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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0828实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-08-28 07:46:20
手机直连卫星政策落地,千亿市场爆发在即!这些股或将改写通信产业格局
8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,明确支持电信运营商与卫星企业共建共享,推动手机直连卫星技术加速普及,这标志着我国卫星通信产业正式进入规模化商用的新纪元。结合行业趋势与产业链深度分析,我们梳理出20只核心标的,涵盖卫星制造、发射、终端设备及运营服务全链条,未来3-5年有望诞生十倍级增长机会。 一、政策驱动:手机直连卫星成为天地融合核心突破口 工信部政策的核心是打破传统卫星通信的行业壁垒,通过三大路径推动手机直连卫星普及: 1. 高轨卫星应用:依托天通、北斗
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中国卫通
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无名小韭90551028
2025-08-28 13:32:47
低位黑马-----旋极信息
总体性能应该是比不过的 只是部分参数超越 但是结合当下价格 市值明显是被低估的 可以重点关注**************----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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旋极信息
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-08-28 21:15:24
0828逻辑集锦:AI芯片高歌猛进加快进程!~
1、晚间新闻头条:【事关城市高质量发展,重磅文件对外公布】 《关于推动城市高质量发展的意见》 新城市:名字辨识度20cm 华维设计:唯一新型城镇化+先进封装,热点叠加还谐音华为,名字辨识度30cm 青龙管业:最大的供排水管道龙头,地下管网,连板老龙,名字辨识度 2、AI芯片还是最强热点方向:民族的希望和热情所在! 今日消息刺激:【中国芯片制造商计划明年AI芯片产量提高三倍!】 AI芯片高歌猛进加快进程! 万亿的中芯国际、六千亿的寒武纪,都大涨冲20cm 可见大资金对AI芯片方向的狂热追逐 东芯股
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旋极信息
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高伟达
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中油资本
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三未信安
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韭菜团子
2025-08-28 19:18:54
8月28日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0828金股逻辑分享 0828明日看好方向投票 NV 指引:AIDC将继续狂奔 NV 指引:AIDC
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中国稀土
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赚钱买路虎
2025-08-28 13:55:11
小寒武纪
旋极信息参股13%公司浙江曲速对赌约定完成,新产品“TGU01芯片”成功上市,我们看下一TGU01芯片与同类型的芯片对比数据。 一:TGU01与英伟达H00对比 维度 TGU01 + Bumblebee 最接近竞品(如NVIDIA H100服务器) 芯片技术 DDR5内存方案(成本低) HBM内存方案(带宽极高,成本高) 单机内存容量 2TB DDR5(共享带宽) **>1TB HBM**(每卡独立高带宽) 内存带宽 ~2.8–3.1 Tbps(整机) ~16–41 Tbps(单卡) 模型支持规
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寒武纪
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旋极信息
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逻辑柚资
超短低吸的公社达人
2025-08-28 19:10:08
70% 进口依赖到自主可控:铌酸锂晶体的 “中国芯” 突围之路
70% 进口依赖到自主可控:铌酸锂晶体的 “中国芯” 突围之路 【这篇文章写的很好,可以看看铌酸锂晶体的牛逼之处!此文转载!】 PART.01 行业概述:核心价值与技术特性 (一)铌酸锂晶体定义与核心特性 铌酸锂(LiNbO₃)晶体是一种兼具压电、电光、非线性光学等多重效应的无机功能材料,具备高光学透明度(0.35-5μm 波长范围)、宽禁带宽度(4.4eV)及优异的化学稳定性,其电光系数(r₁₃=10.8pm/V)和非线性系数(d₃₁=-5.2pm/V)显著优于同类材料,是制备光调制器、滤波器
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天通股份
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福晶科技
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特力a666
只买龙头
2025-08-28 16:07:56
昆仑万维合计50多家机构调研—下一个寒武纪ai算力芯片
一个潜在的“大王牌” 如果昆仑万维的AI算力芯片业务,在研发工作上取得突破性进展,并且能在年内实现流片,完成“中国芯,昆仑造”的雄心,公司该如何被认知?这张王牌正是2023年昆仑万维就提前布局的艾捷科芯。市场传言——艾捷科芯年内流片,有望成为下一个寒武纪。艾捷科芯是谁?北京艾捷科芯科技有限公司,是一家专注于AI大算力及配套芯片的研发生产企业。公司创始人蒋毅敏博士为芯片行业领军人物,他于1996年毕业于清华大学电子工程系,并在美国马里兰大学取得了电机工程硕士和博士学位。2005年回国主导创立中天联
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寒武纪
