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第四届【长韭杯】07.04实盘大赛跟踪(最后一日)
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2025-07-04 22:56:09
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性 事件:7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他两大EDA巨头西门子、新思科技也已证实,正在恢复客户的访问。 EDA软件被行业称为“芯片之母”,是芯片IC设计不可或缺的重要部分,根据产业链反馈,禁令颁布后,国内芯片设计企业主要通过境外企业周转/绿
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麦格米特
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三友联众
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欧陆通
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中恒电气
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-05 09:11:28
投资晨报 2025.07.05 星期六
能源局:近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,同比增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。其中,华东电网负荷达4.22亿千瓦,空调负荷占比约37%。 21世纪经济报道:据悉,7月3日,工信部组织的第十五次制造企业座谈会聚焦光伏行业。一位参会企业负责人称,国家整治行业无序竞争力度将加大,相关部门已走访主要企业,要求上报成本价,后续若低于成本价销售或受重罚。 中指院:上半年,百城二手住宅价格累计下跌3.60%。在优质改善项目入市带动下,百城新房价
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海鸥股份
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华亚智能
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一博科技
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富邦科技
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宏昌电子
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股痴谢生
2025-07-05 12:26:30
次新股基本面之:华电新能【2025年7月7日申购】
一、主营业务 公司系中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。公司的主营业务是风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营,主要产品是电力。除提供电力产品外,公司还积极践行社会责任,致力于促进经济发展、助力乡村振兴、参与戈壁绿化等环保行动、实现积极的社会影响,将碳达峰、碳中和目标落地和全社会可持续发展融入公司业务发展的长期目标。 公司主要资产遍布国内 31 个省(直辖市、自治区),全面覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域,是国内最大新能源公司之一。截至 2
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平安银行
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黑夜笛声
2025-07-03 08:37:41
再升科技反内卷的五大理由,有望成为反内卷行动总龙头!
再升科技反内卷的五大理由,有望成为反内卷行动总龙头! 重庆再升科技股份有限公司 一是名称反内卷。内卷=降价,反内卷=升价,不停反内卷=再再再升价,用什么反内卷=科技创新。→=再升科技! 二是业务反内卷。 1.拒绝红海内卷,冰箱真空绝热板(VIP)开辟蓝海市场。2026年6月1日即将实施的新版家电能效国标大幅提升节能要求,真空绝热板(VIP)厚度仅为传统材料的1/10,采用真空绝热板可使冰箱节能10%-30%;公司VIP芯材产品是真空绝热板IP板)的核心材料。当前国内冰箱VIP渗透率不足5%,政策
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再升科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-05 07:31:29
浙商证券:解码主题投资兼论稳定币机会
研报摘要核心观点 今年以来主题投资活跃,代表性案例有人形机器人、可控核聚变、新消费等。展望后续,我们预计,在AI应用迎来景气驱动的赛道投资范式之前,市场投资特征仍是偏主题投资为主。基于此,本篇专题我们探讨主题投资方法论,并对稳定币展开分析。 主题投资的定义以及类型划分 对主题投资而言,优质主题往往具备三大要素,催化多、题材新、空间大。主题投资可以分为两类,产业类主题和事件类主题。以2025年以来主题为例,产业类主题有机器人、可控核聚变、新消费、稳定币等,事件类主题有苏超等。 当前处在主题投资活跃
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四方精创
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心宽体富
2025-07-03 11:26:55
持续看好创新药行业
[烟花]持续看好创新药行业 🌟近年来,中国创新药企呈现营收增长、亏损收窄趋势,行业在技术突破、国际化加速、政策支持三轮驱动下加速发展。 👉国际化方面,(1)国内创新药数据闪耀国际大会。近年来国内创新药数据登上ASCO的比例和口头汇报比例持续提高,2025年ASCO共有73项研究中选口头报告,其中11个LBA,建议持续关注后续EHA、ADA、ESMO等会议国内创新药数据读出。(2)BD出海持续落地。三生制药SSGJ-707授权辉瑞创单个产品license-out首付款新高,在中国药企持续发力、
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信达生物
