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新帖播报

小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 14:58:31

【东吴电新】AIDC板块继续强力推荐-20260527

【东吴电新】AIDC板块继续强力推荐-20260527 #事件： AIDC及电力设备出海板块大涨，AI基建和新技术的逻辑仍是当前市场的主线之一，近期 NV在大陆走访调研【电力系统】方向的龙头企业，探讨灰区技术和未来发展方向，我们认为这是北美AIDC产业链对中国电气装备和能力的高度认可，未来国内头部厂家出海北美AIDC市场值得期待。 #重点推荐1：【电网侧】变压器，重点推荐【思源电气】（26Q1订单高速增长，26Q2预计国内和海外高毛利订单交付拉动利润率大幅提升，确定性标的）【金盘科技】（Q1订单

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良信股份
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中熔电气
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宏发股份
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赛晶科技
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新特电气

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 15:21:19

【东吴电新】锂电：调整到位，需求高景气趋势不改，继续强推

【东吴电新】锂电：调整到位，需求高景气趋势不改，继续强推观点重申： #需求持续高增：实际5月排产基本符合预期，行业总体排产6-8%增长；6月初步了解环比5-10%，同比增50-80%，远好于此前悲观预期。全球大储户储需求高增+海外电动车销量超预期+国内单车带电量提升，26年全球锂电需求增长35%+，27年预计增长25%+，且有进一步上修可能。 #产业链盈利水平逐季提升：碳酸锂价格预计高位18-20万震荡；电池端，议价强+顺价快，Q1盈利水平超预期，Q2预计环比持平微增。材料端，隔膜铜箔铝箔26

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天赐材料
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富临精工
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璞泰来
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鼎胜新材
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宁德时代

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豌豆射手

2026-05-27 09:13:28

美股存储暴涨‼️

[太阳]美股存储大涨！昨晚（北京时间5.26日）美光＋19%、闪迪＋8%、西部数据＋8%、希捷＋4%！ [太阳]海力士准备5年以上超长期LTA，成为超级乙方！海力士婉拒科技巨头数十万亿韩元投资支持，提议作为长协杠杆，争取签订5年以上的超长期合同。 [太阳]瑞银大幅上调美光目标价，估值系数接近英伟达！ 1）瑞银将美光目标价从535上调至1625美金，基于未来12个月预期盈利约15X PE，对应约1.8万亿美元市值，估值系数与英伟达等AI核心标的相当，美光逻辑从周期股转变为优质成长半导体公司。

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布谷布谷

2026-05-27 09:27:43

江海股份董事长调研更新-260527

【国金电子】江海股份董事长调研更新-260527 和我们4月的交流相比，明显超预期的地方：1、紧缺加剧，AI牛角已经涨价了&mlpc/超容下半年缺口进一步拉大，加速导入&涨价趋势加强；2、订单确定性加强，牛角仍然是这1-2年核心放量的业务，LIC和MLPC的客户迫切性加强；3、MLPC超预期：仅松下和公司可生产满足服务器要求的MLPC产品，国内客户要求今年所有测试验证全部完成，2027年开始供货，海外缺口明显。 2027年AI收入占比达到30%，具体来看： 1、牛角电容：目前产能200w，年底前

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盛夏的果实

2026-05-27 09:52:46

存储板块

行业跟踪点评：美光海力士新晋万亿美金俱乐部，长鑫今日上会待佳果，持续关注国内存储产业链机遇 [烟花]美光昨日暴涨19.29%，夜盘仍在持续飘红，总市值第一次突破万亿大关。海力士今晨也已大涨开盘，市值同样冲破万亿美金关口。市场近期关于原厂长协和估值体系讨论逐步增多，继美光创新性提出5年SCA（战略客户协议）之后，闪迪已与客户签署5份NBM，已包含110亿美元财务担保，5份NBM覆盖了公司FY27预计生产位元量超1/3。当前各式LTA是行业供给预期持紧背景下各类客户对于未来稳定供应的诉求体现，有理由

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-05-27 22:35:47

PCB

据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基板原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多，CPO产业的参与者亦在增加，未来在芯片设计、制造环节，可能不止“英伟达+台积电”这一组合。除英特尔，三星亦明确了CPO技术路线。据科创板日报，三星将于2027年实现基于TC（热压）键合的光

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生益科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-05-26 21:55:10

