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第四届【长韭杯】06.06实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-06-06 07:26:49
6月值得关注的主题和产业趋势(东吴策略)
作者:陈刚 我们认为6月或是新一轮东升西落交易的起点 6月美元跌破前低后,新一轮“东升西落”交易将开启。2025年初“东升西落”交易中,市场对行情起点存在认知偏差,过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事而忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为,美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史经验看,在全球流动性宽松、美元下行阶段,非美资产往往走强,中国市场也将受益。展望后续,弱美元仍是基准假设。基于特朗普政策持续扰动、美国政府的债务压力、以及基本面潜在风险等多重因素压制,美元将趋
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京北方
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好上好
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瑞达期货
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中泰股份
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力盛体育
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-06-05 22:42:10
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺涨破30万元/吨→联化科技6天5板,下一个中毅达?
上游原料短缺,企业紧急涨价!氯虫苯甲酰胺已涨破30万元/吨 事件1:2025年5月27日盘中,网传消息,山东高密友道化学一车间发生爆炸事故,相关农药产品替代企业受到市场关注 事件2:6月5日,南京红太阳股份有限公司一则调价函公告再次点燃市场热情。调价函称,因上游原材料供应受限、主要原材料货紧价扬,导致公司氯虫苯甲酰胺成本急剧上升,经研究决定,97%氯虫苯甲酰胺产品价格调整至30万元/吨,且限量供应。 K胺的价格走势如何? K 胺价格走势呈现大幅上涨态势。 在 2023 年,K 胺市场价格约为 4
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联化科技
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中农立华
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中农联合
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农心科技
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长青股份
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首版挖掘
满仓搞的老股民
2025-06-06 11:14:36
宁波建工:VPN+算力+重庆水利
宁波建工:VPN+算力+重庆水利 华为黑科技「StaleSync准异步并行」,宁波建工早有布局数据异步并行读写方法及控制装置 RL后训练已成为大模型性能突破的「杀手锏」,而算力浪费和集群效率低成为一大难题。 这次,华为团队祭出两大黑科技直接破局。不仅在CloudMatrix 384超节点实现MoE大模型训推共卡,资源利用率翻倍,还打破了同步算法限制,让训练速度再提升50%。 华为团队拿出「RL Fusion训推共卡」和「StaleSync准异步并行」两大黑科技,把训练效率和资源利用率拉满。 宁波
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宁波建工
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任子行
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南凌科技
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无名小韭53280529
2025-06-06 15:02:19
巨轮智能6月份如何走势
巨轮智能参与机器人研发,可控核聚变,人工智能,国家航母方面都有进展,增资德国高高端OPS机床,打造高精尖品机器人和加工产业链 日。 《巨轮智能,机器人产业链走出另一匹黑马?》:提到巨轮智能是涉及轮胎模具、轮胎硫化机、工业机器人、精密机床等高端业态的综合性制造企业。 • 《巨轮智能:破局者崛起——解码中国智能制造隐形冠军的核“芯”竞争力》:阐述了巨轮智能在技术、生态、场景等方面的优势。在技术上,其RV减速器突破技术瓶颈,成本降低,拥有大量专利,且控制系统具有自主知识产权;生态方面,实现了从核心部件
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巨轮智能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2025-06-05 23:33:09
斯瑞新材:国产第三代锆铜合金与核聚变铜合金材料的“双突破者”
全球范围内,第三代锆铜合金稳定量产的企业仅3家:德国维兰德、日本三菱与中国斯瑞新材。该材料广泛应用于航天火箭回收舱、CT球管高温封装、特种电源高导热接口等核心场景,具备不可替代性。 在核聚变领域,公司为新奥科技“玄龙-50U”实验堆提供关键铜合金材料,是目前公开资料中唯一确认进入该项目核心装置的国产供应商。该型号已明确计划在2025年下半年完成装堆测试,公司正处于验证+备货阶段,有望实现量产前爆发式放量。 公司具备完全自研合金设计能力、精密冶金加工能力及大客户验证渠道,在核聚变+航天双重极端场景
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斯瑞新材
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无名小韭
2025-06-05 18:39:21
众生药业&百诚医药:低位且有潜在大催化的创新药
减肥药领域,常山药业的累计涨幅已经接近10倍: 而6月底,美国糖尿病大会即将召开,预计会有减重领域的多项重磅BD诞生: 6月20日美国糖尿病学大会(ADA)即将召开,聚集了一大批代表全球减重主流及差异化方向的优异管线成果,可以预见未来重磅授权交易将有十之八九出自于此。 三生国建的暴涨就是因为出了重磅的授权(BD)给辉瑞。 因此从现在到6月ADA大会召开,应该重点关注一下减肥药领域的国内管线公司 常山药业从底部算涨幅也已经10倍+,因此新的潜在重磅减肥药值得重视 -【众生药业】减肥三期进行中,成果
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众生药业
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三生国健
