韭研公社-研究优选-最新互动

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

扫地僧

满仓搞

2026-04-01 13:53:36

烽火通信当前市值仅650亿，保守估计目标市值2500亿，看300%以上空间，强烈推荐！

强烈推荐【烽火通信】，可回收火箭之后的最大痛点，卫星端的星间通中美在商业航天的两个最大的差距——可回收火箭+星间通信，一个在火箭端，一个在卫星端，都狠狠的制约着我国商业航天的发展。中国商业航天的星间通信在工程化规模、量产能力与成本控制上与SpaceX差距显著，接下来将成为国内商业航天的最重要的发展环节之一。烽火通信是全球唯一同时掌握"光通信系统+光纤光缆+光电器件+AI计算"全产业链核心技术的企业，公司自研硅光技术将传输功耗降低35%，已量产200GPAM4DSP芯片，供应链国产化率突破7

S
烽火通信

17

19

9

21.41
无名小韭18090729

2026-04-01 18:16:14

悬赏￥8.00

大学生求指导

已经被市场搞累了，大佬们能不能给只长线股，现在在底部的。不求天天涨停就求涨不停。

S
长江电力

0

38

0

5.66
挖掘哥

2026-04-01 20:43:12

Claude Code突遭全量“开源”，国产AI编程将迎来爆发增长！

3月31日，Anthropic旗下明星AI编程工具Claude Code在更新npm包时，因调试文件误打包，导致约51.2万行内部TypeScript代码意外流出，涵盖1900个文件，几乎完整呈现了这款工具的底层架构与未发布功能。尽管AnthropiC迅速撤回了问题包，但源码已被镜像至GitHub并广泛传播。更关键的是，开发者已用Python、Rust对其彻底重写——这意味着一个开源的“Claude Code”已然诞生，无法收回。这一事件被视为AI编程赛道的“催化剂”。技术壁垒的瓦解将加速行业

S
新炬网络
S
金现代

13

15

21

29.76
StockX

孤独求败的游资

2026-04-01 19:19:36

信维通信一到二月份卫星业务出口已超去年总和2.4倍

信维通信（300136.SZ）2026年Q1海关/海运提单数据汇总（基于公开市场跟踪与第三方平台数据，截至2026年3月底/4月初可用口径）海关数据主要来自中国出口海关统计、海运提单（Bill of Lading）平台，以及墨西哥新莱昂州（Nuevo Len）等海外工厂出口记录（墨西哥工厂部分走陆运，海关公开要求较低，可通过州级出口数据或提单交叉验证）。以下是Q1（1-3月）核心卫星/连接器相关数据拆解，重点聚焦**墨西哥工厂（SpaceX星链终端高频高速连接器全球独供）**与其他海外/国内出

S
信维通信

22

12

24

25.33
封狼居胥

2026-04-01 08:53:19

烽火通信全维解析：空纤技术获重大突破！构筑太空算力商业航天双引擎！2026业绩爆发前瞻！

烽火通信（600498）公司隶属中国信息通信科技集团（中国信科），是光通信领域全产业链国家队，拥有从光纤光缆、光通信系统到光器件 / 模块的完整布局，全球光通信系统设备市占率前三、国内第一。公司是中国光纤通信技术发源地，累计参与我国从 1G 到 5G 全周期升级，拥有国家级实验室与技术中心，研发人员占比超 30%，技术积淀深厚。核心业务三大板块协同发力：①光通信系统（基本盘+高毛利），覆盖 OTN、50G PON、FTTR 及算力网络设备，2025 年中标中国移动 32.6 亿元算力网络大单，算

S
烽火通信
S
长飞光纤
S
亨通光电

3

0

2

4.15
瞪羚社·社长

下海干活的机构

2026-03-23 22:31:32

野路子减肥药，逆势新高

暴跌之际，美诺华今天创下了在2025年8月以来的历史新高。尽管公司股价今天在短暂创下新高后，并没有扛住今天大盘的抛压反馈，但其股价在3月以来逆势上涨超过20%，可以说表现跑赢了医药行业98%以上的公司。美诺华作为一家“原料药+CDMO+制剂一体化”的公司，你说原料药行业有β带动吗？3月以来原料药行业分类（884143）跌幅超过12%，负β倒是不少，而市场关心的公司比较核心的客户链条无非是KRKA和默沙东的合作，并无更重大的订单情况透露（当然也可能是默沙东合作的第三款产品商业化放量），不过公司

