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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-02 14:37:50
Meta、谷歌资本开支超预期,关注算力板块
①Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 ②Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 ③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市场预期。 启示:①Meta AI月活大涨 & AI眼镜增长2倍(月活4倍),AI应用正全面发力;②资
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太辰光
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禾望电气
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奥飞数据
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博创科技
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广和通
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-02 23:23:09
CSP陆续交卷:AI投入坚定!
【中泰电子】CSP陆续交卷:AI投入坚定! # Capex:Meta超预期上调,谷歌&微软维持此前高指引 1、 Meta(今晨财报): 2025全年Capex预算提升至640~720亿美元区间(原:600~650亿美元),上限上调近11%; 2、 微软(今晨财报): 预计下一季度Capex环比增加(本季度环降属季节性波动), 维持新财年展望:FY26(25Q3-25Q2)资本支出将增长,增速低于FY25; 3、 谷歌(上周五发布): 维持对2025年capex 750亿美元的预期,不受宏观波动影
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鸿博股份
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小蜜蜂
2025-04-24 08:10:23
【国盛机械&机器人】两条链三条线
关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多人是解读为利空的,包括周末讨论度非常高的马拉松,很明显利空不跌是底部特征。 考虑到t审厂进行时+即将开幕的机器人运动会,相信本周板块行情无虞。Optimus G3的部分细节露出以及车展小鹏的亮相,催生了后续行情的两条链和三条线: 1⃣t链的两条线:轻量化&灵巧手。Optimus G3的两大显著变化是#“以塑代钢”的开始 以及#灵巧手向仿生臂过渡。“以塑代钢”在上一轮(年后至3月中)没炒过,是更新的方向。 (1)轻量化:必要性很强,有利于机器人的续航和
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鸣志电器
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-02 23:21:19
每日美股新闻
每日美股市场要闻速递(5月1日 周四) 重要新闻 1. 美国国家经济委员会主任哈塞特:预计今天结束前将有关税消息宣布。 2. 美国至4月26日当周初请失业金人数录得24.1万人,为2025年2月22日当周以来新高。 个股新闻 1. 微软(MSFT.O)Q1业绩超预期,公司预测Azure云业务将实现强劲增长。 2. Meta Platforms(META.O)第一季度营收增长16%,超出分析师的预期。 3. 美国法官裁定苹果(AAPL.O)违反应用商店反垄断令,要求苹果“整改”。 4. 特斯拉(T
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鸿博股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-28 20:24:56
[长江电新]重点推荐AIDC电气设备!底部明确,重视5月催化
关于AIDC电气设备,大厂资本开支一直是最主要的跟踪指标,前期因对大厂capex的担忧出现持续调整,我们认为当前悲观预期反映充分,板块明确触底,后续潜在催化较多,重点推荐! #催化1:主流公司25Q1AIDC业务高增兑现目前AIDC电气设备公司Q1业绩陆续披露,其中 AIDC业务表现亮眼:1)科华数据中心产品收入同比+38%,IDC收入同比+5%且毛利率继续提升;2)盛弘电能质量收入同比+30%,新签同比+20%;3)科士达数据中心收入同比+10%。 催化2:海外大厂财报临近 目前进入海外大厂财
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科华数据
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麦格米特
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主线观察
2025-04-24 16:20:09
宠物食品为什么全线大涨
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 转发 根据昨天 zt 证券的专家会议,单台机器人peek 用量 6.5kg,100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨,海外总产能约 1 万吨,考虑到现在的产能利用率,100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。 对于化工品来说,这种级别的供需缺口出现,价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线 关于t财报对机器人百万台时间点的描述,早上挺多
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中欣氟材
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-05-01 17:34:15
杠杆资金大迁徙,陷阱还是机会?
