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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-12-07 06:55:59

【国君计算机李沐华团队】重视防疫新政下的互联网医疗投资机会

【国君计算机李沐华团队】重视防疫新政下的互联网医疗投资机会 ⭐各地防疫政策已出现转机，：自上周以来，广州、北京、深圳、上海、海口等城市先后出台防疫管控新政，取消部分核酸查验需求，政策已出现明显积极信号。与此同时，互联网医疗作为非接触就医的最佳形式，迎来历史性机遇。 ⭐互联网诊疗迎来实质推动，行情演绎将超2020年：政策推出的同时地方政策也在积极鼓励民众使用互联网诊疗，广州卫健委已明确，建议非紧急就医选择互联网医院就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗已达27万人次，开具电子处方1.5

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艾隆科技
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健麾信息
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卫宁健康
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创业慧康

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1.54
投研掘地蜂

2022-12-06 21:52:09

古井贡酒安徽专家交流要点1205

古井贡酒安徽专家交流要点1205 🌟开门红及全年目标：2023年目标实现200亿收入，其中古井贡酒约170亿以上，明光约7亿左右，黄鹤楼约20亿左右。整体规划一季度完成不低于50%的全年任务，对经销商没有回款激励，对门店终端有1.5个点回款激励。 🌟回款情况：23年一季度回款预计为200亿的50%左右，即100亿，去年一季度回款80多亿。现在回款进度刚开始，预计12月31号之前完成一季度回款的50%左右。 🌟渠道库存：与去年同期比，省内库存基本持平，省外库存略有增长。安徽省库存大概半个月，

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古井贡酒

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3.17
投研掘地蜂

2022-12-06 21:41:01

东吴食社:白酒观点重申

🎈 ✨事件：白酒12月以来板块整体涨幅5%左右，其中涨幅前三的为口子/迎驾/老白干，今日板块整体大涨，其中酒鬼、古井涨幅超过5%。 [礼物]观点重申 ✨工作推进，部分春节回款已开启。近期各大酒企陆续开始与渠道进行明年合同和春节打款政策商讨，五/泸的春节打款已开启，22年整体销售节奏有所受影响，23年春节事项推进节奏相较往年正常。从回款意愿角度，五泸的经销商相对会更按照酒厂要求进行回款（五粮液开门红40%+，老窖开门红保底35%，冲40%），徽酒的终端预付款持续进行，其他大部分仍处于商讨阶段。

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贵州茅台
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酒鬼酒

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5.54
投研掘地蜂

2022-12-06 21:40:08

钧达股份深度报告

欢迎感兴趣的领导和我们交流。前言：1、光伏新技术是我们目前在光伏产业链中最重要推荐；TOPCon产业链已经推荐几个季度，之前XBC也加大推荐（爱旭）；目前加大推荐胶膜新技术（POE、转光等）、异质结等，赛伍、正业等公司已经有系列会议。2、钧达股份算是我们重新深度覆盖，本次我们重点梳理了电池新技术后续整体供需变化情况（延伸到后续单瓦盈利季度变化）。钧达产能释放节奏较好，新技术产能最纯：安徽滁州一期项目8GW的TOPCon产能已实现满产，预计二期10GW有望在2023年Q1投产，Q2满产；江苏涟

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钧达股份

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6.03
投研掘地蜂

2022-12-06 21:38:36

格林美交流精要

公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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格林美

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投研掘地蜂

2022-12-06 21:37:49

财通电新:再度提示，锂电低估值高成长性价比

今天锂电多个子版块出现反弹，尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等，我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会，未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值，性价比凸显。目前对应2023E龙头估值：电解液，天赐、新宙邦均不到15倍，电池产业链上电解液、6F价格最先下跌，有望最先见底，目前6F价格徘徊在25万元/吨，已达到部分二线厂商成本线，后续价格如果继续下探到20-25万元/吨，明年行业有望出清，价格触底反弹，整个板块目前处于估值和周期的底部区间。结构件，科达利、震裕科技均1

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科达利
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恩捷股份

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投研掘地蜂

2022-12-06 21:36:40

中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺

冬储来临，磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚，进入Q4磷肥行业开工率季节性下降，本周磷酸一铵开工率为44.41%，环比-4.2pct，磷酸二铵开工率为51.89%，环比-2.48pct，进而促进库存逐步去化；近期随着冬储来临，化肥价格已底部回暖，本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨，月环比+15.25%，磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨，月环比+5.76%，冬储结束后开春施肥有望衔接景气，以及法检政策存在调整的可能，看好磷肥底部复苏延续。明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产

