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红柿通

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2026-04-03 15:49:21

【华西有色团队】专项推荐--预期差大的锂矿板块，迎接主升浪

【华西有色团队】专项推荐--预期差大的锂矿板块，迎接主升浪 1、海外锂矿企业2025年第四季度季报已全部披露，受碳酸锂价格大幅波动影响，企业对行业前景持谨慎态度，2026年产量规划不及此前市场预期的激进，且无超预期资本开支计划，预示2027—2028年海外锂矿供给增量有限。 2、根据SMM，12月19日，江西省宜春招标网发布《江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响评价第一次环评信息公示》（下称《公示》），对宜春时代新能源矿业有限公司的江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝锂矿采矿项目进行

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大中矿业
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国城矿业
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天华新能
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盛新锂能
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华友钴业

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幸运锦鲤

2025-12-09 11:30:53

思泉新材：AI时代的热管理材料专家，液冷量产前夕核心标的

思泉新材：AI时代的热管理材料专家，液冷量产前夕核心标的核心推荐逻辑：公司是国内领先的热管理材料与解决方案供应商。在AI算力高功耗催生液冷刚需的背景下，其导热材料与液冷相关产品已进入量产前夕，是液冷板块中具备强确定性与高弹性的核心标的。 1. 主业基石：导热材料龙头，技术底蕴深厚 · 核心优势：在人工合成石墨膜、导热硅胶垫片、导热凝胶等导热界面材料（TIM）领域技术领先，已广泛应用于消费电子、汽车电子等领域。 · 技术延展性：深厚的热管理材料研发与制备能力，是其顺利拓展至系统级液冷解决方案的

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思泉新材

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红柿通

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2026-04-04 09:56:25

【国金通信】建议关注MPO板块，4月起逻辑有望逐步兑现 - 260403

【国金通信】建议关注MPO板块，4月起逻辑有望逐步兑现 - 260403 #量：26年MPO需求量全线上调。25年3-4q 产业&公司对今年MPO需求量级指引普遍在同比+50-60%，1q看，各家MPO供应商给到的需求量指引全线上修，26年基本在2-3x，超此前预期。以G客户为例，26年光模块按等效看需求量约为4-5x。MPO作为后周期品种，我们预计26年整体量至少2.5x。 #价：预计2q起价格斜率会更加陡峭。市场此前普遍交易MPO受损于光纤涨价的逻辑。实际需按两种订单模式分开看：1）项目制订

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长芯博创
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汇聚科技
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太辰光
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特发信息
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蘅东光

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莫向外求2026

2026-04-04 08:46:32

量化新规的影响

一、核心文件 2026年4月7日实施的两大核心文件： · 证监会《关于短线交易监管的若干规定》：2026年3月6日发布，自4月7日起施行，共12条，是《证券法》第44条的配套细则，系统性明确了短线交易的认定标准、豁免情形及监督管理要求。 · 沪深北交易所新版《程序化交易管理实施细则》：2025年4月发布，运行满一年后与新规形成监管闭环。 --- 二、核心内容维度旧规标准新规标准（4月7日起）核心影响高频认定门槛每秒申报+撤单≥300笔，或单日≥2万笔每秒申报+撤单≥15笔门槛收紧

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贵州茅台

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2026-04-04 12:08:10

【国泰海通医药】智翔金泰更新：股权激励彰显公司未来成长信心

【国泰海通医药】智翔金泰更新：股权激励彰显公司未来成长信心 4月3日，智翔金泰发布《2026年限制性股票激励计划（草案）》草案基本内容： 1）限制性股票数量：812.97万股（首次授予786.97万股+预留26万股）； 2）授予价格：14.21元/股； 3）激励人数：首次授予99人（占公司2024年12月底员工总数743人的13.32%）； 4）摊销费用：总摊销费用预估为10417.55万元，2026-2029年分别摊销3568.98/3990.94/2272.83/584.80万元。业绩考

