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新帖播报

无名小韭001

2026-02-05 12:19:58

【天风电新—孙潇雅】纳科&宏工再推荐：材料设备进入T链，为干法电极合作铺路0205

——————————— 在1.30日的段子中，我们重点汇报了特斯拉已在正负极均应用了干法电极，进展超预期，国内纳科&宏工在产品端处于领先，且与T对接过程中。近期宏工就T的正极材料处理设备密切接触，为后续干法设备的合作奠定基础。 🌼特斯拉为支撑干法电极规模化生产，配套上游正极产业链： 1）正极材料配套：计划2026年在得克萨斯州启动本土阴极材料生产线，#与奥斯汀干法电极产线形成“原料-加工-制造”的闭环；同时预计2026年内华达州磷酸铁锂生产线将启动量产。 2）锂精炼配套：特斯拉锂精炼厂已启动

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纳科诺尔
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宏工科技

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冰镇西米露

2026-02-05 10:44:07

【华创机械】中美关系缓和，机械设备对美出口或将修复

【华创机械】中美关系缓和，机械设备对美出口或将修复事件：1月22日，Trump表示将于4月访华。2月4日，中美领导人通话。高机：浙江鼎力，北美收入占海外收入约35%，美国进入降息周期租赁商资本开支加大，看好需求复苏叠加份额提升。“双反”关税调整利空出尽，当前位置相对低估。叉车：杭叉集团、安徽合力，北美收入占海外收入约15%，美国市场利润率高，电动化、智能化产品助力打开市场。龙头公司加速布局智能物流、搬运机器人产品，板块估值有望持续修复。工程机械：三一重工、恒立液压，海外挖机需求向上，25

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三一重工

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幸运锦鲤

2026-02-05 09:09:15

谣言止于智者——回归产业核心20260204

谣言止于智者——回归产业核心20260204 ❗️再次重申： #国内火箭数量通胀➕海外S链再次提速 ❗️火箭的黄金年代➡️通胀谣言不足以撼动确定性的产业趋势，#火箭数量通胀是大势所趋，追赶进度➡️需求饱满➡️融资扩产➡️EPS释放【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】 ❗️S链再次提速➡️确定性 100万颗卫星♻️1万次星舰♻️100GW 【蓝思科技】、【宇晶股份】、【迈为股份】、【双良节能】 ❗️相信我们的产业判断，认准最强旗手【华福商业航天】

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航天动力

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韭头竹蜻蜓

2026-02-04 18:07:58

重大观点更新：银轮股份目标市值上修至1000亿，26年团队年度首推标的

重大观点更新：银轮股份目标市值上修至1000亿，26年团队年度首推标的｜国金具身cch 1、切入北美AI四大核心客户是确定的：市场目前跟踪的太过于细节和微观，大家天天盯着gnct（谷歌、英伟达、卡特彼勒、特斯拉）的订单进展焦虑，而忽视了去认知一些关乎投资胜率的根本性问题。（1）战略是公司价值的起点，银轮这几年的战略重心就是海外，已经建立起极强的“拿订单”核心竞争力。海外是公司老董事长近几年耕耘最多的地方，产能遍布北美（墨西哥和美国本土，银轮是极少数在墨西哥能够实现盈利的公司）、东南亚、欧洲等

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银轮股份

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冰镇西米露

2026-02-05 10:36:30

~~重点推荐·商用大飞机/航空发动机，与商业航天政治同源，

~~重点推荐·商用大飞机/航空发动机，与商业航天政治同源，都是大国角力混合博弈的关键领域——长江军工事件：中美元首通话，【航空发动机】作为双边关系中的最重要议题之一再次被提及；去年5月底，美国政府曾突然宣布暂停向中国出口LEAP-1C发动机等关键物项；又在当年7月4日，美国政府突然宣布解除对中国出口C919大飞机发动机的禁令，允许美企恢复对华供应；解读：大国博弈高端战争的主要特征之一，博弈领域从军事主导演变为全域融合；我们可以参考本轮商业航天主题行情演绎背后的全球政治背景；由此可以推论，