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川恒股份
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云天化

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投研掘地蜂

2022-12-06 21:35:32

安琪酵母交流

预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标，1）国内接近双位数增长：其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长，主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数，B端大包装复苏仍不明显；酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善；2）国际：俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看，Q4旺季目标绝对额较高，公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。糖蜜成本有所下降，多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右，南方地区糖蜜价格

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安琪酵母

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5.79
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2022-12-06 21:34:57

半导体设备零部件近期交流

👉半导体设备零部件国产化率仅10%，流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组（GasBox）、气体系统、液体系统等单元，由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成，占设备价值量15%-20%，为国产化主攻方向。其中，管阀件为核心零件，国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%，非核心的气体传输管阀已经开始国产化，接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大，国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快，其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能

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北方华创
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富创精密

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投研掘地蜂

2022-12-06 21:34:01

纽威数控交流总结

订单维持较高水平，新能源订单旺盛机床订单从6月份开始回暖，8、9月份达到高峰，Q4延续Q3态势，11月接单量较好，超2亿，在手订单约7亿。从下游应用来看，新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛，尤其是风电领域。产品种类齐全，三期产能爬坡顺利公司产品种类齐全，同步发展，并且顺应市场需求进行技术储备，目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产，预计年底爬坡至50%。海外市场订单翻倍，发展亮眼从接单的口径来看，2022年海外市场接单量翻倍，主要系：①公司产品性能提升与海外市场

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纽威数控

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投研掘地蜂

2022-12-06 21:33:21

中金机械:重申跨年品种

🔥🔥🔥 大家好，我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅，我们重申观点如下： 💗预期反弹，低预期、低估值推荐什么？ 💎博实股份看好逻辑 ① 底层逻辑：从国产替代已至国际领先，战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动，盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕，特种机器人迎行业推广盈利预测与估值：预计 22/23 年归母净利润为5.7（+16%）/7.6（+33%）亿元，当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达看好逻辑 ① 底层逻辑：收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核

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埃斯顿
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中控技术
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博实股份

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投研掘地蜂

2022-12-06 20:38:11

【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221

【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221206）今日食品饮料板块涨幅2.29%，其中啤酒涨幅4.34%，调味品涨幅3.13%，白酒涨幅2.46%，酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。大涨主因：1）全国各地优化疫情防控政策，多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2）市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善，加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外，疫情防控优化

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安琪酵母
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青岛啤酒
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周黑鸭

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投研掘地蜂

2022-12-06 18:28:36

【安信宏观】政策调整进行中（2022年12月第1周）

【安信宏观】政策调整进行中（2022年12月第1周）

有道云笔记

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以岭药业

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投研掘地蜂

2022-12-06 18:27:45

【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读

【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读

有道云笔记

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晶科科技
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晶澳科技
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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-12-06 18:26:36

【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会：22及23年电车销量专家解读核心要点

【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会：22及23年电车销量专家解读核心要点

有道云笔记

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比亚迪
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长城汽车

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【国君计算机李沐华团队】重视防疫新政下的互联网医疗投资机会

【国君计算机李沐华团队】重视防疫新政下的互联网医疗投资机会 ⭐各地防疫政策已出现转机，：自上周以来，广州、北京、深圳、上海、海口等城市先后出台防疫管控新政，取消部分核酸查验需求，政策已出现明显积极信号。与此同时，互联网医疗作为非接触就医的最佳形式，迎来历史性机遇。 ⭐互联网诊疗迎来实质推动，行情演绎将超2020年：政策推出的同时地方政策也在积极鼓励民众使用互联网诊疗，广州卫健委已明确，建议非紧急就医选择互联网医院就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗已达27万人次，开具电子处方1.5

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古井贡酒安徽专家交流要点1205

古井贡酒安徽专家交流要点1205 🌟开门红及全年目标：2023年目标实现200亿收入，其中古井贡酒约170亿以上，明光约7亿左右，黄鹤楼约20亿左右。整体规划一季度完成不低于50%的全年任务，对经销商没有回款激励，对门店终端有1.5个点回款激励。 🌟回款情况：23年一季度回款预计为200亿的50%左右，即100亿，去年一季度回款80多亿。现在回款进度刚开始，预计12月31号之前完成一季度回款的50%左右。 🌟渠道库存：与去年同期比，省内库存基本持平，省外库存略有增长。安徽省库存大概半个月，