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智翔金泰
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恒瑞医药
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君实生物
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荣昌生物
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三生国健

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2026-04-03 15:34:01

【ZX医药】美国对进口专利药及制药成分加征100%关税，我们预计对国内CXO影响较小

【ZX医药】美国对进口专利药及制药成分加征100%关税，我们预计对国内CXO影响较小 1. 尚处于研发阶段的产品/服务（R&D）不受关税影响，仅有商业化阶段的专利药/品牌要受加征关税的影响（商业化阶段收入占比各家差距较大），其中考虑到国内CDMO供应商主要供应成分我们预计主要为核心中间体为主，并非直接核心制药活性成分（API），因此整体影响比例有限 2. 由于部分美国客户是跨国药企，供应链全球相对分散，因此预计国内CXO企业直接运送到美国本土产品所带来的收入比例要低于报表中披露的“来自美国客户”

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药明康德
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九洲药业
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2026-04-04 10:10:28

【国信农业】重申养殖大周期，看好牛与猪-20260403

【国信农业】重申养殖大周期，看好牛与猪-20260403 昨日因为非洲口蹄疫养殖板块大涨，今日板块因为可能疫苗进展较快而快速回调，我们观点如下： 1、对于生猪，周期底部不要悲观。猪价跌到近20年最低，除了行业亏损外，生猪反内卷也可能倒逼政策出台。此外，非洲口蹄疫新病毒影响较大，即便是有紧急疫苗，我们认为对产业的扰动也会较大，现有猪场防护只针对非洲猪瘟，对非洲口蹄疫都需要有一个新的认识过程。知道如何防控需要猪场‘中招’才会有提升。因此，我认为未来1个月非洲口蹄疫会持续发酵。 2、对于肉牛，周期大反

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华统股份
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牧原股份
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德康农牧
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现代牧业

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2026-04-04 10:15:21

【东财海外】谷歌Gemma4发布，开源模型升级，应用生态再扩容

【东财海外】谷歌Gemma4发布，开源模型升级，应用生态再扩容谷歌正式发布新一代开放模型Gemma4系列，包含E2B、E4B、26BMoE、31BDense四款不同参数规格产品，模型基于Gemini3同源技术研发，采用Apache2.0开源许可。整体来看，Gemma4在推理能力、上下文长度、多模态能力上较上一代明显提升，大模型版本支持256K超长上下文，同时具备函数调用、代码生成、视觉与音频处理能力。模型覆盖从端侧设备到高端算力平台的全场景部署，轻量化版本可在移动端离线运行，MoE架构在保持

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分众传媒
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世纪华通

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2026-04-03 17:05:33

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的公司与上海孛璞合资成立威璞光电（持股68%），积极卡位AI光互联OCS（光电路交换）。孛璞已经攻克大口径OCS，对标海外nEye和iPronics，团队出自英特尔硅光，实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局，且已向合资公司转让全部知识产权。公司已经发布8×8和16×16的光交换产品线，明年将推出64×64的OCS硅光交换芯片，性能全面超越现在其他方案的参数水平。 OCS为何关键？AI集群从万卡向十万卡迈进，电交换功耗高、延迟大。OC

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威腾电气
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光迅科技
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中际旭创
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芯动联科
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光库科技

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2026-04-04 10:59:41

【中金传媒】长视频1Q26：扩流优先，协同共生

【中金传媒】长视频1Q26：扩流优先，协同共生根据云合，剧集：1Q26TOP20长剧有效播放量同比下降15%，国产新剧、云合评级S+剧集独播比例缩减；综艺：1Q26TOP20综艺有效播量同比下降12%。评论一、剧集：扩流优先于壁垒，内容普惠、资源协同。行业：根据云合，1Q26上新长剧144部，同增18部，国产库存剧是增量主要来源，国产新剧上新同比减少4部，我们认为低成本丰富内容库是平台侧考量重点之一；古偶、现实题材占据流量核心，正片有效播放分别占34%和20%，合计过半。视频平台亦转向降

