韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】05.23实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-24 00:07:50

523美股核能板块大涨，LBTR涨40%+

今日可控核聚变是难得收红的板块，晚间，美股相关板块继续大涨！ LTBR大涨40%+ Oklo大涨25% 核电核能传出大消息！据外媒报道，四位知情人士称，美国总统特朗普将于当地时间周五（23日）签署行政命令，旨在透过简化新反应器审批监管程序和加强燃料供应链来推动核能产业的发展。人工智能蓬勃发展，也让美国20年来电力需求首次增长，面对此情景，他在上任第一天就宣布能源进入紧急状态。美股核能板块盘后集体暴涨。lightbridge盘后股价暴涨超22%至13.1美元，nuscale power的股价上

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王子新材
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中洲特材

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夜长梦山

2025-05-24 07:36:05

20250523【华福有色】钨调研反馈

上游惜售供给偏紧，下游合金需求较好但价格难传导一、翔鹭钨业供给：有几百吨自给矿，自给率不到1/10，其他是外购；需求：钨丝和合金业务两者产量有望翻倍；价格：公司仍然看涨钨价；盈利：钨丝毛利率20%；合金产量翻倍摊薄成本，但下游难涨价，压缩毛利。钨丝业务：公司订单供不应求，主要客户为高测和美畅，公司钨丝占高测份额50%，现产能无法满足需求。目前每月产50吨，产品多为粗钨丝中间品，由客户做后续镀铜拉细供需。毛利率在20%左右。定增项目做完之后目标产量翻一番。合金业务：去年11-12月开始满产

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章源钨业

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2025-05-23 14:12:01

新概念聚酰亚胺（PI-并购韩国公司IPITECHINC-利安隆

触发：ASAHI KASEI（旭化成）将断供聚酰亚胺 PSPI 下游广泛应用于先进封装，客户包括台积电、三星、盛合等头部企业。利安隆并购整合经验丰富，公司历史上并购经验丰富：于2017年并购浙江科润布局紫外吸收剂、2019年并购衡水凯亚补充受阻胺类光稳定剂产品、2022年并购锦州康泰开拓润滑油添加剂产品线，历次并购均助力公司快速成长。我们认为本次并购韩国IPI旨在快速进入高端电子化学品业务领域，有望利用公司在资金、产业布局、研发、人才等方面的优势，快速将韩国IPI掌握的聚酰亚胺高端应用快速

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国风新材
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阳谷华泰
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强力新材
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利安隆

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快狠准专线

2025-05-23 16:39:26

特朗普，传出大消息！核能集体暴涨！

本周，美国电力市场迎来了20年来第一次“反弹式增长”。不是因为电车，也不是因为热浪，而是因为一件事：人工智能的大规模落地。就在这背景下，特朗普出手了。5月23日，据多家外媒报道，美国总统特朗普计划签署一项行政命令，全面推动核能产业复兴：包括简化审批、重启贷款、选址建设、动用《国防生产法》宣布能源紧急状态。美国能源部长甚至将这一举措称为“曼哈顿计划2.0”，意味其重要性如同二战期间美国研发原子弹的大规模计划。这个信号，已经点燃市场：美股核能板块盘后集体暴涨。Lightbridge盘后股价暴涨超2

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合锻智能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-23 22:18:28

【中金科技硬件]PSPI海外供应拟发生限制，国产替代有望加速突破

近日，日本旭化成(AsahiKASEI)向部分客户发出供应调整通知，拟收紧其PIMEL系列感光材料供应，此次供应限制主要系AI算力需求快速增长，导致该公司产能无法及时匹配市场需求所致。 PIMEL是旭化成研发的液态感光性聚酰亚胺(PSPI)材料，在半导体封装领域具有关键应用价值，主要应用于元件表面保护层、凸块钝化层及RDL绝缘层，在晶圆级封装(WLP)工艺中，晶圆表面钝化层和RDL重布线层介质制造需依赖光敏绝缘材料，由于PSPI的独特优势在于兼具光敏特性与绝缘性能，可显著简化2P2M、4P4M等

