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新帖播报

无名小韭56780109

中线波段的龙头选手

2026-06-14 08:10:43

富信科技：下一个中船特气（碲化铋龙头）

趋势容量票，太讲究逻辑解读了，此股涨了蛮多，现在才来分析解读。以后我要提升早点清楚逻辑。股票只有先知先觉者赚钱！距离 2026 年 7 月 1 日还有不到 20 天，全球 AI 产业链突然迎来一场 "地震"。日本两大微型热电制冷器 (Micro-TEC) 巨头 ——大和热磁 (Ferrotec)和KELK同时发布公告：从 7 月 1 日起，全面停止供应7N 级 (99.99999%) 碲 / 铋及碲化铋制冷片。时间回到 2025 年 2 月 4 日，中国商务部与海关总署联合发布2025 年第

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富信科技

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无名小韭0709

2026-06-13 23:24:23

隆扬电子与三井金属HVLP5铜箔技术方案和性能对比

HVLP铜箔的电性能，特指它在高频/高速信号传输时的导电与损耗特性。这个链接是 ccl专家对HVLP5不同技术方案的实测结果分享隆扬电子是较早使用磁控溅射技术实现HVLP5技术突破的公司。隆扬电子6月9日发布投资者关系活动记录表，公司于2026年6月9日接受11家机构调研，机构类型为其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。在其中一组问答中回答了这一技术在公司的使用：问：公司是否会尝试传统铜箔厂所使用的工艺来制作铜箔？答：公司目前暂无有调整工艺路线选择的计划，公司使用卷绕式真空磁控溅射、

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隆扬电子

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无名小韭56780109

中线波段的龙头选手

2026-06-13 23:03:00

江丰电子：公司正在韩国建设先进制程靶材生产基地！

江丰电子：靶材的“血管”革命，从破冰高端存储芯片，到卡位全球供应链！引言6月13日，江丰电子在投资者互动平台一连抛出数条重磅消息：公司为先端存储芯片量身定制的高纯300mm硅靶材已实现批量供货，超高纯钨靶、铜锰合金靶等高端品类也成功应用到先进存储芯片制造中。在靶材这个极易被“卡脖子”的底层材料环节里，能同时握紧这几张“高端王炸”的中国企业，目前只有江丰一家。放眼全球，也只有江丰及日矿金属、霍尼韦尔等头部的跨国巨头，才真正掌握着这些核心产品的生产技术。一、芯片的“血管”与被垄断的高端塔尖存储

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江丰电子

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勤奋挖掘机

热爱评论的老韭菜

2026-06-13 22:56:29

⭕【炬光科技】为"光"而来, 专利收租, 永续收益 (躺赚)

国内光电公司花钱购买海外技术授权的公告，每年都能见到不少。反过来向海外巨头收技术许可费的，极少。炬光科技就是极少的一家说内容前, 前介绍一下公司公司董事长曾经在康宁Corning, 相干Cohernt, 恩耐nLight工作主要从事光子产业链上游的激光光源和原材料，光学元器件，光子产业链中游的光子应用模块、模组、子系统的研发、生产和销售，目前正在拓展全球光子工艺和制造服务业务。 6 月 11 日，炬光科技公告称，全资子公司瑞士炬光（Focuslight Switzerland SA，原

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炬光科技
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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朝霞红满天

超短低吸的散户

2026-06-13 17:08:39

国风与长鑫

一、核心结论有两层关联：同属合肥国资体系（股权同源），存在供应链供货，但国风新材官方对外称暂无直接业务签约、无直接持股长鑫。二、股权关系（最确定） 1. 同一实控体系国风新材（000859）、长鑫存储（长鑫科技）控股股东均为合肥市产业投资控股集团（合肥产投），最终实控都是合肥市国资委，属于合肥国资旗下兄弟企业。 2. 间接小额参股长鑫国风新材出资3000万元参与合肥国联资本基金，该基金再投向长鑫科技，属于间接、极小比例参股，并非国风新材直接持有长鑫股权，折算持股占比极低。三、业务情况（

