韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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第八届【长韭杯】0414实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2026-04-14 18:12:47

韭研公社学习笔记（260414）

一、板块热议：锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中嘉博创、协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等）电网：一季度中国电网投资呈现“

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中恒电气

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你果赖

2026-04-14 10:37:03

【继续推荐开勒股份】控股威泰思，坚定布局光通信近期开勒股份股价上涨较快，引起市场关注。

【继续推荐开勒股份】控股威泰思，坚定布局光通信近期开勒股份股价上涨较快，引起市场关注。我们主要是看好O行业进入加速放量期+公司在该领域长期布局的决心。随着公司业务夯实和相关产品品类的进一步拓展，我们长期看好公司的投资价值。光通信是公司的长期战略规划，有了控股实体后，业务拓展进入实际落地阶段。威泰思承接大客户订单产能急需扩产+获上市公司背书，光通信业务占比预计将快速超过老业务，和参股公司形成联动，成为公司成长重点。后续不排除公司进一步拓展，继续加大光通信业务布局。 O技术路线多条并存，MEMS

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-14 13:30:17

【中泰机械 | 商业航天】亚马逊收购卫星运营商能力补强，对标星链倒逼产业加速

【中泰机械 | 商业航天】亚马逊收购卫星运营商能力补强，对标星链倒逼产业加速 ��亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar，最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 ��亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。1️⃣频谱：#补齐L/S波段稀缺频谱： L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段，穿透强、无需大天线、手机可直接兼容；2️⃣网络：Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关，拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源； 3️⃣生态：#

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信科移动
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电科蓝天
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华曙高科
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上海瀚讯
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上海港湾

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马住涨停

绝不追高

2026-04-14 11:37:47

春秋电子收购全球液冷龙头Asetek预计4月21日交割，其是 AI 服务器液冷的核心供应商

春秋电子最新公告显示，要约收购Asetek进展预计4月21日交割，跟维谛技术并列，此举将使其与维谛技术并列成为全球液冷赛道的核心玩家，开启全新增长周期。全球液冷龙头Asetek是欧洲和北美液冷热管理技术领域的领导者，Asetek 深耕行业二十余年，核心 D2C 组合冷却器直接配套英伟达、戴尔、惠普、Intel 等全球科技巨头，是 AI 服务器液冷散热的核心供应商。春秋电子以约 5.47 亿丹麦克朗完成全资收购，不仅拿下其顶尖的液冷技术与专利，更直接切入全球顶级客户供应链，实现从传统消费电子结

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春秋电子

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韭菜团子

2026-04-14 18:48:27

4月14日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

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光库科技

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10.53
挖掘哥

2026-04-14 21:40:53

春秋电子：收购Asetek卡位服务器液冷核心赛道，深度绑定北美巨头筑牢技术壁垒！

公司于2025年11月启动对全球液冷领先企业丹麦Asetek A/S的要约收购。根据最新进展，要约人已收到约95.3%股份的有效接纳，本次收购交易预计将于2026年4月21日正式交割及结算，交割后公司将启动对剩余股份的强制收购。深度卡位液冷核心赛道预期差极大！ 1、Asetek为全球PC液冷领导者，年出货量约70~100万台，长期为戴尔外星人、华硕、NZXT等品牌提供高性能散热方案，积累了超20年液冷技术底蕴。公司早在2012年便进入数据中心液冷领域，曾与Intel、HPE、富士通等头部企业深度

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春秋电子

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这票有点强

下海干活的随手单受害者

2026-04-14 21:22:04

IC载板紧缺下——兴森科技的翻倍机会

附注：近期兴森科技和深南电路背后异动的深层次原因； 1. 由于海外GPU/ASIC/CPU需求暴增，除T-glass外，FCBGA载板同样已发生严重短缺，近期日本新光计划关闭wakaho厂，加剧短缺，国产算力急需ABF载板产能！ 2.27年950发货预期上修+载板产能短缺，国内H系紧急抢占国产载板产能，国产ABF链5月起有望收到海量订单、26H2加单。测算26-27年化ABF载板收入分别为30/70亿，27年带来业绩增量20亿以上。对应兴森科技1000亿市值预期，当前翻倍空间； IC载板行业核心

