韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】06.20实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
风口研社

只买龙头的老司机

2025-06-22 09:33:07

新恒汇：RWA稳定币和eSIM超级风口，Circle已暴涨8倍！

德意志银行报告指出，乐观情景下2030年稳定币市场规模可能达到3.7万亿美元，成为影响全球货币金融格局的关键力量。 6月5日刚刚登陆纽交所的“稳定币第一股”Circle股价在短短十余天内累计涨幅超过惊人的675%，从每股31美元的发行价一路飙升至240美元。花旗银行的最新报告更是预测，在监管支持与机构广泛采用的双重驱动下，到2030年，稳定币市场规模在乐观情境下有望触及3.7万亿美元。截至目前，Circle市值534.72亿美元，折合人民币3839亿市值。新恒汇客户覆盖国内数字货币龙头企业，

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N新恒汇

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奔跑吧兄弟

2025-06-21 20:39:36

中线潜力黑马:市北高新

中线波段潜力股:市北高新，昨日开盘价4.65元，蚂蚁科技集团旗下智能科技品牌蚂蚁链入驻上海区块链生态谷，与市北高新合作打造“上海蚂蚁链产业开发创新中心”，致力于成为承载区域产业发展、加速创新迭代的功能性平台，有效推动市北高新区块链+大数据产业协同创新发展，更好助力静安打造全市乃至全国的区块链产业发展高地。中线波段潜力股:市北高新，昨日开盘价4.65元，蚂蚁科技集团旗下智能科技品牌蚂蚁链入驻上海区块链生态谷，与市北高新合作打造“上海蚂蚁链产业开发创新中心”，致力于成为承载区域产业发展、加速创新迭代

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市北高新

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-06-22 11:01:34

大暴雨，特大暴雨！

中央气象台预计，江淮大部、江汉东部、江南北部和西部、西南地区东部和南部、广西中西部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽中南部、湖北东部、湖南西部等地部分地区有大暴雨，局地特大暴雨。雨季来临，南方大面积暴雨，洪灾多发。关注防洪水利和地下官网概念：深水规院（周五涨停）江龙船艇（周五涨停）韩建河山（周五涨停）历史股性活跃的还有：青龙管业、新城市、三和管桩、冠龙节能、南方泵业等等。 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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深水规院
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江龙船艇
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韩建河山
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青龙管业
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三和管桩

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-22 10:30:43

特朗普动手了！原油、黄金和美股会如何？

摘要：原油市场本周剧烈波动，交易员正以有史以来最快速度退出期货头寸，最坏情况下油价可能升至130美元/桶，推动美国通胀接近6%。美股或短期承压但历史显示将反弹，美元面临避险需求与长期走弱双重影响。此外德意志银行指出，应为黄金在未来几周内重建风险溢价做好准备。中东地区的地缘政治紧张局势正在重新定义全球市场格局。自1979年以来首次，以色列与伊朗的直接军事对抗将投资者置于前所未有的不确定性之中。据央视新闻报道周六美军对伊朗核设施的直接打击行动标志着冲突的重大升级。这迫使市场参与者重新评估各类资产的

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通源石油

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無名之輩

2025-06-20 21:44:03

在SHJW处取得重大突破

3月5日有小道消息称：【兴森科技】的 ABF 载板在H客户取得重大突破，此前昇腾 910C一直在测试 ABF 载板优化方案。该消息是今天才传出，但不排除有人更早知道消息，这也合理地解释了，为什么此前【深南电路】股价杀跌非常狠。因为【深南电路】是国内 ABF 载板的龙头。载板单块板价格在100- 200美金，单台服务器价值量为1000~1500 美金，按40万台测算，有40亿人民币体量空间的市场。深南电路既有 ABF 载板业务，又有数通板业务。安照目前情况来看，ABF 载板的订单量应该

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深南电路
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兴森科技

