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韭头竹蜻蜓

2026-04-02 10:18:13

锂矿：方向明确向上！坚定信心等待！

锂矿：方向明确向上！坚定信心等待！锂矿板块逻辑没有发生改变：全球能源安全驱动下，全面向新能源转型带来的超预期需求增长；碰撞上锂矿主产地柴油供应危机，降负荷是必然出现的！【需求预期开始上修！】 ·BYD王总昨天说澳洲2天的销量抵上过去一个月的销量！ ·户储企业已开始上修排产！ ·重卡电芯企业上修全年指引！这些都是需求端在超预期增长的体现！边际向好趋势明确！【澳洲柴油供应异常紧张】西澳地区柴油正面临断供风险！小型矿山最短10天内就可能出现柴油断供。#政府正在考虑实施柴油配额制，政府必须明

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 14:47:02

【国金化工】强烈推荐金禾实业，当前位置看翻倍空间！

【国金化工】强烈推荐金禾实业，当前位置看翻倍空间！核心逻辑：安赛蜜全球市占率70%，三氯蔗糖全球市占率50%，涨价弹性大！！！ 1.安赛蜜涨价，昨天3.4万/吨，今天到了4.5万/吨，后续价格看涨到6.5万/吨以上，公司产销量1.5万吨（全球市占率70%），带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期，目前价格10.5万/吨，同行醋化和康宝都不赚钱，节后有涨价预期，公司产销量1万吨（正常价格在20万/吨左右），若价格涨价至20万/吨，带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间：

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金禾实业

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-30 14:41:22

【长城机械】科达利：主业超预期！机器人有期待！

【长城机械】科达利：主业超预期！机器人有期待！ #25Q4业绩超预期： 25Q4收入46.1e，+34.1%；归母净利润5.8e，+27.3%；扣非净利润 6.04e，+31.6%。当季度净利率 12.4%，环比提升2pct。 #26Q1及全年有望超预期：储能景气向上，增长预期从 20% 上修至 30%-40%，26-27 年欧洲、美国、泰国基地将陆续提供贡献。 #机器人26年收入有望首次过亿：减速器+旋转关节产品推进客户验证，25年营收超千万，26年预计过亿元，公司稳扎稳打，实力持续得到验

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科达利

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-27 13:17:58

【天风电新】三菱化学4月1日起涨价30%，上修铜箔板块涨价预期

【天风电新】三菱化学4月1日起涨价30%，上修铜箔板块涨价预期日企CCL厂商三菱化学发布涨价函：表示因上游材料（铜箔、电子布）价格暴涨，对其CCL产品涨价30%，4.1开始执行。我们认为该涨价函说明铜箔等涨价传导顺畅，且涨幅超预期，起步30%，此前我们对铜箔涨价预期10%起步，若涨幅上修至30%，铜冠等估值降至20X左右。继续看好铜箔板块涨价机会，卡位和电子箔产能占比首推：【铜冠铜箔】，估值水位和后续进展突破【诺德股份】（26Q2有望突破台系、国产CCL验证）。【延江股份】（CCL

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铜冠铜箔
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诺德股份
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延江股份

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长期主义复利君

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2026-03-23 11:20:28

【天风电新】铜箔、铜粉更新&再推荐-0322

❗️【天风电新】铜箔、铜粉更新&再推荐-0322 ——————————— 1、铜箔核心是看好长逻辑，本轮供需紧张有望持续到27年底。 1）需求：AI服务器升级带动高端铜箔（HVLP）出现硬缺口，而其他铜箔层层向上切换时会带来产能损失，进而带来全产业链链条涨价。 2）供给：3月电子&锂电铜箔开工率9成，锂电需求明确向上，当下铜箔厂在手现金有限，一则需保持营运（铜需现金购买），二则扩产优先HVLP&RTF（1-10万吨净利VS锂电1-5k吨净利），锂电铜箔厂表示扩产临界点吨净利在1W左右。

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铜冠铜箔
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诺德股份
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德福科技
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海亮股份
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江南新材

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长期主义复利君

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2026-04-01 10:13:59

【ZX通信】光模块：2027年需求增长明确，建议关注光模块产业链

【ZX通信】光模块：2027年需求增长明确，建议关注光模块产业链礼物我们目前看到2027年需求持续向好，龙头厂商积极准备： ~Scale out需求：预计2027年1.6T显著同比增长，800G保持一定的同比增长； ~Scale up/Across需求：Scale Across预计未来5年CAGR 70%，Scale up需求会在2027年体现； ~供应链：原材料供应整体紧张，但是头部厂商积极备货，也正在积极引入新的供应商； ~份额：龙头厂商份额稳固，客户核心供应商不会有大的变化，但会引入新厂

