韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第五届【长韭杯】0716实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-07-17 11:07:59

黄仁勋：人工智能的下个浪潮是物理AI！（多次公开场合提到物理AI指的是机器人）A股唯一正宗

AI的下一波浪潮是“物理AI”，英伟达宣告全新机器人时代正在到来 - 21ic电子网在2024年6月2日的Computex展会上，英伟达CEO黄仁勋再次身穿皮衣登台，发表了主题为“Accelerate Everything”（加速一切）的演讲。而在黄教主所提到的英伟达正在加速的这一切应用中，机器人是非常重要的一环。虽然机器人由来已久，但黄教主所提到的机器人是AI与机器人相结合的“物理AI”，一切可移动的机器都将实现自主化，这既是AI的下一波浪潮，也是全新机器人时代的到来。 “AI 的新一波浪

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阿尔特

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你果赖

2025-07-17 09:49:35

机器人板块重点更新

机器人板块重点更新 1.反弹还是主升浪开始？我们更倾向于反弹，主要因为板块调整充分和边际利好，具身机器人板块实质性进展相对有限。 2.反弹是否延续？可以持续，我们密集充分路演交流下来，做多情绪仍然浓厚，多头大于空头，且空头缺乏筹码。受益于汽车反内卷和特斯拉modelY，板块有望交易至T财报电话会及WAIC之后。 3.T链发生哪些变化？ Tier1厂商普遍更新了新的图纸，这也是本轮反弹的触发因素，t并没有暂缓机器人项目，反而持续加紧送样审厂，由于Musk公开表达三代临近，我们认为沟通和加单节奏

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三晖电气

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-17 11:30:05

天风证券：国家创新药集采点评

[天风医药]政策点评:第十一批国采清单披露，遴选标准、竞价规则及报量规则均有优化，保护医药创新积极性 7月15日，国家组织药品联合采购办公室公布了第十一批集采品种遴选情况，初步确定将对55种药品进行采购，涉及治疗领域主要包括抗感染、抗肿瘤、抗过敏哮喘、糖尿病用药、心血管用药、神经系统药物等。根据米内网数据统计，从销售规模看，55个品种2024年在中国公立医疗机构终端的销售额合计接近440亿元。天风简评:品种遴选、竞价、报量规则均有优化，保护产业创新积极性本次集采品种筛选沿用“新药不集采、

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维康药业

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芝麻天天开花

春风吹又生的半棵韭菜

2025-07-17 10:20:51

超图软件：低空经济+华为昇腾+鸿蒙首批生态合作伴+参会RWA论坛，对标中化岩土，常山北明。

一、低空经济消息催化：阿联酋企业 Autocraft 与中国企业时的科技7月16日在上海签署采购协议，订单金额 10 亿美元，用于采购 350 架 E20 eVTOL。这是截至目前中国最大的单笔 eVTOL 意向采购订单，计划第一批订单将在取得中国民用航空局的适航证之后交付。超图软件与时的科技共创中国低空经济聪盟：2024年中报：公司积极发起设立低空产业联盟，与四川九洲集团、电子五所等发起设立大湾区低空产业联盟，与民航数据、民航二所、民航飞行学院、沃飞长空、时的科技、沃兰特、亿航智能、航天南湖

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中化岩土
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上工申贝

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天府

自学成才的公社达人

2025-07-17 11:45:01

物理AI小表格。

黄仁勋:物理AI是人工智能的下一波浪潮，标志着机器人领域的'ChatGPT时刻’即将到来，人形机器人50年的发展路径将缩短至5年。物理AI，也称为生成式物理AI，是一种使自主机器能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术。英伟达在CES大会上发布生成式世界基础模型Cosmos，标志着物理AI时代正式开启。马斯克和黄仁勋一致认为，人工智能的下一波浪潮是物理AI--这是机器人领域的ChatGPT时刻。物理AI，也称为生成式物理AI，是一种使自主机器能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂

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智微智能
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丝路视觉