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胜天半子、
2025-07-05 10:35:29
英伟达GB300最大增量PCB关键材料——PTFE相关概念梳理
之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍,重视PTFE相关概念股 PTFE 因其优异的性能,成为 PCB 制造中常用的材料,广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作,显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。 PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层,铜箔为导电层,兼具低介电损耗与高化学稳定性,适用于高频通信和高速计算领域。对比传统覆铜板材料,PTFE 覆铜板的介电常数和损耗因子优势显著,可满足 AI 服务器等对信号完整性的严苛要求。 GB300服务器正式出货: 英伟达GB30
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隆扬电子
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生益科技
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中英科技
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肯特股份
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沃特股份
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趋势未来888
2025-07-05 11:51:41
数币(稳、币)正在穿越,关注低位正宗-法本信息
一、为什么穿越 东大也捉急地为崩塌的土地要素溢价找一个新的替代品:即数据要素的变现,怎么变现? 数据转化为数字资产的技术核心就是区块链(加密),只有通过区块链技术,来确认数字交易的合法性和安全性,某种意义上讲,数据只有上链,才能确保数字资产的价值和权利。Ai算力带来数字经济生态的“飞轮效应”,使得数据及数字资产自我強化的指数级扩张成为可能。所以逻辑上东大唯有实现数字资产的通胀才能化解当前的债务和财政困难。在现代经济系统中债务问题的本质其实是资产问题。如果资产垮了就会一身债,债务就会变成disas
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法本信息
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题材财知道
只买龙头的游资
2025-07-04 20:14:29
人民币跨境支付系统概念产业梳理(精选名单)
各位粉丝朋友们,我是财宝宝,下面分享题材小知识! 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见 《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 随着CIPS功能和服务的持续优化,有必要调整《业务规则》相关内容,仅对参与者业务行为提出原则性要求,确保规范性文件的前瞻性和科学性,有效适应CIPS业务发展和功能升级的需要。 CIPS,指我国自主建设的人民币跨境支付清算系统,为全球参与者提供高效、安全的人民币跨境清算服务。 该系统以人民币跨境支付为核心业务,降低
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拉卡拉
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信雅达
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青岛金王
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吉大正元
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京北方
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
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广生堂
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舒泰神
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热景生物
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百利天恒
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韭雨刀🍷🌧️🔪
2025-07-04 13:21:20
英伟达GB300最大增量---PTFE---中英科技
PTFE 高频覆铜板-----两市唯一----中英科技---年产30万平方米项目已量产。 PTFE 是聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene)的英文缩写,它是一种高分子材料,有着低介电常数(erx2.1)和低损耗(tan6<0.001)特性,让他可以应用在PCB和AI服务器中,并且能够在制作覆铜板时替代相应的材料。 电子玻纤布:在高频高速电路领域,PTFE薄膜因其具有极低的介电常数(通常在 2.1 左右)和损耗因子(仅为 0.0004 左右),能有效降低信号衰减,提升传输速度
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中英科技
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隆扬电子
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-03 23:22:30
创新药&创新药产业链更新
全文摘要 1、创新药出海提速驱动因素 ·出海提速支撑因素:支撑本轮行情的核心逻辑包括政策、产业、业绩三方面,目前这三个逻辑均未被证伪,因此预期2025年下半年创新药出海行情将提速。从产业端来看,当前产业界(投行、律师、FA)在手推进的项目数量较2024年同期有显著提升,且比2025年上半年更多,通常项目消化周期约需两个季度,这为下半年出海提速提供了产业基础。在临床数据层面,2025年初及4月的AACR大会、2025年的ASCO大会上,中国企业上会数量及分子临床数据读出量较过去两三年增长两三倍,表