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国风新材

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蓝绿黄红

2026-06-13 15:29:48

信维通信：卫星通信稀缺性的再定价

核心看点：信维通信这条线，不能只按“SpaceX 概念”看。更有价值的逻辑是：公司本身业绩已经在修复，卫星通信又是一个从小批量走向规模化的新增量市场；如果 Starlink 终端、车载/航空/海事终端、Direct-to-Cell 继续放量，信维这类射频连接 + 天线 + 连接器 + 精密制造平台型供应商，有机会获得重新定价。一、先看业绩：信维不是纯概念，经营已经在修复这篇文章想解决一个问题：为什么信维通信值得被重新研究，而不是只当作短线题材？答案首先来自业绩底座。根据东方财富 F10 财

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信维通信

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无名小韭65010116

2026-06-13 14:07:54

千帆星座：中国星链的星辰大海，上海瀚讯卡位万亿核心

从文明叙事看，SpaceX 是人类通向星际文明的火种；从资本格局看，SpaceX 以 2.11 万亿美元市值登顶商业航天估值天花板，彻底重塑行业定价逻辑；从产业本质看，它证明航天不是神秘玄学，而是科技 + 制造的极致融合 —— 而这一切的核心资产，从来不是可回收火箭，而是星链（Starlink）卫星互联网。一、SpaceX 世纪 IPO：星链定估值，打开行业天花板 2026 年 6 月 12 日，SpaceX 正式登陆纳斯达克（股票代码 SPCX），创下人类史上最大 IPO纪录：发行价 135

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上海瀚讯
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上海沪工
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乾照光电

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-06-13 13:04:13

维易科 VECO 再创股价新高，中科仪（920186）迎来估值与业绩双击机遇

一、短期情绪：直接抬升估值锚，形成比价催化对标估值标杆走强 VECO（维易科）TTM 市盈率高达 204 倍，股价持续刷新阶段新高，市场直观对比：同样拥有 MBE 分子束外延 + 超高真空技术平台，中科仪当前市盈率仅 20 倍左右，巨大估值差会吸引资金做估值修复套利。今日 VECO 大涨 8.29% 创新高，开盘阶段往往直接带动中科仪高开、板块资金关注度提升。赛道景气度背书 VECO 上涨的核心驱动力是AI 光模块磷化铟芯片、VCSEL、碳化硅功率芯片带来 MBE 设备订单爆满。资金确认这

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中科仪
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VEECOINSTRUMENTS,INC.
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北方华创
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中微公司
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应用材料公司

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一粟烟雨

2026-06-13 12:59:36

太辰光—后光时代最强预期差

$太辰光(SZ300570)$ 市场还在卷1.6T光模块谁出货、800G谁份额高的时候，真正的利润池迁移已经悄悄发生了——从"有源"往"无源"挪。 NPO/CPO的本质是什么？把光引擎贴到交换芯片旁边，电走不动的路换成光走。电缩短了，但光的"精密机械接口"爆炸式增加了。而这些接口，全是无源光器件的地盘。一句话：CPO/NPO不管走哪条路线、哪家方案，最终都要解决同一个物理问题——把几十上百路光信号精确对准、可靠连接、整齐布线。这就是FAU（光纤阵列单元）、高密度连接器、Shuffle光纤重

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太辰光

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无名小韭88780519

2026-06-13 11:09:22

6月15日新规，600106亚盛集团千亿钨矿可以申请采矿证了

1. 《矿产资源法实施条例》的主体信息 ✅ - 国务院令第839号，2026年6月15日实施，是国家层面正式法规，完全属实。该条例已经国务院第85次常务会议通过，由国务院令第839号公布，自2026年6月15日起施行，中国政府网可查询到原文。 - 设立战略性矿产目录，对稀土/钨/锂/钴等实行特殊管理，与条例原文表述一致，属实。条例明确将稀土、钨、锂、钴等列入战略性矿产资源，实施特殊管理措施。 2. “探转采直通车”制度 ✅ - 条例第十八条明确规定，探矿权人探明资源后，可直接申请转采矿权，无

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亚盛集团
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章源钨业
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厦门钨业
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中钨高新

