韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】0826实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-08-26 18:53:02

人工智能+迎来大利好！最新A股人工智能+六大智能终端概念股梳理

消息面，8月26日讯，gwy日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。政策明确目标：到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长；到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极；到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。推动智能终端“万物智联”，培育

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四维图新
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启明信息
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智微智能
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飞荣达
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思泉新材

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-08-26 18:42:59

人工智能+相关概念股梳理

国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》）。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力。我国拥有数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广阔等优势，为人工智能的发展提供了坚实基础。《意见》的出台，是为了系统推进“人工智能+”行动，充分发挥这些优势，推动人工智能在经济社会发展各领域的普及和深度融合，形成创新带应用、应用促创新的良性循环。一、政策设定了清晰的阶段目标：到2027年：人工智能与6大重点领域深度融合，新一代智能终端、智能体应用普及率超70%，智能经济

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宝信软件
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汉得信息
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金现代
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天融信
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启明信息

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东北股神

2025-08-26 20:04:51

宇信科技：稳定币落地天风强推+AI智能体

稳定币落地天风强推：宇信科技凭借在数字法币积累的账户体系对接经验及领先的支付类应用开发、智能合约技术和能力，成功中标境外某银行数字货币项目一期，项目实施可以帮助该银行在经营区域取得数字货币业务的领先地位，标志着公司在数币时代业务产品的前瞻性和先进性。作为国内领先的金融科技解决方案供应商，公司全方位参与了银行侧数字人民币体系的建设，积累了扎实的技术实践和应用落地经验。在境外业务拓展中，公司高度重视数字货币体系的研究、技术积累和创新，重视生态融合推动数币业务发展，积极发展和联合合作伙伴，为境外客

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宇信科技

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土拨鼠

自学成才的老韭菜

2025-08-26 17:59:59

直真科技：华为昇腾算力运营+卫星通信

昨晚，华丰科技的业绩说明了华为昇腾在加速落地：直真科技是正宗的华为昇腾概念：双方合作算力智能运维：另外，近期将发放卫星通信牌照。直真科技也是正宗的卫星通信概念，承建卫星互联网网络管理中心系统：盘后算力又出政策利好：直真科技是正宗的集群算力建设和运维概念股！公司承建的广州联通智算项目年初上线运营：直真科技本月底有9亿算力建设大合同验收结款：后边5年还有10亿的算力运营大项目：根据公开信息，直真科技近期中标两项核心算力调度订单：中国移动AI算力调度平台3亿元订单（2025年7月

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直真科技

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无名小韭57180221

2025-08-26 20:32:27

润达医疗：华为AI医疗唯一盟友，AI医疗智能体铲子股，下一个赛力斯

核心观点： 1：《意见》指出，到2027年，智能体等应用普及率超70%，AI医疗是《意见》中重点方向，目标普及率100%，实现人人皆可享受。AI智能体可能不赚钱，但是帮别人打造AI智能体，在未来两年一定是极好的生意。 2：润达医疗是华为医疗军团唯一盟友，打造了国家级智能体，并且为第三方打造实现AI医疗全场景服务。公司是AI医疗的铲子股，依靠华为的toB能力持续服务第三方医院、药企，被看作为华为AI医疗的赛力斯。总结：AI医疗智能体可能不赚钱，但是依靠华为恐怖的toB能力，润达医疗很容易打下AI

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润达医疗

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股海渔🐳

明天一定赚的公社达人

2025-08-26 14:25:59

低空经济：订单逐步下达，打造场景多样性

低空经济：订单逐步下达，打造场景多样性根据我们与产业交流： 1️⃣现在eVTOL头部创业公司（如：沃兰特、时的科技、峰飞航空、沃飞长空都已陆续获得数百架批量订单，订单规模合计数百亿，交付时间26-27年）。 2️⃣从验证进度来看，国内外的适航申请都在同步推进。从准入门槛来看，国内民航局ACCA适航审定标准要高于东南亚、中东地区，因此海外订单率先下达。目前验证进度大部分还处于民航局TC许可阶段，预计头部整机公司在26年上半年完成TC许可，26年下半年启动PC认证并正式批产交付。 3️⃣从生产进度

