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投研掘地蜂

2023-03-22 06:28:24

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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吉利汽车

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2023-03-21 22:03:29

派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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派林生物

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2023-03-21 22:02:30

【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会

[庆祝]【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会 [玫瑰]在PCIe标准升级的背景下，信息交互速度不断提升，对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求，高频高速是需求核心。PCIe5.0相比于PCIe4.0和PCIe3.0其在PCB和CCL上的要求均有所提升。 #PCB产品方面，PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层，产品层数增加，价值量有进一步提升 #CCL产品方面，为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，通信

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南亚新材
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华正新材

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2023-03-21 22:01:29

【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频”

[红包]【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频” 通过“提示词”直接生成视频是Runway 发布了最新的视频工作流 GEN-2中最重要的功能。 GEN-2 可通过文字和图像作为提示词直接生成视频的。 GEN-2 的官方页面：https://research.runwayml.com/gen2 GEN-2 的分析文章：https://mp.weixin.qq.com/s/5OZ1i0EiHvlVqavwwp3pEA 一：在影视行业中，制作环节的人力成本和技术成本，是影视剧

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2023-03-21 21:00:34

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！逻辑：第二增长曲线Q1起开始兑现，股价超跌底部良机！具体： ⚡齿轮项目放量在即，第二增长曲线开启。1）风电大型齿轮箱零部件精加工项目，在风电大型化、机型变换、深远海比例提升三重因素推动下，需求爆发式增长，但供应持续紧缺，目前已经成为风电最紧缺的环节。2）公司齿轮箱精加工产品，扩产节奏大幅领先同行（提前锁定全球设备订单），是未来几年唯一的增量提供者；3）一期项目已顺利投产，正在快速达产中，热处理及粗加工环节也逐步到位，预计下半年开始将接

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2023-03-21 20:59:51

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？我们重申近期的观点：“AI+”主题持续传导和蔓延，从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销，蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围，推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式，多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看，关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行（议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等）。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+

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2023-03-21 20:58:41

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

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2023-03-21 19:20:46

中信电子:领益智造深度跟踪报告

[礼物]公司是消费电子精密件头部公司，纵向垂直整合“材料+精密零组件+组装”，深度绑定A客户并不断新增产品、料号、份额；横向延伸拓展汽车、光伏等增量蓝海市场。 [太阳]消费电子业务：A客户手机料号持续提升，积极布局AR/VR增量蓝海。我们测算，公司消费电子业务中手机收入占比约70%，且以A客户为主，根据产业调研和我们测算，目前公司已覆盖ASP超16美元且供应份额约40%，有望凭借规模优势和垂直整合优势进一步增加覆盖料号、提升供应份额。此外，公司围绕A客户布局新品类零部件，积极布局AR/VR整机等

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2023-03-21 19:19:24

德邦医药:推荐联影医疗、东诚药业、微创机器人

🔥 🔥 千呼万唤始出来，配置证调整落地，CT、MR均不再需要配置证！高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容！ [玫瑰]【事件】 3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年），与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。1）一是正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）由甲类调整为乙类。2）二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。3）三是将重离子放射治疗系统和质子放

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2023-03-21 19:18:10

天风通信:必创科技推荐

🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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必创科技

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2023-03-21 19:17:10

近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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汽车行业专家会议纪要

1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会

[庆祝]【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会 [玫瑰]在PCIe标准升级的背景下，信息交互速度不断提升，对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求，高频高速是需求核心。PCIe5.0相比于PCIe4.0和PCIe3.0其在PCB和CCL上的要求均有所提升。 #PCB产品方面，PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层，产品层数增加，价值量有进一步提升 #CCL产品方面，为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，通信

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【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频”

[红包]【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频” 通过“提示词”直接生成视频是Runway 发布了最新的视频工作流 GEN-2中最重要的功能。 GEN-2 可通过文字和图像作为提示词直接生成视频的。 GEN-2 的官方页面：https://research.runwayml.com/gen2 GEN-2 的分析文章：https://mp.weixin.qq.com/s/5OZ1i0EiHvlVqavwwp3pEA 一：在影视行业中，制作环节的人力成本和技术成本，是影视剧

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【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！逻辑：第二增长曲线Q1起开始兑现，股价超跌底部良机！具体： ⚡齿轮项目放量在即，第二增长曲线开启。1）风电大型齿轮箱零部件精加工项目，在风电大型化、机型变换、深远海比例提升三重因素推动下，需求爆发式增长，但供应持续紧缺，目前已经成为风电最紧缺的环节。2）公司齿轮箱精加工产品，扩产节奏大幅领先同行（提前锁定全球设备订单），是未来几年唯一的增量提供者；3）一期项目已顺利投产，正在快速达产中，热处理及粗加工环节也逐步到位，预计下半年开始将接

