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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第四届【长韭杯】06.20实盘大赛跟踪
浪哩個浪

2025-06-20 16:14:10

国产光刻机重大突破！华为东莞厂EUV调试中，试产良率冲上70%

中国芯片产业迎来震撼消息：中国新凯来自主研发的EUV（极紫外）光刻机，已在华为东莞工厂紧锣密鼓地进入调试阶段！更令人振奋的是，内部消息显示，相关试产线的良品率已强势突破70%大关！70%良率：国产EUV从图纸走向量产的里程碑70%的试产良率，对全球顶尖的EUV光刻技术而言，堪称关键分水岭。回溯行业历史，即便是光刻巨头ASML，其EUV设备在早期商业化阶段也经历了漫长的良率爬坡。中国EUV在调试初期便能达到这一水平，其背后是核心光源、精密光学、超高精度控制及真空环境等“卡脖子”环节取得的实质性

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强力新材
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同惠电子

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稳住心态

大户

2025-06-21 08:27:36

一个被市场忽略的重大消息！技术突破！

在6月20日举行的华为开发者大会2025（HDC 2025）上，华为常务董事、华为云计算CEO张平安宣布，基于CloudMatrix384超节点的新一代昇腾AI云服务全面上线，为大模型应用提供澎湃算力。据介绍，随着大模型训练和推理对算力需求的爆炸式增长，传统计算架构已难以支撑AI技术的代际跃迁。华为云新一代昇腾AI云服务基于CloudMatrix384超节点，首创将384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过全新高速网络MatrixLink全对等互联，形成一台超级“AI服务器”，单卡推理吞吐量跃升

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川润股份
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强力新材
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光力科技

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捡一树洞的坚果

2025-06-19 09:39:55

石英股份重大更新

6.19石英股份重大更新领导好私发看下，近日产业调研石英行业基本面以及供需面即将迎来重大转折点，此时此刻重点强call石英股份翻倍空间；涨价现实已来，石英股份乘风而起； 1.关税贸易半导体石英涨价从预期变为现实，关税带来的影响已实质发生变化；当前国内进口高度依赖美国尤尼明，近日调研情况如下：目前尤尼明半导体石英出口已经实际停止，后续需要拿到商务部许可才可恢复，对于后期恢复权限暂时未定； 2.从下游光伏上市公司多渠道验证，当前停止的不仅仅为光伏砂包括半导体砂；当前光伏砂涨价趋势良好，当前挪威

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石英股份

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-06-20 19:37:58

盛合晶微+铜箔

2025年6月18日，证监会披露平台显示，盛合晶微IPO辅导状态变更为辅导验收，辅导机构为中金公司，辅导验收完成后，下一步就是申报上市。盛合晶微封装材料强力新材(300429)20.02%流通:57亿光敏聚酰亚胺处量产验证阶段（聚酰亚胺是先进封装的关键材料）阳谷华泰(300121)9.11%流通:63亿公司实控人持有45%波米科技股份，其晶圆封装负胶供货盛合晶微华海诚科(688535)0.67%流通:41亿上市公司环氧塑封料唯一标的华正新材(603186)-1.84%流通:39亿

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景兴纸业
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赛伍技术
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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-06-20 12:44:21

光模块800G需求远超预期，1.6T爆发前夜，AEC铜缆仍然能打！

【最新调研】直接上图，预计 800G 光模块全球需求达到 3500万至3800万只，同比增长超过 80%，部分机构预测可达 4000万只。尽管1.6T光模块即将放量，但不会显著替代800G光模块需求。两者将长期并行发展，分别满足不同代际设备和网络架构的互联需求。随着AI训练与推理走向融合，客户正从GPU单点算力转向多ASIC scale up系统，这将推动光模块市场进入长期成长周期。至于铜缆方案，短期性价比极高，适用于机柜内/相邻机柜，AWS大规模采用，具体的直接看调研吧。主持人：展望26

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生益电子
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新易盛
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中京电子
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中际旭创
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胜宏科技

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 08:56:32

ddr4 又涨价了美光科技逆势上涨

TrendForce数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。存储芯片价格近期呈现上涨态势，背后有多方原因。首先，从供给端来看，近日全球前三大DRAM厂商(三星、SK海力士、美光)全部退出DDR4市场，未来DDR4将继续“严重缺货"。据相关媒体报道，继韩系两大存储原厂先后放出DDR4停产时间，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3个季度陆续停止出货，预计未来3个季度后，消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产。事实上，全球存储芯片大

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万润科技
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美光科技公司
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佰维存储

