韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第六届【长韭杯】1024实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
题材梳理社

孤独求败的游资

2025-10-24 07:00:17

10月24日题材前瞻

本文为每日下午3时开始至次日早晨6时市场新闻梳理，为提高文章质量以及内容的全面度，文章会在工作日（周二至周五）早晨7:00前，周日的下午17:00前发出。以最高的质量分享给大家，节约复盘时间。（文章仅为个人新闻梳理复盘，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）【10月24日盘前题材简述】 1、二十届四中全会公报（十五五） 2、王兴兴：公司第三款人形机器人R1目前已准备量产今年

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格尔软件

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韭头竹蜻蜓

2025-10-23 10:41:58

大洋电机再迎大涨

大洋电机再迎大涨！逻辑持续验证，重申推荐：价值重估+战略升级双轮驱动，向上空间依然可观！[庆祝]20251022 [太阳] 继前日强势涨停后，大洋电机今日再度放量大涨，核心在于基本面逻辑的持续验证：#深度估值折价: 国内电机营收第二、净利第一，PE TTM 24X vs 行业52X中位数；#信心强化: 回购价上限上调121%至15元/股，彰显发展决心。 #主业加速向上、核心驱动为技术迭代与场景扩展： ①技术迭代：BLDC电机加速替代（能效+政策驱动）；②增量场景：新兴市场城市化+数据中心/储能需

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大洋电机

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牛股天成

2025-10-24 10:10:45

【天风金属】是时候重视锂矿了20251023

【天风金属】是时候重视锂矿了20251023 #当前基本面有何变化？最重要且核心的——去库，也就是我们一直强调的“强现实”的继续强化，C提货+去库加速。从10月边际去库已近1万吨，并且边际去库斜率加快，单周已达2k以上，也就是说基本面转好确定性很强。当前锂电尤其是储能的需求持续超预期，核心产品6F从9月以来涨幅超50%（已涨至8.7w以上）。而反观供给侧，则演绎了“弱预期”改善，jxw矿或年内难以复产以及其他的云母矿可能涉及停产，抛开不确定性，方向是成本提升是不可逆的，当下传的补缴锂、钽等资源

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雅化集团
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久吾高科

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-10-24 11:53:37

韭研公社午盘涨停简图（10.24）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.71%，深证上涨2.02%，创业板上涨3.57%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏水龙吟·过南剑双溪楼辛弃疾〔宋代〕举头西北浮云，倚天万里须长剑。人言此地，夜深长见，斗牛光焰。我觉山高，潭空水冷，月明星淡。待燃犀下看，凭栏却怕，风雷怒，鱼龙惨。峡束苍江对起，过危楼，欲飞还敛。元龙老矣！不妨高卧，冰壶凉簟。千古兴亡

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盈新发展

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-10-24 12:39:25

定了！7大未来产业前瞻梳理！

消息面，10月24日电，中共中央今天（24日）上午举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届四中全会精神。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁介绍，创新育新，就是要培育壮大新兴产业和未来产业。2024年，我国“三新”经济增加值占GDP比重超过18%。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出打造新兴支柱产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，将催生数个万亿元级甚至更大规模的市场；《建议》还提出前瞻布局未来产业，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能

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国盾量子
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创新医疗
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三花智控
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中国卫星
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合锻智能

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嘎嘎乱杀

2025-10-24 11:18:22

低位！！关注被动元件的在科技里的补涨-----风华高科

被动元件在AI需求全面爆发，芯片电感GB200的需求量是H100的3倍，超级电容属于BBU电源的全新增量， MLCC的用量增长是5倍以上。近期台湾的几个核心企业最近5天的平均涨幅达到25% 风华高科作为国内被动元件行业的领航者，其行业地位与实力是毋庸置疑的、本土产能龙头地位稳固：在 MLCC、片式电阻两大核心品类中，风华高科的本土产能占比分别达 35%、40%，2024 年营收突破 86 亿元，位列全球被动元件厂商第 8 位（本土企业最高），是唯一进入全球前十的中国大陆企业，填补了本土