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[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？我们重申近期的观点：“AI+”主题持续传导和蔓延，从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销，蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围，推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式，多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看，关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行（议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等）。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+

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🔥 🔥 千呼万唤始出来，配置证调整落地，CT、MR均不再需要配置证！高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容！ [玫瑰]【事件】 3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年），与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。1）一是正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）由甲类调整为乙类。2）二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。3）三是将重离子放射治疗系统和质子放

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🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会

[庆祝]【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会 [玫瑰]在PCIe标准升级的背景下，信息交互速度不断提升，对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求，高频高速是需求核心。PCIe5.0相比于PCIe4.0和PCIe3.0其在PCB和CCL上的要求均有所提升。 #PCB产品方面，PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层，产品层数增加，价值量有进一步提升 #CCL产品方面，为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，通信

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2023-03-21 22:01:29

【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频”

[红包]【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频” 通过“提示词”直接生成视频是Runway 发布了最新的视频工作流 GEN-2中最重要的功能。 GEN-2 可通过文字和图像作为提示词直接生成视频的。 GEN-2 的官方页面：https://research.runwayml.com/gen2 GEN-2 的分析文章：https://mp.weixin.qq.com/s/5OZ1i0EiHvlVqavwwp3pEA 一：在影视行业中，制作环节的人力成本和技术成本，是影视剧

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【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！逻辑：第二增长曲线Q1起开始兑现，股价超跌底部良机！具体： ⚡齿轮项目放量在即，第二增长曲线开启。1）风电大型齿轮箱零部件精加工项目，在风电大型化、机型变换、深远海比例提升三重因素推动下，需求爆发式增长，但供应持续紧缺，目前已经成为风电最紧缺的环节。2）公司齿轮箱精加工产品，扩产节奏大幅领先同行（提前锁定全球设备订单），是未来几年唯一的增量提供者；3）一期项目已顺利投产，正在快速达产中，热处理及粗加工环节也逐步到位，预计下半年开始将接

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[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？我们重申近期的观点：“AI+”主题持续传导和蔓延，从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销，蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围，推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式，多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看，关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行（议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等）。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+

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2023-03-21 20:58:41

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

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2023-03-21 19:20:46

中信电子:领益智造深度跟踪报告

[礼物]公司是消费电子精密件头部公司，纵向垂直整合“材料+精密零组件+组装”，深度绑定A客户并不断新增产品、料号、份额；横向延伸拓展汽车、光伏等增量蓝海市场。 [太阳]消费电子业务：A客户手机料号持续提升，积极布局AR/VR增量蓝海。我们测算，公司消费电子业务中手机收入占比约70%，且以A客户为主，根据产业调研和我们测算，目前公司已覆盖ASP超16美元且供应份额约40%，有望凭借规模优势和垂直整合优势进一步增加覆盖料号、提升供应份额。此外，公司围绕A客户布局新品类零部件，积极布局AR/VR整机等

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2023-03-21 19:19:24

德邦医药:推荐联影医疗、东诚药业、微创机器人

🔥 🔥 千呼万唤始出来，配置证调整落地，CT、MR均不再需要配置证！高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容！ [玫瑰]【事件】 3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年），与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。1）一是正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）由甲类调整为乙类。2）二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。3）三是将重离子放射治疗系统和质子放

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天风通信:必创科技推荐

🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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汽车行业专家会议纪要

1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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2023-03-22 06:28:24

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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2023-03-21 22:03:29

派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会

[庆祝]【东财电子】AIGC带动服务器PCB景气度回升，把握板块投资机会 [玫瑰]在PCIe标准升级的背景下，信息交互速度不断提升，对PCB的加工密度、设计层数以及CCL材料均提出了更高的要求，高频高速是需求核心。PCIe5.0相比于PCIe4.0和PCIe3.0其在PCB和CCL上的要求均有所提升。 #PCB产品方面，PCB所需层数从8-12层、12-16层提升至16-20层，产品层数增加，价值量有进一步提升 #CCL产品方面，为解决高频高速的需求，应对高频信号穿透力差、衰减速度快的问题，通信

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【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频”

