韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】05.22实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
金金喜

超短低吸

2025-05-22 10:28:09

三生国健大号 4 连板引爆合成蛋白赛道，优宁维对标逻辑深度解析

三生国健（688336）因 PD-1/VEGF 双抗药物 SSGJ-707 全球授权辉瑞的重磅交易，连续 4 个交易日 20% 涨停，市值突破 340 亿元。这一创纪录的 12.5 亿美元首付款（约 90 亿元人民币）不仅刷新国产创新药出海纪录，更将合成蛋白及生物制品赛道推向资本关注焦点。在此背景下，优宁维（301166）作为生命科学一站式服务商，其在合成蛋白领域的全链条布局与三生国健形成战略协同，成为市场热议的 "对标标的"。一、三生国健：双抗出海重塑估值，合成蛋白技术卡位关键三生国健此次

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三生国健
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优宁维

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-05-22 21:26:02

三峡水运新通道，超级工程2025年开工！

长江黄金水道的“世纪梗阻”即将打通，这不仅是中国内河航运史上的里程碑，更是国家“双循环”战略的关键落子！面对长江沿线省份经济快速发展及货物贸易运输量急剧攀升的事实，虽然三峡航道积极施行分流、翻坝、深挖现有船闸潜力等众多积极举措，但三峡船闸通过能力不足的矛盾依旧尖锐。随着“一带一路”倡议、长江经济带发展战略的实施，长江黄金水道对经济发展的支撑作用愈发突显，长江货运量有了持续增长的驱动力。国家发改委预计2030 年三峡过坝货运量约 2.3亿吨，目前的三峡船闸过坝能力严重不足，对长江沿线及川渝地

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重庆港
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重庆建工
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凤凰航运
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三峡新材

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

2025-05-22 19:32:14

天工超级智能体：AI版Office登顶GAIA榜单全球第一名，AI智能体 + 核心名单

AI版Office：登顶GAIA榜单全球第一名！先介绍下【天工超级智能体】，作为首款由A股上市公司直接研发出来的指标性AI智能体产品，它出自“昆仑万维”，今天一上线即霸屏，在某x音上已经有很多测试视频，普通反馈很好用，超过了【OpenAI Deep Research】和【Manus】；综合能力也果然不负众望，今天上线后很快就获得了GAIA全球第一的排名，（说明：GAIA是当前AI领域专业度与公信力兼具的前沿评估体系，其严苛性和实践性使其更贴近真实，行业认可度很高：被定位为衡量AI智能体实际应

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金财互联
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三六零
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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-05-22 17:21:35

5月22日题材发酵回顾（人工智能，创新药，Robotaxi）

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在 1、人工智能 1）OpenAI首席执行官SamAltman向员工预览了他正与苹果公司前设计师Jony Ive合作开发的设备。Altman透露，他们计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备，希望这些设备能融入日常生活，目标明年年底前发货！ 2）据昆仑万维公众号，5月22日上午，昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)上线后，由

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王子新材
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三生国健
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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-05-22 18:10:06

0522明日看好方向投票

【1】并购重组： 2025年5月16日，中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，同步实施配套监管规则，标志着资本市场并购重组改革进入新阶段。机构研报指出，加快并购重组业务的创新发展有助于存量资源和存量资金的优化，是资本市场供给侧改革的重要组成部分，上市公司整体资质的不断改善是中长期价值投资资金持续进场的关键。【2】金融科技： 2025年5月22日盘后，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍科技金融政策有关情况。【3】人工智能： 1）2025年5月21日，纳微半导体宣布与英

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中国石油

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韭非韭非韭

春风吹又生的公社达人

2025-05-22 11:22:34

安科生物：巨头们下一个目标是PD-L1/41BB

【事件】5月19日，中国生物制药行业迎来本年度最具震撼力的跨国交易——三生制药（01530.HK）宣布与辉瑞（PFE.US）就PD-1/VEGF双特异性抗体SSGJ-707达成全球授权协议。根据公告披露，首付款12.5亿美元叠加最高48亿美元的里程碑付款，以及双位数比例的特许权使用费，这笔交易总价值有望突破60亿美元大关。这不仅创下中国双抗领域对外授权金额新高，更标志着国产创新药企首次在PD-1/VEGF双抗赛道实现全球化突围。在利好刺激下，三生国健20cm 四连板，港股三生制药也是几天内翻倍

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三生国健
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安科生物

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-05-22 11:43:54

军工(机构观点)

