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新帖播报

十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-04-11 16:16:52

Lumentum官宣2028年产能售罄，Lumentum四小龙

Lumentum官宣2028年产能售罄、5年高景气，叠加英伟达战略锁单。 Lumentum四龙头终极排序（2026-2028长周期，订单+弹性+确定性）第1名：天孚通信 LumentumCPO光引擎第一供应商（70%份额），双向绑定英伟达+谷歌，1.6T市占60%+ Lumentum 2028产能锁死，英伟达长单直接穿透，订单排至2028年业绩最稳、毛利最高、机构持仓最重，26年业绩确定性全链第一定位：Lumentum链核心中枢、CPO绝对龙头第2名：东田微（弹性之王·进攻首选）承接L

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东田微
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福晶科技
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云南锗业
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天孚通信

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大顺令

2026-04-11 09:31:27

新乡化纤：从散户票到机构票的质变，这才是真正的长牛起点

节后开盘四天，新乡化纤走出了一波让我们感到意外的行情：四天累计上涨20%+，没有涨停、没有炸板、没有游资爆炒的痕迹，却走出了远超多数题材股的稳健涨幅。我认为：新乡化纤已经完成了从 "散户主导的周期票" 到 "机构主导的价值成长票" 的根本性质变。这不是一波短线行情的开始，而是一轮长牛行情的起点。一、什么是真正的机构票？在分析新乡化纤之前，我们先明确一个最核心的问题：到底什么样的股票才算机构票？这不是简单的 "有机构持仓" 就能定义的，我们来看看几位顶级投资大佬对机构票的经典定义，这是判断的

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新乡化纤
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华峰化学
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泰和新材

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东北股神

2026-04-11 11:48:21

飞亚达：Lumentum CPO核心供应+商业航天，14快的CPO+商业航天还犹豫？

1. Lumentum GPO核心供应商：飞亚达（000026）是 Lumentum（全球光芯片 / 激光器龙头）在精密结构件领域的核心供应商之一，其生产的激光器、光通信设备的高精度零部件 / 结构件应用于 Lumentum 800G/1.6T 光模块、CPO（共封装光学）、OCS 光交换系统，Lumentum 为飞亚达精密科技核心客户（2020 年起供货，2026 年持续稳定）客户矩阵：Lumentum、锐科激光、中瓷电子、深南电路等。 2. 转型商业航天：公司用现金方式收购长空齿轮 1、

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飞亚达

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只分析不推荐理性看待

热爱评论

2026-04-11 12:38:03

瑞斯康达：小市值CPO真龙！震荡洗盘完毕，主升浪即将引爆！🔥

S瑞斯康达(sh603803)S 兄弟们，看懂瑞斯康达（603803）的操盘，吃肉就在眼前！一、辨识度拉满：小市值+纯CPO+运营商算力王 • CPO板块最具弹性标的：市值仅60亿，对比中际旭创几千亿，弹性空间巨大，游资最爱！ • 运营商智算核心供应商：100-400G光模块已在江西、广东、陕西等多省运营商智算中心商用落地！ • 技术卡位领先：子公司易锐光电800G硅光模块通过英伟达认证，1.6T送样，CPO方案降功耗40%！二、利好密集轰炸，基本面拐点确认 • 业绩触底反转：2025年Q4

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瑞斯康达

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无名小韭18090729

2026-04-11 18:08:43

悬赏￥10.00

通富微电怎么看？

各位大佬，有高手分析下通富微电短中长期怎么看吗？适合拿吗？

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长电科技
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长飞光纤
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英伟达公司

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挖掘价值

2026-04-11 13:20:40

科拓生物投资18.8亿元建设的亚洲规模最大的益生菌智慧工厂在呼和浩特落成。

#4月11日，总投资18.8亿元的内蒙古科拓生物有限公司（科拓生物 300858 全资子公司）益生菌智慧工厂在呼和浩特正式落成。该工厂是目前亚洲规模最大的益生菌智慧工厂，总占地面积约360亩，从规划设计、工程建设到投产运营，全面对标国际一流标准，整体投产后预计年均新增产值40亿元、利税15亿元。 2026年4月11日（项目正式落成）：整个项目总投资18.8亿元全部到位、整体设施全面完工并举行正式落成仪式的日子。 2026年底（全面达产）：根据规划，工厂将在今年底形成完整的生产能力（如年产200