5.26晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）陈果：大A本性是一个始乱终弃的渣男：每次在一个行业景气上行期都会抱得很紧，花言巧语说着天长地久的承诺，但你不能当真，在颜值巅峰之前，大A定会找到接盘侠，然后转身寻找下一个目标，大A可以快速再爱上任何行业只有你想不到，没有他做不到 XX易改，本性难移【中邮有色】钼：新一代半导体金属事件：华为发布韬定律，3D堆叠架构等成为市场关注点韬定律、3D封装等场景下

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天承科技
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罗博特科
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江海股份
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明阳智能

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无名小韭001

2026-05-26 21:29:06

江海股份董事长交流反馈：2年3倍股，电源的重启之路0526

1️⃣牛角电容：#出货年底前达到500w只/月，明年全年预计8000w只，#产能明年内产能预计1000w只/月，扩产周期6个月，#通胀海外尼吉康等供应商产能在600w~700w只/月，预计Q3供需缺口将会伴随NV Rubin放量而出现，需求预计超1e只，20%缺口，通胀开始，#明年价格预计逐季+10%，#利润8e→24e； 2️⃣MLPC：全球当前仅松下和公司可生产满足服务器要求的MLPC产品，松下占据80%-90%的市场份额，仅NV AI服务器需求就达10e只，松下产能6e只，缺口40%

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江海股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-19 17:14:04

【东吴传媒互联网张良卫团队】巨人网络：减持扰动市场情绪，继续看好超自然出海

巨人网络：减持扰动市场情绪，继续看好超自然出海【东吴传媒互联网张良卫团队】 #减持本质是债务清偿腾澎投资（史玉柱及巨人投资一致行动人）公告减持不超过2.99%，明确用途为偿还巨堃网络的并购贷款。该笔贷款源自2019年Playtika并购贷款；硬约束之下的主动腾挪，我们认为是管理层"降杠杆、降利息"的理性选择；减持后控股股东及一致行动人合计仍持股约37%，控制权稳固。 #观点重申 #《超自然》运营稳健，出海增量可期作为公司当前核心增长引擎，《超自然》借助代言人营销、IP联动及密集的内容更新（

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巨人网络
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吉比特
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三七互娱
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世纪华通
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掌趣科技

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金禄投研2

2026-05-27 22:13:23

5月27日A股机构研报部分

提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~ 【东北计算机】20260527【上交所：长鑫科技集团股份有限公司首发过会】 1. 降低人工智能应用成本四川“词元券”要来了！ 2. xAI联合创始人伊戈尔·巴布什金为新人工智能初创公司洽谈融资10亿美元 3. 毕马威效仿四大会计师事务所模式，赴硅谷挖掘人工智能领域创新企业 4. 618大促AI全面入侵电商人才市场正在洗牌：2025电商AI人才报告发布 5. Anthropic实现运营盈

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长电科技
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华天科技
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华电辽能
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华电能源
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大唐发电

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 16:09:47

【方正电新】持续看好sst赛道

【方正电新】持续看好sst赛道 SST进入从实验室到市场关键阶段，后续算电协同及其他应用场景有望打开市场空间。多家厂商即将发布SST样机，行业从实验室阶段转变为市场验证阶段，后续的实际性能（如效率、功率密度、成本等）以及拿单情况成关注重点。应用场景方面，算电协同模式即“SST+储能+微电网技术”将成为后续布局重点，台达集装箱式SST可实现削峰填谷、绿电消纳及电网互动，将风光等不稳定电能变为稳定电能，同时由于可移动特征可突破算电区域不匹配瓶颈，可成为即插即用的算力节点。同时集装箱式SST还可应用在

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四方股份
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金盘科技
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伊戈尔
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中国西电
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特变电工

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 16:41:22

【长江建筑】调整就是配置加仓的机会，持续坚定看好【洁净室】板块！

🔥🔥🔥#【长江建筑】调整就是配置加仓的机会，持续坚定看好【洁净室】板块！ ——洁净室观点更新0527 昨日洁净室板块有所调整，柏诚股份-8%，亚翔集成-7%，圣晖集成-5%，我们认为这只是短期回调，#不改变整个产业发展趋势与洁净室企业基本面持续兑现。全球“设备投资超级周期”与“存储价格暴涨”的双重变局仍将持续。昨日【柏诚股份】发布公告，#拟定增募资不超过12亿元用于高科技产业专项工程建设项目、补充流动资金。我们认为相比于对股本的摊薄（仅不足8%），#定增更加反映了公司订单爆发与产能扩张意

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柏诚股份
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亚翔集成
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圣晖集成
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深桑达A
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金螳螂

