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只买龙头的龙头选手
2026-08-13 21:39:32
欧洲海风更新:德国改革草案发布,CfD机制重塑项目经济性,存量项目启动仍是短期订单释放关键
欧洲海风更新:德国WindSeeG改革草案发布,CfD机制重塑项目经济性,存量项目启动仍是短期订单释放关键 -------------- 此前我们提出未来德国海风重要的三个观察点是:2026年德国海风CfD改革、2027年是否重新制定招标规则,以及2027-2028年这些负补贴项目能否陆续FID及启动招标。 【最新WindSeeG改革草案将积极推动前2个德国海风中长期经济性问题逐步解决改善,短期设备招标启动的关键在于存量项目能否取得救济并推动FID(最终投资决策)】 --------------
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2026-08-13 21:33:40
大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪【中泰传媒互联网】
大模型Token消耗趋势与AI厂商竞争格局追踪【中泰传媒互联网】 📌截至2026/8/13,OpenRouter数据显示:Token周调用量较年初增长1043%。前九模型中DeepSeek旗下模型占据三席,合并占调用量26%。 #今日三块模型发布与更新 📍DeepSeek V4 Pro正式版已更新至API,采用1.6T总参数、49B激活参数的MoE架构,支持100万上下文和384K最大输出,并新增原生图像推理、Responses API及Codex接入。DeepSWE由预览版12.8升至62
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2026-08-13 21:26:12
英伟达800V白皮书2.0:从"为什么"到"怎么做"
英伟达800V白皮书2.0:从"为什么"到"怎么做" 英伟达发布《800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution》白皮书2.0,命题从"为什么需要800V"切换到"怎么大规模部署800V"。 1、#总体方案:四代路线与三套方案。机架功率四代升级:145kW→330kW(Vera Rubin)→570kW(全液冷电源机架)→兆瓦级,GPU放量驱动,依次递进。供电侧三方案收敛、功率越高供电越往上游集中:Option A机架级(Power Ra
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2026-08-13 11:40:51
AIDC电源:NV发布800V白皮书2.0,重视电源板块行情-260813
AIDC电源:NV发布800V白皮书2.0,重视电源板块行情-260813 事件:8月12日,英伟达再度释放 800VDC 高压直流标准化关键信号。由英伟达数据中心电力架构负责人 Jared Huntington、首席电气工程师 Mike Tu 联合执笔的《800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution》800VDC V2.0 白皮书正式对外发布,完整定义下一代 AI Factory 标准化直流供电体系。 【建议关注】 中恒电气: 产业地
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2026-08-13 10:36:50
【广发军工/化工】四维复盘MLCC周期|当前仍处新一轮上行早期
【广发军工/化工】四维复盘MLCC周期|当前仍处新一轮上行早期 #复盘日韩中国台湾地区看量价周期。通过贸易数据,并剔除汇率、通胀影响,26H1日本/中国台湾MLCC价格较2017年仅+4.4%/-7.7%,仍处上一轮周期起点附近。 #从订单而非收入判断需求。26Q2村田/太阳诱电电容订单同比+77%/+106%,BB值升至1.41/1.72,均突破上一轮高点;村田数据中心收入同比+81%,AI高容、高可靠需求已率先爆发。 #从库存与扩产判断供给强度。构建累库强度指标,行业库存周转持续改善,尚未出
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2026-08-12 22:35:16
【国金金属】锂矿:龙头上修需求指引,板块进行修复!
【国金金属】锂矿:龙头上修需求指引,板块进行修复! 💎近期催化:近期龙头开始上修明年需求指引,行业增速展望35%,市场对27年预期在修复 🔥7-8月份行业进入密集的停产检修阶段:中矿、天华、九岭等行业龙头,陆续检修。#反映出当前矿端极度紧张的现实,无米下锅。 #锂盐端的紧缺已兑现 smm预测7-8两月,每月去库2.8万吨,9-12月平均每月去库1万吨。按钢联库存数据口径,当前库存15万吨,到年底或将只剩10万吨库存!极低的库存水平,对应着极高的价格爆发力。 #供给端逐步出现修正 1️⃣澳洲H
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2026-08-12 22:12:59
【申万宏源电子】ABF膜需求激增
【申万宏源电子】ABF膜需求激增,关注# 华正新材等 20260517 #AI芯片带动基板需求倍增。Ibiden揖斐电于5月12日法说会展望CY25年至CY28年:1)上修GPU/ASIC出货量预测,由25年的略超1.5k万颗增至28年3k万颗,倍增2X;2)面积由80*80mm2增至110*110mm2,倍增1.9X;3)层数由9+9增至12+12,倍增1.3X。#仅AI芯片3年内需求5X。 #ABF膜的供给脆弱性尚未定价。ABF约占载板BOM的30%。味之素市场份额高达95%,主要源于自19
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2026-08-12 22:11:27
【财通电子&新科技】MLCC板块更新:AI挤出效应置信度提升&涨价持续性长,持续看好
