韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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第五届【长韭杯】0922实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2025-09-22 19:18:42

9月22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0922金股逻辑分享 0922明日看好方向投票人形机器人更新：拥抱大趋势，捕捉新变化人形机器人更

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芯原股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-09-22 18:47:17

韭研公社学习笔记（250922）

一、板块热议： AI算力：中信建投表示，北美AI算力需求依然强劲，预计9月—10月将可能看到国内AI算力需求回暖。（海鸥股份、贵广网络、鼎信通讯、比依股份、立讯精密等）摩尔线程：上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审议摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（首发）。摩尔线程2020年成立，专注研发设计全功能GPU芯片及相关产品。（和而泰、联美控股、盈趣科技、东华软件、初灵信息等）芯片半导体：集成电路出口强势格局持续，8月出口金额同比

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海鸥股份

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王林

全梭哈的老司机

2025-09-22 19:01:13

国产 GPU龙头沐曦冲刺 IPO，这五股分享红利即将引爆！

今天，摩尔线程IPO进程的重大推进引爆市场，摩尔线程将于9月26日在科创板上会，相关概念股受益，初灵信息等多只股票强势涨停。摩尔线程作为国产GPU领域的明星企业，其上市进程有望带动整个国产GPU产业链爆发，在摩尔线程之后，同样备受瞩目的沐曦也在加速其IPO的步伐。沐曦专注于高性能GPU研发，在数据中心、AI推理等关键领域积极布局，已成为国产GPU崛起的中坚力量。其科创板IPO二轮问询回复今日已挂网，是进程最快的。沐曦一旦成功上市，极有可能复制甚至超越摩尔线程概念股的市场表现，持股公司将

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友发集团
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国脉文化
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中颖电子
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艾可蓝
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九安医疗

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向前向前向前

2025-09-22 20:43:54

【燕麦科技】切入硅光检测+果链FPC深度绑定，新老业务多点开花，确定性强，有望估值重构！

核心观点： 1、收购硅光设备龙头Axis-Tec（全球TOP3），推出全球唯一硅光晶圆检测一体机（AOI+耦合+SLT），赋能Axis产能与订单，未来2-3年Axis业绩有望逐年倍增。 2、主业是果链FPC测试绝对龙头（苹果营收占比超80%，市占率超50%），深度绑定iPhone17创新及明年折叠机（软板用量5-10倍直板机），订单将大幅增长。 3、新业务半导体测试设备（MEMS/IMU/IC载板）性能媲美国际龙头，国内供给稀缺，加速国产替代。同时，未来也有望进入OCS的MEMS零件检测领域。

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燕麦科技

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挖掘之路

2025-09-22 20:19:37

徕木股份——唯一参股中国星际之门+入股中芯国际+机器人灵巧手连接器

催化：英国金融时报日前报道“中国星际之门”计划，该计划旨在将芜湖一个占地760英亩的岛屿上的稻田改造为一系列巨大的服务器场，成为中国挑战美国、巩固其人工智能超级大国地位的重要一步芜湖“星际之门”项目的建设，致力于打造具有全国乃至全球影响力的 AI 算力高地将如同磁石一般，吸引AI产业生态各环节企业的聚集，芜湖本地AI相关产业链将充分受益在此，笔者找到一只直接参与星际之门建设且市场上所有热点题材叠加且全部实锤的硬逻辑标的徕木股份——参股芜湖时代之门+供货智元、宇树机器人+参股中芯国际+光模块

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徕木股份
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中芯国际
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立讯精密
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首开股份

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八卦猫V

公社达人

2025-09-22 16:18:12

玄学！今日发酵922

热点题材芜湖星际之门，截至目前，已有15家企业在芜湖建设数据总投资额达 2700 亿元人民币(合 370 亿美元)，中电鑫龙 9月27日，开源鸿蒙技术大会在湖南长沙举行，开源鸿蒙5.1Release产品首发。华为启动“天工计划”将投入10躜犠晨珝饗骤元支持鸿蒙AI生态。常山北明知名户外品牌始祖鸟在喜马拉雅山区开展的烟花秀引发争议。始祖鸟替代：三夫户外、探路者，名字报喜鸟谷歌测试【压电陶瓷OCS技术】，突破AI集群光交换性能瓶颈，压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优