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中际旭创
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汇绿生态
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德科立
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天孚通信

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你果赖

2026-04-02 09:12:45

【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情

【招商医药】礼来非肽口服 GLP-1 重磅获批，创新药板块迎来确定性催化，持续看好医药行情 [烟花] 4 月 1 日， FDA 正式批准礼来全球首款每日一次、非肽类口服 GLP-1RA Foundayo（orforglipron）用于成人肥胖 / 超重合并至少一种体重相关并发症的长期体重管理，从提交到获批仅50天。定价：自费患者最低起始剂量（0.8mg）149 美元 / 月，最高治疗剂量（17.2mg）349 美元 / 月，保险覆盖患者使用礼来官方储蓄卡后每月需支付25美元，有望快速渗透自费市场

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捡一树洞的坚果

2026-04-02 11:52:01

4🈷️金股【科达利】业绩与指引全面超预期

4🈷️金股【科达利】业绩与指引全面超预期，重申强烈推荐-260402 ■收入指引强劲，上修26年业绩预期。26年及Q1收入指引30%-40%，并预计盈利水平将保持稳定。基于此，我们上修26年业绩预期至25e。海外基地方面，26年欧洲基地收入预计10e，可以实现盈利，27年美国和泰国基地营收也将大幅增长。 ■机器人指引乐观，26年收入过e。公司机器人业务受到头部大客户高度认可，25年收入超千万级别，专注具身智能，26年营收预计过亿，研发实打实投入，后续将跟随客户去东南亚建厂。 ■稀缺的低估值成长

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听牛市的声音

2026-04-02 13:17:13

【国金化工】强烈推荐金禾实业，当前位置看翻倍空间！

【国金化工】强烈推荐金禾实业，当前位置看翻倍空间！核心逻辑：安赛蜜全球市占率70%，三氯蔗糖全球市占率50%，涨价弹性大！！！ 1.安赛蜜涨价，昨天3.4万/吨，今天到了4.5万/吨，后续价格看涨到6.5万/吨以上，公司产销量1.5万吨（全球市占率70%），带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期，目前价格10.5万/吨，同行醋化和康宝都不赚钱，节后有涨价预期，公司产销量1万吨（正常价格在20万/吨左右），若价格涨价至20万/吨，带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间：

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红柿通

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2026-04-02 14:43:46

【天风医药杨松团队】广生堂大涨分析及观点输出

【天风医药杨松团队】广生堂大涨分析及观点输出核心观点：持续看好公司未来发展，乙肝市场广阔，公司产品卡位较好，价值还未得到充分体现。建议持续跟踪公司141临床试验进展，“登峰计划”等。大涨原因要点分析 1、141三期临床试验入组速度超预期，试验推进顺利这是公司目标临床治愈乙肝“登峰计划”的基石药物，一旦上市意义重大。 2、Assembly Biosciences 近期公布的年报显示，Gilead Sciences 公司已经放弃了对用于慢性乙型肝炎治疗的在研HBV 核心蛋白抑制剂 ABI-433

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固生堂

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听牛市的声音

2026-04-02 05:27:55

【杰瑞股份】斩获第六个北美数据中心燃气轮机发电机组订单，

浙商机械邱世梁|王华君【杰瑞股份】斩获第六个北美数据中心燃气轮机发电机组订单，再拓新客户，持续推荐！事件：根据公司公告，近日签署了第六份燃气轮机发电机组销售合同（用于数据中心），金额3.01亿美元，预计将于2027年年末之前交付。 [庆祝]本次合同为公司在美第五家客户，进一步证明了公司在北美数据中心燃气轮机发电机组领域的竞争优势，是北美客户对公司产品性能、交付能力和综合能力的认可，持续看好公司在全球数据中心及供电领域的成长潜力！ 1、北美缺电逻辑持续演绎，公司此前已连续5次获超亿美元订单，北

