韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第八届【长韭杯】0417实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜松松

2026-04-20 12:22:48

国家航天局：将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测

国家航天局：将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息深空探测在发布预期中排第一位。而且，商业航天各分支中，深空探测位置最低，可以持续研究几天。推荐天奥电子，已有产品成功应用在国家深空探测任务上。国家航天局：将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息深空探测有预期差。天奥电子，互动平台唯一一个实锤深空探测应用陕西华达（301517）= 国内航天高可靠电连接器绝对龙头前身国营 853 厂，陕国资委背景，58 年军工积淀；星载

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陕西华达
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天奥电子
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福光股份

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-04-20 07:04:17

Agent加速有望驱动算力通胀持续

作者：郭雅丽，范昳蕊，袁泽世核心观点 AI产业正加速迈向以推理需求扩张和生产力场景落地为核心的新阶段。模型层竞争焦点转向复杂与长程任务的交付；Agent加速落地持续推高算力总需求，带动CPU、AI互联、超节点、云服务及国产算力产业链景气全面上行；Infra层面边缘云正逐步成为承接AI应用落地的关键基础设施；PhysicalAI正从技术验证稳步迈入产业化阶段。我们持续看好三大主线：头部模型环节；算力通胀链条/国产算力链，短期关注算力租赁/云等环节，中期持续看好全球算力产业链上游的GPU/存储/互

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华孚时尚
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川润股份
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中青宝
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日科化学
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扬电科技

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Bobo

已翻车的散户

2026-04-20 00:20:10

国内AI链需求提速，成长斜率再上台阶

1、光通信板块近况与投资逻辑 • 光模块出货与业绩预期：1.6T产品出货超市场预期，一季度总量达百万只以上；800G产品一季度环比四季度增长亮眼，旭创800G出货量环比增长30%以上。旭创、新易盛等核心厂商的供应链业绩预期向好，世嘉等相关个股已发布业绩验证行业高景气，预计下周披露的供应链个股业绩可在原有预期基础上上修10%左右，行业整体表现较好。 • 光纤光缆板块行情：光纤光缆板块上周呈下跌后回稳震荡走势，情绪已基本消化，核心驱动因素为短期价格止涨、运营商招标落地，当前市场已开始关注板块一季度

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共进股份

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-17 13:01:08

【中信通信】薄膜铌酸锂：单波400G的必选项！电光调制器升级决定下一代光互联！

【中信通信】薄膜铌酸锂：单波400G的必选项！电光调制器升级决定下一代光互联！材料体系升级是光通信突破单波400G的关键！当前业界对CPO与可插拔光模块的讨论多聚焦于功耗、成本与部署灵活性的权衡，我们认为这仅是光通信演进的议题之一。真正的技术分水岭在于单波长通道带宽的代际跃升——从单波100G到200G，再到亟待突破的单波400G（需支持60GBaud以上符号速率与64QAM等高阶调制）。这一跨越对电光调制器提出极限要求：超宽带宽（>70GHz）、极低啁啾、高线性度与低驱动电压，而材料体系的

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安孚科技
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天通股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-20 10:38:41

中国星网遥感采购催化，商业航天（低轨制造、数据应用）核心标的梳理

事件：4月19日，中国星网数科公司正式启动首批遥感数据框架采购，涵盖高分辨率光学、雷达、热红外等多类数据。分析：这一标志性事件意味着商业航天产业正从前期的基础设施建设阶段，实质性迈入数据应用与订单兑现的商业化拐点。叠加中国航天日临近的政策催化，遥感数据服务、卫星制造、地面终端及核心零部件等全产业链节点将迎来加速发展与业绩兑现期。总结：4月19日中国星网数科启动首批遥感数据框架采购，产业由基础建设迈向数据应用与订单兑现。叠加中国航天日临近，政策催化与需求落地共振。主线贯通低轨量产—数据运营—地

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航天电子
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航天宏图
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雷科防务
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中国卫通

