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投研掘地蜂

2023-02-25 08:38:07

【天风电新】苏文电能调研后更新：工商业光储+供配电受益标的-0223

【天风电新】苏文电能调研后更新：工商业光储+供配电受益标的-0223

有道云笔记

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苏文电能

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2023-02-25 07:22:55

【国盛通信】润建股份：低估值运营商核心合作伙伴，算力时代打开行业天花板。

🔥【国盛通信】润建股份：低估值运营商核心合作伙伴，算力时代打开行业天花板。公司负责运营商数字化业务落地，是运营商数核心合作伙伴，随着运营商加速布局大数据，数字化业务，当前对应2023年估值15倍，公司有望充分受益运营商AIGC大周期！ 🔥三大看点： 1⃣通信网络管维：行业格局集中趋势下，公司通过地区与品类拓张，实现市占率加速提升，业务稳健增长。 2⃣信息网络管维：运营商信创落地端龙头，为运营商数字化业务落地提供一站式解决方案，看的见，能验证的高增长信创排头兵。 3⃣能源网络管维：签订超13

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润建股份

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【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年p

🚘【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年pe不到20x ‼【公司看点】： 1、传统业务： 1）【核心产品】：包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体； 2）【业绩高弹性】：受益于混动车型放量，涡壳业务需求上行，保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定，传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务： 1）【电子水泵加速放量】：依托技术优势，重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量达38

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飞龙股份

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2023-02-25 07:08:47

Topcon产业链，兑现进度超预期

⭕Topcon产业链，兑现进度超预期：光伏中最明确投资方向之一，有望正式进入复制替代周期，类似于2016年开始单晶对多晶的替代前情回顾： 1.14判断硅料价格见底反弹，2.11强调硅料价格反弹已经呈现强弩之末态势，2.24召开电话会议强CAllTopcon主线 ----- 本期观点＃龙头晶科钧达【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、产业链调研显示，Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著，需求超预期 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看，当下已经锁定定订单中，85%是Topco

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晶科科技
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【海通计算机】航天宏图：22年收入延续强势增长，不断转型“数据+服务

【海通计算机】航天宏图：22年收入延续强势增长，不断转型“数据+服务

有道云笔记

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航天宏图

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2023-02-25 07:02:21

【海通科技】苹果无创血糖监测取得突破性进展，或将装载Apple Watch迎来可观收入空间

【海通科技】苹果无创血糖监测取得突破性进展，或将装载Apple Watch迎来可观收入空间

有道云笔记

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炬光科技

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2023-02-24 22:05:09

【东北计算机】南网科技业绩快报点评

【东北计算机】南网科技业绩快报点评事件：2023年2月24日，南网科技发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入17.9亿元，同比增长29.2%；实现归母净利润2.06亿元，同比增长43.8%；实现扣非归母净利润1.94亿元，同比增长45.01%。点评：疫情影响四季度收入确认，全年净利率提升。公司4Q22实现营业收入6.84亿元，同比增长5.42%；实现归母净利润0.70亿元，同比下降23.5%，主要原因为储能业务的实施和验收需要现场进行，四季度受疫情影响，公司储能项目无法按期开展

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南网科技

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2023-02-24 21:59:48

蔚来汽车自建电池厂点评

市场消息称“蔚来汽车”计划自建电池工厂，年产能40GWh“，预计产能规划中包涵圆柱电芯与刀片电芯产能，40GWh分期建设，第一期预计24H2开始投产；蔚来合肥基地本身就预留了电池工厂用地。这不是第一次蔚来自产电池的新闻，在蔚来汽车22Q1财报电话会议上，CEO李斌就表示，大众市场新品牌的产品研发及投产正在稳步推进中，预计会在2024年下半年推出。产品价格介于20万-30万元之间，将搭载蔚来自己生产的电池，同时支持高压快充技术。再向前追溯，22年5月底媒体就披露过蔚来汽车在上海市嘉定区自制电芯试

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宁德时代

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【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力

【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力 📅事件：公司发布2022年业绩快报，初步核算22全年实现营业收入7.79亿元（同比+55.1%）、归母净利润3.03亿元（同比+71.3%）。22Q4实现营业收入2.04亿元（同比+86.8%），归母净利润0.76亿元（同比 +258.9%）。点评： 👉【营收高增长、盈利能力提升，23Q1有望延续强劲势头】高可靠IC下游需求旺盛，公司发挥放大器、轴角转换器等核心产品竞争优势，实现销量高增，22Q4实现营收2.04

