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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-03 00:12:49
【DW电子】每日观点汇报
【DW电子】每日观点汇报 #观点: 【芯碁微装】:当前算上港股也就670亿左右市值,现在是绝佳的加仓机会!今天公司刚拿下第一台copos的设备,从cowos到copos,芯碁的设备量价齐升,至少4倍的市场空间!包括玻璃基板这些都需要芯碁的设备,真的是极强卡位优势,不光国内,放眼全球,能做先进封装的设备芯碁都是龙一!如果算上海外预期,那就是2000亿起步,今年下半年公司一定会在海外有超预期的进展,一年后回头看,这两天调整一定是绝佳的买入机会! 【杰华特】:当下H客户GPU性能持续超预期,GPU出海
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杰华特
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万通发展
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-03 00:10:51
【申万通信】光通信(20260702晚):情绪冲击回调,长逻辑基本面坚实
【申万通信】光通信(20260702晚):情绪冲击回调,长逻辑基本面坚实 #今日光通信板块大幅波动,部分受Meta拟对外出售算力和模型访问权限的信息影响,美股半导体及光通信板块昨夜重挫,恐慌情绪传导。 实际对于#海外算力整体供需关系:更健康的现金流支撑更持续的支出。 我们今早段子详细说明Meta此举意义:#有助于新增收入、提升资源配置效率,缓解AI capex ROI担忧;同时#并不意味着META放弃高端模型训练,而是自身模型推理需求不足下对算力资源的更高效利用;并且#算力资源代际分成。 #光通
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中际旭创
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华工科技
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致尚科技
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长飞光纤
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-02 22:33:01
【CJJSJ】国产算力强CALL:无惧波动,坚定看好H2国产算力景气度持续加速
【CJJSJ】国产算力强CALL:无惧波动,坚定看好H2国产算力景气度持续加速 近期Meta销售富余算力引发海外Capex增速放缓、算力过剩担忧,国产算力板块也受大盘影响。我们认为国内算力需求周期刚刚开启,当前国内Capex斜率持续上行,需求无需担忧。无惧波动,重视买入期,继续坚定看好板块机会! 需求侧:受益于国产模型商业化落地全面开启,国产模型与国产芯片适配加速,互联网大厂加量采购趋势明确,一线厂商27年产能提前锁单,需求斜率提升明确! 供给侧:H2多家新品有望发布并回片送测 (华为950DT
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澜起科技
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只买龙头的龙头选手
2026-07-02 20:55:19
周四舆情热度
周四舆情热度 ①机器人-证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册。英伟达发文称,英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘,北京、上海、深圳三地均设有岗位。(海昌新材、弘信电子、智洋创新 、锋龙股份、平治信息、日盈电子、中重科技、天娱数科 等) ②芯片产业链-存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动,有望推动设备材料环节景气度持续超预期。( 利扬芯片、平治信息、兴业股份、易天股份、永太科技、先导基电、和远气体、亚威股份等) ③先进封装-据Mon
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2026-07-02 15:07:50
【CT】MLCC点评:国巨全品类涨价催化,AI服务器驱动被动元件进入新一轮重定价
【CT】MLCC点评:国巨全品类涨价催化,AI服务器驱动被动元件进入新一轮重定价 #事件,据产业链消息,国巨自7月1日起对MLCC、钽电容、铝电解电容、薄膜电容、超级电容等全系列产品进行价格调整,本轮不同于此前渠道端结构性涨价,首次覆盖EMS/OEM等直接客户,涉及收入口径接近一半,是MLCC整体行情继续推进的核心催化。 #AI服务器把电容从普通元件推成供电瓶颈。AI服务器功耗提升到单柜200-300kW级别,同时800V高压供电架构渗透,带来高容、高压、高可靠电容用量激增。GB200等AI机柜
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风华高科
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洁美科技
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国瓷材料
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2026-07-02 10:50:07
【天风金属&新材料】再call关键金属,拔估值新征程。
【天风金属&新材料】再call关键金属,拔估值新征程。 标的上:建议关注卡位最好的上游高能环境。 坚定看好AI产业趋势下的关键金属估值与业绩共振期!绝对的供需格局重塑,一定是顺趋势最正确的选择: 1、的对日反制等两用物项管控并非临时之举,是早在#2020年就落子的一盘大棋。20年至今我们原材料管控主沿着【先立框架、再扩品类、后深管控】: 1)框架先行,2020年《出口管制法》,搭起清单管理的制度底座; 2)逐品类铺开,2023年【镓、锗】打出第一声号令,24年《两用物项出口管制条例》及统一清单,
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高能环境
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2026-07-02 08:48:06
【zx汽车】Optimus生产线安装中,规模量产即将到来
