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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第四届【长韭杯】06.18实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
八卦猫
公社达人
2025-06-18 16:45:13
今晚,将会发生一件大事?今日盘中发酵、信息差、段子!0618
盘中发酵 1、传限制大额卖出。 6月17日野村证券发布了最新研究报告,称Meta最早将于2025年第四季度推出下一代AIASIC芯片MTIAT-V1。据介绍,该芯片由博通公司设计,采用高规格36层PCB与混合冷却技术,规格将超过英伟达下一代AI芯片“Rubin”。中京电子、逸豪新材、沪电股份 美国最新宣布储能项目ITC退坡节奏明显好于此前众议院版本: 2033年开工获得100%的抵免,2034年获得75%,2035年获得50%,2036年降至零;重大利好中长期美国储能需求!通润装备、上能电气 美
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沪电股份
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逸豪新材
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中京电子
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韭菜团子
2025-06-18 19:01:32
6月18日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0618明日看好方向投票 0618明日看好逻辑 华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶
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影石创新
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-06-18 14:24:25
菜鸟推出 L4 级无人驾驶快递车,与山子高科深度合作
相当惊艳!菜鸟推出 L4 级无人驾驶快递车 GT-Lite,限时优惠价 1.68 万元 菜鸟推出新款无人车并同步启动预售,车型为菜鸟 GT-Lite,定价 2.18万元,叠加限时优惠后,售价 1.68万元。菜鸟称,该车型可以实现L4 级无人驾驶快递车的落地使用。 山子高科:下属的红星汽车工厂经过改造后年产能达 10 万辆生产制造合作2026 年可承接菜鸟 5000 辆无人重卡订单。同时,山子高科在智能驾驶领域与鉴智科技合作,激光雷达旋转电机适配 L4 级智能驾驶需求,为菜鸟无人车的智能驾驶技术提
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山子高科
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财闻私享
2025-06-18 20:53:44
晚间 A股值得关注的资讯
今天,三大指数飘红,但个股跌多涨少。 除了伊以冲突的油气、稳定币板块,AI眼镜今天涨停不少,此外,半年报业绩线开始启动,有业绩预期的PCB(胜宏盘中突破千亿市值)和光模块板块(机构继续强call),表现不俗。 对于半年报业绩线,昨晚财闻君复盘有提示,如果大家有看好的方向或个股,也欢迎积极留言交流。 稳定币、跨境支付: 盘前消息: 刘强东:京东计划在全球所有主要货币国家申请稳定币牌照 今天市场京东稳定币概念大涨,这次表态有三大看点:之前京东稳定币消息,都是京东金融发布的,这是刘强东首次公开回应稳定
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中国平安
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-06-18 18:22:22
0618明日看好方向投票
【1】伊以冲突: 1)2025年6月13日盘前消息,以色列对伊朗发动袭击,打击其石油设施、核设施及军事设施。 2)原油:伊朗称正在考虑关闭霍尔木兹海峡以示警告,伊朗为欧佩克第三大产油国,摩根大通表示,一旦中东爆发更大规模的冲突,导致霍尔木兹海峡被封锁,油价可能会达到120-130美元的水平。 3)核污染防治:2025年6月15日,以色列国防军发言人发布警告,要求所有在伊朗核反应堆和武器工厂周围人员立即离开相关区域。 【2】稳定币/跨境支付: 1)2025年6月12日盘后消息,蚂蚁国际回应将在A1
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中国石油
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-06-18 19:18:08
韭研公社学习笔记(250618)
一、板块热议: PCB:机构称,算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气,看好国内PCB/CCL行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会。(沪电股份、科翔股份、中京电子、逸豪新材、则成电子等) 军工:机构称,“十四五”计划进入最后一年,军工行业扰动因素已基本消除,下游需求呈恢复性增长。(北方长龙、长城军工、苏州龙杰、新光光电、贵绳股份等) 油气、化工:中东局势近期紧张形式依旧,市场持续聚焦国际油价的波动以及从伊朗进口占比较高的碳酸锶、甲醇等多项化工品的供应链问题。(准油股份、山
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沪电股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-18 07:01:31
东吴证券:固态电池0~1产业化加速,设备商优先受益
政策端&应用端不断加码,固态电池0-1产业化加速:政策端来看2025年4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前投入60亿全固态专项研发资金;应用端来看终端路试&电池龙头中试逐步落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期,同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态中试线搭建。工信部项目预计2025年底前进行中期审查,目前固态电池难点主要在于制造环节,预计2025-2026年进入中试线落地关键期,设备迎来持续迭代优化阶段。 与传统液态相比,全固态设备变化集中在前道&中道:(1)半固态:与液态电池
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赢合科技