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-19 09:52:37

[招商电新]固态电池产业更新

[招商电新]固态电池产业更新 1、国轩首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池PACK系统已完成初步开发应用工作，并开启装车路测。亿纬发布全固态电池规划，计划在2026年推出第一代全固态电池产品，能量密度达350wh/ Kg，在2028年推出第二代全固态电池，能量密度达400wh/kg。目前公司已收到客户在机器人、飞行器端较为明确的固态电池产品需求，也基本确定了以硫化物为主的技术方案。 2、各大电池厂在近一年对固态电池的研发明显加速，投入也在加大，对部分技术难点开始提出多项有效的解决方案，设

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先惠技术

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-06-20 18:04:20

固态电池新型材料：复合集流体产业及个股梳理

一. 集流体分类锂电池电芯由正极、负极、电解液/电解质、隔膜组成，集流体是电芯正负极的关键材料，提供电流收集及传导、物理支撑作用。（1）传统集流体：铜箔（负极）、铝箔（正极）；（2）复合集流体：使用更轻的高分子材料替代部分金属层，从而达到提升性能及降本效果。二. 复合集流体概览复合集流体采用“金属-高分子材料-金属”的三层复合结构：（1）中间基膜层：PET、PP、PI，提供绝缘支撑。（2）上下金属层：负极为铜箔、正极为铝箔，提供导电性。三. 复合集流体优势复合集流体既保留了金属

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诺德股份
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中一科技
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英联股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-06-20 11:03:42

中报业绩大增，PCB行业20家核心公司

近日，PCB板块相关公司大幅上涨，因为整个行业的业绩高增长，吸引机构资金大举买入。其中胜宏科技2024年净利润同比增长73%，2025年Q1预计增速达 272%-367%；生益科技、深南电路等企业净利润增速均超30%。业内分析认为，AI服务器、数据中心及汽车电子领域的高端PCB订单激增，推动了业绩增长。因为AI服务器单机PCB价值量较传统服务器提升3-5倍，例如英伟达GB200 机柜PCB价值量达17.1万美元/柜，占硬件成本比例仅次于GPU。根据PCB产业链核心环节与技术壁垒，结合近期市场

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中京电子
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沪电股份
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深南电路
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胜宏科技

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一键清仓

2025-06-20 15:23:59

三峡水利也有锰的产量

（1）三峡水利（600116.SH）关联锰业：通过子公司重庆长电联合能源有限责任公司-重庆乌江实业（集团）有限公司-贵州武陵锰业有限公司涉足电解锰。（2）红星发展（600367.SH）业务：主营碳酸钡、碳酸锶及电解二氧化锰，锰产品主要用于电池正极材料（如锂电池）。优势：子公司贵州红星大龙锰业拥有锰盐深加工能力。（3）湘潭电化（002125.SZ）业务：全球最大电解二氧化锰生产商，产品用于干电池、新能源电池（锰酸锂正极材料）。扩展：积极布局磷酸铁锂、高纯硫酸锰等新能源产业链。（4）

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三峡水利
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湘潭电化
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红星发展

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-20 14:49:35

德福科技:PCB用高端电子铜箔供货胜宏科技，固态电池铜箔领先应用

1、德福科技研发团队由清北博士团队领衔，高端锂电、电子电路铜箔技术实力全面领先、AI服务器用高端铜箔24年通过了华为、浪潮、中兴、深南电路认证，并通过生益科技、胜宏科技认证间接供货英伟达，加工费高达8w以上每吨，AI服务器用铜箔国产率接近0，国产空间巨大。 2、公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案，已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证，2025年有望实现规模化量产，卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 3、ic载

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德福科技

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妖股挖掘侠

春风吹又生的公社达人

2025-06-20 12:15:36

天山电子：PCB、PCM预估6亿利润空间中报业绩增长

受益于以#英伟达GB200/GB300为代表的新一代AI芯片及ASIC需求的爆发式增长（2025-2026年预期），AI服务器及算力基础设施对高端PCB的需求呈现强劲且持续的拉动力。当前产业链信息明确显示，多家专注AI应用的PCB公司正处于订单充沛、产能满载、满产满销的理想状态，这不仅验证了行业景气度的高企，更直接预示着其二、三季度业绩高增长的确定性极强。在旺盛需求推动下，相关企业正积极进行产能扩张，以把握市场机遇，这不仅巩固了其短期业绩动能，也为中长期增长奠定了基础。因此，在AI算力硬件升级浪

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天山电子
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中京电子