1、4月杠杆资金转向流出,行情“二次点火”遭遇梗阻 (1)流动性溢出,是去年924以来行情的基础。过去4年M1-M2同比增速长期为负,类似于11~14年,为股市上涨提供了流动性支撑。去年924政策组合拳+今年DeepSeek算力平权,驱动流动性溢出,成为本轮行情的基础。 (2)本轮行情经历2次点火:去年924政策组合拳,驱动各类资金溢出,共振流入A股,行情一次点火;今年2月DeepSeek算力平权,杠杆资金和游资再次涌入,行情二次点火。但今年4月以来,美国所谓“对等关税”,导致杠杆资金转
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中欣氟材
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小蜜蜂
2025-04-30 05:52:58
【国海机械|机器人】智元看好软硬件两手抓的“六边形战士” 0429
事件:智元登上新闻联播, 🎯点评: 1)智元机器人作为硬件本体+核心零部件+软件大模型供应商,进展稳健,2025年预计千台量产,依托地方政府(上海+珠海)落地数据训练工厂,通过场景搭建+本体进驻,进行真实数据采集反哺大模型。 #软件端,以启元大模型GO-1为依托,通过人类视频学习+小样本快速泛化+一脑多形(机器人群迁移)解决数据缺乏的问题,实现本体续进化学习。 2)与上市公司合作情况整理: 与#均普智能 与#智元机器人 成立宁波普智机器人,第一期生产线占地约2000平方米,预计年产能可达100
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龙溪股份
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不见利就追
公社达人
2025-05-02 16:18:32
【方正军工/新兴产业】深城交年报/一季报点评:公司迎来“产品+平台”双维度转型元年
事件:公司发布2024年度报告及2025年一季报,2024年全年公司实现营收13.16亿元(-7.26%),归母净利润1.06亿元(-34.74%);2024Q4公司实现营收5.36亿元(-0.15%),归母净利润0.47亿元(-57.59%);2025Q1公司实现营收1.81亿元(-20.78%),归母净利润-0.28亿元,亏损同比收窄。 受传统板块收入减少及计提坏账影响业绩短暂承压,新签合同金额大幅增长。2024年全年,受传统板块业务减少及8068.6万元计提坏账影响,公司业绩承压。分板块来
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深城交
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-01 13:34:29
MetaAI 眼镜增长 2 倍月活 4 倍
[礼物]【Meta大涨6%】资本开支上修,重点推荐# 【算力板块】 [拳头]①# Meta预期25年资本开支640-720亿美元(此前预期600-650亿美元),上修主因数据中心和硬件成本增加(叠加全球采购和贸易讨论不确定性)。 [玫瑰]②# Meta财报超预期:每股收益6.43美元(预期5.28美元),营收423亿美元(预期414亿)。Meta AI月活约10亿;AI设备成为增长点。 [玫瑰]③谷歌资本开支维持:Q1172亿美元,同比+42%,环比+19%;预期全年750亿美元。一季度营收超市
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博士眼镜
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明月镜片
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乐创技术
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雷神科技
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小蜜蜂
2025-04-23 16:14:18
【国盛机械&机器人】底已探明,大时代序幕开启!
延续周初的观点:利空不跌,利好大涨,底已探明。周末的马拉松不跌,本周的审厂大涨,财报描述符合预期也涨,考虑到下半周仍有高规格审厂,可以更加乐观一点。第三代呈现出两点明确的技术变化:#灵巧手向仿生臂的过渡&轻量化 。 1️⃣t链:上半年已下的订单在1-1.5k台之间,供应链已交付数百台,按照5000台的规划,下半年还要再下至少两倍的订单。马斯克挂冠而去,重心重回机器人、脑机、星际等未来产业,近期社交平台上也多有预热。结合当下t链整体位置,建议底部布局:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、世运
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北特科技
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主线观察
2025-04-29 15:39:20
PEEK更新:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) PEEK更新: 【PEEK—制品】: 1、中研股份:国内最大、全球前四的PEEK(聚醚醚酮)生产商,全球市占率第四,8.07%; 2、沃特股份:PEEK产线正在建设中; 3、凯盛新材:PEEK产能为1000吨/年,可替代PEEK; 4、双一科技:公司产品有3D打印PEEK-CF复合材料;中国树脂基复合材料应用领域的领先企业; 5、康拓医疗:国内第一个取得PEEK颅骨修补产品注册证的国产厂家; 6、万润股份:公司已开发出P
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中欣氟材
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op26710
2024-11-24 15:08:55
AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节
