韭研公社-研究优选-最新互动

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新帖播报

乘风破浪掘金哥

2026-06-10 19:53:42

❗️2万亿国产算力规划出炉，宝德计算→慧博云通，H昇腾核心厂商即将注入A股，市值极度低估！

昇腾链今日集体暴动：拓维信息涨停，泰嘉股份下午直线拉升带动算力情绪，意华股份、川润跟涨！华为昇腾产业链估值重塑大幕开启，重视低位的慧博云通！ 1、宝德计算与超聚变等价对标：超聚变IPO估值达800亿，宝德计算昇腾AI服务器出货量行业前二，ARM服务器市占率第一，双方份额相当，当前慧博云通仅150亿，预期差超5倍！ 2、运营商大额订单持续锁定：宝德计算已锁定60亿+昇腾订单，中国移动2026-2027超节点集采份额16.67%，中国电信170亿服务器集采中标，业绩高确定性增长！ 3、慧博

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慧博云通

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致远趋势

中线波段

2026-06-10 10:16:39

贵研铂业：AI电子布扩产背后的“铂铑漏板”隐形核心

贵研铂业：面向通信网络、高性能集成电路、智能制造等，重点开展新型晶体、电子陶瓷、高纯材料、功能薄膜等关键材料的加工，半导体封装及器件化的产业化延伸。贵研铂业：AI电子布扩产背后的“铂铑漏板”隐形核心贵研铂业：AI电子布扩产背后的“铂铑漏板”隐形核心 AI服务器带来的不仅是GPU、光模块、PCB的爆发，更在深层次重塑上游材料体系。高频高速PCB的核心基材是覆铜板，而覆铜板离不开电子布；电子布再往上游看，关键就是电子级玻璃纤维纱。真正被市场忽视的，是玻纤拉丝环节中一个极其关键的高温耗材——铂铑漏

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贵研铂业

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超强逻辑驱动上涨

满仓搞的龙头选手

2026-06-08 11:19:10

极致预期差！超纯水膜国产替代爆发：津膜科技主升大涨，沃顿科技董秘实锤落地低位滞涨

🔥 核心前置（全部有据可查，无任何杜撰） 1、超纯水膜是半导体硬核卡脖子耗材，国内高端市场90%被美日陶氏、东丽垄断，常年涨价+地缘断供风险，国产替代刚需极强。 2、A股仅两家正宗半导体级超纯水膜标的：津膜科技、沃顿科技，无第三家硬核对标企业。 3、行情极致分化：津膜科技处于产品验证阶段，近期持续爆量走主升、波段大幅上涨；沃顿科技董秘多次实锤产品成熟、半导体场景商用落地、稳定供货，技术和落地性更优，股价却全程低位横盘滞涨。 4、市场罕见认知差：赛道热度彻底激活，未落地标的先行大涨，正宗落地

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津膜科技
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沃顿科技

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新十倍游资

绝不追高的半棵韭菜

2026-06-10 19:01:56

钨矿龙头利润托底_钨价持续回升_长期维持上行态势，PCB高端钻针起飞！

钨矿龙头利润托底_钨价持续回升_长期维持上行态势，PCB高端钻针起飞！ ——近期钨价快速回调后出现止跌修复信号。SMM 6月10日钨精矿报价显示，65%黑钨精矿价格报52.5万元/标吨，连续多日恢复涨势。钨矿有望中长期处于全球紧平衡态势。 ——钨矿龙头利润托底。65%黑钨精矿自2月下旬快速上涨，3月中旬一度站上约105万元/标吨高位。硬质合金制品棒料（钨钢，钨+钴）是PCB钻针原材料，被视为比钻针本身更“卡脖子”的环节。根据券商纪要，Q1硬质合金制品涨价到88.6万/吨，同比翻倍，毛利率高达5

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中钨高新
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翔鹭钨业
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通裕重工
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厦门钨业

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胜天半子、

2026-06-09 14:26:44

赛微电子——硅电容+OCS

OCS: 为谷歌OCS供应MEMS微镜阵列晶圆，是OCS核心零部件供应商，技术壁垒高，毛利率超90%。全球MEMS代工龙头，通过瑞典Silex和北京产线双轮驱动，深度参与谷歌TPU光交换技术。硅电容：赛微电子的 3D 硅电容采用MEMS 集成工艺制造：结构设计 3D 深沟槽结构，多层金属 - 绝缘体 - 金属 (MIM) 堆叠比传统 MLCC 体积小 90%，电容密度高 (可达 3.8μF/mm² 以上) 电气性能低 ESR (等效串联电阻)、低 ESL (等效串联电感)、高 Q 值

