韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第五届【长韭杯】0819实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
李逍遥

自学成才的游资

2025-08-19 20:16:33

机器人视触觉革命来袭！解码人机交互的关键，两股绑定头部机器人，多感知融合的投资密码

一、视触觉，重新定义机器人 “感知边界” 在机器人智能化浪潮中，视触觉技术正在成为打破人机交互壁垒的核心支点。视触觉传感器可感知 0.1mm 纹理，让机械手实现类人精准操控（如捏起生鸡蛋而不破损），已落地手术机器人、工业检测等场景。这一突破折射出行业趋势：机器人若要真正 “类人化”，必须攻克多维度感知难题，而视触觉正是连接物理世界与智能决策的关键接口。从市场维度看，人形机器人、服务机器人的爆发式增长，对人机交互“感知精度、交互自然度” 提出极致要求。政策端，七部门联合推动脑机接口产业创新，进

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豪恩汽电
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汉王科技

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财闻私享

2025-08-19 22:18:15

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数微跌，个股两极分化，机器人、创新药、华为鸿蒙、大消费等板块表现不俗。机器人：宇树官微刚发布一张图配文：敬请期待有网民猜测要跳芭蕾根据官方海报，机器人将配备31个关节（6*2+3+7*2+2）智元机器人预告：首届合作伙伴大会倒计时2天会场已爆满机器人已就位大会报名截止英伟达、富士康合作打造的人形机器人预计 11 月首秀，将成“物理 AI”开端小鹏汽车何小鹏：人形机器人及支持L4的车型将在2026年量产外交部：愿同各国加强人工智能和机器人领域交流合作央广网报道：2

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中国平安

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扬一益二

2025-08-19 18:36:31

ocs国家队——共进股份

OCS，即相干光系统，指无需进行光-电-光转换，直接实现光信号在光纤端口间切换的技术体系，主流技术路线是MEMS。该技术系统的交换机相比传统交换机，具备速度快、低延迟、低能耗、高稳定性等优点。现在海外企业Lumentum、Coherent 表示OCS开始交付，目前最大商用厂商是谷歌。据机构测算，谷歌运算集群需要48个128端口OCS交换机，所需OCS交换机接近4.7万台，单端口价格为500美元，2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美元。上海芯物科技，mems国家队，国家智能传感器

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共进股份
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淳中科技
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福瑞股份
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影石创新
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工业富联

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超前一步

2025-08-19 21:50:28

稳定币新方向||稳定币ATM一体机概念股梳理

一、事件驱动： RWA代币化创造稳定币ATM一体机新增量：香港《稳定币条例》正式实施，要求所有稳定币兑换设备必须集成KYC/AML系统，强制用户身份验证和交易记录可追溯。这直接导致现有设备需全面升级，京东币链科技等持牌机构已进入监管沙盒测试，预计2025年底前香港需部署至少200台合规ATM以满足初期市场需求。稳定币ATM将成为“链下资产-链上代币”的关键兑换节点，RWA代币化创造稳定币ATM一体机新增量，韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施，预计2027年相关

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创识科技
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四方精创
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天源迪科
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科蓝软件
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东信和平

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Mistudent

2025-08-19 14:44:16

创新新材：iPhone17再生铝心脏，迎来最大增量！

摘要：苹果17 Pro材质转向，再生铝迎来最大增量。①苹果17 Pro系列将钛金属中框改回铝合金，背部“半玻璃半铝”设计，核心为提升耐用度并适配2030年碳中和目标（再生铝碳足迹仅原生铝1/40）。②创新新材自2017年与苹果合作研发再生铝，已掌握保级回收+提级利用技术，成为其“再生铝供应-技术方案-构件加工”三重核心供应商。③此次材质回归，高性能再生铝需求激增，公司凭借技术壁垒与长期绑定，将直接受益苹果订单增量。当前市场未定价其在苹果碳中和供应链中的稀缺性，短期订单放量+中长期再生铝渗透提升，

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创新新材
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宜安科技
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领益智造

