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新帖播报

庐陵炒家

超短追板

2026-04-03 17:07:43

莱特光电（688150）：光电双雄合璧，材料界"灭霸"打响指！

一、开篇：这不是股票，是印钞许可证兄弟们，今天说的这只票，我直接亮底牌：莱特光电，688150，OLED材料+电子布双主业驱动，机构目标价42元？错！这是主力在送筹码！看看最新数据：2025年前三季度营收4.23亿，净利润1.8亿，毛利率74.17% 。知道74%毛利率什么概念吗？茅台91%，片仔癀76%，莱特光电74%——这是材料界的飞天茅台！更可怕的是，机构预测2025年净利润均值2.83亿，同比增长68.88% ，2027年净利润4.45亿。但这只是OLED材料的老业务！加上电子布，

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莱特光电
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长飞光纤
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光库科技

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财多亿点点

2026-04-03 19:04:05

紫光股份：AI算力+1.6T光模块双主线，ICT低位龙头预期差拉满！

A股算力赛道，真正的全栈ICT龙头，还在低位趴着的，就是紫光股份！别再只盯着纯光模块、纯服务器标的，这家公司手握AI算力+高速光模块+信创+资产整合四重逻辑，资金一旦启动，空间直接打开！核心看点一：新华三撑起基本盘，AI硬件全面放量旗下新华三是国内企业级ICT绝对龙头，交换机、服务器市占率稳居行业前列，深度绑定各大互联网云厂、运营商。AI算力爆发期，G7系列GPU服务器、智算集群方案批量交付，牢牢占据AI算力基础设施核心赛道，订单持续高增，业绩弹性肉眼可见！核心看点二：1.6T光模块+80

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紫光股份

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2026-04-03 17:15:18

捅破天，中国走出一个全球FIC

国内核医学的天花板，被捅破了。 4月2日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序，批准佛山瑞迪奥医药有限公司（北京吉伦泰医药有限公司控股子公司）申报的1类创新核药锝[99mTc]佩昔瑞特加肽注射液（99mTc-3PRGD2，商品名：吉伦泰）上市，主要用于可疑肺癌患者区域淋巴结转移的辅助检查，这是全球首个获批的靶向整合素αvβ3的SPECT显像剂。 99mTc-3PRGD2获批是中国核医学领域的历史性时刻，其不仅是中国首个国产核医学1类创新药，还是全球第一个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂。早在

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百洋医药
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东诚药业
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远大医药

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封狼居胥

2026-04-04 08:57:19

史上最严MATCH法案突袭：全球半导体芯片供应链撕裂！ A股国产存储/设备/材料全面催化！

美国 MATCH 法案：芯片冷战全面升级，国产替代从选项变必答题。2026 年 4 月 2 日，美国国会跨党派抛出《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH 法案），被业内称为“史上最严”对华芯片管控法案。与以往单点限制不同，此次法案以“全链条封锁 + 多边围剿 + 断服绝杀”为核心，直指中国半导体产业命脉，不仅冲击先进制程，更锁死成熟产能与设备运维，全球芯片供应链加速割裂，对我国科技安全、产业发展与资本市场均产生深远影响。 MATCH 法案条款堪称“精准锁喉”。一是管制范围全面扩容，从EUV 先

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中芯国际
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德明利
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兆易创新

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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-04-03 11:03:44

聚杰微纤：全球领先的稀缺的仿生肌肉研发生产商！

聚杰微纤：全球领先的稀缺的仿生肌肉研发生产商！公司回应投资者称，仿生驱动纤维材料仍处于研发阶段，尚未实现量产，且目前未与商业航天领域开展合作；市场预期仿生驱动纤维材料将成为“仿生肌肉”材料，未来或可广泛应用于人形机器人、外骨骼机器人、医学等领域，具有较大的市场潜力和竞争力。目前，仿生肌肉产业链正在快速形成，但整体仍处于商业化早期。目前公开信息显示，蓝思科技、聚杰微纤都在研发仿生肌肉，但尚未实现量产供应。从研发进度来看，聚杰微纤的仿生肌肉研发进度最快，聚杰微纤有望成为全球首家量产仿生肌肉纤

