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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0926实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
风中追风
绝不追高的萌新
2025-09-26 10:51:19
远东股份: 英伟达一供(铜缆 液冷)已取得全球领先人工智能芯片公司Vendor Code
格隆汇5月28日|远东股份(600869.SH)在投资者互动平台表示,公司在人工智能领域应用取得重大突破和导入,已取得全球领先人工智能芯片公司的Vendor Code,实现电源线、车载线等小批量供应,目前持续推进高速铜缆、智驾数据传输线、液冷板等小批量供货、开发迭代、测试导入。公司将持续推进与全球领先人工智能芯片公司的合作,随着产品的快速迭代和需求增长,公司适配的产品系列也在持续增加 格隆汇5月28日|远东股份(600869.SH)在投资者互动平台表示,公司在人工智能领域应用取得重大突破和导入,
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远东股份
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只挖真龙
2025-09-26 18:17:07
美国“电力加速计划”,建数据中心,第一步建电站买变压器
美国能源部电网部署办公室正式启动“电力加速计划”,并同步发布一份面向行业的意见征询文件(RFI)。 美国今年规划了很多超大型数据中心,建设数据中心,每个巨头都要建, openai 微软 谷歌 mate 亚马逊 马斯克等 先建电站,买变压器!【本土优先】 美国电网面临电力快速增长的挑战。在AI和制造业回流趋势下,美国部分地区规划和拟建的数据中心、半导体制造厂和其他大型负载正在推动数吉瓦的电力需求增长。而现有电力基础设施较落后,体现在输电容量有限、电网拥堵、设施老化以及负载和新能源互连过程延迟等。项
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思源电气
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伊戈尔
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特变电工
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金盘科技
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与龙头共舞
明天一定赚的游资
2025-09-26 14:24:20
12英寸SIC历史性突破,晶盛机电迎来黄金10年
12英寸SIC历史性突破,晶盛机电迎来黄金10年 一,事件:2025年9 月 26 日,历史性时刻! 首条 12 英寸碳化硅衬底加工中试线在晶盛机电子公司浙江晶瑞 SuperSiC 正式通线 —— 这不仅是一条产线的贯通,更是我国第三代半导体产业的一次 “破局冲锋”!至此,浙江晶瑞 SuperSiC 彻底打通从晶体生长、加工到检测的全链路,实现100% 国产化设备自主研发,一举打破国外技术壁垒,标志着晶盛机电在全球 SiC 衬底领域完成从 “并跑” 到 “领跑” 的关键跨越,强势迈入高效智造新纪
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晶盛机电
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王德发
已翻车的站岗小能手
2025-09-26 14:56:13
重视合肥国资旗下长鑫存储的产业链企业--晶和集成、三佳科技
参股长江存储的养元饮品已经三连板,那么作为比长江更厉害的长鑫存储的周末有发酵的预期,长鑫存储的大股东主要是合肥市国资委,如下图: 合肥市国资委旗下的上市公司,只有三家和半导体产业链相关的企业: 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑
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晶合集成
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合肥城建
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三佳科技
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-26 20:28:32
9.26新闻联播梳理
1.习近平主席向马拉维当选总统穆塔里卡致贺电; 2.铸牢中华民族共同体意识建设社会主义现代化新疆——习近平总书记出席新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝活动鼓舞新疆各族干部群众凝心聚力、再谱新篇; 3.李强会见塞浦路斯总统; 4.李强同美国友好团体座谈; 5.中央代表团赴新疆多地看望慰问各族干部群众王沪宁参加活动; 6.【“十四五”高质量发展答卷】我国就业社保等各项事业取得长足发展; 7.山东推动高质量发展不断迈上新台阶河南加快建设全国统一大市场循环枢纽; 8.神舟二十号航天员乘组圆满完成第四次出舱
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精艺股份
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养元饮品
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华建集团
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嘉泽新能
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吉鑫科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-26 07:08:09
“十五五”规划的八大关注点(银河)