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迎风而上

2025-08-19 20:37:18

银禧科技：广东商业航天+大疆供货+机构调研3d打印

【东吴计算机】消费级3D打印迎来奇点时刻 1⃣消费级3D打印机主要指的是适合家庭或小型工作室使用的3D打印设备。 2⃣消费级打印机需求快速增加。2024年入门级市场（主要为消费级3D打印机）是唯一实现增长的领域，出货量增长了26%，主要得益于拓竹和创想三维等品牌的强劲表现。 3⃣中国厂商已经成为全球消费级3D打印机核心供应商。2024年全球入门级3D打印机的96%来自中国供应商。行业龙头拓竹科技2024年预计营收55亿-60亿元，净利润近20亿元。 4⃣文创产业快速发展，消费级3D打印机需求旺盛

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银禧科技
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汇纳科技
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国机精工
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华胜天成
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工业富联

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-08-19 20:28:20

0819逻辑集锦：光通信光芯片核心材料突破量产在即

1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天今天新闻，迎来光通信+光芯片的核心材料突破+量产在即的重磅新闻：细读新闻每一句都重磅上头：国际领先！国内首次！实现供应链全链路突破！光通信、光芯片的核心材料，下游应用需求爆发式增长！推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本云南褚业：子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即，华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片核心材料突破！量产在即！ 2、AI硬件涨多了，又开始高低切，低位AI软件方向：今日新闻：【《上海市加快推

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云南锗业
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中油资本

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八卦猫

公社达人

2025-08-19 18:57:48

今日发酵819

盘中发酵 1、英伟达正加速进军人形机器人市场，其关键合作伙伴富士康已着手准备生产线，最快将在 11 月的鸿海科技日上亮相。广东：研究通过政府投资基金支持商业航天发展优先支持前沿航天技术攻关等《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》发布实施“模塑申城·Al+制造”行动余承东谈鸿蒙”突破1000万生死线":到几千万可能会更快。诚迈招银国际虚拟资产交易正式上线。我国磷化铟领域获重要技术突破云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即。云南锗业传闻特斯拉10月份要发gen3。拓普据两位知

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宸展光电
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东方甄选
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宜安科技

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胜天半子、

2025-08-19 19:47:00

新题材——稳定币ATM机——相关概念梳理

韩国首个稳定币现金终端ATM落地，XBIT全力布局最新金融基础设施韩国区块链领域再出创新举措。韩国区块链公司DaWinKS与KaiaDLT基金会联合推出支持USDT现金兑换的稳定币ATM机,目前已落地首尔、釜山等地旅游及零售场景。该设备仅限外籍游客使用,支持85种法币兑换及本地交通卡充值,成为全球首个基于监管沙盒的稳定币现金终端。这一动作不仅标志着韩国在数字资产合规化领域的领先地位,更引发业界对去中心化金融基础设施的深度探讨。韩国稳定币ATM:旅游经济与区块链技术的创新融合此次推出的稳定币

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广电运通
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御银股份
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恒银科技
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宸展光电
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古鳌科技

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盛夏的果实

2025-08-19 13:36:19

宜安科技（300328.SZ）：液态金属龙头，三大赛道齐发力

宜安科技（300328.SZ）：液态金属龙头，三大赛道齐发力核心亮点： 1. 技术全球领先：独家掌握液态金属全产业链技术，专利超300项，毛利率60%+，供货华为折叠屏铰链，性能碾压传统材料。 2. 苹果核心供应商：独供2026年iPhone Fold铰链部件，单机价值100元，潜在市场50亿+。 3. 机器人+医疗新增长： - 人形机器人关节轻量化核心供应商，合作优必选、小米； - 全球唯二量产可降解镁骨钉，百亿医疗市场突破在即。 4. 业绩爆发在即：2025年利润看5亿+（折叠屏2-3亿+

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宜安科技

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捡一树洞的坚果

2025-08-19 13:29:09

港股AI应用板块全线爆发，粉笔领涨18%

港股AI应用板块全线爆发，粉笔领涨18%！汇量科技涨超12%！微盟集团涨超8%！迈富时涨近8%！行情速递： AI应用龙头集体狂飙，板块进入技术性牛市，AI由硬件切向软件粉笔（02469.HK）大涨超18% 汇量科技（01860.HK）大涨超12% 微盟集团（02013.HK）大涨超8% 迈富时（02556.HK）大涨近8% 当前AI应用赛道必须战略性重视，紧抓AI应用三剑客，掘金千亿蓝海金山云，AI算力+生态协同龙头，叠加小米财报预期。万兴科技，AI应用创意软件全球领跑者，万兴喵影（AI