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稳住心态

大户

2025-06-21 08:40:13

准备和NV说再见了（重大技术突破）！

在6月20日举行的华为开发者大会2025（HDC 2025）上，华为常务董事、华为云计算CEO张平安宣布，基于CloudMatrix384超节点的新一代昇腾AI云服务全面上线，为大模型应用提供澎湃算力。据介绍，随着大模型训练和推理对算力需求的爆炸式增长，传统计算架构已难以支撑AI技术的代际跃迁。华为云新一代昇腾AI云服务基于CloudMatrix384超节点，首创将384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过全新高速网络MatrixLink全对等互联，形成一台超级“AI服务器”，单卡推理吞吐量跃

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川润股份
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强力新材
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得润电子
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光力科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-19 10:35:45

招商计算机:稳定币重大更新

昨晚+盘后Circle大涨40%+，Coinbase大涨16%。主要的几个新催化: 1、6.17美国参议院通过了《GENIUS法案》 2、美财政部长Bessent预测稳定币将达3.7万亿美元。 3、Coinbase将USDC作为抵押品引入美国期货市场!此前Coinbase推出Payments平台，和 Shopify等合作，旨在使稳定币成为在线交易的首选支付方式。Visa、Master等卡组织巨头最近持续下跌。金融创新潜力无限。央行行长潘功胜在昨天陆家嘴金融论坛提到:“区块链和分布式账本技术推

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朗新集团

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無名之輩

2025-06-20 21:44:03

在SHJW处取得重大突破

3月5日有小道消息称：【兴森科技】的 ABF 载板在H客户取得重大突破，此前昇腾 910C一直在测试 ABF 载板优化方案。该消息是今天才传出，但不排除有人更早知道消息，这也合理地解释了，为什么此前【深南电路】股价杀跌非常狠。因为【深南电路】是国内 ABF 载板的龙头。载板单块板价格在100- 200美金，单台服务器价值量为1000~1500 美金，按40万台测算，有40亿人民币体量空间的市场。深南电路既有 ABF 载板业务，又有数通板业务。安照目前情况来看，ABF 载板的订单量应该

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深南电路
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兴森科技

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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-06-19 22:44:27

PCB 站在时代风口，PCB产业链龙头股何在？

2023年最牛趋势板块就是CPO涨幅77%，而2024年是DAC大涨46% ，而今年要轮动了PCB大爆发了吗？覆铜板作为PCB的核心基础材料，受益于AI服务器、高速交换设备、汽车电子等高端需求的爆发，行业正迎来“周期性修复+结构性成长”的双重机遇。结合技术壁垒、市场份额、产品布局及盈利弹性，国内核心龙头上市公司分析如下：一、行业投资逻辑与核心趋势 1. 需求升级驱动高端化 - AI算力+高速网络：AI服务器对高频高速覆铜板（如M7+/M8+等级）需求激增，单机价值量提升显著；800G交换机放

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中京电子
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逸豪新材
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德福科技
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宝鼎科技
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金安国纪

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-06-20 12:13:57

光引发剂：AI算力与3D打印驱动的千亿级新材料赛道

一、行业逻辑重构：从环保替代到战略新兴需求爆发 1. 政策与技术双轮驱动的产业升级光引发剂作为光固化材料的核心成分，正经历从环保替代到战略刚需的质变。随着《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等政策落地，传统溶剂型涂料/油墨加速退出市场，光固化材料凭借无VOCs排放、节能高效的特性，在3C电子、汽车制造、新能源等领域渗透率快速提升。更关键的是，3D打印技术突破（2025年民用需求井喷，设备产量同比增长45%）和AI算力基建扩张（PCB板需求激增拉动光引发剂907等型号），正打开全新增长极。 2.

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强力新材

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金金喜

超短低吸

2025-06-20 14:51:29

半导体信材料--颠覆性突破：有机硅从绝缘体到半导体的跨越

美国密歇根大学团队的最新研究彻底改写了有机硅材料的应用边界。通过重构 Si-O-Si 键的电子行为，一种新型有机硅共聚物实现了从绝缘体到半导体的华丽转身，其半导体特性不仅体现在电导率的显著提升，更展现出随聚合物链长度可调的彩虹光谱，为柔性电子与彩色显示领域带来革命性材料选择。一、材料科学的范式革命传统认知中，有机硅材料因 Si-O-Si 键的稳定结构而被广泛应用于绝缘场景。但密歇根大学团队发现，当这种共聚物的 Si-O-Si 键角从基态 140° 拉伸至激发态 150° 时，电子可通过跨键离

