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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-14 08:11:59
TFJX AIFH|那些错杀的和上修的,板块标的更新~0710
TFJX AIFH|那些错杀的和上修的,板块标的更新~0710 1️⃣半导体设备 继续全年纬度看好半导体设备。 【微导纳米】订单持续上修,外延发展持续预期,上个月订单超预期,三四季度还将有大订单。 【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备,估值有望重估,#无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值。 此外看好【迈为股份、芯源微、华海清科】,以及光刻机赛道【茂莱光学】。 2️⃣玻璃基板 近几周交流&调研下来市场反馈积极,产业趋势强、催
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微导纳米
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晶盛机电
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迈为股份
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汇成真空
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帝尔激光
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只买龙头的龙头选手
2026-07-14 08:10:52
【申万宏源电子】PCB/CCL:26H1预告全面验证景气上行 20260713晚
【申万宏源电子】PCB/CCL:26H1预告全面验证景气上行 20260713晚 #深南电路: 2026H1归母净利润21-23亿元,同比增长54%-69%。 Q2净利润12.5亿-14.5亿,较Q1净利8.5亿环增46%-70%。 增长动力:1)把握存储市场及AI算力升级机遇,实现营收与利润同比增长;2)广州工厂产能释放。 #沪电股份: 2026H1归母净利润28.3-30.0亿元,同比增长68%-78%。 Q2净利润15.9-17.6亿元,较Q1净利12.4亿环增28-42%。 增长动力:1
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深南电路
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生益电子
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生益科技
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华正新材
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金安国纪
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只买龙头的龙头选手
2026-07-13 14:32:54
【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积:设备行业从“群雄并起到巨龙争霸”
【浙商AI战队】拓荆收购无锡尚积:设备行业从“群雄并起到巨龙争霸” ⭐核心判断:中国半导体设备行业处于"群雄并起"阶段,未来必然进入"巨龙争霸"时代,以平台型公司为核心,以资本或者战略联盟为纽带,形成四五个平台型企业/联盟。 #三大信号印证格局演变: ① 北方华创收购芯源微控股权 → 补齐涂胶显影短板 ② 中微公司收购杭州众硅 → 补齐短板,迈向平台化 ③拓荆科技收购无锡尚积(功率器件/MEMS/CVD设备)→ 补齐短板,向新凯来看齐 ❗️关键结论: 1️⃣华创/中微/拓荆都在补短板向平台型企业
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拓荆科技
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北方华创
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中微公司
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只买龙头的龙头选手
2026-07-13 11:55:48
【光郑州大会更新&AI安全再强调】
【光郑州大会更新&AI安全再强调】 我们今天的主题围绕海光、曙光上周郑州的调研以及AI安全的一个观点更新展开。上周海光与曙光在郑州的会议确实干货满满,接下来会具体和大家做一个分享。 当前,我们围绕国产算力,仍将CPU、GPU双王放在核心位置,我们坚定看好CPU在下半年的产业价值演绎。缺货其实已经开始,国内的缺货后续应该会更加趋紧,这个节奏大概比海外晚一个季度到两个季度的时间,因为国内的AI进展与海外大概差了差不多半年时间。CPU、GPU双王在下半年大厂的CSP进度上,会持续超预期。 第二块围绕A
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海光信息
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汉得信息
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中科曙光
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泛微网络
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鼎捷数智
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只买龙头的龙头选手
2026-07-13 00:25:54
摩根大通大幅上调 CPU 出货预测