[红包]【降本增效空间巨大！】AIGC对影视行业大洗牌，将“直接生成视频” 通过“提示词”直接生成视频是Runway 发布了最新的视频工作流 GEN-2中最重要的功能。 GEN-2 可通过文字和图像作为提示词直接生成视频的。 GEN-2 的官方页面：https://research.runwayml.com/gen2 GEN-2 的分析文章：https://mp.weixin.qq.com/s/5OZ1i0EiHvlVqavwwp3pEA 一：在影视行业中，制作环节的人力成本和技术成本，是影视剧

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【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！逻辑：第二增长曲线Q1起开始兑现，股价超跌底部良机！具体： ⚡齿轮项目放量在即，第二增长曲线开启。1）风电大型齿轮箱零部件精加工项目，在风电大型化、机型变换、深远海比例提升三重因素推动下，需求爆发式增长，但供应持续紧缺，目前已经成为风电最紧缺的环节。2）公司齿轮箱精加工产品，扩产节奏大幅领先同行（提前锁定全球设备订单），是未来几年唯一的增量提供者；3）一期项目已顺利投产，正在快速达产中，热处理及粗加工环节也逐步到位，预计下半年开始将接

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[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？我们重申近期的观点：“AI+”主题持续传导和蔓延，从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销，蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围，推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式，多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看，关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行（议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等）。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+

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【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

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🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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汽车行业专家会议纪要

1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期

【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩，H2表现超预期吉利汽车发布2022年年度业绩，2022年公司实现收入1480亿元（同比+8%），实现归母净利润52.6亿元（同比+9%）。其中22H2公司实现收入898亿元（同比+59%，环比+54%），实现归母净利润37.1亿元（同比+50.3%，环比+138.9%）。其中22H2领克和极氪分别实现净利润-1.9亿元和-12.8亿元，对归母净利润贡献分别为-1.0亿元和-7.0亿元。22H2，吉利因收购雷诺产生收益后为17.5亿元。再加回股权付款6

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派林生物：陕西省国资委成为实控人

[太阳]派林生物：陕西省国资委成为实控人，公司发生质的变化！公司市场最大分歧点基本解决，仅20倍出头的国资血制品标的！买入评级！【德邦医药】【简评】 [玫瑰]公司此前对公司控股股东为民营投资机构存在分歧，国资控股后，市场分歧有望大幅缓解，且国资控股后，未来或存在拿新批浆站的预期。 [玫瑰]公司经营面23年开始有望迎来拐点：1）派斯菲科：22年业绩完成业绩承诺（1.8亿利润，同比+约70%），23年看好其采浆量增长下，规模效应和高毛利品种持续放量，带来业绩持续高增长；2）广东双林：23年看好本部

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【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！

【东吴钢铁杨件】强烈推荐广大特材（688186.SH）！逻辑：第二增长曲线Q1起开始兑现，股价超跌底部良机！具体： ⚡齿轮项目放量在即，第二增长曲线开启。1）风电大型齿轮箱零部件精加工项目，在风电大型化、机型变换、深远海比例提升三重因素推动下，需求爆发式增长，但供应持续紧缺，目前已经成为风电最紧缺的环节。2）公司齿轮箱精加工产品，扩产节奏大幅领先同行（提前锁定全球设备订单），是未来几年唯一的增量提供者；3）一期项目已顺利投产，正在快速达产中，热处理及粗加工环节也逐步到位，预计下半年开始将接

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广大特材

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投研掘地蜂

2023-03-21 20:59:51

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？

[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点？我们重申近期的观点：“AI+”主题持续传导和蔓延，从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销，蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围，推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式，多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看，关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行（议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等）。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+

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科大讯飞
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方直科技

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投研掘地蜂

2023-03-21 20:58:41

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

【中金传媒】横店影视丨2022年度业绩说明会纪要230321

有道云笔记

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横店影视

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投研掘地蜂

2023-03-21 19:20:46

中信电子:领益智造深度跟踪报告

[礼物]公司是消费电子精密件头部公司，纵向垂直整合“材料+精密零组件+组装”，深度绑定A客户并不断新增产品、料号、份额；横向延伸拓展汽车、光伏等增量蓝海市场。 [太阳]消费电子业务：A客户手机料号持续提升，积极布局AR/VR增量蓝海。我们测算，公司消费电子业务中手机收入占比约70%，且以A客户为主，根据产业调研和我们测算，目前公司已覆盖ASP超16美元且供应份额约40%，有望凭借规模优势和垂直整合优势进一步增加覆盖料号、提升供应份额。此外，公司围绕A客户布局新品类零部件，积极布局AR/VR整机等

