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第四届【长韭杯】06.19实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
骆驼的咖啡馆
2025-06-20 10:27:29
【深挖】上峰水泥:A股中持股盛合晶微最多票!
独角兽巨头盛合晶微,昨晚IPO辅导状态变更为辅导验收,据 Yole 市场研究报告,其是全球封测行业 2024 年收入增长最高的企业,在独立 CP 晶圆测试收入规模方面,在中国大陆地区排名第一。 A股中持股盛合晶微最多票是:上峰水泥(自由市值30多亿),专业投资半导体独角兽巨头,其在2023年股权投资盛合晶微1.5亿股权!是A股中是可查最多!! 对应的景兴纸业的股权是公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司作为LP参与了金浦国调并购基金,投资额为8500万元,持有的基金份额为2.64%。据了解该并购
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上峰水泥
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赛伍技术
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强力新材
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芯源微
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低估挖掘
全梭哈的公社达人
2025-06-20 09:58:43
英伟达pcb铜箔供应商,严重低估;隆扬电子;
单台英伟达 GB300 服务器需 HVLP5 + 铜箔约 15-30 平方米,价值量占 PCB 总成本的 30%-40%。2025 年全球 HVLP5 + 市场规模预计达 40 亿美元,隆扬淮安基地 3 万吨产能将占据 60% 市占率 HVLP5+的定义与技术特性 HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计,其核心优势包括: 1. 超低表面粗糙度:表面粗糙度低于0.4微米(传统HVLP1-4为1.2-2.0微米),显著减少信号反射和损耗。 2. 高频适配性:支持2
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隆扬电子
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追龙纪要
2025-06-20 09:54:12
新国都(300130)深度: AIGC与支付出海
【申万宏源计算机】新国都(300130)深度: AIGC与支付出海(Fintech系列深度之二十)S新国都(sz300130)S #公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先 公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照,是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司,收单产品商户渠道已经覆盖法国、德国、波兰、西班牙、卢森堡等国。 跨境支付方面,已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务,并成功开通美国、加拿大、英国、欧盟、新加坡、香港及东南亚等地区的本地收款账户,同时持续建设非
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新国都
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-19 20:12:33
[中信策略]:关注业绩突出的板块
今日市场回调剧烈,但微盘股、中证2000、北证50 领跌。我们再次强调,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动。 1)伊朗以色列等地缘问题的预测难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能局部会有反应,但是由于不可预测性,很难成为主导市场的主要变量,且对中国资产的实际影响并不大。 2)微盘股波动加剧,量化产品超额优势下降可能导致后续备案产品数量、发行规模开始回落,支撑微盘股抱团上涨的增量资金减少。资金深度介入TMT的纯题材且形成像样行情的概率不是很大。此类主题完全仰赖资金接力,一旦上
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博创科技
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逻辑猎手
超短低吸的老韭菜
2025-06-20 11:14:12
联得装备,最低位的固态电池设备,对标科恒股份金银河已翻倍
近期固态电池走的很稳,隔三差五就会拉升,究其原因还是产业趋势出来了,0~100的增量逻辑。尤其是固态电池设备端,近期走出了科恒股份,金银河等翻倍牛股,这里猎手挖掘了一个低位的固态电池设备股,近期几乎没有涨过,补涨潜力巨大,它就是——联得装备。 联得装备通过固态电池设备的先发优势绑定头部客户, 以整线交付能力打开市场, 同时依托复合集流体、 切叠一体机等新技术的积累实现技术创新, 打通公司在整个电芯制造前中段设备工艺链的布局, 构建强大的技术竞争壁垒。 固态电池有持续性,板块基本走趋势了,时不时有
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联得装备
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海科新源
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科恒股份
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金银河
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你果赖
2025-06-19 22:48:43
关注短剧行业重大变化
