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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0801实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
你果赖
2025-07-31 14:26:45
原料药公司多点开花,建议重点关注
原料药公司多点开花,建议重点关注 1⃣️创新转型:主业稳健,创新管线迎来收获,原料药制剂一体化龙头企业(PD-L1/VEGF双抗、自免)、美诺华(GLP-1)、仙琚制药(麻醉肌松、长效阵痛、COPD)、奥翔药业(脑卒中)、海正药业(自免、ADC)、昂立康(肿瘤微环境小分子偶练)、千红制药(AML、脑卒中)、苑东生物(分子胶)等。 2⃣️业绩拐点:存量业务见底,新业务带来新增长,重点推荐天宇股份、司太立,建议关注同和药业等。 3⃣️CDMO行业估值修复及拐点:普洛药业、九洲药业等。 💡风险提示:
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千红制药
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-01 18:28:42
黄山谷捷再更新,绑定N链【英飞凌与安森美】,800V新架构大增量!附表哥~
Innoscience英诺赛科、Megmeet麦格米特 英伟达800V架构重塑产业链 AIDC供电效率将迎变革 目前现有的数据中心架构采用传统的54V机架内配电,功率限制在几百千瓦(kW)。AI算力需求激增正引发数据中心供电效率的革命性变革。 根据Gartner预测,2027年全球AIDC年新增耗电量将达500TWh,较2024年几乎翻倍;Statista数据进一步显示,2030年数据中心用电量将占全球总量的4.5%。然而,电力基础设施扩容滞后与短期电力短缺风险,倒逼数据中心通过技术升级挖掘能效
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黄山谷捷
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圣晖集成
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太龙股份
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凯德石英
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铭普光磁
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龙头挖掘
孤独求败的游资
2025-08-02 10:41:06
可川科技 --直接供货英诺赛科&送样英伟达
#可川科技直接供货英诺赛科 在 #英诺赛科 2024 年招股书(F-55 页) 的“关联交易及重叠供应商”段落中有一段非常容易被忽视的小字注脚: “除前述通过供应商 F(宁德时代附属测试基地)的间接采购外,2023 年度英诺赛科直接向苏州可川电子科技股份有限公司采购定制化模组结构件及治具,金额为人民币 682 万元,用于氮化镓功率模组的实验室验证与小批量试产线 直接证据: #英诺赛科2024年招股书第F-55页“关联交易与重叠供应商” 1. 英诺赛科把“供应商F”列为其2023年前五大供应商之一
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可川科技
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川润股份
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捷佳伟创
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英维克
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 22:58:33
海外算力重要更新
全文摘要 1、光模块硅光技术趋势与影响 ·硅光技术趋势与产能:光模块领域,2026年头部厂商布局硅光技术意愿强烈,无厂商迟疑。硅光技术在传统EML、Vixel方案及无源器件供给紧缺时,以高集成度补充产能。全球能相对规模出货硅光产品的主要是旭创和云辉光电,旭创硅光出货比例2026年或升至一半以上。 ·硅光成本结构与盈利:硅光成本核心为硅光芯片、电芯片(如DFP、Driver、Tia等)、CW光源、无源器件、PCB及壳体。硅光芯片多由厂商自主设计,量产成本低;晶圆尺寸从8寸向12寸进化,芯片成本下降
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英维克
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 22:57:53
Figma和美图强势定价的背后逻辑
全文摘要 1、AI应用的催化条件与投资方向 ·AI应用的四大催化条件:AI应用发展有四大催化条件。一是大模型性能突破:OpenAI久未更新多模态、全模态模型,预计GPT5多模态性能显著跃迁;大模型图片编辑和生成已过生产级门槛,推动应用公司产出更好AI应用工具。二是国内政策支持:国务院常务会议审议通过‘人工智能加行动意见’,关键词是‘大力推进人工智能规模化、商业化应用’,指明商业化落地方向,促进行业探索AI应用。三是美股财报季映射:近期美股财报利好,谷歌、微软等企业AI订单增加、增速提升、云化加快
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鼎捷数智
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牛娃
超短低吸的散户
2025-08-02 19:51:08
英诺赛科入选英伟达合作商名录,英诺赛科概念股梳理
【消息背景】 英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供
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英诺激光
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圣晖集成
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安克创新
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北方华创
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科华数据
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致远聊投资
2025-08-02 17:33:05
德展健康:全球首款DNA药物有望上市!治疗宫颈癌前病变III期临床成功
此贴重点记录VGX-3100全球研发状态及国内研发历程,文章有点长/文字有点枯燥,喜欢的可以用心看看(可知未来市场预期),不喜欢的请绕道,请勿喷,谢谢。 德展健康:宫颈癌用药VGX-3100是否可以附条件申请上市? 根据《药品附条件批准上市技术指导原则(试行)》,对于治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段的疾病、公共卫生方面急需的药品,以及应对重大突发公共卫生事件急需的疫苗或者国家卫生健康委员会认定急需的其他疫苗,药物临床试验已有数据证实疗效并能预测其临床价值的,可申请附条件上市。 德展健康:以下图
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德展健康
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信仰飞跃
2025-08-02 14:19:53
东杰智能:遨博智能机器人借壳的可能性分析,下一个上纬新材?