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中京电子
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诺德股份
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新亚强
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东岳硅材
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硅宝科技

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只做挖掘埋伏

2025-06-21 09:05:31

美光科技逆势上涨关注存储国产

TrendForce数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。存储芯片价格近期呈现上涨态势，背后有多方原因。首先，从供给端来看，近日全球前三大DRAM厂商(三星、SK海力士、美光)全部退出DDR4市场，未来DDR4将继续“严重缺货"。据相关媒体报道，继韩系两大存储原厂先后放出DDR4停产时间，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3个季度陆续停止出货，预计未来3个季度后，消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产。事实上，全球存储芯片大

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美光科技公司
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万润科技

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大A信息快讯

2025-06-21 10:10:00

川润股份-开发者大会华为推出新一代昇腾服务器

华为开发者大会2025（HDC 2025）上，华为常务董事、华为云计算CEO张平安宣布，基于CloudMatrix384超节点的新一代昇腾AI云服务全面上线，为大模型应用提供澎湃算力。据介绍，随着大模型训练和推理对算力需求的爆炸式增长，传统计算架构已难以支撑AI技术的代际跃迁。华为云新一代昇腾AI云服务基于CloudMatrix384超节点，首创将384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过全新高速网络MatrixLink全对等互联，形成一台超级“AI服务器”，单卡推理吞吐量跃升到2300 To

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川润股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-21 09:22:05

华西证券：“跨境支付通”扩开稳定币应用前景，看好受益标的

事件催化：人民银行与中国香港金管局联合启动了“跨境支付通”，实现内地网上支付跨行清算系统与中国香港“转数快”系统对接，将于6月22日正式上线。该系统支持两地居民通过手机号码或银行账户，便捷办理人民币与港币的实时跨境汇款，覆盖薪酬发放、留学缴费等民生场景。首批参与机构包括工行、中行、汇丰、恒生等。行业进展： “跨境支付通”的推出为未来稳定币的合规应用打开了新的空间。在已有支付系统实现账户实名、交易可控的基础上，类似机制有望成为受监管稳定币跨境流通的技术模板。尤其在小额、高频、无需复杂背景材料的

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四方精创
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新国都
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朗新集团

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-06-21 08:14:02

投资晨报 2025.06.21 星期六

财政部：1-5月，全国一般公共预算收入96623亿元，同比下降0.3%。全国一般公共预算支出112953亿元，同比增长4.2%。证券交易印花税668亿元，同比增长52.4%。中央网信办：“清朗·整治AI技术滥用”专项行动4月启动以来，聚焦AI换脸拟声侵犯公众权益等AI技术滥用乱象，累计处置违规小程序、应用程序、智能体等AI产品3500余款。下一步，将聚焦AI造谣、低俗内容等7类突出问题，形成处置处罚规范。中指院：2024年末，全国总人口为14.08亿人，连续三年小幅回落，城镇化率升至67%。

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康强电子
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国瑞科技
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中船应急
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江南新材
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满坤科技

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无名小韭88160304

2025-06-21 08:22:27

与Circle最相似的A股公司

与Circle最相似的A股公司 1. 华峰超纤（子公司威富通）核心关联点：跨境支付系统：威富通是京东跨境支付的核心合作伙伴，提供稳定币跨境结算技术支持，接入SWIFT/CIPS双清算网络，与Circle的USDC在Visa链的应用类似。间接持股Circle：通过华兴资本美元基金间接持有Circle股份，是A股唯一战略持股方，直接受益于Circle的市值增长。政策优势：参与香港稳定币沙盒测试，技术适配香港《稳定币条例》监管框架。差异点：无稳定币发行权，仅为支付通道技术服务商，盈利依赖手

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华峰超纤
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四方精创
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恒宝股份
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协鑫能科

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涨涨发发

一路向北的游资

2025-06-20 11:16:38

盘龙药业-亚洲天王周杰伦强直性脊柱炎上热搜，公司可治疗强直性脊柱炎

公司骨骼肌肉系统疾病用药盘龙七片在市场终端具备较大的竞争力。公司主导产品盘龙七片为风湿骨科类的国家医保甲类药品，主要目标为中老年人群，且可用于治疗膝骨关节炎、类风湿关节炎、强直性脊柱炎等慢病治疗，可以显著改善患者的关节疼痛肿胀，是治疗风寒湿热、风湿骨伤的推荐用药。公司骨骼肌肉系统疾病用药盘龙七片在市场终端具备较大的竞争力。公司主导产品盘龙七片为风湿骨科类的国家医保甲类药品，主要目标为中老年人群，且可用于治疗膝骨关节炎、类风湿关节炎、强直性脊柱炎等慢病治疗，可以显著改善患者的关节疼痛肿胀，是治疗