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立讯精密
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长盈精密
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横河精密

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-22 18:19:56

0922明日看好方向投票

【1】科技自主可控： 1）2025年9月20日，国常会研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。 2）2025年9月19日盘后消息，摩尔线程将于2025年9月26日科创板上会。 3）2025年9月15日消息，近日，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。【2】人形机器人：马斯克称，特斯拉计划于本周将召开关于人工智能、自动驾驶系统、擎天柱

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中国石油

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-09-22 16:52:13

GKJ革命：从技术突破到全链爆发，国产替代进入加速期

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段，凯美特气、华软科技2连板，板块继续上涨。随着波长光电继续冲高、gkjiao板块批量异动，由GKJ突破引发的产业链重构，正从设备端向材料端、从核心部件向配套服务全面扩散，形成半导体板块最强投资主线。严正声明： ▶ 未开设任何形式的群、代T、付费星球等； ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议； ▶ 警惕一切冒用本人名义的收费行为（如群聊、课程等），谨防诈骗！强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场

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凯美特气
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东华软件
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张江高科
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上海电气
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兴业股份

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财闻私享

2025-09-22 20:57:19

晚间 A股值得关注的资讯

今天，三大指数飘红，个股依然是跌多涨少。芯片、算力、机器人等板块涨幅居前。盘后，备受关注的金融十四五发布会，主要有以下值得关注的表述：吴清：资本市场含“科”量上升 A股科技板块市值占比超过四分之一发布会上单独提及含“科”量，而且有具体量化指标表述，彰显了主管部门对科技行业的重视。今晚新闻联播也重点提及了含科量和科技板块占比，配的画面是机器人。吴青：更大力度支持创新，更好支持不同行业、不同类型、不同阶段的优质企业通过资本市场茁壮成长这需要进一步提升制度包容性这个表态，彰显了对头部优质企

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中国平安

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东北股神

2025-09-22 18:11:54

【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览（2025-09-22）

1、隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光，同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品，下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等； 2、电子皮肤：除灵巧手外，隆盛后续将发力电子皮肤，之前已经组建了成熟团队，目前已有产品，搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升，有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手； 3、视触觉传感器：隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权，作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商，会在新品发布会上展示； 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器

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隆盛科技

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-09-22 22:39:19

0922图表：果链/OPEN AI、星际之门、摩尔线程更新、电磁弹射、国产存储测试机等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【果链/OPEN AI复用】图表 1）2025年9月20日券商纪要，海外信源报道，OAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才，目标在 26年底-27年初推出首批设备；团队有果味，对于熟悉、认可的供应链伙伴可直接复用。此外，iPhone17首周销售数据强劲。 2）2025年9月22日盘中，网传产业链人士证实：OpenAI已就相关项目与国内供应链展开合作【中国星际之门/芜湖】图表 2

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立讯精密
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中电鑫龙
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长川科技

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韭头竹蜻蜓

2025-09-22 09:57:47

中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予

🔥🔥 #中国版“星际之门”浮出水面、2025年股票激励将授予【海光信息·日日评·0921】 ✔#9月19日，海光信息2025年第二次临时股东会现场会议于2025年9月25日14:00召开，将审议关于提请股东会授权董事会办理#公司2025年限制性股票激励计划有关事项等议案。 ✔9月21日，英国金融时报称：芜湖正在推进AI数据中心建设，已有15家公司在芜湖建设数据中心，总投资2700亿元，#其中一个项目的供应商高管称为“打造中国的星际之门(Stargate)”。 ✔#“海光吸并曙光”今日价差2

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海光信息

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阿福

2025-09-22 19:54:16

矩子科技：谷歌OCS压电陶瓷+光刻机+果链

盘中新闻：谷歌测试通过压电陶瓷（DLBS）OCS 技术，突破 AI 集群光交换性能瓶颈。而OCS作为光通信的下一代技术最近走势凌厉，谷歌系的腾景科技不到一个月时间2倍。 300802矩子科技：高精度压电陶瓷阀性能达国际一流。公司推出了多种型号的点胶、点锡设备，以满足不同行业客户的需求，其中高速高精度点胶机可应用于半导体行业、电子制造等行业，该产品结合了 AI 算法和 AOI 技术，可实现兼顾高 UPH 的高精度点胶，并能在点胶的同时完成实时自动光学检测，可以协助客户进一步优化产线布局，降低

