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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-11 14:00:52
【天风电子】全面看好模拟及供应链,景气周期刚开始❗️
【天风电子】全面看好模拟及供应链,景气周期刚开始❗️ 模拟行业景气度更新: 1️⃣涨价问题反馈:模拟全行业已经开启涨价。在执行的短期合同针对成本做涨价,新签合同全部涨价。 2️⃣交期翻倍:国内交期从6周翻倍到12周及以上,海外交期16周以上(期间随时延长交期&涨价)。 3️⃣交流维度:陆续有上市公司公开交流口径提及开启涨价和传导成本,根据我们对行业成本端的跟踪,#实际情况不限于传导成本。对标上一轮周期,三季度及明年行业盈利能力将得到很大程度优化。且模拟板块已经是二季度明显环比绩优的板块。 4️⃣
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圣邦股份
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思瑞浦
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-11 13:59:09
【长江电新】再次强调T链订单已经开始加速放量,叠加宇树上市催化,看好本轮机器人行业拐点!
【长江电新】再次强调T链订单已经开始加速放量,叠加宇树上市催化,看好本轮机器人行业拐点! #T链EDI系统下单,目前实际订单已经开始加速放量,8-9月周产基本确定,9月周产1k+ 1)EDI系统下单,当前实际周产订单已经到周200+:8月T链正式开启EDI系统下单,每周订单更新,目前最新周订单量已经到周200+。 2)8-9月周订单指引确定,9月周产1k+:T弗里蒙特工厂产线基本敲定,核心供应商已经明确8-9月产量订单下限,9月推算周产1k+,T量产爬坡进入加速阶段。 3)Q3本体大概率展示,展
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上纬新材
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福赛科技
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田中精机
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贝斯特
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恒立液压
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-11 13:42:23
【长城机器人】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单❗
【长城机器人】绝不仅仅只是一个宇树上市这么简单❗ 宇树上市只是火山爆发的第一枪,更重要的是建立估值锚,是机器人价值重估的起点。同时,# T会在8月底/9月初发布V3、变化很大、非常亮眼,供应商交付也在明显加快,从9月的周产1k到年底的周产2-2.5k。机器人板块沉静已久,但产业没有停、资本没有停、技术更没有停❗ # 国产链聚焦本体: 1⃣️# 胜通能源/七腾: 在危险场景替代人,真正发挥机器人的作用,也是第一家跑通危险场景商业模式的机器人公司。明年70-80亿收入,20-30亿利润。 2⃣️宇树
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恒勃股份
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北特科技
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斯菱智驱
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上纬新材
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锋龙股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-10 22:46:36
【东吴电子】模拟:走在复苏路上,关注平台型国产龙头
【东吴电子】模拟:走在复苏路上,关注平台型国产龙头 事件:根据芯世相公众号,模拟芯片大厂ADI发布涨价邮件,邮件中表示:ADI将对整个产品组合进行价格调整,自 2026 年 9 月 13 日起生效。 📮海外龙头涨价,左手数据中心,右手工业 25年Q2开始,模拟龙头TI已完成多轮涨价,7月最近一轮涨价也即将落地。此前涨价主要集中在中小客户,后续涨价将持续扩大客户覆盖。数据中心拉动光模块模拟、服务器电源模拟、Drmos等高价值量产品增长。具备毛利提升+产能挤占双重逻辑。工业领域全面复苏,且持续性良
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圣邦股份
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杰华特
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纳芯微
