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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:51:10
捷佳伟创再获量产线钙钛矿PRD订单
事件:公司公众微信号公告,1)再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜RPD设备订单;2)顺利出货了GW级HIT电池产线设备。 点评: 1、公司在钙钛矿镀膜领域领先。公司近期连续两次公布获得量产型钙钛矿RPD订单,公司此前已将RPD在HJT和钙钛矿领域进行了产业化布局,21年RPD即已取得钙钛矿中试线订单,钙钛矿整线设备也进入了研发。钙钛矿是高效的薄膜电池,中国科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%,通过与晶硅电池的叠层可获得40%以上的理论效率,有望成为光伏电池终极路线。
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:48:56
PET铜箔的后手
近期我们就PET铜箔广泛和投资人、产业者做了交流,发现有一定认知差,反馈如下: [红包]投资人:首先是关注PET铜箔的研发进度、指标,譬如安全性和能量密度;其次是产业渗透速度到底多快,市场空间等;最后是相关标的研发、检测和定点节奏;最后是行业或将出现的重大催化剂; [红包]产业方:他们对PET铜箔赛道极为重视、并更为乐观,布局研发和测试的节奏不断加快,原因除了我们二级理解的安全性和能量密度痛点外,他们认为:【该技术一旦成熟,将会使得电池厂商基于新的安全边际去设计电池组,意思是过去的设计,无论是排
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万顺新材
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:47:14
华西电子孙远峰团队-持续推荐国产算力
算力SoC芯片持续跟踪①机遇:安防/汽车/云②异构③ISP④编解码⑤AI⑥先进制程⑦GPU⑧ARM⑨安防⑩座舱⑪自驾⑫XR芯;看好优质公司集群及本土配套【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原 【近期事件】 IDC,未来超50%数据依赖边缘计算的做分析、计算,预计24年全球边缘计算市规将达2506亿美元 我们持续更新产业新判断: ①边缘计算两大优势,降低决策时延、处理压缩数据减轻传输和存储压力。IBM,边缘计算是一种分布计算框架,使企业应用更接近数据源,例如IoT 设备或本地边缘服务器
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瑞芯微
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:45:40
建议关注新能源换电赛道
我们重点推荐【山东威达】,估值仅10倍,蔚来二代换电站毛利率大幅提升,戴维斯双击 [太阳]换电站恢复快速铺设,三季度招标迎重大催化。疫情后6月换电站铺设量达 63座,同比增长超80%;临近招标季,设备商有望最先受益。 [太阳]新能源重卡换电元年爆发。在2022 年销售的 7737 辆新能源重卡中,超80%重卡采用宁德时代碳酸铁锂电池,未来有望实现换电标准化。 [太阳]山东威达是换电设备赛道的龙头,深度绑定蔚来,估值仅10倍。 1) 大力扩产新能源业务,目前已形成年产940万套电池包的生产能力。同
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山东威达
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:44:31
智能驾驶、机器视觉共振,硬科技智能化赛道大涨
🔥智能驾驶、机器视觉多重因素催化,智能化硬件大涨,炬光科技(+13%)/湘油泵(+10%)/鸣志电器(+10%)/联创电子(+8.2%)/永新光学(+6.5%) 🔥L2+新车上市潮,全面迈向智能化 6/7月新车发布潮,重磅车型陆续发布,蔚来ES7、理想L9、阿维塔11等新款车型强势亮相,哪吒S预售订单超5千台,理想L9更是上市后72小时预订用户超3万。我们认为,随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付,预计下半年汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律。 🔥后续催化多多,机器人之眼方兴未
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永新光学
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:41:24
菱电电控:国产替代从1到N,自主动力电控专精小巨人
[烟花]公司是国内唯二的发动机动力电子控制系统国产化供应商,主营业务为发动机管理系统EMS、纯电动车整车控制器VCU、电机控制器MCU、混动汽车动力电子控制系统(理想L9混动EMS供应商)、车联网产品T-BOX以及相关的技术开发标定服务。 [烟花]燃油车电控:负函数下的正逻辑,燃油车份额向下,国产替代空间向上。公司通过正向研发+外延并购,国产替代技术壁垒较高的发动机核心零部件,打破“核心技术空心化”局面。公司EMS产品在商用车N1车型中应用广泛,乘用车领域打开新空间,乘用车GDI发动机EMS相较
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菱电电控
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:36:01
优然牧业交流
1.从财务角度,生物资产减值怎么计算? 关于生物资产公平值的调整和评估的方法和模型,从港股的上市企业来看,目前基本上都是专业机构去做的评估。从方法和模型选择上面,畜牧企业基本都是同样的模型和同样的方法。对于成母牛,选择的是未来的收益法来做的评估,后背牛是采用了市场法。生物资产减值产生的亏损,确实是影响2022年上半年度的净利润的下滑,导致亏损增加的主要原因的有两个点:1)主要是受到行业奶价的下滑及饲料成本的上涨的影响,导致了成母牛的单独的估值,对于去年年底是有所下降的,所以说导致亏损增加。2)本
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优然牧业
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:35:11
万里扬交流