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矩子科技
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腾景科技

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听牛市的声音

2025-09-22 06:09:15

马斯克Grok 4 Fast首发霸榜，图打造互联网级人形机器人预训练

🍉【DB DX】马斯克Grok 4 Fast首发霸榜，图打造互联网级人形机器人预训练，坚定看好Q4机器人主升浪—0921 [庆祝]事件： 1、9.21，马斯克快车首发霸榜！2.5倍速秒杀GPT5，成本暴降98%直追双子座（Gemini）。 2、9.21,M2具身智能准确消息:“截止目前，特斯拉人形机器人累计商务沟通量已达约3万台。” 3、9.20，图中推出“Go-Big 计划”：互联网级人形机器人预训练。 [庆祝]马斯克4快速性能领先。创新融合推理与非推理双模式，支持200万令牌上下文。在纽约

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三花智控

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无名小韭17750730

2025-09-22 19:22:15

徕木股份：外媒重点报道中国时代之门，对标openai星际之门，公司持股34%

周末外媒爆料，中国星门计划浮出水面，总部位于安徽芜湖。芜湖的“数据岛”坐落着由华为、中国电信、中国联通和中国移动运营的四座新建人工智能数据中心。芜湖的数据中心将服务于富裕的长三角城市上海、杭州、南京和苏州。根据公告，已有15家企业在全市范围内建设数据中心，总投资额2700亿。在众多数据中心、供应商中，芜湖的时代之门（Gate of the Era）被重点报道。时代之门最大股东为华纪元，华纪元声称拥有100多个业务合作伙伴，并在其网站上将阿里云、字节跳动旗下的火山云以及百度云列为“值得信赖

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徕木股份

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逻辑第一位

2025-09-22 21:42:37

智信精密：立讯精密是第一大客户，苹果是第五大客户

今天在OpenAI和苹果手机加单的双重催化下，消费电子果链迎来大爆发笔者在这里分享一个供货立讯精密和苹果的票——智信精密公司已与多家国内外知名企业形成了稳定、紧密的合作关系，包括苹果公司、立讯精密、富士康、蓝思科技、领益智造、新能源科技等；同时，公司在巩固现有优势产品领域的基础上，积极向动力电池等新能源行业延伸，并已经在相关领域取得了实质性的业务进展。立讯精密是公司第一大客户，公司为立讯精密检测设备核心供应商智信精密既直接与苹果公司签订订单，也与其EMS厂商签订订单

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智信精密
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立讯精密
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领益智造
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蓝思科技

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迎风而上

2025-09-22 20:29:33

金现代：重视deepseek模型潜在大更新-AI编程能力

先写结论： 1. openai前员工姚顺雨（传言亿元薪资加盟腾讯的那位）：代码是AI最重要的"手”，他将代码(Code)比作AI最重要的默认用途，是为机器设计的天然表达形式，也是实现AGI重要的环境之一。 2.金现代（300830）: 基于Deepseek的AI编程低代码平台公司团队已基于支持私有化部署的Deepseek大模型构建了低代码领域的专有大模型，实现了数据模型的自动生成和表单自动构建，并提供自然语言交互的智能开发助手，可智能生成功能模块、数据模型、表单、代码等，提高配置开发工作的效率

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金现代
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每日互动

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东北股神

2025-09-22 12:18:27

Open AI代工立讯精密一字板，Open AI机器人代工，长盈精密低位

立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东，也是机器人大模型提供方： 2024 年2月，Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作，明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型（Open AI是Figure B轮投资方之一）。紧接着，在同年3月份，Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中，Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像，结合 OpenAI 视觉语

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立讯精密
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长盈精密

