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2022-12-16 08:24:53

稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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2022-12-16 08:24:02

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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2022-12-16 08:23:11

【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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2022-12-16 08:22:15

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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2022-12-16 08:20:58

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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2022-12-15 21:58:36

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

有道云笔记

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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【海通电子】电气智能化趋势向好，关注MEMS汽车应用

【海通电子】电气智能化趋势向好，关注MEMS汽车应用

有道云笔记

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2022-12-15 19:18:54

建筑建材鲁星泽-路演交流内容：

建筑建材鲁星泽-路演交流内容： 1）地产产业链最新观点交流-短期谨慎追高，回调关注结构性配置机会 ● 地产产业链迎实质性利好，行业进入中长期布局良机近期央行16条等系列政策出台后，产业链迎来实质性利好：1）地产产业链企业应收款进一步计提减值风险得到缓解；2）保交付政策力度加大以及开工到竣工量的传导综合推动竣工实物工作量加速落地；3）三支箭尤其后续股权融资放开预期或将推动优质民企资产负债表的加速修复，边际利好拿地开工弹性，从而有利于地产产业链营收修复。 ● 优先推荐优质赛道龙头，并建议关注受益地

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2022-12-15 15:50:49

【国海电新】光伏新技术之钙钛矿系列电话会议交流纪要202212

【国海电新】光伏新技术之钙钛矿系列电话会议交流纪要202212

有道云笔记

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🌀【天风电新】锂电板块点评

1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真，我们猜测业务模式是收技术授权费，也打消市场一直以来对技术授权是否可持续的担心。 2、重点：市场对板块预期太低，基本面上美国市场若突破确实为板块的业绩和估值打开空间。以宁德为例，我们预计当前时间点美国电动车市场市占率10%出头，向上空间巨大。 3、继续看好板块，维持重点推荐。 🌀【天风电新】锂电板块点评 1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真

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2022-12-15 15:40:48

纸浆专家交流要点：明年浆价有望温和下降

核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道；国内纸价低迷难以支撑成本，浆企需做出让利，且浆价达到顶点；但浆企成本普遍增长且库存合理，同时国内纸企扩产，进口浆规模稳定，需求有望增长。具体来看： ■浆企扩产：Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价，22年12月底陆续投产，23Q1末影响中国；UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产，23Q2影响中国；此外，芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产，预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利：浆价回不到以前水平，因为所有成本包括原材料、人工、化工都

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兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215

【兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215 事件 12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》（下文称《纲要》）提出，积极发展“互联网+医疗健康”服务，健全互联网诊疗收费政策。点评： 1、完善分级诊疗，在线医疗初诊作用凸显。当前，随着防疫政策持续优化，国务院、卫健委密集发声，推进分级诊疗建设，要求医疗机构提供24小时在线用药咨询、分时段预约诊疗。近日，河南、广州等多省市互联网医院在线问诊人数骤增。 2、指导居家治疗，新冠在线问诊

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稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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【海通电子】电气智能化趋势向好，关注MEMS汽车应用

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建筑建材鲁星泽-路演交流内容：

建筑建材鲁星泽-路演交流内容： 1）地产产业链最新观点交流-短期谨慎追高，回调关注结构性配置机会 ● 地产产业链迎实质性利好，行业进入中长期布局良机近期央行16条等系列政策出台后，产业链迎来实质性利好：1）地产产业链企业应收款进一步计提减值风险得到缓解；2）保交付政策力度加大以及开工到竣工量的传导综合推动竣工实物工作量加速落地；3）三支箭尤其后续股权融资放开预期或将推动优质民企资产负债表的加速修复，边际利好拿地开工弹性，从而有利于地产产业链营收修复。 ● 优先推荐优质赛道龙头，并建议关注受益地

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【国海电新】光伏新技术之钙钛矿系列电话会议交流纪要202212

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🌀【天风电新】锂电板块点评

1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真，我们猜测业务模式是收技术授权费，也打消市场一直以来对技术授权是否可持续的担心。 2、重点：市场对板块预期太低，基本面上美国市场若突破确实为板块的业绩和估值打开空间。以宁德为例，我们预计当前时间点美国电动车市场市占率10%出头，向上空间巨大。 3、继续看好板块，维持重点推荐。 🌀【天风电新】锂电板块点评 1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真

