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只买龙头的龙头选手
2026-05-21 01:20:20
【周三舆情热度】
【周三舆情热度】 ①算力-算力产业链保持高景气度,光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃;(顺灏股份、川润股份、斯瑞新材、世嘉科技、通宇通讯、首都在线、密封科技、华正新材等) ①商业航天-中美商业航天竞赛:国内与海外均提速,国星宇航递招股书 冲击“太空AI第一股”;Spacex上市倒计时: 有望创史上最大IPO;(通宇通讯、斯瑞新材、顺灏股份、天银机电、再升材料、西部材料等) ③机器人-深交所受理乐聚智能创业板IPO申请,是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业;(达实智能、
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【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!
【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!关注Micro-LED和透镜阵列环节! 事件:Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手,下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。#Micro-LED产业化再提速。 Micro-LED在可靠性、能耗、带宽密度上具备优势,有望在短距互联中实现应用。 #看好龙头公司带动下,#光通信赛道Micro-LED应用加速,#关注Micro-LED相关公司: 【华灿光电】#京东方下属负责Micro
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2026-05-21 01:18:03
【开源化工】制冷剂行业更新5.20
【开源化工】制冷剂行业更新5.20:外贸数据暗含国际博弈;英国制冷剂R410a、R407C同步调涨60%,R32、R134a调涨30%、35%,全球补库或在酝酿 制冷剂出口数据疲弱,背后或存深刻变革,攻守之势正在反转 据海关总署数据,1-4月R32、R134、R125/R143a单质出口量分别-49.6%、-14.8%、-62.4%,均价分别+40%、+21.9%、+11.4%;混配制冷剂R410出口量-11.6%,均价+22.8%;R404、R507等出口量+89.9%,均价+19.5%。 制
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【液冷板块观点更新】
【液冷板块观点更新】 CSP capex上修,GPU、AISC芯片迎来放量 根据Bloomberg一致预期(2026/05/19),2026年北美TOP4的云厂商合计资本开支预计达6921亿美元,同比增长78.3%;中国阿里巴巴、腾讯、百度的资本开支合计约为372亿美元,同比增长7.4%。 芯片侧,GB300有望在1H26进入大规模放量阶段,Rubin有望于2H26开始量产,100%液冷散热,GTC发布的LPU机架预计也采用全液冷,有望带来液冷市场的新增量。AISC的出货预期不断上修,googl
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【华创计算机|算力】海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头
🛫【华创计算机|算力】#海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头 20260520 ⏰ 事件:Intel CEO 提 CPU 4:1 💡点评: 1. CPU产业景气持续上行: 随着AI从训练转向推理,陈立武指出CPU:GPU 正从 1:8 向 1:1 靠拢甚至可达 4:1。推理时代 CPU 作为系统调度与数据预处理核心不可或缺,算力结构重塑。叠加自主可控加码,国产 CPU 空间广阔,产业景气度确定性上行; 2. 【海光信息】 国内 C86 绝对龙头,2026Q1
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【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】
【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】 在摩根大通第54届全球科技、媒体与通信会议上,英特尔CEO陈立武表示CPU在AI算力中的配比格局正在发生根本性变化。 陈立武透露,自己与多家前沿模型公司和AI创企进行了深入交流。这些企业传递了一个明确信号:CPU的价值被低估。“即使在单线程场景下,CPU也展现出强大的实用性。更关键的是,在强化学习、多智能体编排以及工作负载优化等环节,CPU的作用越发重要。” 陈立武判断,Agentic AI正在重新定义算力需求结构。推理
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【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长
【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长 ✅行业拐点已至,龙头率先复苏:2026年是大众品从筑底到反转的关键之年,复苏节奏明确:乳制品>餐饮供应链>调味品>啤酒,饮料与小食品进入分化阶段,龙头优势持续放大。 ✅四重逻辑共振,基本面坚实验证: • 政策+数据+周期+结构多维印证内需见底,一季度数据已初步验证拐点逻辑 • 渠道变革完成,零食量贩、即时零售等新业态成为核心增量 • 头部企业治理改革红利释放,经营效率显著提升 • 细分赛道龙头进入成长加速期,业绩弹性逐步兑现 ✅精准
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【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛
【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛 1️⃣【锐翔智能】(参考0519午间更新基础上):1.#PCB压合、裁切机2026年SHKJ预期订单1e,Q2-3逐步放量,27年订单预计翻倍,同时沪电、景旺、鹏鼎送样较为顺利;#嵌铜机用于Cowos先进封装,研发末期,工艺验证、参数调试基本完成,2026年Q3预计送SHKJ,最快Q4-26Q1拿到订单(国内暂时唯一);2.#光模块耦合设备联合索尔思开发,明年有望实现10e销售额3e利润,合计有望达到5.5~6e,市值看到300e+; 2️⃣BE大
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【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce
【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce #Universal Cart:实现在谷歌旗下主要应用购物,并可基于Gemini提供价格信息分析等服务。用户在使用Google搜索、Gemini、Youtube、Gmail时,可以将商品加入购物车,之后Universal Cart会自动搜寻优惠折扣、历史价格走势分析,判断用户潜在需求。 2、用户可通过Google Pay结账,也可以把购物车商品同步至商家网站下单。谷歌已与Nike、Sephora、Walmart等达成合作。
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【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节!