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昆仑万维
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苏三
2025-08-28 17:43:16
今日震撼发布“机器人小脑”芯片,媲美豪恩汽电
最近两日芯片行业可谓大放异彩,大盘股方面寒武纪和中芯国际轮流发力,而小盘股方面以机器人大脑芯片为代表的豪恩汽电更是连续拉出两个大号20厘米涨停。 豪恩汽电仅仅因为和英伟达芯片合作开发机器人控制系统,就连续涨停,那么作为生产人型机器人小脑芯片的国民技术,就更值得关注了! 国民技术:发布“机器人小脑”芯片,国内首款M7+M4双核异构集成GPU芯片 国民技术宣布,在2025年8月28日于深圳国际电子展上重磅发布国内首款Arm Cortex-M7与Cortex-M4双核异构集成GPU。这款产品的推出,标
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国民技术
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-28 16:28:51
研发拖累即将结束,云天励飞有望复制寒武纪的涅槃路径
核心观点: 1. 根据灼识咨询报告,以2024年中国市场相关收入统计,云天励飞是排名前三的行业领先全场景AI推理芯片相关产品及服务提供商。在NPU驱动的AI推理芯片相关产品及服务提供商中排名中国前二。其开发AI玩具的销量在中国主流电商平台排名第一,占据了AI玩具端的出海口。 2. 长期巨额研发投入是云天励飞始终未能盈利的核心原因。2022-2024年,云天励飞研发占营收的比例为63.4%、58.3%、43.6%。对比寒武纪2022-2024年公司研发占营收比重690%,157%,91.3%。20
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云天励飞
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寒武纪
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海光信息
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-28 17:24:22
韭研公社学习笔记(250828)
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。(中芯国际、建业股份、张江高科、红宝丽、钢研纳克等) 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(领益智造、万通发展、长飞光纤、瑞芯微、隆扬电子等) 业绩:半年报披露末端,部分业绩超预期个股受到资金关注。(梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、斯达半导等) 证券:市场持续活跃,目前已经连续5个交易日成交额超过2.5万亿。(中信证
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中芯国际
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寻找预期差
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长川科技,中芯国际扩产最受益标,翻倍起步!
【长川科技】:板块估值最便宜标的,国产AI测试机核心标的,强call【华西机械】 #1、25业绩或将进一步上修,板块估值最便宜的标的?2025H1公司实现营收21.67亿元,同比+42%,归母净利润4.27亿元,同比+99%,持续兑现高增业绩,考虑公司SOC测试机H持续拉货(非H客户放量),新品CIS测试机、存储测试机快速放量,AOI、热压键合等突破顺利,调研跟踪下来我们预计公司Q3业绩环比持续提升,2025年业绩端有望进一步上调,我们预计12亿左右,当前市值对应估值26X,是板块最便宜的标的。
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长川科技
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寒武纪
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中芯国际
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-28 18:16:09
电源&液冷 [天风电新]财报期更新-0828
结合半年报及近期产业调研,把有增量信息的标的更新如下: 1、[科士达】25H1归母净利润2.55亿元,25Q2归母净利润同增52%,超预期; 主业:上半年数据中心UPS国内AIDC芯片影响,预计下半年好转;储能25H2向SE发货毛利率提升、出货量增长。预计25-26年归母净利润6、8亿元,支撑160亿市值。 增量:#持续看好公司26年HVDC代工,预计26-27年HVDC市场空间600亿元,四家主要参与者,维谛、伊顿、施耐德HVDC功率模块代工需求明确。假设公司代工功率模块(价值量占比20-30
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英维克
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财闻私享
2025-08-28 21:20:35
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场盘中完成巨震,盘中能守住不割的股民,最终笑到了最后。 近期盘面最大的特点,是资金猛搞大票,微盘股被抽血比较严重,很多习惯做小盘股的朋友,近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。 虽然英伟达早盘业绩低于预期,但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进,国产算力线也不甘寂寞,奋起直追,连带光刻机等科技方向引领反弹。 今晚,中G中Y GW院关于推动城市高质量发展的意见发布,财闻君看了一下,梳理了一下与市场有关联的表述: 强化第五代移动通信网络(5G)、千兆光网覆盖,优化算力设施建设布局,推
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中国平安
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求同存异
2025-08-28 22:16:13
美股龙头大超预期,强烈推荐云数据库赛道 !