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强力新材

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-24 12:16:02

可控核聚变：技术路线及全球产业进程梳理

一. 概念解析核能是原子核结构发生变化时释放出来的巨大能量，包括核裂变、核聚变、核衰变三种形式。 1.1 核裂变（1）原理：重核（铀/钚）吸收中子后分裂为两个轻核，释放能量及更多中子，形成链式反应。（2）原料：铀235，主要来源于铀矿，通过加工和浓缩流程获得。（3）应用：核电站、原子弹。 1.2 核聚变（1）原理：轻核（氘/氚）在极端高温高压下聚合成重核（如氦），进而释放巨大能量。（2）原料：氘可在海水中提取，氚可通过中子轰击锂制造。（3）应用：氢弹、人造太阳。二. 核聚变优势及

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王子新材
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中洲特材

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可达鸭冲冲冲

下海干活的散户

2025-05-23 14:19:11

宝鼎科技确定性继续注入金矿资产，将提升10倍黄金生产能力

当前，宝鼎科技大股东为山东招远地方国资山东金都国投，主业为旗下山东金宝电子的铜箔、覆铜板业务和河西金矿产生的黄金业务双主业运行。其中金矿业务当前产能为金矿石30万吨/年，大股东“山东金都”已经承诺未来将依次注入其旗下的新东庄金矿（矿石产能10万吨/年），以及山东中矿集团（年产黄金5吨/年，冶炼15吨/年），完成后宝鼎科技将年产黄金5.5吨以上，与上市公司中的西部黄金、湖南黄金体量类似，加上电子铜箔、覆铜板业务15倍PE的30亿估值，宝鼎科技的市值估值笔者认为应达200亿至230亿之间，相比当前市

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宝鼎科技

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夜长梦山

2025-05-24 07:51:11

国金具身智能】再call江淮汽车

电动豪华品牌第一股，2000亿市值可期 # 1、如何看待“S800预计销量？经历年初测试门等负面情绪积累，目前市场对江淮尊界预期较低，但结合近期诸多媒体动态试驾反馈来看，S800具备很高的产品力，叠加华为品牌认知度，S800具备超预期潜力，#若定价超预期、有销量望达到2000台/月。 # 2、尊界后续车型规划如何？尊界S800基于华为和江淮联合研发的全新X6平台打造，该平台可适配轿车、MPV、SUV车型。#走量MPV车型有望于Q4亮相，SUV车型有望于26年发布，目前豪华MPV和SUV市场被

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江淮汽车

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波动力学

2025-05-19 12:12:20

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保

A股稀缺的功能性牛磺酸饮料新军—圣元环保 1、主业平稳健康发展：圣元环保以垃圾焚烧发电、售热、售蒸汽为主业，24年实现相关收入12.78亿（+1.72%），项目毛利率高达41.29%。此外公司分布式光伏装机总容量5076.6KW，均采用“自用为主，余电上网”模式。 2、发展牛磺酸大健康产业：公司在泉港石化园区投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，采用先进的环氧乙烷法，于2024年6月开工建设，结合牛磺酸特有的功效，开发多款牛磺酸特膳食品、保健品(食品3款、特膳食品3款，保健品1款);同时配套

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圣元环保
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永安药业

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-05-24 13:10:53

下周潜在主线（5.24）

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 1、机器人皮肤新材料——聚氨酯 2、醋酸纤维素 3、AI眼镜 4、核电/可控核聚变 5、药（表格在最下方，有看好的方向欢迎老师们参与留言互动~）严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -机器人皮肤新材料——聚氨酯电子皮肤作为一种能够模拟人类皮肤功能的创新技术在医疗监测、机器人技术、人机交互等众多领域展现出巨大的应用潜力。而热塑性聚氨酯（TPU），凭借其独特的性能优势，在电子

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汇金通
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烽火电子

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Takuya

2025-05-24 08:32:24

西陇科学：核聚变+悦己消费+光刻胶+医药化工+食品安全+三胎概念+重组

最近三大主线：1核电不断超预期，2消费泡泡玛特新高后发散出丽人丽妆京华激光抱团的悦己和ip，3医药化工避险。那找到一个用于核反应堆的硼酸化工，在悦己锦波生物新高后的直接供应商，周五国常会发言食品安全，公司本来就是化工试剂，并且广泛应用于日化医疗领域。西陇科学。 1：核电 2024年第三届中国核能高质量发展大会在深圳会展中心隆重开幕。作为中广核集团的长期合作伙伴，我会会员单位西陇科学股份有限公司受邀出席了此次盛会。在大会上，中广核集团公布了2024年度的五星级供应商（共10家）和四星级供应商（共