【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节! 1、锂电负极环节近期企稳走强,我们认为安全边际和赔率合适,可以积极左侧布局: 1)负极的逻辑和隔膜、铜箔类似,属于盈利分位偏低、扩产节奏放缓的稳健修复环节,负极万吨投资额1.5亿,26Q1尚太盈利2-2.5k,贝特瑞1k+,中科0.6k,投资回收期已是材料中最长(可比的隔膜亿平投资额1-1.5亿,单平盈利0.15元;铜箔万吨投资额4亿,单吨净利3.5-4.5k)。但负极板块股价隐含的涨价预期是最低的,以27年业绩衡量,尚太
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【TFJX】光模块测试持续发酵
【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要推动力为下游厂商测试投入更多以减少后端故障率、800~1.6T~3.2T产品升级、硅光芯片发展及CPO持续增长。此外,中际旭
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❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容
❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容 -0520 ————————— 市场对高电压方案下用牛角/薄膜或有争议,我们认为2种电容分别交易业绩&涨价线、新技术: 1、 牛角电容:主要看业绩释放,国内企业逐步进入供货阶段,且有望出现紧缺&涨价; 2、薄膜电容:交易新技术SST(方案未定,但为终极解决方案)。 # 一、牛角电容主要用于柜内,进入业绩释放期 牛角电容主要用于PSU及BBU。随着AIDC逐步放量,国内企业导入TD,进入右侧业绩释放阶段。 国内
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【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会
【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会 PCIe Switch作为AI数据中心关键的高速互连芯片,在AI服务器的CPU、AI芯片、网卡互连中起到的重要作用。随着AI芯片的计算性能提升,在八卡服务器中,PCIe Switch有望和AI芯片保持1:2的数量关系。 随着2026年全球市场AI服务器出货量的快速增长,博通等头部厂商的供给出现了一定的限制,OEM/ODM厂商逐步面临PCIe Switch的短缺和涨价。国产化的PCIe Switch芯片,在AI浪潮兴起后,快速在通
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【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 模型&生态赋能,眼镜短板有望加速完善。 谷歌AI
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【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519 继长鑫更新招股说明书后,今天长存IPO辅导备案,继续推荐半导体设备中存储占比较高或近期有边际变化的设备公司 微导纳米:存储扩产中弹性最大设备公司,半导体设备订单中约70-80%来自存储。 骄成超声:布局3D超扫、超声波固晶机、超声波球焊等多款产品,在存储龙头客户超声波扫描检测实现国产替代。 德龙激光:晶圆激光隐切设备SDBG已取得存储龙头客户重复批量订单,设备单价高弹性大。 精测电子:膜厚、OCD、电子束等设备竞争优势明显,核心存储及先进
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【周三舆情热度】
【周三舆情热度】 ①算力-算力产业链保持高景气度,光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃;(顺灏股份、川润股份、斯瑞新材、世嘉科技、通宇通讯、首都在线、密封科技、华正新材等) ①商业航天-中美商业航天竞赛:国内与海外均提速,国星宇航递招股书 冲击“太空AI第一股”;Spacex上市倒计时: 有望创史上最大IPO;(通宇通讯、斯瑞新材、顺灏股份、天银机电、再升材料、西部材料等) ③机器人-深交所受理乐聚智能创业板IPO申请,是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业;(达实智能、
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【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!