[玫瑰]关注短剧行业重大变化【因赛集团】腾讯定制短剧核心合作伙伴+B站头部红人运营机构,有望率先受益 事件:1、微信今日上线“短剧”小程序,依托13亿活跃用户资源,重点发力竖屏短剧赛道。 2、6月19日晚间,B站发布动画短剧扶持政策“觉醒计划”,面向UP主、MCN和动画短剧公司,提供30%至100%的成本覆盖、最高分成80%。 1、与腾讯互娱10年+深度合作,年收入规模过亿。控股子公司“影行天下”为腾讯定制多部短剧,深入挖掘IP价值,如《辰光之巅》(庄园百合IP定制剧),《恋恋花颜御捕》(王者荣
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因赛集团
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-06-20 10:37:58
固态电池新故事—胶囊电池,紫建电子,rokid胶囊电池续航提升3倍 AI眼镜续航黑科技
MISA:对于智能眼镜来说,永远的难点是减重、续航、显示。现在有个不可能三角,即展现力、续航力、佩戴性,这三件事今天都没有办法统一。未来的3-5年,整个行业包括Rokid努力的方向就是把三角做成。 接下来如果直播用AI+AR眼镜,怕续航不够怎么办?Rokid给大家带来了一个惊喜。 这个可以让直播三小时,是原来电池的三倍一即胶囊电池。 参股光波导最强公司上海理湃光晶,全面切入各大整机品牌;叠加强化逻辑,消费级电池\固态电池,不论是嵌入式(远期技术)还是 胶囊电池(近端技术,类似耳机座舱,磁吸补电)
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紫建电子
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智为牛葵
2025-06-20 11:20:45
伊朗福尔多核设施的最后一层保护衣
据环球时报报道,破坏伊朗核计划是以色列此次空袭行动的核心目标。以色列近日在持续空袭中将伊朗的3个关键核设施列为打击目标,分别是纳坦兹、伊斯法罕和福尔多。目前最“稳如泰山”的一处设施当属位于深山腹地的福尔多,它也被认为是目前伊朗最关键的一处目标。 红星新闻此前曾报道,以色列方面多方施压,希望美国能帮忙参与对福尔多的袭击。美国军事专家认为,以色列看重的是美军手上的B-2轰炸机和巨型钻地炸弹MOP,缺少这两样“大杀器”的以色列,注定难以啃下福尔多这块硬骨头 一架单价22亿美元的B-2“幽灵”轰炸机,携
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翔鹭钨业
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新劲刚
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2025-06-20 11:03:42
中报业绩大增,PCB行业20家核心公司
近日,PCB板块相关公司大幅上涨,因为整个行业的业绩高增长,吸引机构资金大举买入。 其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%,2025年Q1预计增速达 272%-367%;生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为,AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增,推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍,例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜,占硬件成本比例仅次于GPU。 根据PCB产业链核心环节与技术壁垒,结合近期市场
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中京电子
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深南电路
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Thksh
春风吹又生的小韭菜
2025-06-20 09:04:50
今天区块链大会在市北高新召开—市北高新受益
市北高新600604 催化1、这两天陆家嘴论坛,可以关注稳定币持续催化。 催化2、全球区块链大会今天召开 全球最大的专业技术组织IEEE宣布,其在区块链领域的旗舰会议——2025 IEEE全球区块链大会(GBC),将于2025年6月20日至22日在中国上海静安市北高新园区举行。本届大会以“打造可信的数字未来”为主题,旨在汇聚全球顶尖智慧,共同应对数字化转型中的信任挑战,推动区块链技术的创新与应用。 市北高新位置低,逻辑正,建议重点关注。 另外市北高新还是正宗蚂蚁链 美股稳定币 circle大涨3
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市北高新
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冲向火星
春风吹又生的小韭菜
2025-06-20 11:12:46
136万吨!固态电池最强上游原料
消息解读: 富锂锰基,可以帮助固态电池突破能量密度天花板,是终极的锂电正极材料。 富锂锰基电池相对于磷酸铁锂电池来说,锰是绝对的增量,从无到有,并且是大头;相对于三元电池来说,用量也接近4倍 关注锰矿概念股:三峡水利 三峡水利,子公司贵州武陵锰业有限公司主要由年产16万吨的电解锰厂和2座分别年产60万吨锰矿的矿山组成,合计136万吨 同时今天最新催化:湖北省委书记王忠林:全力做好三峡水运新通道筹建工作 确保项目高效推进如期开工 同时之前的报告也说过湖北省三峡水运新通道、汉江航道整治、沪渝高速汉宜
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湘潭电化
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风中追风
绝不追高的萌新
2025-06-20 10:03:59
郭明錤曝iPhone折叠屏款今秋启动生产 宜安科技独家供应! 计算器按起来
