件）等； 2️⃣优质本体：短期是大数采时代终极战略资

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你果赖

2026-11-02 13:21:44

【朗信电气】机器人电机小巨人批量化供应北美，OpenAI等北美大脑突破，弹性最大标的

【朗信电气】机器人电机小巨人批量化供应北美，OpenAI等北美大脑突破，弹性最大标的公司已经figure电机确认独供地位，其他北美玩家正在送样，机器人电机单台价值量2万，是动力之源，本体最重要零部件，公司主业27年1.6亿利润，目前34亿市值看100亿。公司是国内少数实现人形机器人关节电机实质性批量供货的厂商，已连续三代向Figure批量供应无框力矩电机，产品覆盖机器人躯干、手臂、脚部及手指关节，确认独供地位。 26H1机器人业务收入约1200万元，预计全年达到3kw-4kw，2027年有

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