Q:公司现在火储联合调频运行了大概40MW左右?这一块的收入可以进行分拆吗? A:对,目前公司4个项目都是火储联合调频的项目,100%的收入都是调频的,没有其它收入。 Q:公司现货市场如何参与?比如现在广州现货市场运行情况是什么样的? A:现货市场日前报第二天的价格,所有充放电质量都是根据日前报价来。目前广东的现货市场是发电企业报价,然后看所有的边际出清价格是多少,比如这个时段4毛钱,下个时段5毛钱,中午是8毛钱,有一个价格曲线存在。真正到实施市场,日内的实施市场根据供需关系相当于根据调度台的指
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万里扬
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:34:16
迈为股份线下交流
【摘要】 异质结大规模扩产时点: 大厂会在明年进入,明年成本会下降,且异质结产业链会更成熟。22 年异质结招标情况:22 年目前已招标 7.2GW,其中有信实 4.8GW,爱康 1.2GW,还有一个 新玩家的 1.2GW,全部都是迈为拿到。 收入确定节奏: 采用“3331 模式”,60%的款项收到后记为预付款,取得验收单后确认收入, 一般从交付到确认收入是 8-10 月。异质结各环节价值量拆分:清洗制绒的设备价值量占比不到 10%,PECVD 价值量占比 50%+, PVD 价值量占比 20+%
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迈为股份
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:33:04
水井坊中报业绩说明会
一、总经理朱总介绍 1)业绩回顾: 2022H收入+13%、高质量增长(核心产品成交价均有30-50的增长,包括8号和典藏,销售量因为疫 情影响只有4个点增长)、疫情影响较少的市场持续双位数成长(8大市场里5个市场可以双位数增 长)、典藏动销增长36%受疫情影响更小(场景不同、基数也小)、净利润下降2%(年初奥运ip赞助 费用、wtt开始战略合作、Q1的投入在Q2业绩上因为疫情影响没有达到预期,影响利润)。经营活动现金流减少2个多亿、因为疫情,还有付款差异导致阶段性变化、现金流还是很充裕的。Q1
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水井坊
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:20:02
国机精工交流精要
1.公司主要利润贡献来自哪些业务? 答:公司利润贡献主要源于四个方面:(1)特种和精密轴承;(2)超硬材料制品;(3)超硬材料;(4)高端特种装备。 2.公司风电轴承的情况? 答:公司风电轴承2021年实现收入几千万元,目前,公司风电轴承业务体量较小,主要受产能制约。 3.公司风电轴承的规划? 答:公司看好风电行业长期发展趋势,已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品,在前几年研发的基础上,将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。 4.公司风电轴承的客户有哪些? 答:公司风电轴承的客户主要
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国机精工
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:18:15
2021分散式风电高开,印证十四五高增态势
1、近期CWEA发布2021风电产业地图,2021年中国分散式风电新增装机8.03GW,同比增长702%;截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW,同比增长415%。2021年分散式风电装机高增,印证了我们对行业的判断。 2、分区域看:2021年河南新增分散式风电2.38GW,占全国新增量的29.6%,其次为陕西17.5%、山西9.2%、内蒙古7.8%、湖北4.5%;截至2021年末河南分散式风电累计装机3.16GW,占全国保有量的31.7%,其次为陕西15.5%、山西9.2%、内蒙古8
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金风科技
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:16:05
天合光能美国客户诉讼事项点评
7月27日晚,公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因:公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同(均价0.33美元/W),约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月,后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化,双方尚未就新的交货条件达成一致协商,道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响:近期市场对此事件已有充分预期,考虑到尚未到最后的交货期限,公司也已和客户接洽中,因此达成和解的概率较大,不会对公司生
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天合光能
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2022-07-28 06:14:39
【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头,以产定销扩张提速
【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头,以产定销扩张提速 🚢行业:严控供给、供不应求的特许经营赛道 ①供给侧,行业自2011年起新增运力受交通部严控,进入壁垒极高。 ②需求侧,PX、乙二醇等主要化学品存在国产替代逻辑。 ③近8年行业运力CAGR仅2.4%,需求运量CAGR 7.9%,呈供不应求的行业特征。 🏢公司:内贸化学品航运龙头,竞争优势明显领先 兴通内贸化学品航运运力行业第一,是行业公认的龙头企业,核心竞争力体现为: ①合规能力:连续三年四次交通运输部新增运力评审得分第一。 ②运
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兴通股份