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无名小韭61840725

2025-06-20 18:57:26

东港股份：既有安妮股份的数据确权，又有web3.0，也是电子票据国内区块链龙头

$$历史炒作过安妮股份、东港股份数据确权的股民都知道，二者都是数据确权龙头。而且，东港股份还是电子票据区块链龙头股，和稳定币有密切关系，而且和恒宝股份楚天龙一样，发智能卡。一、东港股份控股子公司北京东港瑞宏科技有限公司2022年11月研发了全国首$个开放式媒体区块链版权保护平台——“媒体区块链版权保护平台”，已为超 30 万篇原创内容生成不可篡改的数字指纹。安妮股份由于其 “版权家” 平台基于区块链技术构建完整的版权存证体系，实现 “创作即确权”而翻了一倍，东港股份的全国首个“知识产权区块

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东港股份
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安妮股份
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楚天龙
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恒宝股份

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心宽体富

2025-06-19 14:43:14

潍柴的会议说

潍柴的会议说 1、今年没有什么大厂有大量的新增柴发产能（他说的大，不知道怎么定义） 2、产业格局稳定，基本就这些大厂 3、但是涨价也不多，甚至可以说是少，卖方解释是想要赚长期钱，且供应稳定，就涨的不多 4、市场空间按照单台150万算从24-29是，总市场翻倍，450亿左右

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潍柴重机

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-06-20 11:49:17

盛合晶微全面爆发，华为昇腾最佳受益方

近期，盛合晶微IPO加速，盘面上多股涨停。赛伍技术涨停，光力科技、强力新材20CM，相关概念起爆以后我们可以重点关注昇腾！逻辑如下：一、盛合晶微是华为昇腾系列AI芯片的核心代工厂之一，尤其在先进封装环节具有不可替代性。昇腾芯片的前道制程由中芯国际完成，但封装测试高度依赖盛合晶微的12英寸高密度凸块加工、2.5D/3D集成封装技术，这些技术能显著提升芯片算力并降低功耗。上市后，盛合晶微通过募资扩产（如新增3万平方米洁净室），可进一步提升产能和良率，支撑昇腾芯片的规模化量产需求，增强华为

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中远通
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川润股份
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强力新材
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光力科技

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泼天的富贵

2025-06-22 08:43:56

石油天然气要起飞了美国下场B2轰炸完成

危机危机，危中有机！！我们一定要规避风险把握确定性，上个星期我推荐了稳定币遗珠：保税科技，星期五强势涨停了。。下面是下个星期的强推票以及逻辑！下个星期以及以后很长一段时间美国都要陷入中东这个大泥潭里了。中东战火升级海运石油天然气直接又要继续起飞了，其他的板块都得承压！上个星期我就看见这个趋势了，我周五的时候推荐了：金洲管道，这里有一个天大的逻辑。中东的乱局会加速西伯利亚力量2管道的签订，随时可以公布出来消息。。金洲管道就会直接原地起飞翻倍。。。中东火药桶点燃，西伯利亚力量2号为何迎来“黄金

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山东墨龙
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金洲管道
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楚天龙
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通源石油

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ronin

2025-06-22 09:14:06

又一影游爆了热度超完蛋美女或再度引爆影游短剧板块

截至2025年6月22日，《情感反诈模拟器》（原《捞女游戏》）的下载数据和市场表现已引发广泛关注。以下是基于公开信息的综合分析：一、Steam平台核心数据 1. 热销榜排名 ◦ 国区登顶：游戏自6月19日上线后迅速攀升至Steam中国区热销榜首位，超越《黑神话：悟空》《剑星》等头部大作。截至6月21日，仍稳居榜首。 ◦ 全球影响力：在Steam全球热销榜中，游戏排名一度进入前五（含免费游戏《CS2》），若仅计算付费游戏则位列前三。 2. 玩家活跃度 ◦ 同时在线峰值：SteamDB数据显示，游

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百纳千成
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慈文传媒
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中文在线
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掌阅科技