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赛微电子

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成就一切义

2026-06-10 10:59:54

岳阳兴长：沙特全面断供引爆电子级二甲酚十倍暴涨，国产替代唯一救命稻草

岳阳兴长：沙特全面断供引爆电子级二甲酚十倍暴涨，国产替代唯一救命稻草 2026年6月8日，央视财经一则重磅报道震动了全球电子材料产业链：沙特基础工业公司（SABIC）位于朱拜勒工业区的全球最大电子级聚苯醚（PPO）及配套2,6-二甲酚工厂，因2026年4月初的地缘冲突袭击已全面停产两个多月，且SABIC已正式向沙特证券交易所披露"无法估计恢复生产时间"，警告将对2026年全年财务结果产生"重大不利影响"。这一事件直接引爆了电子级2,6-二甲酚的史诗级行情，其价格从2025年初的约4万元/吨飙升至

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岳阳兴长
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圣泉集团
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康达新材
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宏昌电子

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韭菜低位挖掘

高抛低吸的韭菜种子

2026-06-10 20:02:25

通裕重工：底部PCB钻针原材料，年增毛利6亿，再造一个通裕重工

通裕重工：底部PCB钻针原材料，年增毛利6亿，再造一个通裕重工核心逻辑： 1、AI服务器需求爆发提供长期支撑AI服务器PCB层数从传统12-16层跃升至24-78层，单板钻孔数量成倍增加；M9高硬度板材使钻针寿命从1000孔骤降至100-200孔，单台AI服务器耗针量是传统服务器的10-20倍。作为PCB微钻上游核心原材料，高端硬质合金棒材将迎来持续3-5年的高景气周期。 2、通裕重工当前市值115亿元，市场仅认知其风电主轴、锻件等传统重工业务，完全忽视了全资孙公司济南冶科所1500吨硬质合金

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通裕重工

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MDKlol

2026-06-02 11:08:58

二六三博彦科技受益腾讯微信AI助手

二六三（002467）是腾讯微信 AI 智能体（QClaw/WorkBuddy）唯一通信底座级合作标的，深度绑定微信生态 AI 大爆发红利。公司为腾讯智能体提供MCP 协议核心适配 + 自研通信网关，承担跨端指令路由、低延迟传输与微信 / 企业微信多端打通，是 AI 助手实现远程操控、全场景执行的 “神经网络”。其企业邮箱、云会议、智能联络中心等能力全面内嵌 WorkBuddy，成为智能办公刚需工具。背靠全球通信节点与跨境骨干网，二六三解决智能体多端联动瓶颈，形成 “微信 AI + 通信底座”

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二六三
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博彦科技
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群兴玩具
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实益达

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2026-06-09 12:45:26

重磅！HW重大突破，国产GKJ将放量，公司是GKJ光学核心龙头，深度受益先进制程突破浪潮！

北京时间6月9日中午，美国顶尖芯片科学家公开表示，HW将迎来重大突破，有望在不依赖 ASML 光刻机的前提下，实现 1.4nm 级别的先进制程突破。这一论断打破了市场对先进制程 “必须依赖 EUV 光刻机” 的固有认知，也意味着国产半导体设备的自主化进程，正从单一设备的追赶，向核心环节的 “换道超车” 演进。HW改用时间缩放、架构堆叠、延迟优化，用现有成熟 DUV 工艺（193nm 浸润）实现等效 1.4nm 芯片性能密度结论：对国产光刻机整体：中长期实质利好需求重心转向 DUV 成熟机型

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茂莱光学
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盛合晶微
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张江高科
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杰华特
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中芯国际

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白毛股神

2026-06-10 19:11:26

博敏电子：自产电子布/铜箔，IC载板突破+AI服务器PCB放量，算力硬件核心受益标的

感谢各位关注，文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！！电子布再涨价！央视财经：电子布涨幅达100% 年内5轮涨价 #PCB 全产业链 #电子布提价 #IC 载板 #光模块 PCB 核心逻辑：AI 算力浪潮驱动服务器、交换机、光模块需求高增，上游 PCB 及关键材料供需偏紧、价格持续上行。博敏电子垂直打通电子布 — 铜箔 —PCB—IC 载板全链条，自供上游平抑成本、增厚毛利；高端 IC 载板与 AI 服务器光模块 PCB 通过大客户验证，成为国内少数同时覆盖 “GPU 载板 + 交换机 +