天风国际证券分析师郭明錤今日中午在社交平台表示,最新的产业调查指出,Apple为提升折叠iPhone的耐用度、萤幕平整度与达到萤幕无摺痕目的,故关键零组件轴承(铰链)将采用液态金属材料并透过压铸(Die casting)加工,宜安科技为液态金属独家供应商并为主要受益者。截至2024年底,宜安科技出货轴承的关键零部件中轴(材料为液态金属)已超过1,000万个,预计其他Android品牌手机为与折叠iPhone竞争,将更积极采用液态金属作为轴承主要材料,有利液态金属市场快速趋势成长。估计每台折叠i
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宜安科技
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A股爱学习
超短低吸的公社达人
2025-06-20 11:49:17
盛合晶微全面爆发,华为昇腾最佳受益方
近期,盛合晶微IPO加速,盘面上多股涨停。 赛伍技术涨停, 光力科技、强力新材20CM,相关概念起爆以后 我们可以重点关注昇腾! 逻辑如下: 一、盛合晶微是华为昇腾系列AI芯片的核心代工厂之一,尤其在先进封装环节具有不可替代性。昇腾芯片的前道制程由中芯国际完成,但封装测试高度依赖盛合晶微的12英寸高密度凸块加工、2.5D/3D集成封装技术,这些技术能显著提升芯片算力并降低功耗。 上市后,盛合晶微通过募资扩产(如新增3万平方米洁净室),可进一步提升产能和良率,支撑昇腾芯片的规模化量产需求,增强华为
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中远通
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川润股份
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强力新材
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光力科技
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蓝天白云
2025-06-19 13:30:58
固态新扩散标更新
【长江电新】20250619-固态新扩散标更新 1、海科新源:固态电池电解质研发项目已获得多项国家专利,并已开展系统性研究,部分实验室成果已进入实验室阶段。当前聚焦聚合物和氧化物路线,硫化物路线技术储备。当前百吨级中试线落成,快速实现从实验室到产业化的转化,客户处于持续对接中。主业方面,Q2预计表现持平,全年有望扭亏。碳酸酯系列保持稳健,公司有壳牌医药药辅资质,持续推进高端丙二醇的进口替代。 2、中一科技:固态电池的锂铜金属一体化复合负极材料技术已落地,并积极和客户进行协同开发,实验室制备的锂合
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盟固利
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-19 10:35:45
招商计算机:稳定币重大更新
昨晚+盘后Circle大涨40%+,Coinbase大涨16%。 主要的几个新催化: 1、6.17美国参议院通过了《GENIUS法案》 2、美财政部长Bessent预测稳定币将达3.7万亿美元。 3、Coinbase将USDC作为抵押品引入美国期货市场!此前Coinbase推出Payments平台,和 Shopify等合作,旨在使稳定币成为在线交易的首选支付方式。Visa、Master等卡组织巨头最近持续下跌。 金融创新潜力无限。央行行长潘功胜在昨天陆家嘴金融论坛提到:“区块链和分布式账本技术推
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朗新集团
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2025-06-20 11:16:47
盛合晶微IPO批量上板,富乐德:盛合晶微半导体设备洗净服务,有明确的订单合同
盛合晶微IPO批量上板,富乐德:盛合晶微半导体设备洗净服务,有明确的订单合同 富乐德:盛合晶微半导体设备洗净服务,有明确的订单合同 富乐德:盛合晶微半导体设备洗净服务,有明确的订单合同 .............................................................................................................................................................
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数据挖藕人
一路向北的公社达人
2025-06-20 11:52:02
盛合晶微相关整理
SJ Semiconductor Corporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司。 参股: 景兴纸业:通过全资子公司上海景兴认购金浦国调并购基金9500万元份额(占比2.64%),该基金间接投资了盛合晶微。 上峰水泥:直接持有盛合晶微0.9932%股份,并通过基金布局半导体产业链,盛合晶微已进入上市辅导期。 亿道信息:参股盛合晶微1000万元人民币,属于股权关联方。 合作: 赛伍技术:已成为盛合晶微的晶圆胶带供应商,而盛合晶微服务于HW麒麟、昇T、鲲鹏等先进芯
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景兴纸业
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阳谷华泰
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骆驼的咖啡馆
2025-06-19 22:21:47
【深挖】紫建电子:深度绑定Rokid,胶囊电池完美解决AI眼镜续航问题
最近Rokid消息不断,前天Rokid消携手支付宝,上线全球首个智能眼镜“看一下支付” 今天盘后最新消息,【发售预告】6月25日将开启Rokid Glasses先锋F码用户付款通道 随着大家认知的加深,后面毕竟又会带动一波AI眼睛的炒作热潮。 既然是AI眼镜,那就绕不开电池续航问题,电池是影响AI智能眼镜续航及重量的关键元器件,Rokid的续航那么强到底是为啥呢? 电池是rokid眼镜唯一的弊端,续航的话,必须要用这个胶囊电池的 对,就是紫建电子,紫建电子是 Rokid 的胶囊电池供应商,为 R
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慈文传媒
