韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第六届【长韭杯】1017实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-10-18 15:21:16

韭研公社学习笔记（251019）

一、板块热议：消费：经济形势专家和企业家座谈会上强调，要持续用力扩大内需、做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点。（广东明珠、汇嘉时代、梦百合、东贝集团、孚日股份等）降温：10月17日电，今年下半年以来最强的一股冷空气仍在继续影响我国，今天，北方多地出现降雨或降雪天气，气温下降明显。（大有能源、国新能源、安泰集团、彩虹集团、先锋电子等）福建：2025年10月25日前后举行纪念台湾光复80周年大会。（平潭发展、厦门港务、海峡创新、欣贺股份等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未

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广东明珠

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-10-18 08:42:16

十五五规划概念股最全梳理

重磅会议即将于下周召开，十五五规划概念股的投资逻辑也将迎来兑现期，规划中提及的新题材新概念将受到资金的追捧。还记得今年3月政府工作报告中新增的深海科技吧，这个题材中像巨力索具、中科蓝讯等许多概念股都实现了翻倍的涨幅。而这次是五年规划，“十五五”规划（2026-2030年）作为推动我国迈向2035年基本实现社会主义现代化目标的关键五年计划，其核心是发展新质生产力，增强产业链供应链的韧性和安全水平。新出现题材的威力将更大，翻倍应该只是起步，涨幅更是星辰大海。一、科技创新与新质生产力，这是“十五五

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金风科技
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中科三环

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-10-18 14:01:46

沐曦集成上市在即，最全相关概念梳理

沐曦集成电路（上海）股份有限公司成立于 2020 年 9 月，是国内高性能通用 GPU 领域的核心企业，与摩尔线程、壁仞科技等并称 “国产 GPU 四小龙”。作为国家级专精特新 “小巨人” 企业，其核心使命是推动我国智能算力基础设施自主可控，为数字经济和新质生产力发展提供底层支撑。公司核心团队极具行业含金量 —— 董事长陈维良、CTO 彭莉等核心成员均来自 AMD，平均拥有近 20 年高性能 GPU 全流程研发经验，曾主导十多款国际主流 GPU 产品开发，为技术攻坚奠定了坚实基础。 2025年

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超讯通信
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国脉文化
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中山公用
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优刻得
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淳中科技

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韭研阿峰

躺平的小韭菜

2025-10-17 12:33:52

永太科技：深度受益于六氟磷酸锂，碳酸亚乙烯酯和氟代碳酸乙烯酯涨价

新能源电池的迅猛发展，导致锂电池核心材料六氟磷酸锂，碳酸亚乙烯酯，氟代碳酸乙烯酯开启一波幅度较大的上涨。永太科技年产六氟磷酸锂3.3万吨试生产，实际产能1.8万吨，，电解液添加剂目前产能:VC 5000吨/年、FEC 3000吨/年。永太科技与宁德时代通过电解液材料供应、股权绑定及前瞻技术合作形成深度产业链协同，覆盖当前主流电池与下一代技术布局。其产品六氟磷酸锂（LiPF₆），宁德时代采购占比 86% 。2021年协议约定2021-2026年最低采购量2.4万吨，锁定永太科技规划产能。

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永太科技
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孚日股份

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无名小韭30070208

2025-10-18 10:35:42

参股线的绝对黑马！【朗迪集团】长鑫储存+沐曦，双炸！

实锤！朗迪集团暗牌藏不住：双押沐曦+长鑫存储，半导体布局太会踩点✨ 跨界狠角色——主业做空调风叶的朗迪集团（603726.SH），居然悄悄布局了半导体两大顶流！沐曦GPU要上会，长鑫存储市占率狂飙，这波双龙头押注太有远见，股权关系直接扒明白👇 一、股权实锤：两条路径锁定半导体核心资产 ✅ 路径1：剑指GPU龙头沐曦（0.07%-0.25%间接持股）朗迪的操作是“基金嵌套精准打击”，每一步都有迹可循： 1. 真金白银砸3000万，拿下宁波燕创宸翊基金28.44%份额（这是朗迪的核心出资，有公告

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朗迪集团

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-10-18 09:00:38

投资晨报 2025.10.18 星期六

财政部：前三季度，全国一般公共预算收入163876亿元，同比增长0.5%；全国一般公共预算支出208064亿元，同比增长3.1%；证券交易印花税1448亿元，同比增长103.4%。其中9月证券交易印花税为261亿元，环比增长3.98%，同比增长342.37%。中信金控财富委资管工作室：截至6月末，中国资产管理总规模已突破170万亿元，成为全球第二大财富管理市场。过去五年间，公募基金、银行理财、信托、保险资管等行业规模持续攀升，年均增速保持在8%左右。宏观经济 1、国务院常务会议：听取关于有效