S
美诺华
S
礼来公司
S
诺和诺德公司

4

2

2

6.05
未来人提前一步挖

超短低吸的游资

2026-03-20 20:00:02

从合规进口看利通电子的稀缺性、预期差

从合规进口看利通电子的稀缺性、预期差 ——再论利通电子的四个真有（真有渠道、真有算力、真有利润、真有上下游）今天利通电子的跌停绝对是黑天鹅啊黑天鹅，拜量化所赐！但是放在token指数级增长的大趋势下看，小case 首先你问肯定想协创这个消息是真的假的？之前ZS大概率是真的，现在也大概率不这样做了。消息也是昨晚的消息了，早盘都没什么事，午盘又被媒体重新推送了一遍，其实人都保释出来了，但架不住量化就是砸。四方面谈谈：为什么利通的模式这么好，为什么只有利通手里的算力可以明说，利通算力数大吗，利通为

S
利通电子
S
协创数据

25

43

32

23.61
TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-04-01 11:33:54

鸿博股份：被忽视的 MiniMax 影子股，算力绑定 + 独家授权打开重估空间

核心结论：鸿博是 MiniMax 招股书唯一明确的核心算力供应商，绑定 2.98 亿元年度合同，直接受益 MiniMax / 智谱大涨带来的算力需求爆发；叠加英伟达中国唯一 DGX 解决方案商独家授权、算力规模扩张与行业涨价，公司影子股价值被严重低估，2026 年业绩弹性与估值重估空间显著。一、核心逻辑：MiniMax 影子股，三重价值共振 1. 被忽视的独家绑定：MiniMax 算力底座（招股书背书）合作地位：英博数科（鸿博全资子公司）是 MiniMax（稀宇科技，0100.HK）唯一公开披

S
鸿博股份
S
智谱
S
MINIMAX-W

9

2

19

23.64
挖挖挖机机机

满仓搞的老司机

2026-04-01 16:40:42

【泰金新能】绝对低估的高端电解铜箔成套装备龙头

一、公司简介：泰金新能专注于高端绿色电解成套装备、钛电极及金属玻璃封接制品的研发与销售，是全球少数能提供4-6μm极薄锂电铜箔及高性能电子电路铜箔生产线整体解决方案的供应商。2025年，公司实现营收23.95亿元，归母净利润2.04亿元，业绩稳健增长。二、主营业务： 1. 电解成套装备（核心支柱）：产品涵盖阴极辊、生箔一体机等，2024年市占率超45%，位居国内第一。该业务技术壁垒高，且具备“耗材”属性（钛阳极需定期更换） 2. 钛电极材料：国内贵金属钛电极复合材料的主要研发生产基地，

S
C泰金
S
天孚通信

10

41

34

22.91
逻辑买卖

超短低吸的游资

2026-04-01 19:59:41

困境反转蓄势待发：丰元股份基本面、资金与技术面综合评析

丰元股份（002805）作为国内磷酸铁锂正极材料二线弹性标的，正处于行业周期底部与产能释放、订单落地的关键拐点期。公司依托传统草酸业务稳定基本盘，深度绑定比亚迪等头部客户，叠加磷酸铁锂行业需求回暖预期，2026年有望迎来业绩扭亏与估值修复。结合今日资金流向与技术形态来看，短期虽处于震荡整理，但中长期多头趋势未改，具备困境反转的潜在机会。一、核心基本面：双主业驱动，迎业绩拐点 1. 主营业务与题材概念公司形成“锂电池正极材料为主、草酸业务为辅”的双主业格局。传统草酸业务拥有10万吨/年产能，是