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热爱挖掘
2025-06-18 19:50:21
京东稳定币现货结算合资公司+无人物流车龙头
6月18日,京东主席刘强东表示,京东计划在全球所有主要货币国家申请稳定币牌照。据报道,刘强东透露,京东希望通过获得牌照实现全球企业间的汇兑,目标是将全球跨境支付成本降低90%,并将效率提升至10秒内完成。他指出,目前企业间的汇款平均需要2至4天,且成本较高。刘强东进一步表示,在完成B端支付后,京东将向C端支付发展,期望未来全球消费者可以使用京东稳定币进行支付。 京东最大的优势就是商品物流,京东物流是国内最快,最好的物流平台,而后期的京东稳定币支付的核心,就是为京东物流结算服务。 “货兑宝”就是由
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中储股份
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追牛寻金
2025-06-18 18:38:40
PCB行业深度报告
算力板及上游材料 算力板方面,今年北美需求持续强劲。尽管去年底至今年一季度,国内云厂商后续落地动能较此前乐观预期有所减弱,但北美云厂商对 AI 相关资本开支(AI Capex)的指引一直维持在较好水平。北美厂商正通过持续投入大模型来跑马圈地、积累用户量,其资本开支及上游如博通、英伟达等公司的指引相对不错。 算力链在经历 4 月初中美市场调整后(部分环节如光模块调整更早),4-5月观察显示需求 依然良好,产业链公司业绩逐步释放,近期修复明显,尤其是英伟达链公司。 在 PCB 环节,尤其是今年具有代
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生益电子
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沪电股份
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逸豪新材
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中京电子
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科翔股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-18 17:58:00
兴业证券:铜连接有哪些预期差?
研报摘要投资要点: 事件:海外链出货预期修复,448G连接方案进展顺利。 PTFE替代铜连接的不确定性加大:英伟达计划在Rubin产品里用PTFE正交背板方案替代铜连接,引起市场对技术方案替代担忧。PTFE方案难度较大,技术验证具有不确定性,但铜连接下一代448G方案进展顺利,已逐步成熟中,有很强竞争力,悲观预期有望逆转。 铜连接是海外算力明年增速最快方向:伴随GB200供应链问题解决,正处加速出货节奏,今年预计GB200+GB300产品批量出货,明年有望维持高增速,高于海外算力行业增速。 AS
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兆龙互连
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瑞可达
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无名小韭28110701
2025-06-18 21:42:59
DDR4涨价与企业级存储快速增长
近期DDR4疯狂涨价,5月份单月涨幅达到53%,6月17日晚上继续全面疯涨,多个品种均创新高,随后今日最新消息DDR4再创新高。 主要原因是三星、海力士、美光持续减少DDR4供应,导致供不应求,这会是长时间的供应减少,DDR4价格还会持续高涨。 如果HBM成功量产甚至有可能出现DDR4和DDR5都缺货的状态,价格再次上涨。 可以看到存储龙头公司美光股价从4月7日的低点已经翻倍。 DDR4在各个领域中都有运用,储存系统是整个系统的大脑,DDR4起到确保储存快速访问CPU和处理数据的作用提升储存系统
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同有科技
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牛股天成
2025-06-18 18:17:04
惊爆价!菜鸟发布1.68万L4级无人车(附小表格)
6月18日,菜鸟推出新款无人车并同步启动预售。该款车型定价2.18万,但叠加限时优惠后,仅售1.68万,用自行车的价格实现了L4级无人驾驶快递车的落地使用。 菜鸟相关负责人表示,新款平价车型与高配车型为同平台生产,自动驾驶系统也不作任何减配,该车型针对快递网点进行专门设计,帮助快递网点节降无人车的使用成本,确保快递网点能用得起,用得安全。 公开参数显示,新款平价车型为菜鸟GT-Lite,相较高配车型,新车型将载货续航缩短至100公里,但容量更大、载重更高、速度更快、价格也更低,完全适配快递网点到
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星网宇达
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中海达
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山子高科
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天准科技
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-06-18 18:06:28
先惠技术:产业化交付固态电池设备,绑定行业头部公司
核心观点: 1.申万宏源表示,固态进入产业化前期,设备板块开始率先放量,目前固态设备科恒股份和宏工科技已经完成翻倍涨幅,信宇人和金银河等设备公司近期也大幅上涨,但是作为国内头部企业清陶的核心供应商,先惠技术涨幅较小。 2先惠技术6月18日官方微信公众号发文《先惠技术固态电池干法核心设备交付!》,标志着先惠技术产品正式进入交付周期,目前清陶在成都基地15GWh固态电池已收到环评审批意见,清陶总规划产能65GWh(上汽合资工厂),先惠技术绑定了固态电池的头部企业。 3先惠技术采取的是干法电极工艺,这
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科恒股份
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先惠技术
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金银河
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宏工科技
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信宇人