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东吴食社:白酒观点重申

🎈 ✨事件：白酒12月以来板块整体涨幅5%左右，其中涨幅前三的为口子/迎驾/老白干，今日板块整体大涨，其中酒鬼、古井涨幅超过5%。 [礼物]观点重申 ✨工作推进，部分春节回款已开启。近期各大酒企陆续开始与渠道进行明年合同和春节打款政策商讨，五/泸的春节打款已开启，22年整体销售节奏有所受影响，23年春节事项推进节奏相较往年正常。从回款意愿角度，五泸的经销商相对会更按照酒厂要求进行回款（五粮液开门红40%+，老窖开门红保底35%，冲40%），徽酒的终端预付款持续进行，其他大部分仍处于商讨阶段。

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钧达股份深度报告

欢迎感兴趣的领导和我们交流。前言：1、光伏新技术是我们目前在光伏产业链中最重要推荐；TOPCon产业链已经推荐几个季度，之前XBC也加大推荐（爱旭）；目前加大推荐胶膜新技术（POE、转光等）、异质结等，赛伍、正业等公司已经有系列会议。2、钧达股份算是我们重新深度覆盖，本次我们重点梳理了电池新技术后续整体供需变化情况（延伸到后续单瓦盈利季度变化）。钧达产能释放节奏较好，新技术产能最纯：安徽滁州一期项目8GW的TOPCon产能已实现满产，预计二期10GW有望在2023年Q1投产，Q2满产；江苏涟

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公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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财通电新:再度提示，锂电低估值高成长性价比

今天锂电多个子版块出现反弹，尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等，我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会，未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值，性价比凸显。目前对应2023E龙头估值：电解液，天赐、新宙邦均不到15倍，电池产业链上电解液、6F价格最先下跌，有望最先见底，目前6F价格徘徊在25万元/吨，已达到部分二线厂商成本线，后续价格如果继续下探到20-25万元/吨，明年行业有望出清，价格触底反弹，整个板块目前处于估值和周期的底部区间。结构件，科达利、震裕科技均1

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中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺

冬储来临，磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚，进入Q4磷肥行业开工率季节性下降，本周磷酸一铵开工率为44.41%，环比-4.2pct，磷酸二铵开工率为51.89%，环比-2.48pct，进而促进库存逐步去化；近期随着冬储来临，化肥价格已底部回暖，本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨，月环比+15.25%，磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨，月环比+5.76%，冬储结束后开春施肥有望衔接景气，以及法检政策存在调整的可能，看好磷肥底部复苏延续。明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产

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安琪酵母交流

预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标，1）国内接近双位数增长：其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长，主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数，B端大包装复苏仍不明显；酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善；2）国际：俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看，Q4旺季目标绝对额较高，公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。糖蜜成本有所下降，多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右，南方地区糖蜜价格

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半导体设备零部件近期交流

👉半导体设备零部件国产化率仅10%，流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组（GasBox）、气体系统、液体系统等单元，由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成，占设备价值量15%-20%，为国产化主攻方向。其中，管阀件为核心零件，国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%，非核心的气体传输管阀已经开始国产化，接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大，国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快，其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能

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纽威数控交流总结

订单维持较高水平，新能源订单旺盛机床订单从6月份开始回暖，8、9月份达到高峰，Q4延续Q3态势，11月接单量较好，超2亿，在手订单约7亿。从下游应用来看，新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛，尤其是风电领域。产品种类齐全，三期产能爬坡顺利公司产品种类齐全，同步发展，并且顺应市场需求进行技术储备，目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产，预计年底爬坡至50%。海外市场订单翻倍，发展亮眼从接单的口径来看，2022年海外市场接单量翻倍，主要系：①公司产品性能提升与海外市场

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中金机械:重申跨年品种

🔥🔥🔥 大家好，我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅，我们重申观点如下： 💗预期反弹，低预期、低估值推荐什么？ 💎博实股份看好逻辑 ① 底层逻辑：从国产替代已至国际领先，战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动，盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕，特种机器人迎行业推广盈利预测与估值：预计 22/23 年归母净利润为5.7（+16%）/7.6（+33%）亿元，当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达看好逻辑 ① 底层逻辑：收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核

