异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
个人资料
投研掘地蜂
2022-07-01 11:59:14
欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
S
隆基绿能
0
2
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 11:58:15
继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
S
继峰股份
3
4
0
1.29
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:41
中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
S
中兵红箭
0
1
1
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:01
户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
S
派能科技
0
1
0
1.17
投研掘地蜂
2022-07-01 11:56:08
六氟磷酸锂需求回升,价格有望反弹
【光大大化工团队】六氟磷酸锂成本支撑,需求回升价格有望反弹,关注龙头企业天赐材料、多氟多、石大胜华 在经历了近4个月的回调后,近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日,根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨,对应成本约为22.2万元/吨。我们认为,当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面,近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升,有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时,伴随着下游订单的逐步恢复,短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态,从而推动产品价格的反弹
S
天赐材料
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:42:41
用友网络务必重视
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
S
用友网络
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:51:33
欧洲户用光伏及储能爆发
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
S
德业股份
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:20:10
6月pmi数据点评
【长江宏观于博团队】景气重回扩张,填坑之后是爬坡——6月PMI数据点评 核心观点: 1. 6月制造业PMI续升至荣枯线上,主要由需求与生产同步拉动;虽然供应链效率显著改善支撑了景气转好,但在PMI汇算方法下造成了对PMI指数的拖累,制造业景气转好程度或好于直观感受。 2. 内外需求同步转好,内需相较外需恢复更快;生产同步转好,表现强于需求;不同规模企业供需恢复更趋均衡。 3. 库存初现改善,但不同规模、不同行业间分化较为明显;价格同步走弱,企业以价换量行为增多,盈利或受影响。 4. 6月制造业、
S
万科A
4
11
25
12.08
投研掘地蜂
2022-07-01 08:17:33
地产行业点评
【国金地产】行业点评:销售拐点确立,下半年复苏延续 【事件】 [太阳]2022年6月30日,克而瑞发布百强房企销售榜单,全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元;6月单月全口径销售金额8311亿元。 【评论】 [庆祝]百强整体销售有复苏迹象,房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%,同比-43%(降幅较5月单月收窄17pct),整体销售出现改善。从房企端看,不同梯队房企复苏有分化,头部房企销售复苏更为明显,改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发
S
万科A
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 07:04:42
空调行业更新
【中泰家电医美|科技消费】空调7月排产、6月零售数据更新 7月行业排产偏弱:据产业在线,内销排产700万,同比实绩-29%,外销排产369万,同比实绩-23%,合计1069,同比-27%。 6月第四周零售好转:据奥维,6.20-6.26空调线上零售+82%,线下+71%,前四周累计线上-9%,线下-10%。6月海尔份额双线提升,美的份额降但均价提升显著。 H2核心推荐:景气逻辑(投影仪+供应链)+反转逻辑(厨小电+后周期) ❶景气逻辑--投影仪+供应链 ✔投影仪:最优景气家电赛道,内销稳定海外成
S
格力电器
0
1
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 06:10:29
杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
S
杉杉股份
1
1
1
5.03
投研掘地蜂
2022-07-01 06:09:57
开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
S
开立医疗
0
2
2
4.40
投研掘地蜂
2022-07-01 06:08:47
硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
S
通威股份
2
1
1
5.75
投研掘地蜂
2022-07-01 06:07:44
天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