⛵️【财通电子&新科技】MLCC板块更新:AI挤出效应置信度提升&涨价持续性长,持续看好MLCC板块0812 各位领导好,我们近期总结了海外MLCC原厂的财报,26Q2,AI需求的拉动对于海外MLCC原厂盈利能力层面的改善明显优于收入层面的改善,并且当前各大海外MLCC原厂的BB ratio值处于高位,并上修26全年盈利指引,AI需求拉动下盈利能力可持续,# 我们认为后续海外MLCC原厂将持续将MLCC产能转向AI领域的需求,考虑到高阶MLCC产品耗用产能为中低阶MLCC产品的8-10倍,AI挤
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2026-08-12 22:09:54
【dcjsj xxy】国内海外共振:cloud和neocloud产业趋势显著
【dcjsj xxy】国内海外共振:cloud和neocloud产业趋势显著 我们0802段子着重看好云,近期各方面信号都在确立这一趋势 #海外商业模式验证:营收、租赁订单同步大幅走高,海外云厂商、AI初创企业算力采购需求持续爆发。 Nebius Q2营收5.82亿美元(yoy+454%);调整后净亏损3320万美元(yoy收窄64%);AI云业务营收增长514%,达到5.75亿美元;调整后EBITDA利润率提升至50%;同时上调2026年度签约电力容量指引至5GW,并预计自2027年起,每年落
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2026-08-12 10:15:28
【东吴计算机】Coreweave业绩超预期,盘后大涨16%,推荐算力租赁板块
【东吴计算机】Coreweave业绩超预期,盘后大涨16%,推荐算力租赁板块 #CoreWeave业绩超预期。公司第二季度营收达到26亿美元,同比增长112%超预期;营收积压升至1040亿美元,同比增长46%,且在第三季度初又新增超过250亿美元的净新增客户承诺。 #价格持续上涨旧GPU租赁价格依旧较高。公司7月已将各SKU价格平均上调约25%;与此同时,CoreWeave最近签署了一份A100合同,价格具有吸引力,并且合同期限延续至2029年。GPU的商业生命周期可能比此前预期更长。 #盈利能
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2026-08-12 10:10:28
【中信建投机械】海力士重启中国大连NAND工厂建设,中国设备零部件出海走向现实
海力士并不是突然决定要在中国扩产,早在今年3月就已经决定了,而现在只是按照当初的决定开始实施而已,也就是说新闻标题给人的感觉,这是一个新增的利好,但实际上这是一个预期内的利好,或者说情绪上的利好,所以这里要小心早都知晓并埋伏的机构借利好冲高做T搞波段。而且要注意报道原文非常清楚:大连2号工厂“计划按与现有1号工厂相同的设备构成”。大连1号工厂是原英特尔资产,产线设备以美国应用材料(AMAT)、泛林(Lam Research)、KLA及日本TEL为主。“同款复制”意味着新产线的大多数主体设备订单仍
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2026-08-11 23:50:22
【国金具身智能】Optimus产业链量产迫近,剑指数据采集
【国金具身智能】Optimus产业链量产迫近,剑指数据采集 事件:特斯拉逐步爬产,产业链当前已经为特斯拉机器人备产充分,有望迎来正式大批量订单。 点评:据产业链调研,当前特斯拉目标今年生产万台机器人,#主要用于采集人形机器人本体数据。 根据汽车产业链生产经验,大批量量产前会提前发包,当前特斯拉产线逐步到位,#产业链迫近大批量订单发包节点,利好核心特斯拉产业链。 #数据是当前大脑最卡脖子环节,建议重点关注相关方向。对标gpt 2.0-3.0阶段所需数据集约千万小时级别,机器人多模态大模型充分泛化也
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2026-08-11 20:42:18
【HX汽车&机器人】胜通能源(七腾机器人)交流更新-0811
【HX汽车&机器人】胜通能源(七腾机器人)交流更新-0811 我们今日调研了七腾机器人,更新如下: 1、化工巡检机器人龙头:国内市占率90%+。今年应急管理部19号文明文支持高危场景用机器人替代人工巡检。化工巡检是工业机器人中最确定能跑通的赛道——政策强制+老龄化+安全责任三重驱动,渗透率极低,市场空间大。 2、七腾机器人业绩亮眼:H1营收9.7e(接近去年全年11.7e),全年保守30-35e、利润5-6e;出货1万台,租赁占比70%。明年目标70-80e收入/20-30e利润。 3、租赁优化
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2026-08-11 17:08:14
【国联民生电子】重视产业驱动:Rubin是主线
【国联民生电子】重视产业驱动:Rubin是主线 🔥英伟达新产品生命周期开启。我们认为,#26H2最大的产业边际变化来源于--以Rubin为代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速,PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。 🔥随着26H2 Vera Rubin平台量产放量与Google TPU v8系列发布共同开启AI算力硬件新产品周期,AI服务器从芯片到配套产业链面临系统性升级,800VDC电源架构、100%液冷散热方案及高阶PCB中背板等核心变化驱动产业链价值量显著提升。建
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2026-08-11 14:11:39
影视行业:《欢迎来龙餐馆》预售火热,AI短剧加速商业化
影视行业:《欢迎来龙餐馆》预售火热,AI短剧加速商业化 ☀《欢迎来龙餐馆》点映及预售票房已超1.6亿,口碑火爆出圈。影片由文牧野导演,沈腾、蒋奇明等主演。影片8月8日票房/排片占比15.0%/14.5%,8月9日票房/排片占比24.2%/14.8%,8月10日票房/排片占比43.6%/18.1%(截至8/10日20点30)。影片口碑正在快速发酵,呈破圈之势,8月11日正式上映后票房有望更进一步。此外,目前全球票房已超12亿美元的进口电影《奥德赛》8/14上映。电影暑期档供给多元化,观影需求有望改
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