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风华高科

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-10-24 10:18:13

坚定看好光模块核心方向

坚定看好光模块核心方向【1.6T/800G大幅加单】，首推:#旭创/新易盛/源杰/腾景/汇绿等 ①1.6T相对此前大幅上修;800G也有明显增加②龙头公司加速扩产，产能26年相对25年大增③CW光源紧缺，行业加速锁产能和供应商导入④关注PD/隔离器/FAU等环节重点推荐: 光模块:#中际旭创/新易盛/天孚通信/汇绿生态/东山精密/剑桥科技/华工科技/光迅科技/联特科技/德科立等上游芯片:#源杰科技/仕佳光子/长光华芯等 OCS: #腾景科技/光库科技/光迅科技/凌云光/杰普特/中际旭创/德

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中际旭创

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无名挖掘研究

无师自通的老司机

2025-10-24 11:42:04

下一个合肥城建，参股六个半导体公司以及即将上市的蓝箭航天-鲁信创投

近日，市场创投方向表现活跃，合肥城建，首开股份，和而泰均走出妖股行情，正宗创投黑马鲁信创投即将开启主升浪。 155会议提及的先进制造业方向，芯片，航天，人脑工程，鲁信创投均有涉及。近日，蓝箭航天等3家公司正式开启上市辅导，其中鲁信创投参股基金投资的蓝箭航天表现尤为亮眼。作为国内民营航天领军企业，蓝箭航天不仅成功发射朱雀二号改进型遥二运载火箭，展现技术实力，更迈出资本化关键一步，中金公司担任其辅导机构，即将上市。蓝箭航天是国内首家实现液氧甲烷火箭成功入轨的民营企业，其核心产品“朱雀二号”已多次

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鲁信创投

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2025-10-23 20:52:01

投资日历：一事件被机构新关注月底前小心这个变来变去

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、英伟达GTC大会将于10月27日-29日在华盛顿举行 GTC大会是英伟达每年的最重磅会议之一，类似于苹果的新品发布会、华为的新品发布会。今年初已经开过一次了，对算力板块影响非常大，10月27日-29日（下周一到周三）还要在华盛顿开一场，届时，黄仁勋会登台演讲。 GTC大会翻译成中文就是GPU技术大会，这次能带来什么新的GPU

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奥特迅
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扬电科技

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无名小韭84710726

2025-10-24 10:38:37

一文总结当下AI硬件最热分支M9材料

英伟达确定在26年新一代Rubin中使用M9材料：CPX和midplace的PCB都将使用M9 CCL，目前正评估compute和switch tray是否也采用M9。 M9 CCL（覆铜板）材料端增量：（1）玻纤布：升级为第三代LOW DK布（Q布/石英布）。（2）铜箔：升级为HVLP4铜箔。（3）树脂：升级为碳氢树脂（PCH）/苊烯树脂（EX）。（4）填料：球形硅微粉用量翻倍（M8/M9填料体积是M7的2倍）。（5）钻针：M9层数增加、Q布硬度高，对钻针损耗大，用量大增（单针寿命从

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鼎泰高科
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英诺激光

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-10-24 14:51:22

被动元器件 5倍用量上涨关注：风华高科

列产品价格，主要是AI算力的持续增长导致钽电容需求激增。至于国巨，是台湾第一大无源元件（也叫被动元件）供应商，也是世界第一大专业电容器制造厂，旗下的KEMET（基美）是全球钽电容龙头。关于钽电容，主要用在AI服务器的GPU和CPU旁边，保证典雅稳定，同时在服务器电源、HVDC和内存也需要不少钽电容。以GB200为例，考虑电源内存等需要2000多颗，GB300需要接近3500颗，Robin则需要4500到5000颗，考虑到AI服务器自身的增速，钽电容27年需求比25年增长200%。正是因为需求极度