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北陆药业
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黄金韭韭
热爱评论的韭菜种子
2025-07-04 22:08:25
【广发通信】硅光:产业进展超预期
【广发通信】硅光:产业进展超预期,关注光芯片超预期放量和光模块公司利润率提升 核心结论:硅光需求超预期拉动cw光源需求,并且帮助光模块公司提升盈利能力,推荐源杰科技/中际旭创/新易盛 🪶# 硅光进展超预期。硅光是用半导体技术参与光模块生产的技术,具备稳定性好、集成度高、成本低、供应链复杂度低等优点。由于硅光技术需要设计公司和Foundry长时间磨合(类似模拟芯片),门槛较传统光模块更高。目前2025年产业超预期的点主要有: 1)光模块需求总量超预期;2)硅光模块渗透率超预期;3)下游客户接受意
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新易盛
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中际旭创
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源杰科技
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胜宏科技
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智立方
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阿司匹林202188
2025-07-04 12:29:55
新题材大爆发!隆扬电子HVLP+铜箔,英伟达GB300用PCB的PTFE大增量
一、技术协同性:HVLP5+是PTFE覆铜板的“黄金搭档” 材料性能的不可替代性 PTFE作为GB300正交背板的核心材料(40层背板中占38层),需满足224Gbps超高速信号传输的低损耗(低介电常数Dk≈2.1,低介质损耗Df<5×10⁻⁴)、耐高温(TDP 1.4KW)及抗串扰需求 。 HVLP5+铜箔(表面粗糙度<0.6μm)通过降低信号传输时的趋肤效应,与PTFE形成协同: 传统HVLP1-4铜箔(粗糙度1.5-2.5μm)无法匹配高频信号完整性要求; HVLP5+的均匀铜层厚度(误差
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隆扬电子
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布谷布谷
2025-07-01 14:13:41
特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡
特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡 #亮眼: 中材科技盘中冲击涨停,宏和科技涨停。此外,玻纤板块Q2业绩望表现较好,带动板块性行情(中国巨石、长海股份、国际复材、山东玻纤等)。 #弹性: M8/M9对二代/Q布需求拉动明显,且二代/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长。此外,low CTE电子布仍面临紧缺。不排除后续价格弹性。同时一代供需格局及景气时间仍望好于市场预期。 #私信:欢迎交流特种电子布供给端梳理+各公司近况~ [爆竹]风险提示:需求低于预期;供给增加超预期。
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中材科技
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-04 18:22:36
适配AI服务器PCB:HVLP铜箔国产化进程及个股梳理
一. 铜箔概览 铜箔是一种厚度极薄的铜压延或电解材料,具有极高的导电性和延展性,是电子和新能源产业的关键基材。 1.1 按工艺分类 (1)电解铜箔(ED):最主流类型,通过电解沉积成型,表面粗糙,成本较低;用于刚性PCB、锂电池集流体。 (2)压延铜箔(RA):纯铜轧制而成,表面光滑,延展性更好;用于柔性PCB(FPC)。 1.2 按用途分类 (1)电子铜箔:作为覆铜板的导电层,承担信号传输功能;其一面粗糙(与树脂等基材相结合)、一面光亮(用于印制电路)。 (2)锂电铜箔:作为锂电池负极集流体,
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隆扬电子
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铜冠铜箔
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德福科技
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草东街
2025-07-03 13:36:51
稳定币、跨境支付绕不开的核心——信雅达
在当今数字化浪潮席卷全球的背景下,稳定币与跨境支付作为金融领域的重要组成部分,正发生着深刻变革。而信雅达凭借其深厚的技术积累、前瞻性的业务布局以及广泛的市场合作,已然成为这一变革中不可或缺的核心力量。 技术实力奠定坚实基础 信雅达作为银行 IT 外包服务的龙头企业,技术实力雄厚。其自主研发的数字货币硬件安全模块(HSM)和量子密钥分发(QKD)系统,为稳定币的安全性提供了坚实保障。这些技术不仅能够支持稳定币的离线签名及密钥管理,还能有效防范交易过程中的安全风险。例如,在某次跨境支付交易中,信雅达
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信雅达
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京北方
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恒宝股份
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超人KK超越自己
自学成才的游资
2025-07-05 11:10:15
用AI设计新材料 可实现“0能耗降温”利好标的分享