强烈推荐云数据库赛道 ,AI时代的Killer App! 美股云数据库龙头业绩均大超预期,重点关注云数据库这个#堪比硬件光模块的AI软件分支! 事件一:昨晚MongoDB云数据库业绩暴增,大涨40%,市值250亿 事件二:今晚Snowflake业绩超预期大涨20%,市值达800亿 AI Agent的发展推动软件形态变革,云数据库具有不可替代的重要地位: 1)数据库是承载数据的重要载体,而且能够帮助大模型推理避免“幻觉”、数据更新不及时等问题,有望成为AI时代的“必需品”。 2)AI赋能数据库自身
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海量数据
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达梦数据
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星环科技
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leon
追涨杀跌的老股民
2025-08-28 19:31:05
北京利尔:耐火材料龙头布局国产GPU曦望,顶级团队打造自研国产GPU希望,潜在5倍空间!
昨日北京利尔在互动平台表示 ,公司投资的曦望是国产全栈自研芯片企业,公司专注于高性能GPU的研发与商业化,首代及第二代自研GPU产品已成功量产,可应用于数据中心建设,在性能、能效比等关键技术指标上具备优势,下一代高性能芯片预计将于明年流片。 相信大多数人看到这里都没什么头绪、曦望是谁?其自研GPU又有什么优势?下面便是通过公开资料整理的一些资讯 一、技术筑基:全栈自研的国产GPU突围者 曦望Sunrise诞生于商汤科技大芯片团队的战略分拆(2024年底独立),其核心团队拥有八年技术积累,手握两代
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北京利尔
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旋极信息
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东芯股份
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寒武纪
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-28 12:00:53
挑战Nvlink,HW【UB-Mesh】9月即将开源
在近日举办的Hot Chips 2025大会上,华为首次公开其UB-Mesh数据中心级互联技术,并宣布将于下月正式开源该协议。这项突破性技术旨在通过统一架构替代现有多种互联协议,构建覆盖AI数据中心内外部节点的全域互联生态。 当前AI数据中心通常由众多独立组件构成,包括服务器机架、CPU、GPU、内存、固态硬盘及网络设备等,这些组件需要通过PCIe、CXL、NVLink、TCP/IP等十余种不同协议进行通信。多协议共存不仅导致延迟增加、成本上升,还引入诸多故障点,在包含数百万处理器的吉瓦级数据中
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华丰科技
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湖人总冠军
关灯吃面的剁手专业户
2025-08-28 15:21:25
悬赏 88.00工分
有研究过曲速科技的老师吗
旋极信息与浙江曲速科技有限公司建立了重要的股权投资关系 。2023年9月,旋极信息通过1亿元增资和2亿元股权收购的方式,总计投资3亿元获得了浙江曲速13.23%的股权,成为其重要股东3。这一投资使浙江曲速的投后估值达到30亿元15。 值得注意的是,双方签署了对赌协议,浙江曲速承诺在2025年6月30日前完成下一代AI大模型推理芯片的上市销售。2025年6月30日,浙江曲速成功推出"TGU01芯片"及搭载该芯片的Bumblebee服务器,并通过性能核验,圆满完成了对赌协议617。这一成果不仅消除了
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旋极信息
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-08-28 18:33:14
0828明日看好方向投票
【1】半导体: 1)晶圆:2025年8月27日盘后网传消息,中国计划提升AI芯片三倍产能以应对英伟达切断顶级处理器供应。 2)设备:机构表示,半导体设备是半导体产业链的基石,国内晶圆厂扩产周期背景下的设备国产化诉求有望实现共振。 【2】国产GPU/算力: 1)2025年8月21日尾盘消息,DeepSeek官方发布V3.1版本并表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 2)2025年8月23日,工信部表示将加快突破GPU等核心技术; 3)2025年8月23日,工信部表示将有序引
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中国石油
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-29 01:40:53
0828图表:国产半导体、算力、AI芯片、稳定币、电子布、城市更新等
今日图表【国产半导体】、【算力】、【AI芯片】、【稳定币】、【电子布】【城市更新】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【国产半导体】图表 2025年8月28日盘中讯,机构称,国内大模型开发提高国产芯片使用规模,相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇。 【城市更新】图表 2025年8月28日盘后,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。系统推进“好房子”和完整社区建设。稳步推进城中村和危旧房改造,支持老旧住房自