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百诚医药
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-06-07 08:34:17
投资晨报 2025.06.07 星期六
国资委:印发《中央企业发展规划管理办法》,更加突出产业导向。推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。明确对企业发展规划的联动管理要求,强调将发展规划重点指标纳入中央企业负责人经营业绩考核范围等。 上交所:将推动上市公司进一步加大分红力度,增加分红频次,用好回购、并购重组、投资者交流等市值管理工具,持续提升公司投资价值。将不断丰富红利指数相关产品体系,满足市场多元投资需求,推动长期资本、耐心资本与优质权益资产的良性互动。 中汽协:二手车源量显出疲态,促使行业重新调整增长预
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远望谷
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协鑫能科
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德生科技
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兴民智通
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盛天网络
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超前调研
2025-06-05 09:54:45
🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】
盘前写的奥克已经大涨,等待宝丽迪的逻辑被市场发现 🔥 【宝丽迪:被资本市场严重误判的固态电池核心材料寡头】 ⚡️ 固态电池核弹级突破 • 独家开发 CFOS固态电解质材料(硫化物体系),离子电导率突破8mS/cm(行业平均3mS/cm) • 2025年Q1验证通过宁德时代、清陶能源测试,单月订单量环比暴涨400% • 隐形产能:南通基地预留200吨/年扩产空间(对应30GWh电池需求) 🚀 四重增长引擎联动 传统业务:功能性母粒市占率38%稳居全球第一 半导体封装:Low-α材料已导入长电科
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宝丽迪
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-06 14:42:16
端侧蠢蠢欲动
#字节火山原动力大会更新:6月11-6月12北京召开,1)软件模型上:重点会聊图像理解模型(内部认为持续领先)、视频理解模型会有新的版本发布,文本短提升基座模型能力,深度思考也会有新的模型发布,然后还会发布音乐模型;2)硬件上:会发布自研AI耳机、AI台灯等终端产品,AI眼镜、AI玩具目前待定。硬件上,#较为明确的是内部在视频理解的投入较为重视,因此内部找了很多安防摄像头厂商,如海康等合作。内部认为智能硬件是AI非常不错的载体,尤其是图像理解和视频理解出来之后对调用量会有很大的影响;3)会议议程
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星宸科技
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美格智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-06 07:20:56
【天风电新]AIDC:筹码结构较好,有望充分受益于海外&国内算力走强
【天风电新]AIDC:筹码结构较好+海外算力持续利好催化下板块情绪渐起-0606 AIDC、算力板块表现较好,我们了解到除了当前筹码结构较好之外,主要系: 1、前天晚上博通新发布的th6芯片超预期带动整个算力板块情绪开始上扬; 2、传英伟达阉割版B30芯片可卖到大陆,腾讯、阿里等均规划采购。 3、预期中美元首通话可能进一步促使美国放松对AI芯片的管制。 分析 我们自5月持续重点跟踪海外算力链情况(5月上旬海外CSP大厂资本开支良好、取消拜登时代芯片限制,中旬关税谈判落地,下旬海外维谛、纳微半导体
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禾望电气
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科泰电源
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英维克
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湖南省第88号挖机
超短低吸的老司机
2025-06-06 15:04:08
消息催化日历
消息汇总: 1、【国盛军工&计算机】AI+卫星,全球首个太空计算星座迎来里程碑事件 国内AI卫星或迎来里程碑事件。逻辑依次展开: 1、为何要重视AI+卫星方向? 美国:实时地理空间情报提供商BlackSky近期宣布其AI卫星使得情报决策进入“分钟级”时代,效率提高8倍。这将颠覆传统高成本侦察卫星模式,重新定义太空侦察。 中国:“三体计算星座”启动,即将首次发星,打造千星规模天基智能计算中心,建立全球首个太空计算系统。 2、为何要发展AI+卫星,把算力送上天? 1)在轨卫星数据量巨大,传统“天数地
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共创草坪
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中农立华
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北信源
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-06-05 20:20:52
CPO交换机核心增量:MPO光纤连接器市场格局梳理
前言:6月3日,博通宣布交付Tomahawk 6,为全球首款容量达102.4 Tbps的以太网交换芯片,并支持共封装光学(CPO)选项。 一. 光纤连接器概览 光纤连接器是连接光纤与光纤、光纤与设备(如交换机、光模块)的可拆卸无源组件,核心作用是确保光信号的高效传输。 其原理是通过插芯,固定光纤并确保纤芯对准,使光信号能够在光纤之间传输;可分为单芯、多芯两大类: (1)单芯连接器:LC、SC、FC等类型,采用陶瓷插芯。 (2)多芯连接器:MPO、MTP等类型,采用MT插芯,实现多根光纤并行连接,
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博创科技
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太辰光
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仕佳光子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-06 21:24:35
算力估值修复,AI电力设备关注哪些方向?