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振华风光

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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】：业绩高速增长符合预期，重金属污染总量控制 +新能源高景气度共促发展 [烟花]事件：公司发布业绩快报，2022年实现营收5.51亿元（+43.4%）、归母净利润6835.3万元（+53.2%），符合预期。 [烟花]政策大力推进市场持续扩容：2022年3月生态环境部印发了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》，首次对重金属污染量实行总量控制，重金属污染处置要求提升带来市场需求增长。同时随着新能源行业的蓬勃发展，重金属污染治理行业加速扩容，公司

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赛恩斯

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2023-02-24 15:47:48

关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股）

关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股），我们认为： 1）利好！ 2）股权激励业绩考核目标前低后高，2023年净利润不低于2.07亿元，2024年不低于3.06亿元，2025年不低于4.46元，分别同比增长162-223%、48%、46%。预计主要由于第一期员工持股提前终止，第二期还是希望一开始能够顺利实施，所以2023年考核目标不高，但2024年和2025年考核目标大幅提高。 3）解除限售比例30%、30%、40%。从解除限售比例看，考核目标大幅提高的2024年和2025年占绝

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锦泓集团

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2023-02-24 15:44:36

【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血纱、医用胶等产品的企业，率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，并研发布局止血粉、口腔修复膜等多款创新耗材产品。 ■神外领域重磅新品医用胶近日获批，适用于开颅手术中硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。根据Global Data以及iData Research数据，2020年医用胶在美国市场使用的数量约为脑

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迈普医学

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【兴证通信 | 王楠/章林团队】创耀科技业绩快报点评

【兴证通信 | 王楠/章林团队】创耀科技业绩快报点评：营收符合预期，高研发投入影响业绩表现事件：公司发布2022年度业绩快报。2022年，公司实现营业收入9.32亿元，同比增加45.43%；归母净利润 9158万元，同比增加16.38%。2022年单四季度，公司实现营业收入2.56亿元，同比减少14.05%，环比增长27.62%；归母净利润2038万元，同比增长10.17%，环比增长0.70%。点评：1、营收符合预期，高研发投入影响业绩表现：2022年，受益于接入网产品线和电力载波通信业务

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创耀科技

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【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产

【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产事件：春节期间宜春锂矿私挖盗采现象严重，引起相关部门重视，近期中央督察组已经进驻宜春排查私挖盗采锂矿的行为。督查组检查期间全市锂矿开采活动暂停（除414矿），陶瓷厂的锂渣提锂产线全部停产。停产周期：本次停产是从2.21左右开始，持续时间并不确定，具体要看检查组的工作进度。此次检查恰逢 “两会”筹备期，往年“两会”期间宜春地区锂矿停产也会持续10+天。产量影响：部分自供矿石的锂盐厂商反映现有1月左右的矿石库存，且冶炼产线正常运转，

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T 阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例（其他主要为可

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【天风电新】苏文电能调研后更新：工商业光储+供配电受益标的-0223

【天风电新】苏文电能调研后更新：工商业光储+供配电受益标的-0223

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【国盛通信】润建股份：低估值运营商核心合作伙伴，算力时代打开行业天花板。

🔥【国盛通信】润建股份：低估值运营商核心合作伙伴，算力时代打开行业天花板。公司负责运营商数字化业务落地，是运营商数核心合作伙伴，随着运营商加速布局大数据，数字化业务，当前对应2023年估值15倍，公司有望充分受益运营商AIGC大周期！ 🔥三大看点： 1⃣通信网络管维：行业格局集中趋势下，公司通过地区与品类拓张，实现市占率加速提升，业务稳健增长。 2⃣信息网络管维：运营商信创落地端龙头，为运营商数字化业务落地提供一站式解决方案，看的见，能验证的高增长信创排头兵。 3⃣能源网络管维：签订超13

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【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年p

🚘【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年pe不到20x ‼【公司看点】： 1、传统业务： 1）【核心产品】：包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体； 2）【业绩高弹性】：受益于混动车型放量，涡壳业务需求上行，保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定，传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务： 1）【电子水泵加速放量】：依托技术优势，重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量达38

