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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0718实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
王林

全梭哈的老司机

2025-07-21 12:07:53

雅鲁藏布江下游水电工程引爆西藏基建热潮，久远银海 + 安达维尔隐形推手，掘金高原万亿市场

近期，雅鲁藏布江下游水电站项目持续升温，作为 “十四五” 期间西南能源战略的核心工程，其装机容量预计超 7000 万千瓦（相当于3个三峡水电站），雅江集团作为项目主导方，一举一动牵动市场神经，作为最大基建项目，水电站相关概念股全部一字板涨停。而水电站所在的西藏地区，因独特的高原地理环境，基建、能源、民生配套领域蕴藏巨大投资机会。在水电站的热度下，久远银海（002777）与安达维尔（300719）凭借在西藏深度布局、高原供氧领域的积累，正成为背后的隐形推手。一、久远银海：西藏智慧民生的 “基建先

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安达维尔
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久远银海

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利物浦不做小韭菜

2025-07-21 11:23:48

盾构机耗材的：博云新材

雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。总投资额1.2万亿，是三峡水电站投资额的5倍！券商研究院实锤，隧洞引水最利好盾构机这个细分，因为要钻长隧道：公司跟盾构机龙头铁建重工有合作关系，为其提供刀片，在硬质合金方面，特粗晶硬质合金成功应用于国内最大直径盾构机，解决超硬岩层深井盾构施工“卡脖子”问题：雅鲁藏布江水电工程，预算300--500亿元的硬质合金刀头需求，强制要求国产化率在5

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博云新材
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铁建重工
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五新隧装

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无名小韭57180221

2025-07-21 11:55:16

中辰股份：实锤中标162亿元西藏林芝特高压项目，途径雅下水电站

4月6日，总投资162亿元的藏中联网工程在西藏林芝开工，这是继青藏联网、川藏联网工程之后，世界上海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂的输变电工程。作为国家电网公司的优质合作伙伴，中辰电缆股份有限公司成功中标藏中联网工程500千伏线路工程（芒康-左贡500千伏线路工程段），中标金额达4000余万元。藏中联网工程地处青藏高原的中东部，将翻越拉乌山、东达山、业拉山、色季拉山、布丹拉山等海拔4500米以上高山5座，跨越澜沧江、怒江、雅鲁藏布江10余次，穿越藏东南原始林区和然乌湖、来古冰川、雅鲁藏布大

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中辰股份

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涨涨发发

一路向北的游资

2025-07-21 11:04:54

西藏药业-雅下水电站高原反应药全国独家品种，数以万计的人在20年工期施工每天有问题都要吃

在海拔 3000 米的雅鲁藏布江大峡谷，雅下水电站正以 “基建狂魔” 的速度推进。这项投资 1.2 万亿的世纪工程，面临着含氧量仅为平原 60% 的极端环境挑战——施工人员每行走 20 米就需吸氧，血氧饱和度低至88%的高原反应风险时刻威胁着工程进度与人员安全。作为高原健康领域的标杆企业，西藏药业凭借 26 年深耕藏药的科研积淀，以国家认证且独家发售的红景天系列产品，为建设者打造“高原健康防线”。西藏药业红景天中的核心成分红景天苷，促进红细胞生成，使血红蛋白携氧能力提升12%，在海拔 47

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西藏药业

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深挖基本面

2025-07-21 10:58:37

树图链：中国唯一合规公链，人民币稳定币的核心！（附小表格）

东信和平大单一字板，老师们重视下树图链这个方向，想象空间超级大！树图链是我国主导的全球主流的重要的公链，世界第一梯队。最近市场持续性最强的主线就是稳定币，人民币稳定币想要继续推进，就必然要依托树图链！树图链是中国唯一合规公链，目标2025年8月突破1万节点，性能达到以太坊75倍以上！在树图链生态大会上，中国电信集团区块链与数字经济联合实验室的报告还提及了硬件方向的入口：BSIM BSIM卡在数字资产交易时代，提供安全便捷的数字资产管理功能，为用户提供安全、便捷、低门槛的资产管理工具，有效

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东信和平
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元隆雅图
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澄天伟业