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寒武纪
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张江高科
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中芯国际
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中国巨石
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中兴通讯
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只做热点的道士66
孤独求败的机构
2025-08-28 19:50:31
错过寒武纪?下一个“博通”的国产ASIC之王在崛起,IP授权90%毛利堪比茅台!
如果你错过了:寒武纪! 那谁会成为寒武纪补涨思考呢? 就像英伟达持续上涨突破4万亿美元,成为全球第一股王! 而当下很多人就想,他的之前的对手是AMD,一个当时还想收购英伟达的公司,但实际上不是,最后成就的是路线不一样的,博通1.4万亿美元!5年30倍!英伟达是GPU路线之王,而ASIC之王就是博通! 所以说,如果中国对标英伟达里的GPU里是寒武纪,那谁会对标ASIC里博通呢? 一、GPU vs ASIC:技术路径与增长前景对比 1、核心路线差异 2、市场增长轨迹(2023-2027) 3、市场占
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芯原股份
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会飞的鸵鸟
2025-08-28 17:56:50
石锤!远东股份为英伟达液冷、连接器、HVLP、BBU直接供货!
远东股份于2025年8月25日接受45家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。(45家!各类机构都发现了远东股份半年报带来的惊喜)具体讲了些什么,下面一条一条来看看。 1.英伟达部分。 这里可以看出,公司没有否认去了美国,又是全球顶尖人工智能芯片公司,能是谁?只有英伟达!大家还可以想象美国新能源公司是谁?“高容量电芯产品认可” 这里可以看出,供应英伟达的产品很多,高速铜缆、智驾数据传输线、车载线、电源线、连接器等多款产品的批量供货,且销量呈持续增长态势,
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远东股份
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英维克
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剑桥科技
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铜冠铜箔
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天孚通信
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书房的猫先生
不要怂的游资
2025-08-28 17:47:18
下一个妖股:兆新股份
公司营收开始增长,股权激励意在长远,公司内部一切都开始欣欣向荣! 就故事性而言,稀土、RWA、锂矿、绿电、储能,特别是前两个,稀土要能拍下权益,那就是最小稀土标,加上是A股唯二的香港数字资产上市公司联合会创始会员,低位没涨过的最小稳定币,故事性十足; 再加上妖股基因,历史两次翻好多倍的辉煌时刻,低价低位,刚起涨,周三炸板洗掉不少浮筹,今天一字板,明天再封一个板,又正好踩到中报落地,风格转换小票的节点,毕竟大票今天有点高潮的意思,明天连板则刚好跨月,然后跨风格转换节点,不排除走妖可能,星辰大海才刚
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兆新股份
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追牛寻金
2025-08-28 15:55:15
AI电源
整体分析: 无论是MGMT开始向NV批量供货、还是各种公司HVDC进展传言,还是SST等下一代电源技术,背后脉络极为清晰,即机柜功率的不断提高催生电源技术不断迭代升级,给了国内公司越来越多的机会。HVDC这条线上ASIC公司(Meta、谷歌、微软、AWS)等放量可能较英伟达更早,对应AI电源的上市公司的业绩也可能更早释放。重点关注HVDC主机、PSU模块、DCDC模块、半固态开关等环节。 供电方案演变: OCP(开源计算计划)是四大CSP厂商合作成立的组织,先后发展了ORV1~ORV3若干供电架
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麦格米特
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科华数据
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科士达
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良信股份