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2025-06-21 20:59:54

【深度】华为超节点与先进封装—国产AI决胜之战，超过H800约20%性能，增量分析。

Ps. 所有文章数据均引自华为有关论文和有关网络平台信息。近期市场，国产自主产业链异动频传，有一个非常重要的原因是因为华为AI芯片基于cloudmatrix超节点实现了对同等架构下的H800芯片的性能反超，相关论文近期发表在了康奈尔大学的论文提前刊arxiv上（详情参考有关论文https://arxiv.org/pdf/2506.12708）。本文内容重在分析，基于论文数据，给出全新的解读，国产AI腾飞已在眼前。基于上述逻辑，我们在四月判断华为超节点的问世及其中CPO的泛用性必然导致CPO

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强力新材
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通富微电
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甬矽电子

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韭头竹蜻蜓

2025-06-17 06:20:20

AIDC更新：海内外共振，应用及模型落地在即

【国泰海通新能源徐强团队】AIDC更新：海内外共振，应用及模型落地在即 #多模态大模型&AI agent蓄势待发。博通股价创新高，映射出推理侧算力需求旺盛，AI应用值得期待。2QFY25营收150亿美元，yoy+20%，其中AI44亿美元，yoy+46%，连续9个季度实现强劲增长。需求侧，微软25年一季度处理100万亿tokens，同比增长5倍，指引6月算力供不应求；谷歌24-25年token数从9.7万亿到480万亿，增长约50倍；字节从24年12月的日均tokens4万亿增长至当前（25.6

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华丰科技

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-06-21 18:52:25

【固态电池+半年报】核心产业链挖掘梳理！

18个题材星辰大海,都是A杀宿命,固态过渡阶段固态轨迹==》》》 5月20日金龙羽签订十万支固态电芯无人机用订单 6月12日长安自研“金钟罩”固态电池年底全球首发 6月17日先惠技术固态电池干法设备交付客户 6月17日传赢合科技固态电池设备向某头部发货 6月25日首届硫化锂与硫化物固态论坛苏州召开 7月3日第四届固态电池大会暨硅基负极宁波召开 7月9日电解液创新发展论坛固态电池研讨会 7月29日上海国际固态电池大会 5月国轩高科发布全固态样品且几十辆车进行测试固态半年报==》》》 2024年

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湘潭电化
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诺德股份
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强力新材
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中际旭创
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贵州茅台

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你果赖

2025-06-19 08:43:21

可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速，行业长期成长趋势确立

⭕【中信证券新材料】可控核聚变行业跟踪点评——多国竞速，行业长期成长趋势确立 ‼我们观察到可控核聚变行业近期政策信号不断明确、融资规模提升、装置建设加速、技术进展明显，我们判断多重利好短期有望促进行业加速上涨。同时我们认为基于大国竞争视角，目前行业的长期成长趋势已经确立，国际及国内装置加速建设下，零部件企业订单有望得到充分释放。同时国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期，我们对行业坚定看好。 ‼【政策端】：① 欧盟核聚变能源战略将于2025年底正式发布，目标是确立在全球核聚变发展中的领先地

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海陆重工

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逻辑挖掘机

2025-06-19 10:36:27

Deepseek R2模型发布在即，关注算力、应用领域

【东方计算机】更新版DeepSeek-R1性能卓越，市场将对R2产生更高预期 DeepSeek-R1模型在5月28日进行了版本升级，虽然官方声称是“小版本升级”，但更新后的模型在数学、编程与通用逻辑等多个基准测试中取得了优异成绩，整体表现上与国际顶尖的o3与Gemini-2.5-pro相当。 #新版本性能表现突出，继续维持最强开源模型地位更新后的R1在各项基准评测中，全面超越Qwen3-235B模型，与Gemini-2.5-pro和o3这样的全球顶尖模型大致相当，按模型与独立API分析公司Ar

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万兴科技
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鸿博股份
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每日互动
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胜宏科技