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红柿通

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2026-04-01 16:11:09

海泰新光：海外新产能即将落地+新品逐步进入收获期，光学平台技术同源性带来业务拓展空间

【中泰医药谢木青、刘照芊】海泰新光：海外新产能即将落地+新品逐步进入收获期，光学平台技术同源性带来业务拓展空间 #海外工厂投产在即、新品逐步量产。泰国二期工厂建设持续推进，26H1有望投产；除常规荧光镜体和光源，新品宫腔镜已量产，小儿腹腔镜、膀胱镜有望26年正式量产发货；与核心客户史赛克合作的1888系统及气腹机同样有望26年交付，实现业绩持续快速增长。结合股权激励，预计未来三年公司有望实现20+%复合增长。参考全年预期，我们预期Q1收入有望20%左右，建议持续关注； #加大客户合作打开成长空间

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海泰新光

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红柿通

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2026-03-31 15:30:49

【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引

#出口指引超预期：预计26年出口新能源同比增速超25% 公司预计26年国内客车销量约3.4万辆（同比略增），出口约1.9万辆（同比+11%），其中出口新能源约5000辆（同比增长25%），整体销量约5.3万辆 #利润率水平维持高位、26Q1销量同比增长海内外均未见到降价，国内ASP下降为销售结构影响毛利率逐季度上升，25Q4毛利率提升受销量规模、订单质量、产品结构（新能源和出口占比高）影响；26年大趋势向上，但季度间波动较大 3月国内销量预期较弱（25Q1基数较高）、出口同比仍能增长；26Q

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宇通客车
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赛力斯

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长期主义复利君

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2026-04-01 09:39:52

英伟达投资Marvell背后深意？开放NVLink+XPU生态布局！

【申万通信+海外科技等】英伟达投资Marvell背后深意？开放NVLink+XPU生态布局！ 3月31日，英伟达向Marvell投资20亿美元，并达成战略合作伙伴关系，可通过英伟达NVLink Fusion将Marvell连接到NVIDIA AI Factory和AI-RAN生态系统，还将在硅光子技术方面展开合作。 # Scale-up是26年产业重心_NV进一步押注异构计算_壮大NVLink阵营_提振XPO NV旨在构建围绕NVLink和CUDA生态的开放开发生态，基于NVLink Fusio

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源杰科技
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仕佳光子
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华工科技

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红柿通

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2026-04-02 08:28:33

英伟达 Rubin 系列 2026 年排产展望及供应链分析

GB200/GB300 生产计划及 Rubin 系列产品进展作者：MiniMax Agent | 2026 年 3 月一、GB200/GB300 生产计划 1.1 GB200 产量从制造端看，2026 年 Q1 GB200 产量约 1 万多台，Q2 增至 11000 多台，原计划 Q3 12000 台，现下调至 1 万多台，Q4 维持 1 万台左右；GB200 需求或在 2026 年 Q3、Q4 明显萎缩，多条产线正转向生产 GB300，产能向 GB300 倾斜。 1.2 GB300 产量

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工业富联
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麦格米特
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英维克
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金盘科技

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你果赖

2026-04-02 10:04:17

重视4月6F二轮涨价行情！！

🎈重视4月6F二轮涨价行情！！ #极限库存水平目前行业库存仅6-7k吨（1周库存水平），处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万，小厂接货价格9-10万，目前二三线厂6F成本9万出头（碳酸锂15万），已经基本不赚钱，小厂挺价意愿强烈。 #需求：订单排产持续向上订单端：3月最新一周终端数据环比持续向上，考虑4月底北京车展，新车型陆续发布，订单有望持续向上。排产：我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%，5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价，重视我们预

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柠檬味阳光

2026-04-02 13:32:06

海湾国家建输油管道绕开霍尔木兹海峡，千亿级订单爆发！

💥4.2 突发重磅！海湾国家建输油管道绕开霍尔木兹海峡，千亿级订单爆发！核心受益双龙头，强烈推荐！ ✅中油工程 600339 中东油气管道 EPC 龙头，手握海湾地区超 200 亿订单，新建管道总包核心受益方，业绩确定性拉满！ ✅金洲管道 002443 国内油气钢管龙头，跨国输油管道核心供货商，管道建设刚需主材，业绩弹性天花板极高！能源格局重构超级催化，当下核心布局主线，果断重点关注！

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金禄投研2

2026-04-01 22:36:06

4月1日A股机构研报

感谢小伙伴的转发和点赞！！侵权联系删除~风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考【东北计算机】20260401【存储芯片大厂铠侠，再发停产通知】 1.智谱市值涨至4166亿港元。一季度API涨价83%，调用量增长400%。CEO张鹏：将兑现Token经济价值。 2.官方微博今日宣布，QQ 正式原生接入 OpenClaw 官方平台。 3.法国大模型独角兽Mistral AI前日宣布完成8.3亿美元（约合57.5亿人民币）银行债务融资。这是该公司首次开展债务融资，此前多轮股权融资已将其