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-06-20 07:25:22
半导体行业:关注产业链核心标的机会(天风)
作者:潘暕,李泓依,骆奕扬 AI眼镜密集发布,关注产业链迎催化窗口。字节跳动:自研AI眼镜进入实质研发阶段,深度集成“豆包大模型”,聚焦视觉交互与轻量化设计,或采用恒玄主控芯片方案。小米:根据XR控公众号,小米在智能眼镜领域有着深厚积累,切入AI智能眼镜赛道。关注相关端侧端侧AISoC等芯片公司+配套方案商,受益于端侧AI硬件渗透率释放,相关公司一季度业绩已体现高增长,叠加6-7月AI眼镜密集发布,后续业绩展望乐观。 存储板块4-5月总结:DDR4/LPDDR4X领涨。4-5月存储现货市场多数渠
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逻辑大鸡腿
下海干活
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朗科科技-实锤供应华为昇腾超节点低位
今天下午,全球首个商用智算昇腾超节点在中国电信粤港澳大湾区(韶关)算力集群正式商用上线。 华为在云生态大会 2025 上公布了 AI 基础设施架构进展,推出 CloudMatrix 384 超节点。IT之家从官方获悉,CloudMatrix 384 超节点可实现从服务器级到矩阵级的资源供给模式转变,具备“高密”“高速”“高效”的特点,通过架构创新,在算力、互联带宽、内存带宽等方面实现领先。 华为公司副总裁张修征表示,华为云 CloudMatrix 384 超节点今年上半年将有数万规模的上线,这或
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朗科科技
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-20 10:52:46
DDR4 价格猛涨!万润科技背靠长江存储,封装模组业务迎量价齐升双击
DDR4 价格突发性跳涨,供需失衡成核心推手 近期存储市场迎来罕见暴涨行情 ——DDR4 内存价格出现 “日涨 8%” 的极端走势,深圳华强北经销商直言 “每天报价不同,现货根本拿不到货”。 其背后核心逻辑在于国际原厂产能出清与下游需求的剧烈错配: · 供给端收缩超预期:三星、SK 海力士、美光三大国际原厂加速退出 DDR4 利基市场,2024 年 Q4 起逐步削减产线并转向 DDR5 研发,目前全球 DDR4 产能已缩减约 30%,中国台湾地区代工产能亦因设备老化加速退出; · 需求端逆势增长
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万润科技
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超短低吸的老韭菜
2025-06-20 12:07:19
至正股份x盛合晶微:实锤深度合作,构建稳固供应链伙伴关系
消息面上:6月18日,科创板日报:证监会披露平台显示,S/Semiconductor Corporation(盛合晶微)IPO辅导状态变更为辅导验收,辅导机构为中金公司。盛合晶微科创板IPO辅导进入验收程序,辅导验收完成后,下一步就是申报上市。 先放实锤图: 至正股份,这家原本在电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料领域深耕多年的企业,自 2017 年上市以来,不断探索业务多元化发展路径。在 2023 年 4 月,一个重大决策改变了其发展轨迹 —— 将子公司苏州桔云纳入合并报表,正式进军半导
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至正股份
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光力科技
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一路目送的老韭菜
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区块链:首届全球区块链大会6月20-22日将在上海举办,全球区块链政策持续加码 + 名单
6月20-22日,首届全球区块链大会6月20-22日将在上海举办,持续3天。IEEE全球区块链大会在区块链领域属于国际顶级权威会议。IEEE在区块链技术标准化、产业应用和学术研究中具有全球影响力,汇集行业领袖、创新企业技术落地应用,覆盖区块链与AI、金融科技、Web 3.0、跨境合作等关键领域。吸引来自40余国,包括中美欧院士及一带一路沿线国家(如阿联酋、沙特)超200名产业先进代表参与。 全球区块链政策持续加码!不止中国、欧美也在扶持! 一、《北京市区块链创新应用发展行动计划(2025-202
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东信和平
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热点小挖机
明天一定赚的老司机
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周末发酵方向:富锂锰基
固态电池方向有4板高度 二板一字 梯队完整 看好富锂锰基周末发酵 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
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晶瑞电材
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这是涨快涨多的
2025-06-20 09:08:12
千红制药业绩高增,至少翻倍空间,3个创新药,6月20日总经理公告要增持1240万股千红制药
千红制药业绩高增,至少翻倍空间,3个创新药,6月20日公司总经理再次公告要增持1240万股千红制药。以下对基本面、技术面及机构观点,进行了深度分析,核心结论如下: 一、核心上涨驱动力与空间测算 1. 业绩高增长与并购增厚 - 2024年业绩爆发:归母净利润3.56亿元(+95.77%),毛利率提升至54.85%(+11.59pct),主因原料药提价及制剂占比提升(占收入70.7%)。 - 2025年延续增长:Q1归母净利润1.61亿元(+54.62%),并购方圆制药(进度中)将显著增厚利润。方圆