作者: 章俊,张迪,吕雷 “十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期,中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景,全球百年未有之大变局加速演进,国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力,人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公布“十五五”规划建议稿,向举国上下乃至全球各界解答未来5年中国“干什么”、“怎么干”、“如何干好”。通过梳理近期高层的相关会议、调研和重要文章,我们整理出以下八大关注点。 一、经济增长锚定2035年
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星宸科技
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德马科技
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博俊科技
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百傲化学
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浙数文化
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八卦猫V
公社达人
2025-09-26 16:05:26
关税!今日盘中发酵、信息差、段子!0925
盘中发酵 1、特考虑对芯片制造企业实施1:1国内进口比例要求,并处以100%关税惩罚 特在其社交平台宣布了多项关税措施,包括将对所有进口重型卡车加征25%关税、对所有厨房橱柜、浴室梳妆台及相关产品征收50%的关税、对软垫家具征收30%关税,对未在美国动工建设药厂(在建)的公司的药品征收100%关税。 特批准TikTok交易美国和字节跳动各掌握一公司。省广、吉宏 孙姐:【绿醇】海外需求高增+国内政策刺激。能源局局长发文重点强调【非电利用】,明确加大力度推动风光之制氢,向【绿氢冶金、绿色氨醇、绿色航
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吉鑫科技
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嘉泽新能
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巨人
2025-09-26 11:41:02
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层,SiC衬底新应用打开公司成长空间
【晶盛机电】英伟达新一代GPU有望采用碳化硅中介层,SiC衬底新应用打开公司成长空间【东吴机械】 👉事件:英伟达计划在新一代GPU芯片的CoWoS工艺中以碳化硅取代硅中介层,预计2027年导入。 👉英伟达高阶GPU均采用CoWoS结构,后续高性能版本散热需求更高。 英伟达GPU芯片从H100到B200均采用CoWoS封装(芯片-晶圆-基板)技术。CoWoS通过将多个芯片(如处理器、存储器等)高密度地堆叠集成在一个封装内,显著缩小了封装面积,并大幅提升了芯片系统的性能和能效。但随着GPU芯片功
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晶盛机电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-25 17:46:22
Al,一场输不起的战争
杀疯了!9万亿元! 券商中国2025-09-2517:22:40 故事越讲越大! 国际数据公司(IDC)近日发布《全球人工智能和生成式人工智能支出指南》。数据显示,2024年全球人工智能IT总投资规模为3159亿美元,并有望在2029年增至12619亿美元(折合人民币近9万亿元),五年复合增长率(CAGR)为31.9%。 另据华尔街日报报道,全球AI领域领导企业OpenAI近日正式宣布启动全球运算基础设施大规模扩张计划,总投资额预计高达1万亿美元。标志着AI产业从模型创新竞争正式迈入基础设施建设
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天孚通信
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胜宏科技
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蹦恰恰~
2025-09-25 13:41:17
聚和材料:空白掩模有望国产化,聚和材料版图扩展
聚和材料:空白掩模有望国产化,聚和材料版图扩展 1、Blank Mask为半导体核心材料,国产化率极低。Blank Mask(空白掩模)用于制造光掩模版(Photomask),作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩模版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。近年国内半导体核心原材料的掩模版/空白掩模行业发展迎来了历史性的机遇,空白掩模自主可控对于国内半导体行业的发展意义重大,目前无论是光掩模版还是空白掩模国产化率都极低。 2、聚和通过收购拓展版图,助力半导体材料自主可控。近期聚和材料公告收购S
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聚和材料
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-09-26 11:54:18
韭研公社全天涨停简图(09.26)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.65%,深证下跌1.76%,创业板下跌2.6%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 锦瑟 李商隐〔唐代〕 锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。 庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。 沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。 此情可待成追忆,只是当时已惘然。 译文 精美的瑟为什么有五十根弦,一弦一柱都叫我追忆青春年华。 庄周在梦中化为蝴蝶翩
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万向钱潮
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-09-26 14:05:47
重视晶圆代工!!!