【中信电新】AI驱动美国核电发展,看好模块化小型堆建设及燃料环节 AI驱动美国用能需求。近年来人工智能(AI)对能源需求的急剧增加促使科技公司转向核能,以满足其庞大的电力需求。美国能源信息署(EIA)预测,到2030年人工智能可能占全球电力需求的3%至4%,同时随着AI技术的进一步发展和持续迭代,2030年数据中心的电力需求相比2023年将增加150%以上,对能源供应造成一定压力,其中美国数据中心每年将消耗约88TWh的电力。 全球数据中心行业积极推动通过核能满足其电力需求。例如,根据各公司官网
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融发核电
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龙哥骑牛
超短追板的老股民
2025-04-27 17:40:40
【西部机械】小鹏人形机器人产业链&轻量化方向:量产突围与“以塑代钢”新纪元
🔥【西部机械】小鹏人形机器人产业链&轻量化方向:量产突围与“以塑代钢”新纪元 本周人形机器人板块热度再起,小鹏汽车携Iron机器人于上海车展高调亮相,其“工业级L3量产野心+国产化技术突围”的双重逻辑,叠加特斯拉Optimus G3轻量化与灵巧手技术迭代,催生两条核心主线:小鹏链与轻量化材料革新,产业趋势与市场情绪共振下,投资机遇凸显! 1️⃣ 小鹏链:国产化突围,线性执行器与丝杠需求爆发 小鹏Iron以“谐波+行星+丝杠”方案实现关节模组创新,单机丝杠用量超20套,超特斯拉Optimus的1
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美湖股份
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肇民科技
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方正电机
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鸣志电器
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中欣氟材
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最新小作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-04-30 08:08:06
泡泡玛特旗下LABUBU在国外被疯抢 LABUBU国内二手平台最高叫价10万元
泡泡玛特旗下LABUBU在国外被疯抢 LABUBU国内二手平台最高叫价10万元。 近日,随着旗下LABUBU3.0系列的发售,泡泡玛特在全球持续引起抢购热潮。 在海外的许多国家和地区,泡泡玛特线下门店出现了排队长龙,在美国洛杉矶,排队购买LABUBU的队伍被消费者称“找不到队头也看不到队尾”;在英国伦敦,牛津街门店的队伍排到了“转角再转角”。 近期,泡泡玛特APP还首次登顶美国APP STORE购物榜。 LABUBU为THE MONSTERS系列旗下IP,由中国香港艺术家、泡泡玛特签约艺术家龙家
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青木科技
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收手吧,阿祖!
互相伤害
2025-04-30 12:51:47
国机精工—外骨骼研发中心(外骨骼发明专利)
2019年国机精工全资子公司 洛阳轴承研究所凭借在机器人轴承、谐波减速器等方面的技术优势,与中国航天科工二院二〇六所共同组建“康复型外骨骼机器人联合研发中心”。以创新型智能化康复型外骨骼机器人研发为核心任务,专门从事人体上肢、下肢及局部等系列康复产品的研究与开发。 目前多款外骨骼康复产品已经落地
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国机精工
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最新小作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-04-21 09:24:57
5G 出海现在是无法验证或者证伪的阶段,有可能会成为中美贸易战的一个新的分支
5G 出海专家会议要点: 德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除H后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:H已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾
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共进股份
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中兴通讯
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韭香朋友
2025-04-30 06:05:06
智元机器人新事件
一、新闻事件: 4月29日上午,习近平总书记在上海考察时,来到位于徐汇区的上海“模速空间”大模型创新生态社区调研。 调研期间,智元机器人联合创始人兼首席技术官彭志辉介绍了企业的生产经营情况。“从期待到兴奋再到备受鼓舞。”彭志辉表示,感受到总书记对行业发展的高度重视和殷切关怀,内心感到非常激动、温暖,也对未来的发展充满信心。 二、市场小表格汇总 三、市场小作文总览 【中泰先进产业】智元机器人:号角催征,攻势渐浓! 事件:4月29日,#上海考察,来到“模速空间”大模型创新生态社区考察,听取了#智元机
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蓝思科技
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学习芒格思想11750228
中线波段的公社达人
2025-04-27 16:55:42
【民生计算机】🚀时隔七年中央政治局再次集体学习人工智能:自主算力与AI+政务是关键点
