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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:04:21
养殖板块点评
【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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巨星农牧
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:03:37
中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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长安汽车
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:54:30
绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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绝味食品
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:53:19
信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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信邦制药
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:51:46
6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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多氟多
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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伯特利
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:01
海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:08:13
市场热点跟踪
【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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上海机场
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:07:34
金辰股份更新
浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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金辰股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:06:47
继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:06:11
爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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爱旭股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:05:36
光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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隆基绿能
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投研掘地蜂
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养殖板块点评
【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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2022-06-29 18:03:37
中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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2022-06-29 12:54:30
绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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绝味食品
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2022-06-29 12:53:19
信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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信邦制药
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2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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2022-06-29 09:09:01
海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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2022-06-29 09:08:13
市场热点跟踪
【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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金辰股份更新
浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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2022-06-29 09:06:47
继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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2022-06-29 09:06:11
爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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2022-06-29 12:54:30
绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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绝味食品
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:53:19
信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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信邦制药
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 12:51:46
6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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多氟多
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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伯特利
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2022-06-29 09:09:01
海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:08:13
市场热点跟踪
【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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上海机场
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:07:34
金辰股份更新
浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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金辰股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:06:47
继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:06:11
爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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爱旭股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:05:36
光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:04:21
养殖板块点评
【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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巨星农牧
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投研掘地蜂
2022-06-29 18:03:37
中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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长安汽车
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2022-06-29 12:54:30
绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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绝味食品
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2022-06-29 12:53:19
信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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信邦制药
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2022-06-29 12:52:41
如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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牧原股份
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2022-06-29 12:51:46
6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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2022-06-29 09:08:13
市场热点跟踪
【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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金辰股份更新
浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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2022-06-29 09:06:47
继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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2022-06-29 09:06:11
爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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【华创农业】股价调整,关注度可以更高 猪板块股价调整可能是因为: 1、获利回吐:近期不少公司已经积累相当的获利盘,内在有调整的动能,但这样的调整不影响产业逻辑,往往会让场外的资金更重视板块的买入机会,我们还是那个观点“广泛的全社会关注度,较少的持仓度,重视每次跌下来的短暂窗口,买在低位很重要。” 2、短期产能在增加:每轮周期都有一个阶段会有人提前补母猪,这不妨碍周期大方向,这二十年五轮的四年周期,每一次都证明了猪周期相同的韵脚,周期已经开启两年的上行期,阶段性补栏、二次探底和去产能都是周期上行期
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2022-06-29 18:03:37
中金市场快评
⚠️⚠️【中金快评】市场回调,波动加大 近期中国市场延续了4月底以来的强势,在全球波动市场中走出了独立行情。周三A股及港股在隔夜海外股市波动的背景下出现了明显回调。四月底我们提示“市场情绪磨底”、“市场存在中线价值”,下半年我们建议“稳而后进”。综合近期市场进展,我们综合快评如下: 🔺1️⃣连续上涨后的回调,A股成交放大至1.3万亿元。周三A股及港股市场在隔夜美股明显调整的背景下,出现了一定的回调。上证指数回调1.4%,创业板指回调2.5%。从板块上看,近期持续领涨的板块,如汽车、新能源等大幅
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绝味食品更新
【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于原材料价格上涨,尤其是鸡爪和鸭头,公司将于7月1日对凤爪、鸭头等产品进行涨价,提升加盟商毛利率,提振加盟商信心。 全国多地疫情已得到有效控制,防疫隔离政策有所放宽,6月29日上海已恢复堂食。人员流动恢复将有效提升绝味门店的营收,基本面将得到有效恢复。疫情之后,行业整体集中度将提升,有利于绝味这样的头部卤味品牌。 风险提示:加密开店或影响同店收入、被投企业表现不及预期。 【安信食饮】绝味食品部分产品提价,客流恢复有望提振单店营收 由于
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信邦制药推荐
【中银医药】信邦制药:把握优质医疗资源,构建“医疗服务+”平台运营 🌟医疗服务业务持续建设,打造全平台盈利模式。公司努力打造从药材种植、中药生产、药品配送到医疗救治的全产业链,构建“医疗服务+”平台运营模式。公司依托自身医院平台,在药物配送业务中把握上下游话语权和议价权,并在医疗器械与耗材方面与龙头公司进行深度合作,降低运营成本。 🌟把握优质医疗资源,坚持医教研协同发展。公司旗下拥有贵州医科大学附属肿瘤医院、贵州医科大学附属白云医院、贵州医科大学附属乌当医院等7家优质的医疗机构,合计的床位数
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如何看今日生猪板块大跌
如何看今日生猪板块大跌?0629【畜牧ETF 159867】 🔥今日生猪板块大跌,畜牧ETF早盘下跌3.41% 1⃣【今日大跌为何?】 截止至6月28日,全国生猪均价已经达到19.54元/kg,本月猪价累计上涨幅度高达25%,且今日猪价上涨幅度已高达1元/kg(涌益)。4月以来猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升,一方面短期压栏、二次育肥行为增多,市场担心短期猪价或出现回落。另一方面猪价上涨背景下,行业淘汰进度大大放缓,补栏仔猪、母猪情绪高涨,生猪期货2211、230
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牧原股份
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投研掘地蜂
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6F行业更新