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【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221

【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221206）今日食品饮料板块涨幅2.29%，其中啤酒涨幅4.34%，调味品涨幅3.13%，白酒涨幅2.46%，酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。大涨主因：1）全国各地优化疫情防控政策，多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2）市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善，加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外，疫情防控优化

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【安信宏观】政策调整进行中（2022年12月第1周）

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【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读

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古井贡酒安徽专家交流要点1205

古井贡酒安徽专家交流要点1205 🌟开门红及全年目标：2023年目标实现200亿收入，其中古井贡酒约170亿以上，明光约7亿左右，黄鹤楼约20亿左右。整体规划一季度完成不低于50%的全年任务，对经销商没有回款激励，对门店终端有1.5个点回款激励。 🌟回款情况：23年一季度回款预计为200亿的50%左右，即100亿，去年一季度回款80多亿。现在回款进度刚开始，预计12月31号之前完成一季度回款的50%左右。 🌟渠道库存：与去年同期比，省内库存基本持平，省外库存略有增长。安徽省库存大概半个月，

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东吴食社:白酒观点重申

🎈 ✨事件：白酒12月以来板块整体涨幅5%左右，其中涨幅前三的为口子/迎驾/老白干，今日板块整体大涨，其中酒鬼、古井涨幅超过5%。 [礼物]观点重申 ✨工作推进，部分春节回款已开启。近期各大酒企陆续开始与渠道进行明年合同和春节打款政策商讨，五/泸的春节打款已开启，22年整体销售节奏有所受影响，23年春节事项推进节奏相较往年正常。从回款意愿角度，五泸的经销商相对会更按照酒厂要求进行回款（五粮液开门红40%+，老窖开门红保底35%，冲40%），徽酒的终端预付款持续进行，其他大部分仍处于商讨阶段。

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2022-12-06 21:40:08

钧达股份深度报告

欢迎感兴趣的领导和我们交流。前言：1、光伏新技术是我们目前在光伏产业链中最重要推荐；TOPCon产业链已经推荐几个季度，之前XBC也加大推荐（爱旭）；目前加大推荐胶膜新技术（POE、转光等）、异质结等，赛伍、正业等公司已经有系列会议。2、钧达股份算是我们重新深度覆盖，本次我们重点梳理了电池新技术后续整体供需变化情况（延伸到后续单瓦盈利季度变化）。钧达产能释放节奏较好，新技术产能最纯：安徽滁州一期项目8GW的TOPCon产能已实现满产，预计二期10GW有望在2023年Q1投产，Q2满产；江苏涟

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钧达股份

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6.03
投研掘地蜂

2022-12-06 21:38:36

格林美交流精要

公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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格林美

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1.85
投研掘地蜂

2022-12-06 21:37:49

财通电新:再度提示，锂电低估值高成长性价比

今天锂电多个子版块出现反弹，尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等，我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会，未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值，性价比凸显。目前对应2023E龙头估值：电解液，天赐、新宙邦均不到15倍，电池产业链上电解液、6F价格最先下跌，有望最先见底，目前6F价格徘徊在25万元/吨，已达到部分二线厂商成本线，后续价格如果继续下探到20-25万元/吨，明年行业有望出清，价格触底反弹，整个板块目前处于估值和周期的底部区间。结构件，科达利、震裕科技均1

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科达利
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恩捷股份

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2.79
投研掘地蜂

2022-12-06 21:36:40

中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺

冬储来临，磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚，进入Q4磷肥行业开工率季节性下降，本周磷酸一铵开工率为44.41%，环比-4.2pct，磷酸二铵开工率为51.89%，环比-2.48pct，进而促进库存逐步去化；近期随着冬储来临，化肥价格已底部回暖，本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨，月环比+15.25%，磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨，月环比+5.76%，冬储结束后开春施肥有望衔接景气，以及法检政策存在调整的可能，看好磷肥底部复苏延续。明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产

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川恒股份
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云天化

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7.15
投研掘地蜂

2022-12-06 21:35:32

安琪酵母交流

预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标，1）国内接近双位数增长：其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长，主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数，B端大包装复苏仍不明显；酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善；2）国际：俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看，Q4旺季目标绝对额较高，公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。糖蜜成本有所下降，多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右，南方地区糖蜜价格