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郑州煤电
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建投能源
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宝莫股份
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神马电力
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华阳股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-10-18 12:01:46

涨价细分（存储芯片+电解液）

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 ①存储芯片 ②电解液严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -存储芯片摩根士丹利 “超级周期” 预判下，存储芯片已连涨半年，叠加路透社消息 —— 美光将退出中国服务器芯片业务，涨价逻辑再添强催化，供需失衡格局进一步固化。 1. 涨价原因 AI 需求爆发：AI 服务器存储用量是普通服务器的 8-10 倍，HBM（AI 核心部件）2025 年需求 500 万颗、供给 350

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孚日股份
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三孚股份
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朗科科技
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合肥城建
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天际股份

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达哥视界

航行五百年的老司机

2025-10-13 14:17:59

长江存储上市最全分析

长江存储以1600亿元估值位列中国十大独角兽第9、全球第21，成为半导体行业估值最高的新晋独角兽。2025年4月开始长存集团B轮融资并已完成，15家机构参与投资，其中包括五大国有银行旗下投资公司，养元饮品子公司泉泓投资出资16亿元投资长存集团。 2025年9月，长存集团完成股改，长江存储上市正式迈出坚实的一步，接下来有两种上市途径的可能: 方式一、公开走IPO路线，时间漫长，环节复杂，过程存在诸多不确定性；方式二、借壳上市路线，时间快，但存在一定的风险。长江存储作为国家重要存储芯片类企业，现

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养元饮品

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夜长梦山

2025-09-06 16:52:36

【招商电新】固态电池产业更新

1、# 全固态电池产业化进入新阶段。近期产业反馈，多家头部企业初代全固态电池产品定型，中试线正式生产，我们猜测可能系相关项目验收开启。为满足后续的生产，相关材料、设备的采购可能加大。经过与上下游部分厂商交流反馈，目前已有头部客户的新订单进展，头部设备厂披露的全固态设备订单也在显著放量。 2、# 重视全固态电池设备、材料环节。材料：重视当前硫化锂产能的稀缺性。产业反馈目前能够实现吨级以上，且品质合格的硫化锂厂商较为稀少，上海洗霸当前市占率超过50%，盈利能力强，且其百吨级产线即将投产。液相法具

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上海洗霸

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优秀阿呆

公社达人

2025-10-18 13:56:51

今日小段子汇总1017

1、消费：中国央行：加大对消费行业经营主体贷款支持力度，强化金融支持提振和扩大消费作用。广东明珠、梦百合、东贝集团 2、广东明珠：参股酒厂+业绩预增。公司参股7.8%珍珠红酒业，后者是一家集白酒、黄酒、露酒和其他酒酿造于一体的酒厂。2025年10月9日晚公告，预计公司2025年前三季度净利润2.15亿-2.63亿，同比增长858.45%到10071.44%，扣非净利润2.15亿-2.63亿，同比增长428.49%到545.93%，2025年Q3扣非净利润0.96亿-1.44亿，环比增长43.28

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广东明珠
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大有能源
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海通发展
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华脉科技
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孚日股份

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1111a

2025-10-18 12:51:37

参股线潜在标的：【中山公用】沐曦+长鑫双线持股

最新IPO发现，2025年10月17日，上交所官网显示，沐曦集成电路（上海）股份有限公司（简称：沐曦股份/沐曦集成电路）科创板IPO将于2025年10月24日上会审议，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为上海市锦天城律师事务所。另外中山公用曾于2025年9月28日在投资者交流平台回复参与了对沐曦股份、奇瑞汽车以及长鑫存储的投资通过沐曦最新更新的招股说明书可以看到中山公用在沐曦变更为股份公司后持股比例为1.1425% 最终中山公用在发行前

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中山公用

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-10-18 18:24:43

2025 年 10 月 17 日连板个股复盘

普跌行情热点散乱，短期规避调整风险一、市场全景 10 月 17 日大A集体调整，三大指数全线下挫，沪指跌 1.95%，深成指跌 3.04%，创业板指跌 3.36%。成交 1.94 万亿略放量，但全市场近 4800 股下跌，超 630 股跌逾 5%，跌停数达 22 家，呈现 “无差别通杀” 态势。热点零散且持续性弱：贵金属因金价创历史新高局部活跃，白银有色录得 “7 天 5 板”；燃气板块受益冷空气与供暖季，国新能源反包涨停；海南自贸概念受离岛免税新政刺激，海峡股份 2 连板；航运板块在稳外贸