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航发控制

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螺旋上升

公社达人

2026-02-05 19:48:00

但斌：目前仍处于人工智能大发展的一年，即使今年股票下跌，泡沫只是噪音

2月4日晚，东方港湾董事长但斌做客央视财经《投资大趋势》节目，分享了关于人工智能时代下的市场投资见解。要点如下： 1、不学习，很可能错过一个时代。回顾我们经历的电子硬件、互联网、移动互联网时代，每个时代都有重大机会。......腾讯，涨了六百多（倍）,网易涨了几千倍，这只是个案。从全球看，每个时代都涌现出许多上涨几千倍的公司。从金融史看，过去100年，美国上市公司中，仅3%贡献了绝大部分利润，97%并不突出。这个过程注定是少数公司创造价值，多数公司在毁灭价值。 2、当前对中国和全球经济而言

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-02-05 20:30:14

[天风电新]T和S光伏链的思考：能源是中国企业的名片，走出去才是破内卷的核心-0205

T和S是完全分开的两拨人，所以在供应商选择中思路不同。 1，关于T-地面，近期最大变化为topcon技术授权第一，T在财报期表明资本开支翻倍，在新能源上底层逻辑不仅是ira补贴，更重要是其坚信电是数据中心的核心，本身已拥有储能的巨大优势，补齐光伏的短板，占领能源的制高点。第二，因此展开，则是快速的上量能力(比如一年半上100gw)，本质是缺电也有窗口期。而若只是采购中国企业的设备本身，没办法满足快速跑通产线上量的诉求。第三，topcon全球最多的专利仍是JK(从韩国买断后，又再授权TH,J

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福斯特
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帝科股份
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捷佳伟创

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青春的书签

2026-02-05 10:42:05

【中泰电子】半导体全面涨价系列之——富满微

【中泰电子】半导体全面涨价系列之——富满微 #Q4业绩环增趋势明显 Q4 2.6-2.8亿，中枢2.7亿，yoy+45%，qoq+29%，判断靠区间上限，环增趋势明显，考虑量价1月继续提升，Q1业绩值得期待！全年计提存货减值0.67亿，后续涨价可冲回，有望增厚公司利润弹性！ #多重因素导致涨价公司发布涨价函，LED产品涨价10%。下游行业历经几年下行周期，供给端逐步出清，供需格局优化。此外上游代工、封测稼动率逐步满产，产能紧缺，渠道库存去化完成，判断本轮涨价由上游成本传导、满产+产业链各环节均

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富满微

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-02-05 11:36:54

供给受限，溴素价格淡季持续大涨

国内外多重供给受限，溴素价格快速上涨。根据百川资讯，1月12日以来溴素价格呈加速上涨趋势，国内溴素价格从1月12日的34500元/吨，到2月4日已上涨至42500元/吨，涨幅达23.18%。本轮溴素价格快速上涨主要受到国内外供给端受限叠加影响驱动。中东货源供应减少。2025年国内溴素产量约6.75万吨，进口7.61万吨，其中从以色列进口溴素3.49万吨，占进口总来源46%，从约旦进口溴素1.44万吨，占进口总来源19%。 1、2025年以来以色列化工ICL减少了溴素出口，提升了其下游溴化物产

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山东海化
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鲁北化工

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听牛市的声音

2026-01-26 15:27:46

洁美科技：国内载带龙头，重视行业涨价机会

洁美科技：国内载带龙头，重视行业涨价机会 [玫瑰] 被动元器件是配套AI基建/自动驾驶/AI终端的必需品，目前行业景气度高涨，公司纸质载带市占率全球领先，下游客户陆续开启涨价，公司有望择机同步调价。 [玫瑰] MLCC用离型膜已在国内外客户稳定出货，长期被国外企业垄断的高端MLCC用离型膜取得突破，该产品线公司深耕投入多年，有望迎来收获期。 [玫瑰] 高端AI PCB铜箔领域，子公司柔震科技的HVLP铜箔已经给韩国斗山送样。我们看好洁美科技主业涨价的景气度，公司在AI新领域布局。 [玫瑰] 风