S
丰元股份

0

3

1

1.41
趋势未来888

2026-03-26 11:11:49

雪浪环境：重组方氦星万联星间激光通信

雪浪环境：已与氦星万联签署7.79亿元重整投资协议，氦星光联将通过重组实现曲线上市，预计2026年Q2完成重整。一、星链引领星间激光通信以及重要性 Starlink（星链）作为 SpaceX 旗下全球领先的低轨卫星互联网项目，2025 年进入规模化运营与全球化扩张的关键阶段。截至 2025 年底，其在轨卫星数量接近1 万颗，覆盖 140 余个国家和地区，用户规模突破 800 万，年度营收预计达 100-110 亿美元，首次超越火箭发射业务成为 SpaceX 核心收入来源。当前全球低轨卫星产业进

S
雪浪环境

8

3

3

4.96
独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-04-01 20:50:27

南都电源发布基于固态电池方案的AIDC产品

在人工智能、云计算与大数据技术深度融合的背景下，全球AIDC建设进入爆发期。算力激增的背后，是呈指数级上涨的功耗密度、近乎苛刻的供电连续性要求以及对极致能效比的追求。 4月1日，南都电源重磅发布专为AIDC场景打造的新一代备电系统——AIOn X-Rate。该系统凭借从电芯材料到系统架构的全方位突破，以“超高功率、极致安全、长效循环”三大核心优势，重新定义了算力时代AIDC的能源底座。面对AIDC机柜动辄100kW以上的负荷波动，功率性能是衡量备电系统价值的核心标尺。南都AIOn X-Rate

S
南都电源

1

1

2

3.18
土拨鼠

自学成才的老韭菜

2026-04-01 08:56:32

光电股份：低位的光纤预制棒+无人机光纤

光纤股由于持续涨价，以长飞光纤为代表的相关股票都涨上太空了。光纤卡脖子环节是光纤预制棒：所以有光纤预制棒产能的都被爆炒：上图里，只有光电股份是低位没怎么涨的：光电股份还是行业唯一能稳定批量生产4微米超细光纤的：光电股份是军工企业，所以其在军工用无人机光纤方面有独特优势。具体还参考这个帖子：光电股份：央企背景的军工激光制导绝对龙头+光纤无人机字数---------------------------------------------------------------------

S
光电股份

11

14

26

37.42
特靠谱的风口猪

2026-03-28 15:29:49

大胜达跨界收购的芯瞳半导体公司，竟是厦门国家队重磅支持，称其为“算力星图”中最亮的坐标！

如题，无需多言，开门见山直奔主题：被某联社质疑的芯瞳半导体公司是厦门ZF当地重磅支持的GPU企业，是助力厦门打造百亿级GPU产业集群，成为东南沿海的“AI算力港”，芯瞳，正是这幅“算力星图”中最亮的坐标。（官方原话）揭晓大胜达作为一名传统包装公司为何愿意自出资金，大力收购芯瞳半导体公司的股份股权：。芯瞳半导体技术（厦门）有限公司（简称：芯瞳）创立于2019年，专注国产GPU芯片及全栈解决方案研发，依托自主创新的计算架构与图形渲染技术，为云端及终端客户提供高性能、可持续迭代的国产GPU产品

S
大胜达
S
海光信息
S
中国长城
S
寒武纪
S
摩尔线程

22

57

31

23.91
炒股养嘉

绝不追高的大户

2026-01-19 12:52:38

低位预期差完美对标锋龙股份------最低市值金属制品+人形“通力科技”

人形机器人催化一；锋龙股份优必选入主14连板高度催化二：中央广播电视总台2026年春节联欢晚会17日完成首次彩排。今年春晚是“科技+艺术”的再升级，将“科技智造”融入舞美呈现、内容创作等，丰富人们对年味的缤纷想象。据介绍，首次彩排中，各类型节目与创新技术应用、舞美视觉设计等要素完成融合，整体效果初显。继蛇年春晚扭秧歌的智能机器人跻身“顶流”后，机器人将再度登上春晚舞台，用科技范和新鲜感的创意火花彰显我国科技进步的新气象。通力科技：金属制品+人形机器人最低市值预期差，完美对标锋龙股份您好!