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奥瑞德
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永鼎股份
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神剑股份
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美利云

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红柿通

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2026-04-02 08:06:16

工业富联-会议纪要20260401

会议要点 1. 公司业务转型与收入结构业务转型定位：公司已正式转型为AI公司，不再是单纯的消费电子企业，消费电子的获利占比已低于三成，主力业务聚焦AI相关领域。 2. 2026Q1展望营收/净利润：持续显著增长通讯及网络设备：新型智能手机结构件（样机）；LEO低轨卫星设备云计算（最主要）：GPU&ASIC AI服务器；800G以上交换机；CPO交换机（样机） 3. AI服务器在Vera Rubin NVL72子系统的compute tray和L11 rack中占非常大份额，包括busb

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工业富联
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胜宏科技
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天孚通信
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罗博特科

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红柿通

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2026-04-02 16:39:51

【长江电新】机器人反攻号角已经吹响，量产前的板块躁动，坚定看好Q2机器人行情

【长江电新】机器人反攻号角已经吹响，量产前的板块躁动，坚定看好Q2机器人行情 1、V3发布在即，T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频，视频中展示部分V3版本灵巧手谍照，员工采访展现出对该产品的强大信心，且团队规模有望进一步扩大，此外马斯克亲自回复Optimus3仅剩些许收尾工作，由此判断V3版本基本定型，4月极大可能发布，且从预热视频来看展示效果较好。 2、厂房土地平整，ModelS/X停产，26H1底弗里蒙特工厂将开启正式量产。外媒报道，特斯拉年产1000万台机器人项目已完成

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三花智控
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田中精机
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斯菱智驱
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新泉股份
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福赛科技

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长期主义复利君

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2026-04-01 13:29:37

【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多

【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多 1、户储板块有所调整，或与资金因素有关，实际上基本面一切向好。柬埔寨计划4月1日起降低光储、电动车等新能源产品关税，再次印证亚洲国家能源安全战略高度。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差，后续随时可见更多政策、订单超预期，抬升业绩与估值。 2、业绩层面，4月目前各家出货排产环比持平或增长，绝对值上看实际是超预期的。原因在于，无论是参考历史月度规律，还是逻辑上推演如今亚欧趋势，4月都大概率是Q2最差的一个月，因而暂可以

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德业股份
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阳光电源
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艾罗能源
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海博思创
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锦浪科技

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长期主义复利君

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2026-03-31 14:14:29

【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331

【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331 上周3.23-3.29订单500-600台。周度订单延续400台+且环比提升，预计3月度新订单恢复至2000台+。主要受益于896线激光雷达上车拉动。新车6-7月密集发布。S900预计在6月大湾区车展亮相并开启预售，7月开始交付。6-7月MPV车型预计发布两款配置，届时产能可以顺利转移给新车型。当前定增价一下安全边际高。目前1000亿市值支撑强，位于定增价以下买盘力量强。风险提示：新车销量不及预期的风险【中泰汽车何俊艺团队】

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江淮汽车

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Bobo

已翻车的散户

2026-03-31 23:55:05

OCS交换机行业进展更新

1、 OCS行业发展现状与需求趋势 • OCS发展历程与热度提升：OCS最初为谷歌内部自用技术，谷歌在规模化扩容TPU互联集群、拓展多层连接的过程中，验证了该技术的效率优势与成本缩减效果，相关技术报告发布后引发业界广泛关注。生态持续扩容，2026年以前Coherent、Lumentum等海外光模块、光通信企业已提前布局相关产品，为谷歌提供对应解决方案；2026年国内旭创、新易盛也发布了相关产品，同时行业举办了OCS专题论坛，英伟达也开展了OCS相关主题演讲，原本小众的黑科技如今已受到更多厂商的关

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腾景科技

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主线观察

2026-03-22 14:40:30

马斯克官宣TERAFAB项目，目标年产超1太瓦算力（附卖方收益股）

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 🚀【东莞电新】Terafab正式启动：芯片+太空光伏双轮驱动，务必重视！ 3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布TERAFAB项目，目标年产超1太瓦算力（逻辑+存储+封装），80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备，芯片+光伏两条主线共振。 1️⃣ 200亿光伏大单实锤：路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备，支