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投研掘地蜂
2022-07-27 21:28:42
【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27
【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27
有道云笔记
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环旭电子
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投研掘地蜂
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捷佳伟创再获量产线钙钛矿PRD订单
事件:公司公众微信号公告,1)再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜RPD设备订单;2)顺利出货了GW级HIT电池产线设备。 点评: 1、公司在钙钛矿镀膜领域领先。公司近期连续两次公布获得量产型钙钛矿RPD订单,公司此前已将RPD在HJT和钙钛矿领域进行了产业化布局,21年RPD即已取得钙钛矿中试线订单,钙钛矿整线设备也进入了研发。钙钛矿是高效的薄膜电池,中国科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%,通过与晶硅电池的叠层可获得40%以上的理论效率,有望成为光伏电池终极路线。
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:48:56
PET铜箔的后手
近期我们就PET铜箔广泛和投资人、产业者做了交流,发现有一定认知差,反馈如下: [红包]投资人:首先是关注PET铜箔的研发进度、指标,譬如安全性和能量密度;其次是产业渗透速度到底多快,市场空间等;最后是相关标的研发、检测和定点节奏;最后是行业或将出现的重大催化剂; [红包]产业方:他们对PET铜箔赛道极为重视、并更为乐观,布局研发和测试的节奏不断加快,原因除了我们二级理解的安全性和能量密度痛点外,他们认为:【该技术一旦成熟,将会使得电池厂商基于新的安全边际去设计电池组,意思是过去的设计,无论是排
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万顺新材
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:47:14
华西电子孙远峰团队-持续推荐国产算力
算力SoC芯片持续跟踪①机遇:安防/汽车/云②异构③ISP④编解码⑤AI⑥先进制程⑦GPU⑧ARM⑨安防⑩座舱⑪自驾⑫XR芯;看好优质公司集群及本土配套【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原 【近期事件】 IDC,未来超50%数据依赖边缘计算的做分析、计算,预计24年全球边缘计算市规将达2506亿美元 我们持续更新产业新判断: ①边缘计算两大优势,降低决策时延、处理压缩数据减轻传输和存储压力。IBM,边缘计算是一种分布计算框架,使企业应用更接近数据源,例如IoT 设备或本地边缘服务器
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瑞芯微
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:45:40
建议关注新能源换电赛道
我们重点推荐【山东威达】,估值仅10倍,蔚来二代换电站毛利率大幅提升,戴维斯双击 [太阳]换电站恢复快速铺设,三季度招标迎重大催化。疫情后6月换电站铺设量达 63座,同比增长超80%;临近招标季,设备商有望最先受益。 [太阳]新能源重卡换电元年爆发。在2022 年销售的 7737 辆新能源重卡中,超80%重卡采用宁德时代碳酸铁锂电池,未来有望实现换电标准化。 [太阳]山东威达是换电设备赛道的龙头,深度绑定蔚来,估值仅10倍。 1) 大力扩产新能源业务,目前已形成年产940万套电池包的生产能力。同
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2022-07-28 06:44:31
智能驾驶、机器视觉共振,硬科技智能化赛道大涨
🔥智能驾驶、机器视觉多重因素催化,智能化硬件大涨,炬光科技(+13%)/湘油泵(+10%)/鸣志电器(+10%)/联创电子(+8.2%)/永新光学(+6.5%) 🔥L2+新车上市潮,全面迈向智能化 6/7月新车发布潮,重磅车型陆续发布,蔚来ES7、理想L9、阿维塔11等新款车型强势亮相,哪吒S预售订单超5千台,理想L9更是上市后72小时预订用户超3万。我们认为,随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付,预计下半年汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律。 🔥后续催化多多,机器人之眼方兴未
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投研掘地蜂
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菱电电控:国产替代从1到N,自主动力电控专精小巨人
[烟花]公司是国内唯二的发动机动力电子控制系统国产化供应商,主营业务为发动机管理系统EMS、纯电动车整车控制器VCU、电机控制器MCU、混动汽车动力电子控制系统(理想L9混动EMS供应商)、车联网产品T-BOX以及相关的技术开发标定服务。 [烟花]燃油车电控:负函数下的正逻辑,燃油车份额向下,国产替代空间向上。公司通过正向研发+外延并购,国产替代技术壁垒较高的发动机核心零部件,打破“核心技术空心化”局面。公司EMS产品在商用车N1车型中应用广泛,乘用车领域打开新空间,乘用车GDI发动机EMS相较
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菱电电控
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:36:01
优然牧业交流
1.从财务角度,生物资产减值怎么计算? 关于生物资产公平值的调整和评估的方法和模型,从港股的上市企业来看,目前基本上都是专业机构去做的评估。从方法和模型选择上面,畜牧企业基本都是同样的模型和同样的方法。对于成母牛,选择的是未来的收益法来做的评估,后背牛是采用了市场法。生物资产减值产生的亏损,确实是影响2022年上半年度的净利润的下滑,导致亏损增加的主要原因的有两个点:1)主要是受到行业奶价的下滑及饲料成本的上涨的影响,导致了成母牛的单独的估值,对于去年年底是有所下降的,所以说导致亏损增加。2)本
