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第五届【长韭杯】0808实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-08-09 20:07:15
商业航天:国内三大低轨星座计划及个股梳理
一. 卫星互联网 卫星互联网是基于卫星通信技术,通过卫星组网构建的全球宽带网络,为用户提供互联网接入服务。 1.1 卫星分类 (1)低轨卫星(LEO):延时极低、需大规模组网,用于卫星互联网、实时通信。 (2)中轨卫星(MEO):延时适中、卫星需求量较少,用于卫星导航系统(GPS、北斗)。 (3)高轨卫星(GEO):延时高、三颗即可覆盖全球,用于电视广播、气象监测。 1.2 轨道资源 国际电信联盟规定:轨道和频段资源遵循先到先得原则,各国低轨太空资源争夺具有迫切性。 1.3 海外主导公司 Spa
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航天科技
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上海瀚讯
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黑眼圈
2025-08-07 13:26:03
洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806
❗【天风电新】洪田股份推荐:入股至臻光学,半导体光学布局重点突破-0806 ——————————— 🌟事件 8.5日晚,洪田股份完成工商变更,成为四川至臻精密光学的第三大股东(通过南京博源持股,持股比例是8.49%)。 四川至臻精密光学在半导体光学领域是国内顶尖企业。其两款核心产品分别为高精度离轴椭球镜和离子束抛光机。 1)关键部件性能对标国际顶尖水平:自主研发的高精度离轴椭球镜已成功应用于 14nm 制程半导体设备,整体面型精度 RMS 优于 7nm,国产光学元件首次在半导体核心制程中实现性
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洪田股份
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无名小韭73580522
2025-08-10 10:58:30
华为即将发布AI推理领域突破性成果,昇腾CANN或在发力!
华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。据透露,这项成果或能降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能,完善中国AI推理生态的关键部分。 ----------------------------------------------------------- 公开信息显示,CANN是华为针对AI场景推出的异构计算架构,对上支持多种AI框架,对下服务AI处理器与编程,发挥承上启下的关键作用,是提升昇腾AI处理器
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东方国信
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你真可爱呀
2025-08-10 14:01:02
岭南控股唯一广东国资商旅=粤港澳联合申办世界杯+11月全运会+粤超+下周文旅RWA 峰会
$岭南控股$ =粤港澳联合申办世界杯+11月全运会+粤超+下周文旅 RWA 峰会 岭南控股 广州国资控股商旅平台 岭南控股(SZ000524)是深交所主板挂牌上市企业,是岭南商旅集团大旅游产业运营整合平台、品牌业务创新发展平台、投融资管理资本平台。公司以创新发展和资本运作打造全球旅游目的地资源、会议会展资源、旅游交通资源、合作伙伴资源,线上线下融合共享的泛旅游生态圈,发展成为信任度高、满意度佳的,全国前列、国际知名的、具有产业引领性和国际竞争力的现代商旅品牌综合服务运营商。 1993年11月18
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岭南控股
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粤传媒
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心宽体富
2025-08-08 18:49:31
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪
风机大涨点评:临近业绩期市场有一定避险情绪,且7月招标&中标价格数据表现较好 ------------- 今日风机板块大涨,我们认为部分原因在于7月招标&中标价格数据表现较好,且临近业绩期市场有一定避险情绪,25年风电装机大幅增长业绩较好,有一定避险属性。 ------------- 前期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,有对6月招标量数据较少的担忧,伴随7月数据修复,预期有一定好转。 风机环节的核心矛盾是盈利指标(毛利率、净利率等),#市场关注招标量的本质上是担心招标量下降导致企业间竞争加剧
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三一重能
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Sam
一路向北的老股民
2025-08-10 08:43:35
安利股份:合成革界的“宁德时代”,全球首项鞋类新标准几乎独享行业变革红利
安利股份:合成革界的“宁德时代”。 全球首项鞋类行业新标准,几乎独享行业变革红利 切入汽车产业,客户覆盖比亚迪,赛力斯等头部车企 切入消费电子,客户覆盖苹果,三星等头部消电企业 中信证券新材料:安利股份观点更新 最新变化:公司是PU合成革领域国内行业冠军,全球细分领域市场规模最大。 目前已经形成两大优势品类(功能鞋材、沙发家居)+两大新兴品类(汽车内饰、电子产品)+两大培育品类(体育装备、工程装饰)的产业布局,业绩与产销量逐年创新高。公司长期来看有望持续稳健增长,亮点在于功能鞋材、汽车内饰和电子
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安利股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-07 07:51:08
华创证券-证券行业重大事项点评:两融,十年一剑,再破两万亿
事项: 近期资本市场两项关键指标瞩目:其一,8月5日,两融余额时隔近10年再度突破2万亿(图表1:市场景气度跟踪:两融指标);其二,2025年A、H股日均成交额同步创下2010年以来新高(图表2:2010-2025年A、H股日均成交额)。 评论: 两融余额与A/H股成交额新高共同印证市场情绪活跃。统计2010年以来的交投活跃度指标:①2025/1/1-8/5 A股日均成交额14334亿元(历史第二:2024年/10634亿元),H股日均成交额2273亿元(历史第二:2021年/1385亿元),A