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睿能科技
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海通发展
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白银有色
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纳尔股份
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合肥城建

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-10-18 18:23:43

英伟达宣布美国本土制造的 Blackwell芯片下线

英伟达与台积电合作，首片美国本土制造Blackwell芯片晶圆亮相周五，英伟达与台积电在美国亚利桑那的工厂，首次亮相首片Blackwell芯片晶圆。这些晶圆最终将用来制作用于人工智能的Blackwell芯片。黄仁旭在现场说：「你们制造出了令人难以置信的东西，但你们终将意识到，你们是更为历史性事件的一部分」。其实，早在今年4月份，黄仁勋就拿出5000亿美元豪赌美国本土的AI芯片制造，所谓「MadeinUSA」。大半年过去，终于，最强芯片Blackwell首次在「美国本土造」出来了！将世

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工业富联
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中际旭创
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胜宏科技

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夜长梦山

2025-09-06 16:50:44

储能迎来CPO时刻GFDX

1、# 格局好、业绩长期稳定增长： 25H1主要逆变器储能企业业绩仍保持正增长，部分盈利超50%（阳光禾望锦浪），这得益于逆变器业务格局好、储能需求快速增长。储能企业业绩为投资提供坚实的安全边际。 ‘ ’2、# 需求确定性高、爆发力强：全球新能源渗透率目前已近临界点，对储能调峰调频需求日益强烈，全球欧美澳亚非拉储能均呈现加速增长态势。国内电改进程加速，国内大储有望实现从强配--高质量标配的跨越，叠加容量电价政策预期经济性改善，储能需求有望迎来历史性拐点，爆发力可期。 3、# AI时代不可或缺：

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南网科技

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金禄投研

2025-10-17 19:39:24

10月17日A股机构研报

风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除【天风电新】索通发展更新推荐：石油焦涨价最受益品种-1017 1、负极价格上涨的本质是石油焦涨价市场关注负极涨价，本质上是负极核心#原料石油焦价格上行。10月16日山东某石化公司石油焦报价2600元/吨，较上一交易日上调300元/吨，价格涨幅约13%。此轮，石油焦涨价的主因是市场供需失衡： 1）供给端国内供给收缩，2025 年上半年国内石油焦产量累计同比下降 4.5%，炼厂检修潮（如山东地炼开工率降至历史低位）和延

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白银有色
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闻泰科技
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常山北明
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国光连锁

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-10-18 15:10:08

锂电材料涨价启动：石墨负极供应格局梳理

前言：锂电需求持续超预期，目前负极行业产能利用率持续抬升，贝特瑞、尚太、中科等头部企业近期部分订单出现涨价，涨幅约10%。一. 锂电负极材料概览锂电池由正极、负极、隔膜、电解液四大核心材料组成。其中，负极主要负责存储和释放锂离子，直接影响电池的能量密度、循环寿命和安全性；主要分为碳基、非碳基两大类：（1）碳基材料：石墨、硬碳、软碳、石墨烯等。（2）非碳基材料：硅基、钛基、合金等；固态电池方面，硅基、金属锂为主要技术路线。二. 三大负极材料比较 2.1 石墨负极（1）特性：比容量36

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中科电气
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尚太科技

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-10-18 16:39:50

十五五规划概念

“十五五”规划（2026-2030年）作为推动我国迈向2035年基本实现社会主义现代化目标的关键五年计划，其核心是发展新质生产力，增强产业链供应链的韧性和安全水平。新出现题材的威力将更大，翻倍应该只是起步，涨幅更是星辰大海。一、科技创新与新质生产力，这是“十五五”规划的核心，旨在突破关键核心技术，实现高水平科技自立自强。 1、人工智能与算力：核心是算力基础设施（如AI服务器、光模块）和算法大模型。算力基础概念股：寒武纪、新易盛、中际旭创、工业富联、浪潮信息、胜宏科技、英维克、中科曙光、拓维信

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比亚迪

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快狠准专线

2025-10-17 18:17:07

美光退出中国数据中心芯片市场，AI热潮下国产存储临危受命

路透社10月17日援引两名知情人士消息称，美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。这一决定直接源于2023年中国网络安全审查办公室对美光在华销售产品的网络安全审查，当时审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患。美光在回应此事时表示，其数据中心业务部门确实受到中国有关部门审查的影响。虽然美光将停止向中国数据中心供应服务器芯片，但仍会继续向两家在中国境外拥有重要数据中心业务的中国客户供货，其中一家是联想集团。同时，美光还将维持向中国汽车和智能手机行业的客户销售芯片。审查风波：美光业务受