晶圆代工业务 中芯国际、华虹公司、晶合集成、芯联集成、民德电子 民德电子:控股子公司广芯微电子公司主要从事高端功率半导体器件的晶圆代工业务。 快科技9月1日消息,美国的关税战已经引发全球供应链动荡,强如台积电也难免受到影响,在国内建厂生产的成本也会提高,因此他们已经在考虑明年涨价。 Digitimes报道称,台积电正在考虑调涨明年先进工艺的代工价格,涨幅在5%到10%,而涨价的原因是美国关税、汇率波动及供应链价格等多因素带来的影响。 目前台积电已经将涨价后的报价给了合作伙伴,涉及5nm、4nm、
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民德电子
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中芯国际
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华虹公司
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晶合集成
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芯联集成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-26 16:49:27
信息量爆炸...老黄聊OpenAI+5万亿美金的Capex(9月26日)
刚刚出来一个多小时的访谈。。 到底聊了啥,强烈建议大家看看文末的原文!信息量挺爆炸的(下面部分内容用AI总结,建议大家可以看看访谈的原文,附在文末了,会有更多细节+更加准确) 我这里简单总结+截图。 为什么说AI的增长才刚刚开始? 1/ 从废话开始热身,老黄先重复是三个扩展定律,又是那套。 以前是“一次性推理”,现在是“思考式推理”(reasoning) 预训练(Pre-training)+ 再训练(Post-training)+ 思考式推理(Thinking)→ 这三个定律叠加,驱动着算力需求
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新易盛
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妙挖种子
追涨杀跌的韭菜种子
2025-09-26 12:31:34
聚飞光电:中兴通讯副总裁入股,或将成为国内光通信份额第一,五倍空间开启
逻辑梳理: 1、最新催化:昨晚公告,邱生富接手原实控人股权,入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁,公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工,去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户,此次入股解决了最大瓶颈:公司此前调研时曾表示过,公司有意将硅光项目发展成第二主业。但是此前因为和大厂沟通等方面不顺利,所以目前只是做一些硅光封装的代工。但是公司表示已搭建完成部分光模块项目的高精度固晶和耦合测试工艺平台及批量产线。公司在昨晚公告中写到,此次引进邱生富为发展光通讯业务。 3、依托中兴
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聚飞光电
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快狠准专线
2025-09-26 18:04:29
国产GPU迎来里程碑:摩尔线程科创板IPO过会,拟募资80亿
9月26日,上交所上市审核委员会审议通过摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司的科创板IPO申请。从6月30日获得受理到成功过会,摩尔线程仅用了不足三个月时间,创下年内科创板审核速度的新纪录。 这家由前英伟达全球副总裁张建中带领的GPU企业,凭借80亿元募资额成为年内最大IPO上会项目,被市场誉为“国产GPU第一股”。 此次IPO过会不仅是一家企业的资本化进程,更是国产GPU在全功能技术路径上的关键突破。在AI算力需求爆发的当下,摩尔线程的上市将为国产高性能芯片注入强劲动力。 快速过会:不足三个月
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和而泰
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-26 23:23:55
摩尔线程IPO过会,参股公司比例名单曝光
9月26日,上交所网站显示,摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司首发申请,成功通过上交所上市审核委员会会议审议。 从6月30日申报受理,到9月26日上会通过,摩尔线程科创板IPO过会用时88天。此次IPO,摩尔线程拟募资80亿元,用于新一代AI训推一体芯片、图形芯片、智能SOC芯片等项目。 上交所上市委会议现场问询的主要问题有两个方面: 一是要求公司结合目前市场GPU相关产品主要厂商的技术路线差异、市场竞争格局和贸易环境影响,说明公司的竞争优劣势,未来经营存在的潜在风险和应对措施。 二是要求公司
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和而泰
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联美控股
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初灵信息
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大众公用
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盈趣科技
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-26 13:08:46
绿色甲醇概念梳理
消息面上:海外需求高增+国内政策刺激 能源局局长发文重点强调【非电利用】,明确加大力度推动风光之制氢,向【绿氢冶金、绿色氨醇、绿色航煤】等方向延伸。国内绿色氨醇以及绿氢冶金最终面向的是全球的非电领域脱碳,新一轮新能源出海。IMO净零法案带动全球【绿醇】放量。 相关个股: 复洁环保:公司持续扎根城镇水务与环境领域,将高端固液分离装备、废气净化成套技术装备、先进热泵技术装备、固态储氢技术装备及双碳综合服务深度耦合,依托公司与华东理工大学共同组建成立的“华理-复洁绿色能源化工联合实验室”,启动“沼气制
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嘉泽新能
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复洁环保
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太原重工