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博敏电子

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逻纳尔多

2026-06-10 21:26:19

PI膜纪要【AI增量+供需缺口+产品涨价】

市场供需情况 - 全球电子级pi产能仅1.8万吨，2025年需求已达3万吨，缺口1-1.2万吨；2026年电子+热控需求约2.8万吨，缺口进一步扩大 - 海外龙头（杜邦/钟渊）近年零新增产能，存货极少，订单排产已到2027Q2；部分产能被英伟达、苹果长单锁定至2027年 - AI领域批需求2025年约3,000吨 → 2026年3,600-4,000吨（+20-30%），未来三年CAGR 25-30%，2029年突破1万吨、对应400亿市场规模涨价已启动： - 2026年以来海外电子级PI已涨

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欧克科技
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瑞华泰

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

2026-06-10 20:07:14

维远股份--卡位树脂和PMA 双赛道

我们通过怡达股份和圣泉股份年报分析怡达股份年报显示PMA上游主要原材料环氧丙烷，维远股份（600955）：产能40万吨/年，采用HPPO法，布局PDH→环氧丙烷滨化股份（601678）：国内氯醇法环氧丙烷龙头，产能51万吨/年红宝丽（002165）：现有环氧丙烷产能12万吨/年，规划扩至25万吨/年圣泉集团年报显示原材料采购苯酚综上，维远股份，依托上下游产业链深度布局，维远股份（600955）精准卡位树脂与PMA双赛道。公司以40万吨/年HPPO法环氧丙烷装置为核心，打通“PDH—环

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维远股份
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怡达股份
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圣泉集团
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滨化股份
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红宝丽

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趋势未来888

2026-06-10 16:31:12

麦捷科技：TLVR芯片电感+SST+灵巧手+电源，爆发前期

目前市场受美股扰动非常大，但是市场主线仍是海外AI链没有变，后续市场如果继续下跌，持续看好麦捷科技！！ TLVR 可以看作是在传统多相降压（Buck）架构基础上进一步演进出的供电思路。相较于传统“各相各自工作”的方式，TLVR 通过耦合磁结构与辅助回路，让各相在面对负载突变时实现更快联动，从而更迅速地拉升输出电流，减小电压下冲，并缩短恢复时间。其核心价值与应用意义可总结为 3 点： 1. 核心工作原理： TLVR 的关键在于，通过耦合磁结构与辅助回路，让传统多相供电中相对独立的各相在动态负载变化

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麦捷科技

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泼天的富贵

2026-06-10 18:39:26

字节跳动AI制药引爆AI4S赛道，老龙头异动，物理Ai落地端

近期根据市场热门概念，我挖掘了康达新材、莱伯泰科等等，就算没有大涨的在环境不好的情况下也表现可以。。市场热门低位，都是我挖掘的重点方向！志特新材有妖股属性的老龙头，看明天能否再续前缘！！！字节跳动AI制药拆分引爆AI4S赛道：为什么志特新材是最被低估的"范式革命"受益者一、今天刚出的新闻意味着什么？ 2026年6月10日，36氪独家披露：字节跳动旗下AI制药业务线已启动拆分与独立融资，字节仍将控股新公司，核心团队、算法、管线资产整体装入新主体。这不是普通的业务调整。由刘凯带领的约50人团

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志特新材
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天娱数科
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神剑股份
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昊华科技
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亨通光电

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山顶的风真凉快

满仓搞的站岗小能手

2026-06-10 11:05:00

雅克科技逻辑

一、LNG 1.突破“卡脖子”技术，服务国家能源安全 LNG运输船需在零下163°C超低温环境中运输液化天然气，其核心材料一保温绝热板材长期被韩国、法国企业垄断(韩国Hankuk Carbon.Dongsung Finetec占据全球90%份额)。雅克科技于2013年启动LNG保温材料研发， 2019年首次获得法国达飞航运订单，但因国外供应商断供险些无法交付，这促使公司决心自主攻关。 2024年实现国内首次大规模量产，成为全球唯四、国内唯一通过法国GTT公司认证的供应商，打破国外技术封锁。 2.