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2022-07-28 06:35:11
万里扬交流
Q:公司现在火储联合调频运行了大概40MW左右?这一块的收入可以进行分拆吗? A:对,目前公司4个项目都是火储联合调频的项目,100%的收入都是调频的,没有其它收入。 Q:公司现货市场如何参与?比如现在广州现货市场运行情况是什么样的? A:现货市场日前报第二天的价格,所有充放电质量都是根据日前报价来。目前广东的现货市场是发电企业报价,然后看所有的边际出清价格是多少,比如这个时段4毛钱,下个时段5毛钱,中午是8毛钱,有一个价格曲线存在。真正到实施市场,日内的实施市场根据供需关系相当于根据调度台的指
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万里扬
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:34:16
迈为股份线下交流
【摘要】 异质结大规模扩产时点: 大厂会在明年进入,明年成本会下降,且异质结产业链会更成熟。22 年异质结招标情况:22 年目前已招标 7.2GW,其中有信实 4.8GW,爱康 1.2GW,还有一个 新玩家的 1.2GW,全部都是迈为拿到。 收入确定节奏: 采用“3331 模式”,60%的款项收到后记为预付款,取得验收单后确认收入, 一般从交付到确认收入是 8-10 月。异质结各环节价值量拆分:清洗制绒的设备价值量占比不到 10%,PECVD 价值量占比 50%+, PVD 价值量占比 20+%
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迈为股份
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2022-07-28 06:33:04
水井坊中报业绩说明会
一、总经理朱总介绍 1)业绩回顾: 2022H收入+13%、高质量增长(核心产品成交价均有30-50的增长,包括8号和典藏,销售量因为疫 情影响只有4个点增长)、疫情影响较少的市场持续双位数成长(8大市场里5个市场可以双位数增 长)、典藏动销增长36%受疫情影响更小(场景不同、基数也小)、净利润下降2%(年初奥运ip赞助 费用、wtt开始战略合作、Q1的投入在Q2业绩上因为疫情影响没有达到预期,影响利润)。经营活动现金流减少2个多亿、因为疫情,还有付款差异导致阶段性变化、现金流还是很充裕的。Q1
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水井坊
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:20:02
国机精工交流精要
1.公司主要利润贡献来自哪些业务? 答:公司利润贡献主要源于四个方面:(1)特种和精密轴承;(2)超硬材料制品;(3)超硬材料;(4)高端特种装备。 2.公司风电轴承的情况? 答:公司风电轴承2021年实现收入几千万元,目前,公司风电轴承业务体量较小,主要受产能制约。 3.公司风电轴承的规划? 答:公司看好风电行业长期发展趋势,已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品,在前几年研发的基础上,将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。 4.公司风电轴承的客户有哪些? 答:公司风电轴承的客户主要
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2022-07-28 06:18:15
2021分散式风电高开,印证十四五高增态势
1、近期CWEA发布2021风电产业地图,2021年中国分散式风电新增装机8.03GW,同比增长702%;截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW,同比增长415%。2021年分散式风电装机高增,印证了我们对行业的判断。 2、分区域看:2021年河南新增分散式风电2.38GW,占全国新增量的29.6%,其次为陕西17.5%、山西9.2%、内蒙古7.8%、湖北4.5%;截至2021年末河南分散式风电累计装机3.16GW,占全国保有量的31.7%,其次为陕西15.5%、山西9.2%、内蒙古8
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金风科技
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:16:05
天合光能美国客户诉讼事项点评
7月27日晚,公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因:公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同(均价0.33美元/W),约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月,后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化,双方尚未就新的交货条件达成一致协商,道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响:近期市场对此事件已有充分预期,考虑到尚未到最后的交货期限,公司也已和客户接洽中,因此达成和解的概率较大,不会对公司生
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2022-07-28 06:14:39
【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头,以产定销扩张提速
【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头,以产定销扩张提速 🚢行业:严控供给、供不应求的特许经营赛道 ①供给侧,行业自2011年起新增运力受交通部严控,进入壁垒极高。 ②需求侧,PX、乙二醇等主要化学品存在国产替代逻辑。 ③近8年行业运力CAGR仅2.4%,需求运量CAGR 7.9%,呈供不应求的行业特征。 🏢公司:内贸化学品航运龙头,竞争优势明显领先 兴通内贸化学品航运运力行业第一,是行业公认的龙头企业,核心竞争力体现为: ①合规能力:连续三年四次交通运输部新增运力评审得分第一。 ②运