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-27 16:31:23

【长江机械】英特尔计划打造玻璃基板量产基地，TGV再迎催化

【长江机械】英特尔计划打造玻璃基板量产基地，TGV再迎催化据外媒报道，英特尔计划推进改造新墨西哥州里奥兰乔工厂，打造成为全球首个玻璃基板量产基地。叠加此前华为发布韬定律利好先进封装，京东方与康宁展开玻璃基封装载板合作，及三星、台积电和其他厂商进展，今年以来，玻璃基板封装催化不断。 2、TGV玻璃基板产业链中，激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节，有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 #核心推荐：激光钻孔帝尔激光，TGV产业化趋势在国内同样取得进展，帝尔激光跟国内的厂

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帝尔激光
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大族激光
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德龙激光
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英诺激光
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联赢激光

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 16:13:11

【国泰海通建材队】电子布点评：涨价预期继续发酵20260526

【国泰海通建材队】电子布点评：涨价预期继续发酵20260526 今日电子布板块维持强涨势，主要交易6月电子布-CCL继续提价预期。电子布【涨价】+【AI升级】两条主线并行。 #7628布再次到交易月初涨价的窗口： 5月末传统电子布集中交易下个月涨价，目前我们产业交流下来情况是，大厂将维持0.5元的涨幅，不排除部分二三线厂家会涨超过0.5元， 6月CCL也会涨价，产业链保持良好顺价。 #特种布领域【二代布】关注度较高： 26H2伴随NV和谷歌链陆续放量，目前产业主流观点仍认为增量最明显是低介电二

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中国巨石
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中材科技
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国际复材
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宏和科技

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-05-27 22:46:33

太空光伏

SpaceX招股书重申太空算力计划、星舰V3首飞告捷。26年5月20日，SpaceX S-1招股书在SEC官网正式公开，再次陈述其太空算力计划：1）远期目标每年向太空部署100GW算力，不依赖未实现的技术突破；2）实现路径：卫星星座充当轨道数据中心，太阳能供电+辐射散热，首批2028年部署，本十年末前商业化；3）发射规模：100GW/年需数千次发射/年，依赖Starship可重复使用；10GW/年即可构成商业吸引力。随后26年5月23日，SpaceX全新星舰V3在得克萨斯州星际基地完成首次飞行测

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钧达股份

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迷人大眼睛

2026-05-27 10:06:55

金盘科技：持续推荐！AIDC/SST核心标的-2605

金盘科技：持续推荐！AIDC/SST核心标的-2605 金盘海外客户资源&产能充裕，具备强稀缺性。25A公司外销占比提升至32%，外销订单约32亿元，占比达36%；公司变压器类产品持续受益于北美缺电大逻辑。#公司北美佛罗里达&墨西哥贡献产能超10亿，弗吉尼亚、马来西亚、波兰等工厂可提供新产能支撑，海外储备产能充裕。#海外缺电逻辑持续演绎，公司变压器产品海外品牌、产能优势进一步凸显。 SST/AIDC：25A公司数据中心领域收入13.37亿元，同比增长196.78%。北美数据中心等需求持续高涨，#

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-05-27 20:55:46

[兴证策略]对标海外，国内科技龙头盈利-估值匹配度如何?

[兴证策略]对标海外，国内科技龙头盈利-估值匹配度如何？我们精选AI50大细分方向的国内外代表性龙，基于[PE-G]和[PS-净利润率]两套比较范式，对比国内外龙头的估值-盈利匹配度。重点行业结果： [光模块]:PE-G角度相对便宜，PS-净利润率角度相对合理； [PCB]:PE-G,PS-净利润率角度相对便宜； [光纤光缆]:PE-G,PS-净利润率角度相对合理； [CPU]:PE-G,PS-净利润率角度相对合理； [存储]:PE-G,PS-净利润率角度相对偏贵； [材料设备]:PE-G,P

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中际旭创
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沪电股份
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铜冠铜箔

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听牛市的声音

2026-05-26 10:18:08

卓胜微

【华为“韬定律”用锗硅代替纯硅把器件级τ降低20%-30%】#卓胜微市场现在对华为“韬定律”的关注点，大多还在3D堆叠、先进封装。但华为整套体系里，更核心的是“τ下降”——从器件、电路到系统层面，整体压缩信号时延。公开资料里，器件层已经出现 SiGe（锗硅）通道、纳米片等方案，目标就是提升迁移率和开关速度。通过改进晶体管材料（如用锗硅合金代替纯硅）和结构（如FinFET、GAA），降低电阻和电容，把器件级τ降低20%-30%。这些改进在成熟制程上就能实现，不依赖最先进光刻机。这也是近