【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!关注Micro-LED和透镜阵列环节! 事件:Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手,下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。#Micro-LED产业化再提速。 Micro-LED在可靠性、能耗、带宽密度上具备优势,有望在短距互联中实现应用。 #看好龙头公司带动下,#光通信赛道Micro-LED应用加速,#关注Micro-LED相关公司: 【华灿光电】#京东方下属负责Micro
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【开源化工】制冷剂行业更新5.20
【开源化工】制冷剂行业更新5.20:外贸数据暗含国际博弈;英国制冷剂R410a、R407C同步调涨60%,R32、R134a调涨30%、35%,全球补库或在酝酿 制冷剂出口数据疲弱,背后或存深刻变革,攻守之势正在反转 据海关总署数据,1-4月R32、R134、R125/R143a单质出口量分别-49.6%、-14.8%、-62.4%,均价分别+40%、+21.9%、+11.4%;混配制冷剂R410出口量-11.6%,均价+22.8%;R404、R507等出口量+89.9%,均价+19.5%。 制
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【液冷板块观点更新】 CSP capex上修,GPU、AISC芯片迎来放量 根据Bloomberg一致预期(2026/05/19),2026年北美TOP4的云厂商合计资本开支预计达6921亿美元,同比增长78.3%;中国阿里巴巴、腾讯、百度的资本开支合计约为372亿美元,同比增长7.4%。 芯片侧,GB300有望在1H26进入大规模放量阶段,Rubin有望于2H26开始量产,100%液冷散热,GTC发布的LPU机架预计也采用全液冷,有望带来液冷市场的新增量。AISC的出货预期不断上修,googl
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【华创计算机|算力】海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头
🛫【华创计算机|算力】#海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头 20260520 ⏰ 事件:Intel CEO 提 CPU 4:1 💡点评: 1. CPU产业景气持续上行: 随着AI从训练转向推理,陈立武指出CPU:GPU 正从 1:8 向 1:1 靠拢甚至可达 4:1。推理时代 CPU 作为系统调度与数据预处理核心不可或缺,算力结构重塑。叠加自主可控加码,国产 CPU 空间广阔,产业景气度确定性上行; 2. 【海光信息】 国内 C86 绝对龙头,2026Q1
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【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】
【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】 在摩根大通第54届全球科技、媒体与通信会议上,英特尔CEO陈立武表示CPU在AI算力中的配比格局正在发生根本性变化。 陈立武透露,自己与多家前沿模型公司和AI创企进行了深入交流。这些企业传递了一个明确信号:CPU的价值被低估。“即使在单线程场景下,CPU也展现出强大的实用性。更关键的是,在强化学习、多智能体编排以及工作负载优化等环节,CPU的作用越发重要。” 陈立武判断,Agentic AI正在重新定义算力需求结构。推理
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【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长
【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长 ✅行业拐点已至,龙头率先复苏:2026年是大众品从筑底到反转的关键之年,复苏节奏明确:乳制品>餐饮供应链>调味品>啤酒,饮料与小食品进入分化阶段,龙头优势持续放大。 ✅四重逻辑共振,基本面坚实验证: • 政策+数据+周期+结构多维印证内需见底,一季度数据已初步验证拐点逻辑 • 渠道变革完成,零食量贩、即时零售等新业态成为核心增量 • 头部企业治理改革红利释放,经营效率显著提升 • 细分赛道龙头进入成长加速期,业绩弹性逐步兑现 ✅精准
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【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛 1️⃣【锐翔智能】(参考0519午间更新基础上):1.#PCB压合、裁切机2026年SHKJ预期订单1e,Q2-3逐步放量,27年订单预计翻倍,同时沪电、景旺、鹏鼎送样较为顺利;#嵌铜机用于Cowos先进封装,研发末期,工艺验证、参数调试基本完成,2026年Q3预计送SHKJ,最快Q4-26Q1拿到订单(国内暂时唯一);2.#光模块耦合设备联合索尔思开发,明年有望实现10e销售额3e利润,合计有望达到5.5~6e,市值看到300e+; 2️⃣BE大
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【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce #Universal Cart:实现在谷歌旗下主要应用购物,并可基于Gemini提供价格信息分析等服务。用户在使用Google搜索、Gemini、Youtube、Gmail时,可以将商品加入购物车,之后Universal Cart会自动搜寻优惠折扣、历史价格走势分析,判断用户潜在需求。 2、用户可通过Google Pay结账,也可以把购物车商品同步至商家网站下单。谷歌已与Nike、Sephora、Walmart等达成合作。
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【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节!