S
天岳先进
1
1
1
3.27
投研掘地蜂
2022-07-01 06:06:50
模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
S
圣邦股份
1
1
1
3.73
上一页
1
654
655
656
657
658
667
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-01 11:59:14
欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
S
隆基绿能
0
2
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 11:58:15
继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
S
继峰股份
3
4
0
1.29
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:41
中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
S
中兵红箭
0
1
1
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:01
户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
S
派能科技
0
1
0
1.17
投研掘地蜂
2022-07-01 11:56:08
六氟磷酸锂需求回升,价格有望反弹
【光大大化工团队】六氟磷酸锂成本支撑,需求回升价格有望反弹,关注龙头企业天赐材料、多氟多、石大胜华 在经历了近4个月的回调后,近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日,根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨,对应成本约为22.2万元/吨。我们认为,当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面,近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升,有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时,伴随着下游订单的逐步恢复,短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态,从而推动产品价格的反弹
S
天赐材料
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:42:41
用友网络务必重视
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
S
用友网络
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:51:33
欧洲户用光伏及储能爆发
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
S
德业股份
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:20:10
6月pmi数据点评
【长江宏观于博团队】景气重回扩张,填坑之后是爬坡——6月PMI数据点评 核心观点: 1. 6月制造业PMI续升至荣枯线上,主要由需求与生产同步拉动;虽然供应链效率显著改善支撑了景气转好,但在PMI汇算方法下造成了对PMI指数的拖累,制造业景气转好程度或好于直观感受。 2. 内外需求同步转好,内需相较外需恢复更快;生产同步转好,表现强于需求;不同规模企业供需恢复更趋均衡。 3. 库存初现改善,但不同规模、不同行业间分化较为明显;价格同步走弱,企业以价换量行为增多,盈利或受影响。 4. 6月制造业、
S
万科A
4
11
25
12.08
投研掘地蜂
2022-07-01 08:17:33
地产行业点评
【国金地产】行业点评:销售拐点确立,下半年复苏延续 【事件】 [太阳]2022年6月30日,克而瑞发布百强房企销售榜单,全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元;6月单月全口径销售金额8311亿元。 【评论】 [庆祝]百强整体销售有复苏迹象,房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%,同比-43%(降幅较5月单月收窄17pct),整体销售出现改善。从房企端看,不同梯队房企复苏有分化,头部房企销售复苏更为明显,改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发
S
万科A
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 07:04:42
空调行业更新
【中泰家电医美|科技消费】空调7月排产、6月零售数据更新 7月行业排产偏弱:据产业在线,内销排产700万,同比实绩-29%,外销排产369万,同比实绩-23%,合计1069,同比-27%。 6月第四周零售好转:据奥维,6.20-6.26空调线上零售+82%,线下+71%,前四周累计线上-9%,线下-10%。6月海尔份额双线提升,美的份额降但均价提升显著。 H2核心推荐:景气逻辑(投影仪+供应链)+反转逻辑(厨小电+后周期) ❶景气逻辑--投影仪+供应链 ✔投影仪:最优景气家电赛道,内销稳定海外成
S
格力电器
0
1
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 06:10:29
杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
S
杉杉股份
1
1
1
5.03
投研掘地蜂
2022-07-01 06:09:57
开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
S
开立医疗
0
2
2
4.40
投研掘地蜂