S
锋龙股份
S
通力科技

4

3

3

5.62
资深调研员

买买买的机构

2026-04-01 13:23:12

瑞斯康达最有潜力硅光子芯片经过英伟达认证

英伟达将向Marvell投资20亿美元,并合作研发硅光子技术。硅光技术合作为新增内容。英伟达与Marvell凭借Aerial AI-RAN技术，推动全球电信网络转型为面向5G/6G的AI基础设施，并推动打造世界级AI专用网络，其中包括先进光互连解决方案与硅光技术研发。通过全资子公司「易锐光电」（易瑞光电）持有并商用硅光芯片技术。一、硅光芯片现状（截至2026年4月） • 主体：苏州易锐光电（瑞斯康达全资子公司） • 已商用：25G/100G/200G 硅光集成芯片（用于光模块） • 已量产

S
天孚通信
S
瑞斯康达
S
铭普光磁

7

2

3

3.69
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-03-31 14:39:46

聚和材料：Q4符合预期，少银化+半导体+太空光伏打开空间

事件：公司发布25年年报，25全年公司实现收入146.0亿，同比+17%，归母净利润4.2亿，同比+0.4%；其中，25Q4实现归母利润1.8亿，同比+5969%，环比+210% 业绩点评：Q4业绩环比大幅提升，主要系：1)25Q3投资收益-0.85亿影响随着存货逐步消化在 Q4还原；2)浆料单吨利润改善。同时，我们测算浆料业务扣非单吨利润为29万元，环比提升约30%，改善显著，主要原因系： 1)出口占比提升+新型技术路线占比提升带动结构优化； 2)银价波动下先进先出法影响； 3)多元化采购渠道

S
聚和材料

5

3

4

9.70
马住涨停

绝不追高

2026-04-01 10:01:42

中油资本：旗下昆仑银行是国内唯一获准处理伊朗石油贸易结算的银行

中油资本作为 A 股稀缺的能源金融全牌照龙头，旗下昆仑银行是中伊、中巴石油贸易人民币结算的独家主通道在全球 “去美元化” 浪潮与能源贸易人民币结算放量的双重驱动下，正迎来业绩与估值的双重提升机遇。昆仑银行是国内唯一获准处理伊朗石油贸易结算的银行，拥有跨境人民币全牌照与 CIPS/SWIFT 双系统资质，构建了难以复制的核心壁垒。 2026 年 1 月起，伊朗对华原油已实现 100% 人民币结算，双边贸易人民币使用率达 86%-92%，中东对华原油人民币结算占比突破 40%。作为中伊、中巴

S
中油资本

5

12

18

17.82
香软小宝宝

2026-04-01 14:47:37

东方国信300166这么牛的吗？

根据华为计算公众号内容：应对内存挑战：我们与伙伴东方国信合作，通过创新的弹性内存回收与软件加速技术，在大数据场景下实现了内存用量显著下降（512G减为384G），而性能基本无损，直面客户成本痛点。 ------------------------------------------- 东方国信：严重低估的AI算力标的，第一目标市值400亿-0322 1. 三大运营商唯一大数据平台承建方【来源：公司互动易官方回复】 2. 央视新闻联播实锤，内蒙古10万P国家级智算中心已落地交付【来源：3月18日

S
东方国信
S
宏景科技
S
美利云
S
华丰科技
S
润泽科技

7

7

14

13.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-01 06:27:02

国联民生-聚和材料：银浆境外销售显著增加，通过收购进军半导体材料

事件：2026年3月30日，公司发布2025年年报。2025年公司实现营业收入145.93亿元，同比+16.86%；实现归母净利润4.20亿元，同比+0.40%；实现扣非净利润3.90亿元，同比-3.77%；经营活动产生现金流量净额为-30.69亿元，较上年同期下降幅度较大，主要系银价大涨，营业收入增长过快，应收账款和存货增长明显，且考虑利用自身授信而非供应商垫资以达到资金成本最低。2025Q4公司实现营业收入39.52亿元，同比+48.49%，环比-6.03%；实现归母净利润1.81亿元，同比

S
聚和材料

2

3

3

4.99
有名大韭

2026-04-01 11:46:04

光刻机+太空光伏同时异动：聚和材料低位！

【长江电新】聚和材料推荐更新：空白掩膜版国内ODI公告落地，半导体布局有望加速 1、半导体层面，空白掩模版有望率先取得进展，今日国内ODI审批正式公告落地，公司国内海外双循环规划清晰。国内在上海闵行规划了2期合计4万片的产能，空白掩模版交割完成后SKE将变为中资企业，国内半导体企业为避免海外卡脖子2-3年一定会取得突破。海外韩国目前有1万片产能，后续开工率提升后会进一步扩张产能，突破台韩等客户。做为材料供应商，空白掩模版与其他材料未来将协同打造公司护城河，聚芯光新材料的设立亦为进一步动作做准备。