【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节! 1、锂电负极环节近期企稳走强,我们认为安全边际和赔率合适,可以积极左侧布局: 1)负极的逻辑和隔膜、铜箔类似,属于盈利分位偏低、扩产节奏放缓的稳健修复环节,负极万吨投资额1.5亿,26Q1尚太盈利2-2.5k,贝特瑞1k+,中科0.6k,投资回收期已是材料中最长(可比的隔膜亿平投资额1-1.5亿,单平盈利0.15元;铜箔万吨投资额4亿,单吨净利3.5-4.5k)。但负极板块股价隐含的涨价预期是最低的,以27年业绩衡量,尚太
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【TFJX】光模块测试持续发酵
【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要推动力为下游厂商测试投入更多以减少后端故障率、800~1.6T~3.2T产品升级、硅光芯片发展及CPO持续增长。此外,中际旭
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❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容
❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容 -0520 ————————— 市场对高电压方案下用牛角/薄膜或有争议,我们认为2种电容分别交易业绩&涨价线、新技术: 1、 牛角电容:主要看业绩释放,国内企业逐步进入供货阶段,且有望出现紧缺&涨价; 2、薄膜电容:交易新技术SST(方案未定,但为终极解决方案)。 # 一、牛角电容主要用于柜内,进入业绩释放期 牛角电容主要用于PSU及BBU。随着AIDC逐步放量,国内企业导入TD,进入右侧业绩释放阶段。 国内
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【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会
【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会 PCIe Switch作为AI数据中心关键的高速互连芯片,在AI服务器的CPU、AI芯片、网卡互连中起到的重要作用。随着AI芯片的计算性能提升,在八卡服务器中,PCIe Switch有望和AI芯片保持1:2的数量关系。 随着2026年全球市场AI服务器出货量的快速增长,博通等头部厂商的供给出现了一定的限制,OEM/ODM厂商逐步面临PCIe Switch的短缺和涨价。国产化的PCIe Switch芯片,在AI浪潮兴起后,快速在通
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2026-05-20 10:06:22
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 模型&生态赋能,眼镜短板有望加速完善。 谷歌AI
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【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519 继长鑫更新招股说明书后,今天长存IPO辅导备案,继续推荐半导体设备中存储占比较高或近期有边际变化的设备公司 微导纳米:存储扩产中弹性最大设备公司,半导体设备订单中约70-80%来自存储。 骄成超声:布局3D超扫、超声波固晶机、超声波球焊等多款产品,在存储龙头客户超声波扫描检测实现国产替代。 德龙激光:晶圆激光隐切设备SDBG已取得存储龙头客户重复批量订单,设备单价高弹性大。 精测电子:膜厚、OCD、电子束等设备竞争优势明显,核心存储及先进
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【周三舆情热度】
【周三舆情热度】 ①算力-算力产业链保持高景气度,光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃;(顺灏股份、川润股份、斯瑞新材、世嘉科技、通宇通讯、首都在线、密封科技、华正新材等) ①商业航天-中美商业航天竞赛:国内与海外均提速,国星宇航递招股书 冲击“太空AI第一股”;Spacex上市倒计时: 有望创史上最大IPO;(通宇通讯、斯瑞新材、顺灏股份、天银机电、再升材料、西部材料等) ③机器人-深交所受理乐聚智能创业板IPO申请,是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业;(达实智能、
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【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!