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雅克科技

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兔子

2026-06-10 15:44:02

钻针-六氟化钨涨价另一个量价齐升的半导体前驱体

1. 核心原料供应归零六氟化钨的生产高度依赖高纯钨粉作为核心原材料。自2026年2月至4月，中国对日本出口的碳化钨粉、钨粉等核心钨制品连续三个月记录为零，导致日本相关企业面临“无米下锅”的绝境。 2. 出口管制政策落地原料断供的直接原因是出口管制的收紧。2026年1月6日，中国商务部发布专项公告，禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途出口。钨粉作为军民两用材料被纳入管制清单，导致日本厂商无法继续获取生产所需的高纯钨粉。 3. 日本企业被迫永久停产由于日本在六氟化钨生产上100%依赖中国的

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中船特气
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鼎泰高科
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欧科亿
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中钨高新
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民爆光电

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2026-06-10 12:08:11

六氟化钨暴涨，还记得氦气吗

美伊谈判陷入僵局，双方甚至又开始互相轰炸。霍尔木兹海峡通航遥遥无期。昨晚，美国能源部长说，恢复正常能源流动需要数月时间：然而，因为中东供应中断而爆炒的氦气，现在似乎没人提了，仿佛不缺了似的。实际并不是。氦气形势依然不容乐观。机构也在发研报喊价值重估：氦气龙头广钢气体和华特气体仍在空中飘着，但是板块很多股票已经跌回原地了。随着六氟化钨概念股的爆涨，市场资金也想起来之前爆炒的氦气。上午跌回低位的杭氧股份涨停，前情绪龙头水发燃气炸板。三重危机叠加：全球氦气供应链的“完美风暴” 这场

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杭氧股份
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水发燃气

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黑man警长

2026-06-10 10:45:43

600054黄山旅游：凡人修仙本源实景+6.13史诗复播，预定复刻拉板行情

一、硬核本源逻辑：凡人动画80%外景原型就是黄山，天生绑定无可替代圈内实锤资料：《凡人修仙传》动画八成外景取景原型全部来自黄山西海大峡谷、步仙桥、天都峰云海韩立早期山间修炼、飞遁赶路、秘境藏身所有经典画面，山水地貌完全照搬黄山实景；景区直接把西海广场打造成修仙主题夜间主场，悬崖云雾、山巅夜景天然适配仙侠氛围感，动画里的修仙世界现实原型就在自家地盘。不是花钱买来的浅层联名，是IP世界观原生根基就在黄山，绑定深度甩开所有蹭IP文旅股一大截。二、6.13慕兰之战重磅复播，上次结婴直接干崩B站服

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黄山旅游

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别问忘了

只买龙头的龙头选手

2026-06-09 12:40:26

岳阳兴长：掘金PPE上游“咽喉”，A股最纯单体映射

当市场聚焦PPO（聚苯醚）这一特种工程塑料时，岳阳兴长已悄然卡位产业链上游的“供给安全”核心——2,6-二甲酚（DMP）。子公司新岭化工拥有4000吨/年2,6-二甲酚装置，并配套1.5万吨/年邻甲酚、7000吨/年间对甲酚，形成国内稀缺的酚类单体矩阵。公司2021、2022、2025年报持续明确，2,6-二甲酚主要下游正是PPO/PPE。 2025年业绩迎来明确边际改善： 2,6-二甲酚需求增长、价格上涨，新岭化工全年实现营业收入1.90亿元、净利润843万元，加工费用下降，高附加值占比显著提

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岳阳兴长
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圣泉集团

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无名小韭27550818

2026-06-07 20:03:16

国产首台！光芯片"光刻机” 中新集团唯一间接参股

一、璞璘科技半导体级真空气压式纳米压印实现光芯片DUV量产替代，成本降至DUV 1/10 近日，璞璘科技与深圳力策科技有限公司（以下简称“力策科技”）合作采用真空气压式纳米压印方案实现8英寸光芯片量产突破：依托璞璘科技自主研发的PL-AS真空气压式晶圆级纳米压印光刻设备，配合定制化双层压印胶材料体系与核心工艺，完全绕开深紫外（DUV）光刻路线，成功实现8英寸光芯片晶圆可规模化量产，并将芯片制造成本压缩至传统DUV方案的十分之一。 01. PL-AS设备交付：真空气压式路径全方位保障核心指标在国