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迈为股份

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红柿通

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2026-04-02 14:32:12

【浙商通信张建民】科创新源：兆科收购实质性推进，看好公司液冷发展潜力

【浙商通信张建民】科创新源：兆科收购实质性推进，看好公司液冷发展潜力 #兆科收购积极推进/将支付意向金东莞兆科收购积极进展，公司3月30日公告新签订《股权收购框架协议》，并将支付收购意向金1800万元，后续将转为正式股权转让首付款。东莞兆科核心业务为TIM材料（导热界面材料），布局丰富，并重点攻关下一代产品液态金属、石墨烯导热膜、有机硅导热材料、碳纤维导热垫等；已服务全球各大散热模组及服务器厂商，包括#富士康、台达、奇宏等，客户壁垒较高。有望受益于爆发式增长的全球AI液冷材料需求。 #AI

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科创新源

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长期主义复利君

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2026-03-31 09:56:22

永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润

【天风通信】永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润事件：公司股价今日大涨超过6%，近期我们持续推荐。我们认为公司光芯片产能扩张迅速并逐步锁定下游客户；超导带材性能保持国内领先、26-27年需求增长有望带动盈利快速增长；光棒光纤受益于本轮价格上涨并扩充产能。子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品，并采用IDM模式，目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议，预计后续持续放量，公司加大客户拓展力度，后续有望获得大客户订单。此外，鼎芯光电紧

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永鼎股份

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无名小韭18340310

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智能支付终端：全球市场变革下的技术革新与战略突围

在数字经济与实体商业深度融合的浪潮中，智能支付终端已突破传统"刷卡器"的单一功能，演变为连接消费者、商户与支付生态的数字化枢纽。据QYResearch预测，2025年全球智能支付终端市场规模将达63亿美元，2032年进一步攀升至150.4亿美元，年复合增长率达13.2%。这一增长背后，是支付方式从卡片向非接触、生物识别、数字钱包的迁移，更是商户对"支付+经营"一体化解决方案的迫切需求。一、技术架构：从硬件堆砌到生态整合的进化现代智能支付终端的核心竞争力已从硬件参数转向系统生态能力。典型设备通

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广州发展

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柠檬味阳光

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【中泰通信】光通信4月思考0401

【中泰通信】光通信4月思考0401 [礼物]我们认为4月光通信有望呈现“高兑现度大光为主+弹性板块蓄势”行情。 [太阳]1.光通信4月主要为业绩密集释放期，叠加外盘相对波动，宏观风险仍存，我们认为龙头具备较强的业绩确定性，符合#当前整体较低风偏。 [太阳]2.此外，弹性较高的板块如光芯片、ocs等有望蓄势。一方面，#基本面边际变化已有所体现，1）ocs，lite给出26H2超$4e/27全年超$10e出货指引，NV Dragonfly架构可能在scale up引入OCS，ocs整体需求预期抬高；

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长期主义复利君

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2026-04-01 11:09:29

行费上涨仅个别省份较为明显，总体对储能经济性影响幅度较小【中信建投电新】

行费上涨仅个别省份较为明显，总体对储能经济性影响幅度较小【中信建投电新】 2025.1-2026.3系统运行费变化情况：（1）26年各省系统运行费相较25年平均上涨3分/kWh；（2）当下来看，西部地区系统运行费增长不明显，对储能项目影响较小；（3）后续系统运行费可能温和上行，主要因新能源机制差价结算费用不断增长所致，但考虑目前存量新能源均已纳入，后续上行幅度或呈边际放缓。系统运行费并非核心矛盾，持续看好储能板块：量方面，2026年1-3月储能项目招标数据同比增速130%，量超过130

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阳光电源
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海博思创
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鹏辉能源
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宁德时代

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长期主义复利君

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储能板块大跌点评：停战预期下板块普遍回调，基本面坚实一季报无虞【中信建投电新·储能】

储能板块大跌点评：停战预期下板块普遍回调，基本面坚实一季报无虞【中信建投电新·储能】今日储能板块大跌，主要受停战预期下，部分受能源紧张而买入的资金离场所致。实际上大储、户储、工商储各个板块基本面非常硬，价格传导较为顺畅，一季度业绩无虞。资金扰动或是买入良机。 1️⃣大储方面：近期因碳酸锂上涨+个别项目个别标段中标价低于5毛/Wh造成阳光、海博等大跌。实际上目前我们统计今年以来储能系统中标均价在5毛2-3/Wh，较去年最低时上涨了1毛/Wh，尤其是国央企集采普遍在5毛1-5毛2或者更高水平，成

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