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豌豆射手

2025-07-17 07:30:25

lowDK高端电子布产能紧缺

❗❗【山证电子】lowDK高端电子布产能紧缺，关注订单需求加速的lowDK三代布，重点关注菲利华。 [红包]CCL材料升级推动上游lowDK高端电子布需求旺盛。M8级别CCL对应lowDK二代布，M9级别CCL对应lowDK三代布。#M8、M9渗透率提升带动lowDK高端电子布需求激增。2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%，且短期内看不到缓解迹象。 [红包]lowDK高端电子布国产化率低，国产替代加速。日本日东纺、旭化成占据高端电子布70%份额，但扩产谨慎。#

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菲利华

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FangShouYiBo

公社达人

2025-07-17 10:09:06

北交所海南自贸的代表-科达自控，全资子公司在海南，与海南移动、海南旅投分别合作新能源，文旅

之前24年11.5日海南板块大涨，北交所代表股就是科达自控30厘米 600221海航控股 9:37 4 海南 002596 海南瑞泽 9:38 1/5天3板 002163 海南发展 9:41 1 000886 海南高速 9:43 1 000955 欣龙控股 9:48 1 000566 海南海药 9:54 1 600515 海南机场 10:16 科达自控当天30里面，第二天近涨停开盘今天凯撒旅业，海南瑞泽也板了，其它个股也有不同涨幅海南概念 1.全资子公司在海南注册 2. 山西科达自控股份有限

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WSJVEST

2025-07-17 15:17:57

世界迎来“又一个DeepSeek时刻”

英国《自然》杂志网站16日发表文章说，中国人工智能（AI）模型Kimi K2发布后引发轰动，世界迎来“又一个DeepSeek时刻”。中国在6个月内推出第二款令人印象深刻的模型，表明这一成功并非偶然。Kimi K2在编程方面的表现尤其出色，在LiveCodeBench（一个专门用于评估大型语言模型编码能力的数据集）等测试中取得了高分。此外，Kimi K2似乎还颇具写作天赋，在一些专业测试中名列前茅。目前，包括硅谷的开源社区等在内的AI开发者都在热议Kimi K2。官方数据显示，其总参数规模达到了万

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华策影视

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超前一步

2025-07-17 12:41:17

华为生态产业链全梳理（惠存收藏随时查询）

鸿蒙【主题汇总】 ️4大鸿蒙共建单位鸿湖万联（软通动力子公司）九联开鸿（九联科技全资子公司）润开鸿（润和软件子公司）深开鸿（优博讯）五个鸿蒙核心公司软通动力润和软件常山北明拓维信息诚迈科技鸿蒙生态使能单位（上市公司如下）新国都（鸿蒙支付）蜂助手（鸿蒙支付）华峰超纤（华为钱包）科蓝软件（华为钱包）诚迈科技（鸿蒙PC系统）芯海科技（鸿蒙芯片）九联科技（鸿蒙机器人）优博讯：华为鸿蒙+华为海思+低位稳定币+京东稳定币控股股东香港优博讯+京东稳定币+区块链+跨境支付

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优博讯
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朗新集团
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新国都
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四方精创
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常山北明

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-07-17 14:28:43

立方制药：ADHD 用药缺口下的国产新势力，对标进口独供抢占千亿市场

近年来，盐酸哌甲酯缓释片在国内市场的需求持续快速增长，根据药智数据库统计，2023年国内样本医院的销售额约为3.5亿元人民币，2024年前三季度销售额进一步增长至约4.3亿元人民币。立方制药近期获批的盐酸哌甲酯缓释片，恰好击中进口药缺货、市场需求激增的痛点，其稀缺性与增长潜力值得重点关注。立方制药：2025 年 4 月获批国内首仿盐酸哌甲酯缓释片，采用难度较高的三层芯渗透泵制剂技术，打破进口垄断。截至本公告日，除本公司产品外，该产品在中国境内仅有一家进口药品批准文号，暂无其他企业进入临床研

