韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0416实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-04-17 15:15:48

（精华）导体检测大爆发！“半导体机器视觉/检测设备”核心公司

半导体检测需求大爆发！“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析！随着AI的大发展，半导体检测设备需求爆发，叠加国产替代和自主可控强预期，不仅仅是现在热炒的光模块检测需求大爆发，其实整个半导体检测行业都迎来难得的大发展机遇！下面汇总A股“半导体机器视觉/检测设备”核心公司数据对比分析，以供参考：一，半导体检测核心标的： 1，矩子科技（300802）：小而精，AOI/半导体封测检测为主，AI视觉+Mini LED+半导体 2，天准科技（688003）：3D视觉+检测设备，覆盖消费电子、

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精测电子
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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-17 13:28:51

先知研报卓胜微路演现场反馈

先知研报卓胜微路演现场反馈，公司讲了： 1）主业同比增长不会拖累，明年竞争对手退出中国甚至还会多出来10亿美金高端射频市场份额几乎都是卓胜微的 2）硅光芯片IDM平台，并不是一个简单的海外客户代工厂，而是国内唯一化合物+锗硅+SOI三大材料全自主、设计到封装一体化的IDM。聚焦国内AI算力建设。（这跟大家之前的预期非常不一样）根据上面两块，大家讨论的时候拍了下空间 1）假设27年10亿美金长远15亿美金射频芯片市场拿到20%净利润，则20亿利润20倍PE，400亿打底的市值 2）光的部分如果

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卓胜微

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2026-04-17 12:44:21

收购铌酸锂晶体-开勒股份

开勒股份301070收购的威泰思光电主营业务全是光模块上游材料，包括光学镜片，滤光片，反射棱镜，激光晶体，其中铌酸锂晶体也是威泰思光电的主营业务之一，昨天中际旭创业绩会说到铌酸锂材料严重紧缺，今天天通股份开一字，开勒股份是预期差所在！！！

开勒股份：关于签署《收购意向协议》的提示性公告.pdf

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开勒股份
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天通股份

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致远趋势

中线波段

2026-04-17 17:04:38

银邦股份：一季度业绩爆发式增长，三重驱动开启估值修复行情

银邦股份：一季度营收与扣非利润创历史新高 2026年一季度营收与扣非利润都创新高，利润已经超2025年全年，历史一季度是300337 银邦股份的淡季，但2026年一季度营收增长38%，扣非利润增长217%，说明产品价格起来了，业绩与图形都具备上涨，万事俱备只欠涨停板启动。营收与利润增速 2026Q1 营收：18.97 亿元，同比 **+38.28%** 2026Q1 归母净利润：5466.15 万元，同比 **+274.13%** 2026Q1 扣非净利润：3573.27 万元，同比 **+2

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银邦股份

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长期主义复利君

孤独求败

2026-04-17 15:05:18

泰永长征，谷歌链条固态断路器。看300亿市值，目前仅40亿。

转泰永长征，谷歌链条固态断路器。看300亿市值，目前仅40亿。泰永长征配套供台达开发针对谷歌 nv的两套sst系统，昨日台达再次前往泰永长征技术交流。泰永长征目前主要供应固态断路器后续会拓展到铁芯功率模块等零部件。合计预计占sst整体的15%价值量为什么是泰永长征: 因为泰永长征的固态断路器21年前就做出来了，后续做了多次迭代，在断电的时候没有电弧。以前台达用abb 西门子他们的，然后下一代他们变成了整体方案的竞争对手。不可能再用原本的供应链了。泰永长征计算器: 现在sst是5

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泰永长征

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庐陵炒家

超短追板

2026-04-17 15:30:22

华懋科技：站在AI算力核爆点的"隐形冠军"，350亿只是起点！

一、开篇：一个关于"蜕变"的故事三年前，它还是一家默默无闻的汽车安全气囊材料厂；三年后，它正在成为全球AI算力产业链最不可或缺的"卖铲人"。这不是神话，这是S华懋科技(sh603306）S 正在书写的现实。当你还在纠结英伟达股价太高、中际旭创涨太多的时候，一只真正的"十倍股种子选手"正在悄然崛起——它不做光模块，但全球顶级光模块厂商都离不开它；它不生产芯片，但先进封装技术让它成为CPO时代的核心受益者。这就是华懋科技的"隐形冠军"逻辑。二、上游卡位：先进封装的"核武器"——中科智芯如

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华懋科技
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新易盛
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中际旭创