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指南针
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-08-09 18:10:39
机构研报:液冷市场
二、维谛技术液冷板与方盛股份深度绑定 方盛股份液冷板产能的70% 以上被维谛锁定,其 2025 年 Q1 相关营收中 70% 来自维谛订单。维谛通过联合研发 + 产能包销模式,将方盛的液冷板纳入英伟达核心供应链,形成单一渠道依赖—— 方盛的液冷板仅能通过维谛渠道进入英伟达体系。 方盛的液冷板是唯一通过维谛 - 英伟达双重认证的产品,其技术参数直接写入英伟达 GB200/GB300 的硬件设计规范。这种认证排他性形成了技术标准壁垒,其他厂商即使具备类似产品,也难以快速获得英伟达生态准入资格。
20250804-浙商证券-液冷行业点评:AI液冷海外市场空间有多大?.pdf
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方盛股份
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无名小韭40560515
2025-08-09 14:50:30
大疆专家交流无人机和机器人,为何选择横河精密
大疆专家更新交流无人机和机器人 导读全文摘要大疆创新科技有限公司的高级研究员向东北电信的领导团队介绍了大疆近期推出的无人机新品,包括大疆Mavic 4、大疆L3S及大疆御4 Pro。讨论涵盖了产品的性能提升、销量趋势及下游市场接触情况,同时也探讨了大疆在消费级和行业级无人机市场的布局、销售策略以及面临的政治和政策挑战。此外,分享了大疆对市场趋势的预判,包括细分场景的增长点及地缘政治因素影响的应对策略。本次交流旨在加深东北电信对无人机市场和大疆产品线的理解,为双方进一步合作奠定基础。 问答回顾问:
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横河精密
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西北274
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交大铁发——本轮新藏铁路最大弹性核心,对标恒立钻具,3X预期
新藏铁路成败的关键在路基,路基成败的关键在冻土; 新藏铁路的桥隧比高达61.53%,需大量安全监测设备,交大铁发有望获得相关订单,推动业绩增长; 结论:雅下水电看TBM,新藏铁路看冻土监测,交大铁发=恒立钻具; 继奇正藏药之后又一篇逻辑雄文,大空间,大预期差,希望可以早日get到矛盾核心! 核心催化: 1. 日前,据企业工商登记系统显示:近日,由中国国家铁路集团有限公司全资持股的新藏铁路有限公司正式成立,注册资本950亿人民币。 2. 相关资料显示,新疆段(和田至省界)已通过招标和官方计划确认,
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新疆交建
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恒立钻具
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交大铁发
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勤奋挖掘机
热爱评论的老韭菜
2025-08-09 18:33:30
🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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国机精工
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通宇通讯
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上海沪工
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长江通信
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挖掘机斯基
2025-08-10 08:51:26
俄乌万亿重建将起,北方国际爆发在即
北方国际(000065)深度报告:三大核心逻辑驱动,2025年业绩与估值双击在即 一、俄乌重建国际工程龙头,地缘红利释放业绩弹性 随着俄乌停火进程推进,乌克兰战后重建需求超7500亿美元(联合国评估),其中能源与基建占比超60%。北方国际凭借国际工程龙头地位及地缘资源禀赋,有望成为核心受益者: 1. 技术标准适配性优势:公司深耕中东欧市场,主导克罗地亚塞尼风电(156MW)、白俄罗斯生物质电站等标杆项目,熟悉欧盟技术规范,其特高压输电、模块化建筑技术完美契合乌克兰“绿色重建”需求。 2. 订单确
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北方国际
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中铁装配
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-08-09 20:08:13
国机精工打出空间,下一个主线已经浮出水面,这家行业隐形冠军股价却还在底部
进入8月,商业航天开始进入密集催化期: 8月4日,我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭,成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 8月6日,揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验在位于河北省怀来县的地外天体着陆试验场圆满完成。 此次试验是我国首次进行载人航天器地外天体着陆起飞试验,试验工况多、试验周期长技术难度高,是我国载人月球探测工程研制工作的一个关键节点 8月9日,我国成功发射吉利星座04组卫星 除此之外,接下来商业航天将有密集催化, 更重要
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国机精工
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铂力特
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德恩精工
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上海沪工
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航天智装
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古景升
全梭哈的老韭菜
2025-08-09 22:45:55
9.3阅兵看军工,战略性新质站斗力“商业航天”可能是最锋利的方向!