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2026-04-04 11:38:49

【国金新消费】保温杯出海3月数据追踪&最新观点

【国金新消费】保温杯出海3月数据追踪&最新观点外销需求延续增长态势，行业景气度维持高位。3月美国市场保温杯总销量达162万只，同比-21.22%。Owala维持高增长态势，增速虽边际回落但市占率仍处高位；Stanley与Yeti整体表现分化，美国市场承压而非美区域有所对冲，行业竞争格局持续重塑。新晋品牌Owala延续亮眼表现，增长势头强劲。3月美国站销量超50万，同比+91.63%，市占率高达31%。受春季消费逐步回暖及品牌持续营销与产品迭代驱动，市场热度维持高位，但在基数抬升背景下增速较前

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嘉益股份
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2026-04-03 17:18:04

【广发机械】光模块设备跟踪点评260403

【广发机械】光模块设备跟踪点评260403 #昨夜美股光通信公司大幅低开高走涨势强劲。Lumentum涨幅+8.14%，COHR涨幅+4.15%，AAOI涨幅+20.34%；检测设备龙头Keysight+0.48%，股价位于历史高位；尽管存在外围宏观扰动，AI光通信仍然凭借极强的产业逻辑走出了较强的韧性。 #26-27年会成为光模块扩产大年，光模块设备市场呈指数级增长。目前800G/1.6T光模块均处于供不应求的状态，800G光模块需求有望朝着2年4倍的目标扩张，1.6T光模块有望从25年的不到

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罗博特科
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凯格精机
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博众精工
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奥特维
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柠檬味阳光

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【中泰通信】光通信4月思考0401

【中泰通信】光通信4月思考0401 [礼物]我们认为4月光通信有望呈现“高兑现度大光为主+弹性板块蓄势”行情。 [太阳]1.光通信4月主要为业绩密集释放期，叠加外盘相对波动，宏观风险仍存，我们认为龙头具备较强的业绩确定性，符合#当前整体较低风偏。 [太阳]2.此外，弹性较高的板块如光芯片、ocs等有望蓄势。一方面，#基本面边际变化已有所体现，1）ocs，lite给出26H2超$4e/27全年超$10e出货指引，NV Dragonfly架构可能在scale up引入OCS，ocs整体需求预期抬高；

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趋势为王 A

无师自通的小韭菜

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【ZX通信】光模块：2027年需求增长明确，建议关注光模块

【ZX通信】光模块：2027年需求增长明确，建议关注光模块产业链我们目前看到2027年需求持续向好，龙头厂商积极准备： ~Scale out需求：预计2027年1.6T显著同比增长，800G保持一定的同比增长； ~Scale up/Across需求：Scale Across预计未来5年CAGR 70%，Scale up需求会在2027年体现； ~供应链：原材料供应整体紧张，但是头部厂商积极备货，也正在积极引入新的供应商； ~份额：龙头厂商份额稳固，客户核心供应商不会有大的变化，但会引入新厂商

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东山精密
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永鼎股份
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源杰科技

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

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昇腾950迭代落地，加速国产AI算力替代【东北计算机】

昇腾950迭代落地，加速国产AI算力替代【东北计算机】 🔥#性能生态双突破：华为昇腾950系列产品在性能与生态层面均实现了对现有 AI 算力产品的迭代突破。1）#性能层面，面向 Prefill 与推荐场景的昇腾 950PR 芯片，其搭载的 Atlas 350 加速卡 FP4 精度算力达 1.56P，单卡算力达到英伟达 H20 的 2.87 倍，配套自研 HiBL 1.0 低成本 HBM 内存容量达 112GB，为 H20 的 1.16 倍，内存带宽提升至 1.4TB/s，同时也是当前国内唯一支

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海光信息
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延江股份
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中科曙光
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首都在线
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利通电子