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思瑞浦
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只买龙头的龙头选手
2026-08-10 22:14:11
【国金电新】BE供应链大涨:英伟达30亿美元锁定电力资源,AI缺电逻辑再强化
【国金电新】BE供应链大涨:英伟达30亿美元锁定电力资源,AI缺电逻辑再强化 周末,英伟达拟向黑石支持的电力基础设施开发商Lancium投资最高30亿美元,以锁定数吉瓦电力资源。Lancium是OpenAI与Oracle“星际之门”德州阿比林园区背后的电力提供商,已在德州电网锁定4GW电力,另有15GW待接入。Lancium侧面印证了电网审批、土地获取、管道建设的难度大,当电网审批时间长时,#分布式电源的优势更加凸显——BE的SOFC凭借极速部署成为能匹配AI建设节奏的电源方案。英伟达锁定Lan
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春晖智控
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振华股份
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三环集团
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德昌电机控股
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只买龙头的龙头选手
2026-08-10 22:08:00
【天风建筑建材新材料】电子布:缺货/涨价贯穿全年,关注中报兑现行情
【天风建筑建材新材料】电子布:缺货/涨价贯穿全年,关注中报兑现行情 # 近期高盛上调PCB/CCL市场预期,再次强调AI基础设施高景气 预计2026-2028年AI服务器用PCB/CCL市场规模达840/480亿美元,CAGR达148%/161%;PCB/CCL的出货量CAGR达到85%/77%,ASP的CAGR分别达到34%/48%。 # 作为高速CCL核心增强材料,电子布仍是最核心涨价主线 8月1080/2116/7628电子布价格单月上涨17%-18%,年内累计涨幅118%-165%,建滔
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宏和科技
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中国巨石
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国际复材
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只买龙头的龙头选手
2026-08-10 16:46:38
【国联民生电子】MLCC:AI 需求拉动景气周期上行,反弹行情中军
【国联民生电子】MLCC:AI 需求拉动景气周期上行,反弹行情中军 ☀️据台湾经济日报报道,当前MLCC业界传出部分客户为取得足够的料源,#不惜加价2、3倍向村田、国巨等被动元器件大厂拿货、形成价高者得的抢料氛围; ➠国巨表明,当前产能利用率、客户新项目及长约需求均显现市场持续回暖,不少AI相关客户为规避后续供货风险,倾向提前锁定产能。 ☀️从产业调研来看,#8-10月会是国内外MLCC原厂的新一轮涨价周期、且本轮会是针对渠道+直销的全面涨价; ➠与散单领域的现货价不同,我们认为当前原厂MLCC
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风华高科
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只买龙头的龙头选手
2026-08-10 14:50:53
【招商航空航天及国防】土耳其沙特巴基斯坦签联合防务协议,钧正平发长文警告日本“核问题”
【招商航空航天及国防】土耳其沙特巴基斯坦签联合防务协议,钧正平发长文警告日本“核问题” 土耳其沙特巴基斯坦签联合防务协议,持续关注中国军贸进展 继2025年9月沙特和巴基斯坦签署共同战略防御协议之后,2026年9月7日,土耳其总统埃尔多安、巴基斯坦总理夏巴兹访问沙特阿拉伯,并同沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼在麦加举行联合防务会议,签署联合防务协议该协议旨在"增强针对任何侵略行为的集体威慑力",规定对三国中任何一国的武装攻击将被视为对三国的攻击。该协议还进一步规定要加强三国间各个领域的防务合作
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只买龙头的龙头选手
2026-08-10 14:04:20
反弹的三条主线更新+均衡配置思路还可以买哪些?【天风机械】
反弹的三条主线更新+均衡配置思路还可以买哪些?【天风机械】 我们继续强化反弹的三条主线: 1、自主可控链:半导体设备:实际上自主可控需求带动下、半导体设备本年度订单连续上修,核心标的:广钢气体(全年订单上修)、芯碁微装(Q2业绩上修)、华峰测控(全年订单上修)、微导纳米(全年订单上修)等。 2、反制链:磷化铟+钨:当前我国稀土之外有效的反制品种,国内磷化铟品种开始进入海外供应体系,核心标的:博杰股份(率先进入应用光电、明年25x)、中钨高新等。 3、海外链:该方向标的较多,优先未来2-3个季度的