算力估值修复,AI电力设备关注哪些方向?估值修复动力? ①英伟达FY26Q1业绩超预期,海外算力长期需求的指引清晰,②GPT-5即将发布,OpenAl和 Google为代表的大厂Token量增长提速。③海外国内算力估值差,NV市值重回全球第一,海外算力估值修复的同时国内核心标的仍在低位。 关注哪些方向? ①海外链情绪修复的新技术方向:英维克、麦米、禾望、江海,②业绩有兑现,订单持续爆发的国产算力:中恒、欧陆通、科华,③贝塔持续下的弹性新票:通合、英可瑞、广电电气。 xxxxxxxxxxxxxxx
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中恒电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-06 14:46:24
【中泰策略】中美元首通话及对市场影响的评估及“新消费向科技切换”
1.我们在5月中上旬市场对进一步降低关税一片乐观之际,明确指出“缓和高点”;端午节期间,市场对6月中美升级呈一致预期之时,我们明确提示,短期中美升级被高估,中美反而可能在本周进行元首通话而带来缓和预期,本周港股等表现较强,且昨晚中美元首如期通话 2.对于本轮中美元首通话的评估,我们从以下角度进行: 1) 就双方公告而言,目前本轮通话直接成果,就是“双方将尽快开启新一轮谈判”,那么至少未来一个月左右,双方进一步升级概率并不高; 2)双方公告中,对于目前关键性的结构性问题,如:稀土、tiktok、芬
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太辰光
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-06-06 13:33:57
全球首例——脑机接口应用于恢复视觉失明!创新医疗:眼科医疗+脑机接口
全球首例——脑机接口应用于恢复视觉失明! 复旦科学家借助脑机接口使失明动物恢复光视觉能力。复旦科学家借助脑机接口等技术,成功研发出全球首款具有超宽光谱响应能力的视觉假体。新一代视觉假体不仅使失明动物恢复可见光视力,还可扩展其视觉功能,这为失明患者复明提供了新可能。 据预测,脑机接口在医疗应用市场规模有望在2030年达到400亿美元,并于2040年达到1450亿美元。其中,以中枢神经系统疾病治疗为主的严肃医疗的潜在应用规模2030年预计为150亿美元,2040年为850亿美元,而以情绪评估与干预为
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创新医疗
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-06-04 13:09:27
渤海化学:参与耀科COFs全球首次吨级量产发布会,签约COFs产业
宁德时代的专利显示,正是COFs材料在电池正极的应用,极大提升了纳米磷酸铁锂的嵌入和脱出速率,为电动汽车的续航能力和充电速度带来了革命性的提升。 COFs相较于传统聚合物固态电解质(PEO)和无机固态电解质(LAGP),使用COFs固态电解质的固态锂氧气电池和固态锂金属电池均表现出更优异的放电容量、倍率性能和循环寿命。COFs作为新型锂离子导体在下一代固态储能器件中具有巨大的应用潜力,为新能源汽车的续航能力和充电速度带来了革命性的提升。 渤海化学:公司是渤海化工第一大股东,渤海化工参与耀科COF
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渤海化学
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-06-06 00:28:45
0605表格:商业航天、智能电网、中兵重组、博通交换机、军机-歼10、氯虫苯甲酰胺,更新等
今日图表【商业航天】、【智能电网】、【中兵集团并购重组】、【博通交换机】、【军机-歼10】、【农药杀虫剂-氯虫苯甲酰胺,更新】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【商业航天】图表 1、2025年6月5日盘后媒体讯,淘宝官方今日发文宣布成功验证了火箭送快递的可行性。 2、2025年6月4日媒体讯,近日,美国联邦通信委员会太空局批准了Globalstar公司扩大其第二代“直连设备”卫星星座的申请。 3、2025年5月29日,我
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华体科技
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金智科技
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胜宏科技
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联化科技
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中航成飞
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韭妹
孤独求败的公社达人
2025-06-06 12:01:28
华为机器人系列催化在即!