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科拓生物

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小灰

已经腰斩的老韭菜

2026-04-11 09:10:00

支持下周一301696三瑞智能（C三瑞）两次临停的几个亮点

一、核心题材：双顶级赛道，稀缺唯一性 • 无人机动力全球龙头：全球市占 7.1%、第三方第一，仅次于大疆；低空经济 /eVTOL 核心部件（动力占整机成本约 40%），政策强催化。大疆不是上市公司，所以三瑞智能是上市公司里第一且唯一。 • 机器人动力第二增长曲线：CubeMars 关节模组，人形 / 四足机器人核心供应商；25 年上半年同比 + 106%，具身智能风口。 • A 股唯一纯标：无人机 + 机器人双核心动力 “造心者”，无直接对标个股。二、业绩与盈利：高增 + 暴利，强基本面支撑

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N三瑞

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-08 20:35:05

中兴通讯51.2T交换芯片送测，底部位置强call赔率极高，看翻倍空间

产业链进展：中兴通讯51.2T交换芯片下周一送测阿里，同时送测昆仑芯等。芯片效果：单Die,TSMC可流片，内部测试良好，反真结果不错，各大开放协议均通过。生态支持：支持白盒，不绑定自有交换机，大厂采购后供锐捷网络，新华三等。 CSP预期：阿里强绑定，已拿到阿里超节点，同步配套自有51.2T交换芯片概率极大。昆仑芯长期绑定，基本确认进入昆仑芯体系。字节这边已有加单服务器，后续送字节有优势。腾讯后续会送测，大客户销售部门在突破。结论： 1)2026年是交换大年，盛科通信逼近1000亿，迈向1

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中兴通讯

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盘后晚自习

绝不追高的散户

2026-04-11 20:36:08

连续8年业绩持续增长，德业股份就是你应该拥抱的绩优股

S德业股份(sh605117）S 德业股份是户用储能逆变器领域的领军企业，凭借其深厚的技术积累、全球化的市场布局以及完善的产品矩阵，在新能源浪潮中展现出强大的成长韧性。 2025年公司实现营收122.2亿元，同比增长9.08%。 2025年公司实现归母净利润31.71亿元，同比增长7.11%。更为亮眼的是，2026年第一季度公司预计实现归母净利润11-12亿元，同比大幅增长55.91%-70.08%，业绩增长势头强劲。在光伏逆变器行业竞争加剧、价格下行的背景下，德业股份通过聚焦高毛利的户储和工

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德业股份

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无名小韭Q

2026-04-05 12:37:08

真正的储能超级预期差新朋

全市场唯一逻辑硬票，多得不说，直接从近一年的私募圈、投研群上图，所有内容均可自己私下调研对证真实性！ ⬆️ 与特斯拉的关联性 ⬆️ 正经合作订单流，和最重要的现金流（公司市值才多少？自己看看） ⬆️公司其他投资硬关联航天卫星 ⬆️ 详细描述了逻辑综上，特斯拉Megapack储能爆发，能源终极版图提速！仅2025年装机46.7GWh，马斯克储能战略加速落地，产业链迎重磅催化。【新朋股份】精密制造切入储能PACK与热管理环节，绑定头部客户，新朋子公司与捷普签订电池储能系统投资项目，为特斯拉储能组