1、东杰智能(SZ.300486)(下述简称公司)公告控股权变更,多方猜测可能遨博机器人要入主,我们先梳理一下时间线: 2025年7月18日,公司公告称副董事长娄刚先生、独立董事娄祝坤先生辞去公司职务;(高管辞职) 2025年7月30日,公司公告称控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟将其持有的淄博展恒 99%的基金份额进行转让,该事项可能导致公司实际控制人发生变动;(公司控股的大股东要卖股权了) 2025年8月2日,公司公告称董事会同意提名韩
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东杰智能
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-08-02 16:40:19
英伟达更新800V直流架构(HVDC)合作名录:国内标的梳理
前言:8月1日,英伟达(NVIDIA)在其官网更新800V直流电源架构合作伙伴名录,其中包括中国企业英诺赛科、麦格米特。 一. 具体名单 1.1 芯片与功率器件供应商 (1)合作范围:负责提供功率半导体器件,如碳化硅(SiC)模块、氮化镓(GaN)器件,用于800V架构的核心电力转换环节。 (2)名录:英飞凌 (德)、纳微半导体(美)、芯源系统(美)、德州仪器(美)、罗姆(日)、意法半导体(法)、英诺赛科(中)。 1.2 电源组件供应商 (1)合作范围:负责提供电源模块、转换器、配电系统关键组件
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禾望电气
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麦格米特
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盛弘股份
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 23:11:31
看好机器人轻量化PEEK材料产业链
全文摘要 1、PEEK材料特性与发展历程 ·材料定义与结构属性:PEEK是一类半结晶的高分子材料,具有耐高温、耐化学药品腐蚀等物理化学性能,可用作耐高温结构材料及电绝缘材料,还可与玻璃纤维、碳纤维复合制备增强材料。 ·性能优势与应用领域:PEEK具有多种优异的物理特性和加工特性。机械特性上,刚性优异、韧性较好,交变应力下抗疲劳性突出,可与合金材料媲美。耐热特性方面,玻璃化转变温度和熔点较高,负载热变形温度及瞬时使用温度高,自身有阻燃性(不加阻燃剂达最高阻燃级别)。耐磨上,25摄氏度高温下耐磨性高
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沃特股份
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-01 07:14:53
人工智能行业:国产AI Agent的崛起(华福)
杨晓峰 核心观点: AIAgent框架:Coding模型+AI编程平台。Agent应用的落地逻辑,是优秀的Coding模型和AI编程平台协调配合。AIIDE并未抛弃传统IDE的核心功能(代码编辑、调试、版本控制等仍是基础),而是通过AI能力降低开发门槛、提升效率。从AI的角度重新把IDE和编码平台做一遍,让底层逻辑更加适配AI行为,提前会进行与预先调控和流程规划,让大模型使用多工具的路径更流畅更丝滑。 Claude Code:推动Agent进入新阶段。Anthropic借助Claude大模型在C
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拓尔思
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无名小韭09120612
2025-08-02 23:35:07
可川科技低位硅光新贵,1.6T值得期待;英诺赛科核心供应商
1.6T光模块:技术领先性全链条布局,量产在即 1. 技术突破与量产时间表 实验室验证完成,2026年商用:可川光子(可川科技子公司)已完成1.6T光模块原型机实验室验证,计划2026年进入商用阶段,支持AI训练与边缘计算超高速需求。 量产良率行业领先:通过“晶圆级检测技术”在芯片制造环节前置质量管控,将800G模块良率提升至90%-95%(行业平均约70%-80%),为1.6T量产奠定基础。 功耗优势显著:800G硅光模块实测功耗仅18W(传统方案25W-30W),1.6T沿用相同技术路径,能
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可川科技
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-01 18:35:14
创新药概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:国*医*局宣布调整药品集中采购政策,不再单纯以最低报价为中标依据。7月15日,国家医*局发布消息,第十一批次国家组织药品集中采购工作正式启动。此次集采遵循“集采非新药、新药不集采”的原则,即只有临床使用成熟的“老药”才会被纳入集采范围,而创新药则不包括在内。这一政策调整旨在鼓励药品创新,同时确保医保基金的合理使用。通过排除创新药,集采将更加专注于降低成熟药品的成本,减轻患者经济负担,同时为创新药的研发和市场推广留出空间,促进医药行业的健康发展。 奇正藏药 福元医药 汉商集团 贵州百灵 新天
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奇正藏药
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-01 20:18:12
英诺赛科概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供了新的增
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宏微科技