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聚杰微纤

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muma

2026-04-03 14:02:41

央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50%

央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发

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苏美达

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交易升级

2026-04-03 13:43:16

华创证券(强烈推荐)-康龙化成300759深度研究：十年磨一剑，CDMO有望迎来质变

一、核心投资逻辑康龙化成小分子CDMO业务自2014年底起步，历经10余年发展，2025年收入达34.83亿元，2015-2025年复合增速28.0%。公司已完成从临床早期工艺开发到商业化量产的全链条能力布局，叠加全球化合规产能落地与新分子类型开拓，业务正从规模扩张向收入体量与盈利能力双重提升的关键节点迈进。未来3年乃至更长周期，CDMO有望全面迈入商业化收获期，引领公司开启下一轮快速成长期。二、三大维度拆解小分子CDMO现状 1. 项目结构：一体化平台构建健康漏斗模型截至2025年底，拥

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康龙化成

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庐陵炒家

超短追板

2026-04-03 17:02:12

宏景科技（301396）：算力超市的"唯一真神"，机构抢筹的下一个十倍股！

一、开篇：这不是推荐，这是送钱兄弟们，今天说的这只票，我直接亮底牌：宏景科技，301396，算力租赁的"超市模式"开创者，当前股价已翻倍，但这才刚开始！看看最新数据：2025年前三季度营收15.51亿元，净利润1.08亿元，同比暴增725.73% ！毛利率从2024年的12%回升至15.25%，更可怕的是算力平台开发及应用服务毛利率高达86.24% ——这是软件公司的利润率！知道什么是"算力超市"吗？别人卖算力是摆摊，宏景科技是开沃尔玛！从硬件设备、组网配套、改配调优到运维服务，一站式全

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宏景科技
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云赛智联

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无名小韭83810519

2026-03-26 14:21:15

三倍空间，新宝股份，全球顶级IP+小家电，价格重估。

背景： 1、泡泡玛特小家电核心代工方为新宝股份： 2、泡泡玛特两日大跌近30%：泡泡玛特当下的赚钱能力毋庸置疑，但顶部是否已现？当依靠单一IP驱动的增长热潮褪去后，哪个IP或者哪方面的业务又能接过这面增长大旗？几点： 1、新宝股份基本面极好（低PE + 高分红）：2025年利润总额10亿，PE仅10倍，市净率低至1.3；近几年分红均在2%以上，公司业绩近年保持稳定，市盈率为小家电板块最低。 2、新宝股份海外营收占比近80%，已在印尼设立两出生产基地，泡泡玛特2025年海外营收占比超四成，两家公

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新宝股份
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泡泡玛特

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银河证券银城路

无师自通

2026-02-26 16:49:22

【同宇新材】---AI算力时代的“隐形冠军”，国产替代浪潮下的价值重估

核心观点：同宇新材作为国内电子树脂领域的领军企业，正站在AI算力爆发与高端材料国产替代的双重风口之上。公司凭借深厚的技术护城河和优质的客户资源，正迎来业绩与估值的戴维斯双击。本文将从行业景气度、公司基本面、技术壁垒及估值潜力四个维度，深度剖析其长期投资价值。一、行业风口：算力基建拉动高端电子树脂需求爆发 AI算力驱动PCB升级：随着英伟达GB200等新一代AI服务器芯片的推出，对PCB（印制电路板）的性能要求急剧提升。传统的环氧树脂已难以满足高频高速、低介电损耗的需求，高端碳氢树脂、苯并噁嗪

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同宇新材
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圣泉集团
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东材科技
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宏昌电子