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新朋股份

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逻辑-发现

2026-04-11 02:30:21

lumentum订单排到28年？为什么说直接确定性利好中瓷电子？

核心原因：中瓷电子直接供货 Lumentum（LITE），而且是核心供应商。京瓷减产后，中瓷电子对lumentum光模块供应份额逐渐提升。若京瓷彻底停产，lumentum将只能选择中瓷电子。一、合作现状（明确、可验证）供货时间：2023年起批量供货供货产品： DCI相干光模块陶瓷管壳/外壳 OCS（光交叉连接）交换机陶瓷基板 CPO（共封装光学）配套陶瓷封装供货份额：30%–40%（全球唯二供应商，另一家是日本京瓷）合作深度：长期、稳定、联合研发认证周期长、替换成本极高中瓷在

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中瓷电子

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钧哥天下无双

2026-04-10 11:01:25

航天工程:航天一院唯一上市平台，旗下长征十号乙即将完成国内首次可回收发射

4月28日，航天一院的长征十号乙极有可能完成国内第一次可回收发射，作为航天一院唯一上市平台的航天工程将成为商业航天最核心的锚点。长征十号乙回收成功最受益上市公司分析长征十号乙(CZ-10B)预计于2026年4月28日在海南文昌商业航天发射场首飞并同步验证全球首创的海上网系回收技术。回收成功将标志中国重型可复用火箭技术取得里程碑突破，以下上市公司将直接受益，按受益程度排序：一、核心受益龙头 1. 航天工程(603698) - 最核心受益标的 - 作为航天一院唯一A股上市平台，而航天一院是长征

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航天工程
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巨力索具
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海兰信

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劉滿倉

2026-04-10 16:51:27

🔥东方国信300166：四重核心利好共振，当前严重低估

【政策超级催化：内蒙古自贸区重磅落地】国务院印发内蒙古自贸区方案，明确建设全国一体化算力网络枢纽节点，重点支持和林格尔数据中心集群与AI大模型训练。东方国信和林格尔智算中心为核心标杆，总投资48亿元、规划1.2万液冷机柜、10万P算力，直接享受绿电、税收、产业扶持全维度政策红利，项目推进与盈利空间全面打开。【国家级权威认证：央视新闻联播重点报道】 3月18日央视《新闻联播》专题报道，公司项目作为"东数西算"国家枢纽标杆、华北最大液冷智算基地亮相，强调绿电直供、PUE低至1.05，获国家级

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东方国信

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一年十倍

2026-04-10 13:13:04

科创新源:在液冷技术领域的重磅三重组合拳

科创新源在液冷技术领域的竞争优势，可以概括为“工艺+材料+模式”的三重组合拳，使其在激烈的市场竞争中形成了独特的差异化壁垒。 🔬 1. 核心工艺壁垒：摩擦搅拌焊（FSW）这是科创新源最核心的技术护城河。液冷板作为服务器散热的关键部件，其内部水道复杂，对焊接的密封性和强度要求极高。 * 技术优势：科创新源掌握的摩擦搅拌焊（FSW）是一种固态焊接工艺，它通过精密控制使金属在未熔化状态下塑性流动，形成强韧、无缝且绝对密封的界面。 * 解决痛点：这项技术完美解决了传统焊接工艺容易出现的渗漏、热阻高等

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科创新源

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无名小韭37030901

2026-04-08 19:08:49

红板科技：AI时代PCB真王，碾压胜宏科技的硬核底气！

不谈股价波动、不谈资金数据，只从产业格局、公司实力、技术壁垒三大维度，说透红板科技凭什么比胜宏科技更牛——它不是“后起之秀”，而是早已站在行业顶端的“硬核霸主”，是胜宏科技短时间内无法逾越的存在！一、产业格局：红板是赛道绝对龙头，胜宏只是细分追赶者在PCB行业，手机HDI板是技术门槛最高、利润最核心的黄金赛道，也是衡量一家企业综合实力的“试金石”。红板科技用21年深耕，硬生生把自己做成了安卓阵营HDI板的“无冕之王”：全球前十大手机品牌里，8家都是它的核心客户，OPPO、vivo、荣耀、小米