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起昼

航行五百年的站岗小能手

2025-09-22 12:52:31

华为25Y昇腾出货量大幅上调，三季度超节点爆单！华为链迎来业绩爆发期！

以时间节点为准，华为于三月底开始量产芯片，四月初提出了matrix384超节点，五月初实现了第一个超节点运行，六月中旬开始批量生产超节点。以徐总在华为全联接大会上给出的数据： 384超节点目前累计出货300+套，即按时间推算6月中旬到9月中旬的三个月（一季度间），卖出了300+套。以华为邮箱给出的官方报价为准，华为超节点单套报价1.2亿，由384颗芯片组成，单颗报价约为16~18w左右，折合芯片成本越6500万。由此可以统计，仅计算超节点，三季度营收额接近400亿，芯片三季度销量约为12~

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华胜天成
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拓维信息
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华丰科技
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烽火通信

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工具匠和平

超短低吸

2025-09-22 21:55:25

华瓷股份：子公司华联火炬深耕压电陶瓷，5G/OCS 双风口打开成长空间

在当前科技产业蓬勃发展的浪潮中，湖南华联火炬电瓷电器有限公司作为华联股份（001216）旗下专注于陶瓷材料创新的关键力量，正凭借在压电陶瓷领域的深厚积累与前沿布局，展现出非凡的发展潜力，有望成为资本市场上一颗耀眼的新星，为投资者带来丰厚回报。一、深厚底蕴，开启压电陶瓷征程湖南华联火炬电瓷电器有限公司历史底蕴深厚，其前身为 1946 年建厂的湖南省醴陵电瓷厂。多年来，公司在电瓷及陶瓷材料领域精耕细作，成为国家电网、南方电网等行业巨头的核心供应商。这不仅为公司积累了丰富的技术经验和稳定的客户

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华瓷股份

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峰哥挖财

超短低吸的龙头选手

2025-09-22 10:04:20

摩尔线程预期差：厦门国贸

摩尔线程参股：和而泰持股1.026% 涨停联美控股持股 0.33% 涨停盈趣科技持股0.33% 涨停初灵信息持股 0.02 %涨停圣元环保持股0.19% 大涨厦门国贸持股0.6701% 就涨1个多点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。招股说明书实锤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。摩尔线程参股：和而泰持股1.026% 涨停联美控股持股 0.33% 涨停盈趣科技持股0.33% 涨停初灵信息持股 0.02 %涨停

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和而泰
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初灵信息
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联美控股

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吟唱诗人🏅🏅🏅

明天一定赚的龙头选手

2025-09-22 19:30:25

市场最强暗线—————创投！！！

和而泰：和而泰以3000万元参与摩尔线程的天使轮投资，目前持有摩尔线程1.244%的股份联美控股，盈趣科技，东华软件，初灵信息，宏力达，浙大网新，中科蓝汛。也都是因为直接或者间接参股而涨停。首开股份：首开股份通过全资子公司北京首开盈信投资持有金石成长基金18.29%股权，金石成长为宇树科技第六大股东（持股4.62%），首开股份间接持股约0.85% 大众公用：大众公用参股深创投10.5%，深创投参股宇树科技，同时还参股摩尔线程，是摩尔线程第3大股东。等于大众公用间接持股宇树科技和摩尔线程

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九鼎投资
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首开股份
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和而泰
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大众公用
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张江高科

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东北股神

2025-09-22 18:06:07

比GPU快3倍，道氏技术的APU极大预期差！小寒王来了！

１.公司APU比GPU强3倍，人称小寒王！公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域，应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心，覆盖科学计算等应用领域，芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片，在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时，计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级，能耗降低2-3个数量级，技术水平领先。与此同时，具有软硬件技术能力、算法、生态多重

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道氏技术
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宁德时代
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寒武纪

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-09-22 14:45:21

华瓷股份：子公司华联火炬深耕电瓷技术，深度受益压电陶瓷OCS技术爆发

最新消息：谷歌测试【压电陶瓷OCS技术】，突破AI集群光交换性能瓶颈，压电陶瓷技术凭借光路直接传输无反射损耗、切换时延低至毫秒级等优势，成为继MEMS和数字液晶后的重要技术路线。华瓷股份：子公司华联火炬深耕电瓷技术，拥有503项专利（含42项发明专利），研发费用率5.2%超行业均值，技术适配性显著，深度受益压电陶瓷OCS技术爆发，估值修复空间100%-200%。谷歌正测试压电陶瓷OCS技术优化AI超算集群，其毫秒级切换速度、无反射损耗优势成下一代光交换核心方案，2025年采购量预计翻倍至2万