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纸浆专家交流要点：明年浆价有望温和下降

核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道；国内纸价低迷难以支撑成本，浆企需做出让利，且浆价达到顶点；但浆企成本普遍增长且库存合理，同时国内纸企扩产，进口浆规模稳定，需求有望增长。具体来看： ■浆企扩产：Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价，22年12月底陆续投产，23Q1末影响中国；UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产，23Q2影响中国；此外，芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产，预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利：浆价回不到以前水平，因为所有成本包括原材料、人工、化工都

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兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215

【兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215 事件 12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》（下文称《纲要》）提出，积极发展“互联网+医疗健康”服务，健全互联网诊疗收费政策。点评： 1、完善分级诊疗，在线医疗初诊作用凸显。当前，随着防疫政策持续优化，国务院、卫健委密集发声，推进分级诊疗建设，要求医疗机构提供24小时在线用药咨询、分时段预约诊疗。近日，河南、广州等多省市互联网医院在线问诊人数骤增。 2、指导居家治疗，新冠在线问诊

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稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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2022-12-15 21:58:36

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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【海通电子】电气智能化趋势向好，关注MEMS汽车应用

【海通电子】电气智能化趋势向好，关注MEMS汽车应用

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2022-12-15 19:18:54

建筑建材鲁星泽-路演交流内容：

建筑建材鲁星泽-路演交流内容： 1）地产产业链最新观点交流-短期谨慎追高，回调关注结构性配置机会 ● 地产产业链迎实质性利好，行业进入中长期布局良机近期央行16条等系列政策出台后，产业链迎来实质性利好：1）地产产业链企业应收款进一步计提减值风险得到缓解；2）保交付政策力度加大以及开工到竣工量的传导综合推动竣工实物工作量加速落地；3）三支箭尤其后续股权融资放开预期或将推动优质民企资产负债表的加速修复，边际利好拿地开工弹性，从而有利于地产产业链营收修复。 ● 优先推荐优质赛道龙头，并建议关注受益地

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【国海电新】光伏新技术之钙钛矿系列电话会议交流纪要202212

【国海电新】光伏新技术之钙钛矿系列电话会议交流纪要202212

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🌀【天风电新】锂电板块点评

1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真，我们猜测业务模式是收技术授权费，也打消市场一直以来对技术授权是否可持续的担心。 2、重点：市场对板块预期太低，基本面上美国市场若突破确实为板块的业绩和估值打开空间。以宁德为例，我们预计当前时间点美国电动车市场市占率10%出头，向上空间巨大。 3、继续看好板块，维持重点推荐。 🌀【天风电新】锂电板块点评 1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真

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纸浆专家交流要点：明年浆价有望温和下降

核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道；国内纸价低迷难以支撑成本，浆企需做出让利，且浆价达到顶点；但浆企成本普遍增长且库存合理，同时国内纸企扩产，进口浆规模稳定，需求有望增长。具体来看： ■浆企扩产：Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价，22年12月底陆续投产，23Q1末影响中国；UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产，23Q2影响中国；此外，芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产，预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利：浆价回不到以前水平，因为所有成本包括原材料、人工、化工都

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兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215

【兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215 事件 12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》（下文称《纲要》）提出，积极发展“互联网+医疗健康”服务，健全互联网诊疗收费政策。点评： 1、完善分级诊疗，在线医疗初诊作用凸显。当前，随着防疫政策持续优化，国务院、卫健委密集发声，推进分级诊疗建设，要求医疗机构提供24小时在线用药咨询、分时段预约诊疗。近日，河南、广州等多省市互联网医院在线问诊人数骤增。 2、指导居家治疗，新冠在线问诊

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2022-12-16 08:24:53

稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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2022-12-16 08:23:11

【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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2022-12-16 08:22:15

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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【东吴计算机】重磅深度：数据要素市场化报告

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益

【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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【海通电子】电气智能化趋势向好，关注MEMS汽车应用

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建筑建材鲁星泽-路演交流内容： 1）地产产业链最新观点交流-短期谨慎追高，回调关注结构性配置机会 ● 地产产业链迎实质性利好，行业进入中长期布局良机近期央行16条等系列政策出台后，产业链迎来实质性利好：1）地产产业链企业应收款进一步计提减值风险得到缓解；2）保交付政策力度加大以及开工到竣工量的传导综合推动竣工实物工作量加速落地；3）三支箭尤其后续股权融资放开预期或将推动优质民企资产负债表的加速修复，边际利好拿地开工弹性，从而有利于地产产业链营收修复。 ● 优先推荐优质赛道龙头，并建议关注受益地