【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!关注Micro-LED和透镜阵列环节! 事件:Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手,下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。#Micro-LED产业化再提速。 Micro-LED在可靠性、能耗、带宽密度上具备优势,有望在短距互联中实现应用。 #看好龙头公司带动下,#光通信赛道Micro-LED应用加速,#关注Micro-LED相关公司: 【华灿光电】#京东方下属负责Micro
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【开源化工】制冷剂行业更新5.20
【开源化工】制冷剂行业更新5.20:外贸数据暗含国际博弈;英国制冷剂R410a、R407C同步调涨60%,R32、R134a调涨30%、35%,全球补库或在酝酿 制冷剂出口数据疲弱,背后或存深刻变革,攻守之势正在反转 据海关总署数据,1-4月R32、R134、R125/R143a单质出口量分别-49.6%、-14.8%、-62.4%,均价分别+40%、+21.9%、+11.4%;混配制冷剂R410出口量-11.6%,均价+22.8%;R404、R507等出口量+89.9%,均价+19.5%。 制
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【液冷板块观点更新】
【液冷板块观点更新】 CSP capex上修,GPU、AISC芯片迎来放量 根据Bloomberg一致预期(2026/05/19),2026年北美TOP4的云厂商合计资本开支预计达6921亿美元,同比增长78.3%;中国阿里巴巴、腾讯、百度的资本开支合计约为372亿美元,同比增长7.4%。 芯片侧,GB300有望在1H26进入大规模放量阶段,Rubin有望于2H26开始量产,100%液冷散热,GTC发布的LPU机架预计也采用全液冷,有望带来液冷市场的新增量。AISC的出货预期不断上修,googl
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【华创计算机|算力】海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头
🛫【华创计算机|算力】#海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头 20260520 ⏰ 事件:Intel CEO 提 CPU 4:1 💡点评: 1. CPU产业景气持续上行: 随着AI从训练转向推理,陈立武指出CPU:GPU 正从 1:8 向 1:1 靠拢甚至可达 4:1。推理时代 CPU 作为系统调度与数据预处理核心不可或缺,算力结构重塑。叠加自主可控加码,国产 CPU 空间广阔,产业景气度确定性上行; 2. 【海光信息】 国内 C86 绝对龙头,2026Q1
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【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】
【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】 在摩根大通第54届全球科技、媒体与通信会议上,英特尔CEO陈立武表示CPU在AI算力中的配比格局正在发生根本性变化。 陈立武透露,自己与多家前沿模型公司和AI创企进行了深入交流。这些企业传递了一个明确信号:CPU的价值被低估。“即使在单线程场景下,CPU也展现出强大的实用性。更关键的是,在强化学习、多智能体编排以及工作负载优化等环节,CPU的作用越发重要。” 陈立武判断,Agentic AI正在重新定义算力需求结构。推理
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【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长
【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长 ✅行业拐点已至,龙头率先复苏:2026年是大众品从筑底到反转的关键之年,复苏节奏明确:乳制品>餐饮供应链>调味品>啤酒,饮料与小食品进入分化阶段,龙头优势持续放大。 ✅四重逻辑共振,基本面坚实验证: • 政策+数据+周期+结构多维印证内需见底,一季度数据已初步验证拐点逻辑 • 渠道变革完成,零食量贩、即时零售等新业态成为核心增量 • 头部企业治理改革红利释放,经营效率显著提升 • 细分赛道龙头进入成长加速期,业绩弹性逐步兑现 ✅精准
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【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛
【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛 1️⃣【锐翔智能】(参考0519午间更新基础上):1.#PCB压合、裁切机2026年SHKJ预期订单1e,Q2-3逐步放量,27年订单预计翻倍,同时沪电、景旺、鹏鼎送样较为顺利;#嵌铜机用于Cowos先进封装,研发末期,工艺验证、参数调试基本完成,2026年Q3预计送SHKJ,最快Q4-26Q1拿到订单(国内暂时唯一);2.#光模块耦合设备联合索尔思开发,明年有望实现10e销售额3e利润,合计有望达到5.5~6e,市值看到300e+; 2️⃣BE大
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【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce
【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce #Universal Cart:实现在谷歌旗下主要应用购物,并可基于Gemini提供价格信息分析等服务。用户在使用Google搜索、Gemini、Youtube、Gmail时,可以将商品加入购物车,之后Universal Cart会自动搜寻优惠折扣、历史价格走势分析,判断用户潜在需求。 2、用户可通过Google Pay结账,也可以把购物车商品同步至商家网站下单。谷歌已与Nike、Sephora、Walmart等达成合作。
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【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节!