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西陇科学
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丽人丽妆
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永安药业

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夜长梦山

2025-05-24 07:53:29

英联股份更新

新产品超预期，复合铜箔搭载锂金属负极成为固态电池解决方案！ #固态电池产品超预期：新的固态电池产品不是传统的一步法产品，过去只是做集流体材料，这次是一步法做好复合铜箔上蒸镀锂作为负极解决方案，对比压延方案， #蒸镀方案可以解决锂过剩问题，降低锂枝晶发生可能性，且传统厚度1um，新产品做的很薄，#电池寿命和能量密度都有很大提升。难度较大，设备＋产品都需要突破（设备是爱发科研发的新设备），已与客户确定时间表，签订协议一年内交付，目前进度客户满意。除此之外，公司还具备多孔铜箔、涂层复合集流体等新产品

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英联股份

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letitia1991

2025-05-24 09:53:44

悬赏￥200.00

美股金属铀大涨，核聚变还需不需铀？

美国发布促进核电发展政策美股铀相关股票大涨想问下，核聚变到底还需不需铀啊？

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中广核矿业
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万里石

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-05-23 16:28:05

ASAHI KASEI（旭化成）将断供PSPI（商品名PIMEL）国产替代梳

ASAHI KASEI（旭化成）将断供PSPI（商品名PIMEL）PSPI下游广泛应用于先进封装，客户包括台积电、三星、盛合等头部企业。在半导体封装和显示领域，日本旭化成（Asahi Kasei）的PSPI（光敏性聚酰亚胺光刻胶）长期占据市场主导地位，随着国内半导体产业链自主化需求的提升，多家本土企业已在PSPI国产化领域取得关键突破，部分企业的产品性能已达到或接近国际水平，并实现批量供货。关注A股已批量出货的核心标的【阳谷华泰】【艾森股份】，同时可以关注【强力新材】【广信材料】等在验证中的

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阳谷华泰
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鼎龙股份
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艾森股份
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强力新材
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广信材料

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龙城路

一卖就涨的游资

2025-05-24 13:34:55

大东南——最新挖掘极品低位核电核聚变标的还能对标王子新材的标的

核电核能传出大消息！近日有外媒援引知情人士称，美国总统将于当地时间周五签署行政命令，通过简化新反应器审批监管程序和加强燃料供应链来推动核能产业发展。上述消息发布之后，美股核能板块盘后大涨。（Lightbridge狂飙超22%，oklo Inc盘后大涨超18%，NuScale Power大涨超16%。5月23日美股核能板块大涨，LBTR涨40%+）新挖掘A股还没加概念的最低位的核能和可控核聚变双逻辑股票！002263大东南下面来看资料。公司互动易明确回复过。电容膜受益于核电！下一步，万象科技

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大东南

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深度挖掘机

2025-05-24 10:51:06

赛力斯：人形机器人一纸传闻撬动2400亿市值的背后逻辑

周五坊间的一纸传闻，赛力斯全天放量涨停板，逼近历史新高，重点是这不是赛力斯人形机器人的第一次传闻，为何赛力斯人形机器人的每次消息刺激如此核爆级的份量？在华为的指引下，赛力斯若人形机器人成真市值是否要比肩比亚迪？？？背后人形机器人是致胜法宝！！已成工业领域兵家必争之地！！反思在资本市场上，人形机器人的份量必须重新得到重点审视！！人形机器人板块经历个月回调，目前回调趋势良好！或将迎来戴维斯双击。这波重点关注个股：关节轴承核心股：龙溪股份、南方精工龙溪股份: 公司人形机器人领域配套产品关节轴承目

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赛力斯
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信质集团
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南方精工