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安琪酵母

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5.79
投研掘地蜂

2022-12-06 21:34:57

半导体设备零部件近期交流

👉半导体设备零部件国产化率仅10%，流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组（GasBox）、气体系统、液体系统等单元，由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成，占设备价值量15%-20%，为国产化主攻方向。其中，管阀件为核心零件，国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%，非核心的气体传输管阀已经开始国产化，接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大，国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快，其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能

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北方华创
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富创精密

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投研掘地蜂

2022-12-06 21:34:01

纽威数控交流总结

订单维持较高水平，新能源订单旺盛机床订单从6月份开始回暖，8、9月份达到高峰，Q4延续Q3态势，11月接单量较好，超2亿，在手订单约7亿。从下游应用来看，新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛，尤其是风电领域。产品种类齐全，三期产能爬坡顺利公司产品种类齐全，同步发展，并且顺应市场需求进行技术储备，目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产，预计年底爬坡至50%。海外市场订单翻倍，发展亮眼从接单的口径来看，2022年海外市场接单量翻倍，主要系：①公司产品性能提升与海外市场

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纽威数控

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6.23
投研掘地蜂

2022-12-06 21:33:21

中金机械:重申跨年品种

🔥🔥🔥 大家好，我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅，我们重申观点如下： 💗预期反弹，低预期、低估值推荐什么？ 💎博实股份看好逻辑 ① 底层逻辑：从国产替代已至国际领先，战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动，盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕，特种机器人迎行业推广盈利预测与估值：预计 22/23 年归母净利润为5.7（+16%）/7.6（+33%）亿元，当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达看好逻辑 ① 底层逻辑：收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核

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埃斯顿
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中控技术
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博实股份

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4.84
投研掘地蜂

2022-12-06 20:38:11

【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221

【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221206）今日食品饮料板块涨幅2.29%，其中啤酒涨幅4.34%，调味品涨幅3.13%，白酒涨幅2.46%，酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。大涨主因：1）全国各地优化疫情防控政策，多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2）市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善，加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外，疫情防控优化

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安琪酵母
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青岛啤酒
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周黑鸭

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20.37
投研掘地蜂

2022-12-06 18:28:36

【安信宏观】政策调整进行中（2022年12月第1周）

【安信宏观】政策调整进行中（2022年12月第1周）

有道云笔记

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以岭药业

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0.82
投研掘地蜂

2022-12-06 18:27:45

【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读

【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读

有道云笔记

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晶科科技
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晶澳科技
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隆基绿能

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1.85
投研掘地蜂

2022-12-06 18:26:36

【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会：22及23年电车销量专家解读核心要点

【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会：22及23年电车销量专家解读核心要点

有道云笔记

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比亚迪
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长城汽车

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投研掘地蜂

2022-12-07 06:55:59

【国君计算机李沐华团队】重视防疫新政下的互联网医疗投资机会

【国君计算机李沐华团队】重视防疫新政下的互联网医疗投资机会 ⭐各地防疫政策已出现转机，：自上周以来，广州、北京、深圳、上海、海口等城市先后出台防疫管控新政，取消部分核酸查验需求，政策已出现明显积极信号。与此同时，互联网医疗作为非接触就医的最佳形式，迎来历史性机遇。 ⭐互联网诊疗迎来实质推动，行情演绎将超2020年：政策推出的同时地方政策也在积极鼓励民众使用互联网诊疗，广州卫健委已明确，建议非紧急就医选择互联网医院就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗已达27万人次，开具电子处方1.5

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艾隆科技
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健麾信息
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卫宁健康
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创业慧康

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投研掘地蜂

2022-12-06 21:52:09

古井贡酒安徽专家交流要点1205

古井贡酒安徽专家交流要点1205 🌟开门红及全年目标：2023年目标实现200亿收入，其中古井贡酒约170亿以上，明光约7亿左右，黄鹤楼约20亿左右。整体规划一季度完成不低于50%的全年任务，对经销商没有回款激励，对门店终端有1.5个点回款激励。 🌟回款情况：23年一季度回款预计为200亿的50%左右，即100亿，去年一季度回款80多亿。现在回款进度刚开始，预计12月31号之前完成一季度回款的50%左右。 🌟渠道库存：与去年同期比，省内库存基本持平，省外库存略有增长。安徽省库存大概半个月，