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Topcon产业链，兑现进度超预期

⭕Topcon产业链，兑现进度超预期：光伏中最明确投资方向之一，有望正式进入复制替代周期，类似于2016年开始单晶对多晶的替代前情回顾： 1.14判断硅料价格见底反弹，2.11强调硅料价格反弹已经呈现强弩之末态势，2.24召开电话会议强CAllTopcon主线 ----- 本期观点＃龙头晶科钧达【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、产业链调研显示，Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著，需求超预期 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看，当下已经锁定定订单中，85%是Topco

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【海通计算机】航天宏图：22年收入延续强势增长，不断转型“数据+服务

【海通计算机】航天宏图：22年收入延续强势增长，不断转型“数据+服务

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【海通科技】苹果无创血糖监测取得突破性进展，或将装载Apple Watch迎来可观收入空间

【海通科技】苹果无创血糖监测取得突破性进展，或将装载Apple Watch迎来可观收入空间

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【东北计算机】南网科技业绩快报点评

【东北计算机】南网科技业绩快报点评事件：2023年2月24日，南网科技发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入17.9亿元，同比增长29.2%；实现归母净利润2.06亿元，同比增长43.8%；实现扣非归母净利润1.94亿元，同比增长45.01%。点评：疫情影响四季度收入确认，全年净利率提升。公司4Q22实现营业收入6.84亿元，同比增长5.42%；实现归母净利润0.70亿元，同比下降23.5%，主要原因为储能业务的实施和验收需要现场进行，四季度受疫情影响，公司储能项目无法按期开展

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蔚来汽车自建电池厂点评

市场消息称“蔚来汽车”计划自建电池工厂，年产能40GWh“，预计产能规划中包涵圆柱电芯与刀片电芯产能，40GWh分期建设，第一期预计24H2开始投产；蔚来合肥基地本身就预留了电池工厂用地。这不是第一次蔚来自产电池的新闻，在蔚来汽车22Q1财报电话会议上，CEO李斌就表示，大众市场新品牌的产品研发及投产正在稳步推进中，预计会在2024年下半年推出。产品价格介于20万-30万元之间，将搭载蔚来自己生产的电池，同时支持高压快充技术。再向前追溯，22年5月底媒体就披露过蔚来汽车在上海市嘉定区自制电芯试

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【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力

【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力 📅事件：公司发布2022年业绩快报，初步核算22全年实现营业收入7.79亿元（同比+55.1%）、归母净利润3.03亿元（同比+71.3%）。22Q4实现营业收入2.04亿元（同比+86.8%），归母净利润0.76亿元（同比 +258.9%）。点评： 👉【营收高增长、盈利能力提升，23Q1有望延续强劲势头】高可靠IC下游需求旺盛，公司发挥放大器、轴角转换器等核心产品竞争优势，实现销量高增，22Q4实现营收2.04

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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】：业绩高速增长符合预期，重金属污染总量控制 +新能源高景气度共促发展 [烟花]事件：公司发布业绩快报，2022年实现营收5.51亿元（+43.4%）、归母净利润6835.3万元（+53.2%），符合预期。 [烟花]政策大力推进市场持续扩容：2022年3月生态环境部印发了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》，首次对重金属污染量实行总量控制，重金属污染处置要求提升带来市场需求增长。同时随着新能源行业的蓬勃发展，重金属污染治理行业加速扩容，公司

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关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股）

关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股），我们认为： 1）利好！ 2）股权激励业绩考核目标前低后高，2023年净利润不低于2.07亿元，2024年不低于3.06亿元，2025年不低于4.46元，分别同比增长162-223%、48%、46%。预计主要由于第一期员工持股提前终止，第二期还是希望一开始能够顺利实施，所以2023年考核目标不高，但2024年和2025年考核目标大幅提高。 3）解除限售比例30%、30%、40%。从解除限售比例看，考核目标大幅提高的2024年和2025年占绝

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【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血纱、医用胶等产品的企业，率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，并研发布局止血粉、口腔修复膜等多款创新耗材产品。 ■神外领域重磅新品医用胶近日获批，适用于开颅手术中硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。根据Global Data以及iData Research数据，2020年医用胶在美国市场使用的数量约为脑

