韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0822实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
寻找预期差

2025-08-24 20:41:45

酒鬼酒，绑定胖东来基本面反转，3倍空间！

很多人压根不理解，酒鬼酒连续跌了5年，从270跌到33，股价打了1.5折差不多属于脚踝斩后业绩反转带来的巨大能量，某种程度可以参考今年的创新药板块，之前也是因为集采压抑了数年。今年7月19开始和胖东来合作卖自由爱，差不多也就卖5个月，于东来预估能卖10个亿，后续还有那么多胖改店也都会导入自由爱，明年全年卖25-30亿妥妥没问题，同时还能省去大量的渠道费用和宣传费用，尝到甜头后，后续不排除会选择和东方甄选等线上平台联合开发其他系列。今年下半年，还有永辉超市、物美、步步高等合计100多家店要完成“胖

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酒鬼酒

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2.25
迎风而上

2025-08-24 20:22:21

先锋精科：5-7nm芯片设备零部件核心供应商，受益先进制程扩产

上周推荐的稳定币低位龙头天融信直接2个一字成为新龙头：天融信：稳定币安全守门人，受益人民币稳定币国际化而周五市场最强的就是国产芯片了，那么展望之后国内先进制程即将到来的扩产潮推荐一个受益先进制程扩产的5nm,7nm注刻蚀、薄膜领域的半导体设备零部件供应商: 688605先锋精科. 刻蚀设备和薄膜沉积设备是半导体制造主要设备中制造难度仅次于光刻设备的两大核心设备。在刻蚀领域，公司产品已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上，是国内少数已量产供应 7nm 及以下国产

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寒武纪
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先锋精科
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中芯国际

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leon

追涨杀跌的老股民

2025-08-24 16:53:20

华懋科技：寒武纪链遗珠，仅15PE的国产算力上游叠加光模块前道

核心逻辑：被低估的算力上游龙头华懋科技（603306.SH）作为国内汽车被动安全领域龙头，正通过战略布局半导体及算力制造业务，打造第二增长曲线。公司当前估值仅12倍2025年PE，显著低于行业平均，核心逻辑在于：一、寒武纪链稀缺供应商：华懋通过子公司富创优越深度绑定国产AI芯片龙头寒武纪，是其服务器板卡（OAM/UBB）独家代工商，单台服务器盈利超4,000元。2025年寒武纪芯片出货量预计50万颗，对应2.5亿元利润弹性。二、光模块前道制造龙头：富创优越为全球光模块PCBA核心供应商，覆

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寒武纪
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华懋科技

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20.02
土豆超人

全梭哈的散户

2025-08-24 19:31:48

兴化股份-陕西华特新材料注入预期(电子布供货生益科技，产量2500万平米)

一．兴化股份：发布《资产重组专项财务顾问服务》招标公告二．陕西华特新材料注入预期(电子布供货生益科技，产量2500万平米) 华特公司是国家级高新技术企业，也是西北地区唯一的大中型玻纤生产企业，拥有无碱、高硅氧、湿法薄毡、贵金属加工、表面涂覆、玻璃钢复合材料等专业化生产线，年产玻璃纤维纱2500吨、玻璃纤维布2500万平米、玻纤湿法薄毡5000万平米、玻璃钢复合材料2000吨。产品主要应用在航天航空、交通、建筑、船舶、电子、风电、军事工业、管道和储罐等领域。华特公司拥有25项特种玻纤生产专

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中材科技
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兴化股份

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苏三

2025-08-24 15:44:54

天风：DeepSeek-V3.1 FP8技术引发光模块和GPU加速卡需求暴增

DeepSeek-V3.1 FP8新技术在同等算力下光模块总需求量反增15% 单卡算力密度提升，推动PCB等芯片载板向12层以上结构升级，需要Chiplet和先进封装。光模块数据传输频次减少40%，但单次传输数据量增加60%。测试显示，同等算力下光模块总需求量反增15%，主要源于混合精度突发流量增长。因算力密度提升，液冷从可选变必选，FP8低延迟特性推动液冷系统向"精准温控+智能调控"升级，需要动态调节冷板流量，适配FP8瞬时功耗波动。高密度机柜催生48V直流供电、高效电源模块、应对瞬时功耗。

