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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-23 11:07:03
【东吴电新】特斯拉二季报:Robotaxi加速扩张、Optimus量产推进
【东吴电新】特斯拉二季报:汽车需求强劲恢复,Robotaxi加速扩张、Optimus量产推进 公司26Q2营收282亿美元,同比+26%、环比+26%,略超市场预期;毛利率16.8%,同比基本持平、环比-4.3pct;非GAAP净利润11.5亿美元,同比-17%、环比-21%,低于市场预期,主要受储能质保费用、AI及新产品研发投入增加影响。汽车交付创二季度历史新高,全球订单积压量达到23年以来最高,FSD渗透率提升进一步拉动汽车需求;Cybercab已启动生产,Robotaxi拓展至美国7个市场
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科达利
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浙江荣泰
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斯菱智驱
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德福科技
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藏格矿业
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-23 00:00:36
杰瑞签99.5亿大额订单,持续看好燃机景气度,重视低位布局机会
GEV Q2燃机订单大增137%,新提2030年扩产至30GW;杰瑞签99.5亿大额订单,持续看好燃机景气度,重视低位布局机会 GEV二季度燃机订单大增137%,2030年扩产至30GW 1)7月22日,GEV发布二季报,Q2营收111亿美元,同比+22%;调整后EBITDA 12亿美元,同比+50%;利润率11.3%,同比+280bp。 2)燃机业务,Q2新增订单12.1GW,同比大增137%,交付3.3GW,同比-36.5%,或反应供应链仍处于趋紧状态。截至26Q2末,燃机积压订单已从100
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杰瑞股份
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中国动力
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航亚科技
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只买龙头的龙头选手
2026-07-22 23:57:50
【中泰电子】长鑫上市在即,坚定看好扩产为最大公约数!
【中泰电子】长鑫上市在即,坚定看好扩产为最大公约数! #长鑫上市在即、有望强势带动国产链! #扩产将成为最大公约数 ①当市场担心涨价反噬需求,扩产将成为必选项,以满足日益紧张的供需矛盾。 ②当前国产DRAM/NAND等占全球比例约10%-15%,中国需求约占全球1/3,自给自足需求仍远不足,大陆有望比海外扩产更快。 ③长鑫上半年收入1100-1200亿元,净利660-750亿元,本次上市预计募资295亿元,资金极为充沛,有望加大加速投产进度。 扩产重视上游“铲子”股 #设备环节作为Fab扩产最大
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新莱应材
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恒运昌
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只买龙头的龙头选手
2026-07-22 16:01:12
【国盛能源电力】煤炭:#亿吨级表外产量预期缩减,重申焦煤是"反转、而非反弹"
【国盛能源电力】煤炭:#亿吨级表外产量预期缩减,重申焦煤是"反转、而非反弹" ——————————————— #7月21日,山西人民政府发布《山西省统筹煤炭行业发展和安全新规十七条(征求意见稿)》。 ‼️文件着重#封堵“表外产量”实现路径,增加数据交叉验证将“超产”变为“实时可见”,#完善“行刑纪”提高“包庇超产”的刑责成本。 # 量化影响几何❓ 全国表外产量预1.54-2.92亿吨,约占实际产量的11.73%-22.25%。我们测算得全国炼焦烟煤“表外产量”约为1.54-2.92亿吨,约占实际
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中国神华
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中煤能源
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陕西煤业
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新集能源
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2026-07-22 13:48:46
【浙商AI战队】重要催化:海外算力Vera Rubin落地利好算力租赁交付
【浙商AI战队】重要催化:海外算力Vera Rubin落地利好算力租赁交付,以及吞吐量提升单算力的收入测算利好模型、云厂 1️⃣Vera Rubin从“发布”进入“全球交付”,Q3海外算力爆发已至,客户侧开始落地交付。英伟达7月21日宣布,Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署,覆盖全球30个国家、350多个工厂节点。 2️⃣计算效率10倍提升。CoreWeave基于真实硬件运行DeepSeek-R1测试,结果显示Vera Rubi