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中简科技
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中信海直

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-26 18:53:49

韭研公社学习笔记（250826）

一、板块热议：算力相关：中国算力平台正加快建设，预计2025年智能算力规模增长将超过40%。（华胜天成、长飞光纤、剑桥科技、川润股份、领益智造等）业绩：半年报披露末端，部分业绩超预期个股受到资金关注。（能科科技、博亚精工、拓维信息、启明信息、君逸数码等）机器人：英伟达近日推出的Jetson Thor被视为机器人的物理智慧核心，以Blackwell GPU、128 GB记忆体堆叠出2070 FP4 TFLOPS AI算力，是前代Jetson Orin的7.5倍。（三晖电气、中马传动、冀凯股份

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华胜天成

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小陆研选

2025-08-26 17:17:35

武汉凡谷：毫米波专网牌照发放最大受益者

【工信部即将向多家企业发放毫米波专网牌照】 2025-08-26 下午 14:46:28 据知情人士消息，工信部即将向数家公司发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照，年内预计会有更多企业获得频率许可，将会涵盖港头、制造业、电网等多个垂直领域。（C114通信网） (同花顺红字新闻) 毫米波专网牌照落地，武汉凡谷成最大赢家！工信部一纸牌照撬动千亿产业升级，26GHz毫米波专网正式进入“企业自建时代”，射频滤波器龙头武汉凡谷成为市场最大受益者。公司研发的毫米波雷达拟用于汽车智能辅助驾驶系统 01 独立

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武汉凡谷
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万通发展
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寒武纪

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韭菜种子

2025-08-26 15:04:33

万通发展收购数渡科技估值参考

转自雪球非原创数渡科技具有扎实的基本面，符合“新质生产力并购重组”的主基调。目前市场缺乏认识，投资者经常把澜起技术的Retimer芯片和数渡科技的SWITCH芯片混淆，实际上数渡科技在A股上市公司里并无直接对标公司。PCIe Switch芯片简单理解为解决CPU GPU自身PCIE端口数量不足的问题，提高互联数量和速率提升是未来技术必经之路，在AI服务器中，PCle Switch用量增加到4颗，可以负责连接8个A|芯片和CPU预计多张网卡直接的高速互联。而且AI服务器的高密度互联，对PCIE

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万通发展

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八卦猫

公社达人

2025-08-26 18:44:24

今日发酵826

盘中发酵板块高低切到消费电子，风格依然是大 1、湖南黄金公告其子公司新龙矿业发生员工死亡事故，目前已停产整顿。新龙矿业是公司重要的黄金与锑生产主体，2024年收入4.72亿元、净利润1.29亿元。华锡有色、华钰矿业特表示，中必须向美国提供磁铁，否则将面临200%的关税英伟达如期发布专为人形机器人设计的Jetson Thor 芯片，解锁实时推理能力，让复杂应用有了可能。抖音正在内测线下收单业务。这或帮助线下门店们打开本地生活的线上流量来源，同时也将开启新的支付争夺。海联金汇新一代中国操作

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中马传动
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皇马科技
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天马科技

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挖掘之路

2025-08-26 21:48:52

朗玛信息：旗下“39AI医生”将亮相28号数博会+AI应用重磅政策出炉

8月26日，国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支

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朗玛信息
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卫宁健康
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创业慧康
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华胜天成
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能科科技

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财闻私享

2025-08-26 21:32:21

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数调整了，相对于前期连续大涨，这里洗洗也很正常。今天涨幅居前的，主要有果链、华为链、液冷、机器人等板块。今晚最重磅的新闻，是“人工智能+”行动重磅规划全文发布了其中有明确增长数据相对超预期的表述主要有：到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70% 到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90% 算力和应用方向：强化智能算力统筹支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地发展“模型即服务”、“智能体即服务”等，打造人