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华瓷股份

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数据挖藕人

一路向北的公社达人

2025-09-22 18:21:46

宝光股份 —— 光刻机真空腔体

什么是真空腔体？真空系统是半导体制造中重要的一部分，主要用于创建一定程度的真空环境，以实现材料和器件的制备和测试。在半导体制造中，真空腔体作为实验室的核心部件，广泛应用于光刻、薄膜沉积、离子注入等多个领域。首先，真空腔体在半导体制造中主要用于光刻工艺。在半导体材料的制造过程中，需要使用光刻技术将图形转移或者压缩到硅片上。这就需要在真空环境下使用光刻机进行处理。真空腔体可以为光刻机提供一个隔离的真空环境，保证光刻过程中不受污染，从而提高光刻品质和稳定性。其次，真空腔体在半导体制造中还被广泛应

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宝光股份
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利和兴
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张江高科
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中芯国际

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-09-22 19:30:32

中国半导体 IP 第一股！章盟主 6 亿入局，IP 授权 90% 毛利堪比茅台！

如果你错过了:寒武纪！那谁会成为寒武纪补涨思考呢？就像英伟达持续上涨突破4万亿美元，成为全球第一股王! (此思考8月28号就写了：错过寒武纪？下一个“博通”的国产ASIC之王在崛起，IP授权90%毛利堪比茅台！你为什么还是一样没有看懂？反而章盟主4.8亿之后又+1.1亿？) 而当下很多人就想，他的之前的对手是AMD，一个当时还想收购英伟达的公司，但实际上不是，最后成就的是路线不一样的，博通1.4万亿美元！5年30倍！英伟达是GPU路线之王，而ASIC之王就是博通！所以说，如果中国对标英伟达

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芯原股份

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逻辑思考

下海干活的散户

2025-09-22 14:25:53

OCS光交换：压电陶瓷发酵

谷歌测试通过压电陶瓷（DLBS）OCS 技术，突破 AI 集群光交换性能瓶颈 [玫瑰]随着 OCP 联盟成立，OCS 技术标准化进程加速，压电陶瓷或成为下一代数据中心光交换的关键选项。南京熊猫600775 300786国林科技： ......................................................................................................................................

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南京熊猫
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国林科技

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风中追风

绝不追高的萌新

2025-09-22 09:54:01

象帝先5nm GPU完成流片验证（与摩尔线程壁仞齐名）安孚科技参股7%借壳预期

大半导体产业网消息，9月3日，象帝先在投资者互动平台透露，象帝先研发的新一代“伏羲”架构芯片已完成流片验证，该芯片在图形渲染能力与并行计算性能方面表现优异，其性能和技术指标可对标国际主流显示芯片先进水平。此前有消息称，象帝先计算技术（重庆）有限公司获得安孚科技投资后，象帝先新品迭代加速，新一代伏羲架构GPU将采用5nm工艺，算力达160TFLOPS（FP32），并集成12GB HBM2显存，图形渲染能力已适配《黑神话悟空》。大半导体产业网消息，9月3日，象帝先在投资者互动平台透露，象帝先研发

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安孚科技
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和而泰

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优秀阿呆

公社达人

2025-09-22 21:55:04

今日小段子汇总0922

1、摩尔线程：9月19日晚间，上交所官网显示，上交所上市审核委员会定于9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审核摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首发事项。和而泰、大众公用、初灵信息 2、大众公用：参股10.8%深创投参与了摩尔线程的多轮融资，包括2021年2月的Pre-A轮融资（作为联合领投方）以及后续的B轮等投资。通过深创投而间接持有宇树机器人股权。 3、联美控股：子公司拉萨联虹科技作为战略投资者参与摩尔线程 Pre-IPO 轮融资，截止2024年底公允价值1亿元。公司参

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和而泰
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立讯精密
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中电鑫龙
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福龙马
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芯原股份

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