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盘龙药业

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-06-20 22:27:21

6月20日晚间公告

今日聚焦【常山药业：艾本那肽注射液用于减重适应症的临床试验申请获得批准】常山药业(300255.SZ)公告称，公司及控股子公司常山凯捷健近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，艾本那肽注射液用于减重适应症的临床试验申请获得批准。艾本那肽是一种长效胰高血糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1RA）。GLP-1RA通过激活胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌，同时增加肌肉和脂肪组织葡萄糖摄取，抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖

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从 PCB 到光刻胶！半年报炒作业绩增长，这两条科技主线的龙头全在这里

6月20 市场继续震荡下行，沪深两市全天成交额1.07万亿，缩量1829亿。白酒，银行，保险一起护盘，目前调整的力度和幅度还不够，理论上硬抗的是扛不住，还需要调整，按照历史情况，一旦白酒领涨，赚钱效应和周期所处的位置就会结构性机会与分化加剧。周末消息未知，还有很大的变化。六月下旬炒作半年报，业绩预增的科技股，有个股反应出这种资金博弈的情况。但是还有警惕行业景气度高也挡不住外围的战火影响，如果下周到位的调整，是买点。如果还是大盘硬抗，个股阴跌退潮还是有需要谨慎。市场热点 1、白酒前两周

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久日新材
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扬帆新材

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无名小韭97620615

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国产GPU，任重而道远！

去年以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四小龙”（摩尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦）先后开启了IPO（首次公开募股）之路，截至目前进展各不相同。昨日中国证监会网上办事服务平台信息显示，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”）IPO辅导状态已变更为“辅导验收”，其上市之路迎来新进展。目前国内半导体产业的主要瓶颈是缺乏相应的代工能力，容易受限于国际软件和操作环境“中国英伟达”完成上市辅导，国产GPU第一股要来了！原创每经记者每日经济新闻 2025年06月20日 09:

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寒武纪

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追牛寻金

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固态电池设备端进展

全固态电池设备情况: 当前状态：主要生产(20Ah、40Ah、60Ah 级别样品，装车需单个电芯容量达 40Ah以上。与传统液态电池主要区别： 1. 电极段正极：普遍采用干法(干法预混混合，干法制极片)，省去双行是搅拌机、涂布机、NMP回收装置等。理论上生产效率提高，成本下降。电解质膜制备：独立分支，在基膜上通过干法涂覆(磁控溅射、气相沉积或球磨等方式)将硫化物/添加剂/导电剂呈粉状附着，多级压延制成电解质膜片，替代传统隔膜。负极：主要采用锂金属负极(粉状铝粉压延，加入导电剂、添加剂及预

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利元亨
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炒股理工男

只买龙头的机构

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固态设备股暴涨120.92%：聚焦最确定受益环节，躺赢千亿市场！

今天早盘固态电池取代了稳定币和伊以冲突的强势地位，而固态不止是今天早盘强势，其实前半周和上周都略有表现！像我们之前关注的宏工科技，底部起来走出120%多的涨幅！从机构（公募为主）配置的角度来看，前期重仓医药的机构靠着创新药跑出了超额收益。年初配置DS和机器人的机构也打出了超额收益。那么，重仓新能源的机构都没有配置这些，到年底要拿什么交差？那唯独只能靠当前最确定最具前景性的固态电池了！细看本周前三个交易日，固态涨幅比较惊艳的有金银河、赢合科技、诺德科技，固态已然有一小波主升的趋势。那么当下固态

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金银河
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赢合科技

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掘地三尺

一路向北的韭菜种子

2025-06-19 23:54:15

市场前瞻：固态电池（富锂锰基）、PCB、腾讯短剧

固态电池（富锂锰基）小米汽车固态电池专利公布，新能源行业竞赛加速从专利信息来看，该固态电池复合电极包含集流体与电极材料层，电极材料层沿集流体厚度方向层叠设置，其由基质（含电极活性物质、导电剂、粘结剂）和固态电解质（含聚合物、金属盐）构成，且固态电解质沿集流体厚度方向贯通电极材料层。如此设计，可有效缩短金属离子在厚电极里的传输路径，加快传输速率，让电极载量和倍率性能更出色。据介绍,LLOs是一种新型的锂电池正极材料,可发生阴、阳离子的可逆氧化还原反应,具有远高于高电压钴酸锂、高镍三元正极材料

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