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汇量科技

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韭菜团子

2025-08-19 19:37:40

8月19日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑0819明日看好方向投票 0819明日看好逻辑市场情绪高涨，机器人全新出发机器人板块大涨点评：市场

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立方制药

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主线观察

2025-08-19 17:00:52

人形机器人最新材料增量

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 人形机器人最新材料增量: 镁合金轻量化材料主板:002182 宝武镁业创业板:301398 星源卓镁北交所:839792 东和新材【天风电新】机器人推荐：供应链密集拜访T，反攻时刻开启-0819 ——————————— 今年主线看好AI，前期AI算力大放异彩，当前时间点建议重视低位的AI应用【机器人】，本质是看好估值扩张，站在时间这边，看好未来发展。 ❗重点推荐符合

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富佳股份

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-08-19 16:53:17

云南锗业：深度绑定华为！磷化铟领域获重大突破，6英寸磷化铟单晶片量产在即

8月19日最新消息，近日，九峰山实验室宣布在磷化铟（InP）材料领域取得重大技术突破，成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺。作为光通信、量子计算等领域的核心材料，磷化铟（InP）材料的产业化应用长期面临大尺寸制备的技术瓶颈，业界主流停留在3英寸工艺阶段，高昂的成本使其无法满足下游产业应用的爆发式增长。九峰山实验室依托国产MOCVD设备与InP衬底技术，突破大尺寸外延均匀性控制难题，首次开发出6英寸磷化铟（InP）基PIN结构探测器和FP结构激光器

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云南锗业

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63.27
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-08-19 10:41:48

AI硬件四大细分领域及概念股梳理（附股）

AI硬件板块持续异动，AI细分延伸聚焦于 PCB 生产制造、电子布上游、算力核心元器件、液冷等领域，涉及药水、石英纤维、芯片电感、两相冷板、冷板、散热材料、磁悬浮压缩机等细分方向，为人工智能产业的硬件支撑等需求提供服务。随着 AI 技术的不断发展，相关产业链愈发受到市场关注。一、四大细分领域相关概念股梳理（一）PCB（PCB 生产制造中沉铜和电镀最核心，沉铜和电镀药水目前 80% 被海外垄断）药水（药水在 PCB 成本占比约 5%）天承科技（688603）：主打 PCB 中高端药水国产替

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光华科技
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菲利华
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腾龙股份
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康盛股份
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冰轮环境

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-20 01:15:59

0819表格：磷化铟、稳定币一体机、英伟达、商业航天、稀土、DeepSeek、机器人等

今日图表【磷化铟】、【稳定币一体机】、【英伟达】、【商业航天】、【稀土】、DeepSeek、机器人等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【磷化铟】图表 2025年8月19日盘中消息，九峰山实验室官微消息，近日成功开发出6英寸磷化铟（InP）基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺。是国内首次在大尺寸磷化铟材料制备领域实现从核心装备到关键材料的国产化协同应用。其中，九峰山实验室本次技术突破中6英寸磷化铟（InP）衬底合

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云南锗业
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拓普集团
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宸展光电
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赛微电子
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富佳股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-08-19 18:32:06

0819明日看好方向投票

【1】军工： 1）2025年8月20日，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，请阅兵领导小组办公室副主任少将徐贵忠介绍阅兵准备工作有关情况，并答记者问。 2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】人工智能： 1）海外算力： 2025年8月15日，OPENAI接受采访时表示计划筹备数亿美元进军建造数据中心。 2）国产算力：2025年8月13日，外媒网传消息表示，美国在AI芯片发货中嵌入追踪器，用以发现转运至中国的

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中国石油

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2025-08-19 15:16:10

OCS光电路交换机概念重点名单一览

驱动逻辑：开放计算项目基金会宣布成立OCS子项目！据金融界消息，开放计算项目基金会宣布成立全新光路交换（OCS）子项目，通过OCS技术降低AI算力集群的能耗。 OCS，即相干光系统，指无需进行光-电-光转换，直接实现光信号在光纤端口间切换的技术体系，主流技术路线是MEMS。该技术系统的交换机相比传统交换机，具备速度快、低延迟、低能耗、高稳定性等优点。现在海外企业Lumentum、Coherent 表示OCS开始交付，目前最大商用厂商是谷歌。据机构测算，谷歌运算集群需要48个128端口OC