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听牛市的声音

2026-05-27 09:28:22

【长进光子】特种光纤国内龙头，工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时，产能亟待释放

[烟花]【长进光子】特种光纤国内龙头，工业激光/光通信/国防传感多领域应用正当时，产能亟待释放 [礼物]公司是国内市占率第一的第三方特种光纤厂商。主要产品掺稀土光纤是特种光纤的重要子类，是激光产业链上游核心光学材料。23/24/25年收入分别为1.45亿/1.92亿/2.47亿，三年复合增长达30.37%；毛利率分别为69.31%/69.13%/65.06%，受下游应用起量结构变化有所波动，整体稳定于较高水平。 [礼物]公司产业投资方包括哈勃投资、杰普特、中移基金、长江长飞、华工创投等，产业上下

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-05-27 22:43:53

玻璃基板激光

1、为什么玻璃基今年产业会加速？物理极限+物料短缺加速新材料导入。单芯片性能逼近物理极限，先进封装成为提高等效计算能力的重要途径，本身先进封装材料就存在迭代趋势，芯片越来越大/发热原来越高/信号速率越来越高，不断逼近材料物理极限。今年ABF与玻纤布的短缺，加速新材料验证导入。玻璃作为常见、低翘曲、低热膨胀系数、低信号损失的材料一直为大家所关注。 2、后续玻璃基产业节奏怎么看？率先在载板层用，后续延展至中介层。预计Intel/博通等客户在2027年率先导入，台积电有望在2028-2029年

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大族激光

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-05-27 22:40:12

IGBT

开英飞凌第二轮调价，AI需求旺盛更新：英飞凌5月26号发布第二轮涨价函，上轮调价是二月发布涨价函，4.1落地，本轮5.26发布涨价函，7.1落地，两轮涨价表示功率行业需求旺盛，行业上行周期已至。关注：新洁能（直接供货MPS），中低压MOS领域厂商扬杰科技（出海）、捷捷微电、华润微、士兰微等，碳化硅厂商天岳先进、芯联集成、斯达半导等功率半导体正加速向AI服务器迈进功率半导体正成为AI服务器最确定的通胀环节，涨价反转趋势明确。海外英飞凌、NAVITAS强势上涨，背后是AI服务器功耗跃升带来

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新洁能

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-27 23:32:07

【建投传媒互联网】#电影重点关注暑期档

【建投传媒互联网】#电影重点关注暑期档 #多部进口片定档暑期。全球头部动画IP电影续作定档暑期热门时段，有望大幅提振观影情绪。 1）《玩具总动员5》定档6月19日端午档；《小黄人与大怪兽》定档7月3日。 2）待定档暑期的重磅进口片预计有《蜘蛛侠》等。其他已定档进口片包括《星球大战》《超级少女》等。 #国产片预计6月进入密集定档期。重点关注《转念花开》《欢迎来龙餐馆》《神探之痕迹》等头部电影。 #近期观影情绪回暖。《给阿嬷的情书》猫眼预测票房上修至18亿元。 #AI院线电影有望定档暑期。博纳影业

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中国电影
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儒意电影
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幸福蓝海
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华策影视

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只买龙头的龙头选手

2026-05-27 23:29:39

【东北数字经济】🔥 今日市场复盘（2026-05-27 wyh）

【东北数字经济】🔥 今日市场复盘（2026-05-27 wyh） 💡 #核心结论：5月27日的核心特征不是单纯回调，而是高位活跃市场中的一次明显 #风险再定价。A股上证指数跌1.25%，深证成指跌0.88%，但创业板指勉强收红（+0.07%）。指数层面仍有结构支撑，但市场广度显著恶化，全市场近4500只个股下跌。两市成交额仍维持在3.24万亿元高位，说明资金并未离场，而是在高成交环境下完成激烈的板块切换与筹码交换。市场风格发生明显偏转，前期高弹性资产（贵金属、算力租赁、半导体设备等）承压

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华塑控股
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华电能源
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华电辽能
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华能蒙电
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艾华集团

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-24 00:52:14

【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好人形机器人板块，把握T链核心标的

🔥【浙商新兴产业】机器人板块周观点：持续看好人形机器人板块，把握T链核心标的20260523 #板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机 #重点推荐和关注： 1️⃣峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务 2️⃣科达利：主业高增+低估值+机器人有实质进展 3️⃣恒帅股份：T链机器人电机稀缺标的 4️⃣德昌股份：股价低位+机器人业务顺利推进中等 #近期关注度较高标的 👉峰岹科技、恒帅股份、绿的谐波、长盈精密、上纬新材、奥比中