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洁美科技

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不服就干

2026-01-29 12:20:17

博迁新材：光伏淘汰赛中的胜负手

#博迁新材：光伏淘汰赛中的胜负手 #银价暴涨，铜粉替代加速，铜粉将成为这轮光伏淘汰赛的胜负手，谁在铜粉铜浆领域取得优势，谁就可能在这轮光伏淘汰赛中获取超额优势！！！因此博迁将成为决定光伏淘汰赛的裁判！！！！ #镍粉：AI需求旺盛，大客户三星已签署4年长协订单，同时国产MLCC份额持续提升也带来增量。 1）公司现有设计产能超3000吨，对应实际产量2000吨，单价55万元/吨，毛利率40%，净利率26%，利润可贡献2.5-3亿； 2）25年公司新签三星长协订单并配套新增设计产能1800吨，对应实际

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博迁新材

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-02-05 19:15:57

东方电气更新：燃机出口是公司提升估值的重要驱动，目前和欧美客户密切接洽中

# 东方电气燃气轮机出口最新情况：# 和欧美客户密切接洽中，未来有望获得相关订单，公司25年自主燃机G50实现5台套出口订单（哈萨和伊拉克），未来有望获取欧美订单、且价值量可能更高，# 燃机出口进展是公司提升估值的重要驱动。 —————– # 出口燃机弹性测算：按照公司未来出口20台套燃机测算，价值量3亿元/台套（包含燃机、余热锅炉），对应收入60亿元，净利率按照20%测算（出口欧美盈利较高），对应12亿利润，# 相比26年利润预期弹性25%；燃机业务PE估值按照40-50X估值测算，# 相比当

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东方电气

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豌豆射手

2026-02-05 10:52:12

消费板块大涨！关注底部美护板块、景气度较强的服务消费!

消费板块大涨！关注底部美护板块、景气度较强的服务消费! [玫瑰]今日美护及服务消费板块大涨，主要在于政策利好、节日效应与资金博弈三重因素共振： 1、人民银行召开的信贷市场工作会议释放了“落实增量政策、定向支持消费”的重磅信号； 2、临近春节，消费进入了传统的需求爆发期，今年春节假期较往年更长，带动了整个大消费链的活跃； 3、经过前期的充分回调，消费板块目前的估值处于历史底部区域，估值优势显现；我们认为板块的大涨，既是短期情绪的释放，也是长期逻辑的回归（消费复苏+国货崛起)，建议重点关注底部美护

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黄山旅游

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冰镇西米露

2026-01-26 08:29:18

内燃机跟踪之三：北美缺电带来确定性机遇，国产突破势在必行

内燃机跟踪之三：北美缺电带来确定性机遇，国产突破势在必行 #北美电力缺口持续放大、内燃机将有望填补。我们测算未来考虑燃气轮机扩产、航改燃、外资内燃机、sofc等发电方式后，北美AIDC或仍将存在十几GW的用电缺口，这部分缺口是未来国产内燃机玩家突破的重要机遇。 #山东重工集团成立电力能源业务板块、高度重视海外缺电机遇。1月15日，山东重工集团2026年度工作会议正式发布了第七大业务板块，以数据中心发电机组、固体氧化物燃料电池（SOFC）为核心业务，向静音箱、配电柜、电站系统等全链条延伸，深度覆盖

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潍柴动力

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五彩斑斓的漂流

2026-02-05 11:59:54

网宿科技「三重受益」逐步兑现，持续推荐

网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现，持续推荐【华泰计算机】 🔥#CDN涨价：受益AI应用放量，海外Google上调CDN服务价格，国内网宿公告上调CDN与存储价格（CDN产品标准服务组流量上调35%，CDN产品快速回源通道流量上调40%，对象存储产品存储空间上调40%）； 🔥#安全服务激增： C端Agent产品刺激数据安全需求，Web安全业务有望加速放量，看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善； 🔥#边缘计算有望提速： 26年Agent全面加速，边缘推理有望成为Agen

