韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】07.08实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
阿司匹林202188

2025-07-08 11:28:41

卓朗智能半导体玻纤供货国际复材历史最大订单，炸板就是上车的机会

一、卓郎智能在半导体玻璃纤维领域的不可替代性核心技术突破与设备领先性高端加捻设备的垄断地位：卓郎智能旗下源自德国福克曼的 GlassTwister 加捻机，凭借其现代化的传动系统、中央触屏控制及连续监控能力，已成为全球玻璃纤维加捻设备的行业标准。该设备专为半导体级低介电玻璃纤维设计，可高效生产超细电子纱和低介电玻纤材料，满足高频通信（5G/6G）、AI服务器芯片封装、高性能PCB等严苛需求。 252锭VGT-9超长机型的创新：2025年为国际复材定制开发的252锭超长机型，将单机产能提升4

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卓郎智能
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国际复材
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山东玻纤
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九鼎新材

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-08 17:06:30

金丹科技：【PLA聚乳酸】3D打印材料与外卖可降解包装！

乳酸通过缩聚反应生成的聚乳酸（PLA）作为近些年出现的一种环保绿色的新型生物基可降解材料，在纺织、塑料、包装、农用地膜、现代医药、3D 打印、消费电子产品、汽车、农业/园艺、玩具到纺织品等新兴应用领域具有广阔的应用。 ------------------------------------ 【ZXJG】3D打印更新250708 工业级：主业反转向上+民品市场持续开拓军工，Q2主要方向订单下发，主业明确反转向上，Q3有望成为收入同环比改善拐点；商航，3D打印在火箭发动机燃烧室、涡轮泵、推力室、

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金丹科技
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金橙子
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屹通新材
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天元股份

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干到一个小目标

2025-07-08 13:37:39

今晚发酵，幼儿园血铅，关注食用色素龙头晨光生物、莱茵生物。

近日，天水市麦积区培心幼儿园发生部分幼儿血铅异常事件，引发社会高度关注，培心幼儿园园长、法定代表人朱某琳，投资人李某芳2人为进一步扩大生源，增加收益，同意后厨人员牛某元、贺某霞通过网络购物平台购买不可食用的彩绘颜料，在幼儿园部分面点制作过程中非法添加使用。一、核心龙头：高辨识度+政策直接受益 1. 晨光生物（300138）核心逻辑：全球市占率碾压：辣椒红市占率超60%（替代合成红色素）、叶黄素市占率30%（替代合成黄色素）。业绩爆发：2025年Q1净利润同比+184%，棉籽业务扭亏为盈

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晨光生物
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莱茵生物

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-07-08 13:01:36

周杰伦将入驻抖音：字节花费数亿元或今日官宣！美邦服饰：与周杰伦合作，再造80后青春

传周杰伦将入驻抖音：字节花费数亿元或今日官宣！就市场有关周杰伦即将入驻抖音的消息，抖音相关知情人士向蓝鲸科技记者透露，消息属实。周杰伦歌迷会负责朋友圈也已证实此消息，称已经与抖音官方确认，目前已经有私密账号。美邦服饰：与周杰伦合作，为了满足美邦消费者的期待，曾邀请周杰伦进美邦直播间，周杰伦入驻抖音对公司品牌宣传力度将有进一步提高，再造80、90后的青春。 “将周杰伦请到我们的直播间，这是很多美邦消费者期待的，也是很多合作伙伴期待的我想周杰伦也是愿意的。”美邦服饰(以下简称“美邦”)创始人周

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美邦服饰

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黑眼圈

2025-07-08 13:55:58

光伏板块大涨更新-20250708

【华安电新】光伏板块大涨更新-20250708 1、市场在交易什么？ ①#硅料现货价格连续两周上涨： 7.8根据百川盈孚，硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨，现价3.8万/吨。 ②#供给侧改革预期的强化：从上周开始，市场对于供给侧改革预期再升温，包括“预期对电池片出指导价”、“预期硅料行业大产能收购小产能”、“预期硅料行业收储”、“bw领导进行行业调研”。本周市场传闻进展细节。 ③#“反内卷”的重要部分： 6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章，点名光伏行