“商业航天”首次被写进2025国家重要报告,是十五五规划最确定的方向! 近期,我国卫星互联网发射频率显著提升,从此前的一到两个月发射间隔缩短到3-5天,组网速度明显加快。同时,海南商业航天发射场已建成一号和二号发射工位并开启常态化运营,预计新增三号、四号工位,届时将形成“两期四工位”格局,进一步提升发射能力。 低轨卫星优势明显,全球在低轨卫星通信领域的竞争日益激烈。中国在政策端与产业端协同发力,持续出台一系列支持政策,推动卫星互联网成为国家“新基建”战略重点方向之一。#低轨卫星互联网# #商业航
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航天智装
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航天科技
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德恩精工
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飞沃科技
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*ST铖昌
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百德里新街
2025-08-10 11:12:12
金鹰重工国铁集团旗下唯一工程机械上市平台
国家企业信用信息公示系统显示,新藏铁路有限公司成立日期为2025年8月7日,中国国家铁路集团有限公司为新藏铁路有限公司的法人股东。马殷军担任新藏铁路有限公司董事长,周军伟担任经理。 新藏铁路北起新疆和田,南至西藏日喀则,途经拉孜县、萨嘎县、仲巴县、阿里地区、日土县等,然后经昆仑山进入塔里木盆地,最终到达和田。全线途经昆仑山、喀喇昆仑山、冈底斯山、喜马拉雅山脉,平均海拔在4500m以上。乌鲁木齐局集团在2025年工作计划中明确提出11月份开工新藏铁路,预计新疆段将于今年正式开工建设。 。S金鹰重工
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金鹰重工
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财闻私享
2025-08-10 10:35:44
周末 A股值得关注的资讯
本周五盘前,GPT5面世叠加外围AI应用大涨的消息,一度让人对AI板块充满期望,谁知板块却遭遇见光死,想说AI你不容易! 后面AI催化,重点看此前国常会通过的AI+规划何时公布,另一个就是deepseek2何时发布了。 周五盘面最强风口,是新藏铁路公司注册成立,引发了新疆板块涨停潮。 新疆、西藏: 雅江水电站之后,又出超级基建大项目,注册资本高达950亿元的新藏铁路有限公司成立 这个事情周五盘后各大媒体开始发酵报道:包括央媒、新疆官媒、都市类媒体。 连行业媒体水泥网也开始预测,新藏铁路项目或将带
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中国平安
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超前一步
2025-08-10 09:08:55
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①稳定币-香港稳定币进入合规时代,正式发牌有望在9-10月陆续开始,渣打银行(香港)成立合资公司Anchorpoint,正式表达有意申请稳定币发行人牌照;(天娱数科、钢硏纳克、四方精创、润建股份、朗新集团、杭州园林、 雄帝科技等 ) ②商业航天-机构:我国卫星互联网开始进入快速组网期;Mate80新机首次直联低轨,(上海沪工、光弘科技、飞沃科技、 航天科技 、德恩精工、上海翰讯、航天智装等) ③机器人-2025世界机器人大会于8月8日-12日在北京举办,宇树科技王兴兴:未来几年人形
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光弘科技
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天娱数科
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四方精创
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钢研纳克
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科锐国际
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第四象限
全梭哈的游资
2025-08-10 12:58:29
重磅:七部门联合发声,脑机接口引爆‘脑经济’新风口!喜临门、一博科技、北信源石锤受益!