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【兴证通信 | 王楠/章林团队】创耀科技业绩快报点评：营收符合预期，高研发投入影响业绩表现事件：公司发布2022年度业绩快报。2022年，公司实现营业收入9.32亿元，同比增加45.43%；归母净利润 9158万元，同比增加16.38%。2022年单四季度，公司实现营业收入2.56亿元，同比减少14.05%，环比增长27.62%；归母净利润2038万元，同比增长10.17%，环比增长0.70%。点评：1、营收符合预期，高研发投入影响业绩表现：2022年，受益于接入网产品线和电力载波通信业务

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【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产

【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产事件：春节期间宜春锂矿私挖盗采现象严重，引起相关部门重视，近期中央督察组已经进驻宜春排查私挖盗采锂矿的行为。督查组检查期间全市锂矿开采活动暂停（除414矿），陶瓷厂的锂渣提锂产线全部停产。停产周期：本次停产是从2.21左右开始，持续时间并不确定，具体要看检查组的工作进度。此次检查恰逢 “两会”筹备期，往年“两会”期间宜春地区锂矿停产也会持续10+天。产量影响：部分自供矿石的锂盐厂商反映现有1月左右的矿石库存，且冶炼产线正常运转，

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T 阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例（其他主要为可

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🔥【国盛通信】润建股份：低估值运营商核心合作伙伴，算力时代打开行业天花板。公司负责运营商数字化业务落地，是运营商数核心合作伙伴，随着运营商加速布局大数据，数字化业务，当前对应2023年估值15倍，公司有望充分受益运营商AIGC大周期！ 🔥三大看点： 1⃣通信网络管维：行业格局集中趋势下，公司通过地区与品类拓张，实现市占率加速提升，业务稳健增长。 2⃣信息网络管维：运营商信创落地端龙头，为运营商数字化业务落地提供一站式解决方案，看的见，能验证的高增长信创排头兵。 3⃣能源网络管维：签订超13

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【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年p

🚘【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年pe不到20x ‼【公司看点】： 1、传统业务： 1）【核心产品】：包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体； 2）【业绩高弹性】：受益于混动车型放量，涡壳业务需求上行，保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定，传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务： 1）【电子水泵加速放量】：依托技术优势，重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量达38

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Topcon产业链，兑现进度超预期

⭕Topcon产业链，兑现进度超预期：光伏中最明确投资方向之一，有望正式进入复制替代周期，类似于2016年开始单晶对多晶的替代前情回顾： 1.14判断硅料价格见底反弹，2.11强调硅料价格反弹已经呈现强弩之末态势，2.24召开电话会议强CAllTopcon主线 ----- 本期观点＃龙头晶科钧达【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、产业链调研显示，Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著，需求超预期 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看，当下已经锁定定订单中，85%是Topco

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2023-02-25 07:02:21

【海通科技】苹果无创血糖监测取得突破性进展，或将装载Apple Watch迎来可观收入空间

【海通科技】苹果无创血糖监测取得突破性进展，或将装载Apple Watch迎来可观收入空间

有道云笔记

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炬光科技

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2023-02-24 22:05:09

【东北计算机】南网科技业绩快报点评

【东北计算机】南网科技业绩快报点评事件：2023年2月24日，南网科技发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入17.9亿元，同比增长29.2%；实现归母净利润2.06亿元，同比增长43.8%；实现扣非归母净利润1.94亿元，同比增长45.01%。点评：疫情影响四季度收入确认，全年净利率提升。公司4Q22实现营业收入6.84亿元，同比增长5.42%；实现归母净利润0.70亿元，同比下降23.5%，主要原因为储能业务的实施和验收需要现场进行，四季度受疫情影响，公司储能项目无法按期开展

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蔚来汽车自建电池厂点评

市场消息称“蔚来汽车”计划自建电池工厂，年产能40GWh“，预计产能规划中包涵圆柱电芯与刀片电芯产能，40GWh分期建设，第一期预计24H2开始投产；蔚来合肥基地本身就预留了电池工厂用地。这不是第一次蔚来自产电池的新闻，在蔚来汽车22Q1财报电话会议上，CEO李斌就表示，大众市场新品牌的产品研发及投产正在稳步推进中，预计会在2024年下半年推出。产品价格介于20万-30万元之间，将搭载蔚来自己生产的电池，同时支持高压快充技术。再向前追溯，22年5月底媒体就披露过蔚来汽车在上海市嘉定区自制电芯试

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【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力