国防军工依然处于震荡磨底的过程，中证国防指数成交额回落至200亿左右的水平。考虑到资金对板块的关注度的提升，目前这成交额应该可以算是常态化的水平。近日，外媒报道了印度尼西亚突然暂停了高达81亿美元、涉及42架法国“阵风”战斗机的采购合同，而今日盘中相关的消息有所扩散，再次引发了资金对后续军贸订单的预期，中航成飞、国睿科技等军贸核心标的也顺势走出脉冲行情。对于军贸，我们总结三点：第一，军贸是长逻辑，仗打的好，装备性价比高，并不能马上转换为订单的爆发，需要有一个过程；第二，A股喜欢看长做短，

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国睿科技
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中航成飞

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韭菜团子

2025-05-22 19:37:31

5月22日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票 0522明日看好方向投票 AIDC资本开支保持高速增长。 [红包] 【中金电新】海外电力设备跟踪兴业证券-

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天元股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-22 15:59:08

韭研公社学习笔记（250522）

一、板块热议：并购重组：证监会发布《关于修改＜上市公司重大资产重组管理办法＞的决定》，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。（滨海能源、棕榈股份、宜宾纸业、慧博云通、宝光股份等）消费：国内促消费政策频出，4月份社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%。（永安药业、浪莎股份、莱绅通灵、安正时尚、京华激光等）人工智能：昆仑万维天工超级智能体表现出色，用户使用量过大导致卡塞；优刻得北美节点GPU集群上线，为AI出海企业提供支持。（中恒电气、东珠生态、亚世光电、国光电器、昆仑万维等）军工：

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滨海能源

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八卦猫

公社达人

2025-05-22 15:17:29

股债汇三杀！今日盘中发酵、信息差、段子！0522

盘中发酵 1、纳微半导体(Navitas)美股盘后涨超150%，英伟达选择Navitas合作开发下一代800伏高压直流架构。中恒电气、希狄微苹果正式官宣，2025全球开发者大会（WWDC）将于北京时间6月10日凌晨1点正式开启。 OpenAl计划推出1亿台A1“伴侣”设备目标明年年底前发货。国光电器美国股债汇三杀，市场普遍评价称，此次20年期美债拍卖的结果相当糟糕，但尚未达到本周日本国债拍卖的灾难程度。中证2000指数成交额占比达2023年高点个股信息差 1、希荻微：与纳微半导体（Na

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昆仑万维

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阿轲

老司机

2025-05-22 09:09:46

【科瑞技术】无人配送低位预期差！与华为联合研发黑科技+实锤为顺丰配套，深度受益于行业红利

一、无人配送商用时代来临，科瑞技术深度受益于政策+行业红利在AI赋能下，无人配送商业模型已经跑通！据券商研报，无人配送是AI时代机器人应用最先落地、市场空间最大的场景。目前无人配送车L4级别技术已经成熟并商业化，顺丰、美团、中国邮政、京东等行业巨头的无人配送无人机已经具备商业化运营能力，成本均为有人配送的二十分之一到十分之一。 2024年中国快递末端配送潜在市场规模已经超过1299亿元，而外卖、闪送等即时物流配送场景的市场规模已超2000亿元。未来，无人配送市场空间可达3000亿以上！

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科瑞技术
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中邮科技
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通达电气

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深度挖掘驼

2025-05-22 13:38:55

【估值重构】正和生态：AI智能体+AI陪伴机器人爆发在即

根据公司发布的2024年年报我们可以发现！正和生态正在寻求转型，目前除了原先的质谱AI外，还悄悄挖掘清华人工智能领域大佬来组件专业陪伴机器人领域！原本市值极度低估！！！值得关注！ 2025 年，在 AI 时代的汹涌浪潮中，公司始终秉持研究创新精神，主动拥抱 AI 技术。日前，公司与智谱 AI 在原有合作的基础上，签署了研发技术服务合同，加速推进知识库搭建、河湖海洋大模型研发以及智能体开发工作。其中知识库作为企业内部信息存储、技术升级、管理优化与商业拓展的关键工具，可以有效激

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正和生态
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昆仑万维
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汤姆猫
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国光电器

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骆驼祥子

2025-05-22 10:18:30

纳微携手英伟达引爆固态变压器赛道，充分受益铭普光磁核心供应链

纳微半导体（Navitas）宣布与英伟达合作开发800V高压直流（HVDC）架构，其氮化镓与碳化硅技术赋能固态变压器（SST）应用，推动数据中心能效革命！消息一出，纳微盘后股价暴涨超195%，全球市场对HVDC及固态变压器产业链的关注度飙升。作为纳微半导体磁性材料核心供应商，铭普光磁技术协同优势凸显，深度受益产业爆发！固态变压器是HVDC架构的核心组件，而高性能磁性元器件直接决定其效率与可靠性。铭普光磁深耕磁性材料领域多年，已形成PFC电感、电源变压器、塑封逆变电感等全矩阵产品，并与纳微半导体