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铭普光磁

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超前一步

2025-08-24 11:48:51

DeepSeek·FP8概念股梳理

一、事件驱动： 2025年8月21日，DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0FP8Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里表示，UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。二、DeepSeek ·FP8概念股梳理 1、华为系科蓝软件：科蓝软件与华为签署合作协议，双方将共同建设智能算力中心，深化华为昇腾算力集群！天源迪科：公司是宝德计算机产品代理商，超聚变总代经销商，旗下金华威是华为存储服务器金牌代

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新国都
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华峰超纤
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弘信电子
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天普股份
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天源迪科

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-08-24 22:01:09

0824逻辑集锦：国产AI芯片DeepSeek时刻！~

1、稳定币：中油资本：8.19文写得稳定币预期最强中军连板 2、国产AI芯片DeepSeek时刻： DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度，为下一代国产芯片设计。国产芯片获主流大模型认可，国产芯片迎来DeepSeek时刻！ AI芯片云天励飞、海光信息、寒武纪等大市值权重都20cm涨停 3、AI芯片还有新闻新方向：AI芯片+上市预期：【AI芯片准独角兽中昊芯英拟入主天普股份，打开上市预期】中昊芯英是拥有TPU训练、推理一体架构核心技术的AI芯片研发、设

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艾布鲁
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兴化股份
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翔港科技
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塞力医疗

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FangShouYiBo

公社达人

2025-08-24 19:44:31

DeepSeek概念公司迪洛斯，EdgeOne智能推理板卡

在西博会的“科技创新馆”展区，人工智能初创企业迪洛斯智能低调亮相，却因聚焦 AI 的实际部署问题而引发多方关注：它们不是讲述大模型的参数奇迹，而是在回答一个简单却关键的问题——AI怎么“用得起” 、“用得好”。 EdgeOne：推理侧革新打通应用“最后一公里” 与此同时，迪洛斯另一项关键成果——EdgeOne 智能推理板卡也在展会期间正式发布。与以往依赖云端推理的重型部署方案不同，EdgeOne 被设计为轻量级、高兼容性的“应用终端”。这款 AI 硬件可在边缘节点直接进行

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东珠生态
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柘中股份

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财闻私享

2025-08-24 09:51:58

周末 A股值得关注的资讯

周五，科创板芯片半导体概念和金融股带动沪指大涨，但两市有3000多家公司跑输大盘涨幅，还有2000多家下跌，当真是冰火两重天。算力：工信部：有序引导算力设施建设，加快突破GPU芯片等关键核心技术中国算力平台全面贯通黄仁勋：正与美国政府磋商，讨论对中国出口一款新型人工智能芯片其性能将超过先前的H20芯片机构继续吹大模型底座国产化 AI: 刚刚，马斯克开源Grok 2.5：中国公司才是xAI最大对手杭州将在中小学开人工智能通识课群核科技更新招股书：上半年扭亏为盈继续冲刺“全球空间智

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中国平安

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韭菜团子

2025-08-24 18:22:59

8月22日至24日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0824金股逻辑分享 DeepSeek·FP8概念股梳理 DeepSeek·FP8概念股梳理拓维信

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云天励飞

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6.88
讲逻辑AA~

2025-08-24 19:09:23

中昊芯英热题材概念梳理

中昊芯英作为国内AI芯片领域的重要企业，尤其以其自研的TPU训练芯片技术闻名6。它与多家上市公司有不同程度的关联。下面我为你梳理了这些关系，并按照关联紧密程度和信息实锤程度进行了排列，主要参考了上市公司公告、投资社区披露的股权信息和战略合作信息。为了让你能快速了解中昊芯英的关联个股情况，我用一个表格来汇总它们之间的核心关系：关联层级股票代码股票简称关联关系类型核心关联点关联紧密度 Ⅰ级（直接控制） 605255 天普股份取得控制权中昊芯英实控人成为天普股份新实控人 ⭐⭐⭐⭐⭐

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天普股份
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科德教育
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浙大网新

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-08-24 17:47:56

深入挖掘中昊芯英，最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份

一夜之间，中昊芯英成了全市场的焦点，相关逻辑我提前在起爆前都写过了，现在来关注下后续的确定性机会在哪里？可以参考华为昇腾芯片的炒作方向：搭载昇腾的昇腾服务器由于华为芯片是自研的，当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后，市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器，这里出现的牛股包括拓维信息，神州数码，四川长虹，高新发展等再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器：搭载刹那的泰则服务器也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试，赶上了风口核心来了：太极股份绑定泰则服