【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力 📅事件：公司发布2022年业绩快报，初步核算22全年实现营业收入7.79亿元（同比+55.1%）、归母净利润3.03亿元（同比+71.3%）。22Q4实现营业收入2.04亿元（同比+86.8%），归母净利润0.76亿元（同比 +258.9%）。点评： 👉【营收高增长、盈利能力提升，23Q1有望延续强劲势头】高可靠IC下游需求旺盛，公司发挥放大器、轴角转换器等核心产品竞争优势，实现销量高增，22Q4实现营收2.04

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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】：业绩高速增长符合预期，重金属污染总量控制 +新能源高景气度共促发展 [烟花]事件：公司发布业绩快报，2022年实现营收5.51亿元（+43.4%）、归母净利润6835.3万元（+53.2%），符合预期。 [烟花]政策大力推进市场持续扩容：2022年3月生态环境部印发了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》，首次对重金属污染量实行总量控制，重金属污染处置要求提升带来市场需求增长。同时随着新能源行业的蓬勃发展，重金属污染治理行业加速扩容，公司

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关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股）

关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股），我们认为： 1）利好！ 2）股权激励业绩考核目标前低后高，2023年净利润不低于2.07亿元，2024年不低于3.06亿元，2025年不低于4.46元，分别同比增长162-223%、48%、46%。预计主要由于第一期员工持股提前终止，第二期还是希望一开始能够顺利实施，所以2023年考核目标不高，但2024年和2025年考核目标大幅提高。 3）解除限售比例30%、30%、40%。从解除限售比例看，考核目标大幅提高的2024年和2025年占绝

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【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血纱、医用胶等产品的企业，率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，并研发布局止血粉、口腔修复膜等多款创新耗材产品。 ■神外领域重磅新品医用胶近日获批，适用于开颅手术中硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。根据Global Data以及iData Research数据，2020年医用胶在美国市场使用的数量约为脑

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【兴证通信 | 王楠/章林团队】创耀科技业绩快报点评

【兴证通信 | 王楠/章林团队】创耀科技业绩快报点评：营收符合预期，高研发投入影响业绩表现事件：公司发布2022年度业绩快报。2022年，公司实现营业收入9.32亿元，同比增加45.43%；归母净利润 9158万元，同比增加16.38%。2022年单四季度，公司实现营业收入2.56亿元，同比减少14.05%，环比增长27.62%；归母净利润2038万元，同比增长10.17%，环比增长0.70%。点评：1、营收符合预期，高研发投入影响业绩表现：2022年，受益于接入网产品线和电力载波通信业务

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【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产

【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产事件：春节期间宜春锂矿私挖盗采现象严重，引起相关部门重视，近期中央督察组已经进驻宜春排查私挖盗采锂矿的行为。督查组检查期间全市锂矿开采活动暂停（除414矿），陶瓷厂的锂渣提锂产线全部停产。停产周期：本次停产是从2.21左右开始，持续时间并不确定，具体要看检查组的工作进度。此次检查恰逢 “两会”筹备期，往年“两会”期间宜春地区锂矿停产也会持续10+天。产量影响：部分自供矿石的锂盐厂商反映现有1月左右的矿石库存，且冶炼产线正常运转，

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T 阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例（其他主要为可

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2023-02-25 08:38:07

【天风电新】苏文电能调研后更新：工商业光储+供配电受益标的-0223

【天风电新】苏文电能调研后更新：工商业光储+供配电受益标的-0223

有道云笔记

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【国盛通信】润建股份：低估值运营商核心合作伙伴，算力时代打开行业天花板。

🔥【国盛通信】润建股份：低估值运营商核心合作伙伴，算力时代打开行业天花板。公司负责运营商数字化业务落地，是运营商数核心合作伙伴，随着运营商加速布局大数据，数字化业务，当前对应2023年估值15倍，公司有望充分受益运营商AIGC大周期！ 🔥三大看点： 1⃣通信网络管维：行业格局集中趋势下，公司通过地区与品类拓张，实现市占率加速提升，业务稳健增长。 2⃣信息网络管维：运营商信创落地端龙头，为运营商数字化业务落地提供一站式解决方案，看的见，能验证的高增长信创排头兵。 3⃣能源网络管维：签订超13

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【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年p