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赛微电子
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共进股份
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天孚通信
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光库科技
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兆龙互连

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-08-19 17:56:28

新特电气

【民生电新】新特电气：SST变压器利润弹性巨大，25年主业回暖高增高压变频用变压器龙头，25Q1业绩回暖至YOY+113%。公司特种变压器领域技术居于第一梯队，综合市占率超25%，除24年受项目延迟交付等因素影响外，变压器核心产品毛利率仍维持约35%的较高水平。24A公司因项目延期交付、谨慎性原则计提减值等因素业绩首次亏损，25Q1业绩YOY+113%，重回高增通道。公司发力数据中心、海洋经济等增量市场。AIDC：超大型数据中心需要配置变压器，整体需求呈现模块化、高能效导向，SST固态变压器

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新特电气

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7.92
快狠准专线

2025-08-19 16:39:50

华为将发布AI推理领域突破性成果：AI SSD技术（“以存

2025年8月27日华为数据存储AISSD新品发布会？ AI SSD，加速智能经济涌现”华为数据存储AI SSD新品发布会，与您共同见证AI时代高端SSD的发布，以技术创新提升AI业务体验，攻克效率与成本难关，推动智能经济从“概念”走向“落地”，从“单点突破”迈向“全面涌现”。除了重磅新品发布外，存储还有一个硬逻辑催化，就是涨价，DDR4在8月平均调涨11%-16%，预计第4季再涨双位数水平，有望提前单月转亏为盈。根据科创板日报报道及产业链调研信息，华为将于8月12日发布的AI SSD技术（

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朗科科技

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7.96
只做热点的道士66

孤独求败的机构

2025-08-19 19:49:46

稀土本周大涨 19.18%！难怪章盟主 3.9 亿抢筹，缅甸停采将会更疯狂！

今日市场最大的热点是：稀土！（刚刚开始！）今日轻稀土：氧化镨钕大涨7.63%，已突破63.5万！更牛的是本周大涨19.18%。而当下不光是价格上涨，出货量也是爆增，是否以感到到了2011与2021年稀土大涨一样的思考！最重要的是，我们不是现在说的，而是7月17号第一次提出来了看好未来稀土持续大涨，上涨1.5%只是开始，而且明确了未来的目标思考！而7月27号更是深度5500字文章研究历史和行业分析为什么要配置！现在回过来来看一看，已经兑现一半！一、重大变量因子：“戴维斯双击”阶段。 1、王

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北方稀土

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也青

买买买

2025-08-19 21:05:54

下一个广生堂是谁？今天它来了

从去年就开始盯广生堂了，盯了很久，非常可惜的是下车早了，据说都在找广生堂，那么下一个广生堂是谁？建议观察福瑞股份福瑞昨天首版，今天走势也很强，开盘几分钟资金纷纷抢筹，随即20cm封板。牛市行情，往往越涨越被关注，待明天继续大涨后，更多资金将意识到福瑞的逻辑，空间及确定性比赛诺有过之而无不及。结论，这波看300亿。福瑞股份底层逻辑稀缺性跟广生堂差不多，而且确定性更强，兑现时间更早，按次收费，出海赚欧元美元计算器可以按到爆。全球免费减肥药唯一铲子股，绑定全球减肥药龙头。十倍股的逻辑第

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福瑞股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-19 15:49:00

韭研公社学习笔记（250819）

一、板块热议： AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求日益提高，进一步推动了HDI市场需求的大幅增长；2）机构表示，数据中心电源前景广阔，SOFC打开新增长极。（同洲电子、腾龙股份、中电鑫龙、中恒电气、诺德股份等）机器人：鸿海将在11月举行的鸿海科技日中，推出与英伟达合作开发的最新一代人形机器人以及实际场景应用案例。（科森科技、华宏科技、红豆股份、国机精工、明新旭腾等）医药：近日，恒生港股通创新药指数编制方案修订生效，明确剔除CXO企业，聚焦创新药企，成为ETF跟踪指数中首批“纯度”