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喜欢曾经喜欢过的K线

2026-04-03 12:40:34

【莱美药业】肿瘤也有疫苗！mRNA重大突破。莱美药业是国内最强映射

【莱美药业】肿瘤也有疫苗！mRNA重大突破。莱美药业是国内最强映射肿瘤mRNA疫苗研发取得重大突破，数据振奋人心：Moderna开发的mRNA-4157个性化疫苗联合默沙东的Keytruda治疗晚期黑色素瘤患者与单一Keytruda治疗相比，降低了患者死亡或复发率达到49%，与两年前降低44%基本一致，该疫苗的保护效力具备一定持久性。该事件一出，moderna暴涨20%。【莱美药业】A股唯一处于临床阶段的肿瘤疫苗，最强映射！据CDE官网显示，公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司的“C

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莱美药业

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韩老魔

高抛低吸的老韭菜

2026-04-02 11:37:25

光纤核心低位-金信诺

光缆是当今信息社会各种信息网的主要传输工具。是整个国民经济，国家安全的大动脉，金信诺在光纤光缆设计制造方面具备多年的经验，产品型号众多。目前已经广泛应用：计算机网络传输系统、市话中续、局部通信、CATV、电力通信传输系统等领域。我们的产品稳定性高，防潮性能好，抗侧压能力强。无论您用于哪种恶劣的环境，我们总有一款适合您的产品。光缆是当今信息社会各种信息网的主要传输工具。是整个国民经济，国家安全的大动脉，金信诺在光纤光缆设计制造方面具备多年的经验，产品型号众多。目前已经广泛应用：计算机网络传输系统

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金信诺
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长飞光纤
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长盈通

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八卦猫V

公社达人

2026-04-02 11:27:46

重视三孚股份：三孚股份3万吨产能实现国产替代，是亚洲少数9N级供应商，是成飞光纤的4倍

重视三孚股份：三孚股份3万吨产能实现国产替代，是亚洲少数9N级供应商，是成飞光纤的4倍 #光纤级四氯化硅，占光纤预制棒成本的16%；#核心硅基主材，决定光纤性能的关键。 #三孚股份：光纤级四氯化硅年产能为3万吨，国内市占率第一。公司是国内唯一能够规模化供应9N级（99.9999999%纯度）高纯四氯化硅的企业，产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 #长飞光纤：子公司湖北飞菱8千吨光线级四氯化硅产能。重视三孚股份：三孚股份3万吨产能实现国产替代，是亚洲少数9N级供应商，是成飞

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长飞光纤
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三孚股份

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追龙纪要

2026-04-02 07:17:09

【国海机械·张钰莹】杰瑞股份

【国海机械·张钰莹】杰瑞股份：再签20.8亿元北美燃气轮机发电机组订单，数据中心供电布局持续兑现 0401$杰瑞股份(SZ002353)$ —————— 事件： 2026年4月1日，杰瑞股份公告称，全资子公司 GenSystems Power Solutions LLC 与美国某客户签署燃气轮机发电机组销售合同，合同金额3.01亿美元，约合人民币20.8亿元，约占公司2024年度经审计营业收入的15.58%。本次订单容量为260余兆瓦，产品将应用于数据中心供电领域，预计自2027年开始交付，并于

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杰瑞股份

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霍尔果斯

只买龙头的半棵韭菜

2026-03-12 14:05:33

MicroLED CPO技术必然涉及巨量转移设备！

一、核心结论 MicroLED CPO必然涉及巨量转移设备，且在主流量产路线中是必须环节。二、为什么必须用 • MicroLED CPO的核心是：用微米级（<50μm）MicroLED芯片阵列做光发射源，与CMOS驱动/交换芯片共封装。 • 要实现高密度、高速、高良率的百万/千万颗级芯片精准转移，传统固晶（Pick&Place）完全无法满足，必须依赖巨量转移设备。 • CPO对精度（±1μm级）、良率（>99.99%）、可靠性要求远高于显示，对巨量转移设备的门槛更高。三、技术路径说明（主流v

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华灿光电
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三安光电
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聚飞光电
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易天股份