🚘【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年pe不到20x ‼【公司看点】： 1、传统业务： 1）【核心产品】：包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体； 2）【业绩高弹性】：受益于混动车型放量，涡壳业务需求上行，保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定，传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务： 1）【电子水泵加速放量】：依托技术优势，重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量达38

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Topcon产业链，兑现进度超预期

⭕Topcon产业链，兑现进度超预期：光伏中最明确投资方向之一，有望正式进入复制替代周期，类似于2016年开始单晶对多晶的替代前情回顾： 1.14判断硅料价格见底反弹，2.11强调硅料价格反弹已经呈现强弩之末态势，2.24召开电话会议强CAllTopcon主线 ----- 本期观点＃龙头晶科钧达【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、产业链调研显示，Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著，需求超预期 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看，当下已经锁定定订单中，85%是Topco

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【海通计算机】航天宏图：22年收入延续强势增长，不断转型“数据+服务

【海通计算机】航天宏图：22年收入延续强势增长，不断转型“数据+服务

有道云笔记

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【海通科技】苹果无创血糖监测取得突破性进展，或将装载Apple Watch迎来可观收入空间

【海通科技】苹果无创血糖监测取得突破性进展，或将装载Apple Watch迎来可观收入空间

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【东北计算机】南网科技业绩快报点评

【东北计算机】南网科技业绩快报点评事件：2023年2月24日，南网科技发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入17.9亿元，同比增长29.2%；实现归母净利润2.06亿元，同比增长43.8%；实现扣非归母净利润1.94亿元，同比增长45.01%。点评：疫情影响四季度收入确认，全年净利率提升。公司4Q22实现营业收入6.84亿元，同比增长5.42%；实现归母净利润0.70亿元，同比下降23.5%，主要原因为储能业务的实施和验收需要现场进行，四季度受疫情影响，公司储能项目无法按期开展

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蔚来汽车自建电池厂点评

市场消息称“蔚来汽车”计划自建电池工厂，年产能40GWh“，预计产能规划中包涵圆柱电芯与刀片电芯产能，40GWh分期建设，第一期预计24H2开始投产；蔚来合肥基地本身就预留了电池工厂用地。这不是第一次蔚来自产电池的新闻，在蔚来汽车22Q1财报电话会议上，CEO李斌就表示，大众市场新品牌的产品研发及投产正在稳步推进中，预计会在2024年下半年推出。产品价格介于20万-30万元之间，将搭载蔚来自己生产的电池，同时支持高压快充技术。再向前追溯，22年5月底媒体就披露过蔚来汽车在上海市嘉定区自制电芯试

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【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力

【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力 📅事件：公司发布2022年业绩快报，初步核算22全年实现营业收入7.79亿元（同比+55.1%）、归母净利润3.03亿元（同比+71.3%）。22Q4实现营业收入2.04亿元（同比+86.8%），归母净利润0.76亿元（同比 +258.9%）。点评： 👉【营收高增长、盈利能力提升，23Q1有望延续强劲势头】高可靠IC下游需求旺盛，公司发挥放大器、轴角转换器等核心产品竞争优势，实现销量高增，22Q4实现营收2.04

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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】：业绩高速增长符合预期，重金属污染总量控制 +新能源高景气度共促发展 [烟花]事件：公司发布业绩快报，2022年实现营收5.51亿元（+43.4%）、归母净利润6835.3万元（+53.2%），符合预期。 [烟花]政策大力推进市场持续扩容：2022年3月生态环境部印发了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》，首次对重金属污染量实行总量控制，重金属污染处置要求提升带来市场需求增长。同时随着新能源行业的蓬勃发展，重金属污染治理行业加速扩容，公司

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关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股）

关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股），我们认为： 1）利好！ 2）股权激励业绩考核目标前低后高，2023年净利润不低于2.07亿元，2024年不低于3.06亿元，2025年不低于4.46元，分别同比增长162-223%、48%、46%。预计主要由于第一期员工持股提前终止，第二期还是希望一开始能够顺利实施，所以2023年考核目标不高，但2024年和2025年考核目标大幅提高。 3）解除限售比例30%、30%、40%。从解除限售比例看，考核目标大幅提高的2024年和2025年占绝

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【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血纱、医用胶等产品的企业，率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，并研发布局止血粉、口腔修复膜等多款创新耗材产品。 ■神外领域重磅新品医用胶近日获批，适用于开颅手术中硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。根据Global Data以及iData Research数据，2020年医用胶在美国市场使用的数量约为脑