摩根大通大幅上调 CPU 出货预测 1. 核心预测:服务器 CPU 市场迎来 “超级周期” 出货量大幅增长:预计服务器 CPU 总出货量将会从 2025 年的 2600 万颗上涨至 2028 年的 6800 万颗,复合年增长率(CAGR)达到38%。 市场规模(TAM)实现扩张:依托出货量上行、平均售价(ASP)每年大约上涨 10% 这两层推动因素,预计服务器 CPU 市场规模能够取得53%的复合年增长率,2028 年整体市场体量有望达到约 1000 亿美元。 2. 需求结构重塑:三大细分市场
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海光信息
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中国长城
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禾盛新材
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龙芯中科
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澜起科技
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只买龙头的龙头选手
2026-07-13 00:24:14
⭕【建投电新】盛弘股份宣布全线产品提价,储能PCS有望迎来涨价潮
⭕【建投电新】盛弘股份宣布全线产品提价,储能PCS有望迎来涨价潮 ➡事件: 盛弘股份宣布对全系列产品提价10%-30%,主要包括储能PCS、充换电、电能质量等产品。同时明确为各种原材料涨价所致。 ➡点评: #元器件涨价潮传导到储能PCS行业。 公司明确提及,有色金属、PCB、贴片元器件、IGBT等多种原材料价格30%到成倍上涨,本次提价为合理顺价。 #公司产品全线涨价 。从涨幅和节奏来看,我们预计将以需求较为旺盛、接受程度较高的储能、电能质量、检测设备等涨幅居前。 #我们维持26年国内储能新增装
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盛弘股份
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阳光电源
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德业股份
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上能电气
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优优绿能
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2026-07-12 23:14:47
🔆【东吴金属】贵金属&战略金属周观点260712
🔆【东吴金属】贵金属&战略金属周观点260712 📮贵金属:通胀预期放大金价波动,央行购金数据提振市场信心 本周贵金属价格下跌,comex金跌1.4%至4129美元/盎司,SPDR持仓+1.1吨至1002吨;comex银跌4%至60.3美元/盎司,金银比68.5。 周内海峡通行的扰动使油价快速上行,推升通胀预期使金价承压。资金结构上,#欧美投机资金主导黄金定价 (3月来亚洲黄金ETF净流出4.6吨,欧美黄金ETF净流出119吨);本周欧美交易时段金价普遍承压,静待强势买盘回归。 6月中国央行
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中钨高新
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厦门钨业
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东方钽业
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华锡有色
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赤峰黄金
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只买龙头的龙头选手
2026-07-12 23:13:23
【华鑫AI周观点——20260712】
【华鑫AI周观点——20260712】 #海内外动荡博弈倾向收敛,下半年偏好或将从beta转向alpha Meta的算力需求强劲已得到多家映证,但本周海内外AI板块行情仍然动荡,我认为问题不在产业,而在于筹码和情绪。美股海力士ADR已经上市,A股长鑫确定IPO,也许未来还会有一段震荡期,但我认为中期维度AI板块的动荡博弈将倾向于收敛。 展望下半年,我认为市场偏好可能有别于上半年,不再过分聚焦于主赛道大票,而是会更多关注具有硬核逻辑和兑现潜力的中小票。除去风格轮动的考虑外,我的舆情分析系统也显示了
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炬光科技
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科森科技
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海光信息
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浪潮信息
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紫光股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-12 22:13:44
【华源金属】当前时间节点如何看芯片电感?
【华源金属】当前时间节点如何看芯片电感? 市场空间存在预期差。我们测算25-30 年芯片电感市场空间由22亿提升至283亿,CAGR为73%,目前非nv客户均使用模块方案,假设rubin ultra开始使用模块方案,30年空间或提升至345-440亿。行业空间增长足够覆盖新增玩家进入,材料配方和客户验证存在壁垒,竞争格局依旧优秀。 板块在调整什么?芯片电感跟随涨价链行情,近期调整亦是如此,芯片电感高度定制化,本质走通胀升级而非涨价,市场空间的逐步验证会转换为公司盈利和估值。 当前时点如何选标的?