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许愿石

中线波段的散户

2026-06-13 11:08:09

中船特气（688146）深度投资分析报告

中船特气（688146）投资跟踪笔记 ——从WF₆尖刀到全品类平台：一家中国电子特气企业的成长观察记录日期：2026年6月13日首篇笔记：2026年4月12日写在前面：关于这份笔记的定位在展开所有内容之前，有必要首先明确这份笔记的性质。这是一篇个人投资跟踪笔记，记录的是笔者从2026年4月首次发现这家公司以来的认知迭代过程。4月12日，我发表了第一篇关于中船特气的投资笔记，距今正好两个月。这两个月中，产业层面、公司层面、政策层面均出现了多个重要变量，其中相当一部分对我4月份搭建的逻辑框

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中船特气

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逻辑派白小纯

2026-06-13 10:56:59

10倍预期差，国产替代涨价线，高端AI油墨进行时！

英伟达 M9/H200 服务器用的顶级阻焊油墨，确实已经从 2025 年的 5-8 万 / 吨涨到了现在的 20-30 万 / 吨，涨幅达到 3-4 倍，而且交期已经拉长到 12-16 周，有钱也拿不到货！！太阳油墨的顶级 AI 油墨最新报价已经达到30-35 万 / 吨，且只接受英伟达的订单，不接其他客户容大的顶级 AI 油墨报价20-25 万 / 吨，是太阳的 70% 左右，性价比极高容大是国内唯一通过英伟达认证、能批量供货顶级 AI 油墨的厂商，其他国内厂商最快也要 2027 年底才

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容大感光
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中船特气
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富信科技

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牛阳动态

航行五百年的散户

2026-06-13 09:53:00

中科仪干式真空泵国产替代龙头

中国对钨的出口管制，特别是针对日本的严格措施，已经对日本真空泵企业造成了严重冲击，但对国内的中科仪（920186）而言，这则构成了一个加速发展的历史性机遇。 🔍 政策背景中国自2025年起对钨实施出口管制，并于2026年1月进一步加强对日本军民两用物项出口的审查。作为全球80%钨的供应国，这些政策直接导致高纯钨粉和碳化钨等关键产品对日出口几乎归零。 🥊 对日本真空泵“三巨头”的重击钨（尤其是高纯碳化钨）是半导体干式真空泵转子、腔体等核心部件的关键耐磨涂层材料，目前尚无完美替代方案。此次管

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中科仪

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扶妖直上

明天一定赚的韭菜种子

2026-06-12 20:16:22

受限

蓝箭电子：从封测向上游芯片设计延伸，构建“设计+封测”一体化布局

佛山市蓝箭电子股份有限公司是广东省高新技术企业，国内半导体器件专业研发制造商。 6月11日，蓝箭电子公告称，公司与洪锋明、洪锋军等成都芯翼科技有限公司(以下简称：成都芯翼)部分股东签署了《股权收购意向协议》，公司拟以自有和/或自筹资金3.36亿元收购成都芯翼60%的股权。本次交易完成后，成都芯翼将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。成都芯翼是一家专注于高可靠模拟集成电路研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业，已被认定为国家级高新技术企业、四川省瞪羚企业，并获授予成都市企业技术中心称

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蓝箭电子

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孙姐的小迷弟

2026-06-12 16:37:07

烟花光纤耗材爆发拐点已至！菲利华精准卡位AI高景气增量

光纤耗材爆发拐点已至！菲利华精准卡位AI高景气增量 #AI算力军备竞赛持续下沉至底层硬件，继存储之后，光纤传输介质成为全球最紧缺AI硬通货。亚马逊数十亿美金锁定长期光纤采购，带动A股光纤板块全线涨停，作为光纤核心耗材的高纯精密石英材料供需缺口急剧拉大，赛道景气度迎来集中爆发，耗材龙头菲利华迎来业绩与估值双击机会。 #6月9日菲利华发布重磅扩产公告，公司联合长盈通、长翼共盈设立合资公司布局光纤配套高纯石英项目，项目总注册资本1亿元，项目落地后将形成年产70吨光纤衬管、套管高端产能，精准对接AI数据