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2026-08-10 14:01:34
【ZX电新】一周观点更新-20260809
【ZX电新】一周观点更新-20260809 #AIDC 行业景气度继续往上游扩散,仍围绕服务器电源+核心元器件布局。建议关注回技术升级带来的产业链通胀而不是产业升级带来的通胀变化,我们认为该策略可以贯穿整个三季度。 关于行业层面,我们关注未来三个催化节点:1)mgmt在800v平台上的新进展;2)SIC、GaN等在800v及柜内平台和核心电源公司等进一步合作导入;3)Pmic等元器件进一步涨价。 psu:麦米定价--rubin18.5kw电源和谷歌配套的电源柜各占一半,本质交易还是rubin和谷
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只买龙头的龙头选手
2026-08-10 13:58:00
【脑机动态定期更新】
【脑机动态定期更新】 近期部分重要进展: 1. 主动科技宣布完成3.3亿元人民币天使轮融资,创下中国脑机接口领域天使轮融资纪录。构建了运动、视觉、情绪三大脑机接口产品矩阵,是国内产品线覆盖最全的侵入式脑机接口公司。 2.博而雅科技“长三角多模态融合高质量脑电可信数据空间”获批备案,正式进入建设阶段。 3.莱斯大学刊发重磅成果,推出一套可同时完成5376通道神经记录、兼具电刺激的集成化平台。 4.韩国科学技术研究院(KIST)脑科学研究所团队研制出全球首款在单根探针上同步读取电生理与光学脑信号的脑
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2026-08-10 08:44:01
【中信建投】8月10日晨会要点
【中信建投】8月10日晨会要点 💡#【机械】 宇树科技:全球通用机器人领跑者,全栈自研构建商业化飞轮(许光坦) → 宇树科技是全球高性能通用机器人领跑者,形成“四足机器人+人形机器人”双轮驱动的产品格局,招股书披露2025年两类产品出货量均居全球第一。 → 公司凭借全栈自研体系构筑核心壁垒,盈利能力显著领先同行,业绩高速增长,营收三年十倍。 → 此外,公司在运动控制领域持续领跑,募投项目持续加码机器人模型研发。公司规模化量产优势构成“研发-产品-数据”闭环,有望充分受益于具身智能万亿赛道放量,
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只买龙头的龙头选手
2026-08-10 00:50:04
【华福电新】Vera Rubin 加速量产将带来电源和液冷的价值量通胀逻辑
【华福电新】Vera Rubin 加速量产将带来电源和液冷的价值量通胀逻辑,择股抓确定性和涨价两条线! 事件:Vera Rubin NVL72正全面加速量产,目前已有机架部署在CoreWeave、谷歌云、微软智能云和甲骨文云基础设施等合作伙伴的数据中心。英伟达称,该平台覆盖全球30个国家、超过350个工厂节点,已形成目前规模最大的机架级AI基础设施供应链体系。 #Vera Rubin和谷歌TPU进入量产,800v电源+全液冷技术量产加速 根据台湾Computex展,台达已明确开始出货HVDC80
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只买龙头的龙头选手
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【天风建筑建材新材料】上周调研情况总结(如需详细纪要私信回复)
【天风建筑建材新材料】上周调研情况总结(如需详细纪要私信回复) 一、实朴检测 布局磷化上游红磷与高纯两大核心原材料。红磷规划产能50吨,规划产能100吨,磷化多晶一期50-80吨,预计2027年全年出货约30吨,对应净利润约1.5亿元。6N红磷完全成本仅800-1000元/公斤,售价已达4800元/公斤,单公斤净利约4000元。技术团队源自峨眉半导体材料研究所,核心CTO为所长徒弟。博通预测2030年磷化需求较2026年产能增长20倍,红磷供不应求,价格持续上涨。 二、联检科技 公司定位”检测界
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中国巨石
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只买龙头的龙头选手
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【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周电子板块整体+10.9%,排名2/30。细分板块中,元器件+26.5%,其中PCB+29.9%,被动元件+14.4%;其他电子零组件+17.6%,消费电子+9.7%,光学光电+8.8%,半导体+7.8%。本周电子板块放量上涨,市场情绪明显修复,底部向上的趋势进一步确立。海外方面闪迪财报指引不及市场预期,对海外存储链情绪形成一定扰动,但国内存储及涨价链表现出较强独立性,元器件、存储等前期受压制方向迎来集中修复;同时叠加FCC
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