2022-07-01 06:08:47
硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
S
通威股份
2
1
1
5.75
投研掘地蜂
2022-07-01 06:07:44
天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
S
天岳先进
1
1
1
3.27
投研掘地蜂
2022-07-01 06:06:50
模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
S
圣邦股份
1
1
1
3.73
上一页
1
654
655
656
657
658
667
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-01 11:59:14
欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
S
隆基绿能
0
2
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 11:58:15
继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
S
继峰股份
3
4
0
1.29
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:41
中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
S
中兵红箭
0
1
1
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:01
户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
S
派能科技
0
1
0
1.17
投研掘地蜂
2022-07-01 11:56:08
六氟磷酸锂需求回升,价格有望反弹
【光大大化工团队】六氟磷酸锂成本支撑,需求回升价格有望反弹,关注龙头企业天赐材料、多氟多、石大胜华 在经历了近4个月的回调后,近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日,根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨,对应成本约为22.2万元/吨。我们认为,当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面,近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升,有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时,伴随着下游订单的逐步恢复,短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态,从而推动产品价格的反弹
S
天赐材料
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:42:41
用友网络务必重视
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
S
用友网络
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:51:33
欧洲户用光伏及储能爆发
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
S
德业股份
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:20:10
6月pmi数据点评
【长江宏观于博团队】景气重回扩张,填坑之后是爬坡——6月PMI数据点评 核心观点: 1. 6月制造业PMI续升至荣枯线上,主要由需求与生产同步拉动;虽然供应链效率显著改善支撑了景气转好,但在PMI汇算方法下造成了对PMI指数的拖累,制造业景气转好程度或好于直观感受。 2. 内外需求同步转好,内需相较外需恢复更快;生产同步转好,表现强于需求;不同规模企业供需恢复更趋均衡。 3. 库存初现改善,但不同规模、不同行业间分化较为明显;价格同步走弱,企业以价换量行为增多,盈利或受影响。 4. 6月制造业、
S
万科A
4
11
25
12.08
投研掘地蜂
2022-07-01 08:17:33
地产行业点评
【国金地产】行业点评:销售拐点确立,下半年复苏延续 【事件】 [太阳]2022年6月30日,克而瑞发布百强房企销售榜单,全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元;6月单月全口径销售金额8311亿元。 【评论】 [庆祝]百强整体销售有复苏迹象,房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%,同比-43%(降幅较5月单月收窄17pct),整体销售出现改善。从房企端看,不同梯队房企复苏有分化,头部房企销售复苏更为明显,改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发
S
万科A
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 07:04:42
空调行业更新
【中泰家电医美|科技消费】空调7月排产、6月零售数据更新 7月行业排产偏弱:据产业在线,内销排产700万,同比实绩-29%,外销排产369万,同比实绩-23%,合计1069,同比-27%。 6月第四周零售好转:据奥维,6.20-6.26空调线上零售+82%,线下+71%,前四周累计线上-9%,线下-10%。6月海尔份额双线提升,美的份额降但均价提升显著。 H2核心推荐:景气逻辑(投影仪+供应链)+反转逻辑(厨小电+后周期) ❶景气逻辑--投影仪+供应链 ✔投影仪:最优景气家电赛道,内销稳定海外成
S
格力电器
0
1
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 06:10:29
杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
S
杉杉股份
1
1
1
5.03
投研掘地蜂
2022-07-01 06:09:57
开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
S
开立医疗
0
2
2
4.40
投研掘地蜂
2022-07-01 06:08:47
硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
S
通威股份
2
1
1
5.75
投研掘地蜂
2022-07-01 06:07:44
天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
S
天岳先进
1
1
1
3.27
投研掘地蜂
2022-07-01 06:06:50
模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
S
圣邦股份
1
1
1
3.73
上一页
1
654
655
656
657
658
667
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-01 11:59:14
欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
S
隆基绿能
0
2
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 11:58:15
继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
S
继峰股份
3
4
0
1.29
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:41
中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
S
中兵红箭
0
1
1
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:01
户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
S
派能科技
0
1
0
1.17
投研掘地蜂
2022-07-01 11:56:08
六氟磷酸锂需求回升,价格有望反弹
【光大大化工团队】六氟磷酸锂成本支撑,需求回升价格有望反弹,关注龙头企业天赐材料、多氟多、石大胜华 在经历了近4个月的回调后,近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日,根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨,对应成本约为22.2万元/吨。我们认为,当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面,近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升,有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时,伴随着下游订单的逐步恢复,短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态,从而推动产品价格的反弹
S
天赐材料
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:42:41
用友网络务必重视
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
S
用友网络
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:51:33
欧洲户用光伏及储能爆发
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
S
德业股份
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:20:10
6月pmi数据点评
【长江宏观于博团队】景气重回扩张,填坑之后是爬坡——6月PMI数据点评 核心观点: 1. 6月制造业PMI续升至荣枯线上,主要由需求与生产同步拉动;虽然供应链效率显著改善支撑了景气转好,但在PMI汇算方法下造成了对PMI指数的拖累,制造业景气转好程度或好于直观感受。 2. 内外需求同步转好,内需相较外需恢复更快;生产同步转好,表现强于需求;不同规模企业供需恢复更趋均衡。 3. 库存初现改善,但不同规模、不同行业间分化较为明显;价格同步走弱,企业以价换量行为增多,盈利或受影响。 4. 6月制造业、
S
万科A
4
11
25
12.08
投研掘地蜂
2022-07-01 08:17:33
地产行业点评
【国金地产】行业点评:销售拐点确立,下半年复苏延续 【事件】 [太阳]2022年6月30日,克而瑞发布百强房企销售榜单,全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元;6月单月全口径销售金额8311亿元。 【评论】 [庆祝]百强整体销售有复苏迹象,房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%,同比-43%(降幅较5月单月收窄17pct),整体销售出现改善。从房企端看,不同梯队房企复苏有分化,头部房企销售复苏更为明显,改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发
S
万科A
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 07:04:42
空调行业更新
【中泰家电医美|科技消费】空调7月排产、6月零售数据更新 7月行业排产偏弱:据产业在线,内销排产700万,同比实绩-29%,外销排产369万,同比实绩-23%,合计1069,同比-27%。 6月第四周零售好转:据奥维,6.20-6.26空调线上零售+82%,线下+71%,前四周累计线上-9%,线下-10%。6月海尔份额双线提升,美的份额降但均价提升显著。 H2核心推荐:景气逻辑(投影仪+供应链)+反转逻辑(厨小电+后周期) ❶景气逻辑--投影仪+供应链 ✔投影仪:最优景气家电赛道,内销稳定海外成