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-21 09:59:51

北化股份：水电民爆上游唯一能按计算器的原材料

重视雅水电民bao上游隐形龙头：北化股份唯一能按计算器的原材料一：市占比极高（超50%）据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料，可达80%；最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨，据公开消息披露全球市场需求为15万吨，仅国内需求达到10万吨。北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商，国内市占率达到50%以上（公司互动易回复）。二：需求量旺盛（可达900亿）水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析，指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破，预计三期工程

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西藏天路
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高争民爆
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基康技术

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2025-07-21 11:25:53

看好机器人轻量化PEEK材料产业链——人形机器人行业观点报告

1、高性能特种塑料PEEK“以塑代钢”实现轻量化革命 1️⃣PEEK（聚醚醚酮）是含酮键和醚键的半结晶特种工程塑料，具耐高温、耐腐蚀等性能，可作耐高温材料和电绝缘材料，在航空航天、医疗等领域应用广泛。其发展历经研发、垄断、垄断瓦解三阶段。 2️⃣ PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等物理特性，还具有易于注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性。对比通用金属材料，PEEK可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的解决方案。 3️⃣PEEK上游原材料主要包括氟酮、对苯二酚、

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唯科科技
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南山智尚

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-21 10:49:12

【ZX固态电池]名爵新MG4发布会定档08.05，充分重视清陶能源产业链

#车型催化:根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频，名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相)，该车型为全球首款量产半固态电池车型，我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息，重点关注价格与交付时间 #价格带:媒体沟通会上，名爵总经理陈萃表示，新MG4高配搭载半固态电池，但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要?我们认为，半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题，重在经济性和走量，平价+安全的产品对消费者有足够吸引力，MG4车型落在10万元级，

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星源材质
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先惠技术

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第四象限

全梭哈的游资

2025-07-21 11:08:01

超重磅：1.2万亿世界级雅鲁藏布江水电工程开工，盾构机打破僵局的利器！

雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式，并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。水电站每年可提供近3000亿度清洁电力，可满足近4亿人的生活用电需求。但西藏地广人稀，用不了那么多电，绝大部分都要输送到东部用电大省，或者卖给东南亚，而当时的输电技术又难以做到。一个是盾构机另一个是特高压技术如今，这些难题都迎刃而解。

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博云新材
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西子洁能
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宏润建设

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强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2025-07-21 11:29:19

岭南控股-最新实锤RWA细分-文旅产业RWA（万亿空间）,官网已经证实

先上链接文旅产业RWA（岭南控股参与）：https://mp.weixin.qq.com/s/yHYrOJJi6alfsqD24U15lA 大连市政府官网证实的链接：https://www.dl.gov.cn/art/2025/5/19/art_1185_2440257.html 1、国内首个 RWA（现实世界资产代币化）数字岛屿项目，岭南控股深度参与 2025 年 4 月，在辽宁省文化和旅游厅、辽宁省人民政府驻上海办事处主办的 “2025 辽宁省文体旅项目长三角招商推介会” 上，国内首个 RW

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岭南控股

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你果赖

2025-07-21 08:24:32

北化股份，开发民爆业务大增、硝化棉军工景气

北化股份，雅江开发民爆业务大增、硝化棉军工景气，价格大涨，优质资产注入预期，北化股份至少翻倍空间，叠加军用硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨，国内3.5万/吨，9倍差价，军用硝化棉比稀土还珍贵！北化的硝化棉是全球龙头，明年至少10亿净利润，中期看40元以上，是最便宜的军工股，股东人数3万多，容易成为十倍牛股，给予强烈推荐评级：一、硝化棉行业量价齐升逻辑验证 1. 国内外价差与需求爆发 - 价差真实性：当前国际硝化棉价格（欧洲终端采购价）达29万元/吨，而中国均价为3.66万元/吨（2025年

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北化股份

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无名小韭

2025-07-20 20:03:07

【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破，切入包覆件&四肢等领域-0717

我们认为在机器人板块情绪见底回升初期，除了T链核心标的外，还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的标的。我们近日调研南山，了解到公司无论于部腱绳，还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展，我们维持重点推荐手部腱绳重要大客户落地批量订单，意向客户覆盖面广订单落地(单价维持200元/米): #海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高，且采用新型编织工艺;有望通过大客户切入T;国内本体厂商银河通用、YSC均采购公司腱绳。 2、#已进入供应商体系的意向大客户:某头部手机汽车