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C红板

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陈老韭

2026-04-11 21:11:41

通源石油（300164）海外业务核心区域速览

通源石油（300164）海外业务核心区域速览目前通源石油（300164）这个海外业务结构很清晰，北美保底线，北非和中东冲上限。 🇺🇸 北美基本盘稳压器营收占比约 76%-78% 美国子公司 The Wireline Group（射孔龙头）服务二叠纪等页岩油核心区客户有雪佛龙、西方石油等，是稳现金流的压舱石。 🇩🇿 北非新增增长极，2025年重点突破阿尔及利亚1.26亿美元项目4年期，含油田开发与场站建设，2026年Q1已开工，年均贡献约2.25亿元有强稳定现金流，能对冲国内风险。 🇸

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通源石油

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妖妖零玖

2026-04-10 15:27:16

四月牛股：卓胜微

【AI光模块】硅光芯片爆发下 SiGe产能稀缺争夺高端射频产能核心逻辑：硅光芯片和高端射频芯片均为SiGe工艺 AI光电共封装（CPO）爆发——挤占传统射频（SiGe）设备——射频缺货涨价需求与制造壁垒（为什么缺？） AI刚需：1.6T/3.2T网络互连逼近传统铜线物理极限，2026年AI驱动的硅光芯片需求约3000万颗（折合3~4万片12英寸晶圆）。极高的制造壁垒：硅光芯片不能用普通纯硅产线，必须在绝缘体上硅（SOI）上外延生长“锗（Ge）”做探测器。产能极度稀缺：硅和锗原子大小不同

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卓胜微
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中芯国际

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无名小韭001

2026-04-10 15:04:35

【国泰海通电新徐强团队】强烈推荐液冷三倍弹性标的【鑫磊股份】❗️

#磁悬浮离心为一次侧明确产业趋势：市场普遍聚焦于二次侧柜内的液冷产业链，但一次侧的冷机也存在磁悬浮代替普通离心的明确产业趋势，磁悬浮的能效更高且变频特性更适用于AI智算中心负荷的快速变化，目前新增的数据中心中60%以上都为磁浮方案，按照800元/kW的价格计算，今年磁浮市场规模有望超110亿元，未来仍将快速增长； #国内最稀缺的液冷一次侧标的：海外头部液冷集成商已完成鑫磊审厂，目标年供应超1万台！目前年需求5-6万台，其一供丹佛斯产能仅2.5万台，巨大产能缺口给了国产供应商巨大机遇。按照公司

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鑫磊股份

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龙德船人

2026-04-10 10:48:47

玻璃基板板块热度升温，雷曼光电：国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者

2026年4月8日盘中讯，苹果自研AI服务器芯片Baltra曝光、直接采购三星玻璃基板; 市场赚钱效应：彩虹股份、五方光电、沃格光电均斩获 2 连板，板块热度持续攀升。雷曼光电（300162）：国内PM 驱动玻璃基 MicroLED技术先行者雷曼光电深耕 MicroLED 领域多年，与上游合作研发PM 驱动结构 + 玻璃基板创新方案，攻克巨量通孔、厚铜、通孔填铜等核心技术，解决玻璃易碎、维修难等行业痛点。公司已实现PM 驱动玻璃基 MicroLED 面板小批量试产，正建设中试基地优化工

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雷曼光电
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沃格光电
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彩虹股份
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五方光电

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追兮

高抛低吸的半棵韭菜

2026-04-11 13:15:07

紫光股份（000938）深度分析：AI算力基建龙头，CPO+OCS双轮驱动，业绩弹性拉满

紫光股份（000938）作为国内ICT（信息与通信技术）基础设施绝对龙头，核心依托控股子公司新华三（持股51%，拟收购剩余9%股权实现全资控股），精准卡位AI算力“算力×联接”核心赛道，是A股最正宗、最稳健的OCS全光交换龙头，同时在CPO硅光交换机、AI服务器、高端交换机领域实现全栈布局，深度绑定谷歌、华为、腾讯等全球头部客户，订单能见度延伸至2026年Q4，当前估值低于行业平均，正迎来业绩与估值双重修复，结合最新行业动态与公司经营数据，从核心逻辑、业务拆解、业绩催化、风险提示四大维度，进行全