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-05-23 10:45:58

【并购重组】【光刻机】央企麦克奥迪充当龙头？

重组预期概念股全梳理： 1、麦克奥迪：预期重组亦庄半导体。 2、宏辉果蔬：预期重组瑞钼特。 3、澳柯玛：预期重组芯恩。 4、文一科技：预期重组合肥国资科技资产。 5、乾照光电：预期重组海信芯片。 6、旗天科技：预期重组七彩虹。 7、荣科科技：预期重组超聚变。 8、中青宝：预期重组宝德计算机。 9、正虹科技：预期重组岳阳紫光。 10、中创环保：预期重组潇帆科技。 11、凤凰航运：预期重组高科华烨。 12、智光电器：预期重组粤芯。 13、天富能源：预期重组天科合达。 14、森远股份：预期重组中科院资

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麦克奥迪

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被风吹拂的蛋蛋

2025-05-23 13:56:19

周末机器人格斗赛发酵新方向：TPU作为机器人皮肤，可为机器人提供自修复能力

汇得科技强势三板，说明TPU将作为人形机器人核心材料，已被资金认可： > 仿生皮肤与触觉传感系统聚氨酯在机器人皮肤的开发与应用方面取得了显著进展。例如，康奈尔大学团队在《Science Robotics》杂志上介绍了一种聚氨酯脲弹性体，其利用动态氢键实现自修复，效率高达95%以上，且在经历1000次以上的反复拉伸后，仍能保持出色的触觉灵敏度。这种聚氨酯在仿生皮肤开发上取得重要进展，为机器人提供了更高级别的感知能力。论文链接： https://www.science.org/doi/10.112

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汇得科技
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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-05-23 12:11:45

耀皮玻璃——汽车科技发展带领玻璃技术更新！高合遇到破天富贵起死回生！

据天眼查APP，5月22日，江苏高合汽车有限公司成立，该公司黎巴嫩公司EV Electra Ltd.和华人运通（江苏）技术有限公司共同持股，前者出资1亿美元（约合7.2亿元人民币）持股比例为69.8%，后者出资4326.65万美元（约合人民币3.1亿元）持股比例为30.2%。有一说一啊，高合的汽车真的帅！我们都知道中东的土豪遍地！他们对于豪车的审美在线应该是首屈一指了！这次入股高合，真的是拿他们最不缺的东西来了！高合之前最缺钱！而中东最不缺的就是钱！两者一拍即合！相比很多暴雷后直接销声匿迹的

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悦达投资
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韭菜王不服

2025-05-23 10:10:49

大东南：宁波新容（王子新材）电容膜的主要供应商

一、大东南子公司为宁波新容（王子新材）电容膜的主要供应商大东南子公司宁波万象的产品已成为国内最大的交流薄膜电容器生产企业——宁波新容电气有限公司的聚丙烯电容膜主要供应商。该企业已有三十多年电容器制造历史，专业从事薄膜电容器的研发、生产和销售，电容器产品与格力、海尔、美的、长虹、日立、三菱重工、惠尔普等国内外著名品牌配套，特别是该公司生产的空调电容器在国内市场占有三分之一的份额，其中占格力空调器总配套量的70%。宁波万象已与其建立了长期合作关系。近年来随着有机薄膜电容器向大容量、微型化方向发

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大东南
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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-05-24 09:05:38

投资晨报 2025.05.24 星期六

央行、外汇局：发布《中国人民银行国家外汇管理局关于境内企业境外上市资金管理有关问题的通知（征求意见稿）》。统一本外币管理政策。境外上市募集资金、减持或转让股份等所得可以外币或人民币调回，相关资金均可使用资本项目结算账户汇出入。境外上市募集资金、减持或转让股份所得资金原则上应汇回境内。金融监管总局：发布《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》。规范资产管理信托产品、理财产品、保险资管产品的信息披露行为，强化投资者合法权益保护。资产管理产品可以不披露业绩比较基准。产品披露业绩比较

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安纳达
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开勒股份
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洁雅股份

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呼家楼

2025-05-24 13:20:29

【综艺股份利好来了】

本人先说结论，本人从来不放马后炮第一：慧博看反包，这个票老章目前5个多小目标，周一即使不能反包涨停，也会收一根大阳线。第二：综艺反包涨停，竞价金额在1个小目标左右，便可以无脑干。综艺股份，本周五晚间发布公告，解除以及再质押，通常对于公司是利好，意味着公司现金流充足，同时这也说明公司在进行一系列股权操作为了收购吉莱微半导体公司做准备，据我所知的一些内幕消息，重组已经板上钉钉，只不过需要走一系列流程。周一究竟是慧博先表态还是综艺先表态，到时候竞价便可知，重点关注综艺竞价金额。目前综艺的热度