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南山智尚

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太阳的徽笑

2025-07-21 10:14:25

雅鲁藏布江万亿工程直接受益者：智慧农业

智慧农业子公司西藏中凯矿业：雅鲁藏布江万亿工程引爆的直接受益者 ——掘金世纪工程核心受益链，稀缺属地矿企迎价值重估 1.2万亿投资狂潮席卷雪域高原，一家深度绑定超级工程的属地矿企正浮出水面 01 世纪工程启动，西藏基建迎来史诗级催化 2025年7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝正式开工。国务院总理李强亲临现场宣布项目启动，同日国务院国资委发布2025年第1号公告，组建中国雅江集团作为工程业主单位，央企序列新增第22位成员。这项承载国家能源战略的超级工程，以总投资1.2万亿元、装机容量6

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西藏天路
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大宏立
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基康技术

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幸运锦鲤

2025-07-21 03:31:42

万源通多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证

【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1⃣HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂出现爆单情况，多层板平均价格涨幅在13%左右，未来一年能够给予公司翻倍利润增长。 2⃣公司高多层HDI已经通过北美AI大客户验证。四月份联茂

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万源通

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FangShouYiBo

公社达人

2025-07-21 09:59:09

科达自控，北交所海南自贸区+宇树机器人，双火爆概念

海南自贸区海南计划2030年全岛禁售燃油车，公司依托新能源充换电技术优势（如“车电分离”智能换电柜、钠电池应用），与海南国资企业海洋旅投（省旅投全资子公司）合作，共建环岛旅游公路充换电网络。 2024年11月5日，科达自控与海南海洋旅投签订了一个覆盖海南全环岛旅游公路的充换电网络建设及运营管理。并且于11月21日，，海南旅投党委副书记、总经理鬲永奇与山西科达自控股份有限公司董事长付国军进行座谈，共商合作事宜，旨在依托环岛旅游公路特色驿站，面向国内外游客构建个性化的文旅服务新IP，从而逐步汇聚全

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科达自控

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涛

明天一定赚

2025-07-21 10:30:56

水轮机-雅下水电站最大增量

为什么水轮发电机组是“显性最大增量”？ 1. 规模与数值的绝对碾压：单机容量（150-200万千瓦）将是现有世界纪录（100万千瓦）的1.5~2倍，直接改写行业天花板。总装机需求（40台级）相当于2.5个白鹤滩电站的机组数量，订单规模史无前例。 2. 技术代际跃迁的象征：主机设备：超巨型水轮发电机组（颠覆现有技术体系）转轮设计与制造：直径或超10米，需解决超高水头（超300米）下的空蚀破坏、高强度振动问题；开发新型不锈钢/特种合金材料及整体铸造/焊接工艺。发电机冷却技术：传统空冷/水冷

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东方电气
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浙富控股
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海联讯
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中电电机
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博菲电气

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北交所长

2025-07-21 10:45:37

港迪技术：盾构机专用变频器领域的国产品牌份额第一

港迪技术301633：盾构机专用变频器国产品牌市场份额第一盾构机专用变频器国产品牌市占率第一（2020-2023），市场份额13.67%-15.96%。核心客户包括中铁装备、铁建重工等国内前三大盾构机制造商（合计市占率超84%），其中两家为其最主要国产供应商。 2021年和2022年，中国盾构机产量排名前三的品牌均为港迪技术的客户，其中两家更是将其视为最主要的国产品牌供应商。公司开发的盾构机矢量控制变频器2019年就成功应用于中交天和盾构机刀盘驱动，是少数具备成熟商用条件的国产盾构刀盘变

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港迪技术

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掘地三尺

一路向北的韭菜种子

2025-07-21 09:29:30

浙江建投——参建西藏雅鲁藏布江大古水电站！

2025年7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行，李强出席并宣布工程正式开工。该工程位于西藏林芝市，主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，规划建设 5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元，电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地用电需求。工程装机规模近 7000 万千瓦，年发电量可达 3000 亿千瓦时，相当于 3 个多三峡电站，可替代 9000 万吨标准煤，减少二氧化碳排放 3 亿吨。此外，该工程将促进西藏和西南地区经济发展，预计每年可为西藏带来约 200 亿财政收入。当