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立方制药

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-17 14:41:55

【中邮计算机]信用卡系统龙头+稳定币创新先锋+跨境支付颠覆者，#天阳科技

【中邮计算机]信用卡系统龙头+稳定币创新先锋+跨境支付颠覆者，#天阳科技(300872)，正迎来战略升级的关键拐点! (1)公司信用卡解决方案市占率连续6年第一，系统通过PCIDS国际认证。基于成熟架构，#创新推出“稳定币充值信用卡”功能，用户可直接通过区块链钱包充值USDT/USDO等，#实现法币与稳定币的秒级兑换! (2) #秒级跨境支付颠覆SWIFT，公司将到账时间缩短至30秒内，手续费大幅降低。方案已落地跨境电商结算和企业虚拟信用卡大额采购等场景，重点开拓东南亚，中东市场，推动信用卡出海

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天阳科技

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专注逻辑票

下海干活的老韭菜

2025-07-17 11:58:13

转势新题材：鸿蒙强制适配+物理AI

最近做短线的懵逼，好不容易来个转势新题材，干就是了。 1。收到工信部最新的要求，9.30前必须完成鸿蒙100%适配功能，且明年1月1日起，app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发。明年起，没有完成鸿蒙100%适配的APP直接约谈通报，并在享受软件税收优惠方面，严查灰色地带。明年开始，如果没有三版齐发，别的版本(安卓和IOS)也不准单独发，备案不予通过。 2。黄仁勋:人工智能下一个浪潮是Physic AI（物理AI）直接上辨识度标，说多了都是废话，强烈建议上物理AI+鸿蒙双属性！ 1。智微智

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倍益康
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智微智能

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有9有六

机构

2025-07-17 14:29:57

粉笔大涨，AI教育登场

港股粉笔启动，连续大涨 AI教育近期催化不断从OpenAI推动美国K12教育全面AI化，到豆神教育在中国市场实现AI课堂与家庭场景的深度融合，AI教育正加速从技术理念走向真实场景，将迎来新一轮加速增长期。当前“硬件-模型-数据-应用”AI产业链在教育领域全线铺开，选择投资机遇$科创人工智能ETF华夏(SH589010)$，就是等待一场AI与教育的浪漫邂逅，相信AI将在教育的未来图景上妙笔生花！ C端AI教育软件迎来密集爆发期。豆神教育推出超能训练场；新东方发布首款原创AI教育产品——新东方AI

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豆神教育

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湖南省第88号挖机

超短低吸的公社达人

2025-07-17 11:32:57

物理AI下一波人工智能浪潮（附股）

1. 翰博高新（301321）｜41亿 BIM智能管理系统赋能物理AI数据中心运维，实时监控模块适配超算中心能效优化，技术延伸至量子计算散热管理。 2. 索辰科技（688507）｜62亿国产CAE仿真软件龙头，自研“天工·开物”平台实现物理引擎10万倍加速，风电领域已提升发电效率20%，军工仿真订单占比超70%。 3. 华如科技（301302）｜53亿军事仿真全周期服务商，物理AI驱动虚拟战场环境生成，2024年中标军队智能指挥系统千万级订单。 4. 智微智能（001339）｜68亿英伟达

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布谷布谷

2025-07-16 13:31:04

联发股份人形机器人业务进展更新20250716

联发股份人形机器人业务进展更新20250716： ①南通巨联数字科技现场调研里程碑：已完成首代工程样机（身高1.65m，负重15kg），进入B样测试阶段 ②量产节点：2025Q3试产（规划产能500台/月），2026年实现全自动化产线 ③核心优势：仿生关节模组（扭矩密度达35Nm/kg）多模态交互系统（语音+视觉延迟<200ms）重点保护步态算法 ④试点客户达成合作主攻领域：工业巡检（40%）、高危作业（30%）、高端陪护（30%）标杆客户：与国家电网、中石油达成试点协议，单台售价约

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联发股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-17 11:55:27

