韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-08 16:26:20

韭研公社学习笔记（250708）

一、板块热议：电子材料：机构测算，2029年全球PCB产值将增长至947亿美元；AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，电子纱价格上涨。工业富联AI服务器营收同比增长超60%，算力硬件产业链后劲十足。（金安国纪、宏和科技、新亚电子、九鼎新材、平安电工等）长鑫存储：长鑫存储启动上市辅导，产业链合作公司有望全线受益。（博敏电子、朗迪集团、柏诚股份、合肥城建、三佳科技等）光伏：多晶硅期货9个交易日大涨25%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能

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金安国纪

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八卦猫

公社达人

2025-07-08 16:11:01

景气度提升！今日盘中发酵、信息差、段子！0708

盘中发酵 1、工业富联业绩报提升AI服务器景气度。GB300 和长鑫IPO。热度在电子布新氧医美6月底来累计涨幅超320%.朗姿、哈三联工业富联：2025年二季度：800G交换机的营业收入达2024全年的3倍。锐捷、菲菱科思、共进东吴：消费级3D打印迎来奇点时刻，关注产业投资机会 iPhone 17 Pro全面回归铝合金机身传的，硅料收储这几天可能会加快，各家出钱筹备基金，基金收掉落后产能后停掉，这两天企业要给出是出钱还是被并购的回复。个股信息差 1、盛剑科技：合肥盛剑微潜在绑定长鑫

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金安国纪

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黑眼圈

2025-07-08 13:55:58

光伏板块大涨更新-20250708

【华安电新】光伏板块大涨更新-20250708 1、市场在交易什么？ ①#硅料现货价格连续两周上涨： 7.8根据百川盈孚，硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨，现价3.8万/吨。 ②#供给侧改革预期的强化：从上周开始，市场对于供给侧改革预期再升温，包括“预期对电池片出指导价”、“预期硅料行业大产能收购小产能”、“预期硅料行业收储”、“bw领导进行行业调研”。本周市场传闻进展细节。 ③#“反内卷”的重要部分： 6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章，点名光伏行

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东方日升

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2025-07-08 13:18:01

凯华材料-环氧塑封料+HBM+PCB上游核心材料补涨预期强烈！

长鑫存储上市预期带动了芯片和科技线。PCB上游材料电子布题材涨价预期相关概念股最近频频异动，今天更是整个PCB板块都被带成大涨。电子布的国际复材和宏和科技涨停，PCB的逸豪新材，奕东电子，金安国际等核心龙头纷纷涨停，PCB的上游环氧树脂发酵了宏昌电子涨停，下面给诶老师们推一个低位的逻辑非常硬的PCB上游概念股-凯华材料。凯华材料-环氧塑封料+HBM+PCB上游核心材料补涨预期强烈！凯华材料的环氧塑封料封装的二三极管，主要应用于 PCB 板（印制电路板）。凯华材料：环氧粉末包封料是半导体封

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凯华材料
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逸豪新材
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奕东电子
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国际复材
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宏昌电子

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融胜解盘

2025-07-08 17:05:31

PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理

一、上游原材料：技术壁垒与涨价共振 1、电子玻纤布（增强材料）上涨逻辑高端产品（Low Dk）供不应求，AI服务器（如GB200/Rubin）推动超薄低介电布需求激增，国产替代加速。相关个股：宏和科技：全球超薄电子布龙头（市占率30%），通过台光认证切入英伟达供应链，Low Dk布单价涨幅超50%。九鼎新材：低介电树脂涂层技术突破，供货日系代工厂。国际复材：创业板新贵，电子纱产能年内翻倍。卓郎智能：与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。平安电工：采购玻纤原纱主要

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宏和科技
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诺德股份
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宏昌电子
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逸豪新材

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杰克船长

游资

2025-07-08 12:34:18

凯撒旅业：坐拥海南本土跨境支付牌照年清算过万亿，海南封关深度受益

核心逻辑 1、易生支付为全国首批第三方支付全牌照非金融机构，国内十分稀缺，凯撒旅业与海航旅游（凯撒大股东）合计持股 40%+。 ➠公司服务超 300 万商户，#年清算规模超万亿，跨境支付业务覆盖全球 100+国家，规模与资质均处行业第一梯队。 2、深度绑定 VISA、万事达，合规兑换场景无缝衔接。易生支付是万事达#唯一获“卓越合作伙伴奖”的成员机构，可直接对接法币—加密资产兑换场景，抢占稳定币支付先机。 ➠ 稳定币行情引爆，牌照成核心资源！近期稳定币概念股多只翻倍甚至三倍，牌照持有公司频