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兴通股份
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2022-07-27 21:28:42
【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27
【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27
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捷佳伟创再获量产线钙钛矿PRD订单
事件:公司公众微信号公告,1)再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜RPD设备订单;2)顺利出货了GW级HIT电池产线设备。 点评: 1、公司在钙钛矿镀膜领域领先。公司近期连续两次公布获得量产型钙钛矿RPD订单,公司此前已将RPD在HJT和钙钛矿领域进行了产业化布局,21年RPD即已取得钙钛矿中试线订单,钙钛矿整线设备也进入了研发。钙钛矿是高效的薄膜电池,中国科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%,通过与晶硅电池的叠层可获得40%以上的理论效率,有望成为光伏电池终极路线。
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:48:56
PET铜箔的后手
近期我们就PET铜箔广泛和投资人、产业者做了交流,发现有一定认知差,反馈如下: [红包]投资人:首先是关注PET铜箔的研发进度、指标,譬如安全性和能量密度;其次是产业渗透速度到底多快,市场空间等;最后是相关标的研发、检测和定点节奏;最后是行业或将出现的重大催化剂; [红包]产业方:他们对PET铜箔赛道极为重视、并更为乐观,布局研发和测试的节奏不断加快,原因除了我们二级理解的安全性和能量密度痛点外,他们认为:【该技术一旦成熟,将会使得电池厂商基于新的安全边际去设计电池组,意思是过去的设计,无论是排
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:47:14
华西电子孙远峰团队-持续推荐国产算力
算力SoC芯片持续跟踪①机遇:安防/汽车/云②异构③ISP④编解码⑤AI⑥先进制程⑦GPU⑧ARM⑨安防⑩座舱⑪自驾⑫XR芯;看好优质公司集群及本土配套【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原 【近期事件】 IDC,未来超50%数据依赖边缘计算的做分析、计算,预计24年全球边缘计算市规将达2506亿美元 我们持续更新产业新判断: ①边缘计算两大优势,降低决策时延、处理压缩数据减轻传输和存储压力。IBM,边缘计算是一种分布计算框架,使企业应用更接近数据源,例如IoT 设备或本地边缘服务器
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2022-07-28 06:45:40
建议关注新能源换电赛道
我们重点推荐【山东威达】,估值仅10倍,蔚来二代换电站毛利率大幅提升,戴维斯双击 [太阳]换电站恢复快速铺设,三季度招标迎重大催化。疫情后6月换电站铺设量达 63座,同比增长超80%;临近招标季,设备商有望最先受益。 [太阳]新能源重卡换电元年爆发。在2022 年销售的 7737 辆新能源重卡中,超80%重卡采用宁德时代碳酸铁锂电池,未来有望实现换电标准化。 [太阳]山东威达是换电设备赛道的龙头,深度绑定蔚来,估值仅10倍。 1) 大力扩产新能源业务,目前已形成年产940万套电池包的生产能力。同
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山东威达
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:44:31
智能驾驶、机器视觉共振,硬科技智能化赛道大涨
🔥智能驾驶、机器视觉多重因素催化,智能化硬件大涨,炬光科技(+13%)/湘油泵(+10%)/鸣志电器(+10%)/联创电子(+8.2%)/永新光学(+6.5%) 🔥L2+新车上市潮,全面迈向智能化 6/7月新车发布潮,重磅车型陆续发布,蔚来ES7、理想L9、阿维塔11等新款车型强势亮相,哪吒S预售订单超5千台,理想L9更是上市后72小时预订用户超3万。我们认为,随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付,预计下半年汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律。 🔥后续催化多多,机器人之眼方兴未
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永新光学
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:41:24
菱电电控:国产替代从1到N,自主动力电控专精小巨人
[烟花]公司是国内唯二的发动机动力电子控制系统国产化供应商,主营业务为发动机管理系统EMS、纯电动车整车控制器VCU、电机控制器MCU、混动汽车动力电子控制系统(理想L9混动EMS供应商)、车联网产品T-BOX以及相关的技术开发标定服务。 [烟花]燃油车电控:负函数下的正逻辑,燃油车份额向下,国产替代空间向上。公司通过正向研发+外延并购,国产替代技术壁垒较高的发动机核心零部件,打破“核心技术空心化”局面。公司EMS产品在商用车N1车型中应用广泛,乘用车领域打开新空间,乘用车GDI发动机EMS相较
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菱电电控
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:36:01
优然牧业交流
1.从财务角度,生物资产减值怎么计算? 关于生物资产公平值的调整和评估的方法和模型,从港股的上市企业来看,目前基本上都是专业机构去做的评估。从方法和模型选择上面,畜牧企业基本都是同样的模型和同样的方法。对于成母牛,选择的是未来的收益法来做的评估,后背牛是采用了市场法。生物资产减值产生的亏损,确实是影响2022年上半年度的净利润的下滑,导致亏损增加的主要原因的有两个点:1)主要是受到行业奶价的下滑及饲料成本的上涨的影响,导致了成母牛的单独的估值,对于去年年底是有所下降的,所以说导致亏损增加。2)本
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优然牧业