韭研公社全天涨停简图（07.17）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.37%，深证上涨1.43%，创业板上涨1.76%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏出塞王昌龄〔唐代〕秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。译文依旧是秦汉时期的明月和边关，守边御敌鏖战万里征夫未回还。只要龙城的飞将李广如今还在，一定不会让敌人的铁蹄踏过阴山。

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上纬新材

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-17 15:45:18

韭研公社学习笔记（250717）

一、板块热议：医药：55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则。（力生制药、沃华医药、浙江震元、亚太药业、维康药业等）算力：新易盛业绩印证算力产业链高景气；黄仁勋表示，将开始向中国市场销售H20芯片。（东材科技、海星股份、生物股份、鸿博股份、电光科技等）消费：国常会提出，要求深入实施提振消费专项行动，系统清理制约居民消费的不合理限制，优化消费品以旧换新政策，顺应居民消费需求增加多元化供给。（皇氏集团、国光连锁、凯撒旅业、庄园牧场、汉商集团等）机器人

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力生制药

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漫长的白日梦

买买买的剁手专业户

2025-07-17 14:07:16

套利兰生股份上海稳定币关注在米奥会展东方明珠

兰生股份实控人为上海国资委，参股海通证券，而海通证券上海自贸分公司将优先直接受益于上海稳定币的发行。同时，兰生集团还参与了贸易板块的区块链建设，其旗下东浩兰生国贸集团与浦江数链合作打造“智贸链通”出口退税链，被认为有望优先承接上海稳定币试点项目，因此被一些人视为上海稳定币总龙头，如2025年7月16日有投资者在东方财富网发文称兰生股份是上海稳定币总龙头。不过，这只是部分投资者观点，稳定币相关业务存在较多不确定性和监管风险，其能否真正成为总龙头还需观察。这是目前上海稳定币的核心龙头， 7.19上

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米奥会展
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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-07-17 14:34:29

上海雅仕 (603329) ：上海本地股热潮下,完美补涨标的

近期 A 股市场呈现显著的地域特征，上海本地股成为资金聚焦的核心战场。上纬新材（上海松江智元机器人）、兰生股份、上海物贸等标的连续斩获五连板，形成 “最高标全为上海股” 的市场奇观。在这一背景下，同为上海自贸区企业的上海雅仕（603329）因其与五连板龙头上海物贸高度相似的物流业务基因，正成为潜在的价值补涨标的。上海雅仕与上海物贸的业务对标物流业务基因高度相似上海物贸以 “金属贸易 + 物流仓储” 为核心，2024 年物流业务吞吐量达 393.4 万吨，其核心竞争力在于依托上海有色

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上海物贸
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卓千山

2025-07-17 14:13:59

博睿数据 - 稳定币交易监测的蓝海王者

$博睿数据(SH688229)$ 【超级潜力牛股】 1、【业内首单】第一家香港虚拟资产牌照方 - 国泰君安国际，最近已经开始对数字钱包APP招标，邀标博睿数据做钱包及交易监控。博睿数据作为国内应用可观测领域的王者（市占率第一），即将中标并落地项目对接，完成业内首单虚拟资产钱包及链上交易监控。#国君国际的单子招标投标中标不到一周速度极快，需求可想而知。虚拟资产交易监控为满足全球反洗钱（AML）、反恐怖融资（CTF）、客户尽职调查（KYC）等监管要求，例如遵循 FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的

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博睿数据
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中银证券
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恒宝股份
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四方精创

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再也不当小丑

2025-07-17 14:07:40

稳定币第一个应用场景，也是最大的应用场景

【事件催化：国家级研修班引爆稳定币应用落地】中国服务贸易协会（国务院批准、商务部筹建）将于2025年8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班，聚焦稳定币在跨境支付、供应链金融等场景的实战应用，推动企业构建“支付即结算”的新型数字基建。这一国家级行动标志着稳定币正式从技术概念升格为战略级工具，而轻纺城作为全球最大纺织品贸易枢纽，已卡位核心场景场景适配性：纺织品贸易单笔订单小、频次高，稳定币“小额高频”支付特性完美匹配；【轻纺城的护城河：万亿产业带+数字化先发优势】 1. 全球贸易霸主地