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2026-04-03 12:00:35

天风通信 :持续坚定不移AI光互联投资机会

天风通信 | 光通信大涨，持续坚定不移AI光互联投资机会！ 1、天风通信反复强调26年将是AI光互联的大年，#一直坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链共同受益，打开未来几年更大成长空间。 2、新技术路径和场景明确：（1）GTC明确scale-up第二层网络开始使用CPO，

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德科立
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光迅科技
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长芯博创
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福晶科技
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三孚股份

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donk_

2026-04-03 17:04:55

九州一轨：CPO黑马

晶禧半导体（全称：苏州晶禧半导体科技有限公司）是近期半导体设备与代工领域备受关注的黑马。根据 2026 年 3 月底九州一轨（688485.SH）披露的收购公告及行业调研，晶禧半导体的客户群体呈现出高粘性、高成长性的特点，主要集中在以下三大核心领域： 1. 核心客户画像：光通信与硅光芯片企业晶禧半导体最核心的竞争力在于**激光隐形切割（Laser Stealth Dicing）**工艺。在 1.6T 光模块和 CPO（共封装光学）趋势下，传统机械切割无法满足硅光芯片极高的精度要求。 • 主要

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九州一轨

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探花郎

2026-04-02 12:00:37

光通信题材预期差:光电股份

光电股份：光通信极强预期差，当前需重视！！核心投资亮点：军工防务的垄断地位、光通信材料的国产替代突破、业绩拐点确立以及央企背景与资产整合预期，形成 “防务稳增长、材料高弹性” 的双驱动格局。一、核心主业：双轮驱动，壁垒深厚 1. 防务业务：军工光电龙头，近乎垄断 央企背景，地位稀缺：实控人为中国兵器工业集团，是集团旗下唯一的光电类上市公司。 精确制导 “眼睛”，市占率极高：国内激光末制导导引头市占率超 60%。陆军主力反坦克 / 精确打击导弹导引头供应占比高达 95%，近乎独家垄断。产品

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光电股份

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2025-07-08 20:29:56

FDA提前批准！远大医药核药再创全球首个

当创新药板块近期来到平台震荡阶段，大部分公司短期表现挣扎的背景下，远大医药近两周仍然取得了超过15%的涨幅，今日更是触及9.89港元的高位。市场不会有无缘无故的爱，远大医药2025年创新药板块迎来密集的里程碑催化，备受市场关注的便是全球FIC/BIC脓毒症管线STC3141，其维持免疫稳态的创新机制在临床中获得成药性验证，未来有望全球商业化加速和创下国产创新药海外授权纪录。另一边，远大医药核药板块攻势不止，数个重磅管线临床加速、早研潜力管线读出优异数据、核药基地投产等催化都在强化市场对远大医药

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远大医药
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TELIXPHARMACEUTICALSLTD.
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恒瑞医药

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2025-09-16 20:11:34

核药MNC新王，远大医药Go Global全球破局

远大医药Go Global战略不是说说而已。 9月8日，远大医药公告易甘泰®钇[90Y]微球注射液在欧洲获批新适应症，此次获批新适应症在原有的不可切除肝细胞癌（HCC）和不可切除结直肠癌肝转移（mCRC）的基础上，扩展至不可切除肝内胆管癌（ICC）、神经内分泌瘤引起的肝转移（mNET）或其他肝转移等多重适应症，涵盖的原发性肝癌和继发性肝转移的分类更为全面。近期，易甘泰®也在美国新增获批了HCC适应症，成为全球首个且唯一获美国FDA批准用于治疗不可切除HCC和结直肠癌肝转移双重适应症的选择性内放射

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远大医药
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恒瑞医药
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中国同辐

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2025-12-18 20:16:19

开创先“核”，自研FIC改写全球竞争格局

当大部分核药企业还在内卷成熟靶点时，远大医药已经在前沿靶点FIC核药开发迈出关键一步。近日，远大医药（0512.HK）自主研发的RDC放射性核素偶联药物GPN01530获得FDA正式批准开展用于诊断实体瘤的I/II期临床研究。这不仅是远大医药首个自研靶向成纤维细胞活化蛋白（FAP）核药，更彰显了公司在前沿核药技术平台建设、国际化临床开发与注册申报等方面的综合实力，也是公司核药“中美双报”国际化注册路径上迈出的坚实一步，以及公司“Go Global”战略的重要里程碑。从全球首创靶向GPC-3的