8月7日工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、国家卫生健康委、国务院国资委、中国科学院、国家药监局发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见。七部门联合发声,可见重视程度。 该《实施意见》围绕技术攻关、产业生态、应用场景、标准体系、伦理治理五大方向,提出了一系列具体措施。包括: 1. 强化核心技术攻关。重点突破高精度神经信号采集(如柔性电极、微创植入技术)、脑信号解码算法(如深度学习+脑电模式识别)、双向交互技术(脑控+反馈刺激);支持非侵入式(EEG/fNIRS)和侵入式(皮层电极、脑深部刺
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喜临门
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一博科技
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北信源
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萧萧萧发
蜜汁自信的老司机
2025-08-09 12:58:43
砺算科技为什么是东方英伟达
在英伟达因芯片“后门”漏洞遭中国监管部门约谈、国产替代浪潮汹涌之际,一家名为砺算科技的GPU企业正以破局者姿态闯入战场。其自研TrueGPU架构的7G100芯片在4K《黑神话:悟空》中跑出70帧以上的成绩,OpenCL通用计算性能超越RTX 4060约10%,国产高端GPU首次与国际巨头站在同一性能起跑线上。砺算科技凭借全自主架构与精准市场定位,正成为中国半导体自主化征程中“东方英伟达”的最有力候选者。 ------ 一、技术对标与性能突破:自研架构的硬实力 1. 完全自主的GPU架构 砺算科技
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东芯股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-10 09:42:26
华为将发布降低HBM依赖的AI推理技术
据《科创板日报》报道(2025-08-10),华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理领域的突破性技术成果。该成果或将降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能。 此前,华为已在AI推理领域取得相关成果。2025年3月,北京大学联合华为发布DeepSeek全栈开源推理方案。该方案基于北大自研SCOW算力平台系统和鹤思调度系统,整合了DeepSeek、openEuler、MindSpore与vLLM / RAY等社区开源组件,实现了
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海阔鱼跃
2025-08-09 20:52:28
通宇通讯:站在商业航天与新基建的交汇点,卫星时代的通信弄潮儿
8月9日,山东日照附近海域,捷龙三号火箭携吉利星座04组卫星一飞冲天——这是日照第三次成功发射卫星,标志着中国低轨卫星组网进入高密度发射期。而在这场“太空基建”浪潮中,通宇通讯(002792) 正以“空天地一体化”技术卡位核心赛道,成为“十五五”商业航天红利下的稀缺标的。 一、技术卡位:从卫星终端到全场景方案,构建通信护城河 通宇通讯的卫星通信技术已深度融入商业航天产业链: - 终端设备:展出的0.4米S波段相控阵天线可同时捕获8颗高低轨卫星,0.6米Ku波段船载终端支持远洋高清视频回传,技术指
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通宇通讯
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佳缘科技
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硕贝德
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上海沪工
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国机精工
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万物周期游击队
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跃岭股份,准备借壳?
准备借壳?“00后”以不到3亿自有资金拿下34亿上市公司! 零碳资本论 2025-07-29 17:15发布于北京 +关注 又一位“00后”成为上市公司实控人。 华夏能源网&零碳资本论(公众号zbl3060)获悉,7月22日,跃岭股份(SZ:002725)发布公告称,股东协议转让股份已于近日过户完成,公司控股股东由林氏家族(林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌)变更为北京杰思金材科技有限公司(以下简称“杰思金材”),实际控制人变更为王冠然。 今年3月,跃岭股份突然发出一则公告称,控股股东林
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跃岭股份
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只要锄头挥的好
2025-08-09 22:44:16
2万亿重塑青藏高原!西藏突然成中国能源心脏
铁路网络建设 新藏铁路公司注册资本950亿元(国铁集团全资控股),启动新疆和田至西藏日喀则段(825公里)建设。 川藏铁路整体投资超2000亿元,控制性工程色季拉山隧道计划2025年底贯通。 拉林铁路复线改造2025年启动,具体投资额未公开。 清洁能源工程 雅鲁藏布江水电基地总投资1.2万亿元(全球最大清洁能源项目),规划5座梯级电站,2035年全面投产后年发电量达3000亿千瓦时。 配套新能源项目(光伏、风电、储能)装机规模977.6万千瓦,由国家电投、华电等集团推进。 民生与基建 2025年
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祥和实业
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西域旅游
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八一钢铁
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新疆交建
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交大铁发
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-10 11:44:35
美国如何给芯片安“后门”,CUDA为抓手!发展CANN生态,重要且迫切!