S
聚和材料
S
汇成真空
S
拉普拉斯

1

0

0

1.41
Maskdeep

2026-03-27 12:33:09

芯瞳半导体：国产GPU赛道明日之星，200亿估值路径清晰

厦门集美软件园三期研发大楼内，屏幕光影流转——搭载国产GPU的服务器正流畅渲染复杂工业模型，实时精度比肩国际顶尖水平。这颗强劲“中国芯”，来自2024年10月扎根集美的芯瞳半导体。作为集美招商并购基金引进的首个重点项目，这支深耕GPU（图形处理器，是专门处理图像和并行计算任务的芯片）领域十六载的团队，正以硬核实力书写国产高性能GPU的突围故事。　核心投资亮点维度乐观判断技术跨越 GB3000流片成功在即，7nm工艺+10T+ Flops算力，一举进入国产GPU第一梯队市场爆发信创2

S
大胜达

6

8

14

12.30
独自等待

春风吹又生的韭菜种子

2026-04-01 08:49:42

远东股份——光棒年产能达1600吨，光纤5200万芯公里

2026年初至今，国内光纤市场经历了一场罕见的价格狂飙，主流G.652.D单模光纤价格创下近十年来最大涨幅。这背后是一场由AI算力需求驱动的结构性变革：AI数据中心正成为光纤需求的“新引擎”，GPU集群所需光纤数量高达传统CPU机架的36倍。海外市场需求井喷与国内AI算力建设形成共振，将光纤光缆行业推入景气周期。与需求端的爆发形成对比的是，供给端的产能释放速度相对滞后。光纤预制棒占据产业链70%以上的利润，其扩产周期长达2年，产能爬坡难以在短期内匹配快速增长的需求。在这一背景下，远东通讯凭借“

S
远东股份

2

2

1

4.71
明远投研

长线持有

2026-04-01 18:38:03

航天电器：算力与主业逻辑拆解

聚焦国产AI算力硬件赛道，本文重点拆解核心标的航天电器面临的产业现状与情绪博弈。一、财务数据复盘与盈利端修复逻辑 2025年利润端承压探因：从此前披露的数据来看，公司2025年营业利润录得约2.34亿元，阶段性表现面临考验。深究其因，短期财务数据的波动主要受非经常性管理支出（如年终奖金发放）及部分项目退款拖累，并未涉及核心产品竞争力的改变。此外，由于部分订单出现递延，导致民用产品营收占比被动抬升；叠加核心原材料（黄金）价格此前持续高位运行，双重因素共同对公司的综合毛利率与净利率造成了短期挤压

S
航天电器

1

0

3

3.20
韭吹一哥

全梭哈的龙头选手

2026-03-31 14:08:16

天银机电：银河航天独家“眼睛”供应商，受益低轨卫星爆发式放量

天银星际是银河航天星敏感器核心供应商，国内商业卫星市占率超80%。随着银河航天IPO推进产能扩张，作为上游核心配套商将直接受益于订单放量核心看点：为什么它是“唯一”？ 1. 身份蜕变：家电股 → 商业航天核心资产市场对天银机电的最大误解，是还把它当成家电零部件公司（PE 20倍）。实际上，其控股子公司天银星际（持股69%）才是真正的核心资产，它是国内首家商业化星敏感器供应商，技术源自清华大学，已实现宇航级量产。 2. 垄断地位：全球唯二，国内市占率80%+ 技术壁垒：星敏感器是卫星的“眼睛”