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领益智造

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2023-03-21 19:19:24

德邦医药:推荐联影医疗、东诚药业、微创机器人

🔥 🔥 千呼万唤始出来，配置证调整落地，CT、MR均不再需要配置证！高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容！ [玫瑰]【事件】 3月21日，国家卫健委发布大型医用设备配置许可管理目录（2023年），与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个，其中，甲类由4个调减为2个，乙类由6个调减为4个。1）一是正电子发射型磁共振成像系统（PET/MR）由甲类调整为乙类。2）二是64排及以上X线计算机断层扫描仪、1.5T及以上磁共振成像系统调出管理品目。3）三是将重离子放射治疗系统和质子放

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联影医疗
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2023-03-21 19:18:10

天风通信:必创科技推荐

🔥 今日必创科技上涨4%。科研仪器为我国科技进步的关键基础设备，今年2月21日下午中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会议强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战；两会期间潘建伟等多位政协委员、人大代表呼吁国家重视对高端国产化仪器材料设备自主研发的政策引导，解决先进科学仪器解决“卡脖子”问题。光谱仪作为科研常用的仪器设备，目前国产化率较低，绝大部分市场被赛默飞、安捷伦、堀场、爱丁堡、布鲁克等国外厂商占据。必创科技子公司卓立汉光是国内领先的光谱仪厂商，入选专精特新“小巨人

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必创科技

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投研掘地蜂

2023-03-21 19:17:10

近期新能源车企订单更新

1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7.4w，零售销量3.4w，3月有望进一步增长。 2、B车型 3月上半旬新增订单近1w，截止3月上半旬累计订单约2.5w。2月交付1.6w。头部车企3月订单明显好于预期，全年看好1）行业洗牌，胜出的未来有望享受超额收益；2）头部企业订单有望环比持续改善，超预期。 ——————————— 1、A车企 3月前三周新增订单约4.2w（第一周包含2月底2天），近一周日新增1800左右。2月批发销量7

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比亚迪

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2023-03-21 19:16:04

汽车行业专家会议纪要

1季度全国乘用车销量疲软符合我们和市场的预期，然而价格战的升温可能会继续影响到2季度上海车展后。在2月底3月初价格战开打后，客流转化率大跌。大多数客户在国6B实施前，多处于观望的心态，或等待更大的折扣。价格战顶点还没到来，各大主机厂还有继续让利的空间。专家表示，虽然目前自媒体宣传阵仗大，但实际提车价格并没有达到历史高点。短期内价格战将持续，各大车厂还有继续让利的空间，价格回升更可能是在上海车展后发生。我们预计对供应链更有控制力、对成本端更敏感的强势整车厂相对更有机会，如比亚迪（1211 H

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比亚迪
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长城汽车

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2023-03-21 19:14:48

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】

【东北建材-建材板块观点更新：看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声】装修建材板块3月6日至今下跌近10%，今日上午上涨1.4%。我们看好地产需求持续改善，板块调整或接近尾声。主要逻辑如下： 2023年前2个月全国商品房销售面积累计同比-3.6%，较2022年全年收窄20.7个百分点。1月、2月、3月初至今30城成交面积同比增长-40%、32%、39%。1月、2月全国70个城市新建商品住宅价格指数环比涨幅为0.0%、0.3%，这是70城新房价格16个月来首次环比止跌回升。3月17日，中国人民

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山东药玻
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力诺药包

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2023-03-21 19:13:59

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会

【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会近日视源股份、鸿合科技股价上涨。二季度为教育平板行业招投标旺季，我们继续看好视源、鸿合教育业务复苏逻辑! ■贴息政策催生高职校教育硬件需求。2022年10~12月全国高职校智慧教室招标金额同比+300%以上。今年高职教项目需求将持续释放。 ■疫情放开后，K12教育市场前期积压的硬件更新需求将在今年集中释放。 ■当前AI技术快速发展，将加速教育信息化升级发展。AI技术将赋能教学数据分析、个性化教育方案等智慧教学环节。 ■视源教育平板市占率国内第一，鸿

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【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性

【国盛通信】AIGC创新无止境，拥抱算力高度的确定性 🔥英伟达GTC大会已拉开序幕，超算相关专场论坛爆满，在当前大模型及AIGC高速发展背景下，预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后，响应速度明显变慢，而近期消息限制从150条降至25条每4小时，gpt4模型支持多模态，我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速，对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中，谁的内容生产力提升更快，谁能获得更多商业利益，产业自驱之下，市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗

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