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凯撒旅业

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-07-05 18:36:51

【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=

前言=== 英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件... GB100造就CPO光模块的连续3年大牛 GB200造就铜缆2024年小牛 GB300会造就2025年哪个细分牛？ GB300供应商==== 光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE GB300优点==》》》第一：相比2代，第3代GB300的A

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贵州茅台

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强迫症炒股

满仓搞的老韭菜

2025-07-08 13:00:37

DRAM龙一长鑫存储IPO,DRAM龙二福建晋华集成借壳福日电子？

DRAM龙一长鑫存储IPO,DRAM龙二福建晋华集成借壳福日电子？ 1、DRAM龙一长鑫存储IPO,DRAM龙二福建晋华集成 2、DRAM龙二福建晋华集成 3、DRAM龙二福建晋华集成借壳福日电子？福建晋华集成、福建晋华集成控股股东都是福建省电子信息（集团）有限责任公司，福建省电子信息（集团）有限责任公司隶属于福建省人民政府国有资产监督管理委员会借壳上市必选福日电子的理由：实际控制人：福建省电子信息集团（持股23.49%），该集团同时控股福建晋华。平台定位：集团旗下三家上市公司（福日电子

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朗迪集团

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东北股神

2025-07-08 17:39:59

龙磁科技：新增英伟达订单，有望复制胜宏科技走势！

公司高端模压电感产品聚焦芯片电源管理模块应用，通过优化电气性能显著提升电源转换效率，匹配高性能芯片对高效稳定电源管理的需求。公司软磁材料已布局万吨以上产能，泰国软磁工厂建设正在稳步推进。一体成型电感已建成两条自动化生产线，将根据客户需要投放产能。软磁产品主要面向光伏和储能领域、新能源汽车及充电桩等领域，一体成型电感主要面向汽车电子，AI服务器电源等领域。公司一体成型高端模压电感已通过某知名半导体客户认证并开始小批量供货，用于其电源产品的垂直供电模块。安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称公司

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龙磁科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

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开源证券：AI驱动光铜共进，AEC等受益于高速短距连接需求

在AI浪潮中，铜互连因其低成本和低功耗优势在短距离连接中份额提升随着生成式人工智能（AIGC）技术的逐步成熟，基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现，显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体，数据中心在算力高需求的驱动下，其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势，预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。 GB200大量应用铜连接方案，AI推动高速铜缆行业需求高增随着数据中心设备间数据传输速率和带宽的不断提升，选择

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-08 15:52:09

中信建投-计算机行业7月投资策略：看好金融科技、AI及无人化三大方向

本报告回顾了6月科技赛道投资热点，重点分析了计算机板块活跃方向及关键催化。展望7月，我们认为科技创新仍然是成长主线，重点看好金融科技、AI以及无人化三大方向。 6月科技赛道投资热点聚焦金融科技、海外算力、军工、固态电池等板块。在《重点关注AI迭代创新及机器人场景落地——计算机6月投资策略》中，我们认为业绩期过后投资者应对计算机板块保持乐观，建议重点关注AI应用及算力、无人化场景落地等方向。同期，申万计算机指数涨幅7.11%。根据申万（2021）计算机、电子、传媒、通信、机械设备、国防军工、汽车、

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新国都
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卫宁健康
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新北洋

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-08 17:06:30

金丹科技：【PLA聚乳酸】3D打印材料与外卖可降解包装！

乳酸通过缩聚反应生成的聚乳酸（PLA）作为近些年出现的一种环保绿色的新型生物基可降解材料，在纺织、塑料、包装、农用地膜、现代医药、3D 打印、消费电子产品、汽车、农业/园艺、玩具到纺织品等新兴应用领域具有广阔的应用。 ------------------------------------ 【ZXJG】3D打印更新250708 工业级：主业反转向上+民品市场持续开拓军工，Q2主要方向订单下发，主业明确反转向上，Q3有望成为收入同环比改善拐点；商航，3D打印在火箭发动机燃烧室、涡轮泵、推力室、