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古井贡酒

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3.17
投研掘地蜂

2022-12-06 21:41:01

东吴食社:白酒观点重申

🎈 ✨事件：白酒12月以来板块整体涨幅5%左右，其中涨幅前三的为口子/迎驾/老白干，今日板块整体大涨，其中酒鬼、古井涨幅超过5%。 [礼物]观点重申 ✨工作推进，部分春节回款已开启。近期各大酒企陆续开始与渠道进行明年合同和春节打款政策商讨，五/泸的春节打款已开启，22年整体销售节奏有所受影响，23年春节事项推进节奏相较往年正常。从回款意愿角度，五泸的经销商相对会更按照酒厂要求进行回款（五粮液开门红40%+，老窖开门红保底35%，冲40%），徽酒的终端预付款持续进行，其他大部分仍处于商讨阶段。

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贵州茅台
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酒鬼酒

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2022-12-06 21:40:08

钧达股份深度报告

欢迎感兴趣的领导和我们交流。前言：1、光伏新技术是我们目前在光伏产业链中最重要推荐；TOPCon产业链已经推荐几个季度，之前XBC也加大推荐（爱旭）；目前加大推荐胶膜新技术（POE、转光等）、异质结等，赛伍、正业等公司已经有系列会议。2、钧达股份算是我们重新深度覆盖，本次我们重点梳理了电池新技术后续整体供需变化情况（延伸到后续单瓦盈利季度变化）。钧达产能释放节奏较好，新技术产能最纯：安徽滁州一期项目8GW的TOPCon产能已实现满产，预计二期10GW有望在2023年Q1投产，Q2满产；江苏涟

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钧达股份

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格林美交流精要

公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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财通电新:再度提示，锂电低估值高成长性价比

今天锂电多个子版块出现反弹，尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等，我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会，未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值，性价比凸显。目前对应2023E龙头估值：电解液，天赐、新宙邦均不到15倍，电池产业链上电解液、6F价格最先下跌，有望最先见底，目前6F价格徘徊在25万元/吨，已达到部分二线厂商成本线，后续价格如果继续下探到20-25万元/吨，明年行业有望出清，价格触底反弹，整个板块目前处于估值和周期的底部区间。结构件，科达利、震裕科技均1

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中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺

冬储来临，磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚，进入Q4磷肥行业开工率季节性下降，本周磷酸一铵开工率为44.41%，环比-4.2pct，磷酸二铵开工率为51.89%，环比-2.48pct，进而促进库存逐步去化；近期随着冬储来临，化肥价格已底部回暖，本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨，月环比+15.25%，磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨，月环比+5.76%，冬储结束后开春施肥有望衔接景气，以及法检政策存在调整的可能，看好磷肥底部复苏延续。明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产

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安琪酵母交流

预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标，1）国内接近双位数增长：其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长，主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数，B端大包装复苏仍不明显；酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善；2）国际：俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看，Q4旺季目标绝对额较高，公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。糖蜜成本有所下降，多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右，南方地区糖蜜价格

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半导体设备零部件近期交流

👉半导体设备零部件国产化率仅10%，流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组（GasBox）、气体系统、液体系统等单元，由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成，占设备价值量15%-20%，为国产化主攻方向。其中，管阀件为核心零件，国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%，非核心的气体传输管阀已经开始国产化，接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大，国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快，其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能

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纽威数控交流总结

订单维持较高水平，新能源订单旺盛机床订单从6月份开始回暖，8、9月份达到高峰，Q4延续Q3态势，11月接单量较好，超2亿，在手订单约7亿。从下游应用来看，新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛，尤其是风电领域。产品种类齐全，三期产能爬坡顺利公司产品种类齐全，同步发展，并且顺应市场需求进行技术储备，目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产，预计年底爬坡至50%。海外市场订单翻倍，发展亮眼从接单的口径来看，2022年海外市场接单量翻倍，主要系：①公司产品性能提升与海外市场

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中金机械:重申跨年品种

🔥🔥🔥 大家好，我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅，我们重申观点如下： 💗预期反弹，低预期、低估值推荐什么？ 💎博实股份看好逻辑 ① 底层逻辑：从国产替代已至国际领先，战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动，盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕，特种机器人迎行业推广盈利预测与估值：预计 22/23 年归母净利润为5.7（+16%）/7.6（+33%）亿元，当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达看好逻辑 ① 底层逻辑：收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核

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【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221