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轻纺城
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小商品城
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市北高新

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八卦猫

公社达人

2025-07-17 16:07:15

GPT5要来了？今日盘中发酵、信息差、段子！0717

盘中发酵 1、openAI 新增购物抽成功能 AI购物迎来新增长点。值得买科思创德国宣布对TDI、OTDA产品和聚醚多元醇产品不可抗力，TDI全球总产能约370万吨/年，科思创总产能约91万吨/年。据此计算，科思创TDI全球产能占比约为24.6%。沧州大化新易盛：预计2025年下半年起，1.6T产品将逐渐起量。光库、天通黄仁勋:人工智能下一个浪潮是Physic AI，标志着机器人领域的'ChatGPT时刻’即将到来，人形机器人50年的发展路径将缩短至5年。智微智能、金现代鸿蒙传闻：9.3

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南京聚隆
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骆驼祥子

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18日中国首台直线型场反位形聚变装置,充分收益旭光电子、国光电气、合锻、久盛、常辅股份

7月18日，中国首台商业化直线型场反位形聚变装置——瀚海聚能“HHMAX-901”将正式点亮等离子体，标志着我国核聚变技术从实验室迈向商业化应用！这一里程碑事件将带动产业链爆发式增长，旭光电子（高精度真空器件）、国光电气（等离子体控制设备）、合锻智能（重型压力容器）、久盛电气（超导电缆）、常辅股份（精密阀门）等核心供应商深度受益。旭光电子：为装置提供关键真空部件，技术壁垒高；国光电气：磁约束系统核心供应商，技术国际领先；合锻智能：承压设备龙头，保障装置安全运行；久盛电气：超导材料技术突破，助力

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东山精密超强走势，关注蓝盾光电/亚威股份

东山精密超强走势，关注蓝盾光电/亚威股份东山精密超强趋势新高涨停，关注还在低位的蓝盾光电、亚威股份蓝盾光电：和东山精密同一实控人亚威股份：和东山精密成立合资公司江苏南高智能装备创新中心有限公司。合资公司江苏南高智能装备创新中心有限公司是由东南大学牵头，联合地方政府和省内高档数控机床及成套装备行业的数家龙头企业共同创立的专注于数控机床及成套装备领域的高新技术企业，公司拥有自主知识产权的MOM制造运营管理系统，MES制造执行系统，WMS智能仓储系统，IoT工业互联网平台以及智能网关，结合数字孪

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只做牛市

中线波段的龙头选手

2025-07-17 13:42:34

国金证券申请的香港稳定币牌照马上批了，50%空间，唯一只有A股申请稳定币，注入预期

今天下午可以逢低关注600109国金证券，低位，国金证券申请的香港稳定币牌照马上批了，这个是唯一只有A股申请稳定币牌照的证券公司，另外国有大股东要注入证券资产预期，这个两项国金证券将成为券商新一波的龙头，叠加市营做的出色+业绩高增长，至少看50%以上空间。 📈 一、业绩高增长的核心驱动与持续性 1. 爆发式增长验证 2025年上半年净利润10.92亿–11.37亿元（同比+140%–150%），主要来自： - 财富管理业务：AI投顾生态吸引年轻客群（90/00后占比超52.9%），客户资产总额

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国金证券
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扶摇直上二十厘米

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Physic AI概念股小表格

A股中与物理AI相关的概念股主要有以下几只： 1. 智微智能：与英伟达的机器人系统ROS有紧密合作，其AI服务器产品丰富，能适应不同应用场景。 2. 工业富联：作为英伟达的重要合作伙伴，为其提供服务器等产品，在构建AI算力基础设施方面作用关键。 3. 科大讯飞：在人工智能领域技术深厚，其研发的AI模型和技术在物理世界的模拟、理解和交互等方面应用广泛。 4. 凌云光：专注于视觉人工智能技术，能对物理世界的图像和视频进行分析处理，为AI物理世界基础模型提供视觉数据支持。 5. 翰博高新：在与天马微电