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上塔山

2026-04-19 12:23:00

固态翔丰华：全球唯一固态负极量产龙头，戴维斯双击在即

当新能源汽车驶向1000公里续航终极战场，当固态电池从实验室全面迈向产业化前夜，锂电产业链正迎来颠覆性技术变革，核心材料环节的格局重塑已然开启。翔丰华（300890）凭借独一档的固态负极技术壁垒，深度卡位行业风口，是A股市场被严重低估、拥有全球唯一性技术的固态电池核心标的，正迎来业绩与估值的双重爆发。一、行业风口：固态电池产业化提速，负极材料迎来价值重估固态电池凭借超高能量密度、极致安全性、超快充电性能，被公认为下一代动力电池的终极方案，2026年已成为固态电池产业化关键元年。清陶能源冲刺上

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翔丰华
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C尚水
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明冠新材
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圣阳股份
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可川科技

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马住涨停

绝不追高

2026-04-20 12:04:55

星华新材：收购天宽科技，卡位昇腾生态，底层替代英伟达

HW AI 战略已明确以算力为核心，轮值董事长徐直军宣布CANN 异构计算架构、Mind 系列工具链全面开源，从底层技术层面为昇腾生态破除壁。在英伟达之前发布的一个声明中，也可以看出英伟达对于CUDA生态的重视程度。这个声明中特意提到了HW，害怕HW抢了英伟达的开发者生态。HW 明确以算力为核心宣布CANN 异构计算架构、Mind 系列工具链全面开源的重大举措，相当于底层替代英伟达，也让拥有昇腾顶级认证的服务商价值凸显。天宽科技作为全国首家斩获昇腾 AI 服务 ICT 认证的企业，是华为生态

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星华新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-17 05:24:36

台积电表示正在建设CoPoS板级封装产线，关注TGV产业链相关公司

事件：根据4/16日台积电法说会，台积电表示正在建设CoPoS板级封装产线，并推动在未来几年内量产! 1，台积电在26Q1法说会上明确正在研发CoPoS技术，建设了CoPoS试验线。根据此前海外媒体报道，新一代封装技术CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate)已在今年2月开始向研发团队交付设备，整条产线预计今年6月完工。与此同时，台积电可能会在台南嘉义建立首条CoPoS试点产线，有望在当地展开量产，整合CoPoS,SolC等先进技术生产能力。 2,CoPoS是台积电专为

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帝尔激光
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汇成真空

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Bobo

已翻车的散户

2026-04-20 00:48:36

【AIDC设备】深度：燃气轮机领衔，多方案百花齐放

1、 AI投资主线与AIDC赛道概述 • 核心投资主线梳理：本轮牛市核心主线为AI驱动，可总结为"AI之光照亮未来"，核心投资方向围绕存力、算力、电力、运力、武力五大维度构成的智算力相关赛道展开，其中电力环节覆盖AIDC电力、电网、自建电站等产业链相关设备投资机会。除核心主线外，另有两条投资辅线值得关注：一是能源电力线条，受中东战争等地缘冲突因素催化，新能源、清洁能源赛道具备长期投资价值，重点覆盖风光储全产业链投资机会；二是新全球化赛道，伴随中国产业全球竞争力提升，具备全球资源整合、全球要素配置

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杰瑞股份

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韭香朋友

2026-04-20 07:09:39

AI-PCB产业链全面梳理：需求爆发、上游通胀与封装变局

一、核心结论：AI驱动PCB产业链迎来历史性机遇 2026-2027年AI PCB市场迎来爆发式增长。据DW电子产业调研初步测算，2026年AI PCB市场规模将达877亿元，2027年进一步跃升至1600亿元，同比增速分别高达129.35%和82.57%。考虑OSAT将带来CoWoS增量，2027年PCB空间有望进一步上修。产业链通胀逻辑清晰，上游材料端是利润集中区。本轮行情核心驱动力来自AI算力基建加速（英伟达Rubin平台、谷歌TPU、AWS Trainium3等），带动PCB高阶化

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大族数控

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无名小韭57180221

2026-04-20 11:54:46

星华新材：华为CANN最核心合作伙伴，完美对标鸿蒙的常山北明

核心观点： 1、DeepSeek V4 底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华为CANN异构计算框架，走向完全自主可控，就如同此前的IOS/安卓迁移至鸿蒙系统。 2、星华新材收购天宽科技51%股权，后者为全国首家昇腾AI服务ICT认证商，CANN核心生态伙伴，联合昇腾共同发布首个“CANN生态联创计划”，已累计完成200多个行业模型的迁移适配。星华新材之于CANN，就如同常山北明之于鸿蒙，且更底层，壁垒更高。正文： Deepseek V4将于近期发布，底层技术架构从英伟达CUDA全面迁移至华