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兴森科技
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深南电路
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宏和科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-14 18:31:01

260414明日看好方向投票

【1】AI硬件： 1）光通信：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年 2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。 3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料【2】创业板改革： 2026年4月10日盘后消息，证监会发布《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》，在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排。【3】国产AI： 1）算

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大为股份

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财闻私享

2026-04-14 21:53:13

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数尾盘拉升，A股重新站上4000点，个股涨多跌少。涨幅居前的板块是算力、商业航天、锂电等。美伊方向，各方表态还是缓和成分居多，都在为下一轮谈判铺路。 AI：我国最大规模科学智能计算集群投入使用广州组建200亿元基金押注AI 4月16日第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开 Meta高管表示，公司计算部门正审慎评估未来几年近6000亿美元的投资部署商业航天：一箭八星！力箭一号遥十二运载火箭成功发射天兵科技IPO辅导进展更新航天大V爆料朱雀三号芯一级回收场完成恢复，等待

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中国平安

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StockX

孤独求败的游资

2026-04-14 08:23:10

AI驱动PCB升级，CCL上游材料量价齐升

#物理极限重构AI算力底座，材料与工艺的深度融合驱动供应链进入价值翻倍的确定性上行周期。随着英伟达Rubin架构向物理极限探索，PCB行业正经历从“器件组装”向“半导体级集成”的范式转移：COWOP工艺以百倍价值量提升打开增长天花板，正交背板、M10等新材料应用在即，协同石英布、HVLP5铜箔及高速树脂等实现系统化性能飞跃。产业链已开始关键材料备货，拉动T-glass/Q-glass高端玻璃布、HVLP 4超低损耗铜箔及特种树脂需求。 #电子布、铜箔、树脂等CCL上游材料行业，受益AI步入涨价

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中材科技
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泰坦股份

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22.28
炒股养家888

2026-04-14 21:11:16

券商首席最新推荐！【华岭股份】切入AI芯片测试赛道，北交所最纯正第三方测试龙头

一、华岭股份：“一姐”最新推荐核心标的，AI算力扩产第一受益标的 AI算力持续扩产，国产GPU/AI芯片出货量正在加速爆发。测试已成为AI算力芯片从“样品”到“量产”的核心瓶颈环节。东北证券计算机团队4月14日最新明确将第三方芯片测试定义为“蓝海市场”—— ①台湾封测龙头纷纷提升Capex支出，AI芯片/存储行业高景气驱动封测一体化与第三方测试双增长； ②封测一体化厂商格局集中、更愿聚焦封装主业，第三方测试厂响应效率和机台保有量优势凸显； ③昇腾910/海光三号/寒武纪590测试价格2000~

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华岭股份
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伟测科技
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利扬芯片

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八卦猫V

公社达人

2026-04-14 15:49:02

今日盘中发酵、信息差、段子！0414

盘中发酵 1、学习时报：构建算数网协同的智能经济发展新生态本周某大厂B300集群租赁长单价格涨价10%，整体对应单一集群利润提升1.5亿/年。H100目前1年期租约价格已经上涨至9万/月，美股NBIS新高。利通电子、协创数据香港拟出台低空经济发展纲领已对接内地推动跨境低空试飞尽快开展。深城交中国科学院宁波材料技术与工程研究所功能碳素材料团队制备的高导热金刚石/铜散热模组，成功应用于全球首个兆瓦级相变浸没液冷整机柜解决方案c8000v3.0，可使芯片模组传热能力提升80%，助力芯片性能提升

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协创数据

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2026-04-14 10:17:57

CPO光通信15 家核心公司

据消息称，2026年工信部强制要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%，引爆数百亿增量市场。此前3月4日英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，这类技术对人工智能系统至关重要。英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。该公司先前已直接向CoreWeave Inc.等数据中心企业以及OpenAI等人工智能模型开发商投资，从而带动对其芯片的需求。 Lumentum生产光学和光子技术产品，例如用于支撑人工智能和云计算基础设施的高性能激光器。相干公司同

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中际旭创
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新易盛
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长光华芯
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天孚通信
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华工科技