S
天银机电

16

7

30

36.47
Mr.J(業精於勤)

不要怂的韭菜种子

2026-04-01 12:17:23

4月2日清晨6点24分，美国重返月球：绕月开启

发射时间：计划于美东时间 4 月 1 日 18:24（即北京时间 4 月 2 日 06:24）发射任务性质：载人绕月，不登月。这是自 1972 年阿波罗 17 号任务以来，美国首次将宇航员送入月球轨道。明天早上4名宇航员绕月十天，航天一院负责嫦娥登月工程航天一院旗下唯一上市公司航天工程航天一院（中国运载火箭技术研究院）在探月 / 登月中的角色航天一院：造登月用的火箭（长征五号、长征十号），是嫦娥工程的运载火箭系统总承包。航天工程：对标美国载人登月的+国家队最强可回收预期！开始转

S
航天工程

6

3

22

27.24
逻辑挖掘分享

只买龙头的公社达人

2026-04-01 21:19:35

浩瀚深度 4月3日北京太空算力大会公司大力布局太空算力并参会

4月3日，2026太空算力产业大会将在北京经开区（亦庄）通明湖会展中心举行。大会以“智算无界天地协同”为主题，由北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管理委员会、中国信息通信研究院联合主办。据悉，政府部门、算力领军企业、卫星制造企业、火箭制造及服务企业、芯片企业、光伏企业以及科研机构、高等院校等多方代表将参加大会。会上将发布一批重磅成果：依托算力产业发展方阵成立业界首个“太空算力专业委员会”，启动“北京太空算力创新中心”，经开区管委会发布“太空算力关键共性技术攻关榜单”（“揭榜挂帅”项目）

S
浩瀚深度
S
天银机电
S
鼎通科技
S
本川智能
S
广联航空

1

2

2

1.37
来财兄

蜜汁自信的小韭菜

2026-04-01 21:09:18

“圣火令”再现中东，圣阳股份能否借势起飞，重复 2020 年鲁抗医药的一波行情

为何圣阳股份持续领涨？逻辑很简单，山发市值管理的核心抓手山发→市值管理→唯一平台→圣阳股份→液冷+固态双赛道卡位 #山发系# 山发市值管理边际变化将在4-6月份最大，鲁银投资、华电国际、鲁抗医药二级市场表现疲弱现状，市值管理考核压力大。 #市值管理看好核心平台(稀缺性明确)# 山发旗下四家上市公司，华电国际、鲁抗医药为参股，话语权有限；鲁银投资主业偏传统，资本运作空间较小。唯一具备新能源+算力基础设施属性的控股平台，只有圣阳股份。 #看好资本运作(预期差明确)# 国资市值管理天然诉求（保值增值

S
圣阳股份
S
鲁抗医药
S
鲁银投资
S
华电国际

2

6

8

12.02
趋势中寻找价值

满仓搞的散户

2026-02-06 09:09:23

优迅股份--硅光时代里冉冉升起的新星

核心结论：硅光时代电芯片价值量呈现 “结构性分化” 特征，DSP 芯片占 BOM 成本30%-40%（高端模块），前端收发电芯片（TIA/LA/LDD）占10%-15%，硅光专用 EIC 芯片占8%-12%；随着 LPO 架构渗透，前端电芯片价值占比提升至15%-20%。优迅股份作为光通信电芯片国产龙头，10G 及以下速率产品全球市占率28%-30%（中国第一、全球第二），25G/100G 产品已批量应用，800G 产品完成回片测试，掌握 CMOS + 锗硅 Bi-CMOS 双工艺平台，在硅光模

S
优迅股份

3

4

2

2.69
牛娃

超短低吸的散户

2026-04-01 12:37:05

关于创新药和CXO配置思路

事件催化：隔夜美股医药板块再度掀起并购热潮，多家生物科技企业斩获跨国药企重磅收购，标的股价应声暴涨。其中，全球巨头礼来敲定大手笔交易，以总对价 78 亿美元收购 Centessa，包含 63 亿美元前期现金付款，叠加最高 15 亿美元研发里程碑奖励；消息落地后，Centessa 股价单日大涨近 45%。另一边，渤健（Biogen）官宣 56 亿美元全资收购 Apellis，聚焦免疫学与罕见病赛道补强管线，直接推动 Apellis 股价飙升超 135%，充分彰显全球头部药企布局优质创新资产的迫切

S
凯莱英
S
舒泰神
S
泓博医药
S
康弘药业
S
君实生物

26

8

12

20.54