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行云科技
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协创数据
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华策影视
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2026-07-22 10:59:24
【国金计算机&科技】#Q3最重要产业变化:Vera_Rubin&TPUV8
【国金计算机&科技】#Q3最重要产业变化:Vera_Rubin&TPUV8 #Vera_Rubin从“发布”进入“全球交付”_Q3海外算力爆发已至 ——客户侧开始落地交付。英伟达7月21日宣布,Vera Rubin NVL72已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等平台启动部署,覆盖全球30个国家、350多个工厂节点。 ——计算效率10倍提升。CoreWeave基于真实硬件运行DeepSeek-R1测试,结果显示Vera Rubin较Grace Blackwell NVL72每
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2026-07-22 10:08:34
【东吴电子】大盘反弹时刻,把握国产区弹性票
【东吴电子】大盘反弹时刻,把握国产区弹性票#盛科通信——进可攻退可守 #看好反弹窗口进攻方向——国产算力 过去一个月,我们共同见证了业绩预告阶段国产算力的出色表现,以及WAIC大会上蒸蒸日上的国产AI进展。当前时刻我们依然看好国产AI算力接下来全面景气! #互联网厂商&模型厂商共同验证超节点对AI推理的重要性——超节点beta的强信号📶 1️⃣腾讯云在WAIC释放产业落地信号,一方面为#压缩AI推理成本,将大规模部署国产化算力;另一方面明确 2026 年 Q4 上线 NPO 超级节点。 2️⃣
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盛科通信
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2026-07-22 08:56:20
国产模型加速Scaling,商业化与算力需求共,当前位置坚定看好AI产业
国产模型加速Scaling,商业化与算力需求共,当前位置坚定看好AI产业 #国产模型加速迈入2—3万亿参数时代,#Scaling Law持续兑现 Kimi K3以2.8万亿参数率先进入3T级,原生支持视觉及100万Token上下文,并在Arena前端Coding榜登顶,超过Claude Fable 5与GPT-5.6 Sol。Kimi总裁张予彤表示,K3相较K2.6的跨越式提升进一步验证Scaling Law仍然有效,模型智能上限远未触及。叠加2.4万亿参数Qwen3.8、The Informa
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2026-07-22 08:55:39
【长江电新】2026Q2电新行业基金重仓持股情况梳理:配置比例2020年以来低位,全线低配
【长江电新】2026Q2电新行业基金重仓持股情况梳理:配置比例2020年以来低位,全线低配 总结:剔除指数基金,2026Q2电新持仓比例降至7.5%,为2020Q2以来的最低水平;#低配1.8pct,近几年以来首次出现低配。其中,风光、电网均低配,锂电若不考虑宁德也处于低配。我们认为板块已经处于情绪低点,而基本面并没有那么悲观,重视处于底部的景气标的。具体如下: 1、 截至2026Q2末,电新行业公募基金重仓股持仓总市值为3348亿元,环比下降23.1%,行业整体持仓比例8.3%,环比下降5.4
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2026-07-21 21:42:24
【东吴电子】催化密集,坚定看好国产算力
【东吴电子】催化密集,坚定看好国产算力 📍大厂落地:腾讯云四季度落地 NPO 超级节点,全面加码国产化算力 2026 年 7 月 21 日,据财联社报道,腾讯云在WAIC释放产业落地信号,一方面为压缩 AI 推理成本,将大规模部署国产化算力;另一方面明确 2026 年 Q4 上线 NPO 超级节点,同时呼吁行业统一 NPO 标准。腾讯云作为头部云厂商率先规模化落地,直接拉动国产算力产业商业化落地节奏加速。 📍政策强驱:七部委出台三年算力建设方案,国产化采购设硬性红线 2026 年七部委联合发
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盛科通信
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锐捷网络
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2026-07-21 21:41:25
【东北计算机】国产算力(18):腾讯云拟大规模部署国产算力并推进NPO超级节点
【东北计算机】国产算力(18):腾讯云拟大规模部署国产算力并推进NPO超级节点 🔥#腾讯云将大规模部署国产算力并计划推出NPO超级节点。财联社7月21日电,腾讯云高管在世界人工智能大会分论坛表示,为了将推理成本降低到极致,公司将大规模部署国产化算力;同时预计将在2026年第四季度部署NPO(近封装光学)超级节点,并呼吁国内外统一NPO行业标准。 🔥#头部云厂大规模落地国产化算力国产替代进入降本+规模化双重驱动新阶段。1)随着AI推理算力需求持续爆发,国内头部云计算厂商算力建设思路全面转向自主
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只买龙头的龙头选手
2026-07-21 21:40:30
台积电2027涨价10%,关注国内fab和OSAT需求承接、设备扩产及涨价弹性!