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东华科技
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挖掘之路
2025-09-24 21:28:14
麦克奥迪:被低估的"光学+光刻机"核心资产,集团光刻机资产注入预期强烈
光学检测龙头向半导体设备延伸 麦克奥迪今年投资者业绩说明会中提到: 公司在半导体检测领域已有明确进展,在半导体领域的失效分析、外观检测等方面陆续推出了相关产品并实现销售。公司将加快向工业检测、半导体及科研医疗领域拓展,重点发力工业精密检测,同时推进高端仪器国产化替代。 本次产品的突破,代表着麦克奥迪从 "通用光学" 到 "半导体专用检测设备" 的延伸,不仅打开了成长空间,更让公司深度嵌入半导体产业链的核心环节 光刻机资产注入预期:控股股东手握核心资源 麦克奥迪控股股东为北京亦庄投资控股有限公司,
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麦克奥迪
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华软科技
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张江高科
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中芯国际
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-09-25 23:25:02
0925图表:【可控核聚变】、【长鑫、长江产业链】等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【可控核聚变】图表 2025年9月24日盘后讯,核聚变“国家队”中国聚变公司将在上海新建高温超导聚变装置,命名“环流四号”。 【长鑫、长江产业链】图表 2025年9月24日盘中讯,长江存储母公司完成股改,最新估值超1600亿元。 其他信息 今天事情有点多,大家去公社看吧~
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合锻智能
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养元饮品
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-26 10:19:39
长江证券电子:正交背板方案趋势不改、产业链公司验证稳步推进中
近日,市场围绕正交背板是否继续应用讨论密集,导火索主要是传NV内部开发了Rubin NVL288/Rubin ultra NVL288架构,连接方案引发争议。 我们再次重申: 1、测试进度:正交背板方案自去年9月开启测试,经历重重技术磨练,最终于今年7月初步通过一轮测试,今年9月通过二轮测试,当前正配合客户要求进一步升级方案,落地确定性极强,基本不存在临时性方案再变更。 2、出货节奏:产品预计今年定型,明年下半年开始模拟量产,后年下半年进入大批量供货阶段,相关供应商正积极推进正交背板方案测试。
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胜宏科技
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-09-25 10:17:46
半导体和GKJ的解读,内容有点长,信息量巨大!!!
我们今天的视频专门来讲先进制的耗材需求上行。面对今天半导体设备板块的大涨新高都能够从容的去应对也知道是为什么在涨,还有一部分同学没有来得及在这几个小时内刷到这条视频视频就不见了。所以今天晚上我们再给大家重新拍一期,我们不讲那台大机器了,我们今天的视频专门来讲,先进制程的扩产,除了那台大机器之外。 还有半导体设备半导体材料这个产业链上机构近期的调研有哪些新的发现来给大家做一个完整的汇报。首先今天半导体设备大涨的原因。我们从几个视角来看,消息面上就是那台大机器近期催化频繁市场预期,国产那台大机器有突
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张江高科
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万业企业
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格林达
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中芯国际
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波长光电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-26 12:29:18
【天风电新]AI算力调整点评-0926
(转发卖方) !【天风电新]AI算力调整点评-0926 基本面没什么变化,昨天中恒还在【有望跟着大colo进北美的喜悦】,今天就跟跌破产没什么区别。 大概讲下我们思路: 1、这几天估计在反应三季报,这些aidc客观讲要三季度业绩立刻匹配市值是不可能的。 2、还是那个思路,左侧、左侧、左侧,我们喜欢暴跌(是的,就这么奇怪),更喜欢买在暴跌时的投资人。 3、还是以电源为例,赔率的问题,电源明年市场空间约光模块1/2,现在龙头市值约光模块的1/11,这里面我们认为净利率不是问题,跟光模块类似上量净利率
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中恒电气
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英维克
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胜宏科技
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只挖真龙
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东材科技-9月起独家向GB300芯片项目交付超30
26年利润 要破10亿,可转债现已出清,公司已成为英伟达GB300芯片封装树脂的全球唯一供应商。 中国报告大厅网讯,全球AI算力竞争进入关键转折期,高端半导体材料成为制胜核心。作为芯片封装的关键介质,树脂材料的技术突破直接决定了下一代AI芯片的性能极限。2025年数据显示,中国企业在这一领域实现历史性跨越——东材科技凭借M9树脂技术打破国际垄断,其产品性能指标全面超越行业标杆,占据英伟达旗舰芯片GB300的全球独家供应权,带动国产高端材料市占率提升至18%,彻底改写全球半导体材料竞争版图。 中国
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只挖真龙
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美国万亿AI基建潮急缺这“四宝” 谁能生产?