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铂科新材
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横店东磁
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悦安新材
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只买龙头的龙头选手
2026-07-12 22:11:57
【储能】短期需求无忧,长期空间广阔-260712
【储能】短期需求无忧,长期空间广阔-260712 今晚我们专家会更新储能行业情况,认为近期市场担忧主要基于历史装机数据的旧事重提、向来保守的顶层规划以及对短期排产的误读,我们持续看好未来5年储能需求30%的复合增长。 #国内部分需求顺延至明年释放: 由于各地新出台容量电价政策,指标下放延期,部分需求顺延至明年。26年预计国内储能250-270GWh装机(yoy+37%),27年360-380GWh装机(yoy+42%)。 #海外需求持续高增: 头部企业欧洲订单普遍高增,美国数据中心大容量并网法案
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2026-07-12 22:11:15
【国泰海通计算机】算力租赁:从"卖算力"到"卖Token",顶级模型大厂助力景气度提升
【国泰海通计算机】算力租赁:从"卖算力"到"卖Token",顶级模型大厂助力景气度提升 模式升级:闭口合同→开口/Token工厂。传统算力租赁多与互联网大厂签3-5年期合同、按月收固定租金,属"裸算力出租"闭口模式。当前行业关键变化是逐步向参与大模型Token收入分成演进,即从"卖算力"转向"卖Token",估值逻辑有望从"租金收益型(PE)"切换为"Token分成型(PS)"。算租企业正联合大模型厂商探索"词元工厂"模式,行业从"卖资源"转向"卖产出"。 大客户Beta:紧跟头部模型ARR。智
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铜牛信息
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2026-07-12 22:09:42
【广发机械】周观点更新:继续看好船舶、PCB设备、半导体设备
【广发机械】周观点更新:继续看好船舶、PCB设备、半导体设备 20260712 1.#半导体设备。长鑫科技新股申购日期确认7月16日,预计26H1收入1100-1200亿元,归母净利润预计500-570亿。 硅基通胀带来的下游盈利改善必然带来高capex扩张,本轮周期先进制程、成熟制程扩产与存储扩产共振,推荐:长川科技、强一股份、联讯仪器、精智达等。 #腾讯会议:662-316-532 长鑫IPO,继续看好封测设备 2.#PCB设备&耗材。大族数控26H1收入yoy100%以上,归母净利润9-1
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长川科技
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鼎泰高科
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芯碁微装
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中国动力
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2026-07-12 21:55:28
⭕【中信证券新材料】裂变聚变周报更新内容部分总结(07.05-07.11)
⭕【中信证券新材料】裂变聚变周报更新内容部分总结(07.05-07.11) ‼【行业观点】: 聚变:行业Q4将迎重要催化,龙头企业第二增长曲线明确,同时关注海外装置重要进展。 裂变:美国3家SMR企业已成功实现临界,行业从“预期主题”逐步转向“寻找首批可兑现节点”的阶段,聚焦“国内首堆里程碑+海外项目推进/订单”。 ‼【本周关键进展】 ① 7月7日,美日韩三国签署小型模块化反应堆合作备忘录。 ② 7月7日,中国核建投向徐圩、金七门核电工程的40亿元定增获批。 ③ 7月7日,Proxima Fus
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2026-07-12 01:29:41
【天风计算机】全球Agent加速重估CPU弹性,CPU/GPU配比提升能见度再提升
【天风计算机】CPU双王: 全球Agent加速重估CPU弹性,CPU/GPU配比提升能见度再提升 #产业链相关标的: (1)芯片:海光信息、中国长城、禾盛新材、龙芯中科、国芯科技 (2)服务器:中科曙光、浪潮信息 (3)经销代理:神州数码、伟仕佳杰、中电港 #CPU重回AI基础设施主线。进入Agent/RL阶段后,AI任务从单次生成走向连续执行,检索、工具调用、代码运行、文件读写、状态管理和环境反馈等环节增多,CPU在任务编排和执行环境中的作用被重新放大。我们判断,AI工作负载变复杂后,GPU机
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海光信息
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伟仕佳杰
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国芯科技
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2026-07-10 13:47:28
【西部计算机】长十乙一子级回收成功,年底前完成复用飞行,中国商业航天迈入高频、可回收时代
【西部计算机】长十乙一子级回收成功,年底前完成复用飞行,中国商业航天迈入高频、可回收时代 1️⃣7月10日中午12时,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,一子级垂直返回,在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次运载火箭网系回收。 2️⃣可回收火箭将显著降低火箭发射成本,提高卫星发射频次,加快星网、垣信等卫星星座组网频率。 3️⃣近期催化:1) 采用垂直回收技术的朱雀三号预计在本月发射,2) 蓝箭航天、中科宇航在6月末更新招股书,上市进程加快。
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铂力特
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