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网宿科技

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布谷布谷

2026-02-05 12:16:34

富临运业推荐：红利向成长定价切换，低空+无人物流贡献远期成长性

富临运业推荐：红利向成长定价切换，低空+无人物流贡献远期成长性 [玫瑰]#25业绩预增超期： 25年归母1.65-1.96e，同比增35-60%， [礼物]#路权强禀赋有望价值重估：公司深耕西部公路运输，政企协同经验深厚，路权高壁垒。 [庆祝]#低空物流：四川省内文旅场景多山地高原，传统人力运输低效且成本较高。与顺丰旗下丰翼科技成立合资公司，首个应用场景预计26年内落地。低空业务开始落地，初步估测3-4w人次/年的景区项目可带来千万级营收，利润率有望超40%。 [礼物]#无人物流：与新石器成立

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富临运业

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盛夏的果实

2026-02-05 08:40:44

谷歌26年资本开支指引大超预期

谷歌26年资本开支指引大超预期，中值1800亿美金是25年的约两倍，比市场预期高50%。全面看多谷歌链： #谷歌光模块/AOC：中际旭创、联特科技、长芯博创 #谷歌MPO：长芯博创、汇聚科技、特发信息、蘅东光 #谷歌OCS：腾景科技 #谷歌DCI：德科立、长飞光纤光缆 #谷歌光纤：长飞光纤光缆市值最小的谷歌链——特发信息弹性最大的谷歌链——长飞光纤光缆

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特发信息

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蓝天白云

2026-02-05 11:13:17

【中控技术】再推荐0205【东北计算机】

【中控技术】再推荐0205【东北计算机】 #中控技术与华为战略协同迈向新阶段，中控技术将工业know how、AI解决方案与华为ICT基础设施及昇腾算力底座深度融合，构建覆盖工业控制、AI应用及基础设施的13大联合解决方案体系。重点推进中东、中亚、亚太、拉美等重点区域业务落地。 #工业领域积淀决定公司AI卡位独一无二：参考周末更新观点，重申中控技术成功3要素#数据#降本增效&安全#顶层支持，未来公司AI产品空间：1）#TPT：订阅模式，100w/年，2800e市场空间（VS DCS 100e

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中控技术

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听牛市的声音

2026-02-05 21:01:46

20260205今日段子汇总

20260205今日段子汇总 1、海峡创新：公司实控人为平潭综合实验区投资促进局，注册地已迁移至平潭综合试验区，为平潭国资控制的唯一一家上市公司 2、幸福蓝海：公司是江苏广电旗下的上市平台，而《澎湖海战》的第一出品方江苏星皓电影有限公司正是江苏本土企业，幸福蓝海不仅是参投方，还深度参与影片的发行环节 3、宏工科技：公司作为国内电池、材料大厂的原材料处理设备主供，设备竞争力全球领先。本次与T在正极材料上率先达成合作，也为后续双方在干法电极设备的合作奠定基础 4、平潭发展：A股唯一一家注册在平潭岛的

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海峡创新

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你果赖

2026-01-07 14:29:02

英诺激光（301021）：AI+3C双轮驱动，超快激光龙头价值重估

英诺激光（301021）：AI+3C双轮驱动，超快激光龙头价值重估核心逻辑：英伟达Rubin平台拉动AI基础设施资本开支超3万亿美元，M9+Q布材料方案使超快激光成为唯一加工路径；叠加苹果产业链技术迭代红利，英诺激光凭借“国产超快激光光源龙头+IC载板超快激光设备首台订单突破”的双重卡位，实现从核心器件商到高端设备龙头的跨越，当前市值未充分反映AI业务价值，业绩与估值双重弹性空间显著。一、行业逻辑：AI+3C刚需共振，超快激光赛道爆发 1. AI算力端：英伟达Rubin架构核心部件采用M9+