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FangShouYiBo

公社达人

2026-04-14 14:52:30

GPU不再是最重要的芯片瓶颈：CPU才是。叠加英特尔新高。

SemiAnalysis创始人Dylan Patel在公开访谈中明确指出：GPU已不再是AI训练与推理的最主要制约因素。取而代之的是CPU——这一传统被视为“配角”的处理器，正因AI从“简单字符串输入输出”向“长时序代理式工作流”和“闭环强化学习（RL）”的深度演进，而成为云端算力供应的最大瓶颈。Patel的分析并非空谈，而是基于过去18个月AI基础设施实际运行数据的严谨观察，揭示了AI产业从“模型规模军备竞赛”向“系统级端到端优化”范式转变的必然现实冲击：云端CPU短缺已成系统性危机现实的多

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中国长城
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龙芯中科

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主线观察

长线持有的机构

2026-04-14 16:12:24

A股唯一深度绑定亚马逊的PCB"隐形冠军"

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 生益电子（688183）：A股唯一深度绑定的"隐形冠军" #AI服务器核心供应商# #深度绑定亚马逊# 亚马逊PCB链A股唯一深度绑定标的，份额接近50% ※三大预期差 #预期差一：亚马逊供应链A股"独苗"，深度绑定优势显著# （1）A股唯一做到"单客户深度绑定"的PCB标的在亚马逊PCB供应链中，台系厂商（如健鼎、欣兴）长期把持高阶生态位，而生益电子是A股市场唯一的深度参与者，切下接近50

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协创数据

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8.08
题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-14 23:43:28

0414图表:固体氧化物燃料电池-SOFC、锂电隔膜、创新药、MILCC等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【固体氧化物燃料电池-SOFC】 2026年4月14日晚，美股Bloom Energy 一度大涨超20%，此前该公司宣布与甲骨文达成供应2.8吉瓦（GW）燃料电池的协议。【锂电隔膜】图表 2026年4月14日盘后，佛塑科技公告称，预计26Q1净利润为5.3亿元-7亿元，比上年同期(重组后)上升1,992.74%-2,663.99%，据此计算，26Q1净利润预计环比变动2098%-2803%

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中嘉博创
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众源新材

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无名小韭23981125

2026-04-14 22:53:57

荣耀IPO辅导验收就在4.15号这几天，提交验收发公告需要几个工作日，（爱施德）

荣耀IPO辅导验收就在4.15号这几天，提交验收发公告需要几个工作日（五个工作日左右），所以留给布局的机会不多了，要抓紧了（爱施德、天音）第一期辅导进展报告报送时间：2025 年 10 月 15 日（中信证券向深圳证监局报送）披露时间：2025 年 10 月 24 日（公开信息发布）报送到公布七个工作日第二期辅导进展报告报送时间：2026 年 1 月 15 日（中信证券向深圳证监局报送）披露时间：2026 年 1 月 20 日（中信证券官网发布）报送到公布三个工作日目前已进入冲

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爱施德
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天音控股

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16.02
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-04-14 13:38:25

权威来源！！金刚石/铜散热模组在国家超算重大科技平台集群部署

金刚石/铜散热模组在国家超算重大科技平台集群部署芯片模组传热能力提升80% 日前，中国科学院宁波材料技术与工程研究所功能碳素材料团队制备的高导热金刚石/铜散热模组，成功应用于全球首个兆瓦级相变浸没液冷整机柜解决方案C8000V3.0，可使芯片模组传热能力提升80%，助力芯片性能提升10%。该产品已在国家超算互联网核心节点重大科技平台（郑州，曙光Scale）实现集群部署，标志着金刚石/铜高导热复合材料在算力芯片热控领域实现全球首次大规模应用。用于算力芯片的金刚石/铜高导热复合材料。可应用于

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曙光数创
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江西铜业
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力量钻石
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沃尔德
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黄河旋风

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18.28
TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-04-14 19:53:59