台积电2027涨价10%,关注国内fab和OSAT需求承接、设备扩产及涨价弹性! 事件:NikkeiAsia消息称台积电2027年先进+成熟制程涨价至多10%(先进5-10%、成熟个位数,2027年1月起)。此前6月已放风7nm及以下全线涨5-10%、覆盖约75%晶圆营收,3nm 2H26最高涨15%;后道日月光年内已连涨三轮,7月初先进封装报价最高涨超20%、CoWoS/FoCoS在列。涨价自晶圆代工向先进封装蔓延。 2Q26法说会佐证:AI需求''极度强劲'',全年美元营收增速指引由30%以
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2026-07-21 14:41:49
【华鑫电子】大资金进场,国产半导体反攻如期而至
【华鑫电子】大资金进场,国产半导体反攻如期而至 #核心观点: 1)高盛大摩已经将纳斯达克空单平了,全球科技风向标已经进入底部区间,向下空间已经非常有限;2)另外大资金上周已经进入大光板块,进入半导体板块只是时间问题;3)全球科技都在等韩股三星海力士融资杠杆出清,预计本周企稳,因此全球科技此轮最大风险已经出清;4)长鑫预计下周IPO,整体情绪已经standby。 1️⃣#国产算力反攻首位:fab厂 长鑫下周IPO,明年利润市场预期4000e➕,当天市值预计突破3万亿元,fab厂板块以及整个A股将迎
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2026-07-21 12:48:04
【上午盘面结构综述】
【上午盘面结构综述】 一,盘面最强主线:科技反弹 二,连板结构梳理: 电力。立新能源4版 算力租赁。美利云 中嘉博创2板 光通信。联创电子2板 三,题材板块梳理: 1.半导体 设备。托伦斯,北方华创,屹唐股份,联动科技,精智达,长川科技,中科飞测,精测电子,微导纳米,芯源微 材料。路维光电,江丰电子,鼎龙股份,安集科技,兴福电子,菲沃泰,华海诚科 fab。华虹宏力,中芯国际,燕东微,晶合集成 国产芯片。东芯股份,盛科通信,寒武纪,利扬芯片,沐曦股份 2.海外链 光通信。联创电子,中际旭创,罗伯特
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只买龙头的龙头选手
2026-07-21 12:43:50
【国泰海通军工】钽电容+MLCC 严重超跌,产业逻辑未发生变化
🔥【国泰海通军工】钽电容+MLCC 严重超跌,产业逻辑未发生变化,重视振华/鸿远/宏达/宏明/火炬等修复机会 🔥钽电容:1️⃣#结构性供需错配,海外AI算力需求爆发使服务器高分子钽电容用量快速提升,扩产周期长达18-24个月导致供给刚性,供需错配驱动钽电容进入涨价通道。 2️⃣#国产替代迎来历史机遇,外资寡头垄断全球市场(基美与AVX合计占七成份额),国内钽电容国产化率仅5%, 海外龙头连续多轮涨价,国产替代进程加速,国内钽电容主要公司进入扩产周期。3️⃣今年5月第二轮涨价更多是国内外需求缺
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