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2026-04-03 15:32:56

【迎接养殖大周期】重视疫病的潜在影响，全面看好养殖板块

【未知渠道：迎接养殖大周期】重视疫病的潜在影响，全面看好养殖板块现阶段口蹄疫南非I型毒株主要影响肉牛养殖行业，若疫情进一步蔓延，存在传染给猪的可能性。历史来看，低猪价背景下通常都有疫病的反复，本轮周期也不例外。最快的灭活疫苗预计1个月内上市，具体的防疫效果有待进一步观察。从北方基层饲养员的反馈来看，本轮口蹄疫疫病的传播或相对复杂。复盘历史来看，养殖板块最好的买点是全行业出现现金流亏损，尤其是龙头养殖企业开始亏损现金流的阶段，最近半个月全国猪价全面跌破10元/公斤，行业现金流亏损程度进一步加深

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2026-04-03 15:46:53

【未知渠道：迎接养殖大周期】重视疫病的潜在影响，全面看好养殖板块

【未知渠道：迎接养殖大周期】重视疫病的潜在影响，全面看好养殖板块现阶段口蹄疫南非I型毒株主要影响肉牛养殖行业，若疫情进一步蔓延，存在传染给猪的可能性。历史来看，低猪价背景下通常都有疫病的反复，本轮周期也不例外。最快的灭活疫苗预计1个月内上市，具体的防疫效果有待进一步观察。从北方基层饲养员的反馈来看，本轮口蹄疫疫病的传播或相对复杂。复盘历史来看，养殖板块最好的买点是全行业出现现金流亏损，尤其是龙头养殖企业开始亏损现金流的阶段，最近半个月全国猪价全面跌破10元/公斤，行业现金流亏损程度进一步加深

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2026-04-03 15:53:38

【中信电子】半导体反弹买什么？

【中信电子】半导体反弹买什么？把握当前核心矛盾（算力荒+存储荒+由此推动的大扩产），重点布局半导体设备+国产算力+国产存储！ ①半导体设备：首推拓荆科技、北方华创、富创精密。目前国内存储产能占全球仅10%，先进逻辑产能占全球仅5%，AI硬件建设加速+国产替代背景之下，国内先进存储+先进逻辑均开始加速扩产。结合拿地建厂节奏，预期未来2～3年内国产订单将持续高速增长（CAGR 30%以上）。从存储扩产受益角度首推拓荆科技、京仪装备、珂玛科技等；从平台化整合及国产化率提升角度推荐北方华创、富创精密

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拓荆科技
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中芯国际
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寒武纪

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2026-04-03 16:07:31

【长江电新】天顺风能：基本面明确向上，股价调整即买入机会，继续重点推荐

【长江电新】天顺风能：基本面明确向上，股价调整即买入机会，继续重点推荐 1、今日，公司股价有所调整，预计主要受交易因素影响。公司基本面加速上行明确，4月国内持续落单、Q1业绩、今年海外落单突破均是催化，继续重点推荐！ 2、再次重申此前三点坚定看好理由： 26年轻装上阵，25年底公司已关并绝大部分陆风产能并且计提足额减值，26年业绩开始释放。国内海风订单加速落地。公司凭借广东卡位优势，有望中标超50%份额，后续持续落单。欧洲能源转型加速海外突破，公司在英国AR7中有4家工厂入围白名单。同时，德

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天顺风能
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泰胜风能
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大金重工
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海力风电
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明阳智能

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2026-04-03 17:02:42

【长江电新】户储：基本面延续强势，资金因素回调带来买点，继续坚定看好！

【长江电新】户储：基本面延续强势，资金因素回调带来买点，继续坚定看好！ 1、近期户储有所调整，实际上基本面延续强势，更多是资金因素扰动。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差，后续随时可见更多政策、订单超预期，抬升业绩与估值。 2、业绩层面，部分投资者担心Q1。我们认为，汇兑、原料成本、确收节奏等虽可能对部分公司Q1构成扰动，但户储核心催化在于需求，业绩兑现的关键不在Q1，而在Q2及以后。实际上4月各家出货排产是超预期的，而无论是参考历史月度规律，还是逻辑上推演如今亚欧趋势，5-6月均大概