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【兴证通信 | 王楠/章林团队】创耀科技业绩快报点评：营收符合预期，高研发投入影响业绩表现事件：公司发布2022年度业绩快报。2022年，公司实现营业收入9.32亿元，同比增加45.43%；归母净利润 9158万元，同比增加16.38%。2022年单四季度，公司实现营业收入2.56亿元，同比减少14.05%，环比增长27.62%；归母净利润2038万元，同比增长10.17%，环比增长0.70%。点评：1、营收符合预期，高研发投入影响业绩表现：2022年，受益于接入网产品线和电力载波通信业务

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【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产

【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产事件：春节期间宜春锂矿私挖盗采现象严重，引起相关部门重视，近期中央督察组已经进驻宜春排查私挖盗采锂矿的行为。督查组检查期间全市锂矿开采活动暂停（除414矿），陶瓷厂的锂渣提锂产线全部停产。停产周期：本次停产是从2.21左右开始，持续时间并不确定，具体要看检查组的工作进度。此次检查恰逢 “两会”筹备期，往年“两会”期间宜春地区锂矿停产也会持续10+天。产量影响：部分自供矿石的锂盐厂商反映现有1月左右的矿石库存，且冶炼产线正常运转，

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T 阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例（其他主要为可

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【天风电新】苏文电能调研后更新：工商业光储+供配电受益标的-0223

【天风电新】苏文电能调研后更新：工商业光储+供配电受益标的-0223

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【国盛通信】润建股份：低估值运营商核心合作伙伴，算力时代打开行业天花板。

🔥【国盛通信】润建股份：低估值运营商核心合作伙伴，算力时代打开行业天花板。公司负责运营商数字化业务落地，是运营商数核心合作伙伴，随着运营商加速布局大数据，数字化业务，当前对应2023年估值15倍，公司有望充分受益运营商AIGC大周期！ 🔥三大看点： 1⃣通信网络管维：行业格局集中趋势下，公司通过地区与品类拓张，实现市占率加速提升，业务稳健增长。 2⃣信息网络管维：运营商信创落地端龙头，为运营商数字化业务落地提供一站式解决方案，看的见，能验证的高增长信创排头兵。 3⃣能源网络管维：签订超13

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【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年p

🚘【民生汽车邵将团队】飞龙股份：电动车下半场热管理格局重塑，严重被低估的龙头，2023年pe不到20x ‼【公司看点】： 1、传统业务： 1）【核心产品】：包含机械水泵、排气歧管和涡轮增压壳体； 2）【业绩高弹性】：受益于混动车型放量，涡壳业务需求上行，保障传统主业总体营收平稳增长。伴随着原材料价格趋于稳定，传统主业将有望持续释放利润。 2、增量业务： 1）【电子水泵加速放量】：依托技术优势，重点发展高壁垒、高附加值的大功率电子水泵业务。21年电子水泵销量同比提升150.71%，销量达38

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Topcon产业链，兑现进度超预期

⭕Topcon产业链，兑现进度超预期：光伏中最明确投资方向之一，有望正式进入复制替代周期，类似于2016年开始单晶对多晶的替代前情回顾： 1.14判断硅料价格见底反弹，2.11强调硅料价格反弹已经呈现强弩之末态势，2.24召开电话会议强CAllTopcon主线 ----- 本期观点＃龙头晶科钧达【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、产业链调研显示，Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著，需求超预期 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看，当下已经锁定定订单中，85%是Topco

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【海通计算机】航天宏图：22年收入延续强势增长，不断转型“数据+服务

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【东北计算机】南网科技业绩快报点评事件：2023年2月24日，南网科技发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入17.9亿元，同比增长29.2%；实现归母净利润2.06亿元，同比增长43.8%；实现扣非归母净利润1.94亿元，同比增长45.01%。点评：疫情影响四季度收入确认，全年净利率提升。公司4Q22实现营业收入6.84亿元，同比增长5.42%；实现归母净利润0.70亿元，同比下降23.5%，主要原因为储能业务的实施和验收需要现场进行，四季度受疫情影响，公司储能项目无法按期开展