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星华新材

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无名小韭17690401

2026-04-20 11:13:23

深圳华强严重低估，昇腾龙头3倍空间

深圳华强（000062）深度研报：昇腾出笼+存储超级周期，3倍成长空间开启投资评级：强烈推荐｜目标价：85元（当前28元，📈3倍空间）｜核心逻辑：华为生态开放+AI算力分销龙头+业绩爆发式增长一、核心催化：6月昇腾GPU总代理签约，华为生态全面开放 1. 历史性拐点：昇腾出笼，单卡分销时代来临此前华为昇腾GPU仅以整机形式直销，阿里、字节等巨头只能采购华为整机，单卡不对外分销。2026年华为战略转向生态共享，昇腾等高端GPU将全面开放单卡分销渠道，战略重心下沉覆盖海量中小企业与AI开发者

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深圳华强

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FangShouYiBo

公社达人

2026-04-20 11:00:13

“140年来最强厄尔尼诺”冲上热搜，关注电力板块，也临近夏天必炒

近日，“140年以来最强级别厄尔尼诺”及其引发的全球高温影响等话题冲上网络热搜，引发公众广泛关注。国家气候中心回应称，预计5月将进入厄尔尼诺状态，并于夏秋季形成一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件，此次厄尔尼诺事件至少持续至今年年底。就“地球或今年冲击高温极限”的言论，国家气候中心首席预报员陈丽娟表示，考虑到厄尔尼诺影响的滞后性，现在断言还为时过早，但相关风险在显著上升。陈丽娟介绍，厄尔尼诺指赤道中东太平洋大片海域海温异常升高现象。那么，厄尔尼诺现象是如何进行科学监测的？陈丽娟介绍，国家气候中心主

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华银电力

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-20 10:22:02

联特科技：千亿目标，以XPO为矛，谷歌海外等AI厂商布局全面，研发光芯片全链能力

转【联特科技：千亿目标，以XPO为矛，谷歌海外等AI厂商布局全面，研发光芯片全链能力】全产业链布局：从光芯片到光模块的垂直整合联特科技的核心竞争力之一，在于其构建的从光芯片到光器件、再到光模块的全链条设计制造能力。公司掌握光电芯片集成等关键技术，具备将光芯片——即完成光电信号转换的激光器芯片（LD Chip）和探测器芯片（PD Chip）——自主集成为光器件的核心能力。这一垂直整合布局不仅降低了对上游供应商的依赖，更在光芯片供应链紧张的行业背景下构筑了独特的供应链安全壁垒。在技术路线上，

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联特科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-04-20 12:08:03

韭研公社午盘涨停简图（04.20)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.67%，深证上涨0.60%，创业板上涨0.04%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏春采百花为饮食吴承恩〔明代〕春采百花为饮食，夏寻诸果作生涯。秋收芋栗延时节，冬觅黄精度岁华。译文春天采集盛开的百花作为食物，夏天以成熟的果实作生活物质。秋天以收获的芋头、板栗等能够收藏的食物延续时节，冬天则以藏在地下的黄精度过

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圣阳股份

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云上天

孤独求败的老韭菜

2026-04-20 11:51:16

航天局：24号将发布深空探测等重大信息【福光股份，深空探测样机已交付】

国家航天局：将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息。福光股份，已完成深空探测项目样机交付深空探测：福光股份-航天光学镜头的 “中国天眼” 持续开发航天系列光学镜头及系统，完成深空探测项目样机交付；在商业航天领域，低轨卫星项目中，可见光方案完成样机交付并实现量产，短波红外方案完成设计并生产样机，星敏感器完成研制并量产；完成激光通讯项目设计以及调试；参与地基望远镜项目，协助我国自主建立天球时空基准，服务航天活动、深空探测等需求；推动光学导航、高能激光相关产