华为云的深圳具身智能实验室很快就要揭牌; 近期华为极目合作将落地; 赛力斯机器人发布在即; 华为机器人本月有望发布; 华为机器人发布会将于2025年6月18日举行,具体时间为当天上午10点。在这次发布会上,华为将推出其首款商用机器人产品“Moz1”,并预计在2025年第二季度末(6月底前)实现批量交付。此次发布会不仅标志着华为在人形机器人领域的重大进展,还将进一步推动具身智能产业链的发展。 华为机器人核心公司: 华为云:此前在宝安区召开具身智能。亿嘉和,中坚科技,拓斯达等供应商出席并签署相关合作
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拓斯达
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亿嘉和
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股海祁厅长
2025-06-06 10:36:07
乙烷警报拉响!国产替代浪潮下潜力公司梳理
关于美国限制乙烷出口至中国的事件及相关问题,结合最新信息梳理如下: 一、事件真实性确认 确有其事。根据美国彭博社、路透社等媒体报道,美国商务部工业和安全局(BIS)于 2025 年 5 月 23 日通知能源公司,要求对出口至中国的纯度≥95% 的乙烷申请许可证。6 月 4 日,美国乙烷出口商 Enterprise Products Partners 宣布其紧急出口申请被拒绝,涉及 220 万桶乙烷货物。另一家美国能源公司 Energy Transfer LP 也收到类似通知,需重新申请许可证。这
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中泰股份
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蜀道装备
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镇海股份
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通源石油
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惠博普
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凯风自南国风
2025-06-06 16:22:55
从中信4000台订单看国产打印机破局:信创安全下的产业链重构与投资机遇
一、引子:中信订单点燃国产打印机替代引擎 2025年5月23日,龙芯中科官方宣布,近日,基于龙芯2P0500处理器的打印机成功中标中信银行全行打印机采购项目,数量近4000台! 这批打印机来自云南南天电子信息,包括信创A4黑白激光打印机、信创A4黑白激光打印扫描一体机。 龙芯2P0500是一款适用于单/多功能打印机的主控SoC芯片,是打印/扫描整机中的核心控制部件,主要用于打印数据接收、解析和处理,打印引擎控制,扫描时序控制,扫描数据,图像处理及马达控制等。它采用异构大小核结构,其中,LA364
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龙芯中科
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南天信息
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纳思达
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中船汉光
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市北高新
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只做十倍股
明天一定赚的老韭菜
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千红制药翻倍:天风医药调研更新:肝素与酶业务增长,收购方圆显著增利润,创新药管线进入收获期
转发:千红制药翻倍空间:【天风医药杨松团队】千红制药调研更新:肝素与酶业务增长稳健,收购方圆制药有望显著增厚利润,创新药管线即将进入收获期,持续重点推荐! 主业聚焦肝素与酶制剂,增长稳健 2025年Q1公司营收4.51亿元,同比-2.22%;归母净利润1.61亿元,同比增长54.62%。肝素价格目前处于底部区间,公司千牧项目预计6月投产,未来有望持续释放增量带动肝素业务回升。 收购方圆制药增厚利润 公司于2024年10月公告收购方圆制药。方圆制药核心产品硫酸依替米星是新一代半合成氨基糖苷类抗生素
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千红制药
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万邦德
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海辰药业
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常山药业
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八卦猫
公社达人
2025-06-06 15:05:04
荡的太快了!今日盘中发酵、信息差、段子!0606
盘中发酵 1、美东时间6月5日,全球第二大挂钩美元的稳定币USDC发行商Circle正式在纽交所上市。最高涨幅220% 香港稳定币条例将于8月1日生效。 固态电池板块重大更新——龙头进展超预期,年内或有50台车路试。 据每日经济新闻报道,三峡水运新通道这项超级工程近日要来了。重庆建工 DDR4价格持续飙升,仅半月就上涨50%。兆易创新 HW将在2026年推出 3nm 芯片组。国林 国务院关于同意授权海南省人民政府审批有关用地事项的批复。海南瑞泽 传海南开放部分地区全球互联网接入,以推动自由贸易港
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常山药业
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2025-05-30 12:42:37
新催化!最新A股正宗火箭回收概念股梳理