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铭普光磁

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小蜜蜂

2025-05-22 11:43:53

[红包] 【中金电新】海外电力设备跟踪

电网互联+海风送出需求共振，高压直流输电建设加速近年来以德国、英国、沙特为代表的国家在高压直流输电（HVDC）项目建设招标动态积极，如今年3月英国国家电网授予换流设备和电缆框架合同合计约590亿英镑。我们认为随着电网互联互济、新能源远距离送出需求日益凸显，海外HVDC项目规划积极，有望为相关厂商带来业绩催化。＃海外HVDC建设节奏不同、欧洲未来十年或迎约100GW项目密集投运。海外市场中欧洲技术发展成熟，在电网互联互济和深远海风柔直送出的双重因素驱动下，英国、德国、意大利等国家大量HVDC

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-22 19:46:52

民生证券：Open AI进军硬件赛道，重视Al端侧催化机遇

5月22日，据华尔街日报报道，Open AI计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备。产品可放在口袋或书桌上，感知用户的环境和生活，有望成为桌上的核心设备；目标在26年年底前推出首款设备。 1⃣Open AI作为大模型的龙头厂商，积极入局AI硬件赛道，证明AI硬件作为大模型载体的重要性不断凸显。在大模型后续落地阶段，无论是传统的耳机、玩具、眼镜等产品，还是 “伴侣” 设备等新硬件，均具备重估值的潜力，#建议重视后续AI硬件产品的事件催化作用。 2⃣此外，昨天谷歌召开I/O全球开发者大会，并亮相A

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国光电器

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大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-05-22 15:17:59

三生国健引出“双特异性抗体”及CRO股票（表）—个人看好益诺思这类CRO铲子股

双特异性抗体产品是创新药大方向，毕竟肿瘤药物是嗷嗷赚钱的。同时也包含创新药出海的叙事，机构老师们相信的不要不要的。 N言以蔽之： 1、根据协议，三生制药将获得12.5亿美元首付款、最高48亿美元里程碑付款，以及两位数百分比的销售分成。此外，辉瑞还将认购三生制药1亿美元普通股，这一交易不仅打破康方生物2022年同靶点双抗（AK112）50亿美元的出海纪录，更以首付款占比21%（远超行业平均10%-15%）成为国内创新药License-out首付款之最，所以三生走势如此之NB，毕竟以后银子大大的。

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三生国健
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益诺思
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荣昌生物
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追逐热点的人

一路目送的老韭菜

2025-05-22 12:53:41

无人驾驶+无人配送车：订单爆发，2025年商业化落地元年 + 相关名单

2025年迎商业化落地元年：一、订单爆发式增长：百度度萝卜快跑自动驾驶第一季订单超过140万次同比增长75%；这还只是刚刚开始，趋势是不可逆的，过程中虽然会有反复讨论，但还是一年比一年滚雪球式的增长，有点想当年汽车刚发明出来的阶段，仍然有很多人不愿意放弃马车，但持续增长的曲线会给出答案！二、国内外协同：5月21日马斯克谈Robotaxi进展：特斯拉的Robotaxi计划按计划将在下个月（6月）启动；三、政策强催化：交通部《自动驾驶运输安全服务指南》支持，天津公交智能驾驶车辆启动载人试

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银河电子
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昆仑万维
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海特高新
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大地电气
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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-05-22 13:16:00

OpenAI计划推出1亿台AI“伴侣”设备

OpenAI重大更新！计划推出1亿台AI“伴侣”设备事件：OpenAI首席执行官SamAltman向员工预览了他正与苹果公司前设计师Jony Ive合作开发的设备。Altman透露，他们计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备，希望这些设备能融入日常生活，目标明年年底前发货！重点关注：【国光电器】为微软/OpenAI代工AI眼镜、智能音箱，搭载ChatGPT双大模型【世纪瑞尔】子公司开创性地推出了AI全息音箱陪伴产品AI Holobox，已接入ChatGPT，受益OpenAI过亿AI伴侣计划，

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国光电器
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世纪瑞尔
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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-22 21:34:53