财联社 潇湘责编 林琦2025-09-25 10:25 Play 语音播报 00:00 / 03:54 ①Exiger首席执行官Brandon Daniels表示,建设传统的发电厂——无论是燃气电厂还是核电站,目前都亟需一系列美国无法大量生产的专业部件; ②Daniels警告称,“有四大类设备和商品极其昂贵又主要依赖外国来源,而这种依赖正值美国电力建设已面临严重积压和短缺之际。” 财联社9月25日讯(编辑 潇湘)随着越来越多的数据中心项目和
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思源电气
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超前一步
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长江存储完成股改,估值1600亿元,概念股梳理!
一、事件驱动 9月25日,长江存储完成股改,估值1600亿元。长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会,并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成,公司治理结构也将随之升级。另,消息称,中国闪存制造商长江存储计划进军 DRAM 市场。 二、长江存储概念梳理 新莱应材:公司半导体行业产品目前在手订单很充足,生产非常忙碌。公司的高纯及超高纯应用材料主要应用于半导体FAB厂和半导体设备厂。公司半导体真空“ADVAN TORR”产品和公司半导体气体“NAN
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无名小韭84710726
2025-09-26 10:59:15
人类首次,世界首台兆瓦级浮空风力发电系统成功试飞
清华大学电机系与临一云川、中科院空天院等联合研制的世界首台兆瓦级高空风力发电系统——S1500型浮空风力发电系统(SAWES),在新疆哈密淖毛湖基地成功完成了首次试飞。 此次试飞重点对浮空平台的性能进行了测试,包括总装、构形保压测试、昼夜强风放收等,为后续发电系统进一步全面测试与放飞发电提供了坚实基础。 此次试飞成功的S1500系统是目前全球规模最大、发电功率最高的浮空式高空风力发电装置。该系统总长度达60米,宽40米,高40米,整体尺寸超过一个标准篮球场,主气囊与环翼结构共同构成独特的巨型涵道
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深圳华强
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中新集团
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研报分享
绝不追高的大户
2025-09-27 00:16:37
长江存储,强关联的10家公司
据悉,近日长江存储母公司长存集团完成股改,公司治理结构将全面升级,截至目前,长存集团获得众多机构青睐,其最新估值已超过1600亿元。 长江存储作为我国存储芯片领军企业,其通过自主研发的Xtacking技术实现了存储芯片自主可控,并成为国内首家掌握3D NAND闪存技术且实现量产的企业。 在当前存储芯片行业迎来涨价周期、AI与车规级需求爆发的双重驱动下,长存存储作为国产存储芯片龙头,必将迎来新的发展机遇,并有望带动其产业链企业深度受益。 本期梳理长江存储产业链相关企业 ,根据业务关联度及其最新官方
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德明利
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北方华创
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万物周期游击队
2025-09-26 20:22:20
重温富乐德:蛇吞象·国产芯”并购落地
“蛇吞象·国产芯”并购落地:富乐德整合富乐华的协同价值与挑战 案例简介 在中美科技竞争白热化的当下,国产替代加快推进;随着新能源汽车、可再生能源及工业自动化领域的快速发展,推动着功率半导体市场持续扩张;中国“十四五”规划明确提出支持半导体产业自立自强,鼓励产业链整合....在这样的背景下,富乐德(301297.SZ)作为中国泛半导体设备洗净服务龙头企业,2017年成立,2022年创业板上市,核心业务为半导体及显示面板设备精密洗净服务等。2024年10月,公司以65.5亿元对价全资收购富乐华,实现
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富乐德
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潜伏涨停板
春风吹又生的老司机
2025-09-23 08:24:19
国产高精度Stepper光刻机顺利出厂
昨天一张图流传出来了,光刻机再次发酵,稳顶聚芯国产高精度Stepper光刻机顺利出厂 稳顶聚芯是一家成立时间较短,所以资本市场里股权或是直接合作的信息相对较少,我们重点就从Stepper中文叫步进重复投影曝光入手 晶瑞电材:线光刻胶是目前IC制造商大量使用的核心光刻胶,产品采用步进重复投影曝光(简称Stepper),可以实现0.35μm的分辨率。 晶方科技:本次募投项目所购置的机器设备均为12英寸晶圆级尺寸封装工艺制程设备,,主要包括12寸步进曝光机(Stepper)、12寸等离子刻蚀机(Etc
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晶瑞电材
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张江高科
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