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:35:11
万里扬交流
Q:公司现在火储联合调频运行了大概40MW左右?这一块的收入可以进行分拆吗? A:对,目前公司4个项目都是火储联合调频的项目,100%的收入都是调频的,没有其它收入。 Q:公司现货市场如何参与?比如现在广州现货市场运行情况是什么样的? A:现货市场日前报第二天的价格,所有充放电质量都是根据日前报价来。目前广东的现货市场是发电企业报价,然后看所有的边际出清价格是多少,比如这个时段4毛钱,下个时段5毛钱,中午是8毛钱,有一个价格曲线存在。真正到实施市场,日内的实施市场根据供需关系相当于根据调度台的指
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万里扬
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:34:16
迈为股份线下交流
【摘要】 异质结大规模扩产时点: 大厂会在明年进入,明年成本会下降,且异质结产业链会更成熟。22 年异质结招标情况:22 年目前已招标 7.2GW,其中有信实 4.8GW,爱康 1.2GW,还有一个 新玩家的 1.2GW,全部都是迈为拿到。 收入确定节奏: 采用“3331 模式”,60%的款项收到后记为预付款,取得验收单后确认收入, 一般从交付到确认收入是 8-10 月。异质结各环节价值量拆分:清洗制绒的设备价值量占比不到 10%,PECVD 价值量占比 50%+, PVD 价值量占比 20+%
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迈为股份
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:33:04
水井坊中报业绩说明会
一、总经理朱总介绍 1)业绩回顾: 2022H收入+13%、高质量增长(核心产品成交价均有30-50的增长,包括8号和典藏,销售量因为疫 情影响只有4个点增长)、疫情影响较少的市场持续双位数成长(8大市场里5个市场可以双位数增 长)、典藏动销增长36%受疫情影响更小(场景不同、基数也小)、净利润下降2%(年初奥运ip赞助 费用、wtt开始战略合作、Q1的投入在Q2业绩上因为疫情影响没有达到预期,影响利润)。经营活动现金流减少2个多亿、因为疫情,还有付款差异导致阶段性变化、现金流还是很充裕的。Q1
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水井坊
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:20:02
国机精工交流精要
1.公司主要利润贡献来自哪些业务? 答:公司利润贡献主要源于四个方面:(1)特种和精密轴承;(2)超硬材料制品;(3)超硬材料;(4)高端特种装备。 2.公司风电轴承的情况? 答:公司风电轴承2021年实现收入几千万元,目前,公司风电轴承业务体量较小,主要受产能制约。 3.公司风电轴承的规划? 答:公司看好风电行业长期发展趋势,已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品,在前几年研发的基础上,将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。 4.公司风电轴承的客户有哪些? 答:公司风电轴承的客户主要
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国机精工
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:18:15
2021分散式风电高开,印证十四五高增态势
1、近期CWEA发布2021风电产业地图,2021年中国分散式风电新增装机8.03GW,同比增长702%;截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW,同比增长415%。2021年分散式风电装机高增,印证了我们对行业的判断。 2、分区域看:2021年河南新增分散式风电2.38GW,占全国新增量的29.6%,其次为陕西17.5%、山西9.2%、内蒙古7.8%、湖北4.5%;截至2021年末河南分散式风电累计装机3.16GW,占全国保有量的31.7%,其次为陕西15.5%、山西9.2%、内蒙古8
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金风科技
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:16:05
天合光能美国客户诉讼事项点评
7月27日晚,公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因:公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同(均价0.33美元/W),约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月,后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化,双方尚未就新的交货条件达成一致协商,道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响:近期市场对此事件已有充分预期,考虑到尚未到最后的交货期限,公司也已和客户接洽中,因此达成和解的概率较大,不会对公司生
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天合光能
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:14:39
【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头,以产定销扩张提速
【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头,以产定销扩张提速 🚢行业:严控供给、供不应求的特许经营赛道 ①供给侧,行业自2011年起新增运力受交通部严控,进入壁垒极高。 ②需求侧,PX、乙二醇等主要化学品存在国产替代逻辑。 ③近8年行业运力CAGR仅2.4%,需求运量CAGR 7.9%,呈供不应求的行业特征。 🏢公司:内贸化学品航运龙头,竞争优势明显领先 兴通内贸化学品航运运力行业第一,是行业公认的龙头企业,核心竞争力体现为: ①合规能力:连续三年四次交通运输部新增运力评审得分第一。 ②运