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启发者
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德福科技最新调研纪要
德福科技整理如下。 1. 卢森堡铜箔公司(CSL)创建于1960年,专注于电子电路铜箔的生产和研发。卢森堡在电子电路铜箔行业拥有显著优势,拥有众多欧美终端客户的稳定合作基础。(号主补充,17年研发hvlp3,19年可剥铜dth,20年4代研发成功,21年5代研发成功。24年dth和hvlp的3 4代出货) 2. 并购完成后,德福科技的电子铜箔总产能已达到19.1万吨,其中卢森堡1.68万吨、兰州7万吨、九江两个基地共9.4万吨的产能,稳居世界第一。 3.产能目前接近满产。唯一一个月供应量过万吨级
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德福科技
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隆扬电子
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思泉新材
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超前一步
2025-08-03 08:33:27
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①人工智能+-国常会,审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,国家发改委:推动“人工智能+”行动走深走实;( 拓尔思、新国都 、博思软件、东土科技、胜宏科技、工业富联、万兴科技、鼎捷数智等) ②国产替代-国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司;(博思软件、中科创达、神州数码、慧博云通、 润和软件、中国长城 、中国软件 等) ③稳定币-8月1日法案实施是香港稳定币牌照申请日,香港稳定币进入合规时代,根据最新产业调研信息,正式发牌有望在9-10月陆续开始,后
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新国都
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华力创通
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拓尔思
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博思软件
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横河精密
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-02 08:55:40
投资晨报 2025.08.02 星期六
财经网:近日,微信手续费调整下限,已经调整成0.01元。对此,腾讯客服表示,7月25号进行了全量更新。单笔服务费小于0.01元的,最低按照0.01元来进行收取。 CounterpointResearch:第二季度,全球智能手机市场营收同比增长10%,首次突破1000亿美元大关,创下第二季度历史最高纪录。相比之下,全球智能手机出货量同比增长仅3%。 宏观经济 1、央行:继续实施好适度宽松的货币政策。持续完善货币政策框架,培育政策利率,完善货币政策工具箱,做好政策沟通和预期引导,巩固拓展整治资金空转
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中国高科
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丰原药业
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九典制药
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华辰装备
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蜂助手
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-03 08:52:11
投资晨报 2025.08.03 星期日
市场监管总局:发布《网络交易平台收费行为合规指南》。规定平台不得向平台内经营者重复收费,不得只收费不服务、少服务,不得转嫁应当由平台自身承担的费用,不得向平台内经营者收取提供其基础经营数据的费用等。 易居研究院:上半年,上海总价3000万元及以上新房成交套数为1096套。上海已连续两年该类豪宅交易超千套。若将最近两年上半年平均水平和2017-2023年平均水平做对比,其交易量增速达214%。说明最近两年认购豪宅的市场动力非常强劲。 宏观经济 1、证券时报:财政部、税务总局此前宣布对8月8日及以后
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中国高科
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海森药业
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华辰装备
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海天瑞声
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敬畏&复利
2025-08-02 21:27:51
每天学5家公司27:大元泵业、瑞联新村、金春股份、同飞股份