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英诺激光

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听牛市的声音

2026-02-05 18:50:21

哈森股份持续推荐260205：3D打印一站式解决方案供应商

（哈森股份）【ZX航空航天】哈森股份持续推荐260205：3D打印一站式解决方案供应商金属粉末环节核心卡位，公司下属控股子公司哈森唯特从事钛粉研发，其NPA等离子体雾化技术、TPR钛粒径重构技术，突破海外AP＆C等公司的专利和技术封锁，细粉一次收得率最高达90%，性能与成本经济性国内领先，中期预计3万吨产能对应60亿产值。上游设备代工核心供应商，承接下游设备厂商业务做3D打印设备的代工生产，伴随来自3C、航空航天等领域需求爆发，设备需求大幅增长，公司具备核心设备制造能力进入26年收入有望突破

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哈森股份

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豌豆射手

2026-01-19 10:33:44

继续强调T链新标的

继续强调T链新标的岱美股份（最便宜的确定性进入T链的供应商）+ 确定进入T链标的稀缺价值【财通机械】 1）公司与北美客户对接有了实质进展，基本确定身体发泡材料结构件（电子皮肤外壳）供应，后期将根据客户需求指引准备产能； 2）公司与北美客户建立常态沟通机制，后期可能拓展更多应用领域，公司与客户十年供应陪伴关系，北美产能布局充足，有可能成为北美客户新直接供应商； 3）前期公司投资1亿元成立机器人子公司，未来将根据客户需求围绕电子皮肤等方向建立产业布局； [太阳]公司基本面扎实，动态估值仅17-18

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力星股份

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2026-02-04 22:29:59

持续坚定看好涨价线！

【中泰电子】持续坚定看好涨价线！ #行业库存极低。自2021年高点后，半导体整体底部盘整，2023年年中开始复苏，但除AI强劲外，其他呈现结构性行情，整体弱复苏态势，多数品种产业链均处于0库存状态。当下，AI对产业挤压显著，代工+封测产能满载，行业进入补库周期，一般至少3-6个月。 #产业链公司需要盈利。周期低点叠加竞争，多细分方向格局已显著优化，多数公司数年低利润率甚至处于亏损状态，企业急需盈利。本轮周期，上游原材料包括贵金属等涨价明显，叠加代工封测产能满载，具备涨价前提。 #推荐逻辑不变：关

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长电科技

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挖掘价值

2026-02-05 21:29:59

五新隧装：资产注入落地，开启三大成长赛道。

【华创机械|工程机械】五新隧装：钻爆法隧道装备龙头，资产注入落地，矿山打开新成长 [太阳]核心逻辑：1）工程机械弹性品种，主业稳健+资产注入提升利润中枢；2）矿用设备持续翻倍增长，墨脱水电站在手订单饱满、催化在即 #资产注入：收购五新重工（内河港机）+兴中科技（桥梁设备），对应合计市值约100e。26年业绩对赌保底利润达3.5亿元，估值具备安全边际。 #主业根基：公司为国内钻爆法隧道装备龙头。下游核心为铁路公路，受益于中西部桥隧比提升，川藏线等重大工程持续贡献需求。#资产质量优异、零有息负债、高

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五新隧装

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迷人大眼睛

2026-02-05 11:34:45

【天风电子】继续看好 #智立方

【天风电子】继续看好 #智立方 [咖啡] 合资子公司施耐博格精密系统（深圳）有限公司，负责对接亚太区半导体光学相关设备所需的纳米级精密运动控制平台，已经进入#中科飞测等国内头部客户： -- #市场门槛极高，纳米级精密运动控制平台属于检量测设备、混合键和等设备中非常核心的子系统，主要是为了实现晶圆的精准的物理定位，#对于晶圆的定位精度可达纳米级，是“半导体制造与检测“的基石，对于电机驱动、气浮导轨、高精度反馈系统、同步运动控制等多方面都有极高的要求； -- #国内市场空间巨大，检量测设备都需要高精