西物院：ITER国际热核聚变项目第四项重大合同签订

今日板块继续快速轮动，对于昨日分歧的可控核聚变板块来说，终于看到龙头王子新材分歧一日后反包涨停。而可控核聚变板块也已分歧两日，后续板块有回流预期。近期最新的消息是：中核集团中核工程联合体与ITER组织正式签署真空室模块坑内焊接准备（WPP）合同。这是联合体与ITER组织签署的第四项重大合同，标志着中核集团与ITER组织的合作再上新台阶根据核工业西南物理研究院官微（简称西物院）介绍他们在合同签订中担任了关键角色！为深耕ITER项目获得更多的标段，在中核集团统一部署下，由中核工程牵头，中核

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有名大韭

2025-05-22 11:40:42

C汉邦：无涨幅限制，同时对标三生国健和锦波生物

同花顺金融研究中心05月21日讯，有投资者向汉邦科技提问，请问贵公司有新冠相关的设备吗？有的话请详细说明公司回答表示，尊敬的投资者您好！公司产品可广泛应用于抗体、重组蛋白、疫苗、胰岛素、多肽、造影剂、抗生素等药物和天然产物的研发和生产，主要为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。感谢您的关注！汉邦科技是国内较早专注于色谱相关技术和产品研发的企业，公司长期坚持自主创新，并结合公司发展战略和市场需求及行业趋势提升研发能力，扩展产品的深度和广度，在各

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C汉邦
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超人KK超越自己

只买龙头的游资

2025-05-22 09:53:56

北鼎股份（300824）网红经济代表，深度分析

北鼎股份（300824）当前的核心炒作逻辑可从政策红利、题材热度、资金动向及公司竞争力四个维度展开分析：一、最新炒作题材分析业绩高增长与消费复苏北鼎股份2025年一季报显示，营收同比增长33.41%至2.13亿元，净利润大增47.71%至3337万元，毛利率提升至49.87%。这一数据远超行业平均水平，叠加国内消费复苏政策（如“以旧换新”），公司自主品牌收入在2024年Q4至2025年Q1同比增长超50%。市场将此类高增长视为短期炒作的核心驱动力。跨境电商与网红经济公司通过抖音、京东等

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西域多宝

2025-05-22 08:14:49

无人驾驶头部公司集体预喜，Robotaxi商业化收入大幅提升

无人驾驶头部公司集体预喜，Robotaxi商业化收入大幅提升未来市场规模可达2000亿。今日重要性：✨ 5月21日，百度发布2025年第一季度财报，其中萝卜快跑在全球一季度提供超140万次出行服务，同比增长75%，累计提供超1100万次的出行服务。在出海方面，萝卜快跑第一季度进入了迪拜和阿布扎比两个海外城市。目前，萝卜快跑已在迪拜开启公开道路验证测试。此外，另一家自动驾驶科技公司文远知行WeRide发布2025年一季度财报。公司一季度总收入7244万元，毛利率35.0%，Robotaxi收

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千里科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-05-22 07:26:22

央国企并购重组规划 (招商证券)

(招商证券) （一）央国企重要动态 1.多家央企制定并购重组规划，通信类央企带动分红提升资本运作方面，在加快发展战略性新兴产业的总体部署下，2024年多家央企上市公司围绕战新产业和未来产业制定资本运作规划。分红方面，通信和交通运输行业下央企带动整体分红率增长，同时，农林牧渔、基础化工等央企的分红积极性仍有提升空间。 2.央国企宏观数据分析 3.其他重要动态（1）国资监管及运作 1）国资改革深化提升行动取得积极进展（2）央国企市值管理 2）多家央国企响应“提质增效重回报”“质量回报双提升”

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蓝科高新
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晋西车轴
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王梦诗

2025-05-22 18:39:28

今日盘后《全固态电池判定方法》结合国轩高科最新发布的战略布局和产品进展分析直接利好国轩

事件性推动：先说重点：这条信息对全固态电池概念利好，但是要满足以下内容为佳：一、全固态电池；二、要求离子传递必须完全通过固体电解质实现；而国轩高科：一、金石全固态电池：首条 0.2GWh中试线，核心设备100%国产化，已开启装车路测。二、国轩高科的全固态电池技术确实符合“离子传递必须完全通过固体电解质实现”的技术标准。具体依据如下： 1）技术标准符合性根据2025年5月22日发布的全固态电池新标准，全固态电池需严格满足离子传递完全通过固体电解质完成的要求，与混合固液电解质电

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国轩高科

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快狠准专线

2025-05-22 17:06:50

OpenAI史上最大收购！拿下65亿美元“iPhone之父”