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中国卫星

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挖挖挖机机机

满仓搞的老司机

2026-04-19 18:49:44

创源股份---唯一转型潮玩对标泡泡玛特商业模式的公司

在泡泡玛特创造了十倍神话之后，A股一度都在寻找拥有类似商业模式的公司，曾经出现沾泡泡玛特“鸡犬升天”的盛况，但大多数只是参与产业链的一个环节，没有像泡泡玛特这样从IP设计到制造到门店全产业链闭环的公司。而随着创源股份的一纸收购，对标泡泡玛特的的公司终于在A股出现。一、事件 26年4月16日，创源股份公告，与宁波酷乐潮玩文化创意有限公司及其实际控制人邬胜峰签订《投资意向协议》，由宁波酷乐潮玩和邬胜峰在浙江省宁波市新设浙江创酷未来文化创意有限公司，宁波酷乐潮玩持有标的公司90%的股权，邬胜峰持有标

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创源股份
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泡泡玛特

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炒股不简单

2026-04-19 19:32:59

薄膜铌酸锂的“铌”-中信金属在大陆铌产品市场约占80%的市场份额

“铌”是薄膜铌酸锂核心原料，中国铌资源严重依赖进口中国铌资源严重依赖进口，对外依存度长期保持在 **90%-99%** 区间，尽管我国已探明铌资源储量位居世界第二，但受限于资源禀赋与技术瓶颈，本土有效供给能力极为有限中信金属是世界最大的铌产品供应商巴西矿冶公司(CBMM)在中国大陆的独家分销商且参股巴西矿冶公司15%*1/3 铌 (化学符号 Nb) 是一种稀有金属，属于稀缺战略性资源，化学性质非常稳定，具有高熔点、耐腐蚀、导电性优良、热膨胀系数大等特点。由于铌的物理、化学性质优异，钢铁材料中

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中信金属

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-04-19 21:16:05

华西股份：稀缺的磷化铟芯片+硅光芯片

华西股份周五涨停，公社涨停原因：上边提到华西股份参股纵慧芯光：这个纵慧芯光确实有稀缺的磷化铟芯片：而且，这个纵慧芯光跟光模块龙头中际旭创关系密切，双方有合资公司：事实上，华西股份还参股另一家光通信公司熹联光芯：这个熹联光芯主营下一代光通信的硅光芯片：网络资料显示，其硅光实力排名全球第四：官媒信息显示，熹联光芯的3600万颗高速硅光芯片项目今年10月投用：附网络资料介绍：关于华西股份在光通信投资方面的段子：华西股份的光芯片布局：纵慧芯光（VCSEL/InP 芯片）与熹联光

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华西股份

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寻找预期差

2026-04-20 11:30:18

中恒电气：翻倍核心逻辑第二章！

投资的核心，永远是未来的增量，而非静态成本。很多人盯着宁德时代入股中恒电气的40%溢价反复“按计算器”，纠结成本高低、对应几个涨停，其实完全本末倒置。如果单纯按这个逻辑，那如果反过来，宁德折价20%买了中恒的股权，是不是还得向下两个跌停？实际情况是，宁德之前折价收购的那几家，天华超净，星云股份，富临精工也都创了收购后的历史新高。那么，我们要搞清楚，宁德这笔是单纯的财务投资？还是通过中恒补齐产业链，从而带来AI业务的升级？显然，是后者；那么中恒在里面是什么角色？我们知道，宁德有全世

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中恒电气
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合力泰
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康盛股份
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逻辑挖掘东南西北

老股民

2026-04-20 12:08:32

山东最小盘子液冷补涨圣阳股份：伟隆股份，小而美，国内唯一进入北美数据中心高端阀门供应商

伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验，一次侧、二次侧均有批量销售，预计明年来自AIDC收入近1亿，未来三年翻倍增长，有望超预期，确定性受益于全球AIDC资本开支增长。主业方面，沙特阿美预计1-2月审厂，潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司（另一家是丹麦AVK），仅沙特阿美一家客户需求在3亿美金，公司有望3年内获得30%份额。沙特国家水务局（NWC）、沙特国家海水淡化公司（SWCC）和沙特基础工业公司（SABIC）等大客户后续也有望取得突破。盈利预测：预计公司今年

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伟隆股份
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英维克
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曙光数创