S
格力电器
0
1
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 06:10:29
杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
S
杉杉股份
1
1
1
5.03
投研掘地蜂
2022-07-01 06:09:57
开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
S
开立医疗
0
2
2
4.40
投研掘地蜂
2022-07-01 06:08:47
硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
S
通威股份
2
1
1
5.75
投研掘地蜂
2022-07-01 06:07:44
天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
S
天岳先进
1
1
1
3.27
投研掘地蜂
2022-07-01 06:06:50
模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
S
圣邦股份
1
1
1
3.73
上一页
1
654
655
656
657
658
667
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-07-01 11:59:14
欧佩克扩产缓慢,新能源凸显性价比
【海通电新】欧佩克扩产缓慢,新能源性价比凸显 据悉,近日opec月度例会决议维持8月增产64万桶/日的计划,此前7月也增产64.8万桶/日,为全球需求的0.7%。 8月环比7月增产幅度持平,没有调高增产规模。 年初由于俄乌冲突的爆发,西方对俄实施制裁,加剧了全球能源短缺问题,今年油价一度接近2008年创下的147美元的历史高点。 在各方压力下OPEC逆转了长达数年的减产进程,做出了增产的决定。但我们认为此次增产更多的是OPEC象征性的表态,此次增产效果预计有限,主要原因一是分配给俄罗斯的新增配额
S
隆基绿能
0
2
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 11:58:15
继峰股份交流
继峰股份近况交流-20220630 1、新业务定点情况: 1)座椅集成:获得蔚来EC6和ES6改款版的定点,已在合肥建厂,计划9、10月份产能建完入驻设备并进行小批量测试,明年3月这个项目正式量产,单车价值6000多。其他定点目前还没有拿到,具体要看客户发包时间,理想、小鹏可能会拿到定点,下半年可能会有好消息。 2)电动出风口:我们在新能源车拿定点比较容易,蔚来ET5、集度、小鹏和理想都拿到,单车价值500-700元。电动出风口是我们去年新成立的事业部,去年一年拿到7-8个(真正量产的是极氪00
S
继峰股份
3
4
0
1.29
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:41
中兵红箭业绩点评
❗❗【中信证券新材料】半年度业绩预告超预期,再次重点推荐中兵红箭 2022年6月30日晚间,中兵红箭发布2022年半年度业绩预告,预计上半年净利润6.65亿元至7.15亿元,同比上升103.41%-118.71%,其中预计二季度净利润3.84亿元至4.34亿元,同比上升66.59%-88.31%,环比上升36.23%-54.00%。我们认为公司二季度业绩增量主要由三方面因素贡献:1)新设备投产,公司培育钻石产量环比提升;2)二季度培育钻石高景气,价格环比一季度上涨;3)工业金刚石供需紧张价格稳中
S
中兵红箭
0
1
1
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:57:01
户用储能派能科技去年市占率全球第二
【海通电新】户用储能派能科技21年市占率全球第二 据IHS Markit数据,派能科技2021年实现产品销量1.54GWh,市占率约14%,全球户用储能供应商中排名第二,仅次于特斯拉。公司18-21年海外业务收入分别为3.0/5.8/9.4/16.7亿元,占比分别为71.5%/71.2%/84.4%/81.3%,海外占比高,主要目标市场为欧洲及非洲部分国家,21年公司在东欧及美日市场取得突破性进展,市占率有望持续拓宽。 公司已与境外多家知名大型集成商建立稳定的合作关系,产品销售渠道稳定性较强。
S
派能科技
0
1
0
1.17
投研掘地蜂
2022-07-01 11:56:08
六氟磷酸锂需求回升,价格有望反弹
【光大大化工团队】六氟磷酸锂成本支撑,需求回升价格有望反弹,关注龙头企业天赐材料、多氟多、石大胜华 在经历了近4个月的回调后,近期国内六氟磷酸锂价格开始逐步企稳。截至6月28日,根据百川盈孚数据国内六氟磷酸锂价格约为24.5万元/吨,对应成本约为22.2万元/吨。我们认为,当前六氟磷酸锂价格及利润水平已经处于底部位置。成本端方面,近期碳酸锂价格相较于前期底部位置已有明显回升,有望给予六氟磷酸锂成本支撑。同时,伴随着下游订单的逐步恢复,短期内六氟磷酸锂有望呈现供给偏紧的状态,从而推动产品价格的反弹
S
天赐材料
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 11:42:41
用友网络务必重视
各位领导: 现价请高度重视用友网络,公司是云计算毋庸置疑的龙头标的,也是计算机的优质白马股。此前回调较大主要为两方面原因 1)市场担心疫情影响全年业绩确定性 2)资金层面的调仓行为。当前时点,疫情修复最受益计算机标的,且有基本面重大催化剂。 当前时点公司市值已经不足700亿,严重低估,推荐逻辑如下: 1)疫情阶段好转,公司交付效率快速恢复,区域调研反馈公司半年度冲订单如火如荼,考虑公司交付模式以Q3Q4为主,预计全年业绩受疫情的影响非常有限。 2)根据草根调研,目前某中字头超大型国企(所处行业T
S
用友网络
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:51:33
欧洲户用光伏及储能爆发