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太极股份

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逻辑鬼才

一卖就涨的老韭菜

2025-08-24 16:01:46

浙商证券-计算机行业：国产算力迎来GB200时刻，AI交换网络是核心增量

　一、超节点是Scale Up最优解，强化训练/推理效率　　十万卡集群成为行业发展必然趋势，Scale-up网络构成的高带宽域（即超节点域）将在其中扮演着重要的角色　　以英伟达为例，GB200超节点相较于H100单卡算力提升2.5X，训练效率提升4X，推理效率提升30X。　　二、华为打造384超节点，开启国产算力GB200时刻　　NVLink全球领跑。英伟达的NVLink方案是目前最成熟的Scale Up方案，已迭代至第五代方案，GPU互联带宽达到1800GB/s。另外AMD主导的UAL

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中兴通讯
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紫光股份
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盛科通信
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锐捷网络

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-24 15:18:08

韭研公社学习笔记（250824）

一、板块热议：国产芯片：DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。（群兴玩具、高新发展、好上好、科德教育、佳都科技等） AI：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。（万通发展、宏和科技、航锦科技、远程股份、中材科技等）数字货币：近日，中国工商银行新疆分行通过多边央行数字货币桥平台，为新疆一家港股上市公司办理港股派息支付业务，进一步丰富了新疆数字货币跨境应用场

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天普股份

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向前向前向前

2025-08-24 20:46:07

【华塑科技】字节算力核心受益+英伟达液冷供货，特斯拉大模型合作引爆增长新机遇

周五下午，一则重磅消息，特斯拉智能座舱升级：Model Y L首搭豆包+DeepSeek双AI模型。这两款模型均通过火山引擎接入！这场合作不仅带来更智能的特斯拉车载体验，更将引爆字节跳动算力基础设施的需求。华塑科技作为字节跳动数据中心的BMS（电池管理系统）核心供应商，有望深度受益！一、特斯拉+字节算力需求激增，华塑科技BMS系统保障数据中心稳定运行特斯拉牵手字节跳动，意味着，每辆特斯拉车辆都将成为字节跳动大模型的终端用户，海量的车载交互数据需要实时处理，对算力基础设施提出更高要求。数据

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华塑科技

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冲锋V

2025-08-24 21:18:59

英伟达周末突发交换机，超级增量！美信科技供工业富联交换机最受益！

周末，最大的热点就是英伟达推出Spectrum交换机！工业富联半年报显示，交换机营收暴涨3倍，是AI方向预期差最大的方向。工业富联为英伟达交换机代工，而美信科技供工业富联交换机核心变压器，当前股价处于历史底部，是英伟达交换机最大预期差！一、英伟达交换机，美信科技AI算力基建核心受益标的 2025年8月23日，英伟达公众号发布交换机产品，此外，DeepSeek-V3.1大模型上线引爆算力需求，工业富联半年报800G交换机营收暴增3倍，美信科技作为其网络变压器实锤供应商，直接承接交换机爆单红利

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美信科技

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无名挖掘研究

无师自通的老司机

2025-08-24 20:45:56

第一个支持deepseek3满血运行的一体机官宣马上面世，深度解析发行方-品高股份

近日，deepseek3适配国产芯片的消息引爆市场，品高在26年打算量产的江原T800明确说明适配FP8。在此催化下品高股份启动第一个涨停，然而更重磅的里程碑新闻在周年。品高的重磅杀手锏在周末发出了，第一个官宣满血适配ds3的产品即将问世。品高股份官微发布。深度适配国产大模型释放AI原生生产力PYD20系列与DeepSeek V3.1大模型（6850亿参数）实现深度优化，PYD20-MAX可支持DeepSeek V3.1满血版运行。该系列实现从CPU芯片、主板到操作系统的全栈国产化适配，支

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品高股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-24 23:32:07

0824表格：GPU、中昊芯英概念、英伟达、火山引擎、机器人、群核科技、稀土、并购等

今日图表【GPU概念股】、【中昊芯英概念股】、【deepseekFP8】、华为AI、英伟达、火山引擎、群核科技、机器人、稀土、并购等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【GPU概念股】 2025年8月23日，工信部：加快突破GPU芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给。 2025年8月22日据报道，NVIDIA已通知部分零部件供应商，暂停其中国特供H20 AI芯片的生产。【中昊芯英概念股】图表 1）2025年8月21日晚