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-17 15:49:29

4.17个股信息差（科技强无敌）

创业板指高开高收涨1.43%站稳近11年高位盘中段子汇总 2026年谷歌云年度大会将于4月22-24日举行，将聚焦 Al+云基础设施。大会将重点发布新一代TPUv8架构，揭晓OCS光路交换机应用（剑桥科技、光迅科技、品高股份、可川科技、云南锗业、世嘉科技、三安光电、天通股份、科瑞技术、华盛昌等）国家发改委：今年将重点在“人工智能+”基础设施等领域，开展一系列扩大有效投资行动发改委：加快有序投放8000亿元新型政策性金融工具资金发改委：着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大

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优迅股份
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中钨高新
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可川科技
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品高股份
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博纳影业

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起飞的韭菜

2026-04-17 12:59:02

双星新材：PETG风口已至，同行大涨之下，被严重低估的补涨龙头！

（4月17日最新风口解读）一、PETG行情引爆！华润、瑞丰已连续大涨，资金疯狂抢筹近期PETG高性能材料成为A股最强风口，资金集体涌入，板块内龙头连续爆发： - 华润材料（301090）：4月17日直接20CM涨停，近5日大涨超11%，本月累计涨幅超20%，资金强势封板、热度爆表。 - 瑞丰高材（300243）：4月以来连续拉升，近5日大涨近30%，本月涨幅超45%，股价创阶段新高，主力资金持续净流入。两大PETG核心标的连续大涨、情绪彻底点燃，板块主升浪已开启！而双星新材（002

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双星新材
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华润材料
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瑞丰高材

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-04-17 11:50:17

韭研公社全天涨停简图（04.17)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.10%，深证上涨0.60%，创业板上涨1.43%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏城东早春杨巨源〔唐代〕诗家清景在新春，绿柳才黄半未匀。若待上林花似锦，出门俱是看花人。译文为诗人喜爱的清新景色，正在这早春之中。绿柳枝头刚刚露出几颗嫩黄的柳眼。若是等到长安城中花开似锦之际，满城都是赏花郊游之人。

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圣阳股份

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-17 19:59:54

玻璃基板产业链AI解析

根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出 “玻璃基板产业链” 的全套信息。该产业链以 TGV（玻璃通孔）技术为核心，覆盖上游材料、中游加工设备及材料、下游封装技术三大环节，并包含苹果AI硬件、英伟达GB200、台积电CoPoS 等多种应用催化。一、玻璃基板产业链全景图 1. 上游：基板材料逻辑：提供玻璃基板的核心原材料（原片玻璃）及封装所需的特种化学品。细分领域核心代表企业具体业务/技术详情原片玻璃基板彩虹股份国内显示玻璃基板的绝对主力，已在溢流下拉法高世代玻

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帝尔激光
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凯格精机
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沃格光电
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彩虹股份
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德龙激光

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 15:07:37

[中信有色] 多重利多推动，铜板块有望重回有色金属配置主线

　　年初以来铜板块受到需求逆风和流动性冲击影响表现低迷。二季度以来国内铜库存快速去化彰显需求显著回暖，供应扰动则再度呈现加剧态势，铜的基本面逻辑明显强化。我们预计26Q2铜价有望站稳13000美元/吨上方，且经历前期调整后，铜板块股票估值已处于较低水平，板块配置性价比提升。我们看好板块在26Q2重回市场配置主线。　　需求担忧叠加流动性冲击，铜板块年初以来表现欠佳。截至2026年4月14日，中信铜指数年初以来下跌0.3%，在有色金属细分板块中排名垫底（中信有色指数涨幅12.6%）。我们认为铜股票

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海亮股份
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豫光金铅
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腾远钴业
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金田股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-14 20:10:23

长江证券：柔性太阳翼成为新趋势，封装材料迎来发展奇点

柔性太阳翼是商业卫星发展的新趋势低轨卫星产业进入快速发展阶段，海外以 SpaceX公司"星链"计划为代表，国内也在加快低轨卫星星座布局。根据ITU频轨协调规则测算，预计2030-2035年将迎来通信卫星发射高峰期，而且太空算力进一步打开市场空间。太阳翼是卫星的主要能量来源，随着卫星功能逐步增强，太阳翼的发电功率持续提升，对应的体积和重量不断增加，这将对卫星的发射和运行带来较大的挑战。太阳翼技术发展趋势是从刚性走向柔性，与刚性太阳翼相比，柔性太阳翼具有重量轻，体积小等优势，有助于大幅降低卫星的发

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福斯特
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钧达股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-04-17 07:45:12