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东方日升

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-08 16:26:20

韭研公社学习笔记（250708）

一、板块热议：电子材料：机构测算，2029年全球PCB产值将增长至947亿美元；AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，电子纱价格上涨。工业富联AI服务器营收同比增长超60%，算力硬件产业链后劲十足。（金安国纪、宏和科技、新亚电子、九鼎新材、平安电工等）长鑫存储：长鑫存储启动上市辅导，产业链合作公司有望全线受益。（博敏电子、朗迪集团、柏诚股份、合肥城建、三佳科技等）光伏：多晶硅期货9个交易日大涨25%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能

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金安国纪

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-08 20:46:09

长城证券：稳定币，产业链强势发展，未来应用星辰大海

稳定币产业强势发展。稳定币是一种价值锚定特定资产的加密货币，旨在维持价格稳定。稳定币通过电子方式实现转移、存储和交易，运行在区块链或分布式账本上，兼具传统货币的稳定性与数字货币的便捷性，广泛应用于金融交易与跨境支付等领域。2024年，稳定币的总转账量已达到27.6万亿美元，超过了Visa和Mastercard的总交易量。截止2025年5月，全球稳定币市场突破2500亿美元。优势明显，发行方信用保障。稳定币在跨境支付中具有优于传统的SWIFT系统的效率优势和成本优势；其次，稳定币符合国际贸易中对

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雄帝科技
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天风证券

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黑眼圈

2025-07-08 14:24:13

硅料报价持续上涨，破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善

硅料报价持续上涨，破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件：据SMM ，7.7日硅料报价继续上调至37元/kg，7.8日多家厂商暂停报价，预期价格有望继续上调至37-41。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷，发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理，有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1）7月3日，工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及

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固德威

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融胜解盘

2025-07-08 17:05:31

PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理

一、上游原材料：技术壁垒与涨价共振 1、电子玻纤布（增强材料）上涨逻辑高端产品（Low Dk）供不应求，AI服务器（如GB200/Rubin）推动超薄低介电布需求激增，国产替代加速。相关个股：宏和科技：全球超薄电子布龙头（市占率30%），通过台光认证切入英伟达供应链，Low Dk布单价涨幅超50%。九鼎新材：低介电树脂涂层技术突破，供货日系代工厂。国际复材：创业板新贵，电子纱产能年内翻倍。卓郎智能：与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。平安电工：采购玻纤原纱主要

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宏和科技
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诺德股份
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宏昌电子
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金安国纪
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逸豪新材

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杰克船长

游资

2025-07-08 12:34:18

凯撒旅业：坐拥海南本土跨境支付牌照年清算过万亿，海南封关深度受益

核心逻辑 1、易生支付为全国首批第三方支付全牌照非金融机构，国内十分稀缺，凯撒旅业与海航旅游（凯撒大股东）合计持股 40%+。 ➠公司服务超 300 万商户，#年清算规模超万亿，跨境支付业务覆盖全球 100+国家，规模与资质均处行业第一梯队。 2、深度绑定 VISA、万事达，合规兑换场景无缝衔接。易生支付是万事达#唯一获“卓越合作伙伴奖”的成员机构，可直接对接法币—加密资产兑换场景，抢占稳定币支付先机。 ➠ 稳定币行情引爆，牌照成核心资源！近期稳定币概念股多只翻倍甚至三倍，牌照持有公司频

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凯撒旅业

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美索不达米亚

2025-07-08 20:25:55

香港稳定币和跨境支付官宣指定企业“转数快”合作开发商

中国香港《稳定币条例》于2025年5月30日正式生效，成为全球首个针对法币稳定币发行的全链条监管框架。该条例将于2025年8月1日正式实施，为法币稳定币发行人设立发牌制度。《稳定币条例》允许发行与港元或离岸人民币(CNH)挂钩的稳定币，为人民币国际化提供了新的路径。若成功试点人民币稳定币，可构建一条独立于SWIFT的人民币跨境支付通道，补充现有CIPS系统。锚定人民币的稳定币在中国香港及全球范围内的发展仍处于起步阶段，但已展现出积极势头。近期，中国人民银行与香港金管局联合启动了“跨境支付通”，