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【国海电新】光伏新技术之钙钛矿系列电话会议交流纪要202212

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🌀【天风电新】锂电板块点评

1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真，我们猜测业务模式是收技术授权费，也打消市场一直以来对技术授权是否可持续的担心。 2、重点：市场对板块预期太低，基本面上美国市场若突破确实为板块的业绩和估值打开空间。以宁德为例，我们预计当前时间点美国电动车市场市占率10%出头，向上空间巨大。 3、继续看好板块，维持重点推荐。 🌀【天风电新】锂电板块点评 1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真

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纸浆专家交流要点：明年浆价有望温和下降

核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道；国内纸价低迷难以支撑成本，浆企需做出让利，且浆价达到顶点；但浆企成本普遍增长且库存合理，同时国内纸企扩产，进口浆规模稳定，需求有望增长。具体来看： ■浆企扩产：Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价，22年12月底陆续投产，23Q1末影响中国；UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产，23Q2影响中国；此外，芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产，预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利：浆价回不到以前水平，因为所有成本包括原材料、人工、化工都

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兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215

【兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215 事件 12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》（下文称《纲要》）提出，积极发展“互联网+医疗健康”服务，健全互联网诊疗收费政策。点评： 1、完善分级诊疗，在线医疗初诊作用凸显。当前，随着防疫政策持续优化，国务院、卫健委密集发声，推进分级诊疗建设，要求医疗机构提供24小时在线用药咨询、分时段预约诊疗。近日，河南、广州等多省市互联网医院在线问诊人数骤增。 2、指导居家治疗，新冠在线问诊

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稀土市场日评（20221215）

稀土市场日评（20221215）：今日镨钕价格上涨，市场情绪好转，镨钕氧化物主动询货增加，多数厂家现货库存不足，低价出货减少，氧化镨钕成交稳步上移。金属报价较少，因原料难补，部分金属企业暂不报价，大厂对锁氧化物调整，但整体高价金属成交量不多，磁材有少量备货采购，追高接货意愿有待观望，当前市场整体偏强运行。市场主流价格，氧化镨钕69-69.5万元/吨，金属镨钕83-84万元/吨。氧化钕76-77万元/吨，金属钕93-94万万元/吨。氧化镨69-70万元/吨，金属镨91-92万元/吨。镝铽价格上涨，

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【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！

【东吴电新】光储板块成长确定性极强，底部强烈推荐！近期光储板块回调较大，当前板块估值水平均已回调至19年左右水平，是近三年的低点，组件环节23年PE＜20X（23年业绩增速60%+），逆变器环节23年PE＜30X（23年业绩增速100%+），电池片环节23年PE＜15X（23年业绩增速60%+），辅材环节23年PE＜15X（23年业绩增速40%+），高增速低估值，底部位置，强烈推荐！看好降价后光伏板块放量，景气度提升：12月产业链价格波动较大，据PVinfolink报价，较月初，硅料/硅片/

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【亿纬锂能】学习笔记20221215

【亿纬锂能】学习笔记20221215 #总体规划今年收入目标350亿，23年翻番至700亿，24年1000亿以上。储能今年100亿，23年350亿，动力23年260亿，合计动力储能23年出货70gwh，增130%。动力和储能今年年底产能107gwh，明年中170gwh，24年底接近300gwh。 #大圆柱定位100ah以内电池均用大圆柱，40135用于户储，4695用于动力。效率高，后续一分钟到150个，并采用π电池系统解决散热问题，系统能量密度到260wh/kg,9min快充到80%，后续

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【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除

【中金互联网白洋】简评PCAOB重大进展：中概退市风险解除 2022年12月15日，PCAOB主席Erica Y. Williams发表声明（https://pcaobus.org/news-events/speeches/speech-detail/pcaob-secures-complete-access-to-inspect-investigate-chinese-firms-for-first-time-in-history），PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查，这是

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【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申： [玫瑰]与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立

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🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长

🔥【国金电车】中鼎股份：再获空悬订单，在手订单充足保障业绩增长事件：公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为4.2亿元。 🌟国内业务占比持续提升，带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到357亿=空悬90亿（国内73+国外17）+轻量化143亿+热管理订单124亿，年化收入超过70亿，年化增量利润超8亿，且主要为国内业务贡献（较国外业务利润率更高）。 🌟定位“大底盘”，成长空间和弹性充足。公司传统