【东吴电新】欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益,持续看好! #近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期! [太阳]#能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,
S
德业股份
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 08:20:10
6月pmi数据点评
【长江宏观于博团队】景气重回扩张,填坑之后是爬坡——6月PMI数据点评 核心观点: 1. 6月制造业PMI续升至荣枯线上,主要由需求与生产同步拉动;虽然供应链效率显著改善支撑了景气转好,但在PMI汇算方法下造成了对PMI指数的拖累,制造业景气转好程度或好于直观感受。 2. 内外需求同步转好,内需相较外需恢复更快;生产同步转好,表现强于需求;不同规模企业供需恢复更趋均衡。 3. 库存初现改善,但不同规模、不同行业间分化较为明显;价格同步走弱,企业以价换量行为增多,盈利或受影响。 4. 6月制造业、
S
万科A
4
11
25
12.08
投研掘地蜂
2022-07-01 08:17:33
地产行业点评
【国金地产】行业点评:销售拐点确立,下半年复苏延续 【事件】 [太阳]2022年6月30日,克而瑞发布百强房企销售榜单,全国百强房企1-6月累计全口径销售金额34706亿元;6月单月全口径销售金额8311亿元。 【评论】 [庆祝]百强整体销售有复苏迹象,房企分化表现突出。百强房企6月单月全口径销售金额环比+60%,同比-43%(降幅较5月单月收窄17pct),整体销售出现改善。从房企端看,不同梯队房企复苏有分化,头部房企销售复苏更为明显,改善产品占比高的房企弹性更大且行业排名持续提升。我们在外发
S
万科A
0
0
0
0.35
投研掘地蜂
2022-07-01 07:04:42
空调行业更新
【中泰家电医美|科技消费】空调7月排产、6月零售数据更新 7月行业排产偏弱:据产业在线,内销排产700万,同比实绩-29%,外销排产369万,同比实绩-23%,合计1069,同比-27%。 6月第四周零售好转:据奥维,6.20-6.26空调线上零售+82%,线下+71%,前四周累计线上-9%,线下-10%。6月海尔份额双线提升,美的份额降但均价提升显著。 H2核心推荐:景气逻辑(投影仪+供应链)+反转逻辑(厨小电+后周期) ❶景气逻辑--投影仪+供应链 ✔投影仪:最优景气家电赛道,内销稳定海外成
S
格力电器
0
1
0
0.97
投研掘地蜂
2022-07-01 06:10:29
杉杉股份交流
【华泰电新】杉杉股份220630交流要点小结 1、Q2负极出货量1.3-1.4万吨/月,单吨净利5月达到6300,今年出货16-18万吨 2、眉山一体化项目,8月份把10 万吨的石墨化的产能先提前释放出来;云南的30 万吨目前也是在加紧推进当中。明年有效产能25-26万吨 3、4万吨硅基负极新增产能里,硅氧跟硅炭整体的规划是 1 比1,目前公司出货以高端的数码消费为主。1万吨项目23年底投产,动力需求在23年年底,24年年初起量 4、今年消费出货占比不到20%,动力80%。21年出货50%以上是
S
杉杉股份
1
1
1
5.03
投研掘地蜂
2022-07-01 06:09:57
开立医疗推荐
[庆祝]【开源医药】开立医疗——开业绩新高之年,立高端产品之市 [庆祝]开立医疗凭借内镜先发优势,2022年将保持超速增长;彩超逐步渗透高端市场,毛利进一步提高。公司已形成规模效应,净利增速将超过营收增速。IVUS、新一代4K硬镜和彩超系统将形成新的增长动能。军队医院正常招投标,海外销售疫情影响降低,多重积极因素提高公司业绩确定性。 [庆祝]短期看还是产品型公司,彩超基本盘稳住(15%+增长),软镜海内外市场逐渐打开(50%+增长),硬镜逐步走出来(100%增长)。同时公司目前有超声内镜(5亿市
S
开立医疗
0
2
2
4.40
投研掘地蜂
2022-07-01 06:08:47
硅料更新
【招商电新】硅料更新 1、 目前硅料价格维持强势,近期仍扛在28万元附近,大客户价也比较接近报价。 2、 近期光伏下游排产略降,可能与欧洲假期等因素有关。即便后续考虑到国内终端市场接受能力,硅料价格有松动可能也是象征性微调;到明年上半年之前,不能对硅料降价有太乐观的预期。强势卖方市场的价格运行,往往和市场想的不一样;我们分析,在明年底供需真的逆转之前,很可能都会维持强势。 3、 马上到中报预告窗口,硅料公司业绩应该都会很强劲(售价提升、而硅粉成本在下降),继续推荐:通威股份、特变电工/新特能源(
S
通威股份
2
1
1
5.75
投研掘地蜂
2022-07-01 06:07:44
天岳先进投资者接待日速递
🔥【民生电子】天岳先进投资者接待日速递 ⚡今日天岳先进组织了上市后首场投资者接待日活动。作为长期深入跟踪碳化硅板块的卖方,我们受邀参会,并将公司近况汇报如下: [玫瑰]【客户进展】公司具有较强的股东优势,宁德时代、小鹏及上汽、广汽等龙头车企均是公司股东。海外客户方面,公司去年国外客户营收占比超过10%,今年将持续拓展海外新客户。目前公司导电片已有较大突破,半绝缘片亦有进展(详情私聊) [玫瑰]【产能进展】为应对市场强劲需求,公司已在济南工厂开始量产导电片。今年以来公司导电片产能爬升进展迅速,营
S
天岳先进
1
1
1
3.27
投研掘地蜂
2022-07-01 06:06:50
模拟芯片行业深度
【中信建投电子】行业深度:模拟芯片长坡厚雪,本土厂商加速成长(20220630) [太阳]模拟芯片空间广阔,通信、工控和汽车需求驱动行业增长 预计2022年模拟芯片销售额将增长12%至832亿美元。通信(含手机)仍是模拟IC最大市场,增量主要来自5G基础设施和终端,卫星需求逐步显现。汽车电动化和智能化推动需求增长,动力域带来更多增量市场。工业市场模拟IC需求分散,工控、机器人和电力等应用驱动增长。消费类电器中家电芯片国产率有较大提升空间,可穿戴设备未来市场空间广阔。 [太阳]模拟芯片国产化率低,
S
圣邦股份
1
1
1
3.73
上一页
1
654
655
656
657
658
667
下一页
前往
页
65
关注
12457
粉丝
40155.30
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669