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中国平安

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韭菜团子

2025-08-26 19:33:06

8月26日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0826金股逻辑分享 0826明日看好方向投票秋季发布会将至牌照落地进行时，卫星互联大时代高歌猛

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牧原股份

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求同存异

2025-08-26 21:15:13

为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家？

为何说具备支付牌照的跨境企业将是稳定币最大的赢家？中国的稳定币一定是依托中国的跨境贸易，中国的供应链场景来构建的，谁家的交易量大，谁家的场景丰富，谁最可能获得稳定币牌照，中国的稳定币一定是场景为王。那么具备跨境支付牌照的跨境电商企业，将享受稳定币发行方+场景应用方的双重红利，必将是中国稳定币浪潮最大的赢家！人民币国际化以及稳定币的推广，将极大刺激国际贸易的活跃，跨境电商将是稳定币最大的应用场景。可提供跨境支付能力的跨境电商企业将双重受益，不管是业务交易量、资金

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小商品城
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浔兴股份
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青岛金王
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焦点科技

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-08-26 20:46:01

晚间新闻头条：深入实施AI+行动！加大AI支持力度！

晚间新闻头条：AI+新闻刷屏： 2015年正式提出互联网+，后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+，在如今牛市的氛围中且看AI+牛市知名博主老股民们感叹到：一旦错过，就是十年！ AI+应用也都相对低位，明确加大AI支持力度！ AI普及率要超90%，就是几乎全民全面AI，AI将迎来普及率增长最快的几年智能经济核心产业规模快速增长智能经济成为经济发展的重要增长极为基本实现社会主义现代化提供有力支撑加大AI领域金融和财政支持力度！对内释放积极政策信号对外提出AI+全

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卫宁健康
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朗玛信息
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润达医疗
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泓博医药
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联创电子

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-08-26 17:57:01

华为昇腾384超节点概念梳理

消息面上：券商研报：昇腾384超节点供应链弹性测算昇腾384超节点获互联网客户订单，25年订单数十台量级，26年订单或10倍以上提升。昇腾超节点供应链弹性空间： 1、高速背板线模组，27年市场空间136.5亿，20%净利率，30倍PE对应819亿元市值空间；核心供应商华丰科技25Q2业绩大超预期，重点推荐。 2、服务器液冷，27年市场空间129.6亿，15%净利率，30倍PE对应583亿元市值空间； 3、交换机代工，27年市场空间153.1亿，10%净利率，25倍PE对应383亿元市值空间；

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直真科技
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川润股份
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万通发展
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拓维信息
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华丰科技

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小陆研选

2025-08-26 11:50:14

九月人称消费电子月，消费电子受益个股大全

新品扎堆发布华为系列：新品Mate XT 2非凡大师预计9月发布，Mate X7或于10月面世，折叠屏产业链（UTG玻璃、铰链等）将显著受益。苹果新品周期：iPhone 17系列预计9月发布，eSIM技术普及预期推动相关产业链（如模组、运营商合作）发展。据报道，产业链人士表示，苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段，富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商，其郑州厂区正开展旺季招工。其他品牌新品：小米16系列定于9月25-26日发布，OPPO、vivo等品牌新机集中在9月底至10月

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歌尔股份
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立讯精密
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朝阳科技
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领益智造
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寒武纪

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苏三

2025-08-26 16:54:27

实锤英伟达GB300液冷成员+英伟达人形机器人散热

英伟达GB300最新液冷供应商名单阿莱德(301419)石锤通过AVC集团（奇鋐科技）进入英伟达液冷产业链看下摩根士丹利最新关于GB300研报： GB300的硬件增设冷板模块主要供应商包括CoolerMaster和AVC集团 AVC集团就是台湾奇鋐科技 ———————————————————————— 摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示，英伟达下一代AIGPUGB300可能出现关键硬件规格变化，预计将于今年四季度开始出货。报告表示，GB300