中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。这是2018年10月31日政治局集体学习人工智能之后,中央政治局时隔七年专门就人工智能再次集体学习。 ‼️中央政治局两次针对同一个战略科技方向进行集体学习极为罕见,足见人工智能在我国新一轮科技变革中的战略地位。 ‼️本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持” 中共中央总书记在主持学习时强调,面对新一代人工智能技术快速演进的新形势,要充分发挥新型举国体制优势,坚持自立自强,突出应用导向,推动我国人工智能朝着有益、安全、公
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中国软件
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小酒菜
2025-04-29 20:36:06
【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化
🔥【国盛机械&机器人】自下而上的角度挖掘一些边际变化 [红包]从自上而下的产业角度我们上周重点提示了轻量化(peek&pps)以及触觉的投资机会,除此之外,我们也自下而上聊几个有边际变化的点: 1️⃣#美湖股份: 一季报扣非+46%,超预期。同时参股富士康机器人子公司钕娲机器人(包括人形、工业等)1.25%。我们判断富士康有望成为机器人在工业场景的领军品牌。美湖已成为#sls、小鹏、富士康等三大主机厂的供应商和合作伙伴,当前估值仅30x+,仍然是市值最小的执行器公司,主业业绩稳健增长,继续推荐
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美湖股份
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日盈电子
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中坚科技
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捷昌驱动
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-01 17:48:56
五月买什么?十大券商金股出炉
五月买什么?十大券商金股出炉
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金山办公
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完美世界
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科大讯飞
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小蜜蜂
2025-04-30 05:49:29
【东财电新|南山智尚】
机器人轻量化大势所趋,关注公司新材料减重应用 #今日PEEK材料板块异动,核心指向机器人轻量化减重。 腱绳减重:超高分子量聚乙烯纤维密度为0.93-0.98g/cm3,钢丝为7.7-8.1g/cm3,钨丝为19.3g/cm3,同体积下超高腱绳重量约为钢丝的1/8,钨丝的1/20。 本体减重:卓益得X02Lite双足机器人身体关节采用超轻肌腱驱动,本体重量仅28公斤,同时由于超高分子量聚乙烯具备质轻高强特点,可制成机器人内骨骼支撑机器人骨架结构实现本体减重。 外壳减重:挪威1X采用尼龙材料(锦纶)
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南山智尚
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小蜜蜂
2025-04-30 05:47:42
【中信电子】智能影像设备行业深度
全景/运动相机开创影像新需求,关注品牌龙头及供应链 各位领导好,我们组刚外发#智能影像行业深度专题,对全景/运动相机产品特征&行业趋势、市场&格局、核心壁垒、供应链有深入分析,欢迎领导们联系交流~ #行业概览:智能影像设备聚焦“便携+智能”,全景/运动相机2023年全球空间近400亿。智能影像设备是集成计算处理能力的便携影像设备,包括全景相机、运动相机等。受益15年前后VR浪潮、19年前后短视频平台兴起,2022年前后户外运动需求快速成长,市场迅速增长,手持类智能影像设备市场规模2023年为36
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弘景光电
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小蜜蜂
2025-04-30 05:50:39
【重磅深度】建筑建材新质生产力投资机会框架
AI+机器人,转型与赋能 政策加码+DS等技术突破,万亿级AI市场加速增长并全面赋能消费制造科研等领域—— 随着研发周期缩短及不良品率降低,AI开始全面赋能消费、制造、科研领域,目前已出现“通义千问-Health”、AlphaFold 3模型等多款重磅应用。24年中国智能算力规模达725.3EFLOPS(yoy+74%),市场规模攀升至190亿美元(yoy+87%),预计到29年国内AI市场规模突破万亿(CAGR:32%),而全球AI市场到33年有望超3万亿美元(CAGR:19%),结构上或以A
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垒知集团
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小蜜蜂
2025-04-14 07:38:46
【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线:
t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军。t代表确定性,h代表着自主可控!h:#中坚科技
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信测标准
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主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
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龙溪股份
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