【zx汽车】Optimus生产线安装中,规模量产即将到来 #Optimus生产线安装中、规模量产即将到来 昨日马斯克在X平台上发布推文“漫步弗里蒙特的Optimus生产线”,位于Fremont工厂的Optimus生产线搭建中。Tesla的工程副总裁 Lars Moravy在采访中进一步给出了机器人生产线的细节,目前Fremont的场地已清理完毕,首条生产线已运抵Fremont,安装工作已经启动。首条生产线采用高度模块化设计,因此调试启动速度很快,安装一条生产线需 2-3 天,投入运行需一周时间。
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2026-07-02 08:42:58
【东方】20260701复盘
【东方】20260701复盘 宏观: 沃什认为近期通胀预期和通胀压力回落。看起来,沃什是希望复刻Greenspan在1996年因预判生产率加速而拒绝加息的标志性成功。 人工智能: 1. Meta:未来如果发现算力建多了,可以通过云业务对外销售。作为四大CSP中唯一没有算力租赁业务的Meta想补上这块空缺。AI 行业也正在从“模型叙事”进入“资产效率叙事”。把 AI 基础设施从内部投入,转成一个可以对外解释、对外收费的商业资产。 把不同代际的 AI 算力放到不同经济用途上。 2. 卖方:国内头部I
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2026-07-01 23:02:00
【华泰计算机】今晚最大的事件是Meta做云(0701)
🔥【华泰计算机】今晚最大的事件是Meta做云(0701) 🌟先考古: 1)25Q2电话会上分析师问过“做云”这个问题,Meta当时回答是“目前不太考虑基础设施的外部用例”,“相比把基础设施出租/租赁给其他公司,认为直接用在自己产品上的回报更高。” 2)6月17日MS研报中分析#GOOGL 向#SPCX 租的卡划$50/Watt/年,同时提出了META 的“Neocloud”机会变大的观点,说明那时候估计海外投资者线下就聊到了“内幕”。 3)今天新闻,Meta 正在筹划云基础设施业务:对外出售
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中际旭创
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江波龙
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2026-07-01 22:54:24
【东北计算机】三菱材料刀具全线提价 硬质合金通胀持续演绎
【东北计算机】三菱材料刀具全线提价 硬质合金通胀持续演绎 🌟事件:三菱材料发布刀具业务价格调整通知,宣布自7月1日起,对旗下硬质合金刀片、立铣刀及钻头等产品实施价格修正。 其中,标准品硬质合金刀片涨幅达50%-85%,立铣刀涨幅41%,钻头涨幅32%。通知明确指出,调价主要受APT等原材料价格大幅波动驱动,并对特殊品实行月度议价机制,同时严禁加急订单。 🌟成本传导机制显性化,产业链利润重构 本次调价直接反映了上游钨资源APT价格高企对中游工具制造端的成本挤压。三菱材料通过“标准品大幅提价+特
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2026-07-01 22:51:29
【长江】IDC板块当前怎么看?
【长江】IDC板块当前怎么看? #关于IDC涨价 我们目前了解到的情况是:有个别项目价格有所回暖,这些项目的特点是【交期短】、【稀缺高功率液冷】的【现货】机房,期货机房目前价格在底部较为平稳。 #能否全面涨价以及持续性? 今年以来,从行业观察到几个好的信号:1)今年招标量实打实大幅创新高,且大厂有提前锁定更久期资源;2)之前行业里的价格杀手运营商的报价已有所回升至正常水平,第三方IDC价格压力有所缓解。回归本质看,IDC入门的核心三要素为土地、能评、电力,基建能力和设备到货决定了IDC建设和交付
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2026-07-01 22:50:26
【国盛计算机】AI速递0701
【国盛计算机】AI速递0701 大模型: 1️⃣#Anthropic: 1)Fable 5 和 Mythos 5 的出口管制已被解除,Fable 5今日开始在Claude平台、Claude.ai、Claude Code和Claude Cowork上向全球用户开放,同时恢复部分美国组织对Mythos 5的访问。2)Claude Science上线;3)Claude Sonnet 5发布,相比Claude Sonnet4.6,其在编码、推理、工具使用和智能体能力上有显著改进,其表现接近Opus4.8
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2026-07-01 18:10:45
【中信建投医药】创新药:全球临床价值兑现,企业经营持续改善
【中信建投医药】创新药:全球临床价值兑现,企业经营持续改善 业绩与支付端:经营筑底企稳,政策步入新周期。2026年Q1,医药行业全板块营业收入及扣非归母净利润分别同比增长2.16%和2.69%,呈现改善趋势。化学制剂板块受益于创新药放量及BD收入确认,利润端显著提速。支付端,医保谈判成功率创88%新高,创新药准入周期大幅缩短;首版商保创新药目录同步执行,初步构建起多层次支付体系。第十一批集采规则引入"锚点价"、优化复活机制,1-8批集采接续转向"询价"模式,标志着集采进入"质价平衡"新阶段。 创
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2026-07-01 16:38:17
市场十大核心主线梳理:AI 算力全链量价齐升,战略稀散金属、燃气轮机迎来景气拐点
TOP1 西门子能源上调全球燃机年需求指数(主升 95) 新闻:西门子能源将未来几年全球燃机年均需求指数从100GW上调至110-120GW,并表示29-30年产能即将售罄,主要受数据中心强劲需求驱动。市场认为,海外OEM巨头产能紧张为国产燃机产业链打开了订单导入窗口,尤其利好具备技术和产能优势的整机厂及核心热部件供应商。 关注标的:本TOP未配个股附表 TOP2 AI挤占产能致成熟制程供需紧张(主升 91) 新闻:6月30日最新行业数据显示,AI对产能的挤占效应已从8英寸传导至12英寸成熟制程
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2026-07-01 15:22:56
【蜀道装备】氦气存弹性空间,蜀道集团赋能迈向川渝地区氢能先锋
【蜀道装备】氦气存弹性空间,蜀道集团赋能迈向川渝地区氢能先锋 ⭕公司深耕深冷与分离装备行业,2021年蜀道交通服务集团成为公司控股股东,多个业务方向存潜在股东赋能可能性。 ⭕#深冷技术装备:业绩基本盘、切入商业航天领域。LNG装置为主要产品(占2025年总营收的51%),产品应用种类向产业链下游延伸,积极布局商业航天方向,已与国内两家卫星发射基地达成气体设备供应合作;海外订单拓展成下一成长方向。 ⭕#气体投资运营:良好现金流资产、潜在盈利弹性释放点。已具备高纯甲烷、高纯一氧化碳、高纯氦、高纯氮、
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