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风华高科

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天道🦑

龙头选手

2025-10-24 18:10:08

英伟达M9 PCB增量新方向，激光钻孔

M9这块，今天卖方推了个超快激光，给的叙事是：N客户的PCB厂的测试结果出来了，M9确定用超快激光。1.6T光模块也确定用，苹果载板还在测试，未来几年要用。注意：和钻针是两回事，没有什么路线之争，是并存的，6成机械钻孔，4成激光钻孔。机械钻孔：鼎泰高科、大族数控、中钨高新、昊志机电激光钻孔：天准科技：研发用于PCB行业的PCB激光钻孔设备，实现对PCB行业硬板、软硬结合板的微孔盲孔高速钻孔，通过自动改变光路参数，实现不同孔径自动切换加工。德龙激光：PCB激光钻孔技术，该技术的完善和产品

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鼎泰高科
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大族数控
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英诺激光
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中钨高新
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芯碁微装

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无名小韭0526

2025-10-24 20:03:54

10月24日晚间公告精选

重大事项>>> 共进股份：大股东筹划股权转让预计停牌时间不超过2个交易日共进股份公告，公司大股东唐佛南及其一致行动人正在筹划股份转让事项，可能导致公司控制权变更。为保障信息公平披露，避免股价异常波动，公司股票自2025年10月27日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况履行信息披露义务。待事项确定后，将及时发布公告并申请复牌。敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 ST创意：因信息披露违法违规被罚400万元 ST创意公告，公司收到四川证监局下发的《行政处罚

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大智慧

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-10-24 09:49:40

泰胜风能参投！民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案

民营火箭“发射王”星河动力启动IPO辅导备案 10月22日，证监会网站披露，北京星河动力航天科技股份有限公司（下称“星河动力”）在北京证监局正式提交IPO辅导备案，辅导机构为华泰联合证券。作为国内发射次数最多、稳定成功率最高的民营商业火箭企业，其加入上市梯队，标志着政策赋能下的中国商业航天资本化进程再提速。泰胜风能：参投星河动力泰胜风能：参投星河动力C+轮融资，合作研发火箭回收设施；星河动力产业链：1）泰胜风能：提供星河动力60%的箭体结构、贮箱产品；凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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泰胜风能

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hoa

2025-10-24 10:14:51

【长江电新&电子】帝科股份:存储新玩家

【长江电新&电子】帝科股份:存储布局整合显现盈利优势，高铜浆料进入放量期，继续重点推荐 1、存储业务方面，产业链布局逐步显现。随着收购江苏晶凯的完成，帝科在存储领域的布局从存储芯片的应用性开发、方案设计和销售进一步拓展至存储芯片的封装与测试制造以及存储晶圆分选服务。帝科2025H1存储收入达1.89亿，2026年有望达到15亿，三年有望达到30-50亿收入。由于江苏晶凯拥有独家的存储芯片带分选分级分类技术，可有效提升效率，使得公司盈利性比行业高5-10pct。 2、光伏浆料方面，高铜浆料进入量产

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帝科股份

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-10-24 12:23:17

重视M9 PCB加工设备，新增量的激光钻孔！

M9这块，今天卖方推了个超快激光，给的叙事是：N客户的PCB厂的测试结果出来了，M9确定用超快激光。1.6T光模块也确定用，苹果载板还在测试，未来几年要用。注意：和钻针是两回事，没有什么路线之争，是并存的，6成机械钻孔，4成激光钻孔。机械钻孔：鼎泰高科、大族数控、中钨高新、昊志机电激光钻孔：天准科技：研发用于PCB行业的PCB激光钻孔设备，实现对PCB行业硬板、软硬结合板的微孔盲孔高速钻孔，通过自动改变光路参数，实现不同孔径自动切换加工。德龙激光：PCB激光钻孔技术，该技术的完善和产品

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天准科技
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鼎泰高科
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大族激光
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英诺激光

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-10-24 10:11:17

四中全会公报新增“航天强国”，核心概念股一览（附股）

昨天四中全会公报发布，全会提出，建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。招商策略团队表示，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国和农业强国这两大目标。在建设现代化产业体系中，新增了“航天强国”，体现了商业航天、卫星通信等航天领域的战略地位及与美国抢占轨道等空天资源的紧迫性。中航证券研报指出，2