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艾罗能源
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锦浪科技
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固德威
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鹏辉能源

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2026-04-03 17:15:15

【ZX能化】推荐恒逸石化：海外炼厂裂解价差超预期，聚酯&PA6稳定盈利。

【ZX能化】推荐恒逸石化：海外炼厂裂解价差超预期，聚酯&PA6稳定盈利。东南亚是全球最大的成品油净进口市场，霍尔木兹海峡通行受阻显著推升新加坡成品油裂解价差。原油采购渠道稳定，充分享受裂解价差走阔。炼厂原油一半从东南亚本地采购，其余从北非、中东采购，基本无霍尔木兹海峡来源，且文莱炼厂股权保障优先供应，极端情况下可从当地本国多采购。恒逸文莱炼厂拥有炼化产能800万吨/年，成品油产能565万吨/年，且不受国内出口配额限制，一季度满产满销。成品油方面，柴油、航煤三月价差40-70美元/桶，一季度平

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恒逸石化
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恒力石化
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荣盛石化
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东方盛虹
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中国石化

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2026-04-04 10:03:53

【中金机械】工业气体3月数据库更新：气价逐步向好改善

【中金机械】工业气体3月数据库更新：气价逐步向好改善 ---------------------------- 【不同地区及全国工业气体最新均价统计】 #主要气体同时迎来需求上涨，但相比去年价格仍有距离液氧：415元/吨，同比-2.35%/环比+32.2%；氮气：399元/吨，同比-2.21%/环比+13.7%；氩气：640元/吨，同比+9.59%/环比+2.2%；氦气（40L瓶装高纯氦气）：718元/瓶，同比+9.33%/环比+24.1%；氪气：185元/立方米，同比-38.33%/

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杭氧股份
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广钢气体
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2026-04-04 10:07:39

【中泰化工&新材料】中船特气：“钨供应危机”，重视六氟化钨量价弹性

【中泰化工&新材料】中船特气：“钨供应危机”，重视六氟化钨量价弹性半导体业“钨供应危机”。据TheElec，日本六氟化钨（WF6）供应商，如关东电化和中央硝子株式会社，上周已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司，称其原材料供应出现中断。据悉，这些六氟化钨供应商将利用现有钨库存维持供应至5月或6月，但无法保证下半年的供应。重视六氟化钨的量&价弹性。1）供应链需求望逐步转向国内。中国对日“两用物项”出口管制，行业需求转向国内和韩国。2）价格弹性足。据韩媒报道，SKSpecia

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【长江汽车】新能源乘用车出口高景气，坚定看好全年整车出海投资机会

【长江汽车】新能源乘用车出口高景气，坚定看好全年整车出海投资机会 2026年1-2月，乘用车出口117.4万辆，同比+53.3%，在内需需求较弱情况下，出口保持高景气。其中1-2月新能源出口57万辆，同比+113%，其中纯电出口37万辆，同比+111%，插混出口20万辆，同比+117% 整体来看，2025年除西欧新能源渗透率达28.7%外，海外大部分区域新能源渗透率仍在10%以下，处于电动化起步阶段，未来仍有较高的新能源增长潜力。短期来看，近期油价上涨已涉及能源安全问题，各国石油消费量中交通普

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【华创食饮】20260403：i茅台收紧投放，再释放控量信号，淡季批价上行

【华创食饮】20260403：i茅台收紧投放，再释放控量信号，淡季批价上行 #1、i茅台4月2日起收紧投放规则：一人每天只能抢一次。单次可购1-6瓶，完成1次下单后当日无法再抢购。数次规则调整：1月1日飞天上线i茅台，每日限购12瓶，可分多单，1月4日紧急下调至每日限购6瓶；春节前整箱申购成功率高，春节后转为散瓶为主；昨日继续收紧。 2、提价+控量组合拳。提价当天3.31，飞天散瓶和整箱分别从1550和1650跳涨。随后几天波动，#昨天i茅台控量信号释放后、又涨至1585/1715元、淡季批价