6F行业更新:需求恢复+五氯化磷短期瓶颈,6F价格或反弹【天风电新】 需求端:随着车企逐渐复工,锂电池需求量提升,电解液需求端有望恢复。以电解液龙头为例,6月电解液出货在2.2-2.3万吨左右,7月有望环增30%,达到2.9万吨。 供给端:生产五氯化磷的徐州宏达可能在7、8月面临生产基地搬迁。根据徐州宏达搬迁技改环评书,宏达搬迁后计划投产时间为2022年10月,我们认为宏达的搬迁时间或在7、8月。此外,建平预计也受到搬迁影响,2家企业预计单月影响2500-3000吨左右五氯化磷产能。按照1万吨6
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多氟多
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:11:22
第九版防控方案发布
【国金医药】第九版新冠防控方案发布 [太阳]6月28日,国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定了新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)。 [玫瑰]本次第九版防控方案的发布是在第八版防控工作实践基础上,针对奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强等特点修订而成,要求全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。 [玫瑰]一、优化调整风险人员的隔离管理期限和方式。将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”,核酸检测措施从“第1、4、7、14天核酸检测,采集鼻咽拭子,解除隔离
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丽江股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:10:31
石头科技更新
【安信家电张立聪】石头科技:布局自主产能,有望加速产品迭代 石头拟投资4.6亿元自建制造中心,项目建设期计划为23个月。 在扫地机行业快速迭代的背景下,自建产能能够帮助石头缩短研发到量产的周期,加速产品迭代。 自建产能有利于石头更好地应对市场需求的变化,提升交付能力和响应能力。 提升自产比例对盈利能力的影响:1)折旧费用增加提高成本;2)招聘更多生产人员,管理费用率预计提升;3)部分原材料转为自行采购,可节省代采费用。 详见/t.cn/A6atJHYF 风险提示:竞争加剧 张立聪2022/6/2
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石头科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:09:31
伯特利坚定看好
🚘🚘伯特利:调整即机会 坚定看多【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘当前有何变化? 1、线控定点持续突破,客户结构向好,产能加速扩张,出货量预期不断上修; 2、政策刺激量增+新项目量产,业绩预期上修,且今年起步入加速增长通道。 🚘如何看待空间? 1、长期:公司以制动为起点,横向拓展至转向等,目标成为线控底盘(高阶智驾必备)供应商,大赛道+好格局将诞生大公司! 2、短期:产品和客户边际向上,潜在催化包括重要客户的突破、业绩增速是否突破50%等。 ————————————
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伯特利
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投研掘地蜂
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海缆行业迎催化
[太阳]山东新文件十四五期间海风目标建成8GW,较此前规划提升60% [玫瑰]山东发布《能源保障网建设行动计划》,提出2022年海上风电开工5GW,建成2GW左右。到2025年,开工12GW,建成8GW;到2030年,建成35GW。此前《山东省可再生发展“十四五”规划》提出“十四五”期间开工10GW、并网5GW。 [太阳]招标竞配持续催化,6月以来行业4.8+GW新增海风项目 [玫瑰]6月以来行业新增4.8+GW海风项目:①国电投广东湛江徐闻300MW增容获核准;②辽宁大连庄河场址V 250MW
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中天科技
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投研掘地蜂
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市场热点跟踪
【国金市场热点跟踪220629】之1 📪消费场景快速修复,优选哪些赛道? 💡【消费策略张敏敏】线下消费迎催化剂,消费场景加快恢复 🏥1、第九版新冠肺炎防控方案发布,强调严格执行,不一致的措施限期清理。全国防控政策将进一步优化,加快跨省出行、本地线下等多个消费场景的恢复。 ✈️2、各地防控政策优化,跨省游熔断范围缩小,各地跨省团队游和机酒业务相继恢复,暑假旅游及商务需求快速释放。 ⚡️3、全国多地近期调整疫情防控政策,取消常态化核酸检测机制或取消查验核酸证明,便利线下消费复苏。 📦快递物流
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上海机场
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:07:34
金辰股份更新
浙商机械 邱世梁|王华君 【金辰股份】拟在苏州建智能制造基地,加速公司组件/电池设备业务腾飞 1、据公告:公司计划投资4亿元建智能制造华东基地。建设地址:苏州太湖科技产业园。建设目的:进一步完善公司产能布局,满足业务发展和市场需要。 2、公司重心已全面转向苏州:公司2020年已将办公地址迁至苏州(此前在营口)。2021年公司主要子公司在职员工的数量(主要在苏州)已达1155人,占比公司总人数的83%。未来随着公司智能制造华东基地在苏州逐步投产,借助江浙地域的产业链配套优势,将助于公司在光伏电池片
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金辰股份
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投研掘地蜂
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继续推荐组件
【东吴电新】组件Q2业绩亮眼,23年量利双升超市场预期!继续强推! 观点重申: #Q2组件业绩表现亮眼、Q3出货继续增长。1)量:全球需求超预期,Q2组件龙头出货38-40GW,环比增长35-40%,其中隆基Q2出货10-12gw,天合9-9.5gw,晶科8.5-9.5gw,晶澳9gw左右,环比均实现大幅增长;2)利:组件持续涨价至1.95-2元/W,传导成本上涨,保持制造端利润持平,考虑到人民币贬值带来的汇兑收益,组件龙头单瓦利润持平略增。综合看,组件Q2业绩保持高速增长,实现量利双升。组件龙
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晶澳科技
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:06:11
爱旭股份发布会
在线将近9万人观看发布会现场直播。 由于保密性的原因,发布会对去银技术避而不谈。很多人觉得低于预期。 由于不了解电池片和组件转换效率的损耗问题,很多人觉得23.5%低于预期。 由于不理解“源网荷储”数字能源系统,很多人觉得发布会泛泛而谈低于预期。 我简单说说个人感受: 一、产品亮点突出,具备十足的创新性。 (一)去银技术已落地,由苏州普伊特公司专供设备,该公司系陈刚控股。至于到底是什么技术,发布会没讲(我之前猜测是电镀铜),设备成本和投资情况未提,后续陆续跟踪。关键问题在于,银浆是电池片第二大成
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爱旭股份
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投研掘地蜂
2022-06-29 09:05:36
光伏集中度更新
【长江电新】光伏集中度2021更新 1、总体来看,光伏产业重心进一步向中国转移,中国各环节产量在全球占比均进一步提升,硅料/硅片/电池/组件分别提升2.8/1.1/5.9/6.2pct至78.8%/97.3%/88.4%/82.3%。产业链各环节分化明显,硅料环节开工率大幅提升,硅片、电池、组件环节开工率不同程度下降。 2、多晶硅环节,2021年全球多晶硅总产量64.2万吨,+23.2%。CR1与CR3占比进一步提升,CR1/CR3/CR5产量占比分别变动0.5/1.0/-0.8pct至17.0
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隆基绿能
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