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金丹科技
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金橙子
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屹通新材
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天元股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-08 07:01:37

7月8日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点电力：韶能股份、华银电力稳定币：金一文化、信雅达 PCB：金安国纪外卖概念：天元股份、海融科技二、美国将自8月1日起对14国产品征收25%-40%关税美国将自8月1日起对所有日本和韩国产品征收25%关税，在美上市的日本、韩国公司股票走低，日产汽车跌超7%，丰田汽车跌近4%，韩国SK电信跌超7%，LG Display跌超8%。美国将

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韶能股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-08 11:48:18

韭研公社全天涨停简图（07.08）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.7%，深证上涨1.47%，创业板上涨2.39%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏钱塘湖春行白居易〔唐代〕孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。译文从孤山寺的北面到贾亭的西面，春水初涨，湖水刚与堤岸齐平，低垂的白云同湖

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大东南

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-07-08 13:25:04

杭电股份：正宗HVLP铜箔，PCB上游核心材料

覆铜板的三大基材（玻纤布、铜箔、树脂），玻纤布起飞，HVLP铜箔的逸豪新材已经翻倍，这里挖掘到一个正宗的HVLP铜箔杭电股份：2024年年度报告，报告期内，根据市场需求及时开发并形成大批量销售的产品包括：铝/铝合金芯中低压电力电缆、高等级阻燃耐火电缆、 A1A2 光纤、超低轮廓箔（HVLP）等产品杭电股份公司子公司杭电铜箔在规划年产 5 万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目时，考虑到产品多样性，具备生产PCB铜箔的能力 .................................

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金安国纪
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宝鼎科技
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杭电股份

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第五届【长韭杯】07.07实盘大赛跟踪
东北股神

2025-07-08 17:34:06

朗新集团:阿里链RWA+电力交易核心标的

朗新集团，25年开启基本面向上拐点，重视阿里链RWA+电力交易核心标的！【天风计算机】 1、#电力市场化改革进程加速、重视电力市场化交易 4月29日，国家发改委、能源局发布两项通知，《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》《电力辅助服务市场基本规则》，给出明确的电力市场化进程指标和辅助服务市场规则，进一步加快我国电力市场化改革。核心关注电力市场化交易环节，重点关注朗新集团。 2、#加速转型能源互联网、三年制定高增目标近期公司制定未来三年重点发展战略，25-27年：#电力交易规模分别为60、

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Mistudent

2025-07-08 12:53:45

【劲拓股份】电子布最正宗的“铲子股”，咽喉级卡位者，层压工艺的绝对霸主

一、产业链定位：电子布制造的“工艺守门人” 核心环节不可绕行：电子布需通过树脂涂覆+高温层压形成覆铜板基材，劲拓股份的焊接设备（回流焊/波峰焊）承担涂层固化与层间结合的核心任务——没有层压，电子布只是一卷“工业纱布”。直接决定电子布层压的结构可靠性，无其他技术可绕过该环节。国产替代咽喉要塞：国内高端电子焊接设备市占率超30%，正面击退美国BTU、Heller垄断，成为华为、深南电路等头部厂商的国产化唯一选项！二、技术霸权：定义电子布可靠性的“工业标尺” 纳米级温控统治力：设备温度控制精度达±

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劲拓股份
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muma

2025-07-08 14:32:14

电子玻纤布上游+光伏+玻璃纤维+北交所，凯德石英

电子玻纤布上游+光伏+玻璃纤维+北交所，凯德石英电子玻纤布上游+光伏+玻璃纤维+北交所，凯德石英电子玻纤布涨停潮，光伏涨停潮，关注凯德石英电子玻纤布的上游核心原材料是石英砂，凯德石英，石英砂+光伏+玻璃纤维+北交所电子玻纤布上游+光伏+玻璃纤维+北交所，凯德石英电子玻纤布涨停潮，光伏涨停潮，关注凯德石英电子玻纤布的上游核心原材料是石英砂，凯德石英，石英砂+光伏+玻璃纤维+北交所电子玻纤布上游+光伏+玻璃纤维+北交所，凯德石英电子玻纤布涨停潮，光伏涨停潮，关注凯德石英电子玻纤布的

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凯德石英
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宏和科技

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大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-07-08 11:43:01