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浙商机械邱世梁|王华君【先导智能】领涨锂电设备板块，风险收益比凸显，持续推荐！点评： 1、2022年国际化战略大获成功，发行GDR加快海外业务发展。据我们锂电设备2023年度策略报告，欧洲有望未来扩产1000GWh，其中欧洲本土约750GWh（大众、Northvolt、ACC等），公司是唯一取得三家客户大比例份额订单的中国锂电设备厂商，此外公司深度绑定宁德时代，在欧洲市场份额领先地位已经确立。 2、国内市场三线电池厂快速扩产，非锂电业务持续发展。 2022年取得宝丰20GWh储能整线设备订

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【招商电新-新能源49版】TOPCon加速推广，浆料龙头显著受益 1、行业简介光伏银浆是指通过一定的工艺印刷在太阳能电池硅基表面的导电浆料，2011年之前光伏银浆基本均为进口，2013年前后国内出现一批正银制造商，逐渐开始挑战境外厂商在正银领域的垄断地位。目前国产与海外银浆品质基本无差异，国内厂商研发水平甚至可能强于海外； 2、TOPCon浆料制造难度提升，用量增加浆料在电池非硅成本中占比最高，约为5-6分钱/W，因此是电池环节降本的重点方向，PERC时代初期浆料用量有冗余，目前浆料用量的下

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投研掘地蜂

2022-12-15 19:57:24

【海通电子】电气智能化趋势向好，关注MEMS汽车应用

【海通电子】电气智能化趋势向好，关注MEMS汽车应用

有道云笔记

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敏芯股份
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赛微电子

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投研掘地蜂

2022-12-15 19:18:54

建筑建材鲁星泽-路演交流内容：

建筑建材鲁星泽-路演交流内容： 1）地产产业链最新观点交流-短期谨慎追高，回调关注结构性配置机会 ● 地产产业链迎实质性利好，行业进入中长期布局良机近期央行16条等系列政策出台后，产业链迎来实质性利好：1）地产产业链企业应收款进一步计提减值风险得到缓解；2）保交付政策力度加大以及开工到竣工量的传导综合推动竣工实物工作量加速落地；3）三支箭尤其后续股权融资放开预期或将推动优质民企资产负债表的加速修复，边际利好拿地开工弹性，从而有利于地产产业链营收修复。 ● 优先推荐优质赛道龙头，并建议关注受益地

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赛特新材
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中国巨石

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投研掘地蜂

2022-12-15 15:50:49

【国海电新】光伏新技术之钙钛矿系列电话会议交流纪要202212

【国海电新】光伏新技术之钙钛矿系列电话会议交流纪要202212

有道云笔记

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金晶科技
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奥联电子

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投研掘地蜂

2022-12-15 15:41:42

🌀【天风电新】锂电板块点评

1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真，我们猜测业务模式是收技术授权费，也打消市场一直以来对技术授权是否可持续的担心。 2、重点：市场对板块预期太低，基本面上美国市场若突破确实为板块的业绩和估值打开空间。以宁德为例，我们预计当前时间点美国电动车市场市占率10%出头，向上空间巨大。 3、继续看好板块，维持重点推荐。 🌀【天风电新】锂电板块点评 1、今日盘中上涨主要系彭博新闻传福特美国建电池厂100%股权，宁德运营。目前信息不置可否，若为真

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宁德时代

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2022-12-15 15:40:48

纸浆专家交流要点：明年浆价有望温和下降

核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道；国内纸价低迷难以支撑成本，浆企需做出让利，且浆价达到顶点；但浆企成本普遍增长且库存合理，同时国内纸企扩产，进口浆规模稳定，需求有望增长。具体来看： ■浆企扩产：Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价，22年12月底陆续投产，23Q1末影响中国；UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产，23Q2影响中国；此外，芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产，预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利：浆价回不到以前水平，因为所有成本包括原材料、人工、化工都

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仙鹤股份

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2022-12-15 15:39:44

兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215

【兴证计算机】医疗IT：互联网医疗建设需求释放，重点推荐-20221215 事件 12月14日，中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》（下文称《纲要》）提出，积极发展“互联网+医疗健康”服务，健全互联网诊疗收费政策。点评： 1、完善分级诊疗，在线医疗初诊作用凸显。当前，随着防疫政策持续优化，国务院、卫健委密集发声，推进分级诊疗建设，要求医疗机构提供24小时在线用药咨询、分时段预约诊疗。近日，河南、广州等多省市互联网医院在线问诊人数骤增。 2、指导居家治疗，新冠在线问诊

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卫宁健康
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创业慧康
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久远银海

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