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航天科技
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中国卫星
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中国卫通
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航天电子
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三维通信

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-10-24 07:15:58

拥抱科技，新质助力破局

(上海证券) 张河生事件第7期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》。主要观点强调科技在中国式现代化中的支撑作用。文章确立了2035年将我国建成科技强国的奋斗目标，提出中国式现代化要依靠科技现代化，科技起到根本支撑作用。实现目标的五大要素与五个手段。文章提到我们要实现科技强国的目标必须具备五个要素：基础研究和原始创新能力、关键核心技术攻关能力、国际影响力和引领力、高水平科技人才培养和集聚能力、科技治理体系和治理能力

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万润科技
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大港股份
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朗科科技
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蓝箭电子
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富特科技

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快狠准专线

2025-10-24 16:52:23

商业航天板块狂飙，这些标的值得重点关注

10月24日，A股市场各大指数全线飘红，上证指数盘中突破3946.16点，再创近十年新高。在这场资本的狂欢中，商业航天概念股掀起涨停潮，成为市场最耀眼的板块。航天智装“20cm”涨停，航天长峰、中国卫星、中天火箭、上海沪工、航天科技紧随其后纷纷涨停。通易航天飙升22.64%，航天环宇也大涨15.02%。这场资本盛宴的背后，是四中全会公报首次提出的“加快建设航天强国”战略目标，以及可重复使用火箭技术持续突破的产业利好，共同点燃了市场对商业航天板块的热情。板块狂飙商业航天成为24日A股市场最

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航天电子

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资深韭菜盒子

2025-10-24 13:41:42

超颖电子：存储芯片核心大厂供应商

10月24日，超颖电子正式登陆上海证券交易所主板。超颖电子拥有着令人瞩目的客户名单：从存储巨头希捷.西部数据、海力士，到汽车电子领域的博世、大陆汽车。在AI算力需求爆发和存储芯片短缺的双重驱动下，超颖电子凭借其在高端PCB和HDI板的量产能力，正处于两大高景气赛道的交汇点。存储芯片“超级周期”来袭存储芯片市场正迎来一个前所未有的“超级周期”。三星和SK海力士已在第四季度将DRAM和NAND闪存价格上调最高达30%。市场分析师预测，此次短缺状况可能持续三到四年，远超过往的行业周期。这一

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N超颖

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超前一步

2025-10-24 08:21:46

力合科创：参股芯片+ 睿思芯科+ 公司投资孵化了量旋科技十五五规划最大预期差机会

十五五规划:科技自立自强是十五五社会发展目标首要位置；新增核心词：加强原始创新，量子科技属于典型的原始创新，国内量子计算包括量旋科技、图灵量子、华翊量子、未磁科技、本源量子在内的9家量子计算企业获得融资。力合科创：参股芯片+睿思芯科+公司投资孵化了量旋科技、零次方机器人、微灵医疗、乐谱兰斯、中科第五纪、等企业，作为深投控旗下专注科技创新服务的上市平台，力合科创通过全资子公司力合创投开展创业投资业务，累计投资高科技企业超500家，孵化服务企业4000多家，培育上市公司30多家。投资聚焦硬科技

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力合科创
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威马农机
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广东建科
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玉马科技

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2025-10-24 13:27:44

中天精装——存储芯片+CPU\GPU芯片封装

公司参股企业深圳远见智存科技有限公司聚焦高带宽存储芯片（HBM）领域，目前HBM2/2e产品已完成终试，正在推动量产和升级；HBM3/3e处于研发阶段，已完成前期预研和部分设计工作。公司将持续关注参股企业经营发展情况，如涉及对外投资重大进展、其他对公司有重大影响的事项，将及时履行信息披露义务。科睿斯是一家专注于高端封装基板研发、设计、生产及销售，致力于成为全球领先的封装基板合作伙伴的科技公司，公司主营产品是FCBGA封装基板，主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装。项目占地20