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超前一步

2025-06-22 09:05:14

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周末舆情热度 ①稳定币-稳定币第一股上市11天涨幅超6倍，央行与香港金融管理局联合举办跨境支付通启动仪式，跨境支付通6月22日正式上线内地与香港快速支付系统实现互联互通；香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效；（协鑫能科、朗新集团、四方精创、优博讯、安妮股份、楚天龙、宇信科技等） ②国产替代/摩尔线程等-中国GPU第一股要来了，“中国版英伟达”的摩尔线程上市之路迎来新进展，摩尔线程、盛合晶微IPO辅导状态已变更为“辅导验收”；（摩尔线程/弘信电子、和而泰、杰创智能、胜宏科技、青云科技等

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弘信电子
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协鑫能科
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朗新集团
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强力新材

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财闻私享

2025-06-22 10:23:44

周末 A股值得关注的资讯

本周，市场整体进入hard模式，稳定币、伊以冲突、固态电池等近期持续较强的热点，板块两级分化严重，龙头涨停、跟风跌停或大跌的情况数次上演，也对投资者选股提出了较大的挑战。芯片半导体：周五主要受盛和晶微上市消息刺激，A股盛和晶微产业链概念股大涨，包括910C等也大涨。半导体独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收” 在盛和晶微披露IPO进展前一天，国产GPU龙头摩尔线程也完成了上市辅导。国内芯片半导体巨头连续发布IPO进展消息，也引发了市场对于行业的关注。周末最新消息，美国欲限制

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中国平安

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骆驼祥子

2025-06-20 13:57:17

固态终极材料，锰是绝对的增量！

富锂锰基电池成固态电池能量密度破局关键，锰用量碾压三元电池4倍、磷酸铁锂从零跃升为主力！2030年全球动力电池装机量将冲3800GWh，若富锂锰基渗透率达20%，电解二氧化锰需求激增至70万吨，叠加储能钠电等增量，全球锰需求5年翻3倍至150万吨（2024年仅50万吨）富锂锰基，可以帮助固态电池突破能量密度天花板，是终极的锂电正极材料。富锂锰基电池相对于磷酸铁锂电池来说，锰是绝对的增量，从无到有，并且是大头;相对于三元电池来说，用量也接近4倍三峡水利旗下贵州武陵锰业坐拥年产16万吨电解锰+

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三峡水利

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-06-20 14:03:08

Rokid智能眼镜硬货——胶囊电池，彻底解决续航问题

Rokid智能眼镜续航能力不足，这是大多数用户焦虑的问题之一。据报道显示，78%用户认为实际续航低于宣传值。Rokid创始人兼CEO Misa提前拿出了一个“硬货”——胶囊电池。经实际体验这款电池重量不到10g，采用磁吸式连接，可稳固附着于镜腿右侧末端。Rokid创始人称，胶囊电池续航能力将提升至原有水平的三倍，在直播等高耗电场景也可以延长2-3小时的续航时间。康盛股份：参股普兰能源，借助普兰能源在新型胶囊型复合材料专利成果，把握胶囊电池在AI智能眼镜产业发展机遇。 #康盛股份与天津普兰纳米

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康盛股份

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2025-06-20 13:28:39

新概念-香港金钱服务经营者牌照（MSO）

预期差，只查到三个公司有MSO牌照新国都，海联金汇，焦点科技只有焦点科技存在巨大的预期差，还没有涨幅新国都 2024 年 4 月，公司成功获得香港 MSO 牌照，全球支付牌照版图进一步完善。公司旗下跨境支付品牌 Paykka 成功推出海外本地收单、B2B 外贸收款等一系列创新产品，目前已全面商业化落地海联金汇拥有“香港金钱服务经营者牌照（MSO）”

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焦点科技
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新国都
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海联金汇