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远大医药
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诺华公司
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东诚药业

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A华尔磁铁

2026-04-02 17:11:26

泰晶科技：国内唯一CPO/光模块必备高频差分晶振商，日本禁运创造供给真空，尽享AI算力+高

主业盈利拐点+全产业链光刻技术自主可控。公司是国内唯一突破石英光刻工艺的晶振企业，也是唯一能够生产200MHz以上超高频差分晶振的国产厂商。传统车规/工规晶振业务每年稳定贡献基础利润；随着光刻工艺良率爬坡及高频差分晶振占比提升，2025Q1已现业绩大增迹象。公司账面现金充裕，光刻技术100%自主可控，从制晶到流片的全产业链布局，折旧压力趋缓，主业利润弹性显著。 #光模块全价值量卡位，800G/1.6T爆发在即。日本限制出口312.5MHz及以上高频差分晶振，而800G/1.6T光模块、CPO交换

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泰晶科技

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无名小韭10240305

2026-03-10 11:38:33

可川科技认证收官在即，光模块放量。

S可川科技(sh603052)S可川科技（603052）：认证收官在即，订单即将爆发，净利剑指3亿+，估值重塑核心结论：强烈推荐北美头部算力客户认证进入最后冲刺，Q2小批量、Q3批量订单确定性极高；硅光模块高毛利+产能快速爬坡，2026年归母净利润≥3.2亿元，给予60倍PE，目标市值192亿元，空间巨大。一、认证在即，订单拐点已至可川光子800G硅光模块完成英伟达、甲骨文等头部客户验证，认证即将落地，Q2签小单、Q3批量交付。自研硅光芯片流片测试通过，全链条自主可控，良率90%+、功

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可川科技

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追龙纪要

2026-04-03 07:40:52

【天风电新】科达利：锂电稳健增长，机器人翻倍弹性

汇报1❗【天风电新】科达利：锂电稳健增长，机器人翻倍弹性0402$科达利(SZ002850)$ ——————————— 1、锂电科达利是难得的在锂电产业链实现了穿越周期的绝对龙头品种，预计今年30-40%增长，考虑# 新一轮扩产周期开启+海外放量，预计明年有望保持30%增长。当下对应26年保守业绩预期仅20X。 2、机器人最新进展# 拿到PPA，进入最后洽谈细节签订阶段，产品为全身谐波，近期会推动泰国和北美扩产，已有现成厂房，设备订购中。此外，公司今年机器人收入有望破亿，且明确有来自北美客

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科达利

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-04-03 15:19:58

铭普光磁——AI 算力光模块（小批量出货）+ 困境反转（26年预计盈利1.5亿）

铭普光磁（002902）近期股价连续涨停爆炒，核心驱动因素是 AI 算力光模块（800G LPO 小批量出货 + 1.6T 送样）+ 困境反转（2025 年减亏，26年券商预计盈利1.5亿）+ 光磁一体化壁垒 + 游资抱团 + 商业航天新题材五重共振，属于 “业绩底 + 技术突破 + 风口题材” 的典型妖股逻辑。以下就涨停原因、光模块 / AI 算力壁垒、2026 年业绩预测、作深度分析拆解。一、连续涨停爆炒：核心原因与完整逻辑链 1. 最强催化：800G LPO 光模块小批量出货（AI