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中天精装

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无名小韭75150924

2025-10-24 08:58:42

雄韬股份(SZ002733)，空气电池龙一,3季度业绩预期200%以上增长

雄韬股份(SZ002733)，空气电池龙一,3季度业绩预期200%以上增长， - 储能电站：2025年10月，青海海西州已经开工建设国内首个100MW锌空气电池储能电站，预计明年上半年投用。锌空气电池储能电站成本比锂电池储能电站低，寿命更长，且回收利用率高达95%雄韬股份（002733）,美国市场1.5亿大单，韬股份25年中期业绩0.25元，同比增26%，2季度单季度0.17元，环比500%增长，扣非后700%增长，非常超预期的业绩，雄韬股份目前市值82亿，中恒电气中期每股收益0.08元，现价

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雄韬股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-10-24 13:37:25

CW光源紧缺，行业加速锁产能和供应商导入

1.上周OCP大会再强调通信互连的重要性根据OCP大会，25-27年光模块（400G/800G/1600G）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只，可插拔光模块需求可见度再得到确定。 2.受Rubin出货提前的影响，1.6T光模块需求再上调 Rubin出货提前，1.6T光模块需求大增。两层网络架构下，VR200NVL144方案中GPU：等效800G光模块=1：8（此前GB300NVL72中为1：4），网络带宽需求快速增长，带来交换机侧采用的1.6T光模块放量。根据产业链消息，26年1.

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仕佳光子

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-09-26 21:33:21

存储涨价逻辑

存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价格会面临一定的压力。到了九月当下原厂它是季度报价，对于整个四季度的价格有了更为明晰的这样一个判断。（是原厂它是季度报价）然后同时对明年的一季度的价格预期，也是进行了一个更新。现在是预期

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江波龙
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佰维存储
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香农芯创
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德明利
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2025-10-24 10:32:25

鼎泰高科-PCB上游龙头

鼎泰高科在商业航天、消费电子膜材料、PCB方面均有涉及，尤其是在PCB方面，鼎泰高科是 AI 算力上游的绝对王者！全球 PCB 钻针市占率达 26.5%，其微米级精度产品是高端 PCB 加工刚需，直接绑定胜宏科技等巨头，间接配套英伟达产业链。设备自研筑壁垒，稳稳卡住算力基建上游关键环节。公司产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等一系列生产 PCB 所需的耗材及设备，产品种类丰富，钻针产品直径规格覆盖 0.035mm 到 6.75mm，铣刀产品直径规格覆盖 0.35mm-3.175m

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鼎泰高科
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罗洄头

2025-10-24 10:36:44

华钰矿业&中锑新能源研发锑金属-空气电池(性能遥遥领先与其他金属空气电池）

中锑新能源（华钰矿业持股10%）是一家专注于新能源和锑电池技术驱动创新的高科技公司。公司重视技术实现和产品应用，致力于围绕锑电池技术实现电化学储能及新能源应用的变革。公司专注于锑电池的技术研发、储能产品生产与销。公司与清华大学联合建设创新中心，共同开发锑电池电芯并设计制造锑电池电堆产品，完成产品化并投放市场，形成电化学储能完整解决方案。技术成熟后，公司将与下游企业合作，进入快速产业化推广阶段，持续优化产品，启动并完成液态锑金属充放储一体化技术开发与应用，同时开展其他领域锑金属应用技术预研，持续

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华钰矿业
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翻倍之路

2025-10-24 12:15:57

今天最超预期的是地下管网，太惊艳

【郑栅洁：“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里新增投资需求超过5万亿元】财联社10月24日电，中共中央举行新闻发布会介绍和解读党的二十届四中全会精神。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在会上表示，《建议》提出深入推进以人为本的新型城镇化，科学有序推进农业转移人口市民化，大力实施城市更新等举措，这将有力促进投资和消费良性循环，蕴含巨大内需空间。这里举个例子，“十五五”时期预计将建设改造地下管网超过70万公里，新增投资需求超过5万亿元。今天最超预期的是地下管网了，之前完全没有任何预

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青龙管业
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三和管桩

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