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你真可爱呀

2026-04-19 18:34:37

预期差《金时科技》=低位的硅光异质集成薄膜铌酸锂芯片+磷化铟外延片

预期差《金时科技》=低位的硅光异质集成薄膜铌酸锂芯片+磷化铟外延片 1、硅光异质集成薄膜铌酸锂芯片金时科技参股苏州易缆微2.0408% 参股国内领先的硅光子薄膜铌酸锂异质集成龙头-苏州易缆微苏州易缆微半导体技术有限公司成立于2021年，是一家由旅欧归国博士团队创建的中外合资科技型创业公司，总部位于苏州工业园区，下辖全资子公司易缆微光电（高新技术企业）位于常熟高新区，在比利时、广州等地均设有研发中心，在中国台湾及美国硅谷设代表处。公司拥有办公场所超6000平米，自建高等级无尘工艺间（百级-千级

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金时科技

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-20 13:18:25

中国芯片与中国模型强强联合，CANN史诗级放量

DeepSeek启动首次外部融资，V4将全面适配华为CANN，CANN史诗级放量。 V4的战略核心是全面适配华为昇腾等国产芯片，核心代码从英伟达CUDA迁移至华为CANN架构。因此V4很可能成为全球首个不依赖英伟达的前沿模型，一旦成功，将打破美国芯片的生态护城河，构建"中国芯片+中国模型"的自主闭环，增量需求爆发。皖通科技：全资子公司华东电子与华为联合开发"华东智能岸边理货系统-华为版";据媒体报道，该项目基于昇思Mindspore AI框架、异构计算架构CANN。华孚时尚002042:公司

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皖通科技
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星华新材
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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-04-20 11:46:10

多重事件催化，强call液冷方向！

催化剂： 1）维谛将于4月22日晚公布2026一季报财报，大概率亮眼； 2）谷歌Cloud Next 2026 4月22开始，预计将发布TPU V8，全液冷； 3）4-5月AL液冷招标、昇腾规模量产等； 4）周末北京亦庄机器人比赛，荣耀机器人出圈。如何选股： 1）直接进入NV/CSP白名单的企业，tier1，有望成为行业龙头：申菱环境、思泉新材、鸿富瀚、英维克等 2）绑定ODM厂商（富士康等）以及台企代工（AVC/CM），tire2，有望率先释放大规模业绩：捷邦科技、奕东电子、强瑞技术、科创新

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无名小韭62640125

2026-04-20 12:39:17

深圳华强国产算力总代理

1. DeepSeek V4 = 华为昇腾950PR芯片大规模放量 - V4 100%跑在昇腾950PR，训练+推理全用华为 - 阿里/字节/腾讯已提前下单数十万颗昇腾芯片 → 华为昇腾出货暴增 → 华强作为最大代理直接受益 2. 深圳华强是昇腾AI芯片第一大代理（市占60%+） - 官方定位：昇腾APN金牌部件伙伴 - 代理级别：钻石级（最高）、全系列总代理 - 已做：昇腾AI模组、边缘计算盒、板卡、方案全链路 → 卖得越多，华强分销收入、利润越高 3. 行业意义：国产AI芯片“从可用到

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深圳华强

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无名小韭17690401

2026-04-20 11:19:20

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深圳华强严重低估3倍空间

深圳华强（000062）深度研报：昇腾出笼+存储超级周期，3倍成长空间开启投资评级：强烈推荐｜目标价：85元（当前28元，📈3倍空间）｜核心逻辑：华为生态开放+AI算力分销龙头+业绩爆发式增长一、核心催化：6月昇腾GPU总代理签约，华为生态全面开放 1. 历史性拐点：昇腾出笼，单卡分销时代来临此前华为昇腾GPU仅以整机形式直销，阿里、字节等巨头只能采购华为整机，单卡不对外分销。2026年华为战略转向生态共享，昇腾等高端GPU将全面开放单卡分销渠道，战略重心下沉覆盖海量中小企业与AI开发者

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深圳华强

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龙头补涨挖掘机

超短低吸的游资

2026-04-20 10:41:53

鲁银投资：圣阳股份八连板，都是山东发展集团旗下的同门兄弟，有强烈补涨需求！

圣阳股份已经8连板了，同一个大股东——山东发展旗下的鲁银投资，目前市值才50多亿，这差距是不是有点大？鲁银的基本盘不差：刚跟万华化学合资做电池材料，粉末冶金产能亚洲第一、全球第三，盐穴储能和风光项目也都在推进。大股东前段时间还掏了4000多万真金白银增持。鲁银投资旗下的山东鲁银新材料科技有限公司，金属粉末年产销规模超22万吨，产能位居亚洲第一、世界第三位，国内市场占有率达30%。公司金属粉末产品涵盖三大系列六百余个牌号，广泛应用于汽车、家电、新能源等领域。圣阳股份的固态电池尚在示范应用验证