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北京君正

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无名小韭61861226

2025-10-18 13:44:17

液冷超充概念股（整理转发）

一、液冷充电枪/线缆制造商这类公司直接生产视频中提到的液冷超充枪等核心部件。沃尔核材(002130)：视频中重点介绍的企业，其大功率液冷充电枪已实现量产。永贵电器(300351)：为华为等企业供应液冷充电枪，是国内主要的供应商之一。日丰股份(002953)：其子公司研发生产1000A液冷充电枪。中航光电(002179)：也涉及液冷充电枪业务。二、液冷超充模块及设备制造商这类公司生产充电桩的核心模块和整机设备。英可瑞(300713)：生产液冷充电模块，是华为的供应商之一。盛弘股份

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沃尔核材
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日丰股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-10-17 16:07:33

孚日股份：VC+FEC

产业链最新反馈：随着6F涨价（环比上月涨幅21.8%），VC和FEC添加剂也开始加速上涨，其中VC环比上月上涨13.6%，FEC环比上月上涨25.8%，有加速迹象，比6F还猛，弹性更大 ➣华盛锂电（VC 1.4万吨、FEC 4000吨）、孚日股份（VC 1万吨、FEC 1万吨）、富祥药业（VC 0.8万吨、1000吨） ➣2025年上半年，孚日股份锂电池电解液添加剂业务收入同比+73.1%）产业上涨驱动逻辑：能招标规模同比增长 195%（1-8 月累计数据） ➥带动 VC 需求环比增长 1

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孚日股份

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塞纳河左岸潮流向西

公社达人

2025-10-17 11:56:35

海南封关在即，即将进入炒作窗口期，关注安通股份！

央视网消息：海南自由贸易港将于今年12月18日正式启动全岛封关运作。国务院新闻办公室新闻局和海南省新闻办公室15日在海口举行中外记者见面会，通报海南在“十四五”期间经济社会发展和自贸港建设的最新进展。 “十四五”期间，海南自贸港建设从“顺利开局”到“成型起势”，进入即将“全岛封关运作”的新阶段。截至今年9月下旬，“零关税”三张清单，进口货值270.6亿元，减免税款50.9亿元；加工增值免关税政策累计内销110.8亿元，免征关税8.6亿元；实施“零关税”药械申报总货值2.72亿元，减免税款约346

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安通控股
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海南机场
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安泰科技
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海峡股份
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山子高科

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-10-17 17:58:09

六氟磷酸锂涨价可能超预期

1、六氟开始加速上涨，累计涨幅到上周已30%，并且我们分析有望以涨势穿越Q1淡季 2、之前8-9月份，我们以2万元/吨涨幅测算空间，天赐、多氟多基本是反应26年20倍左右估值水平 3、但该假设，现在来看过于保守，近几天三方统计的散单价已到7.5万以上，涨幅超2.4万元/吨，11月份超8万元概率极大如果年内就到8万元，明年3万元涨幅又是保守假设，那六氟核心公司的中枢，应该还有50%以上的空间！坚定看好！ ➡添加剂、溶剂 1、 VC等主流添加剂品种，9月以来已涨价15%，预计会逐级提高（从

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天际股份
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多氟多
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石大胜华
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孚日股份

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老虎不是猫咪

互相伤害的老韭菜

2025-10-18 22:24:48

61路加持的纳尔股份—收购光通信芯片业务对标源杰科技

熟悉我的粉丝知道，我喜欢做独立逻辑的票，类似于之前赛诺医疗，福瑞股份，最近出现的纳尔股份我感觉也不错。本周纳尔股份收购莱菲测试公司公告，带来了2个涨停板，一般这种公告利好的票都是一字断板就没了，而一字打开后还能继续的一般都是有点东西的。周五涨停61路是买二。中信浙江分单独上榜就是61，如果和东财，国信浙江互联网一起联动的话就是家人。可以参考兰生股份7月14的龙虎榜。收购的莱菲测试是干嘛的？首先介绍下什么是光芯片，光芯片就是CPO的上游，类似于源杰科技的光芯片，莱菲科技生产和测试光芯片，

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纳尔股份
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源杰科技