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阿莱德

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-08-26 18:38:15

0826明日看好方向投票

【1】国产GPU/算力： 1）2025年8月21日尾盘消息，DeepSeek官方发布V3.1版本并表示，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 2）2025年8月23日，工信部表示将加快突破GPU等核心技术； 3）2025年8月23日，工信部表示将有序引导算力基础设施建设，中国算力平台完成山西等十个省区分平台接入，实现全面贯通。【2】人工智能+： 2025年8月26日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生

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中国石油

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-08-26 10:38:52

重磅：中国首台！东软医疗光子计数CT获国家药监局批准上市

近日，中国高端医疗装备产业迎来历史性突破，由东软集团旗下的创新公司东软医疗，自主研发的NeuViz P10碲锌镉光子计数CT正式获得国家药品监督管理局（NMPA）批准上市。这不仅是中国首台光子计数CT，也是全球首台8cm宽体光子计数CT，标志着中国在下一代CT技术领域实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越，为人类健康事业贡献了强大的“中国方案”！ NeuViz P10的诞生，深深植根于国家对高端医疗装备自主创新的坚定支持。“十四五”规划将高端医疗影像设备列为重点发展领域，大力推动“国产替代”，着力解决

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东软集团

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-08-26 09:45:50

重磅！最新！领益智造主导GB300等下一代液冷

领益智造，官网最新招聘信息： https://wecruit.hotjob.cn/SU600e1e985d83dc11e4a3e07f/pb/social.html 英伟达GB300是其最新推出的AI芯片，被称为“新主流”AI芯片！ 2025年第三季度正式量产！英伟达最强 AI 芯片 Blackwell Ultra GB300：性能较GB200快 50%！英伟达于 8 月 22 日发布博文，深入分析了其最快 AI 芯片 Blackwell Ultra GB300，比上一代 GB200 性能提

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领益智造

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-26 07:15:46

液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券) 液冷：下一个光模块&PCB （一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先” 市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。 PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映出产业逻辑主导下市场突破的深层动因。在双轮驱动行情下，“坚守自我，科技为先”尤为重要。（二）科技当中的下一个光模块及PCB：液冷 AI算力链条景气度高、业绩确定性强，是当下市场科技主线的

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大元泵业
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新莱应材
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日科化学
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佳力图

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三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-26 18:59:51

AI 存储 “新王者” 登场！华为AISSD撬动千亿增量！

据报道华为：将于2025年8月27日发布的全新AISSD（人工智能固态硬盘）产品，以"存算一体"架构为核心技术突破，目标直指AI存储器市场。 1.1核心技术突破：存算一体与分级存储体系华为AISSD的核心技术突破在于"以存代算"架构，通过将AI推理中的矩阵运算迁移至SSD闪存介质，实现存储与计算的协同处理。这一技术并非简单替代HBM/DRAM，而是构建"DRAM+HBM+SSD"的分级存储体系，优化整体效率。多级KV-Cache技术：华为AISSD将多级KV-Cache缓存数据及长序列文本持

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江波龙
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江丰电子
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国科微
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联芸科技
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华海诚科

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小陆研选

2025-08-26 10:17:01

爆了！抖音支付要来了！概念大全！

大事件：抖音内测线下收单业务，微信支付和支付宝的新对手来了 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3NTU5NDc0NA==&mid=2247594952&idx=1&sn=45ed612ccef315ae332d68415bee6e7f&chksm=fc159f7d56b6edff02a9068000e098074cf01fe530c7c960060b26203445c5a9eb8c19377536&scene=0&xtrack=1#rd 抖音支付概念股重点推荐

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寒武纪
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海联金汇
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值得买
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环球印务