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浙江建投
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西藏天路

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林北

一路向北的公社达人

2025-07-21 10:49:22

300365恒华科技：公司在西藏地区有承接水电站相关业务

投资者在互动平台向恒华科技提问：听说西藏等地在建大型水电站，以及风能太阳能发电，！请问公司在西藏有没有业务承接的？公司回答表示：尊敬的投资者您好，公司在西藏地区有相关业务承接，公司作为“BIM平台软件及行业数字化应用服务商”，经过多年的技术研发工作和在电力行业的积累，拥有自主BIM核心技术以及完整且成熟的业务体系，同时公司积极推进AI+BIM的应用场景，大力推动数字化技术与行业应用场景的深度融合，为电力、交通、水利等行业领域客户提供全过程数智化解决方案。感谢您的关注！于 BIM 的智能设计咨

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恒华科技
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高争民爆
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西藏天路

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炒股养嘉

绝不追高的大户

2025-07-21 10:37:16

雅鲁藏布江万亿工程必不可少-------吸氧器倍益康

雅鲁藏布江水电站海拔较高，氧气含量不足平原地区的一半，施工人员会面临高海拔缺氧问题。从前期选址规划到具体施工，工作人员都需直面缺氧环境，如在前期选址规划时，工程师就需在海拔 3300 米的环境中工作，施工时也需全程佩戴氧气面罩。去西藏缺氧的人较多。西藏地处青藏高原，平均海拔 4000 米以上，空气含氧量只有平原地区的 60% 左右，相关数据显示，约 75% 的人进入高原地区后，身体会产生不同程度的高原反应，出现缺氧症状倍益康:2024 年 6 月 21 日，倍益康西藏公司在拉萨开业，以 “助

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倍益康

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凌晨十二点

春风吹又生的韭菜种子

2025-07-21 11:29:42

速达股份——盾构机维护

根据2025年4月16日互动易:公司全资子公司郑州赛福流体技术有限公司的产品--"流体连接件"已在盾构机和农机行业开展了主机配套业务，同时针对盾构机后市场开展了油缸维修业务。根据2025年4月16日互动易:公司全资子公司郑州赛福流体技术有限公司的产品--"流体连接件"已在盾构机和农机行业开展了主机配套业务，同时针对盾构机后市场开展了油缸维修业务。根据2025年4月16日互动易:公司全资子公司郑州赛福流体技术有限公司的产品--"流体连接件"已在盾构机和农机行业开展了主机配套业务，同时针对盾构机

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速达股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-21 11:56:05

韭研公社午盘涨停简图（07.21）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.44%，深证上涨0.29%，创业板上涨0.12%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏蜀道难李白〔唐代〕噫吁嚱，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天！蚕丛及鱼凫，开国何茫然！尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。

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四方新材

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2025-07-21 10:16:43

雅下水电预期差-隧道-盾构刀具、盾构管片耗材梳理

盾构机耗材是隧道挖掘消耗最大项，其中刀具磨损和盾构管片是消耗最大项目恒立钻具公司主要产品为盾构刀具，是盾构机核心零部件，主要应用于战略性新兴产业，中国电建是客户。博云新材全资子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司生产盾构刀具，博云东方与铁建重工签订战略合作协议，共同开展掘进机刀具和轨道铣削刀具研究与制造。海达股份根据 2025 年 7 月 17 日公布的信息，该公司中标了中国电建水电四局华中公司深圳地铁 15 号线盾构管片密封材料采购项目。三维股份营企业四川三维轨道交通科技有限公司曾

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恒立钻具
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中国电建
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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2025-07-20 16:29:59

西南水电用料最多的竟然是大宏立？！

周末西南水电刷屏，东财股吧人气前排都是相关概念股。要开山修水电，大家第一个想起的都是水泥、炸药，这也是西藏天路和高争民爆一路趋势大涨的原因。然而，水泥并不是直接拿来用的，要加工成混凝土。成品混凝土里，水泥其实只占不到四分之一：如上图所示，混凝土里绝大部分居然是砂石骨料！怪不得去年10月西南水电招标那波炒作里，大宏立连拉4个20cm涨停！大宏立主营矿山设备和砂石骨料：大宏立在西藏有多个工程项目，例如位于西藏林芝市供应川藏铁路的砂石料加工厂：这次的西南水电大项目就在西藏林芝市。大宏