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紫光股份

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无名小韭37000918

2026-04-10 14:03:53

弘业期货

弘业期货香港金融牌照+期货+江苏国资+风险管理业务 1、子公司弘业国际金融获香港证监会牌照，准许公司从事证券交易（第1类）、期货合约交易（第2类），证券意见（第4类）、牌照资产管理业务活动（第9类）。 2、公司最终控制人为江苏国资委。公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、金融资产投资业务。 3、公司拥有分支机构共计45家(包括39家营业部和6家分公司)，其中20家位于江苏省，其余主要位于北京、上海和深圳等经济发达、金融业繁荣地区。 4、全

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弘业期货

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余一拾柒

2026-04-03 13:38:43

Lumentum暴涨最直接受益者，2026业绩拐点全面引爆

## 剑桥科技：Lumentum暴涨最直接受益者，2026业绩拐点全面引爆过去一周，A股光通信板块全线爆发。而这轮行情最核心的导火索，正是Lumentum股价的持续暴涨——4月2日单日大涨8.81%至764.65美元[reference:0]；过去一年累计涨幅已超过940%[reference:1]。引发这轮暴涨的根本原因，是英伟达向Lumentum**战略投资20亿美元**，并附带为期七年的采购承诺，全力锁定AI数据中心高端激光元件供应[reference:2]。作为A股中与Lumentum

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剑桥科技
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罗博特科

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吹票小能手

2026-04-09 17:33:51

通光线缆：被忽视的棒—纤—缆一体化小“长飞” 光纤产能有望达2000万芯公里

1、全资子公司四川通光光纤（原名四川和泰光纤），2025年一期落地，光纤+光棒一体化。今年年底三期如果全部落地，预计光纤产能1200万芯公里，光棒自给。 https://cbgc.scol.com.cn/news/6523917 https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/2625204852/9c79727402001fqfw https://mp.weixin.qq.com/s/9e-S29lZIL8Uqt9u8QCaHQ 2026年1月底宣布，其自主研发的

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通光线缆
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长飞光纤

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明远投研

长线持有

2026-04-10 17:43:50

凌云光：OCS压电陶瓷代工逻辑拆解

聚焦OCS（光电路交换机）赛道，本文重点拆解核心标的凌云光面临的产业现状与情绪博弈。一、OCS产业催化与技术路线演进随着AI硬件架构的迭代，OCS的产业化进程正逐步加速。谷歌、英伟达及甲骨文等老美核心云服务提供商正积极推进OCS方案落地，相关的行业峰会与开发者大会成为观察该技术渗透率的重要产业窗口。当前OCS领域存在MEMS、液晶、光波导及压电陶瓷等多种技术路线并行发展的格局，其中压电陶瓷方案在后续降本空间及性能拓展方面，具备特定的商业逻辑与产业基础。二、凌云光在压电陶瓷方案的产能衔接在

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凌云光

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2026-04-10 15:25:33

华西除了索尔思还有光，亟待价值重估

华西股份的光芯片布局转向纵慧芯光（VCSEL/InP 芯片）与熹联光芯（硅光芯片 / CPO），这两家目前仍是其核心参股标的纵慧芯光（VCSEL / 磷化铟 InP 光芯片）持股：华西通过一村资本等主体合计约 14.67%~26.67% 业务：VCSEL 芯片、磷化铟（InP）高速光芯片（400G/800G）产能：FabX 工厂年产 5000 万颗光芯片熹联光芯（硅光芯片）持股：一村资本持股 7.4%~8.7% → 华西间接 3%~3.6% 业务：硅光引擎、100G/400G

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华西股份
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东山精密
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聚飞光电