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天源迪科

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韭菜团子

2025-07-08 19:13:47

7月8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0708明日看好方向投票 0708明日看好逻辑 PCB设备板块股价上涨点评 PCB设备板块股价上涨点

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工业富联

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-08 18:28:33

0708明日看好方向投票

【1】军工/新质战斗力： 1）2025年7月3日至7日，海军舰艇编队将访问香港组织系列开放参观和文化交流活动。 2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】人工智能： 1）2025年7月7日，工业富联发布2025年半年报，预计2025年Q2净利润67.27亿至69.27亿，同比增长47.72%至52.11%。 2）天风证券表示低介电（LowDK）电子玻纤布受益AI服务器需求爆发，高景气度预期下相关企业业绩有望

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中国石油

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-07-08 20:01:09

20250708逻辑集锦：跨境支付低位上新

1、跨境支付：应该是近期最持续的热点了，不断有低位上新引爆板块，可见市场资金都持续看好这方向，只要有低位上新正宗就猛干如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停，可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期：昆仑银行，领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期除了大资金好上量的中油资本参股涨停，还炒过贝肯能源参股连板安硕信息：中标昆仑银行+RWA 科蓝软件：昆仑银行为公司重要客户，已合作多年，共同开发跨境支付系统相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期科蓝软件今日官方新闻，更加劲爆！：（如下图）

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科蓝软件
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凯撒旅业
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东珠生态

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八卦猫

公社达人

2025-07-08 16:11:01

景气度提升！今日盘中发酵、信息差、段子！0708

盘中发酵 1、工业富联业绩报提升AI服务器景气度。GB300 和长鑫IPO。热度在电子布新氧医美6月底来累计涨幅超320%.朗姿、哈三联工业富联：2025年二季度：800G交换机的营业收入达2024全年的3倍。锐捷、菲菱科思、共进东吴：消费级3D打印迎来奇点时刻，关注产业投资机会 iPhone 17 Pro全面回归铝合金机身传的，硅料收储这几天可能会加快，各家出钱筹备基金，基金收掉落后产能后停掉，这两天企业要给出是出钱还是被并购的回复。个股信息差 1、盛剑科技：合肥盛剑微潜在绑定长鑫

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金安国纪

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-07-08 16:23:49

再升科技翻倍逻辑之一：再升科技硬逻辑核心要点

再升科技之玻纤：公司是玻璃微纤维单项制造业冠军企业再升科技：是国内微玻纤材料龙头企业，也是国内首批生产 VIP 芯材的企业之一。公司掌握干法 VIP 芯材量产技术，产品幅宽可达 2.4 米，且以自产超细玻璃纤维棉为基础生产 VIP 芯材，原料自给率超 90%。再升科技与松下合资成立松下真空节能新材料（重庆）有限公司，产品直供松下、LG、海尔等头部品牌，在国内干法 VIP 芯材市场占据约 90% 份额，是国内 VIP 芯材领域的重要企业。 VIP 板的原材料成本构成中，芯材作为核

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再升科技

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-07-05 18:36:51

【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=

前言=== 英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件... GB100造就CPO光模块的连续3年大牛 GB200造就铜缆2024年小牛 GB300会造就2025年哪个细分牛？ GB300供应商==== 光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE GB300优点==》》》第一：相比2代，第3代GB300的A

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金安国纪
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华银电力
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金一文化
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隆扬电子
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贵州茅台

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冲锋V

2025-07-08 20:46:27

【果链十年最大的机会】折叠屏1500万/年，市场空间超2000亿，产业爆发在即！

折叠屏timeline逐渐清晰。据DigiTimes最新报道，苹果折叠 iPhone 正式进入了原型机的P1开发阶段，预计将于26年下半年上市。此前，市场预期折叠屏800万/年，根据最新券商纪要，已上修至1500万部/天，大超市场预期！据此推算，折叠屏终端市场空间将达到2000亿/年。以量计算，苹果MR出货量20万/年，催生了清越科技、亚世光电等大批翻倍股。以市场空间计算，700亿元的AirPods，催生了立讯精密、歌尔股份的连续翻倍。那么年出货800万台，年市场空间超2000亿的苹果