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菲利华

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孙姐的小迷弟

2026-06-12 16:23:41

爱迪特❗氧化钇，下一个六氟化钨！海内外价差85倍，爱迪特锁价锁量坐收全球替代红利

❗氧化钇，下一个六氟化钨！海内外价差85倍，爱迪特锁价锁量坐收全球替代红利 🔥事件：六氟化钨之后，氧化钇最大的预期差！#氧化钇对日出口暴跌90%。国内7万/吨 vs 海外850美金/公斤（#85倍价差），日企东曹成本崩盘已宣布氧化锆粉体涨价30%，而爱迪特已与供应商锁价锁量到年底——成本一毛不涨，对手全线溃退。 #爱迪特（301580）：全球烤瓷牙份额5%，海外营收占比65%+ ✅三重逻辑： ① 出口BUG级红利：氧化钇作为重稀土不能直接出口，但陶瓷牙中氧化钇无法重新提取钇——绕开管制合法出口

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爱迪特

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逻辑抄手

明天一定赚的散户

2026-06-12 15:50:44

大厂持续减产、下游开机回升

长丝大厂真金白银开始"协同减产"了。截至6月5日，直纺长丝行业负荷降到75.1%，环比-3.3pcts，较往年同期低15pcts左右，直接干到历年同期最低位。这种"集体砍负荷"的力度，过去两年真不多见。再看库存。POY26天、FDY28.8天、DTY37.2天，本周三大品种全部去库，分别环比-0.3、-1.3、-3.5天。更关键的是下游——加弹、织造环节的长丝原料备货和坯布库存，分别只有9.8天、17.2天，都被压到2023年以来同期历史低位。这种"上游大厂去库+下游坯布空仓"的组合，在长丝行

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新凤鸣

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超强逻辑驱动上涨

满仓搞的龙头选手

2026-06-12 15:21:44

奔朗新材 (920807) 全主线热点专利与逻辑深度解析

数据来源：国家知识产权局、公司 2025 年年报、官方公告、北交所官网、财联社，所有核心数据均已核实，无法实时验证的行情数据采用模糊表述奔朗新材累计拥有授权专利 162 项，其中发明专利 56 项，是北交所唯一同时覆盖 "AI 芯片散热 (金刚石)+ 稀土永磁 + 先进陶瓷 + 半导体耗材 + 人形机器人" 五大市场最热主线的标的。其专利布局高度契合当前资金炒作逻辑，且多项技术处于行业领先地位。二、稀土永磁 —— 政策驱动主线三、先进陶瓷 (不含金刚石)—— 半导体与航空航天主线四、半导

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奔朗新材

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无名小韭08181212

2026-06-12 15:12:13

在华唯一PCB层压机，全球前二

劳费尔机械技术（合肥）最新动态 + PCB层压机国产化全进展一、合资公司基础概况劳费尔机械技术（合肥）有限公司，2024年2月22日注册成立，注册资本140万欧元，是德国LAUFFER（劳费尔）总部+合锻智能合资落地的在华唯一PCB层压机本土化生产主体，注册地合肥经开区紫云路，定位就是把德国原厂百年层压核心技术落地中国制造。股权结构：德国LAUFFER控股主导技术输出，合锻智能负责国内厂房、机加工、装配、供应链、市场交付，执行「德国原厂控制系统软件+合肥本土整机制造」的国产化方案。二、公

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合锻智能

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muma

2026-06-12 14:55:02

全市唯二Micro TEC：富信科技、长源电力

全市唯二Micro TEC：富信科技、长源电力 Micro TEC的富信科技强势涨停，关注非常正宗的长源电力公司参股湖北赛格瑞新能源科技有限公司，该公司主营业务包括半导体制冷与温差发电材料、TEC芯片、Micro-TEC，官网显示有超微型半导体制冷芯片Micro-TEC！全市唯二Micro TEC：富信科技、长源电力全市唯二Micro TEC：富信科技、长源电力 Micro TEC的富信科技强势涨停，关注非常正宗的长源电力公司参股湖北赛格瑞新能源科技有限公司，该公司主营业务包括半导体制冷

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富信科技
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长源电力