4月17日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点一季报：博云新材液冷+储能：圣阳股份算力：真视通锂矿：大中矿业固态电池：宝丽迪特斯拉机器人：世运电路二、美国雅保涨超16% 创三年来新高美股锂矿概念股、锂电池涨幅居前，美国雅保上涨16.31%，创三年来新高。雅宝是全球最大锂生产商之一。瑞银上调其目标价，强调2026下半年锂将从过剩转实质性短缺、储能/EV需求超预期、西方新增产能不足

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真视通

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-17 16:08:50

我国卫星累计部署量有望从2025年的1747颗，增加到2040年的25万颗以上

中国航天局公布2026年任务清单多型可复用火箭将迎“大考” 科创板日报 2026-04-17 16:04 ①2026年是中国航天日设立十周年，恰逢中国航天事业创建70周年； ②2025年，中国航天共执行了92次发射任务，发射次数比2024年提升了35%； ③据机构初步统计，2026年内国内共有13款火箭冲刺“可复用”实验发射。《科创板日报》4月17日讯（编辑宋子乔）今日，国家航天局举办2026年“中国航天日”新闻发布会，会上，中国航天局公布2026年任务，表明中国航天将延续高密度发射态势

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中国卫星

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-04-17 14:07:01

有色资讯原创独家：晶盛机电、高测股份切入特斯拉美国得周100GW光伏全产业链供应链

最新消息：晶盛、高测切入特斯拉光伏供应链 2026 年集中交付

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晶盛机电
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高测股份

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人海潮涨潮

2026-04-17 15:06:05

长江存储史诗级扩产！昌红科技：最近这些天、基本每天都在催

受存储供需矛盾加剧影响，国产存储芯片厂商开启史诗级扩产。据 4 月 15 日界面新闻消息，长江存储一季度收入超 200 亿元，同比翻倍，NAND 闪存全球份额超 10%，逼近全球第三。公司计划再建两座新厂，投产后总产能将翻倍，单厂月产能有望达50万片。同步发力的还有合肥长鑫，其 2025 年前 9 个月收入 320.84 亿元，同比增长 97.79%，IPO 前估值超 1500 亿元，拟募资 295 亿元投向产线与技术升级。目前 IPO 因更新业绩中止，后续融资落地将进一步释放产能。国产厂

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昌红科技

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卓千山

2026-04-17 09:30:59

大胜达的十倍股逻辑

大胜达(SH603687)3月19号公告收购芯瞳半导体后，我们曾发帖（见如下链接）详述芯瞳的技术优势（vs.摩尔线程、vs. 砺算科技），并参考天普股份收购中昊芯英GPU（10倍股）、东芯股份收购砺算科技GPU（5倍股），展望大胜达收购芯瞳半导体GPU有望走出下一个10倍股行情。网页链接 4月14日，上市公司披露最近进展（回复函），我们将根据公开信息和一级市场调研资料，对此次收购以及后续公司的成长性做进一步研讨，阐述为何芯瞳半导体在国内通用GPU领域是绝对顶流（对比芯瞳vs. 摩尔线程

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大胜达
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摩尔线程
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寒武纪
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沐曦股份
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东芯股份

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-04-17 07:07:29

全球变局：论持久战下的资产格局

(国信证券) 国际（一）——全球变局：论持久战下的资产格局自2月底美以联军对伊朗发动军事打击以来，这场1979年以来最严重的直接军事对抗已持续7周，霍尔木兹海峡封锁、全球能源价格剧烈波动、主要央行降息预期反复重定价，冲突的外溢效应持续搅动全球经济与金融市场。 4月13日，美伊首次面对面对话未达成实质性成果，双方随即重回强硬姿态，战事走向再度笼罩不确定性。在此背景下，我们系统梳理冲突演进脉络，研判后续走向，并对主要资产价格的潜在影响作出判断。（一）伊斯兰堡谈判跟踪冲突后美伊首次谈判，历时约2

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传艺科技
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璞源材料
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皇氏集团
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佳发教育
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卓创资讯

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无名小韭001

2026-04-17 17:38:33

算力租赁产业更新：B300价格进一步上涨至15万/月，算力租赁企业盈利大幅上修

今日某大模型厂商在谈新算力租赁5年闭口合同，价格提升至15万/月左右当前产业反馈下一阶段小B客户AI需求急剧上升，算力供不应求，小B已经出现排不上单的情况，行业景气度持续提升。算力租赁行业盈利能力迎来大爆发，提示各位领导务必重视具备低价拿卡能力与大规模扫现货能力的算力租赁厂商。当前算力租赁厂商便宜到令人发指：建议同时关注龙头与弹性标的【头部公司】协创数据：当前市值1104亿，最低成本拿货渠道，涨价后27年利润上修至100亿，当前仅11x PE，给20x PE，目标市值2,000亿，市值空