OpenAI 正式官宣，将以接近 65 亿美元（折合人民币 468.16 亿元）的价格收购由 OpenAI CEO Sam Altman 与前苹果首席设计官 Jony Ive 联合创办的 AI 设备初创公司 io。这笔收购将是 OpenAI 历史上最大的一笔交易，预计在今年夏季完成，仍需获得监管部门批准。交易完成后，OpenAI 将获得一个由约 55 名硬件工程师、软件开发者和制造专家组成的团队，其中包括多位曾参与 iPhone 等标志性产品设计的前苹果设计师。「非常激动能够与 Jony 合作

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掘地三尺

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科信技术——HVDC系统

科信技术：量身定制了集HVDC系统、SMPS系统、制冷系统、动环监控系统、气流遏制系统于一体的解决方案，充分具备灵活部署、智能运维、节能降耗、易于扩容等优势，为客户节省投资和时间成本。英可瑞：公司HVDC电源及系统主要用于数据中心机房。 HVDC是“High Voltage Direct Current”的缩写，意思是“高压直流输电”。直流输电原理与传统的交流输电不同，HVDC是利用直流电来传输电能。在交流输电系统中，电流的大小和方向会随着时间周期性地变化，而直流输电中电流的方向是不变的。

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潜伏涨停板

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近期ai眼镜梳理

事件催化 1.5月21日谷歌宣布与中国品牌Xreal达成战略合作，推出首款搭载安卓XR平台的AR眼镜 2.5月25日举行2025李未可（AR眼镜品牌）新品发布会 4.5月27日举行雷鸟旗舰AR眼镜新品发布会 5. Rokid glasses全球订单突破25万，将于6月份上市。 6.小米注册“小米AI眼镜彩色电致变色版”商品条码，小米眼镜即将量产上市。 ~~~~~~~~ 慈文传媒:子公司北京慈文与江西省文信一号文化产业发展投资基金共同出资设立基金专项用于投资杭州灵伴科技有限公司项目(Rokid)

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韭菜炒牛肉

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教育部拟同意设置32所“新大学”！【职业教育】迎来DS时刻

记者今天（22日）从教育部官网获悉，教育部拟同意设置安徽第二医学院、天津警察学院、芜湖职业技术大学等32所学校，现予公示。名单如下↓公示时间为2025年5月22日至5月28日。绝大多数为【职业技术大学】记者今天从财政部获悉，教育部、财政部近日印发《关于下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，下达2025年现代职业教育质量提升计划资金50亿余元，加上此前提前下达的262亿余元，共计下达312亿余元现代职业教育质量提升计划资金。《通知》指出，各地财政部门要高度重视财政职业

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❗OpenAI重大更新！计划推出1亿台AI“伴侣”设备，建议关注相关概念股

🔥事件： OpenAI首席执行官SamAltman向员工预览了他正与苹果公司前设计师Jony Ive合作开发的设备。Altman透露，他们计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备，希望这些设备能融入日常生活，目标明年年底前发货！全球 AI 产业正迎来从云端向端侧的战略迁移。一、重塑人机交互范式：硬件入口争夺白热化在智能手机、PC 之后，AI 伴侣设备有望成为下一代计算平台。OpenAI 通过收购 Jony Ive 的初创公司 io，获得 55 名硬件专家及开发团队，目标打造 "不同于现有手持设备

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HVDC及IDC电源相关催化（附股）

事件催化：5月21日，纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V HVDC架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。 OCP峰会给出26Q1预期有800V HVDC应用（估计是样机或者少量使用）、维谛发了800V HVDC的方案并预期26H2开始推产品、纳微半导体宣布与英伟达合作开发800V HVDC架构，提供采用下一代GaN和SiC技术的PSU。800V HVDC适配海外更高功率的机柜集群，落地速度要快于国内很多，使用选择权主要在下游客户手里，

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全梭哈的老司机

2025-05-22 17:27:04

OpenAI计划推1亿台AI“伴侣”设备明年年底前发货

OpenAI计划推1亿台AI“伴侣”设备明年年底前发货据华尔街日报，OpenAI首席执行官SamAltman向员工预览了他正与苹果公司前设计师Jony Ive合作开发的设备。Altman透露，他们计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备，希望这些设备能融入日常生活。据悉，该产品将能够完全感知用户的环境和生活，不会干扰用户，可以放在口袋或书桌上，成为继MacBook Pro和iPhone之后，人们放在桌上的第三核心设备。 Altman表示这将是一个“设备家族”，并提到他欣赏苹果长期以来整合硬件和软

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