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寒武纪
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天普股份

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深南道9186🇨🇳

2025-08-23 19:20:28

高血压疫苗—塞力医疗&下一个广生堂

根据《中国心血管健康与疾病报告 2023》显示，中国成人高血压的患病率已达 31.6%，患病人数约为 2.45 亿。此外，《中国高血压防治指南（2024 年修订版）》指出，在 1991-2015 年间，60-79、40-59 和 20-39 岁人群高血压患病率分别升高了 25.1%、87.4% 和 144.4%，高血压患病率正趋于年轻化，特别是 20 至 39 岁的中青年人群中，高血压患病率的上升趋势尤为显著。塞力医疗这个高血压疫苗如果研发成功不得了啊，比广生堂那个乙肝的药市场大太多了，光中

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塞力医疗

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-08-23 22:35:37

中昊芯英概念股梳理

消息面上： 1、8月21日晚间消息，中吴芯英、海南芯繁和方东晖拟向天普控股增资。增资后，中吴芯英、海南芯繁合计持有天普控股50.01%股权，杨龚轶凡通过中吴芯英、海南芯繁控制天普控股，进而控制上市公司，杨龚轶凡将成为上市公司的新实控人。 2、中吴芯英自主研发的刹那TPU人工智能训练芯片，是国内唯一实现量产的全自研高性能TP芯片。该芯片以高度优化的架构为核心，能够高效承载超大规模人工智能模型训练任务，其算力性能稳居国内顶尖、国际第一梯队，不仅大幅提升AI训练效率，更显著降低能耗成本，成为推动人工智

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天普股份
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浙大网新
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艾布鲁
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科德教育
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广安爱众

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-08-24 13:39:39

天富能源，恒林股份的跨界资产预期，必将在此轮科技浪潮中受益！

天富能源：碳化硅赛道布局深远，天科合达股权蕴含重大价值潜能 · 深度绑定行业龙头： 2020年，天富能源前瞻性地参与天科合达增资扩股；2021年果断加大投资力度。目前，天富能源直接持有天科合达9.09%的股份，稳居第二大股东位置。 · 集团协同优势：更值得注意的是，天富能源的母公司——新疆天富集团仍持有天科合达11.622%的股份。这意味着“天富系”对天科合达的总持股比例超过20%，彰显了其对这家碳化硅核心企业极强的信心和控制力。 · 产业落地里程碑： 2024年，由北京天科合达联合深圳市重

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天富能源
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恒林股份
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天普股份

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优秀阿呆

公社达人

2025-08-23 13:42:08

今日小段子汇总0822

1、中昊芯英：中昊芯英（杭州）科技有限公司是一家专注于人工智能芯片研发与设计的高科技企业。其核心业务包括AI芯片的研发、设计与销售，以及相关计算集群的构建，致力于为AIGC时代的AI模型训练提供高性能AI芯片与计算解决方案。中昊芯英的核心产品包括自研的TPU架构AI芯片（如“刹那®”训练芯片）和计算集群（如“泰则®”），其产品性能已超越部分国际头部芯片，广泛应用于云计算、数据中心等领域。天普股份、科德教育、艾布鲁 2、天普股份：25年8月22日复牌。25年8月21日晚公告，公司实控人尤建义筹划控

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天普股份
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顺网科技
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昆仑万维
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宏和科技

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乔美美

买买买的韭菜种子

2025-08-24 09:45:33

罗曼股份：收割GPU算力！AI服务器！下个万通发展、东芯股份

罗曼股份：股权收割算力！GPU算力！AI服务器！下一个万通发展、东芯股份！ 30亿订单锁定+4亿利润对赌+锁定36个月！核心逻辑：罗曼股份计划收购的梧桐树，是一家纯自研的高性能GPU厂商，实力非常强！武汉大学、哈尔滨工业大学、华东理工大学等顶尖高校背景实力！公司的GPU算力、国产AI服务器已经进入国家算力！算力，GPU算力！国产AI服务器！大牛市，小市值还有多少个？！（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！）

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罗曼股份
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一起挖呀挖