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宜安科技
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联得装备

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东北股神

2025-07-08 17:39:59

龙磁科技：新增英伟达订单，有望复制胜宏科技走势！

公司高端模压电感产品聚焦芯片电源管理模块应用，通过优化电气性能显著提升电源转换效率，匹配高性能芯片对高效稳定电源管理的需求。公司软磁材料已布局万吨以上产能，泰国软磁工厂建设正在稳步推进。一体成型电感已建成两条自动化生产线，将根据客户需要投放产能。软磁产品主要面向光伏和储能领域、新能源汽车及充电桩等领域，一体成型电感主要面向汽车电子，AI服务器电源等领域。公司一体成型高端模压电感已通过某知名半导体客户认证并开始小批量供货，用于其电源产品的垂直供电模块。安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称公司

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龙磁科技

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稳住心态

大户

2025-07-08 21:19:24

高度重视：真正的黑科技技术突破！

真正的技术突破，打破国外垄断！公司实锤公告，以下为公司公告！ 224G/448G高速铜缆制造新技术 - 藕芯结构方案随着科技的不断发展，AI已成为未来世界的智慧之光，正深刻改变着经济社会的发展进程。算力是AI发展的基石，算力基础设施是支撑算力发展的主要载体，包括计算设备、数据中心、网络设施等。AI驱动产业链欣欣向荣，算力建设正方兴未艾。在2024年GTC大会上，英伟达引领行业潮流，发布了革新性的GB200 GPU,首次将高速铜缆（DAC/AEC）连接技术引入机柜领域。高速铜缆具备三大优势：（

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新亚电子

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游资之路

全梭哈的游资

2025-07-08 18:34:51

英伟达，电力芯片卡脖子-电子布

《电子布：英伟达最新卡脖子环节！》强调了电子布的逻辑，再重申下核心逻辑： 1. 紧缺涨价：2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%，且短期内看不到缓解迹象。高端电子布（如1037型号）价格自2024年初至今已累计上涨250%-300%，部分极端型号涨幅更高，创历史纪录。 2. 国产替代：史无前例的缺货潮和价格暴涨，迫使下游客户降低对“非日系”的排斥，接受性能达标（即使非绝对顶级）的国产布作为重要补充或二供，高端电子布的国产替代迎来了难得的窗口期，一旦导入，就是

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金安国纪
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国际复材
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宏和科技

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金金喜

超短低吸

2025-07-08 21:18:09

中仑新材最热光伏逆变器上游原材料+3D打印+固态电池

中仑新材作为全球膜材料隐形冠军，正以光伏逆变器上游 + 3D 打印材料 + 固态电池三大硬核赛道重构增长逻辑，成为新能源革命的核心材料供应商。一、光伏逆变器上游：绝缘材料国产化领军者公司自主研发的高绝缘耐候型 BOPP 薄膜，击穿电压＞60kV/mm，耐温范围 - 40℃至 125℃，直接应用于 IGBT 模块封装、直流母线电容绝缘等关键环节，替代进口产品1。2024 年，公司光伏领域营收同比激增 120%，海外订单占比突破 30%，深度绑定阳光电源、华为数字能源等头部厂商，供应其 15%-

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首航新能
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中仑新材

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强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2025-07-08 13:00:37

DRAM龙一长鑫存储IPO,DRAM龙二福建晋华集成借壳福日电子？

DRAM龙一长鑫存储IPO,DRAM龙二福建晋华集成借壳福日电子？ 1、DRAM龙一长鑫存储IPO,DRAM龙二福建晋华集成 2、DRAM龙二福建晋华集成 3、DRAM龙二福建晋华集成借壳福日电子？福建晋华集成、福建晋华集成控股股东都是福建省电子信息（集团）有限责任公司，福建省电子信息（集团）有限责任公司隶属于福建省人民政府国有资产监督管理委员会借壳上市必选福日电子的理由：实际控制人：福建省电子信息集团（持股23.49%），该集团同时控股福建晋华。平台定位：集团旗下三家上市公司（福日电子