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小乃炒股

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蚂蚁AQ登顶app store医疗榜

蚂蚁AQ登顶，后续适配 i watch，空间挺大，各位老师判断下。

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下海干活的老韭菜

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极大预期差：西藏雅鲁布江水电开发已产生203万收入

青矩技术836208雅下水电极大预期差： 1.西藏雅鲁布江水电开发已产生203万收入，是2021年第4大客户！见下图 2.中标国家电投西藏分公司水利水电项目(2022年7月），见下图青矩技术836208雅下水电极大预期差： 1.西藏雅鲁布江水电开发已产生203万收入，是2021年第4大客户！ 2.中标国家电投西藏分公司水利水电项目(2022年7月）青矩技术836208雅下水电极大预期差： 1.西藏雅鲁布江水电开发已产生203万收入，是2021年第4大客户！ 2.中标国家电投西藏分公司水

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博菲电气：水利最小盘！产品在西南水电站有应用

博菲电气目前流通市值6亿，是水利最小盘！博菲电气目前流通市值6亿，是水利最小盘！博菲电气目前流通市值6亿，是水利最小盘！公司在水力发电领域为水轮发电机配套开发了水性半无机硅钢片漆、云母带、膨体绳、高强防电晕绑扎带等绝缘产品，其中部分产品有在白鹤滩水电站应用。公司在水力发电领域为水轮发电机配套开发了水性半无机硅钢片漆、云母带、膨体绳、高强防电晕绑扎带等绝缘产品，其中部分产品有在白鹤滩水电站应用。公司在水力发电领域为水轮发电机配套开发了水性半无机硅钢片漆、云母带、膨体绳、高强防电晕绑扎带等

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超短低吸的韭菜种子

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厦工股份--与盾构机巨头的强强联合

与盾构机龙头强强联合强强联合强强联合强强联合强强联合 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

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只买龙头的老司机

2025-07-21 09:09:57

稳定币：十年前的互联网金融行业重塑的是证券和理财，那十年后的今天稳定币重塑的是全球跨境支付

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发币方利润有望快速体现并且具备可观的空间。货币价值的网络效应决定，发币方需与场景运营方深度合作才能跑出。比如Circle与Coinbase深度合作，进而跃居行业TOP2。 2、支付场景中，小商品城、中油

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中油资本
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长亮科技
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新国都

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-21 11:52:13

雅下水电站，盾构机~小表哥

再造3个三峡大坝！雅鲁藏布江下游水电站正式开工！百年国运利好！点个关注，带你揭秘！ 2025年7月19日，西藏林芝的雅鲁藏布江峡谷中，国务院总理李强宣布了一项改写中国能源与经济版图的超级工程——雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。这项总投资1.2万亿元的世纪项目，装机容量达7000万千瓦，年发电量突破3000亿千瓦时，相当于三峡工程的3倍，标志着我国水电建设迈入新纪元。工程机械利好细分领域: 1、盾构机:铁建重工、建议重点关注中铁工业 3、凿岩机械:建议重点关注隧道整机制造企业:五新隧装;凿岩刀具

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铁建重工
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中铁工业
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恒立钻具
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海希通讯
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港迪技术

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异乡的酒不醉人

春风吹又生的半棵韭菜

2025-07-21 11:13:29

雅下水电站工程最大增量~~~减水剂

科隆股份300405红墙股份002809 垒知集团002398苏博特603916 水电站建设对减水剂的需求显著，且应用场景与技术要求具有鲜明的行业特性，具体如下：一、水电站建设对减水剂的核心需求提升混凝土强度与耐久性水电站混凝土结构（如大坝、厂房、隧洞、溢洪道等）长期承受水流冲刷、水压、干湿交替及腐蚀性水环境，对混凝土强度（尤其是抗压、抗渗强度）和耐久性要求极高。减水剂通过减少拌合用水量、降低水灰比，可显著提高混凝土密实度，增强抗渗性、抗冻性和抗侵蚀性，满足水电站结构长期稳定运行的需求。

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科隆股份
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垒知集团
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苏博特

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