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智立方

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布谷布谷

2026-02-05 11:35:28

惠而浦#独家底部推荐❗️

惠而浦#独家底部推荐❗️ 核心观点：我们认为在大股东格兰仕+二股东惠而浦集团的持续赋能下，公司收入业绩增长确定性高，利润率仍有较大改善空间。此外，格兰仕家族非常务实，做世界500强不如做500年对应公司长期竞争力的塑造实打实进行中。 [太阳]惠而浦集团赋能：#资本纽带+产品优势，深度绑定释放订单。 [玫瑰]我们认为中国家电供应链能力强、产品力优，出海仍是大势所趋，#借助惠而浦集团的已有渠道，惠而浦中国可以低成本快速完成出海建设。 [玫瑰]#为什么集团有释放订单动力？公开信息显示，惠而浦集团本土

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惠而浦

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-04 17:03:01

AI Agent 吞噬美股SaaS导致恐慌，珍惜错杀受益方向

AI Agent 吞噬美股SaaS导致恐慌，珍惜错杀受益方向机会（云+垂直行业卡位）核心观点：中美软件发展阶段、底层逻辑与基本面完全不同：美国软件实现规模SaaS商业化，中国软件更多是“硬件捆绑免费+定制/项目开发苦活累活”，反而成为大模型落地最后必不可少环节中美大模型商业模式完全不同：国内顶尖大模型坚持开源，美国顶尖大模型闭源，无论是顶级大模型开源还是Agent崛起，【最受益的都是云产业链】 AI Agent 的崛起正在瓦解美股 SaaS “按人头收费”的护城河，却意外激活了 A 股

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网宿科技
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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2026-02-04 13:03:30

2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息，已确认到访/深度对接的A股

2026年1月 SpaceX 团队在华光伏产业链考察的公开信息，已确认到访/深度对接的A股光伏上市公司如下（按设备、电池组件、材料配套分类）：一、设备制造（太空光伏核心装备）迈为股份（300751）：HJT 整线设备龙头，SpaceX 团队重点考察，适配 50μm 超薄硅片产线，已签订约 5 亿美元 HJT 设备框架订单，为太空光伏设备一供。捷佳伟创（300724）：钙钛矿 / 异质结设备龙头，1 月 20 日被特斯拉 / SpaceX 团队到访常州基地，对接下一代太空光伏技术路线。奥特

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东方日升
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2026-02-03 20:51:22

❗【天风汽车】金固股份：出海、两轮车带来全新业绩拐点，预期差大的弹性标的-0114

❗【天风汽车】金固股份：出海、两轮车带来全新业绩拐点，预期差大的弹性标的-0114 ——————————— 当前如何理解公司投资机会：1、T链、出海的稀缺性，2、两轮车——全新的增量市场，3、铝涨价下铌微合金迎来渗透率提升的拐点 1、出海——进入T、通用等高毛利客户 25年最大变化是阿凡达正式进入T链，从12月起供应上海降配版3&Y出口，后续计划继续拓展T业务，铌微合金获高度认可，预计在26年产能落地后即可兑现定点。而公司原在美国有厂，疫情期间出售，计划以租赁方式快速重启培养的团队与产能。除

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金固股份

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冰镇西米露

2026-02-04 14:07:01

金固股份：新材料平台型企业持续回购彰显长期发展信心

🚘 🚘金固股份：新材料平台型企业持续回购彰显长期发展信心【国联民生汽车崔琰团队】 ————————————— [太阳]事件：近1周来公司两次回购49.74万股、占总股本的0.05%，彰显中长期发展信心。 [太阳]多增长曲线共振，打造新材料平台型企业。公司深耕车轮行业近30年，当前逐步完成从#传统钢制车轮制造商向阿凡达铌微合金新材料平台的业务线与商业模式的重构，现完成从钢车轮到阿凡达低碳车轮的第一增长曲线的重塑；并围绕阿凡达铌微合金，向电动两轮车、新兴产业（具身智能机器人及低空飞行器）延伸

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金固股份

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