1.大元泵业:热泵概念、氢能源、节能环保。 市值、动态市盈率市值:53.22 亿(数据截至近期某交易日)动态市盈率:30.13(数据截至近期某交易日) 2025 年预测机构研报净利预测平均值:综合多家机构研报,预测 2025 年净利润均值约为 1.77 亿元 。对应市盈率倍数:以当前市值 53.22 亿计算,对应市盈率约 29.95 倍。 主营业务收入家用屏蔽泵:主要应用于家庭热水循环等场景。2024 年营收达 5.74 亿元,占总营收比例为 31.76% ,毛利率为 28.76%。工业屏蔽泵:
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大元泵业
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瑞联新材
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低位挖掘高位不接
2025-08-01 13:01:52
凯德石英---北交所唯一英诺赛科概念股
英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户 英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户英诺赛科于2018年成为凯德石英的客户 如图 北交所唯一英诺赛科概念股是 凯德石英 如图 北交所唯一英诺赛科概念股是 凯德石英 如图 北交所唯一英诺赛科概念股是 凯德石英 如图 北交所唯一英诺赛科概念股是 凯德石英 如图 北交所唯一
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上纬新材
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凯德石英
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华特气体
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begonia
2025-08-01 17:22:35
25.8.1 消息汇编
1. AI应用设计协作平台 Figma于7月31美股上市,首日涨幅250%。 矩阵股份、郑中设计、汉嘉设计 2. 国家互联网应急中心监测发现,近年来,美国情报机构将网络攻击窃密的重点目标瞄准我高科技军工类的高校、科研院所及企业,试图窃取我军事领域相关的科研数据或设计、研发、制造等环节的核心生产数据等敏感信息。国防军工领域是受攻击的首要目标。 展鹏科技、科思科技、新光光电、观想科技、华如科技、长城军工、烽火电子、海格通信、雷科防务 电科网安、启明星辰 3. 近期国家发展改革委将报批加快设立投放新型
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圣邦股份
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融发核电
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不见利就追
公社达人
2025-08-02 10:06:11
私密
AI智能体产业链全解析
7月31日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用。 本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策,对产业发展意义重大。 当前人工智能正在重塑千行百业,AI竞争维度加速从芯片、模型、应用加速拓宽至智能体生态。 今年以来海外智能体密集发布,Project Astra亮相谷歌I/O大会、亚马逊推出Alexa+、 OpenAI推出ChatGPT Agent,Meta也表示将投资数
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远方挖掘
2025-08-01 14:37:55
柏星龙-AI广告营销智能体-完美对标环球印务
柏星龙:北交所+广告营销智能体,完美对标环球印务,同样包装行业,同样广告营销智能体 公司在创意设计领域 AI 运用中已实现基础的文生文、文生图功能,其中自主研发的多模态 AI 大模型算法已提交工信部进行算法备案,下一步公司把沉淀多年的终端市场调研数据、品牌策略经验、创意素材库赋能 AI 打造出面向创意设计创作者的 AI 垂类应用模型,意图助力创意设计效率提升,进一步推动设计创新,以实现公司创意设计能力加速成长 凑字数. 凑字数.凑字数.凑字数.凑字数.凑字数.凑字数.凑字数.凑字数.凑字数.凑字
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环球印务
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2025-07-22 12:04:50
福赛科技:机器人潜在轻量化新秀(拔估值关键看此) 对标唯科肇民
福赛科技:机器人潜在轻量化新秀(拔估值关键看此) 对标唯科肇民 公司主业有保障,主要是汽车杯托/出风口/门把手等,技术成本双优,24年收入约13亿。 与大厂深度绑定,日产(全球份额仍在上升)、特斯拉、奇瑞、长城、吉利、比亚迪,新势力26年放量。 增长预期可观,产能布局26亿(国内18-19亿+墨8亿),26年满产CAGR 30%。 机器人方面,已启动轻量化部件布局,注塑/喷涂全自动化,人形机器人导入装配环节。 从一开始,福赛就是唯科与肇民的可比公司。精密注塑技术平移至机器人轻量化赛道,有望复制唯
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福赛科技
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唯科科技
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肇民科技
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事了拂衣去
无师自通的老司机
2025-08-01 09:57:48
eSIM 商用元年即将开启!澄天伟业正宗稀缺小盘