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-08 11:58:11

电子布主要原材料之：电子级环氧树脂

PCB电子布的原料主要包括玻璃纤维布和环氧树脂，二者通过层压工艺结合形成基板材料。具体原料构成玻璃纤维布:作为基材骨架，提供机械强度和支撑结构。环氧树脂:作为粘合剂，将玻璃纤维布粘合形成整体基板，同时予耐高温、耐腐蚀等特性。 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 宏昌电子：公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销

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东北股神

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宇信科技：董秘回复其重磅客户为某证券交易所

刚刚电话过去问过了，忘记录音了大家可以自行拨打电话问一下董秘周帆问董秘互动易上回复的重磅级客户是不是国泰君安国际，他回答不是，是某证券交易所，具体客户名称需要保密。那么这里最可能是上海证券交易所，香港证券交易所或者深圳证券交易所？问：贵司与国泰海通有无合作？近日国泰君安国际获得虚拟资产牌照，有传闻国泰君安国际的系统由贵司提供并维护，是否属实？（来自: 深交所互动易）答：投资者您好，公司自2010年起，开始参与信托、证券行业IT建设，先后与多家信托及证券客户合作，已经积累了熟悉信托、证券

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-07-08 16:50:20

7月8日题材发酵回顾（光伏反内卷，PCB概念）

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【行情轮动回顾】【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在 1、光伏反内卷 1）近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。据上海有色网报道，7月7日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克，上涨原因主要是近期反内卷政策导向以及行业自律。 20cm辨识度：大全能源、阳光电源、秀强股份；

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拓日新能
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航行五百年的韭菜种子

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杭电股份：正宗HVLP铜箔，PCB上游核心材料

覆铜板的三大基材（玻纤布、铜箔、树脂），玻纤布起飞，HVLP铜箔的逸豪新材已经翻倍，这里挖掘到一个正宗的HVLP铜箔杭电股份：2024年年度报告，报告期内，根据市场需求及时开发并形成大批量销售的产品包括：铝/铝合金芯中低压电力电缆、高等级阻燃耐火电缆、 A1A2 光纤、超低轮廓箔（HVLP）等产品杭电股份公司子公司杭电铜箔在规划年产 5 万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目时，考虑到产品多样性，具备生产PCB铜箔的能力 .................................

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中国香港稳定币牌照申请火爆，第一大股东为香港控股的稀缺性稳定币还未发酵

优博讯（300531）控股股东背景：第一大股东是香港优博讯科技控股集团有限公司，直接持有公司32.6%股份，具有数字货币、区块链、金融科技、移动支付等概念及核心业务和产品。优博讯：控股股东的香港背景使其能高效对接香港监管框架，率先适配《稳定币条例》要求。优博讯(300531) ：在香港设立了全资子公司优博讯(300531) ：依托区块链技术实现稳定币与数字人民币的双离线支付，在跨境交通、碳积分激励等领域形成创新闭环。优博讯：智能POS终端通过香港金管局技术认证，支持港元稳定币扫码支付

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优博讯

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

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AI硬件概念重点名单一览

驱动逻辑：工业富联业绩大增！ 7月7日，工业富联盘后公告，2025年第二季度归母净利润67.27亿元至69.27亿元，同比上升47.72%至52.11%；二季度公司云计算业务高速增长，整体板块营业收入同比增幅超50%，AI服务器营业收入同比增超60%，云服务商服务器的营业收入同比增超1.5倍；而工业富联是全球最大的AI服务器制造商，也是英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一； AI硬件主要包括处理器、显卡、存储、终端设备等； 2025年一季度，全球AI硬件占数据中心投资58%，其中英伟达

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工业富联
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