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利通电子
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宏景科技
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协创数据
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行云科技

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快狠准专线

2026-04-17 15:20:26

光模块扩产高潮来临，上游设备迎来历史性机遇

旭创Q1业绩炸裂，资本开支释放强烈扩产信号 2026年4月16日，光模块龙头中际旭创提前发布一季报，交出了一份足以引爆整个AI硬件板块的成绩单：26Q1实现营业收入194.96亿元，同比增长192.12%，环比增长47.31%；归母净利润57.35亿元，同比激增262.28%，环比增长56.48%。值得注意的是，公司单季利润已超过2024年全年归母净利润（51.71亿元），规模效应极为显著。更值得关注的是公司的扩产信号。财报显示，中际旭创26Q1在建工程达23.6亿元，同比增长65.95%，环

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中际旭创

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-17 13:26:25

光通信产业链AI解析

根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出 “光通信产业链” 的全套信息。该产业链以 AI算力驱动为核心，覆盖上游材料/元器件、中游光通信产品、下游设备与集成三大环节，并包含 CPO、OCS、光芯片、光纤光缆等多种技术路径和投资主题。一、光通信产业链全景图 1. 上游：核心材料、元器件与设备逻辑：提供光通信系统的基础材料和核心部件，技术壁垒高，是国产替代和“卡脖子”的关键环节。细分领域核心代表企业具体产品/技术详情光芯片源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯、华工

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华盛昌
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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-04-17 14:14:24

晶盛机电供货：特斯拉得州100GW光伏超级工厂和800V高压平台的碳化硅功率器件

最大预期差市场尚未充分认识到特斯拉 100GW 光伏产能对晶盛机电的长期业绩拉动作用晶盛机电不仅供应光伏设备，还将为特斯拉太空光伏项目提供碳化硅衬底和超薄硅片技术支持与特斯拉的合作将显著提升晶盛机电的全球品牌影响力，打开欧美高端市场空间一、刚刚确认的合作：特斯拉得州 100GW 光伏超级工厂 1. 已落地订单（SMM 官方确认）订单规模：10GW 硅片产线核心设备，金额约30 亿元（占晶盛机电 2025 年总营收的 30%）供应产品：210mm 大尺寸单晶炉、半导体级石英坩埚、硅片切

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睿雪光年

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垄断星链+60亿扩产！信维通信，A 股商业航天绝对龙头估值重估

S信维通信(sz300136）S S理工导航(sh688282）S S晋拓股份(sh603211）S 聊到A股里真正跟SpaceX拴在一根绳上的公司，信维通信算一个。它不光是星链地面终端高频高速连接器的全球独家供应商，手里还握着国内唯一能批量产的航天级LCP薄膜。换句话说，商业航天从概念走向业绩兑现的这条路上，信维是少数已经拿到入场券并且开始收票的公司。当前它身上压着三个比较硬的催化剂：SpaceX IPO进入倒计时，估值最高摸到1.75万亿美元，这将是史上最大IPO之一；公司自己抛了个60

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信维通信
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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 18:11:39

[中信建投] Anthropic最强模型Mythos推出，重点推荐谷歌链

1. 迄今最强模型，能力出现跃迁式增强。Claude Mythos 被 Anthropic 定义为“迄今最强大 AI 模型”，能力曲线出现了明显跃迁。其在软件工程、推理、知识工作和研究辅助等多个维度明显强于 Opus 4.6。以代码能力为例，Mythos 在 SWE-bench Verified 上达到 93.9%，显著高于 Opus 4.6 的 80.8%；价格方面，其 API 定价达到 25 美元/百万输入token和 125 美元/百万输出token，约为 Opus 4.6 的 5 倍。

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胜宏科技
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光库科技
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新雷能
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沪电股份
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中际旭创

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-17 17:20:02

美股CPU双雄股价齐创新高，风头盖过英伟达，CPU国产替代核心概念股梳理

AI时代CPU价值重估：AI属性渐获市场认可一、近期催化事件：CPU产业迎来多重利好近期，CPU产业迎来一系列标志性事件，资本市场反应强烈，彻底打破了此前GPU独领风骚的格局。（一）巨头业绩会释放明确信号台积电在2026年Q1业绩法说会上明确表示，“在人工智能数据中心中，CPU变得越来越重要”。这一表态不仅代表了全球最大芯片代工厂对CPU产业地位的认可，更透露出行业底层逻辑的转变。台积电同时透露，由于此前无法识别CPU的具体用途，尚未将其销售收入纳入AI HPC（高性能计算）统计，但未来