近日,中国联通在官方App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务的开通办理页面,标志着国内运营商首次在手机端提供eSIM支持。目前,eSIM功能已在天津、北京、河北等25个省市重启,并计划年内覆盖全国。两年前,三大运营商曾以“业务维护升级”为由暂停eSIM业务办理,但已办理用户仍可继续使用。 eSIM到底是什么?中信证券电子团队指出,eSIM是一种将传统SIM卡功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物
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澄天伟业
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新恒汇
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净利润断层
2025-08-03 09:41:43
净利润断层股票(劲拓股份、学大教育)
声明:本文只做信息分享,不构成任何投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 彼得林奇:不研究基本面就去买股票,跟不看牌打牌是一样的,赚钱的概率很小。当你持有好公司的时候,时间就是最大的趋势,而你已经站在了趋势的一边。相反你投资了问题股,特别是不赚钱的股票,时间就是你最大的敌人。 第一家:劲拓股份(300400) 公司亮点:致力于专用设备的研发、生产和销售,国家级高新技术企业。 主营业务:从事专用设备的研发、生产、销售和服务。 业绩增长:0.25亿元 同比增长137.33%。 净利润断层:4月30日发布
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劲拓股份
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-08-01 07:34:01
设计界“ChatGPT”登陆美股!AIGC板块迎来新风口(附股)
一、Figma上市引爆AIGC设计革命 7月31日,设计软件巨头Figma正式登陆纽交所,超额认购超30倍,估值飙升至188亿美元!这个被称为“设计界ChatGPT”的云端协作工具,月活用户超1300万,全球78%的《福布斯》2000强企业都在用它。从产品经理到工程师,甚至普通员工,都能通过Figma实时协作完成UI/UX设计,彻底颠覆了Adobe等传统软件的封闭模式。 国信证券指出,Figma的成功将加速AIGC在设计领域的商业化落地。从赛道来看,AIGC在图像、视频、办公等领域的爆发已势不可
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万兴科技
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未来创客 2018
蜜汁自信的散户
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英伟达下一代旗舰AI芯片GB300即将量产,产业链个股拆解
英伟达下一代旗舰AI芯片GB300商业化将推动 AI 算力基础设施全链条升级,以下从核心概念板块逐一拆解受益标的: 一、光模块:1.6T 技术迭代核心 核心逻辑:GB300 算力跃升直接拉动 1.6T 光模块需求,单机柜光模块价值量提升至 25-30 万美元,较 GB200 翻倍。 受益标的: 中际旭创(300308.SZ)全球 1.6T 光模块龙头,已锁定英伟达 80% 订单,硅光芯片良率达 95%,2025 年预计供应 250-350 万只。其 800G 模块成本较传统方案低 15%,技术优
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新易盛
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江海股份
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爱逻辑爱题材的大学生
全梭哈的游资
2025-08-01 14:35:07
南兴股份:人工智能+ AI应用
7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,并指出,当前人工智能技术加速迭代演进,要深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用,充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势,推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合,形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。 南兴股份(002757):开发小鹭 AIGC 智能助手:子公司唯一网络基于 AI 大模型技术,与微软联合创新,开发了 “小鹭 AIGC 智能助手”。该助手依托企业微
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土豆割韭菜
2025-08-01 14:29:55
瑞纳智能 流通最小盘 Ai智能体叠加半导体 股性好
瑞纳智能(301129)-2.30%流通:9亿 根据2024年年报:RUNA AI 智能体深度融合 DeepSeek 大模型,借助大模型的自然语言交互和分析推理能力,推动构建“交互便捷化、决策智能化、服务个性化” 的智慧供热新质生产力,助力行业从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 转型。依托这一技术融合优势,构建覆盖生产调度、辅助决策、客户服务、收费管理及知识赋能的全链条智能化解决方案,重塑行业运营范式。 瑞纳智能(301129)-2.30%流通:9亿 根据2024年年报:RUNA AI 智能体深
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