消息面,箭元科技“元行者一号”验证型火箭在东方航天港进行了首次飞行回收试验,试验取得圆满成功。元行者一号验证型火箭为全尺寸薄壁不锈钢火箭,直径 4.2 米,总高度约 26.8 米,起飞质量约 57 吨,试验飞行时长 125 秒,飞行高度约 2.5 公里。 据介绍,本次飞行试验顺利完成点火起飞、满推力爬升、变推力调节、发动机一次关机、自由下降滑行、发动机二次启动、减速至海面悬停、海面软着陆 8 个工作阶段。根据事后飞行数据及《试验大纲》评定,火箭飞行正常,溅落回收正常,试验取得圆满成功。 箭元科技
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中天火箭
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斯瑞新材
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中国卫通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-06-07 09:23:26
供应商实锤:英伟达对华特供芯片B40 最快6月量产
【供应商实锤:英伟达对华特供芯片B40 最快6月量产】 近日,中金科工业宣布,该公司准备扩充产能、以满足英伟达“B40”项目日益升温的需求。新闻稿指出,英伟达正在推进专为中国市场定制的人工智能加速器B40芯片的开发。B40基于英伟达的Blackwell架构,目标市场为中高端市场,最早可能于2025年6月开始量产。 中金科CEO表示:“B40项目具有诸多显著的市场优势。它与目前在全球销售的英伟达RTX Pro 6000工作站显卡形成互补。根据供应链预测,到2025年底,B40芯片的出货量预计将超过
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胜宏科技
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AES100发动机
6月5日我国自主研制的AES100发动机在湖南获颁生产许可证并签订销售合同。 AES100发动机是一款1000千瓦级的先进民用涡轴发动机,具有安全性高、经济性好、维护便捷和环境适应性广等特点。其主要用途包括, 直升机动力:可配装5至6吨级双发直升机或3至4吨级单发直升机,支持执行巡逻、警用、救援和观光等任务。 倾转旋翼机应用:适用于倾转旋翼机等新型飞行器,例如已作为6吨级倾转旋翼无人运输平台“镧影R6000”的核心动力单元。 多样化任务支持:在复杂环境(如结冰、暴雨或强电磁干扰)下稳定运行,适用
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
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超级工程!国家战略!最新A股正宗三峡航运概念股梳理
消息面,中国三峡电子采购平台发布《三峡水运新通道项目勘察设计招标公告》。招标项目三峡水运新通道项目勘察设计已由项目审批机关批准,项目资金来源已落实,招标人为中国三峡建工(集团)有限公司。根据公告,三峡水运新通道项目包含三峡枢纽新通道工程和葛洲坝航运扩能工程两部分,可研阶段项目静态总投资约766亿元、总工期100个月(不含筹建期12个月)。而上述招标范围为:完成三峡水运新通道项目初步设计、招标设计和施工图设计阶段的相关勘察设计工作及其他专项工作。包括但不限于:完成初步设计至竣工验收阶段的工程勘察、
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中国能建
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重庆建工
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重庆港
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华新水泥
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茁壮成长的小韭菜
中线波段的小韭菜
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贴心的“健康管家”智能穿戴与AI健康检测引领时代新趋势
华为将于6月11日14:30举办华为Pura80系列及全场景新品发布会。此次发布会不仅会带来备受关注的Pura80系列手机,还将推出WATCH5系列新品手表。 华为WATCH5系列还首发搭载了X - TAP传感器。该传感器集成PPG、ECG以及10级触摸传感器,能够实现实时指尖血氧测试功能,为用户健康监测提供更多便利。此次华为新品发布会,多款新品的亮相无疑将为消费者带来更多选择与惊喜。 根据最新的研究和预测数据,2025年心脑血管疾病的发病率呈现以下趋势: 1. 全球心血管疾病发病率增长 全球心
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乐心医疗
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乐普医疗
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鱼跃医疗
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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华泰证券:5月非农韧性超预期或推后降息时点
概览:5月美国新增非农就业13.9万人,高于彭博一致预期的12.6万人,此前2个月累计下修9.5万人,显示劳动力市场降温,但经济仍有韧性,软着陆概率较高。此外,劳动参与率超预期下行0.2pp至62.4%,但由于家庭就业大幅回落69.6万,失业率如期维持在4.2%;小时工资环比0.4%,高于预期的0.3%。5月新增非农有序降温,3个月均值从17.9万放缓至13.5万,但表现出一定韧性,关税的影响暂不显著。数据公布后,联储降息预期再度回撤,美债收益率上行:市场定价2025年累计降息预期下行10bp至
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中际旭创
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