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股得喵

蜜汁自信的韭菜种子

2025-06-21 11:34:15

AI 眼镜量产元年开启：从 Rokid 支付突破到小米新品，全产业链投资解析

AI 眼镜行业动态：新品密集发布，应用场景拓展近期，AI 眼镜领域可谓热闹非凡。6 月 17 日，Rokid 与支付宝携手宣布，Rokid Glasses 成功实现全球首个可支付的智能眼镜，内置的支付宝 “看一下支付” 功能即将上线。用户佩戴该眼镜后，仅需一条语音指令，结合 AI 眼镜强大的扫码识别算法，就能快速完成付款，大大提升支付效率。据悉，Rokid Glasses 全球订单量已突破 25 万台，6 月底将正式开启交付。与此同时，行业巨头们也纷纷布局。小米预计在 6 月底正式发布多款新

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亿道信息
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慈文传媒
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佰维存储
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博士眼镜
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硕贝德

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无名小韭04580827

2025-06-22 08:41:43

《情感反诈模拟器》超越《黑神话：悟空》登顶Steam中国区热销榜

IT之家 6 月 21 日消息，《黑神话：悟空》昨天由于开启了其发售一年来的首次折扣（8 折后 214.4 元）而成功登顶 Steam 国区热销榜第一。仅仅一天之后，刚刚发售且备受争议的国产影游《情感反诈模拟器》直接反超《黑神话：悟空》，一举登顶 Steam 国区热销榜，以及全球热销榜前三（免费游戏除外）。《情感反诈模拟器》号称是国内首款以“情感反诈”为主题的互动影游，由香港导演胡耀辉（代表作《一路向西》）执导，前方工作室开发发行，截至IT之家发稿 Steam 好评率 96%。据介绍，这款

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百纳千成
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慈文传媒
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中文在线

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追牛寻金

2025-06-22 10:20:09

海外算力ASIC需求变化更新

海外算力 ASIC：需求或提速分析师观点更新：全球 AI 算力需求，特别是海外产业链，自四月底五月初开始推荐。这并非仅基于资本开支数据，而是观察到两个关键变化：一个已被市场看到并交易，另一个则是预判且尚未被市场充分交易。变化一：已观察到的推理需求加速（市场已部分交易）四月底五月初美股巨头季报显示，token 量（尤其是三月份）边际变化显著。谷歌 5月 20 日 IO 大会进一步确认了 to C 端 token 量的加速增长（微软季报已显示 to B 端token 量加速）。这解释了为何

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宏和科技
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新易盛
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沃尔核材
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胜宏科技
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英维克

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走着瞧～

2025-06-20 20:28:39

从 PCB 到光刻胶！半年报炒作业绩增长，这两条科技主线的龙头全在这里

6月20 市场继续震荡下行，沪深两市全天成交额1.07万亿，缩量1829亿。白酒，银行，保险一起护盘，目前调整的力度和幅度还不够，理论上硬抗的是扛不住，还需要调整，按照历史情况，一旦白酒领涨，赚钱效应和周期所处的位置就会结构性机会与分化加剧。周末消息未知，还有很大的变化。六月下旬炒作半年报，业绩预增的科技股，有个股反应出这种资金博弈的情况。但是还有警惕行业景气度高也挡不住外围的战火影响，如果下周到位的调整，是买点。如果还是大盘硬抗，个股阴跌退潮还是有需要谨慎。市场热点 1、白酒前两周

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久日新材
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扬帆新材

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海阔鱼跃

2025-06-22 10:40:18

齐鲁华信：中东地缘震荡下的战略价值重估

一、核危机下的技术破局者当美国B-2轰炸机投掷的GBU-57钻地弹穿透伊朗福尔道核设施的地下90米岩层，当伊朗革命卫队的导弹划破以色列内盖夫沙漠的夜空，核污染防治的需求正以几何级增长。作为北交所唯一核防御概念股，齐鲁华信（830832.BJ）的ZSM-5系列分子筛正在成为这场危机中的"隐形防线"。这种具有纳米级孔道结构的材料，能精准吸附核废水中的放射性离子，其吸附效率是传统活性炭的30倍。在伊朗纳坦兹核设施遭袭后的应急处理中，齐鲁华信的Y型分子筛已通过德国TÜV认证，可在48小时内将核废气中的