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中恒电气
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-28 18:48:27
薄膜铌酸锂/CW光源概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
薄膜铌酸锂薄膜铌酸锂(TFLN)兼具超低光学损耗与高压电系数,使其在微波光子集成中天然适配。实验数据显示,单片 TFLN 芯片可将信号处理S度提升至传统 CMOS 处理器的三个数量级,且B持亚皮秒抖动与 110 GHz 以上模拟带宽;在 3 V 驱动电压下,每比特能耗降至 0.5 pJ 以下。采用薄膜铌酸锂调制器后,单通道S率已突破 200 Gb/s PAM4,配合相干技术可直接支撑 1.6 T 光模块S需的 8×200 G 子载波架构。国内光模块厂商正J速导入:2025 年下半年,头部客户验证
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德科立
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著名大韭黄
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山子高科:低位最低价半导体,HBM封装
浙江禾心集成电路大股东 2022年3月,公司下属全资子公司西部创新投资有限公司(简称“西部创投”)拟以30,100万元收购嘉兴梓禾惠芯股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“梓禾惠芯”)99%的份额。目前梓禾惠芯在投项目为浙江禾芯集成电路有限公司(简称“浙江禾芯”),其持有浙江禾芯26.8687%股权,成为浙江禾芯第一大股东 总部位于浙江嘉兴嘉善县经济开发区,注册资本约10.57亿元人民币。公司经营范围为集成电路芯片设计及服务、集成电路制造等,未来主要业务发展方向为模拟芯片、电源管理芯片、数字和逻辑
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山子高科
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万通发展
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主线观察
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近期光通信的变化
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 转发:近期光通信的变化。 光模块这几天再次加速,主要原因是英伟达推出Spectrum-XGS以太网,这项跨区域扩展(scale-across)技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂,同时谷歌主推全光互联OCS,其他微软、Meta、英伟达等巨头也在加入,这两块都会提升光模块需求。 不管是Spectrum-XGS以太网,还是全光互联OCS,都会加强GPU互联、提升通道数,所以利好MPO。谷
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新易盛
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八卦猫
公社达人
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不寒而栗!今日发酵828
盘中发酵 大资金ETF的战场。 1、英伟达2026财年Q2营收467亿美元,同比增长56%;上年同期为300.4亿美元,市场预期为460.58亿美元;Q2数据中心营收为411亿美元,上年同期为262.72亿美元,市场预期为409.11亿美元;Q2净利润264.22亿美元,同比增加59%;上年同期为165.99亿美元,市场预期为234.65亿美元。公司批准额外600亿美元股票回购。易中天胜 英国金融时报今日援引知情人士消息称,芯片制造商正计划在明年将国内人工智能(AI)处理器总产量提高至三倍,显示
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雅创电子战略合作再下一城:Meta供应链突破+机器人新项目
人形机器人、消费电子芯片等等概念股太疯狂了,高位的不敢去只能继续低位挖掘低位的雅创电子了,结合公司最近出的官方公告,逻辑如下: 在AI硬件与机器人产业高速发展的背景下,雅创电子(301099.SZ)近期在核心领域取得两项关键进展:其代理的电源模块已实现向Meta眼镜的间接批量供货,同时与全球领先的四足机器人企业宇树科技的合作进入新项目测试评估阶段。这两大动作标志着公司在AI终端设备与智能硬件领域的供应链能力持续提升,未来增长潜力备受市场关注。 最新透露,Meta AI眼镜Hypernova将于今
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岩山科技
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雅创电子
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拓维信息
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华胜天成
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领益智造
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