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muma

2026-06-12 14:54:04

永清环保：铟+有色

永清环保：铟+有色盘面铟涨停潮、有色涨停潮，永清环保：公司已布局铟、锗、镓、锡等稀散金属绿色循环利用业务，产业链上下游各项工作有序推进永清环保：铟+有色盘面铟涨停潮、有色涨停潮，永清环保：公司已布局铟、锗、镓、锡等稀散金属绿色循环利用业务，产业链上下游各项工作有序推进永清环保：铟+有色盘面铟涨停潮、有色涨停潮，永清环保：公司已布局铟、锗、镓、锡等稀散金属绿色循环利用业务，产业链上下游各项工作有序推进永清环保：铟+有色盘面铟涨停潮、有色涨停潮，永清环保：公司已布局铟、锗、镓、锡等稀散

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永清环保

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2026-06-12 14:37:39

钼强势，关注几个低位钼：万里石、究矿能源、西藏天路、金煤科技

钼强势，关注几个低位钼：万里石、究矿能源、西藏天路、金煤科技、中材国际中材国际：全资子公司兖州中材建设有限公司和天津水泥工业设计研究院有限公司组成承包联合体，与吉林省金山投资有限公司签订了《吉林省金山投资有限公司大石河钼矿采选工程PC总承包合同》，合同总金额暂定为27亿元。项目位于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，合同内容为钼矿采矿选矿等，综合处理能力为15000吨/日，主要包括设备及材料采购、施工和建设管理等。合同工期预计18个月。金煤科技：新股东注入中泽钼业；吉林中泽钼业有限公司成立于201

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金钼股份
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万里石
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西藏天路
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金煤科技
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中材国际

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价值逻辑研究

中线波段的老韭菜

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崇达技术：光模块、GPU服务器等高端高速PCB之王

崇达技术：公司800G光模块PCB产品目前根据部分客户需求，已实现交付阶段。崇达技术：公司服务器相关pcb产品已应用于GPU模块、服务器主板等，持续聚焦高端领域拓展。崇达技术的高频高速多层AIPCB逻辑清晰硬邦邦，目前这价格位置值得拥有，形态多头排列一马平川一旦大资金看中一波翻倍。算力硬件扩容拉动供需错配，高盛、大摩同步看好高端高速PCB长周期景气全球AI算力机柜迭代进入高速扩张阶段，英伟达新一代Vera Rubin平台大幅拉高高层数正交背板、高频高速PCB单机价值量，高盛、摩根士丹利（

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金安国纪
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崇达技术
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生益科技
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沪电股份
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宏和科技

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股海半仙

全梭哈的公社达人

2026-06-12 14:28:10

立讯精密战略入局众擎机器人

2026年4月，机器人领域传来重磅消息：立讯精密以战略投资者身份，联合领投众擎机器人总额2亿美元的B轮融资。本轮融资投后估值突破100亿元人民币，由河南投资集团汇融基金领投，立讯精密联合领投，多家知名机构和老股东跟投。此举标志着立讯精密正式重磅战略入局机器人赛道，为众擎机器人带来了不仅是资金，更是全产业链的深度赋能。立讯精密作为全球领先的精密制造巨头，此次投资并非简单的财务投入，而是展现出强烈的战略协同意图。公司不仅提供雄厚资本支持，更将开放其在精密制造、规模化量产以及全球化产业资源方面的丰富

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立讯精密

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无名小韭19871106

2026-06-12 14:25:56

硫磺暴涨，粤桂股份：资源壁垒下的量价齐升盛宴

核心结论 2026年以来，硫磺价格从3850元/吨飙至9800元/吨，半年涨幅超160%，带动硫酸价格同步翻倍至1990元/吨。在行业分化格局中，外购硫磺制酸企业成本倒挂、大面积停产，而粤桂股份（000833）凭借亚洲最大高品位硫铁矿资源，实现“原料自给+成本碾压+量价齐升”三重红利，成为本轮硫磺-硫酸涨价潮的核心受益标的。一、行业格局：硫磺暴涨，制酸路线分化，资源为王 1. 硫磺暴涨的核心驱动 - 地缘危机主导供给收缩：中东霍尔木兹海峡航运受阻，全球48%海运硫磺受影响；国内进口依存度42%