上海交通大学热辐射超材料AI设计技术突破的深度解读及利好股票分析,结合技术应用场景与产业链关联性,综合筛选出核心受益标的: 一、技术突破的核心价值与应用场景 颠覆传统设计范式 上海交大团队首创的逆向设计AI模型(基于生物拓扑构型与三平面建模法),实现了热辐射超材料的“按需设计”,解决了传统试错法面对百万级组合的低效问题,设计效率提升至传统方法的10³⁷倍。 应用场景:零能耗建筑降温(屋顶/外墙涂料)、电子设备热管理、人体热调节服装等。 实测性能卓越 宽带超材料:晴朗环境下表面降温5.9℃(vs环
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光启技术
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鹏欣资源
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-07-04 14:24:04
蚂蚁rwa分支,鉴真溯源 。劲嘉股份:旗下盒知与蚂蚁金服合作全球鉴真溯源开发平台
蚂蚁rwa分支,鉴真溯源 外媒引述知情人士称,京东和蚂蚁集团在建议央行批准基于人民币的稳定币。京东在与中国央行的闭门讨论中表示,迫切需要将离岸人民币稳定币作为推动人民币国际化的工具。 稳定币基于区块链技术发行,其交易记录公开透明且不可篡改。通过区块链浏览器输入地址即可查询交易全流程,包括时间戳、交易金额等数据,确保每一笔交易的真实性和可追溯性。这种溯源机制能有效防范伪造或虚假交易。 监管机构要求稳定币发行方提供完整的交易溯源能力,以证明其储备资产(如法币、国债)的真实性和足额性。例如,Circl
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劲嘉股份
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股市长鸿
2025-07-05 12:49:54
新方向!8000亿,投向这些领域,还未发酵
近日,国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此,今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。 “软建设”方面,在重点领域加快推出一批改革创新举措。包括优化长江沿线铁路投融资模式,建立健全城市地下管网运行维护管理机制,完善国家物流枢纽规划布局,完善人才培养与经济社会发展需要适配机制,探索“风电光伏+治沙”、沙产业发展等新模式等。 大禹节水,300021 ,黑枸杞治沙,”沙产业+叠加新消费“ 公司是 “三农三水” 业务全产业链方案解决商,可提供从项目规划、投
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大禹节水
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题材曼巴824
超短追板的龙头选手
2025-06-26 13:04:30
双击预期差:浔兴股份跨境之王,跨境电商与支付双龙
1.国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务,可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。 成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提供虚拟资产交易服务、在虚拟资产交易服务过程中提供意见,以及发行、分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。 国泰君安国际持续走高,2日大涨200%+ 2.香港发布关于数字资产发展的第二份政策声明。 浔兴股份:与国泰君安合资跨境支付公司,根据公司的控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司官网:价之链被
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浔兴股份
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凭窗世安
关灯吃面的韭菜种子
2025-07-04 12:08:37
PCB材料,高端BT树脂
今天看东材科技有放量突破趋势,忽然想起来一个月前看到的一篇研报。 所以打算写一写,研究研究。 第一部分:执行摘要 核心论点: 近期高端BT(双马来酰亚胺三嗪)树脂的价格飙升,并非简单的周期性波动,而是一种结构性失衡的明确信号。其根源在于,由日本企业高度垄断、供应链脆弱的全球供给体系,已无法满足由5G毫米波、人工智能(AI)和先进封装技术驱动的新一轮多元化、高增长的需求。这一矛盾不仅暴露了全球电子产业链的战略脆弱性,更在中国催生出一个由政策驱动、具备巨大潜力的国产替代投资机遇。 全球高端BT树脂市
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东材科技
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圣泉集团
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生益科技
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-07-04 19:38:58
超导材料概念重点名单一览
驱动逻辑:国资委推动发展以超导材料为代表的新材料产业! 7月4日盘后消息,国资委调研表示要加快发展新质生产力,加大科技创新投入,推动资源开发、冶炼加工、工程建设等传统业务向高端化、智能化、绿色化转型,推动以超导材料为代表的新材料产业高质量发展; 超导材料,指某一温度以下,兼具绝对零电阻和完全抗磁性两个独立特性的超级导体。相对普通导体,最大特点是其物理学的特殊性; 目前超导材料主要应用领域:强磁场应用(核磁共振、核聚变装置、磁悬浮等)、无损耗电力传输(超导电缆)、高性能电子器件(卫星通信基站、量子
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西部超导
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东方钽业
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沃尔核材
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精达股份
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无名小韭08290313
2025-07-05 09:15:58
吉大正元与蚂蚁、抖音、华为的支付系统的关联