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-06-18 17:31:35
快递降本革命:菜鸟发布1.68万元的无人车
今天下午,菜鸟发布了仅售1.68万的快递无人车: 这个快递无人车是针对快递网点的,可以帮助快递网点大幅降低成本。 建议关注菜鸟系快递公司:申通快递 不光菜鸟,前几天无人车头部公司九识,也发布了无人物流车: 申通快递跟九识合作应用无人车: 事实上,申通快递早就开始无人车试点了。 据报道,无人车可以提高效率30%,单件配送成本下降40%: 机构近期也在推快递无人车降本,浙商证券点名业绩高弹性的申通快递: 申通快递的业绩萎靡数年后,去年开始连续增长趋势: 公司上月初的股权激励计划,彰显了公司对未来业绩
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申通快递
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豌豆射手
2025-06-18 19:05:33
中力股份:具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 【中力股份】具身物料移动机器人即将发布,全球电叉龙头打开成长空间,持续推荐! 🎯公司智能搬运方案逐渐铺开,智能搬运机器人打开空间 2024年,公司发布智能产品共计6大系列、34个产品,全面布局智能搬运产品矩阵;产品级、模式级、系统级三层次战略全方位赋能客户,其中#模式级方案 已在酒业、物流、汽车零配件、汽摩等多个领域部署落地。 📌公司护城河:创新引领战略,电动化+国际化全方位布局 #坚持技术创新引领行业变革: 公司小金刚系列产品引领行业电动化方向,油改电叉车掀起
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中力股份
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深挖基本面
2025-06-18 19:14:03
东南网架:有东有南,核聚变最佳补涨标的!!
核聚变又迎来新催化,盘后消息:安徽合肥的人造太阳“夸父”项目取得重要进展! 中国科学技术大学教授叶民友表示,此次验收该系统实现了三项目标,即中心频率4.6吉赫兹,微波源最大总输出功率4兆瓦,运行脉冲长度设定目标是100秒,但今天现场达到了1592秒。 核聚变这个板块已经走了9个月的趋势,在最近两个月更是加速大爆发,周K快搞出7连阳了,AI的尽头是能源,这波行情一方面是美股持续的映射,另一方面也是市场相信核聚变的技术进展以及认可在未来的应用潜力。 核聚变行情走到当下,不管是后面继续走趋势,还是震荡
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东南网架
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-18 18:33:24
存储芯片涨价梳理
存储芯片 部件 部件封装材料 华海诚科(688535)0.34%流通:39亿 A股环氧塑封料唯一标的,主持起草行业标准 部件连接器 创益通(300991)2.45%流通:21亿 数据存储互连产品营收占比32.61%,1.4亿元 产品 产品转型 万润科技(002654)1.96%流通:101亿 LED转型存储 产品模组 江波龙(301308)5.02%流通:96亿 存储芯片模组市占率A股第一 佰维存储(688525)3.28%流通:203亿 存储芯片模组市占率A股第二 德明利(001309)4.4
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大为股份
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好上好
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香农芯创
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佰维存储
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江波龙
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-06-18 16:26:05
先惠技术:固态电池干法核心设备交付客户
前天盘后,赢合科技官微发了篇文章,交付固态电池设备: 昨天赢合科技一路上攻,20cm涨停,今天继续涨了4%。 巧了,今天临近收盘,先惠技术官微也发文交付固态电池核心设备,而且是干法设备: 近 日 喜 讯 新能源赛道再传捷报!先惠技术与国内固态电池头部企业合作研发的干法核心设备已成功交付客户,并于6月17日通电进入精细调试阶段。 携手研发 共克难关 这台干法核心设备堪称固态电池生产领域的 “明珠”,技术难度超乎想象,多项参数指标几乎触及物理极限。研发期间,双方技术团队日夜鏖战,面对技术难题无畏冲锋
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先惠技术
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韭香朋友
2025-06-18 07:37:48
AI眼镜新动态
一、新闻事件 1、扎克伯格于6月16日官宣Meta将于6月20日发布全新AI眼镜——Meta x Oakley智能眼镜。 2、小米AI眼镜6.26上市 3、《科创板日报》17日讯,Rokid与支付宝联合实现全球第一个可支付的智能眼镜,通过内置支付宝“看一下支付”,可以不通过手机直接在眼镜内支付。 二、市场反馈 小米AI眼镜6.26上市,AI眼镜相关芯片公司: ①恒玄科技:无线超低功耗计算SoC芯片领域处于领先地位,推出了BES2800等一系列智能可穿戴芯片。 ② 中科蓝讯:蓝牙音频芯片用于MIN
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舜宇光学科技
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盘前消息
无师自通的老韭菜
2025-06-18 17:30:39
Switch2核心概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:任天堂 Switch 2 自 7 月 26 日发布后,市场表现强劲。首周在美国狂销 110 万台,创下美国史上最强主机首发纪录。日本市场四天售出 94.8 万台,全球四天销量达 350 万台,超越 PS5 同期表现。其配套游戏《马力欧赛车世界》成为热门选择。分析师预测 Switch 2 首年销量有望突破 1500 万台,凭借其强大的游戏阵容和广泛的市场吸引力,有望冲击史上销量最高的游戏机地位。 南极光 中京电子 渊弘电子 致尚科技 智新电子 歌尔股份 共达电声 硕贝德 福蓉科技 金龙机电