华丰科技（688629）：华为昇腾核心供应商，中国 “安费诺” 业绩爆发

一、2025 年报核心业绩：扭亏为盈，爆发式增长（2026 年 4 月 14 日最新披露）营业收入：25.28 亿元，同比 **+131.50%** 归母净利润：3.59 亿元，2024 年亏损1775.05 万元，同比扭亏 + 2120.06% 扣非净利润：3.31 亿元，同比 **+522.32%** Q4 单季：净利润1.35 亿元，环比 Q3**+87%**，持续高增核心驱动：AI 服务器高速线模组、华为昇腾订单放量，产品结构优化二、华为深度绑定：收入超 15 亿，占比超 60%

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华丰科技
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英伟达公司
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拓维信息
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泰嘉股份

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无名小韭Q

2026-04-14 16:57:04

超级预期差新朋股份是蹭的概念吗？

【新朋股份全整理】 S新朋股份(sz002328)S 热门概念碾压同市值票（无一是蹭的）：正宗储能（带订单/合作巨头）正宗液冷（带订单/合作巨头）创投（芯片+航天+通信等）和最重要的现金流20e断档一骑绝尘！（市值才多少？）所有信息均可通过任何方式验证！有些人看到小市值的票就认为是蹭概念的短线炒作，不可否认绝大部分确实是这样。但是新朋股份明显是个特例、且在去年整个慢牛中并没共振大盘暴涨（因机构资金绝大部分选择了千亿市值大票发动慢牛）所以近期才被市场强势挖掘，刚在起步阶段，就已经是多

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新朋股份

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23.26
概念百科

只买龙头的老司机

2026-04-14 17:38:25

健全药品价格！哪些创新药概念核心公司将受益？

4月14日，国办正式印发了《关于健全药品价格形成机制的若干意见》（以下简称《意见》）。这是国家层面对药品价格管理的一次系统性顶层设计，核心逻辑是“市场主导+政府引导”，旨在告别单纯靠行政手段“砍价”的模式，建立更科学、可持续的价格体系。一、对创新药是最大的利好，意见并非简单的“控费降价”，而是通过“优质优价”和“稳定预期”两大逻辑给予实质性支持。具体来说，政策从以下四个维度为创新药“松绑”和“输血”： 1、定价权松绑：告别“唯低价论”。这是最直接的利好。文件明确优化创新药首发价格机制，支持企

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美诺华

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-04-14 11:52:04

利和兴：合作光通信龙头Lumentum+液冷

美股光通信龙头Lumentum一年暴涨20倍： Lumentum首席执行官Michael Hurlston周五在东京接受采访时表示： “美国超大规模客户的资本开支数字巨大，而且似乎看不到尽头。我们越来越跟不上需求。再过两个季度，我们2028年全年的产能都将被订满。” 公司正在尽可能快地扩大产能，但仍然难以满足需求。昨天利和兴董秘回复确认，利和兴跟Lumentum有直接合作：科瑞技术因为供货Lumentum设备，近期一波大涨近乎翻倍。利和兴同样是做自动化设备的，目前股价位置较低，补涨空间很

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利和兴

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齐静春

买买买的机构

2026-04-14 13:10:28

光学耦合双龙头！锐科激光（300747）+金海通（603061），光模块核心赛道双击

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。为什么耦合占40%价值?光模块本质是"电-光-电“信号转换。光信号在芯片与光纤之间传输，需要经过两次耦合(激光器-光纤、光纤-探测器)。光模块的核心功能是实现光电信号的高效转换与传输，而光学耦合环节直接决定这一功能的实现效果。一、锐科激光（300747）：光纤激光龙头，光模块耦合全链条核心标的 1. 核心定位：光模块耦合赛道唯一全产业链龙头锐科激光是国内光纤激光器绝对龙头，航天科工旗下核心企业，深度卡位AI算力爆发核心赛道—

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锐科激光
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金海通

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-14 14:14:00

全球云端GPU租赁价格暴涨+行业龙头一季报业绩爆发：算力租赁与基础设施核心概念股梳理

算力租赁与基础设施三大核心事件与逻辑分析：事件一：全球云端GPU现货租赁价格全线暴涨核心事件：纽约数据提供商Orn指出，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价大幅上行，其中Blackwell系列（如B300等）芯片单小时租金升至4.08美元，较两个月前暴涨48%。国内头部云厂商（阿里云、腾讯云等）同步取消折扣、调整免费API额度并开启涨价通道。逻辑分析：多模态大模型与AI应用爆发带动Token消耗指数级增长，高端算力芯片供需错配加剧。行业正从“卖裸算力”向“卖Token/模型服务”升