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龙芯中科
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

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轻舟试验飞船概念股及核心公司

从中国科学院微小卫星创新研究院获悉，2026年3月30日19时，由我国自主研制的轻舟试验飞船顺利发射入轨，目前已完成初期飞控测试，主动抬升至600公里轨道开展长期试验，标志着我国新一代低成本货运飞船技术验证取得重要突破。一、这次任务的核心价值在于验证了一套“降本增效”的新技术体系，为后续商业航天运营扫清了成本障碍： 1、能源系统大降本：成功应用了可折叠超薄柔性单晶硅太阳电池。这是个大亮点，成本仅为传统太阳电池的十分之一，且在轨发电稳定，直接拉低了飞船的建造成本。 2、制造工艺革新：大量采用3D

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博云新材
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航天电子
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题材之王

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光芯片分支-海特高新(海威华芯)国内唯一6英寸InP光芯片量产平台

一、海威华芯InP光芯片核心研报（一）国内唯一6英寸InP光芯片量产平台海威华芯是国内唯一同时掌握InP外延生长+全流程芯片制造的6英寸量产代工企业，300+道工序全覆盖，国内80%以上EML芯片代工来自海威华芯，是1.6T光模块国产化的核心支柱。核心定位 • 纯晶圆代工：不与下游客户竞争，专注为光模块厂商提供EML/CW/DFB激光器、高速PD全套芯片制造服务 • 技术壁垒：国内唯一量产6英寸InP外延平台，支持2.5G/10G/25G/50G/100G全系列光芯片，适配800G/1.6

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海特高新

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独自等待

春风吹又生的韭菜种子

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深科技——华为昇腾950服务器代工

深科技更新：承接 Atlas 950 整机 / SiP / 准系统大规模订单。华为 2026 年昇腾 950 系列出货目标 75 万～100 万片，带动服务器代工量激增。价值量：单机代工价值 > 5000 元，毛利率显著高于手机代工。华为昇腾 950 服务器（Atlas 系列）的核心 EMS 代工厂，搭载昇腾 950PR 芯片的 Atlas 950 系列服务器，Atlas 350 加速卡、AI 整机，深科技独占昇腾 AI 服务器约 40% 代工份额，为第一大代工厂。深科技更新：承接 A

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深科技

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无名小韭39980624

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【乔锋智能】-液冷板设备&光模块设备新贵，订单爆发式增长，强

【乔锋智能】-液冷板设备&光模块设备新贵，订单爆发式增长，强烈推荐！好。 [烟花]公司新增长级之一：液冷板设备订单急剧增长，均以数控机床（工业母机）供货为主，已落地并贡献收入，主要客户为AVC和 coolermaster。 • 核心模式：以高速钻攻中心、立加、数控车床，适配液冷板、接插件等高精度加工。 • 落地客户：切入头部算力与新能源汽车客户，已实现液冷板量产加工适配。 • 订单与收入：已贡献业绩，随液冷渗透率提升订单加速放量，成为新增长点。 • 技术适配：设备参数针对性调整，满足液冷部件的

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乔锋智能

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小鱼地瓜

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和胜股份

和胜股份：NV液冷Busbar核心供应商 1）和胜通过富士康（FIT）供应NV的Busbar，单柜价值量1900美金，25年5w柜，20%净利率，26年预计翻3倍+，对应21亿收入，4亿净利润； 2）进展更新：目前到了V4阶段（量产验证最后一个环节），5、6月份开始跑大批量； 3）传统主业：主业回暖，保守看，26、27年分别50、60亿收入，6%净利率，对应27年3.6亿净利润。估值：27年主业（3.6亿）+Busbar（4亿），7.6亿净利润，给20x估值，对应150亿估值。增量信息： 1

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天天涨停乌拉拉

2026-04-17 14:05:12

雅创电子：收购的怡海能达第一大客户是中际旭创，占其采购额30%，营收增长10倍

中际旭创等光模块龙头采购 / 备货爆发，直接拉动上游元器件分销需求怡海能达切入光模块供应链，成为中际旭创等头部厂商的物料 / 锡膏、结构件、被动元件等供应商之一雅创电子整合分销 + 自研电源 IC，协同放量，2026 年业绩被机构预测高增中际旭创等光模块龙头采购 / 备货爆发，直接拉动上游元器件分销需求怡海能达切入光模块供应链，成为中际旭创等头部厂商的物料 / 锡膏、结构件、被动元件等供应商之一雅创电子整合分销 + 自研电源 IC，协同放量，2026 年业绩被机构预测高增怡海能达应收

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雅创电子
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中际旭创

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