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兴通股份
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投研掘地蜂
2022-07-27 21:28:42
【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27
【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27
有道云笔记
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环旭电子
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:51:10
捷佳伟创再获量产线钙钛矿PRD订单
事件:公司公众微信号公告,1)再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜RPD设备订单;2)顺利出货了GW级HIT电池产线设备。 点评: 1、公司在钙钛矿镀膜领域领先。公司近期连续两次公布获得量产型钙钛矿RPD订单,公司此前已将RPD在HJT和钙钛矿领域进行了产业化布局,21年RPD即已取得钙钛矿中试线订单,钙钛矿整线设备也进入了研发。钙钛矿是高效的薄膜电池,中国科研团队研制的全钙钛矿叠层电池稳态光电转换效率高达28.0%,通过与晶硅电池的叠层可获得40%以上的理论效率,有望成为光伏电池终极路线。
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捷佳伟创
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:48:56
PET铜箔的后手
近期我们就PET铜箔广泛和投资人、产业者做了交流,发现有一定认知差,反馈如下: [红包]投资人:首先是关注PET铜箔的研发进度、指标,譬如安全性和能量密度;其次是产业渗透速度到底多快,市场空间等;最后是相关标的研发、检测和定点节奏;最后是行业或将出现的重大催化剂; [红包]产业方:他们对PET铜箔赛道极为重视、并更为乐观,布局研发和测试的节奏不断加快,原因除了我们二级理解的安全性和能量密度痛点外,他们认为:【该技术一旦成熟,将会使得电池厂商基于新的安全边际去设计电池组,意思是过去的设计,无论是排
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万顺新材
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:47:14
华西电子孙远峰团队-持续推荐国产算力
算力SoC芯片持续跟踪①机遇:安防/汽车/云②异构③ISP④编解码⑤AI⑥先进制程⑦GPU⑧ARM⑨安防⑩座舱⑪自驾⑫XR芯;看好优质公司集群及本土配套【推荐】晶晨、瑞芯微、君正【受益】全志、紫光、芯原 【近期事件】 IDC,未来超50%数据依赖边缘计算的做分析、计算,预计24年全球边缘计算市规将达2506亿美元 我们持续更新产业新判断: ①边缘计算两大优势,降低决策时延、处理压缩数据减轻传输和存储压力。IBM,边缘计算是一种分布计算框架,使企业应用更接近数据源,例如IoT 设备或本地边缘服务器
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瑞芯微
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:45:40
建议关注新能源换电赛道
我们重点推荐【山东威达】,估值仅10倍,蔚来二代换电站毛利率大幅提升,戴维斯双击 [太阳]换电站恢复快速铺设,三季度招标迎重大催化。疫情后6月换电站铺设量达 63座,同比增长超80%;临近招标季,设备商有望最先受益。 [太阳]新能源重卡换电元年爆发。在2022 年销售的 7737 辆新能源重卡中,超80%重卡采用宁德时代碳酸铁锂电池,未来有望实现换电标准化。 [太阳]山东威达是换电设备赛道的龙头,深度绑定蔚来,估值仅10倍。 1) 大力扩产新能源业务,目前已形成年产940万套电池包的生产能力。同
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山东威达
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2022-07-28 06:44:31
智能驾驶、机器视觉共振,硬科技智能化赛道大涨
🔥智能驾驶、机器视觉多重因素催化,智能化硬件大涨,炬光科技(+13%)/湘油泵(+10%)/鸣志电器(+10%)/联创电子(+8.2%)/永新光学(+6.5%) 🔥L2+新车上市潮,全面迈向智能化 6/7月新车发布潮,重磅车型陆续发布,蔚来ES7、理想L9、阿维塔11等新款车型强势亮相,哪吒S预售订单超5千台,理想L9更是上市后72小时预订用户超3万。我们认为,随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付,预计下半年汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律。 🔥后续催化多多,机器人之眼方兴未
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2022-07-28 06:41:24
菱电电控:国产替代从1到N,自主动力电控专精小巨人
[烟花]公司是国内唯二的发动机动力电子控制系统国产化供应商,主营业务为发动机管理系统EMS、纯电动车整车控制器VCU、电机控制器MCU、混动汽车动力电子控制系统(理想L9混动EMS供应商)、车联网产品T-BOX以及相关的技术开发标定服务。 [烟花]燃油车电控:负函数下的正逻辑,燃油车份额向下,国产替代空间向上。公司通过正向研发+外延并购,国产替代技术壁垒较高的发动机核心零部件,打破“核心技术空心化”局面。公司EMS产品在商用车N1车型中应用广泛,乘用车领域打开新空间,乘用车GDI发动机EMS相较
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菱电电控
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2022-07-28 06:36:01
优然牧业交流
1.从财务角度,生物资产减值怎么计算? 关于生物资产公平值的调整和评估的方法和模型,从港股的上市企业来看,目前基本上都是专业机构去做的评估。从方法和模型选择上面,畜牧企业基本都是同样的模型和同样的方法。对于成母牛,选择的是未来的收益法来做的评估,后背牛是采用了市场法。生物资产减值产生的亏损,确实是影响2022年上半年度的净利润的下滑,导致亏损增加的主要原因的有两个点:1)主要是受到行业奶价的下滑及饲料成本的上涨的影响,导致了成母牛的单独的估值,对于去年年底是有所下降的,所以说导致亏损增加。2)本