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科思创断供冲击波：聚醚双雄卓然股份与红宝丽的替代机遇

一、行业巨震：科思创不可抗力，聚醚多元醇供需格局生变当地时间 7 月 16 日，科思创德国工厂因外部变电站火灾，宣布对 TDI、OTDA 及聚醚多元醇等产品实施不可抗力。此次事故导致园区停电，波及聚醚多元醇装置与氯气工厂，而氯气作为下游生产关键基础化学品，短期无法通过调拨或外购弥补，直接造成 TDI 等下游装置氯气供应中断，聚醚多元醇出货延迟、减量甚至中断。聚醚多元醇作为合成聚氨酯的核心原料，广泛应用于建筑、汽车、家具等行业。2024 年国内聚醚多元醇市场规模超千亿元，科思创作为全球化工

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一路向北的公社达人

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众诚科技，左手物理Ai右手鸿蒙两市唯一正宗30cm

众诚科技：在物理AI与鸿蒙领域的深度布局与创新发展在数字化浪潮汹涌澎湃的当下，众诚科技作为一家在信息系统集成服务领域颇具影响力的企业，积极顺应科技发展趋势，在物理AI和鸿蒙领域展开了深入布局，不断探索技术创新与应用拓展，为行业发展注入新动力，也为自身的持续发展开辟了广阔空间。物理AI领域：技术深耕与场景拓展众诚科技在物理AI领域的布局由来已久，凭借对技术趋势的敏锐洞察和对市场需求的精准把握，逐步构建起了完整的技术体系和应用生态。核心技术突破在物理AI底层技术研发上，众诚科技投入了大量资

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众诚科技
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北交所低代码开发，物理AI，鸿蒙概念（官网认证）+华为数据中心+互联网金融服务，派诺科技！

派诺科技在低代码领域有一定的布局与成果，以下是相关介绍： - 智能低代码系统集成平台：派诺科技成功注册了《智能低代码系统集成平台V1.0》的软件著作权，体现了其在智能化转型方面的决心与创新能力，该平台将帮助汽车企业提高软件开发效率，实现更快的产品迭代更新，节省研发成本，提升市场反应速度。 - 研发投入支持：2024年上半年，派诺科技在研发领域投入2917.59万元，同比增幅23.31%，为低代码技术等智能化技术的探索提供了有力支持。鸿蒙官网培训包含南京博纳睿通，派诺科技持股17%的南京博纳睿通

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致远聊投资

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立方制药：独家创新药盐酸哌甲酯缓释片国产替代

立方制药：中国ADHD患者超8000万（成人患病率3%，儿童6.26%）盐酸哌甲酯缓释片属于第一类精神药品，临床主要用于治疗注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）。本产品采用先进的三层渗透泵控释技术，通过精准控释实现快速起效，并有效维持全天候疗效稳定。近年来，盐酸哌甲酯缓释片在国内市场的需求持续快速增长，根据药智数据库统计，2023年国内样本医院的销售额约为3.5亿元人民币，2024年前三季度销售额进一步增长至约4.3亿

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2025-07-10 13:50:45

凯撒旅业：稳定币概念与跨境支付前景深度剖析

在金融与科技深度融合的当下，凯撒旅业凭借其在旅游产业链的深厚积累，逐步向金融支付领域拓展，展现出独特的稳定币概念和跨境支付潜力，引发市场广泛关注。一、凯撒旅业稳定币概念解读凯撒旅业对稳定币概念的关联度主要体现在其控股子公司易生支付的业务布局与技术储备上。易生支付作为全国首批获得支付业务许可证的非金融机构，拥有业内稀缺的支付全牌照，这为其在数字货币、稳定币等加密资产领域的发展奠定了坚实基础。在稳定性方面，易生支付的技术实力雄厚，其系统支持升级以适应未来加密资产的发展需求，这就意味着凯撒旅业在稳

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