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鲁银投资

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寻找预期差

2026-04-19 20:31:49

中恒电气的终局思维！空间巨大！

4 月的 A 股，最让人看不懂的一笔交易，莫过于宁德时代入主中恒电气。没有控股权，没有并表权，甚至连董事长都没换；宁德时代却掏出了41 亿真金白银，其中 29 亿是现金，11.96 亿是自家 PCS 业务股权，给中恒电气母公司的估值，比上市公司市值还溢价 45%。很多人说： “宁德补齐数据中心供电最后一块拼图！” “HVDC 龙头迎来最强金主！” 但很少有人问一个最核心的问题：如果只是为了 HVDC，宁德为什么要花这么多钱？为什么不直接收购上市公司？为什么要保留原团队的绝对控制权？答案

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中恒电气
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亨通光电
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勃易大师

中线波段的萌新

2026-04-20 10:57:16

群核科技（00068.HK）暴涨受益A股标的深度分析报告

仅供参考，不构成投资建议报告日期：2026年4月20日核心逻辑：群核科技为全球空间智能/数字孪生龙头，港股持续大涨，带动A股股权参股、业务协同标的估值重估。风险说明：全部标的已核查2025年年报/业绩预告，排除退市、ST、4月底年报爆雷风险。一、核心受益标的一览股票代码公司名称现价（元）乐观目标价（元）目标涨幅核心题材 600797 浙大网新目标价 14.50 +57.3% 直接持有群核科技1.7%股权+AI算力云渲染 000935 四川双马目标价 40.50 +44.4

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打酱油小分队

超短低吸的散户

2026-04-20 13:11:25

华夏鲲鹏即将量产！华为昇腾液冷即将放量！

华夏鲲鹏是华为的内生企业，由原华为技术有限公司的部分高管、骨干精英内部创业成立。在国家“信创”战略引导下，公司立足ICT产业，重点在通信、芯片、服务器、云计算等高科技产业链领域发展。华夏鲲鹏信息技术股份有限公司成立于2022年10月10日。公司主营业务涵盖信息系统集成、集成电路芯片设计与制造、人工智能软件开发、云计算设备制造及5G通信技术服务，同时涉及数字能源、计算机存储产品制造等领域。现拥有松山湖、成都、德阳三大产业基地。2023年6月启动德阳西部科技城项目，总投资50亿元，建成后预计年产信

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川润股份

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挖掘哥

2026-04-19 20:56:33

磷化铟供需缺口持续扩大，上游铟金属及产业链核心标迎来爆发！

受AI算力与光通信升级驱动，磷化铟（InP）衬底价格持续飙升，2英寸高端产品已从2025年初800-850美元/片涨至2300-2500美元/片，涨幅近2倍，6英寸产品突破5000美元/片，全球供需缺口高达70%以上，龙头订单已排至2027-2030年。本轮涨价传导上游金属铟价格同步上涨，2026年3月精铟均价约4950元/千克，较2025年初翻倍。在此背景下，铟金属资源端及磷化铟产业链核心标的深度受益，重点关注：众合科技、衢州发展、凯德石英、康达新材行业背景：磷化铟进入“有价无市”卖方市场

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众合科技
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衢州发展
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凯德石英
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康达新材

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StockX

孤独求败的游资

2026-04-20 10:20:32

中美AI应用对比系列：视频生成模型：海外偏专业工具链，国内商

#核心观点：AI视频模型进入生产级应用阶段，建议关注AI影视制作、AI营销、优质IP商业化、以及AI游戏等方向。当前视频模型正由技术突破走向规模化落地，并加快向影视制作、营销内容、游戏等场景渗透。相较海外倾向于从专业工具输出出发，国内依托成熟平台生态推进更快，应用落地和商业转化确定性更高。 #模型能力持续跃迁，行业已进入从可生成向可交付的关键阶段。2023年以来，视频模型经历从基础生成、创作可控、商业化验证到生产级应用的快速演进，近期Sora 2、Veo 3.1、可灵3.0、Seedance 2

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蓝色光标
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利欧股份
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巨人网络

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