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齐鲁华信

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2025-06-20 12:41:45

华为与硅基流动联合发布论文

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2506.12708 个人认为这就是华为官宣ST0性能亮剑，抢占智算高地。摩根士丹利研报说6月底即将发布的R2全部采用ST估计会引发科技算力ST的大行情。该轮动到科技了，只有科技才能带动指数;其它板块已经试过了，没有带指数突破的能力。 S T 辨识度标的:S川润股份(sz002272)SS意华股份(sz002897)SS华丰科技(sh688629)S 中军标的:S神州数码(sz000034)S 高弹性标的:S凯旺科技(sz301182)S

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凯旺科技
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新题材为王

2025-06-22 11:00:29

谨防封锁霍尔木兹海峡

美军轰炸伊朗对原油市场的影响如下： - 供应减少：伊朗是OPEC第三大产油国，日均出口量150-165万桶，主要输往中国。轰炸可能导致伊朗石油供应减少，若霍尔木兹海峡被封锁，全球20%的原油运输通道受阻，供应缺口将扩大。 - 价格波动：供应减少和地缘政治风险溢价上升，将推动油价上涨。若冲突升级，短期内油价可能上行至75-78美元/桶，极端情形下，如航运中断，可能突破100美元/桶，甚至有观点认为可能飙升至200美元/桶。 - 供应缓冲：OPEC和美国页岩油有望逐步填补供应缺口，IEA预测2025

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潜能恒信
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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-03-31 22:57:01

HW一体化封装

HW一体化封装概念梳理：概念股：回天新材:与HW海思芯片封测合作，批量供货，独家供应芯片底部填充胶（Underfill），解决多层堆叠热应力问题，产品已通过华为认证实现批量供货；underfill 环氧胶国内龙头，解决芯片与基板间热应力问题，进入华为、中芯国际供应链，2025 年新能源汽车封装材料订单爆发；天洋新材：华为封装胶膜核心合作伙伴，公司封装胶膜的年化产能约3.5亿平方米，覆盖其高端终端需求，深度参与华为先进封装项目，低介电常数产品适配高频高速场景，深度受益于先进封装材料国产替代；

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天洋新材
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华正新材
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唯特偶
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独角兽智库

中线波段的公社达人

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复合集流体引爆锂电新革命：万亿赛道下的核心标的与投资逻辑全透视

行业趋势：颠覆性技术驱动锂电产业升级复合集流体作为锂电池领域的革新性材料，正以“三明治”结构（金属-高分子基材-金属）重塑传统集流体市场。其核心优势在于安全性、轻量化、降本增效三重突破，完美解决传统铜箔/铝箔在电池能量密度、热失控风险及成本端的痛点。随着新能源汽车、储能及消费电子对高能量密度、高安全性电池的迫切需求，叠加政策对新能源产业的持续加码，复合集流体市场规模预计将从2023年的18亿元跃升至2025年的近300亿元，复合铜箔与铝箔分别占据主导地位。核心逻辑：技术迭代+需求爆发，产业链

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骄成超声

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-20 14:49:35

德福科技:PCB用高端电子铜箔供货胜宏科技，固态电池铜箔领先应用

1、德福科技研发团队由清北博士团队领衔，高端锂电、电子电路铜箔技术实力全面领先、AI服务器用高端铜箔24年通过了华为、浪潮、中兴、深南电路认证，并通过生益科技、胜宏科技认证间接供货英伟达，加工费高达8w以上每吨，AI服务器用铜箔国产率接近0，国产空间巨大。 2、公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案，已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证，2025年有望实现规模化量产，卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 3、ic载

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