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粤桂股份

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我哥你韭菜

超短低吸的机构

2026-06-12 14:23:27

云从科技在多光谱AI赛道中的特殊性

$云从科技-UW(SH688327)$ 多光谱AI商业化龙头传统 AI 局限于可见光数据，难以穿透 “视觉盲区”、捕捉物理世界的隐性风险。多光谱技术的崛起，正成为物理 AI 落地的核心突破口，为 AI 装上 “能看见不可见光” 的超级感知系统，打通从数字虚拟到物理现实的智能闭环。多光谱的核心突破，在于多波段融合感知 + 光谱指纹识别。它整合可见光、红外、紫外、短波红外等多维度波段，捕捉物体独有的光谱特征，突破人眼与传统摄像头的局限。红外精准捕捉微米级温升，紫外快速识别电弧放电，可见光定位空间

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云从科技

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牛大群

只买龙头的游资

2026-06-12 14:23:12

杭华股份：日资彻底退出，国资 + 产业资本加持，PCB 与光刻胶国产替代迎来加速期

6月11日，杭华股份公告，信息披露义务人株式会社T&KTOKA拟通过协议转让方式向青云汇（杭州）科技产业发展有限公司转让其持有的9906.54万股公司股份，占公司总股本的23.36%。本次权益变动完成后，株式会社T&KTOKA将不再持有公司股份，持股比例由23.36%拟降至0.00%。本次权益变动尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。股权结构优化，助力电子化学品战略聚焦 TOKA 为日本油墨巨头，此前长期持股，或对公司向PCB

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杭华股份

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股海遗珠

2026-06-12 14:18:29

华为开发者大会聚焦昇腾生态，弘信电子深度绑定迎发展新机遇

2026华为开发者大会今日如期举办，大会以“Agentic AI”为核心方向，聚焦昇腾生态技术迭代、算力基建落地与开发者生态共建，明确释放出国产算力规模化、生态化发展的关键信号。作为华为昇腾生态核心合作伙伴，弘信电子（300657）凭借与华为在算力集群、Token工厂、硬件供应链的深度绑定，充分承接大会红利，迎来业务扩张与价值重估的双重机遇。一、大会锚定国产算力主线，昇腾生态价值持续释放本次开发者大会核心聚焦三大方向，精准匹配弘信电子核心业务布局： 1. 超节点算力规模化：华为重磅发布昇腾

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弘信电子

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土豆割韭菜

2026-06-12 14:09:30

中国中铁：钼储量第二铜钴储量隐形王者

基建巨头价值重估：风险前置说明 1. 本文储量数据来源于公开市场整理口径，不构成资产评估与投资建议，精确资源数据请以公司正式年报、矿产资源储量核实报告为准； 2. 全球企业矿产资源无统一官方排名榜单，不同机构统计口径（资源量/可采储量、全量/权益量）差异极大；下文全球位次为基于公开权益金属储量的行业估算区间，仅作参考； 3. 金属价格波动、海外矿山地缘风险、开发成本变化将显著影响矿产实际价值。一、前言：市场认知偏差，矿产资产长期被低估中国中铁（601390.SH/00390.HK）作为全球

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中国中铁

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只看预期差

2026-06-12 13:48:16

再扣世纪恒通，重视。

先给结论：世纪恒通不直接开发腾讯智能体，但作为腾讯生态的数据审核 + 云代理 + 场景执行中台，将随微信 Agent（QClaw / 龙虾管家）落地，迎来订单量、客单价、毛利率三重增量。一、核心身份：腾讯智能体的 “卖铲人 + 执行者” 官方澄清：公司未参与腾讯智能体开发与训练，但为其提供内容审核、数据标注、腾讯云代理及场景履约中台。核心卡位：微信生态唯一全场景审核 + 多模态标注 + 云代理核心服务商，2000 人团队专供腾讯。二、四大增量逻辑（按确定性排序） 1. 内容审核：刚需爆发，

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世纪恒通

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