【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221206）今日食品饮料板块涨幅2.29%，其中啤酒涨幅4.34%，调味品涨幅3.13%，白酒涨幅2.46%，酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。大涨主因：1）全国各地优化疫情防控政策，多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2）市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善，加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外，疫情防控优化

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【安信宏观】政策调整进行中（2022年12月第1周）

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【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读

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【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会：22及23年电车销量专家解读核心要点

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【国君计算机李沐华团队】重视防疫新政下的互联网医疗投资机会

【国君计算机李沐华团队】重视防疫新政下的互联网医疗投资机会 ⭐各地防疫政策已出现转机，：自上周以来，广州、北京、深圳、上海、海口等城市先后出台防疫管控新政，取消部分核酸查验需求，政策已出现明显积极信号。与此同时，互联网医疗作为非接触就医的最佳形式，迎来历史性机遇。 ⭐互联网诊疗迎来实质推动，行情演绎将超2020年：政策推出的同时地方政策也在积极鼓励民众使用互联网诊疗，广州卫健委已明确，建议非紧急就医选择互联网医院就诊。10月20日以来，广州地区互联网医院在线诊疗已达27万人次，开具电子处方1.5

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古井贡酒安徽专家交流要点1205

古井贡酒安徽专家交流要点1205 🌟开门红及全年目标：2023年目标实现200亿收入，其中古井贡酒约170亿以上，明光约7亿左右，黄鹤楼约20亿左右。整体规划一季度完成不低于50%的全年任务，对经销商没有回款激励，对门店终端有1.5个点回款激励。 🌟回款情况：23年一季度回款预计为200亿的50%左右，即100亿，去年一季度回款80多亿。现在回款进度刚开始，预计12月31号之前完成一季度回款的50%左右。 🌟渠道库存：与去年同期比，省内库存基本持平，省外库存略有增长。安徽省库存大概半个月，

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东吴食社:白酒观点重申

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欢迎感兴趣的领导和我们交流。前言：1、光伏新技术是我们目前在光伏产业链中最重要推荐；TOPCon产业链已经推荐几个季度，之前XBC也加大推荐（爱旭）；目前加大推荐胶膜新技术（POE、转光等）、异质结等，赛伍、正业等公司已经有系列会议。2、钧达股份算是我们重新深度覆盖，本次我们重点梳理了电池新技术后续整体供需变化情况（延伸到后续单瓦盈利季度变化）。钧达产能释放节奏较好，新技术产能最纯：安徽滁州一期项目8GW的TOPCon产能已实现满产，预计二期10GW有望在2023年Q1投产，Q2满产；江苏涟

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公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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财通电新:再度提示，锂电低估值高成长性价比

今天锂电多个子版块出现反弹，尤其低估值的结构件、电解液、隔膜、电池等，我们再次提示锂电板块的超跌低估值机会，未来3-5年板块平均30%以上的增速对应目前普遍20倍的估值，性价比凸显。目前对应2023E龙头估值：电解液，天赐、新宙邦均不到15倍，电池产业链上电解液、6F价格最先下跌，有望最先见底，目前6F价格徘徊在25万元/吨，已达到部分二线厂商成本线，后续价格如果继续下探到20-25万元/吨，明年行业有望出清，价格触底反弹，整个板块目前处于估值和周期的底部区间。结构件，科达利、震裕科技均1

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中泰化工:明年磷矿石或维持紧缺

冬储来临，磷肥价格持续回暖。根据百川盈孚，进入Q4磷肥行业开工率季节性下降，本周磷酸一铵开工率为44.41%，环比-4.2pct，磷酸二铵开工率为51.89%，环比-2.48pct，进而促进库存逐步去化；近期随着冬储来临，化肥价格已底部回暖，本周磷酸一铵55%四川报价3400元/吨，月环比+15.25%，磷酸二铵64%湖北报价3675元/吨，月环比+5.76%，冬储结束后开春施肥有望衔接景气，以及法检政策存在调整的可能，看好磷肥底部复苏延续。明年磷矿石的紧缺仍将延续。磷矿石2022年新增表观产

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云天化

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7.15
投研掘地蜂

2022-12-06 21:35:32

安琪酵母交流

预计11月整体收入保持低双位数增长、完成单月目标，1）国内接近双位数增长：其中烘焙业务增速较快、10-11月销量转为正增长，主因C端小包装居家消费需求旺盛拉动、以及去年同期低基数，B端大包装复苏仍不明显；酵母抽提物保持较快增长、动物营养环比改善明显、保健品下滑暂未改善；2）国际：俄罗斯、欧洲保持高增带动国际业务保持较快增长。全年看，Q4旺季目标绝对额较高，公司收入端预算目标、利润端激励目标有望完成。糖蜜成本有所下降，多元原料布局持续推进。国内北方地区糖蜜价格降至1600元左右，南方地区糖蜜价格