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南极光
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中京电子
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螃蟹挖掘
超短低吸的公社达人
2025-06-18 21:20:19
京东正式进军酒旅--今日官宣-京东酒店概念
6月17日,有媒体报道,京东集团董事局主席刘强东在一场内部分享会上亲口宣布,京东将进军酒旅行业,并表示“明天就会宣布”。 刘强东表示,进军这一领域是因为酒店、餐饮背后也是供应链,前端是消费者住酒店、点餐,背后庞大的供应链其实很杂乱,成本很高。“原来行业平均毛利率60%,我们京东工业只需要20%就可以做,也就能够把我们客户成本降2/3。” 京东PLUS 酒店收益 君亭酒店 首旅酒店 君亭酒店 首旅酒店君亭酒店 首旅酒店君亭酒店 首旅酒店君亭酒店 首旅酒店君亭酒店 首旅酒店君亭酒店 首旅酒店君亭酒店
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首旅酒店
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恒宝股份
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君亭酒店
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拓维信息
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-06-18 19:09:00
英伟达GB300:PCB增量环节及相关厂商梳理
一. 英伟达GB200机柜 1.1 Compute Tray(计算托盘) (1)功能:机柜基本计算单元,负责执行各种计算任务;Grace CPU提供通用算力,Blackwell GPU负责深度学习和图形处理等任务。 (2)构成:每个Compute Tray包含2个GB200(每个由1颗Grace CPU和2颗Blackwell GPU组成),总计2CPU+4GPU。 (3)PCB方案:22层5阶HDI,供应商为欣兴、胜宏。 1.2 Switch Tray(交换托盘) (1)功能:实现GPU之间的
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胜宏科技
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沪电股份
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生益科技
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-06-18 20:38:04
20250618逻辑集锦:AI算力PCB+机器人+无人车,低位起势
1、金融:上海+稳定币+期货 万众期待的陆家嘴,其实值得炒的热点:RMB国际化和RMB期货,映射的稳定币和期货板块,之前文都预期过,也都大炒过了。 感受市场,低位早信早赚,炒高的就不多说了,继续关注低位潜在热点方向: 2、AI算力+PCB 周末文唯一低位前瞻的新方向就是美股甲骨文AI算力新高映射下,关注AI算力板块,说完周一和周三大涨两天了 AI算力的刺激也开始有资金关注: 机构称,算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气,看好国内PCB行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会
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威贸电子
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鹏翎股份
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亿嘉和
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中力股份
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调研前线
2025-06-18 18:16:37
调研前线48-油轮运输(风险点:霍尔木兹海峡是否封闭)
1.战争很难判断,但是根据早上发的以驻美大使的发言,周四周五可能以方可能还会有动作,伊朗早上也发言,态度开始变得强硬。 2.会不会封“霍尔木兹海峡”谁也不知道,但是从布伦特原油价格维持76美元高位,来回震荡来看,期货市场也在博弈,通过高抛低吸在追踪事态的进一步进展。 3.因为战争关系,昨天油运的价格有所上涨; 4.俄乌战争的时候,油运影响很大,因为欧洲不买俄罗斯原油,绕线买中东的石油,有实质性的转变,但是这一次,购油途径不会发生变化,只是博弈会不会封锁霍尔木兹海峡的问题,因此本轮的空间,应该是不
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中远海能
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招商轮船
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招商南油
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银韭韭
全梭哈的老司机
2025-06-18 18:51:04
好上好(001298)神级股性→涨停预期拉满——存储芯片逻辑+AI眼镜+小米玄戒芯片
1. 存储芯片涨价潮:美光退出引发市场剧变 事件: 美光(全球DDR4第二大供应商,市占率25%)宣布停产DDR4。 影响: 引发DDR4现货价格飙升(近一月涨幅>20%,部分型号>35%),三星/SK海力士转向DDR5/HBM加剧短期缺口。 机会: 供需失衡创造市场机遇。 2. 好上好:全球分销龙头优势 核心能力: 覆盖全球的100+产品线,70%境外市场布局,成为关键供应链枢纽。 DDR4 国产替代优势: 代理芯存科技DDR4产品,采用铠侠/长江存储优质晶圆。 配合华天/南茂先进封测工艺,性
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大为股份
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好上好
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香农芯创
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韭菜多因子
无师自通的老司机
2025-06-18 17:06:34
远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!!