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协创数据

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-14 10:23:37

[华鑫半导体] 2025年全球半导体设备市场：中国大陆支出居第一，中国台湾增速最高

国际半导体产业协会（SEMI）发布最新报告称，2025年全球半导体制造设备销售额达到1351亿美元，较2024年的1171亿美元增长15%，连续第三年创下历史新高。这一数据较SEMI在2025年12月发布的1330亿美元预测值上修了约1.6%，反映出AI需求在2025年四季度末仍保持超预期增长态势。从全球各主要区域的表现来看，2025年半导体设备支出仍集中在亚洲，中国大陆、中国台湾和韩国合计占全球市场的79%，而2024年这一比例为74%，集中度进一步提升。具体来说，2025年，中国大陆的半导体

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中芯国际
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华虹公司
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天数智芯
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海光信息
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芯原股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-14 16:18:47

4.14个股信息差（塔山倒塌）

盘中段子汇总据鑫椤锂电数据，4月中国内地样本企业中电池排产达151.1GWh，环比+3.8%，带动中游材料环节走高（海科新源、腾远钴业、石大胜华、维科技术、众源新材、孚日股份、圣阳股份等）消息人士：美伊代表团本周晚些时候将在巴基斯坦谈判 OCI控股公司与SpaceX洽谈供应多晶硅事宜航运数据显示，尽管美国实施封锁，受美国制裁的油轮“Rich Starry”号周二仍通过了霍尔木兹海峡纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨（利通

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宏和科技
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海科新源
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孚日股份
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西部材料
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利通电子

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BFT

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存储新纪元，HBF来了！闪迪持续大涨！核心标的一览！

闪迪正显著加快高带宽闪存（HBF）的商业化进程。这一被业界视为AI推理时代关键存储层级的新技术，正吸引闪迪、SK海力士与三星电子全面入局，标志着继HBM之后，存储行业下一轮结构性竞争已正式打响。 4月13日，据韩国媒体ETNews援引The Bell报道，闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽，着手搭建HBF原型产线生态，计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营，商业化目标定于2027年。报道援引知情人士称，随着样品生产加速推进，闪迪可能将此前规划的HBF

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闪迪公司
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长电科技
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飞凯材料
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中科飞测
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赛腾股份

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东北股神

2026-04-14 17:42:20

存储HBF概念：科翔股份，飞凯材料，华特气体，新方向还未启动！

一定要重视存储HBF新方向，闪迪已经大涨20倍了！ 1. 科翔股份：科翔陶瓷基板+TSV高效适配科翔股份凭借陶瓷基板 + TSV 先进封装技术储备，展现出显著适配潜力。公司已布局氮化铝（AlN）、AMB 等高导热方案，具备服务高堆叠芯片的成熟能力，技术路径与 HBF、HBM 等新一代 AI 存储需求高度契合。 2. 飞凯材料：HBF+光纤上游材料 1）针对HBF制程的特殊需求，飞凯材料的创新集中在关键环节的材料突破。HBF的核心工艺是三维堆叠与硅通孔连接，对临时键合材料的剥离性能、封装材料的填

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科翔股份
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飞凯材料
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华特气体

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交易升级

2026-04-14 21:15:54

0414 AI算力缺货涨价潮：ABF载板电子布供需硬缺口与算力租赁爆发核心标的，个股信息

ABF载板：AI算力的“隐形基座”，掘金国产替代与扩产浪潮核心驱动供需缺口：高盛预测2026H2缺口10%，2027/2028年拉升至21%/42%，实际供给短缺比例或超40%。涨价节奏：2026Q1价格季增3-5%，Q2-Q4每季季增10%。供给瓶颈：ABF膜（味之素垄断90%+）、T-glass（日东纺主导）、扩产周期2-3年。中国大陆破局者深南电路（002916）：国内高端PCB/IC载板龙头。BT载板大规模量产，ABF载板22层及以下量产，背板样品最高120层。已进入长电、通

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首都在线
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顺网科技
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景旺电子
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优刻得
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亚钾国际

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