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千红制药
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2025-06-20 11:59:16
韭研公社午盘涨停简图(06.20)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.08%,深证下跌0.19%,创业板下跌0.56%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 念奴娇·过小孤山 秦观〔宋代〕 长江滚滚,东流去,激浪飞珠溅雪。独见一峰青崒嵂,当住中流万折。应是天公,恐他澜倒,特向江心设。屹然今古,舟郎指点争说。 岸边无数青山,萦回紫翠,掩映云千叠。都让洪涛恣汹涌,却把此峰孤绝。薄暮烟扉,高空日焕,
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山东墨龙
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听风的韭菜
一路向北
2025-06-20 11:02:16
GKJ:产业再次出现积极变化,持续重点推荐【华西机械】
#1、国产GKJ再次交付下游客户,国产GKJ进展顺利?我们反复强调2025年的GKJ产业正在发生质变,浸没式GKJ量产机台上产线验证是重要信号,25Q1头部存储和逻辑客户均有发机,初步测试效果反馈良好。近期我们跟踪了解到,已向某逻辑客户交付第二台国产GKJ,表明首台测试结果良好,且预计相关配套track等同步国产化, GKJ产业持续积极变化,参考半导体设备验证周期,GKJ产业的未来1-2年的发展是确定的。 #2、板块利空充分交易,自主可控情绪回暖?①就整个自主可控板块而言,25H1存储下单较少已
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强力新材
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无名小韭18781119
2025-06-20 08:33:10
慈文传媒:兼具腾讯短剧、Rokid支付两大热点
1、短剧:昨天盘中消息,腾讯上线“短剧”微信小程序,支持免费观看。19日盘后,B站发布了动画短剧的扶持政策“觉醒计划”,该计划面向UP主、MCN和动画短剧相关公司,提供30%至100%的成本覆盖、最高分成80%。 慈文传媒:慈文传媒与腾讯签署战略合作框架协议,双方以古龙作品为合作起始,在影视项目开发与制作发行、影视衍生内容、文化旅游及消费场景等领域将开展长期战略合作,公司将紧密推进与北美 Reelshort 旗下最头部制作公司 Gold Infinity、与番茄平台合作的头部内容公司 Above
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慈文传媒
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超短低吸的散户
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PCB大涨,后摩尔时代更先进的玻璃基板或成未来算力AI芯片封装的“新主角”/
在18日的市场中,PCB板块大涨幅。不过,从行业发展的长远视角来看,即将在下周举办的玻璃基板封装大会,却可能正孕育着一场影响更为深远的变革——玻璃基板在算力AI芯片领域,未来替代PCB的新趋势。 在半导体行业激烈竞争中,先进封装成为突破瓶颈的关键,玻璃通孔(TGV)技术更是引领着半导体封装的变革浪潮。由中科院微电子所等主办的第2届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛(iTGV 2025),将于6月26 - 27日在深圳召开,聚焦玻璃基板在先进封装、光电及AI领域的前沿应用。 参与的公司:华为海思、长电
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沃格光电
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韭菜研究社
全梭哈的老股民
2025-06-19 14:38:38
市北高新:区块链+数字经济双轮驱动,即将开启主升浪
一、区块链产业集群优势显著,技术生态日趋完善 市北高新园区已形成以“云-数-智-链”为核心的产业格局,聚集了蚂蚁链、万向区块链等70余家区块链企业及机构。作为上海首个区块链产业集聚区“数通链谷”的运营主体,园区已构建覆盖技术研发、场景应用、产业孵化的完整生态链。2024年,静安区落地152个区块链应用场景,园区内区块链企业数量增幅超300%,形成“上下游齐聚、产业链闭环”的优质生态。尤其在稳定币相关的可信数据领域,市北高新联合蚂蚁数科成立的上海可信数据经济研究院,为资产数字化和合规上链提供了技术
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市北高新
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春风吹又生的公社达人
2025-06-20 11:06:16
【盟固利】深耕富锂锰基材料,行业带头企业
近期固态电池设备交付事件频发,意味着产业G点将至。 今年以来,固态电池标的也逐渐走强,比如近几日走去的细分----富锂锰基 富锂锰基,可以帮助固态电池突破能量密度天花板,是终极的锂电正极材料。 磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等传统锂电正极材料,正在逐步逼近其理论能量密度极限,因此限制了正极材料性能的提升,在此背景下,具有超高比容量的富锂锰基材料(LRM)脱颖而出。 2025-2030年,富锂锰基LRM市场将经历从“技术验证”到“高端渗透”的爆发,2030年保守估测1400亿,乐观
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湘潭电化
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丰元股份
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红星发展
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