1.与蚂蚁支付系统的关联:吉大正元的大股东是上海云鑫创业投资有限公司,该公司为蚂蚁科技集团股份有限公司的全资子公司。吉大正元曾为蚂蚁科技集团旗下的支付宝提供技术服务,建设了金融云认证系统,目前该认证系统仍在为支付宝提供高性能的认证服务。未来,公司与蚂蚁在业务方面可能会根据双方发展需求,继续开展更多合作。 2.与抖音支付系统的关联:吉大正元与抖音成立了合资公司北京灵犀智慧科技有限公司,以该公司为平台,面向互联网短视频版权保护发布相关产品。同时,吉大正元为抖音集团全平台提供密码相关服务,协助抖音集团
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吉大正元
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-03 18:30:49
新一轮涨价周期开启:覆铜板(CCL)产业及个股梳理
一. 涨价逻辑 近日,覆铜板全球龙头建滔积层板发布涨价函,行业进入新一轮涨价周期;此轮涨价主要由上游材料涨价驱动: (1)玻纤布:全球产能紧张,中国巨石等供应商上调报价。 (2)树脂:原材料双酚A价格逼近历史高值。 (3)铜箔:铜价维持高位,叠加锂电铜箔挤占电子铜箔产能。 二. 覆铜板概览 覆铜板(CCL)是将增强材料浸渍树脂,单/双面覆盖铜箔,经热压固化制成的板状材料,是制造印制电路板(PCB)的核心基材。 2.1 作用 (1)电路载体:提供铜箔附着基底,支撑电子元器件焊接与电路导通。 (2)
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金安国纪
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生益科技
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随机漫步的我
2025-07-04 10:18:06
粤电力A000539—火电持续发力—广东最大电力公司
前几天看上了深南电A,今天吃肉,继续寻找预期差。 深南电A是在珠三角的,说明资金选择了经济发达的珠三角,用量需求量大,那么在动力煤下跌的逻辑下,广东最大电厂受益最多,那就是粤电力A000539 广东省最大的电力上市公司 如果叠加广东-国内最大经济区域 位置低 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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深南电A
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粤电力A
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金房能源
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贩卖人间大牛股
游资
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豫能控股:困境反转+业绩弹性第一+资产注入
一、公司半年报扭亏为盈,业绩大幅增长迎困境反转 二、火电业绩弹性第一股 三、实锤控股股东资产注入预期 一、一般情况下,火电这个月用的煤是上个月甚至上上个月采购的,所以成本是有滞后性的,而从下面的表不难看出,动力煤是从二月份开始加速下跌的,一季报没有完全体现出来,所以二季度才能完整体现动力煤加速下跌带来的成本端改善。而从公司一季报已经可以看出,公司已经微赚,那么二季度必然是血赚的,去年半年报-4000万元,今年预计1.2亿元左右,扭亏为盈,业绩预告最迟本月15号前出。 三季度用电旺季,营收会更大,
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豫能控股
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华银电力
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中京电子
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大东南
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好上好
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大势所至
满仓搞的老韭菜
2025-07-04 10:42:14
全球首款!上亿患者的唯一治疗药物,刚刚国内获批了
全球首款!上亿患者的唯一治疗药物,刚刚国内获批了 国家药监局官网显示,礼来公司的替尔泊肽(tirzepatide)新适应症正式获批。根据礼来官方新闻稿,替尔泊肽成为首个且目前唯一一个国内获批,用于治疗成人肥胖患者的中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的处方药。 一、直接合作与原料药供应企业 诺泰生物(688076) 核心逻辑:作为礼来替尔泊肽原料药核心供应商之一,2024年已实现商业化供货,受益于礼来全球扩产需求。公司多肽合成技术领先,深度参与替尔泊肽供应链 。 催化因素:礼来苏州工厂扩产15
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翰宇药业
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MF挖掘
躺平的小韭菜
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PCB关键材料——电子布(附股)
电子布是以超细电子级玻纤纱为原料,通过特种织造及表面处理工艺制成的精密基础材料。在电子产业链中,PCB 被视作电子设备的 “神经网络”,承担着所有芯片与元器件的承载连接功能;CCL 则是构建 PCB 的 “基底”,提供绝缘支撑与导电通道;而电子布堪称 CCL 中的 “钢筋架构”,为其赋予核心机械强度、尺寸稳定性、耐热性及绝缘性能。 电子布的关键性能参数(如厚度、开纤度、经纬纱均匀度、表面处理适配性)直接影响着 PCB 在高频高速高功率场景下的信号传输完整性、散热效能及可靠性。据供应链数据显示,单
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国际复材
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宏和科技
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九鼎新材
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大豪科技
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