蔚蓝锂芯——全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世！

7月6日，蔚蓝锂芯全资子公司江苏天鹏电源有限公司宣布，60HES体系电芯能量密度突破350Wh/kg，标志着全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世！天鹏电源此次发布的60HES体系电芯，能量密度突破350Wh/Kg大关。它采用颠覆性材料与结构设计：正极方面，搭载自主研发的超高镍三元材料，显著提升比容量；负极方面，应用低膨胀硅碳负极，大幅提升储锂能力。天鹏电源的Tenpower技术平台拥有五大核心技术：硅表面缺陷自修复技术，如同“智能修复师”，有效延长硅负极寿命；限域膨胀应力释

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蔚蓝锂芯

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王林

全梭哈的老司机

2025-07-08 12:25:27

深空探测接力深海科技：天银机电、福光股份、隆盛科技深度解析

国际深空探测学会成立：中国航天开放合作的里程碑 2025 年 7 月 7 日，我国首个深空探测领域国际科技组织 —— 国际深空探测学会在安徽合肥正式成立。这一全球首个以深空探测命名的国际组织，由中国牵头发起，旨在汇聚全球力量推动月球探测、行星际探测、小行星防御等领域的协同创新。中国探月工程总设计师吴伟仁院士担任首任理事长，并明确提出 “十年吸纳五百个科研单位会员、十万名科学家个人会员” 的发展目标。这一历史性事件标志着中国深空探测从 “自主探索” 向 “全球共治” 的战略转型。学会成立当日，亚

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天银机电
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福光股份
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隆盛科技

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

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电子布主要原材料之：电子级环氧树脂

PCB电子布的原料主要包括玻璃纤维布和环氧树脂，二者通过层压工艺结合形成基板材料。具体原料构成玻璃纤维布:作为基材骨架，提供机械强度和支撑结构。环氧树脂:作为粘合剂，将玻璃纤维布粘合形成整体基板，同时予耐高温、耐腐蚀等特性。 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 宏昌电子：公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销

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康达新材
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宏昌电子
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宏和科技
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国际复材

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干到一个小目标

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晨光生物：好时公司宣布停用合成色素，叠加儿童血铅事件，天然植提龙头有望显著受益！

晨光生物上涨点评：好时公司宣布停用合成色素，天然植提龙头有望显著受益！【天风农业】 🌟 事件催化：#好时公司（HERSHEY’S）最新宣布，将在2027年底前，在其零食生产中全面停止人工合成色素添加；此前，雀巢、卡夫亨氏、JM Smucker等全球食品巨头均已宣布相关计划，天然植提色素迎来发展新阶段。 1、天然色素替代合成色素，市场或存在翻倍空间 ▪️2025年4月，#美国FDA宣布计划在2026年底前、全面取缔诱惑红、柠檬黄、等石油基合成色素在食品饮料领域的添加，并授权栀子花蓝等4种新的天然

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晨光生物
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莱茵生物

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股市长鸿

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对标“美股稳定币第一股” CircleA 股稀缺稳定币硬件标的+全球智能卡封装材料隐形冠军

随着数字人民币国际化推进，稳定币在跨境支付等领域的应用需求逐渐增加，需要相应的硬件封装方案来确保安全和合规。有这么一家公司，是A股稀缺的稳定币硬件基础设施标的。其通过柔性引线框架和蚀刻引线框架为智能卡、eSIM芯片提供物理级加密保护，确保数字货币硬件钱包的防篡改、抗攻击能力，与美股稳定币第一股 Circle 形成多维对标。公司是国内唯一实现核心封装材料柔性引线框架量产的企业，全球市占率约32%，排名第二。其蚀刻引线框架技术也取得突破，良率稳定在85%以上，打破了日韩垄断，适配新一代超薄化安

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新恒汇

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著名大韭皇

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投资者提问：近日国家重要会议指出，将进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。贵公司在三胎政策有哪些布局?基因检测这一块有布局吗？董秘回答(博晖创新(6.320, 0.35, 5.86%)SZ300318)：尊敬的投资者，您好！公司生产的人体微量元素检测系统主要用于检测儿童生长发育期间及孕妇孕期体内微营养元素平衡情况及血铅指标，为儿童及孕产妇的营养健康状况提供参考指标。国家开放三胎政