2025-08-22 14:40:28

全网首发：拉卡拉300773入股清程极智，赤兔引擎助力DeepSeek的FP8落地

一、北京清程极智科技有限公司与DeepSeek有合作吗吗？北京清程极智科技有限公司与DeepSeek不仅存在合作，而且属于官方公开、深度绑定的示范级合作：赤兔引擎把DeepSeek-R1/R3作为标杆模型做性能验证、公开对比、联合宣传，并在多个官方渠道持续更新合作进展。官方联合公开课&技术白皮书 •2025-03-27，清程极智联合创始人唐适之博士在智猩猩系列公开课主讲《低成本DeepSeekR1推理挑战与赤兔推理引擎实践》，明确以DeepSeek-R1作为核心演示案例，并给出对比数据： “

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拉卡拉

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放牛班的夏天

绝不追高的散户

2025-08-22 19:24:51

罗曼股份，寒武纪冲击股王王座之路上的40亿小市值GPU票预期差

本报讯（记者张文湘）8月6日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”）发布公告称，公司拟以现金方式，收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）的39.23%的股权。本次交易完成后，罗曼股份将成为武桐高新的第一大股东；罗曼股份委派的董事，占据武桐高新董事会席位五分之三，武桐高新财务负责人将由公司推荐的人员担任，并由武桐高新董事会聘任，对其经营、人事、财务等事项拥有决策权，武桐高新将纳入公司合并报表范围，成为罗曼股份控股子公司。罗曼股份公告表

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艾布鲁
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muma

2025-08-24 18:36:43

周末GPU利好，关注还在低位的gpu，双杰电气/哈森股份/利

周末GPU利好，关注还在低位的gpu，双杰电气/哈森股份/利通电子消息面：【工信部：将有序引导算力设施建设加快突破GPU芯片等关键核心技术】双杰电气：参股国内gpu龙头红山微电子，红山微电子2021年首款7纳米先进制程的GPGPU实现量产，红山微电子是继NVIDIA和AMD之后，全球唯三、中国唯一的全精度覆盖的真正GPGPU设计公司。红山微电子过往超过30余款芯片的所有GPGPU实现一次流片成功；公司在芯片设计进度上已然领先我国甚至全球的同行业企业。哈森股份：公司收购的辰瓴光学在半导体方

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小陆研选

2025-08-24 11:22:08

爆了！英伟达要做机器人了！核心概念股阿尔特+协创数据

人工智能浪潮席卷全球，英伟达凭借其强大的AI技术栈正构建庞大的机器人开发生态，两家A股上市公司——协创数据与阿尔特，正凭借自身独特优势在这一赛道中崭露头角。 01 协创数据：英伟达机器人生态的核心合作伙伴，公司自己直播实锤合作公司明确表示，其具身智能服务平台Omnibot深度整合了NVIDIA Isaac Sim、Isaac Lab、Omniverse、GR00T和Cosmos等技术栈，成为“NVIDIA在机器人应用场景的重要合作伙伴” 协创数据的Fcloud平台致力于为具身机器人本体开发者构

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协创数据
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割他们，别割我

2025-08-22 11:38:01

艾布鲁-中昊芯英最大外部股东

301259艾布鲁低位看翻倍预期 1. 中昊芯英借壳上市的估值中昊芯英（国内领先的AI芯片企业，专注于TPU架构芯片）可能借壳上市，其估值主要基于一级市场估值和借壳后的预期市值：一级市场当前估值：根据近期交易（如艾布鲁子公司增资），中昊芯英在一级市场的投后估值约为 32.5亿元人民币（基于艾布鲁2.5亿元收购7.69%股权计算）。借壳上市后预期估值：搜索结果普遍认为，借壳成功后估值可能大幅提升。对标寒武纪等AI芯片企业，预期估值可达 800亿至1000亿元人民币依据包括：行业地位：中昊

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潘玮柏迷弟

2025-08-24 17:28:15

sofc氧化物燃料电池龙头bm历史新高，关注国内龙头佛燃能源

sofc氧化物燃料电池龙头bm历史新高，关注国内龙头佛燃能源 ` 【国金电子/电新】SOFC海外AI数据中心供电项目落地，带动板块机会 [太阳]# 今天盘前首发SOFC重要行业边际变化，板块行情启动。核心观点：国外迈入商业化，SOFC数据中心电源订单屡出，带动板块性机会。 [礼物]数据中心电源订单爆发+政府补贴，Bloom Energy股价连创新高。#BE宣布将为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务；与 CoreWeave 合作的AI 数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用；美国电力1GW供应

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佛燃能源

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