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中新集团

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波段为金

2026-06-04 14:12:59

皖维高新(SH600063:机构看400e市值。近三倍空间。

【申万宏源化工】皖维高新持续推荐：MLCC用PVB国内领先，PVA光学膜成长空间显著，主业利润支撑垫厚不考虑油价上涨带来的短期套利空间（考虑则目前年化超10亿元利润），公司成本优势显著，战前PVA树脂主业底部利润3亿元，盐城20万吨乙烯法PVA项目预计26年底投产，公司主业底部利润进一步增厚至7亿元。电子级PVB是MLCC制造的核心粘结剂，当前全球市场基本被日本积水，美国首诺垄断。公司电子级PVB已有百吨级出货，且已通过MLCC头部客户验证，单位价值量较普通级翻倍。 PVA光学膜是偏光片核心

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皖维高新
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星环科技

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有名大韭

2026-06-10 18:14:50

【天风电新】有研粉材：光模块锡膏，华为昇腾/三星HPB散热，商业航天多赛道共振-0610

【天风电新】有研粉材：光模块锡膏，华为昇腾/三星HPB散热，商业航天多赛道共振-0610 公司为央企控股粉体材料绝对龙头，是国内唯一实现T6-T9超细锡粉量产企业，深度绑定1.6T/3.2T CPO浪潮；球形高纯散热铜粉独家供货华为昇腾910系列芯片，同步切入三星硅基HPB填充原料供应链；叠加3D打印航天粉体、MLCC纳米镍粉多条高景气第二增长曲线。当前总市值仅80亿，光通信+AI散热+商业航天三重稀缺赛道共振，业绩弹性与估值修复空间巨大，目标市值400亿。一、公司基本盘：双粉体龙头卡位旗下

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有研复材
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有研新材

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泼天的富贵

2026-06-04 20:13:06

十倍预期差、玻璃基板卖铲人、原始股中签的味道

很多兄弟玩了十几年都没有中过签，现在挖掘了一个票，热门概念玻璃基板拉满。市值就20亿，距离高点腰斩一半多，就像次新股一样。股东人数3000人+，最后我会附上机构内部调研报告。。很多人不要等到翻倍后才后知后觉知道原因和逻辑！！联讯仪器赶上了好时候，科技牛市。还是cpo光模块的超级行情。。莱伯泰科命不好，不过现在和未来玻璃基板预期拉满！兄弟们错过了联讯仪器，不要在错过莱伯泰科！！！对标联讯仪器2000亿市值，莱伯泰科仅27亿被严重低估，玻璃基板检测赛道迎来黄金爆发期近期科创板联讯仪器凭借CPO

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莱伯泰科
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京东方A
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沃格光电
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帝尔激光
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联讯仪器

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逻辑大鸡腿

下海干活

2026-06-10 11:49:48

日本光刻胶原料断供，怡达股份等机会，中国抢单PGME/PGMEA

慧正资讯，4月21日，日本信越化学、东京应化工业、JSR、富士胶片、日产化学五大光刻胶巨头完成内部通报，4月23日正式向三星电子、SK海力士发出原材料采购中断警告。这五家企业掌控全球76%的光刻胶市场，垄断90%以上ArF光刻胶与近100%EUV光刻胶产能，日本政府虽宣称拥有四个月石脑油储备，但石脑油用途广泛，光刻胶生产供应受限已成定局。在半导体制造中，PGME（丙二醇甲醚）与PGMEA（丙二醇甲醚醋酸酯）是无可替代的高纯溶剂，纯度需达99.9%以上，严控金属离子、颗粒物等杂质。其中，PGM

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怡达股份
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百川股份
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泰和科技

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题材之王

2026-06-09 12:14:22

30 亿市值的存储黑马！中青宝批量供货 DDR5，新 AI 存力巨兽【预期差炸裂】

被严重低估的存储新贵：中青宝的身份转变当市场还在把中青宝当作游戏公司看待时，这家市值仅 31 亿的创业板公司早已完成了 "游戏 + 云服务 + 存储芯片" 的战略转型，旗下全资子公司宝德存储 (PLDATA) 已正式实现DDR5 5600 REG ECC 企业级服务器内存模组规模化量产交付，并布局存储控制芯片，深度切入 AI 服务器、数据中心存力赛道。对比存储芯片板块动辄千亿市值的巨头（佰维存储 1360 亿、江波龙 2052 亿），中青宝的估值几乎还停留在游戏业务的范畴，这其中蕴含的预期差