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万里扬交流
Q:公司现在火储联合调频运行了大概40MW左右?这一块的收入可以进行分拆吗? A:对,目前公司4个项目都是火储联合调频的项目,100%的收入都是调频的,没有其它收入。 Q:公司现货市场如何参与?比如现在广州现货市场运行情况是什么样的? A:现货市场日前报第二天的价格,所有充放电质量都是根据日前报价来。目前广东的现货市场是发电企业报价,然后看所有的边际出清价格是多少,比如这个时段4毛钱,下个时段5毛钱,中午是8毛钱,有一个价格曲线存在。真正到实施市场,日内的实施市场根据供需关系相当于根据调度台的指
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2022-07-28 06:34:16
迈为股份线下交流
【摘要】 异质结大规模扩产时点: 大厂会在明年进入,明年成本会下降,且异质结产业链会更成熟。22 年异质结招标情况:22 年目前已招标 7.2GW,其中有信实 4.8GW,爱康 1.2GW,还有一个 新玩家的 1.2GW,全部都是迈为拿到。 收入确定节奏: 采用“3331 模式”,60%的款项收到后记为预付款,取得验收单后确认收入, 一般从交付到确认收入是 8-10 月。异质结各环节价值量拆分:清洗制绒的设备价值量占比不到 10%,PECVD 价值量占比 50%+, PVD 价值量占比 20+%
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2022-07-28 06:33:04
水井坊中报业绩说明会
一、总经理朱总介绍 1)业绩回顾: 2022H收入+13%、高质量增长(核心产品成交价均有30-50的增长,包括8号和典藏,销售量因为疫 情影响只有4个点增长)、疫情影响较少的市场持续双位数成长(8大市场里5个市场可以双位数增 长)、典藏动销增长36%受疫情影响更小(场景不同、基数也小)、净利润下降2%(年初奥运ip赞助 费用、wtt开始战略合作、Q1的投入在Q2业绩上因为疫情影响没有达到预期,影响利润)。经营活动现金流减少2个多亿、因为疫情,还有付款差异导致阶段性变化、现金流还是很充裕的。Q1
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投研掘地蜂
2022-07-28 06:20:02
国机精工交流精要
1.公司主要利润贡献来自哪些业务? 答:公司利润贡献主要源于四个方面:(1)特种和精密轴承;(2)超硬材料制品;(3)超硬材料;(4)高端特种装备。 2.公司风电轴承的情况? 答:公司风电轴承2021年实现收入几千万元,目前,公司风电轴承业务体量较小,主要受产能制约。 3.公司风电轴承的规划? 答:公司看好风电行业长期发展趋势,已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品,在前几年研发的基础上,将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。 4.公司风电轴承的客户有哪些? 答:公司风电轴承的客户主要
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2022-07-28 06:18:15
2021分散式风电高开,印证十四五高增态势
1、近期CWEA发布2021风电产业地图,2021年中国分散式风电新增装机8.03GW,同比增长702%;截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW,同比增长415%。2021年分散式风电装机高增,印证了我们对行业的判断。 2、分区域看:2021年河南新增分散式风电2.38GW,占全国新增量的29.6%,其次为陕西17.5%、山西9.2%、内蒙古7.8%、湖北4.5%;截至2021年末河南分散式风电累计装机3.16GW,占全国保有量的31.7%,其次为陕西15.5%、山西9.2%、内蒙古8
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2022-07-28 06:16:05
天合光能美国客户诉讼事项点评
7月27日晚,公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因:公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同(均价0.33美元/W),约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月,后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化,双方尚未就新的交货条件达成一致协商,道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响:近期市场对此事件已有充分预期,考虑到尚未到最后的交货期限,公司也已和客户接洽中,因此达成和解的概率较大,不会对公司生
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2022-07-28 06:14:39
【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头,以产定销扩张提速
【国海交运-兴通股份推荐】内贸化学品航运龙头,以产定销扩张提速 🚢行业:严控供给、供不应求的特许经营赛道 ①供给侧,行业自2011年起新增运力受交通部严控,进入壁垒极高。 ②需求侧,PX、乙二醇等主要化学品存在国产替代逻辑。 ③近8年行业运力CAGR仅2.4%,需求运量CAGR 7.9%,呈供不应求的行业特征。 🏢公司:内贸化学品航运龙头,竞争优势明显领先 兴通内贸化学品航运运力行业第一,是行业公认的龙头企业,核心竞争力体现为: ①合规能力:连续三年四次交通运输部新增运力评审得分第一。 ②运
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2022-07-27 21:28:42
【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27
【中金科技】环旭电子2Q22快报交流会-2022.7.27
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