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韭香朋友

2025-08-26 06:57:07

牌照落地进行时，卫星互联大时代高歌猛进

【东财军工】牌照落地进行时，卫星互联大时代高歌猛进 ———————————— 事件：2025.08.25《IT时报》报道，相关部门近期会发放卫星互联网牌照，行业资深专家表示这意味着我国卫星互联网商业化运营迈出第一步。板块应声大涨，中国卫星、航天宏图、长江通信涨停，中科星图（+12.31%）、上海瀚讯（+10.02%）等产业链公司大幅上涨。点评：牌照发放，对于通信行业是商业化的里程碑，卫星互联网作为天地一体化关键一环、6G时代的骨干网络、下一代移动通信系统的最大变量，牌照发放预示着更大规模的基建

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中国卫星

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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

2025-08-26 19:45:52

全网【人工智能+大汇总】欢迎评论补充

国务院发布“人工智能+”行动【AI应用(人工智能+)标的梳理】 AI+社交: 盛天网络、 AI+教育: 世纪天鸿、豆神教育、竞业达 AI+客服: 神州泰岳 AI+设计: 美图公司、万兴科技 AI+搜索: 昆仑万维、三六零 AI+陪伴: 恺英网络、汤姆猫、奥飞娱乐、顺网科技 AI+视频: 快手、华策影视 AI+游戏: 巨人网络、恺英网络、掌趣科技 AI+音乐: 网易云音乐、腾讯音乐、盛天网络 AI+电商: 值得买、焦点科技 AI+营销: 汇量科技、易点天下、引力传媒 AI+短剧: 中文在线、昆仑

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峨眉山A
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泓博医药
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昆仑万维
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美图公司

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股民神小吴

超短低吸

2025-08-26 18:11:45

绩优+AI智能体+鸿蒙&昇腾=即将突破的国子软件

盘后人工智能+顶层定调，其实这一块上面一直在提及，这次算最终落地。推一个北交所绩优股且AI智能体流值相当有辨识度，骨性优良突破在即的国子软件。他的信息基本都是明牌的，大家都可以查到，主要说几点： 1.国子软件是北交所“政府资产管理数字化第一股”，依托 CMMI L5认证的AI+IoT核心技术，为行政事业单位提供资产管理数字化解决方案，核心产品覆盖全国超万家政府机构及高校，AI物联网终端渗透率行业领先。 2.公司自主研发训练垂直领域人工智能开发应用平台“锦”，目前已在本地和项目上部署，锦内置海

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拓维信息
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常山北明
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润和软件
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鼎捷数智
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万兴科技

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一眼百感。

2025-08-26 21:35:34

恒为科技，人工智能+华为昇腾+AI应用+国产自主可控

华为昇腾算力调度技术的加速落地，正在推动人工智能与机器人产业的深度融合。拓维信息、恒为科技等企业推出的昇腾一体机产品，不仅为企业提供了强大的AI解决方案，还助力千行百业实现高质量的数字化与智能化转型。这些产品在智能对话、编程、文档分析等多个领域展现出独特价值，预计将在金融、政务、教育、教育、医疗等领域得到广泛应用。恒为科技推出的昇腾DeepSeek一体机分为训推一体机与推理一体机两种类型，以"开箱即用+高并发低时延"为核心优势，覆盖金融、政务、科研、医疗等众多垂直行业,助力行业实现智能化升级。

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恒为科技
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华胜天成
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拓维信息

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有名大韭

2025-08-26 17:51:38

盘后消息——宇信科技：渣打银行稳定币大单落地！

公司6月27日机构调研：公司近期正积极对接稳定币生态各环节的核心参与方，包括与发币方进行了深入接触、签署保密协议，重点围绕稳定币发行的全流程需求展开探讨，明确各方在发行过程中的具体职责、梳理可行的技术解决方案、整合各自的优势及资源等；仅仅2个月后，公司8月26日官微：稳定币大单落地！！！近日，宇信科技凭借在数字法币积累的账户体系对接经验及领先的支付类应用开发、智能合约技术和能力，成功中标境外某银行数字货币项目一期，项目实施可以帮助该银行在经营区域取得数字货币业务的领先地位，标志着公司在数币

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宇信科技

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