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小陆研选

2025-10-16 10:35:29

可控核聚变：点亮“十五五”的终极能源梦想与投资蓝海

当“十四五”的余晖未尽，“十五五”的宏伟画卷已在徐徐展开。在众多关乎国计民生的战略性新兴产业中，有一个题材以其颠覆性的潜力与星辰大海般的想象空间，当之无愧地成为重中之重——那就是可控核聚变。它不仅是解决人类能源问题、实现“双碳”目标的终极答案，更是在新一轮全球科技竞争中抢占制高点的关键战场。为何是“终极能源”？其战略意义何在？与当前主流的裂变核能不同，核聚变以其燃料来源近乎无限（取自海水）、清洁无碳、固有安全性高、无长寿命放射性废物等绝对优势，被誉为“人造太阳”。一旦实现商业化应用，将彻底重

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合锻智能
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安泰科技
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兰石重装
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中洲特材

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题材挖挖机

明天一定赚的公社达人

2025-10-08 18:57:17

存储超级周期来袭！万润科技：长江存储 “亲兄弟”，三大业务卡位，350 亿目标市值可期

一、板块催化：多重事件点燃存储行业热度近期存储板块迎来密集催化，从 AI 需求爆发到技术突破，从供应端收紧到价格暴涨，再到海外市场验证与机构重磅背书，多维度信号共同指向存储 “超级周期” 的全面启动，具体如下：事件 1：韩企联手 OpenAI，AI 带动存储需求呈倍数级增长国庆假期期间，存储领域迎来重要合作动态：由韩国政府牵头，三星、SK 海力士两大存储巨头与 OpenAI 达成合作，将为 OpenAI “星际之门” 建设提供存储支持。根据合作规划，三星与 SK 海力士每月将向 OpenA

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万润科技

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超前一步

2025-10-18 22:56:36

eSIM回归，eSIM概念梳理!

一、事件驱动【博主曝国产品牌将集中上线eSIM】10月18日，数码博主“定焦数码”发文称，下半年末到明年初大部分品牌都会上eSIM。该博主还补充道，“准确的说不叫测试，而是装配，考虑是否需要改造卡槽。”此前消息，华为、OPPO等国内厂商的eSIM手机也将陆续发布。值得注意的是，OPPO Find系列产品负责人周意保已宣布OPPO Find X9系列手机会有可用eSIM的版本。此外，华为Mate 80系列目前被曝支持eSIM+nanoSIM，或成首款支持eSIM的国产手机。（鞭牛士）二、eSI

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资深韭菜盒子

2025-10-17 20:37:00

道生天合：风电龙头+HBM环氧塑封料+固态电池材料

从风电叶片到芯片封装，再从固态电池到航天材料，这家低调的中国材料公司正在多个高科技领域打破国外垄断。作为风电叶片用环氧树脂全球销量第一的企业，道生天合不仅巩固了在风电材料领域的领先地位，还将业务拓展至半导体封装和新能源电池等高增长领域。通过与通富微电、国轩高科等行业龙头企业战略合作，这家材料科技公司正加速其在环氧塑封料、固态电池等前沿领域的布局，展现出强劲的增长潜力。全球风电霸主：环氧树脂销量全球第一根据中国石油和化学工业联合会的数据，2022-2024年，公司风电叶片用环氧树脂系列销量

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寻找预期差

2025-10-16 21:12:10

博苑股份，央视报道固态电池重大突破，国内唯一！！

301617博苑股份和当升科技签订的这个协议，说明实业认可这个技术路线了.今天中午央视新闻，碘离子用在固态电池上取得重大突破。301617博苑股份是国内唯一能做这个技术的，注意是唯一！！！下面是详细分析： 1、碘市场需求与价格预测（1）博苑股份预测到2030年，固态电池和概特矿需求将分别达到100 g瓦，整体碘需求将增加至1万吨，预计引发碘价上涨，假设现价60万/吨，涨幅50%后将达到90万/吨，市场规模约150亿。（2）全球碘年产量约3.3万吨，中国年需求量8000吨，主要依赖智利供应，智

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博苑股份
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阳光电源
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当升科技
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亿纬锂能

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利物浦不做小韭菜

2025-08-22 10:43:45

申菱环境，华为昇腾液冷第一大客户，份额超50%,远超川润股份

申菱环境是华为昇腾液冷技术的核心供应商，双方合作已超10年，在数据中心液冷领域占据关键地位。以下是用户关注的核心信息：一、技术合作与业务进展昇腾液冷主供地位申菱为华为昇腾384超节点提供冷板式+浸没式混合液冷方案，单机柜散热价值量超5万元。其技术实现： PUE降至1.05以下（传统风冷PUE>1.4），能耗降低40%-50% 冷板覆盖95%以上发热部件（含内存/VRM），热阻低至0.03°C·cm/W 支持单机柜42kW超高功率密度，适配昇腾910C芯片订单与产能手握中移动23.7亿元

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