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同洲电子

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v888888

2025-08-19 14:34:52

6英寸磷化铟单晶片技术突破重大意义！！！！！

6英寸磷化铟单晶片技术突破的重大意义：云南鑫耀与九峰山实验室联合实现的6英寸磷化铟单晶片量产突破，标志着我国在化合物半导体领域迈出关键一步。这一进展的核心意义体现在以下方面：技术自主化：首次在大尺寸磷化铟材料制备上实现从核心装备（如国产MOCVD设备）到关键材料（如衬底和外延生长工艺）的全链路国产化，解决了外延均匀性控制等世界性难题，关键性能指标（如FP激光器波长标准差<1.5nm、PIN探测器迁移率>11000cm²/V·s）达到国际领先水平。这打破了国外技术垄断，奠定了我国半导体产业链的

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云南锗业

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寻找预期差

2025-08-19 11:37:40

新特电气：天风电新最新大牛，准备起爆！

【天风电新】AIDC：SST趋势确定，26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流，下一代SST（固态变压器）方案逐步明确，结合近期调研情况，我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地，28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大，重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流，变压环节使用移相变压器（基于工频的变频变压器）。 SST方案：输入35/10kV市电→输

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新特电气

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股事人生

高抛低吸的散户

2025-08-19 11:36:59

钨价涨幅失控：黑钨精已经突破211000~212000元/标吨

本周初，钨市场再度大幅跳涨，钨精矿价格站稳20万元/标吨，仲钨酸铵价格突破30万元/吨，钨原料端快速跳涨，激化市场供需矛盾，硬质合金企业跟涨缓慢，钨制品企业倒挂风险加剧，终端企业观望情绪浓厚，市场成交表现缩量，但钨精矿供需错配矛盾突出的情况下，价格短期难有回调预期，短期预计钨市场维持偏强震荡为主。8月18日，福建某大型钨企业公布8月下半月长单价格，其中APT8月下半月长单价格为30.5万，贴合目前市场主流成交价格，提振市场后市信心，钨价创历史新高。原料端：近期，国内钨精矿供应紧张加剧，国内主流

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中钨高新
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翔鹭钨业
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厦门钨业
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章源钨业

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15.95
无名小韭吹泡泡

超短低吸

2025-08-19 18:18:33

问界成就赛力斯之后，H公司在商用车领域又有什么大动作？

赛力斯已经没有太多的后续想象力了，市值也摆在那，其他的各种“界”也反响平平。今天看到一个8月22日华为兆瓦超充的发布会邀请函，其实去年就模糊的有所耳闻这个充电站，今天刚好有空，就请教了不止一位车圈老师，大概搞明白了这个逻辑。如果你单纯觉得这是个8月22日的超充发布会，埋伏一下就结束了，那就没必要看这篇了，写这篇是觉得可以作为一个长期逻辑来关注。梳理一下这个事还是值得推敲的，也跟多位车圈老师请教后，初步搞明白了这个逻辑的脉络。既然乘用车卷成这样，商用车被H公司关注也是自然，毕竟最近的数据显

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华体科技
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徐工机械
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欣旺达

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优秀阿呆

公社达人

2025-08-19 20:42:58

今日小段子汇总0819

1、柴发：8月18日玉柴国际大涨7.07%，创历史新高。泰豪科技、动力新科、科泰电源 2、泰豪科技：网传公司近日拿到600台海外发电机组订单，单价400万/台，其中发动机为外资发动机，公司作为代工商单台利润15万元（未经证实）。2025年5月21日业绩说明会，公司的智能应急电源产品广泛应用于数据中心、AIDC、通信等行业，与互联网巨头和三大电信运营商等均有合作。 3、动力新科：公司表示其“船电新一代大马力发动机类项目”，主要应用场景包括数据中心、大型商业地产、医院等。公司主营业务为生产制造销售柴

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工业富联
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拓普集团
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云南锗业
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四川长虹
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芯原股份

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-08-19 20:48:13

AIDC柴油发电机组：核心部件及供应商梳理

一. AIDC后备电源数据中心应急电源一般采用UPS（不间断电源）、柴发机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断后提供短暂的电力支持，但铅酸电池储能有限，一般维持10-30分钟。柴油发电机组则作为长时备电保障，在市电中断后替代电网持续供电。二. 柴油发电机组构成柴油发电机组由柴油发动机、发电机、控制系统组成，数据中心领域一般采用1.6-2MW大功率。（1）柴油发动机：成本占比60%-70%，由机体、曲柄连杆、配气机构、燃油供给系统、润滑系统、冷却系统组成。（2）发电机：成本占比20%

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科泰电源
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泰豪科技

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