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安琪酵母

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5.79
投研掘地蜂

2022-12-06 21:34:57

半导体设备零部件近期交流

👉半导体设备零部件国产化率仅10%，流体系统为当前主攻方向。流体系统包括气柜模组（GasBox）、气体系统、液体系统等单元，由气液管路、接头、阀门、腔体等零部件组成，占设备价值量15%-20%，为国产化主攻方向。其中，管阀件为核心零件，国产化率接近于0。 👉管阀件约占晶圆厂资本开支10%-20%，非核心的气体传输管阀已经开始国产化，接触易燃易爆、腐蚀性较强特气的核心传输管阀技术难度大，国产化率接近于0。 👉零部件国产化加快，其中非核心的钣金件等国产化进度会明显加速。国产零部件厂可将富余产能

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北方华创
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富创精密

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6.90
投研掘地蜂

2022-12-06 21:34:01

纽威数控交流总结

订单维持较高水平，新能源订单旺盛机床订单从6月份开始回暖，8、9月份达到高峰，Q4延续Q3态势，11月接单量较好，超2亿，在手订单约7亿。从下游应用来看，新能源汽车、风电、航空航天领域需求旺盛，尤其是风电领域。产品种类齐全，三期产能爬坡顺利公司产品种类齐全，同步发展，并且顺应市场需求进行技术储备，目前储备30款产品适用于新能源领域。三期产能于7月份投产，预计年底爬坡至50%。海外市场订单翻倍，发展亮眼从接单的口径来看，2022年海外市场接单量翻倍，主要系：①公司产品性能提升与海外市场

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纽威数控

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6.23
投研掘地蜂

2022-12-06 21:33:21

中金机械:重申跨年品种

🔥🔥🔥 大家好，我们推荐的品种均在12月份震荡行情中体现逆势涨幅，我们重申观点如下： 💗预期反弹，低预期、低估值推荐什么？ 💎博实股份看好逻辑 ① 底层逻辑：从国产替代已至国际领先，战略新品迎来收获期 ② 装备+服务双轮启动，盈利能力稳健优秀 ③ 可转债发行完毕，特种机器人迎行业推广盈利预测与估值：预计 22/23 年归母净利润为5.7（+16%）/7.6（+33%）亿元，当前市值对应2023年20x。 💎拓斯达看好逻辑 ① 底层逻辑：收益东南亚工业产能需求推动 ②各部门强考核

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埃斯顿
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中控技术
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博实股份

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4.84
投研掘地蜂

2022-12-06 20:38:11

【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221

【浙商食饮||杨骥】食饮板块大涨点评：估值切换&估值修复加速，全面看多食饮板块（20221206）今日食品饮料板块涨幅2.29%，其中啤酒涨幅4.34%，调味品涨幅3.13%，白酒涨幅2.46%，酒鬼酒、佳禾食品、青岛啤酒、海融科技、仙乐健康、金徽酒涨幅超5%。大涨主因：1）全国各地优化疫情防控政策，多城宣布进入公共场所、出行等不再查验核酸。2）市场预期疫情防控政策优化&经济及居民消费逐步改善，加速估值修复。 #我们重申此前多次强调的观点“场景消费先行、加速估值修复”。复盘海外，疫情防控优化

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安琪酵母
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青岛啤酒
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周黑鸭

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20.37
投研掘地蜂

2022-12-06 18:28:36

【安信宏观】政策调整进行中（2022年12月第1周）

【安信宏观】政策调整进行中（2022年12月第1周）

有道云笔记

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以岭药业

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0.82
投研掘地蜂

2022-12-06 18:27:45

【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读

【财通电新】关于美国商务部反规避初裁结果的解读

有道云笔记

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晶科科技
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晶澳科技
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隆基绿能

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1.85
投研掘地蜂

2022-12-06 18:26:36

【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会：22及23年电车销量专家解读核心要点

【中信建投新能源】把握电车预期差的投资机会：22及23年电车销量专家解读核心要点

有道云笔记

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比亚迪
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长城汽车

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