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中青宝
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大普微
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佰维存储
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江波龙
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德明利

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逻辑大鸡腿

下海干活

2026-05-27 23:47:25

北美区域现货紧缺溢价铪价上涨三倍直逼1亿一吨

1·价格空前上涨正常现货行情区间：人民币8000万~1亿元/吨、美元13500~1500 1. 铪为锆矿伴生副产品，海外锆企为保住锆主业利润，刻意限制铪产能释放，是本轮铪价持续走高底层逻辑，并非中国管制导致涨价；国内7月投产140吨4N铪，是国内唯一规模化产能，存储产业链锁定产能具备现实基础 2. 国内此前几乎没有高纯铪量产产能，不存在大规模对外出口能力，军品管制不会影响海外民用铪价格，本轮涨价完全由全球供需缺口驱动。 0美元/kg 4月30日首次发布美国铪现货完税估价为6125–6800美元

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三祥新材
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东方锆业
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龙佰集团
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长裕集团

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一路向北的老股民

2026-06-09 15:35:36

元力股份：电容上游龙头（全球第二）＋球形硅微粉（储存上游）

元力股份：电容上游龙头＋球形硅微粉（对标凌玮科技）【元力股份是A股唯一、全球第二能以碱活化法实现高端超级电容炭规模化量产的企业，打破了日本可乐丽20余年的全球垄断（可乐丽市占率90%+）】【球形硅微粉是hbm储存产业关键填充材料，元力股份打破海外垄断的“第二战场” • 高端球形硅微粉长期被日本龙森、德山化工垄断，国内第一梯队仅少数企业突破，元力股份并购后将跻身国内第一梯队】元力股份：AI算力基建的“双料卖铲人”，超级电容炭+球形硅微粉的完美共振一、核心结论：全球唯一的AI材料双赛道王者

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元力股份
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国瓷材料
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凌玮科技
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德明利
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陈平安

全梭哈的老司机

2026-06-10 12:40:15

天和防务：突围ABF赛道，打破日企95％垄断，对标华正迎补涨行情

感谢关注，个人思考，不做投资意见，欢迎各位老师在评论区交流。 #ABF国产替代 #算力封装材料 #半导体介质膜 ⚠️ 划重点：日本味之素垄断全球95%以上的ABF市场，AI算力爆发下，这种“卡脖子”材料的国产替代已经进入兑现期！替代ABF的华正新材高位冲3板，莲花控股昨天也跟着涨停，而天和防务的类ABF膜通过长电科技、通富微电多个龙头验证，目前还在水下！公司互动易实锤回复：给出ABF材料国产化替代方案，打破日本味之素垄断格局。 AI算力产业高速迭代，高端芯片先进封装需求持续爆发，ABF积层绝缘

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天和防务

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只挖真龙

2026-06-10 21:00:49

硫磺有持续性吗？6月到货量多少？海外运费成本多少？

18:21:33【国内硫磺价格突破万元大关业内预判涨势或仍将延续】财联社6月10日电，财联社记者今日从产业链企业获悉，国内硫磺现货市场价格今日继续走高。以镇江港为基准，今日主流硫磺颗粒价格站上10000元/吨关口，较昨日单吨价格上涨200元。业内人士预计，由于目前市场货源紧张态势暂难改观，持货商观望待涨，短期内硫磺市场行情或仍将维持上行走势。（财联社记者方彦博）(来自财联社APP) 牛市休息：科技熄火，此刻只能看涨价（硬逻辑）官媒和一些做硫磺生意的都预测后面价格会坚挺！个人感觉可以做到突

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航行五百年的游资

2026-05-06 12:04:04

趋势大牛之像！值得拥有，市盈率太低

针对温州宏丰的业务结构，采用分部估值法是最严谨的方式，两类估值方法的适用场景完全明确：结论是温州恒丰目前严重低估，测算下来至少200亿市值才算合理一。估值模式：成熟盈利主业：优先用 PE估值。这是盈利稳定的制造业通用估值方法，对标同赛道可比公司，验证主业的估值折价与修复空间。新兴爬坡业务：高端电解铜箔，1 万吨产能处于爬坡期，定增扩产 5 万吨推进中，营收占比低、尚未贡献规模净利润用 PS（市销率）估值。作为重资产、产能爬坡期、未形成稳定利润的成长业务通用估值方法，对标铜箔赛道可比公司

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