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综艺股份
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慧博云通
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波动力学

2025-05-22 12:32:57

第一医药的宠物经济转型：对标永辉超市+加强版的大千生态

核心看点1：药店进入冰封期，宠物经济开始爆发，“药房+宠物”的场景融合具备天然的便捷优势，市场存在大片空白。核心看点2：第一医药引领全行业率先进军宠物经济，深化特色门店的打造，通过“药店 +”宠物健康等赋能老字号品牌焕新，目前已有上海陕西南路店和青年路店两家宠物友好门店改造完毕，未来将在此基础上快速复制，并迅速推广到全国。核心看点3：一二线城市是养宠大本营，第一医药的门店基本都在上海，最适合发展宠物经济的城市之一，先打开市场者将一步赢步步赢。新起点+新业态，具备alpha的连锁药店品牌能从此

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第一医药

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-05-19 11:16:15

可控核聚变产业链全解析。

可控核聚变被视为解决能源问题的终极方案之一。当前全球核聚变项目建设全面提速，产业进入密集催化期。国内五一期间，BEST（聚变能紧凑燃烧等离子体装置）总装时间提前，较原计划提前两个月启动。日本政府近期宣布，将参与为设计耐用性较高且安全的核聚变反应堆、正在欧洲推进的建材试验计划。 4月底，ITER组织宣布项目的“人造太阳”完成建造“电磁心脏”。可控核聚变目前正处于高速发展黄金时期，实验堆的快速落地推动产业化加速落地。一旦产业全面实现商业化，将彻底改变全球能源格局。本文重点解析可控核聚变产业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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【国家网信办持续深入整治网上金融信息乱象】

【国家网信办持续深入整治网上金融信息乱象】近期，国家网信办会同金融管理部门依法处置一批散布资本市场不实信息、开展非法荐股、炒作虚拟货币交易等的账号、网站。现将部分典型案例通报如下： 1.“爱股票App”等账号发布资本市场不实信息。微博账号“爱股票App”、抖音账号“价值发现者”发布转融通、融资融券有关制度安排等不实信息。微信公众号“杰克船长宏观策略”散布有关量化基金监管政策谣言。百度百家号“北熊喵”发布资本市场交易时间调整等虚假信息。涉及的账号已被依法依约关闭。 2.“侃哥说财经”等账号开展非法

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贵州茅台

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无名小韭73780311

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牛磺酸饮料犀旺背后奥瑞金与中体产业集团

奥瑞金科技是国内最大的饮料罐包装生产企业，长期致力于食品、饮料等产品包装研发、生产和销售。多年以来，如何布局下游TO C产业进一步扩大业务范围，发展自身产品品牌作为新的业务增量，成为奥瑞金企业的重要发展方向之一。 2022年，奥瑞金与中体产业集团完成战略合作协议签署，双方将自身业务板块优势相结合，推出全新运动饮料品牌--犀旺。卓朴战略营销咨询操盘犀旺品牌策划及市场营销工作，以黄金本能方法论为基础，找准运动饮料市场机会，以战略发展目标为导向，构建整体品牌价值体系及战略产品，为奥瑞金在TO C业务

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奥瑞金
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万物周期游击队

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中国团队攻克钙钛矿规模化生产技术难题

新H社杭州5月23日电（记者朱涵）我国企业和高校创新团队提出太阳能电池材料钙钛矿的涂层革新技术，实现了平米级钙钛矿组件的稳定批量生产，推动钙钛矿技术实现了从实验室到规模化应用的跨越。22日，该项研究成果发表于《科学》杂志。　　图为创新团队成员在实验室中。（陈丽萍摄）论文第一作者及通讯作者、杭州纤纳光电首席技术官颜步一介绍，钙钛矿太阳能电池是第三代光伏技术，具有柔性、质轻等特性，即便在阴天也可保持较稳定的光电转换效率。钙钛矿电池的核心部位是钙钛矿吸光层，主要通过钙钛矿溶液成膜和结晶来制备

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