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【广发机械】半导体设备跟踪推荐：三星罢工或加剧存储紧张，华为昇腾将发布新品

【广发机械】半导体设备跟踪推荐：三星罢工或加剧存储紧张，华为昇腾将发布新品 # 三星罢工或将加剧存储紧缺。三星电子工会3月18日发布消息，从本月9日起进行的投票结果显示，集体斗争行动议案以93.1%的赞成率获得通过，若无重大变化，三星电子工会成员将于5月21日至6月7日全面罢工；罢工一旦实施，将导致平泽厂区约一半产能受到影响，该厂区主要承担着全球大量DRAM与HBM的供应任务。 # 华为昇腾将发布新品。3月20日将在深圳举办人工智能伙伴峰会，届时将有“昇腾硬件伙伴基于Atlas350整机产品发布

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硅光测试设备需求和价值量测算-202603

FormFactor 光通信领域业务布局相关作者：MiniMax Agent | 2026 年 3 月一、FormFactor 公司概况 FormFactor 是全球领先的探针卡公司，也涉及探针台业务。2025 年财务数据显示，公司年销售额 7-8 亿美元，其中探针卡业务 6-7 亿美元，探针台业务 1 亿多美元。二、硅光测试领域业务 2.1 探针台业务在硅光领域，FormFactor 最初以定制化探针台切入，其探针台与日本 TSK、TEL 的通用型量产机台不同，主要用于工程测试和工程量

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2026-04-03 16:54:41

【长江电新】20260403-锂电推荐更新：能源自主是中期主线，回调带来买点机会！

【长江电新】20260403-锂电推荐更新：能源自主是中期主线，回调带来买点机会！ 1、今日锂电板块调整较多，预计主要是短期博弈战争的资金波动有关，对此我们认为：1）地缘冲突带来的能源自主绝非短期脉冲，而是中期主线，电动车产品力和光储平价本身已经拐点，且本轮政策端已开始加码，包括柬埔寨降低新能源关税，韩国总统表态加速可再生能源；产业链公司对中期需求已有更乐观展望，未来三年的复合增速也有望从20%上修至23%-25%，由此带来的估值提升机会是不容忽视的。2）白马估值已调整至很有吸引力的位置，以午间

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-26 11:23:49

国君海通电子：CPO 透镜、棱镜、PBS等光学器件大量引入消费电子供应链

国君海通电子：CPO 透镜、棱镜、PBS等光学器件大量引入消费电子供应链空间测算： ①单通道价值量：硅光透镜样品阶段价格约2-3美金/颗，一颗对应一个光通道，量产价格预计1-2美金/颗。 ②单机柜价值量：NV 3.2T光引擎具有36个光通道，对应量产价格约36-72美金，整机柜预计1296-2592美金，考虑棱镜等其他元件，单机柜价值量约2-3万元。 ③市场空间1：按照1000万颗GPU，62.5万台scale out机柜，对应市场空间156亿元。空间2：进scale up再扩容3-4倍，对应

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听牛市的声音

2026-03-12 11:45:47

【西部机械】东威科技，下一个大族数控，坚定看好！

【西部机械】东威科技，下一个大族数控，坚定看好！ 1、#PCB需求，公司主业收入85%来源于pcb行业，核心业务为铜电镀设备，占整线capex10%（约1/3大族）； 2、#订单高增，订单需求与大族、芯碁同步，25年订单同比增长100%绝对值达到24e，26年1-2月同比再次翻倍，26年全年根据行业增速判断预计达到40e左右； 3、#确认周期问题被市场雪藏，电镀设备尺寸极大，生产、调试周期显著高于其他环节pcb设备，确认周期约9个月，所以利润释放比起大族、芯碁要释放缓慢； 4、#绝对低估值，根据

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