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铭普光磁

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逻辑论

中线波段的机构

2026-04-03 12:36:18

全球首个硅光量产OCS发布重构 AI 互联新范式

作为硅光芯片领域的领军企业孛璞半导体正式推出“ 全球首个硅光量产8×8/16×16光交换产品线（OCS）”产品系列 A股公司威腾电气2025年4月公布与孛璞合资成立子公司威璞光电，聚焦基于硅光技术和工艺的高速光模块/组等光通信相关产品 2025年9月公司回复称“孛璞光电将向合资公司提供高速光模块/组的整体设计方案并转让全部已有相关技术成果的知识产权” 昨日互动易消息目前直接持有合资公司68%股权，通过员工持股平台持有15%股权。是目前位置最低市值最低的补涨标的是目前位置最低市值最低的补涨标

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光库科技
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腾景科技
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威腾电气

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你好2026

全梭哈的小韭菜

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日本六氟化钨厂商拟断供，核心受益：昊华科技

日本部分六氟化钨厂商拟断供或累及下游半导体公司《科创板日报》3日讯，日本六氟化钨（WF6）供应商，如关东电化和中央硝子株式会社，上周已开始通知包括三星电子和DB HiTek在内的韩国半导体公司，称其原材料供应出现中断。据悉，这些六氟化钨供应商将利用现有钨库存维持供应至5月或6月，但无法保证下半年的供应。 (TheElec) 昊华科技六氟化钨业务的核心客户昊华科技旗下昊华气体（含黎明院）的六氟化钨产品已实现 6N 级高纯量产，通过了国内外主流半导体厂商的严格认证，形成了国内核心客户全覆盖、海

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昊华科技
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中船特气
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和远气体
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中巨芯

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ggghym

2026-04-03 10:39:47

光电股份（600184）：高度正宗的隐性光纤标的

📊 核心结论关联度评级：★★★★★（5/5星，极高）正宗性判断：光电股份不仅是正宗的光纤材料供应商，更是技术壁垒最高、国产化程度最深的核心环节参与者。 🎯 业务关联度分析 1. 光纤产业链核心定位产业链环节龙头企业光电股份地位光纤预制棒长飞光纤、亨通光电核心参与者（年产能1325吨）光模块材料中际旭创、天孚通信核心材料供应商（偏振片）关键验证：官网明确列示：光纤预制棒为核心产品产能规模：1325吨/年，国内第三梯队客户认证：新易盛、中际旭创、天孚通信、Coher

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光电股份
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无名小韭98490401

2026-04-02 14:24:04

航天工程：锚定航天一院资产注入，长征火箭商业化打开成长新空间

航天工程作为航天一院唯一A股上市平台，核心价值锚定优质资产注入确定性与长征系列可复用火箭商业化爆发双主线，尤其长征十号甲/乙/丙三款新型复用火箭，将重塑国内商业发射格局。资产注入层面，航天一院是长征系列、载人登月核心研制主体，大量高壁垒火箭总装、回收、发动机等未上市资产亟待证券化。在央企改革提速背景下，作为一院独家资本平台，航天工程承接注入预期强烈。一旦长征十号系列总装、可复用技术等核心资产落地，公司将从工程配套跃升至火箭主业，业绩与估值迎来双击。可复用技术与商业化是最大成长引擎。长征十号甲

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航天工程
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航天发展
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神剑股份
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西部材料
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巨力索具

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无名小韭21510125

2026-04-02 10:32:34

氦气危机倒计时，伊朗战争已经35天了，氦气库存危机开始了

倒计时35天：一场氦气危机如何撕裂全球科技供应链一、危机爆发：当霍尔木兹海峡关闭 2026年3月2日，伊朗无人机袭击卡塔尔拉斯拉凡工业城，全球第二大氦气生产国的三座工厂全部停摆。这并非普通的供应扰动——卡塔尔供应全球约30%-39%的氦气，而氦气作为天然气加工的伴生产品，无法像原油那样简单储存。更致命的是运输封锁。霍尔木兹海峡被封锁后，约200个造价百万美元的专用液氦罐箱滞留在中东地区。这些高科技容器只能维持液氦状态35至48天——一旦超时，氦气将升温汽化，从压力释放阀中不可逆地逸散。 35

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金宏气体
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华特气体

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