拿英伟达H20芯片举例。 单从硬件“后门”角度考虑,就完全可以实现“远程关闭”等功能。 H20芯片上有多个组件,包括:GPU核心、电源管理模块等。只要在H20芯片的电源管理模块中植入“远程关闭”电路,设定相应的触发机制,就能在不依靠外部条件的情况下实现这一功能。当芯片满足以下条件: ||激活时间达到提前设定的指标; ||温度、电压等物理条件符合提前设定的指标。 H20芯片的电源管理模块就可以执行相应操作,包括:直接切断芯片核心电源;将电压调整到不稳定区域,导致芯片功能异常等。比如,最简单直接的操
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东方国信
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追牛寻金
2025-08-09 20:17:11
液冷行业分析
一、液冷行业核心驱动力 1.AI芯片功耗爆发 AI芯片(如GPU)单芯片功耗已突破1000W,风冷散热效率达极限,液冷成为必要选择。液冷渗透率随A1芯片出货量增长持续提升,预计未来市场空间达百亿级。 2.政策与能效要求 数据中心PUE(能源使用效率)政策趋严(国内要求≤1.3),液冷较风冷降低30%-50%能耗,满足绿色数据中心需中求。 二、液冷系统核心组件价值量拆解 1.二次侧核心组件(直接接触服务器热源) 价值量占比(整机柜):冷板(30%-40%)>CDU(30%-40%)>快接头(10%
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硕贝德
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英维克
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思泉新材
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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投资晨报 2025.08.10 星期日
央视新闻:全球首家智能机器人4S店及机器人主题餐厅在北京正式向公众开放。两大机器人消费场景的全新亮相,让前沿机器人技术走出实验室、融入日常生活,为市民游客带来了集科技体验、美食享受与消费互动于一体的全新体验。 新H时评:修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》施行以来,进一步拧紧了党政机关带头过紧日子的“螺栓”。同时一些“吐槽”声音也不时出现,把党政机关过紧日子与激发干部工作效能、带领群众过好日子、大力提振消费对立起来。把过紧日子当成影响行业经济因素,同提振消费对立起来,是忽略了“紧”的目的。
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南方泵业
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未来电器
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深城交
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久远银海
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青云涅步
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新藏铁路与雅下水电站共振,世纪恒通领航边疆数字权益生态
① 区域布局与本地化优势 自上市前起,世纪恒通即深耕西藏与新疆两大核心区域,业务涵盖车主信息服务、生活信息服务及商业流程服务三大板块。在西藏,公司设立全资子公司——西藏世纪信息科技有限公司,并在招股书中明确其为最重要的两家控股公司之一,利润贡献比例超过10%。 除车主信息与生活权益等常规服务外,公司与中国移动在新疆联合开展餐饮会员权益试点,截至2024年10月已签约80个餐饮品牌、310家门店,形成覆盖全区的餐饮权益异业联盟,推动本地餐饮消费升级并夯实区域服务网络。这种稀缺的疆藏双区覆盖与深度本
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世纪恒通
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西藏天路
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还在水下绿盘的新疆铁路运输 龙洲股份
还在水下绿盘的新疆铁路运输 龙洲股份 龙洲股份:公司全资孙公司新疆兆华供应链管理有限公司的沥青特种集装箱是通过中国船级社认证,具备铁路上线资格,可以实现公铁水多式联运,适合长距离运输,能够减少货物损耗,确保货物质量。根据公司发展规划,目前在新疆正积极拓展贸易、集装箱运输以及物贸结合等业务 还在水下绿盘的新疆铁路运输 龙洲股份 龙洲股份:公司全资孙公司新疆兆华供应链管理有限公司的沥青特种集装箱是通过中国船级社认证,具备铁路上线资格,可以实现公铁水多式联运,适合长距离运输,能够减少货物损耗,确保货物
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拓荆科技,半导体+和东芯股份成立合资半导体公司
拓荆科技,半导体+和东芯股份成立合资半导体公司 半导体强势、东芯股份强势,关注拓荆科技,半导体+和东芯股份成立合资半导体公司 拓荆科技主营半导体设备,和东芯股份成立上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业,该私募基金主要投资半导体,已经投资了辽宁汉硅半导体材料有限公司、深圳冠华半导体有限公司等半导体公司 拓荆科技,半导体+和东芯股份成立合资半导体公司 半导体强势、东芯股份强势,关注拓荆科技,半导体+和东芯股份成立合资半导体公司 拓荆科技主营半导体设备,和东芯股份成立上海道禾拓荆芯链私募基金合伙企业,该私
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拓荆科技
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-08-09 09:45:13
一文了解新藏铁路及其概念股梳理
洪通燃气莫名其妙的强势来到4板,这种每天成交额两三个亿,直线拉板的或者直接顶一字板的票,看起来很强势,其实与所谓的“三板斧”模式很像。有资金,甚至可能是量化资金挖掘到这个股票上面的新疆的地域特征,叠加早盘因俄乌重建预期封板的新疆交建和冲板的北新路桥也是新疆概念。午盘:8月7日,国家铁路集团全资控股的新藏铁路有限公司正式成立的消息被挖掘出来,北新路桥率先封板,带动量化资金的参与,越涨逻辑越硬,后面各路资金开始追进新疆板块,到周五收盘,新疆板块上涨4.05%,涨停个股有11家。 一、新藏铁路项目概况
S
新疆交建
S
北新路桥
88
30
45
20.91