🔥🔥远航精密: 高壁垒+高价值量的变量环节,重点关注!! #铁基替代铜箔是头部大厂的重要方案之一 🌟由于铜还原电位低,硫化物电解质中的硫离子易与铜反应,生成硫化亚铜(Cu₂S)或硫化铜(CuS),#阻断电子传导,而铁基材料反应自由能高且表面易形成钝化层,硫化反应难以进行,因此,在头部大厂中,#用铁基替代硫基是重要的方案之一。 🌟主业介绍:公司主业是高精度的镍带、箔产品,下游应用领域涵盖动力电池,消费电子等,主要客户包括ATL,国轩,LG,冠宇等头部电池企业。 🌟技术:公司当前镍带厚度最
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远航精密
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信宇人
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金银河
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题材潜望
超短低吸的公社达人
2025-06-18 19:07:28
稳定币或让RFID技术再次迎来春天!
看到一篇文章,对于2025年AIOT的预测,现在看来确实牛逼!现在正处于RWA的炒作上,端侧和AI代理(智能体)也已经吵过。XR眼镜一直在犹豫中炒作,而今天要说的是环境隐形智能方向,貌似这个方向市场也在逐步走出来!! 【个人觉得不无道理,和大家分享一下!】 2025年AIoT五大预测:RWA、端侧AI、环境隐形智能和XR的破局之路 【原文链接】 环境隐形智能由提供大规模跟踪的低成本小型智能标签和传感器实现,到2027年,将使传感和智能更深层次地融入日常生活。在环境隐形智能的相关产品中,未来10年
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恒宝股份
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东信和平
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楚天龙
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远望谷
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厦门信达
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骆驼祥子
2025-06-18 10:43:10
ASIC引爆光模块PCB硬需求!充分受益威贸电子、强达电路、方正科技
MARVELL最新预测揭晓AI硬件革命核心趋势:2028年ASIC芯片将全面爆发,其单芯片光模块搭载量达GPU的3倍,PCB价值量提升200%!威贸电子、强达电路、方正科技迎来确定性增长风暴 威贸电子 高速连接器产能紧急扩增50%,独家供应中际旭创等头部光模块厂商。800G硅光方案已通过ASIC芯片厂认证,单模块价值跳涨30%,Q3订单排产全线爆满! 强达电路 ASIC专用18层以上HDI板良率突破95%,单板均价飙至GPU板的2.5倍!承接寒武纪、地平线等AI芯片企业急单,南通新厂产能利用率怒
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威贸电子
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强达电路
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方正科技
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融胜解盘
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固态电池设备逻辑与核心股梳理
一、核心逻辑 1、安全标准升级倒逼工艺革新 政策强制要求:2026年7月1日实施的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)将热扩散标准从“报警5分钟”升级为“不起火、不爆炸”,固态电解质从根本上解决热失控问题,成为政策直接受益方向。 设备替代空间:液态电池产线中涂布、注液等环节将被干法电极(免溶剂)、固态电解质成膜设备替代,单GWh设备价值量提升30%-50%。 2、干法工艺成为产业化关键路径 技术优势:干法电极工艺(混料-覆合-辊压)解决固态电解质与电极材料界面兼容性问题,
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先导智能
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赢合科技
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