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太阳的徽笑

2026-04-10 00:12:45

红板科技：英特尔PCB供应商，1.6T光模块PCB第一梯队，存储芯片IC载板生产商

英特尔宣布与谷歌扩大CPU、IPU合作公司股价创近5年新高财联社4月9日讯（编辑史正丞）近来翻转多年颓势的美国芯片公司英特尔周四宣布与AI巨头谷歌扩大CPU和IPU领域的合作 ①英特尔宣布与谷歌云扩大至强CPU部署，并深化基于定制ASIC的IPU联合开发； ②公司本周刚宣布加入马斯克的Terafab项目； ③多重利好下，英特尔股价周四突破60美元关口，创2021年以来新高。公告写道，谷歌云将继续部署英特尔至强（Xeon）处理器，同时英特尔和谷歌正在扩大双方基于定制ASIC的IPU（基础设

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C红板

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扬风起航

2026-04-09 21:36:04

科工火箭：国内商业航天发射成功次数最多的企业！武汉东湖最新入主！

科工火箭：国内商业航天发射成功次数最多的企业航天科工首家商业火箭公司易主！买家揭晓！武汉东湖系国资入主！国内首家商业火箭公司易主。北京产权交易所信息显示，航天科工火箭技术有限公司（简称“科工火箭”）29.5904%的股权正以约32.99亿元的底价挂牌转让，转让方为其控股股东中国航天三江集团有限公司。受让方为武汉东湖系国资旗下的基金入主。以此计算，科工火箭的整体估值约为112亿元。科工火箭成立于2016年，是我国首家采用商业模式开展研发应用的火箭公司，注册资本约8.59亿元。本次转让前，

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东湖高新

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A华尔磁铁

2026-04-10 07:21:15

Cpo唯一还没有炒作过的-泰晶科技翻倍预期

公司官方已明确，312.5MHz 差分晶振是800G/1.6T 光模块、AI 服务器的核心时序器件，625MHz 则适配下一代 1.6T/3.2T 光模块，性能指标（如相位抖动）处于业界领先水平。春节满产满销、主力生产 312.5MHz 与车规晶振： 312.5MHz 晶振：单价从 2–3 美元涨到 6 美元左右，毛利率显著提升。日系供给收缩：日本厂商对 312.5MHz 等高端晶振限制出口，泰晶科技是国内唯一量产方。业绩趋势：预计营收与净利润双高增，净利润同比增速或达500%+，为业绩拐点

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泰晶科技
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长飞光纤
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烽火通信

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齐静春

买买买的机构

2026-04-10 11:38:41

SBTI爆火全网！风语筑：硬核实锤！AI性格算法，MBTI分析软件

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。 SBTI一夜爆火，刷屏朋友圈，该测试以MBTI为框架推出荒诞的戏称，通过完成答题之后测出“死者”、“草者”、“吗喽”等抽象自嘲标签，引发年轻人共鸣。 SBTI本质是MBTI框架下的趣味化衍生产品，核心逻辑均为「答题-人格分类-社交传播」。 SBTI横扫朋友圈，风语筑卡位流量入口，静待变现爆发一场SBTI人格测试的狂欢席卷全网，一夜之间霸榜朋友圈。这款借鉴MBTI框架、主打荒诞搞笑风格的趣味测试，精准戳中了当代年轻人的精神痛点与

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风语筑

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龙抬抬抬头

2026-04-10 10:52:52

光之新标的——向毛利率更高的景气赛道转型爬坡并即将快速放量

目前分享的100%胜率，继续挖掘好逻辑供参考。时间事件影响 2026-01 越南工厂开工建设拓展海外产能布局，提升红板科技在全球供应链中的抗风险韧性，对冲潜在的地缘政治风险，利好长期稳健经营。 2026-03-24 开启新股网下询价标志着主板上市进程进入实质性阶段，为后续募投项目的推进打通资本市场直接融资渠道。 2026-Q1 2026年一季度业绩预喜预计实现归母净利润1.20-1.25亿元（同比增长10.85%-15.47%），稳健的基本面增长为新股上市后的估值水平提供了安全垫支撑

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C红板

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