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恒勃股份
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长盈精密
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爱柯迪
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模塑科技
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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-27 16:09:04

【天风电子】美股SOX指数又是暴涨持续创历史新高

【天风电子】美股SOX指数又是暴涨持续创历史新高 AI产业趋势太强了，需求会把大部分相关的芯片环节供给拉爆，存储、GPU、CPU、模拟功率等供需紧张程度会持续加剧，上游晶圆厂产能也会被拉爆，无论是先进制程还是成熟制程，我们全面看好半导体产业各个环节，目前最重要的是仓位： —晶圆厂：中芯国际（港股）华虹半导体（港股） —设备材料零部件：中微中科飞测北方华创拓荆科技华海清科安集鼎龙上海新阳广钢气体江丰电子富创精密 —国产算力：寒武纪 —存储：兆易创新普冉股份北京君正 —模拟&功率：圣邦股份思瑞浦纳芯

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寒武纪
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兆易创新
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澜起科技
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长电科技
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华大九天

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-05-19 22:42:36

5.19晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）如有需要盘中更多最新最新，实时资讯内容【AI】 1.2026 年谷歌开发者大会（Google I/O）将于当地时间5月19日至20日举行。 2.百度一季度核心AI业务收入占比达52%，GPU云同比增184%。 3.全国一体化算力网建设加快，六网基建投资超7万亿元。 4.四部门要求AIDC新建项目配80%绿电与4小时储能，度电成本降至0.35元。 5.字节跳动视

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新特电气
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赛腾股份
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恒铭达
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沪硅产业

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你果赖

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华为“韬定律”以折叠换缩微，看好AI需求外溢和先进封装相关机会

【华泰科技-黄乐平团队】华为“韬定律”以折叠换缩微，看好AI需求外溢和先进封装相关机会 5月25日，#华为发表“韬定律”，以时间缩微替代摩尔定律几何缩微，靠逻辑折叠提高密度。华为计划秋天发布采用该技术的新麒麟芯片，并预计2031年芯片密度可达1.4nm制程水平。我们重申在5/21发布的《全球半导体代工》报告观点：为满足AI芯片需求，头部fab一方面加大设备投资，一方面加大于成熟工艺代工与先进封装合作，硅光有望成为新增长点。 #我们预测2026年全球半导体资本开支增长32%到2272亿美元，利好

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-05-26 14:35:35

电子布

年初机构预判今年电子布需求约30亿米、缺口至少3亿米，如今正逐步兑现；价格从去年涨到现在、需求一路紧绷，下半年还在加速：二代布2月已经涨了约20%，普通布7628每个月加5毛、已逼近7元/米；更狠的是连原纱都开始买不到——D450及更细的纱近乎断供，全链条几乎零库存，现做什么布就卖什么布。涨价看到年底，而产业链调研数据显示是：年底估计也缓解不了。产业信息，先看这里 ① 30亿米需求、3亿米缺口——今年最硬的供需缺口正在兑现电子布的紧张不是情绪，是缺口在兑现。年初的预判是今年电子布需求约30亿

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泰坦股份

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迷人大眼睛

2026-05-20 10:54:07

科大智能

【科大智能（300222）】公司逻辑推荐公司成立于2002年，脱胎于中科大，2011年上市，后MBO成为民企。公司是国家企业技术中心、高新技术企业、上海市制造业百强企业，公司业务包括数字能源、智能机器人两大板块，深耕电网行业超20年，积累了以智能控制技术为核心的数字化产品及解决方案。公司2025年实施了限制性股票激励，且已于今年1月在港交所递交招股书。2025年公司新设立澳洲和香港子公司，2026年设立迪拜子公司，持续推动国际化战略。 [玫瑰]数字能源&储能&电力交易主要向网内外客户提供配

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听牛市的声音

2026-05-25 22:22:28

半导体材料板块

【华为τ定律EDA及半导体材料影响点评】 💡EDA方面：逻辑堆叠对布局布线及多物理场仿真等点工具提出了较高要求。上市公司中，#华大九天提供了3DIC设计验证全流程平台，3DIC物理验证平台支持2.5D/3D异构集成封装设计，并引进了电磁场仿真技术。#概伦电子通过投资鸿芯微纳切入3DIC布局布线工具，近期市场预期ip并购渐进。 💡材料方面：逻辑堆叠主要利好和先进封装相关材料，对TSV（硅通孔）工艺提出了更高的深宽比、更小的线宽和更严格的均匀性要求。另外随着先进制程的演进，工艺步骤变多&材

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