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东北股神

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宇信科技：董秘回复其重磅客户为某证券交易所

刚刚电话过去问过了，忘记录音了大家可以自行拨打电话问一下董秘周帆问董秘互动易上回复的重磅级客户是不是国泰君安国际，他回答不是，是某证券交易所，具体客户名称需要保密。那么这里最可能是上海证券交易所，香港证券交易所或者深圳证券交易所？问：贵司与国泰海通有无合作？近日国泰君安国际获得虚拟资产牌照，有传闻国泰君安国际的系统由贵司提供并维护，是否属实？（来自: 深交所互动易）答：投资者您好，公司自2010年起，开始参与信托、证券行业IT建设，先后与多家信托及证券客户合作，已经积累了熟悉信托、证券

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宇信科技

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航行五百年的公社达人

2025-07-08 18:28:33

0708明日看好方向投票

【1】军工/新质战斗力： 1）2025年7月3日至7日，海军舰艇编队将访问香港组织系列开放参观和文化交流活动。 2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】人工智能： 1）2025年7月7日，工业富联发布2025年半年报，预计2025年Q2净利润67.27亿至69.27亿，同比增长47.72%至52.11%。 2）天风证券表示低介电（LowDK）电子玻纤布受益AI服务器需求爆发，高景气度预期下相关企业业绩有望

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中国石油

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-07-08 16:29:07

外卖补贴 + 高温旺季共振，饮料板块迎结构性机遇

行业逻辑：补贴大战与高温经济双轮驱动今年夏季，外卖平台掀起的补贴大战成为饮料行业爆发的导火索。京东外卖 “百亿补贴”、淘宝闪购 “1 亿杯奶茶免单” 等活动直接点燃市场热情，奶茶、咖啡等品类订单量激增。以库迪咖啡为例，其在外卖平台补贴下订单量暴增 5 倍，单店日销突破 500 单。淘宝闪购数据显示，5 月 5 日单日订单量突破 1000 万，广州、深圳等地奶茶外卖量同比暴涨 200%。这种 “以价换量” 策略不仅激活了消费需求，更通过高频次购买培养用户习惯，形成长期消费粘性。叠加夏季高温因

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欢乐家
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李子园
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均瑶健康
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香飘飘
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安德利

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韭妹

孤独求败的公社达人

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再升科技翻倍逻辑之一：再升科技硬逻辑核心要点

再升科技之玻纤：公司是玻璃微纤维单项制造业冠军企业再升科技：是国内微玻纤材料龙头企业，也是国内首批生产 VIP 芯材的企业之一。公司掌握干法 VIP 芯材量产技术，产品幅宽可达 2.4 米，且以自产超细玻璃纤维棉为基础生产 VIP 芯材，原料自给率超 90%。再升科技与松下合资成立松下真空节能新材料（重庆）有限公司，产品直供松下、LG、海尔等头部品牌，在国内干法 VIP 芯材市场占据约 90% 份额，是国内 VIP 芯材领域的重要企业。 VIP 板的原材料成本构成中，芯材作为核

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再升科技

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无名小韭20121226

2025-07-08 13:00:34

天水铅中毒事件持续发酵全A唯一实锤

飙升第四倘若检测仪普及能避免多少现在还有多少存在问题的环节下面是豆包的资料在A股上市公司中，博晖创新（股票代码：300318）是明确涉及血铅检测业务的企业。其核心产品人体微量元素检测系统可直接检测血铅指标，相关技术和设备已在全国7000余家医院广泛应用，每年检测量达2200万人次。以下是具体分析：一、业务布局与技术实力 1. 核心产品与检测方法博晖创新的微量元素检测系统采用原子吸收光谱法（如BH5100S型原子吸收光谱仪），可通过20-40μL全血样本在2-3秒内同时检测包括铅在内

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游资之路

全梭哈的游资

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英伟达，电力芯片卡脖子-电子布

《电子布：英伟达最新卡脖子环节！》强调了电子布的逻辑，再重申下核心逻辑： 1. 紧缺涨价：2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%，且短期内看不到缓解迹象。高端电子布（如1037型号）价格自2024年初至今已累计上涨250%-300%，部分极端型号涨幅更高，创历史纪录。 2. 国产替代：史无前例的缺货潮和价格暴涨，迫使下游客户降低对“非日系”的排斥，接受性能达标（即使非绝对顶级）的国产布作为重要补充或二供，高端电子布的国产替代迎来了难得的窗口期，一旦导入，就是

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宏和科技

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