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蔚来汽车自建电池厂点评

市场消息称“蔚来汽车”计划自建电池工厂，年产能40GWh“，预计产能规划中包涵圆柱电芯与刀片电芯产能，40GWh分期建设，第一期预计24H2开始投产；蔚来合肥基地本身就预留了电池工厂用地。这不是第一次蔚来自产电池的新闻，在蔚来汽车22Q1财报电话会议上，CEO李斌就表示，大众市场新品牌的产品研发及投产正在稳步推进中，预计会在2024年下半年推出。产品价格介于20万-30万元之间，将搭载蔚来自己生产的电池，同时支持高压快充技术。再向前追溯，22年5月底媒体就披露过蔚来汽车在上海市嘉定区自制电芯试

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【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力

【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力，规模效益提升盈利能力 📅事件：公司发布2022年业绩快报，初步核算22全年实现营业收入7.79亿元（同比+55.1%）、归母净利润3.03亿元（同比+71.3%）。22Q4实现营业收入2.04亿元（同比+86.8%），归母净利润0.76亿元（同比 +258.9%）。点评： 👉【营收高增长、盈利能力提升，23Q1有望延续强劲势头】高可靠IC下游需求旺盛，公司发挥放大器、轴角转换器等核心产品竞争优势，实现销量高增，22Q4实现营收2.04

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【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】

【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】：业绩高速增长符合预期，重金属污染总量控制 +新能源高景气度共促发展 [烟花]事件：公司发布业绩快报，2022年实现营收5.51亿元（+43.4%）、归母净利润6835.3万元（+53.2%），符合预期。 [烟花]政策大力推进市场持续扩容：2022年3月生态环境部印发了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》，首次对重金属污染量实行总量控制，重金属污染处置要求提升带来市场需求增长。同时随着新能源行业的蓬勃发展，重金属污染治理行业加速扩容，公司

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赛恩斯

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投研掘地蜂

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关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股）

关于锦泓集团的股权激励（限制性股票+第二期员工持股），我们认为： 1）利好！ 2）股权激励业绩考核目标前低后高，2023年净利润不低于2.07亿元，2024年不低于3.06亿元，2025年不低于4.46元，分别同比增长162-223%、48%、46%。预计主要由于第一期员工持股提前终止，第二期还是希望一开始能够顺利实施，所以2023年考核目标不高，但2024年和2025年考核目标大幅提高。 3）解除限售比例30%、30%、40%。从解除限售比例看，考核目标大幅提高的2024年和2025年占绝

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锦泓集团

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投研掘地蜂

2023-02-24 15:44:36

【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局

【天风医药杨松团队】迈普医学：神外手术创新耗材领头羊，创新驱动全产业链布局公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补产品、可吸收再生氧化纤维素止血纱、医用胶等产品的企业，率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化，并研发布局止血粉、口腔修复膜等多款创新耗材产品。 ■神外领域重磅新品医用胶近日获批，适用于开颅手术中硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。根据Global Data以及iData Research数据，2020年医用胶在美国市场使用的数量约为脑

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迈普医学

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【兴证通信 | 王楠/章林团队】创耀科技业绩快报点评

【兴证通信 | 王楠/章林团队】创耀科技业绩快报点评：营收符合预期，高研发投入影响业绩表现事件：公司发布2022年度业绩快报。2022年，公司实现营业收入9.32亿元，同比增加45.43%；归母净利润 9158万元，同比增加16.38%。2022年单四季度，公司实现营业收入2.56亿元，同比减少14.05%，环比增长27.62%；归母净利润2038万元，同比增长10.17%，环比增长0.70%。点评：1、营收符合预期，高研发投入影响业绩表现：2022年，受益于接入网产品线和电力载波通信业务

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创耀科技

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【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产

【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为，当地锂矿暂时停产事件：春节期间宜春锂矿私挖盗采现象严重，引起相关部门重视，近期中央督察组已经进驻宜春排查私挖盗采锂矿的行为。督查组检查期间全市锂矿开采活动暂停（除414矿），陶瓷厂的锂渣提锂产线全部停产。停产周期：本次停产是从2.21左右开始，持续时间并不确定，具体要看检查组的工作进度。此次检查恰逢 “两会”筹备期，往年“两会”期间宜春地区锂矿停产也会持续10+天。产量影响：部分自供矿石的锂盐厂商反映现有1月左右的矿石库存，且冶炼产线正常运转，

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永兴材料

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T 阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电交换市场的15%以上比例（其他主要为可

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