【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节! 1、锂电负极环节近期企稳走强,我们认为安全边际和赔率合适,可以积极左侧布局: 1)负极的逻辑和隔膜、铜箔类似,属于盈利分位偏低、扩产节奏放缓的稳健修复环节,负极万吨投资额1.5亿,26Q1尚太盈利2-2.5k,贝特瑞1k+,中科0.6k,投资回收期已是材料中最长(可比的隔膜亿平投资额1-1.5亿,单平盈利0.15元;铜箔万吨投资额4亿,单吨净利3.5-4.5k)。但负极板块股价隐含的涨价预期是最低的,以27年业绩衡量,尚太
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【TFJX】光模块测试持续发酵
【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要推动力为下游厂商测试投入更多以减少后端故障率、800~1.6T~3.2T产品升级、硅光芯片发展及CPO持续增长。此外,中际旭
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❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容
❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容 -0520 ————————— 市场对高电压方案下用牛角/薄膜或有争议,我们认为2种电容分别交易业绩&涨价线、新技术: 1、 牛角电容:主要看业绩释放,国内企业逐步进入供货阶段,且有望出现紧缺&涨价; 2、薄膜电容:交易新技术SST(方案未定,但为终极解决方案)。 # 一、牛角电容主要用于柜内,进入业绩释放期 牛角电容主要用于PSU及BBU。随着AIDC逐步放量,国内企业导入TD,进入右侧业绩释放阶段。 国内
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【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会
【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会 PCIe Switch作为AI数据中心关键的高速互连芯片,在AI服务器的CPU、AI芯片、网卡互连中起到的重要作用。随着AI芯片的计算性能提升,在八卡服务器中,PCIe Switch有望和AI芯片保持1:2的数量关系。 随着2026年全球市场AI服务器出货量的快速增长,博通等头部厂商的供给出现了一定的限制,OEM/ODM厂商逐步面临PCIe Switch的短缺和涨价。国产化的PCIe Switch芯片,在AI浪潮兴起后,快速在通
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【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 模型&生态赋能,眼镜短板有望加速完善。 谷歌AI
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【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519 继长鑫更新招股说明书后,今天长存IPO辅导备案,继续推荐半导体设备中存储占比较高或近期有边际变化的设备公司 微导纳米:存储扩产中弹性最大设备公司,半导体设备订单中约70-80%来自存储。 骄成超声:布局3D超扫、超声波固晶机、超声波球焊等多款产品,在存储龙头客户超声波扫描检测实现国产替代。 德龙激光:晶圆激光隐切设备SDBG已取得存储龙头客户重复批量订单,设备单价高弹性大。 精测电子:膜厚、OCD、电子束等设备竞争优势明显,核心存储及先进
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【周三舆情热度】
【周三舆情热度】 ①算力-算力产业链保持高景气度,光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃;(顺灏股份、川润股份、斯瑞新材、世嘉科技、通宇通讯、首都在线、密封科技、华正新材等) ①商业航天-中美商业航天竞赛:国内与海外均提速,国星宇航递招股书 冲击“太空AI第一股”;Spacex上市倒计时: 有望创史上最大IPO;(通宇通讯、斯瑞新材、顺灏股份、天银机电、再升材料、西部材料等) ③机器人-深交所受理乐聚智能创业板IPO申请,是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业;(达实智能、
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【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!关注Micro-LED和透镜阵列环节! 事件:Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手,下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。#Micro-LED产业化再提速。 Micro-LED在可靠性、能耗、带宽密度上具备优势,有望在短距互联中实现应用。 #看好龙头公司带动下,#光通信赛道Micro-LED应用加速,#关注Micro-LED相关公司: 【华灿光电】#京东方下属负责Micro
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【开源化工】制冷剂行业更新5.20
【开源化工】制冷剂行业更新5.20:外贸数据暗含国际博弈;英国制冷剂R410a、R407C同步调涨60%,R32、R134a调涨30%、35%,全球补库或在酝酿 制冷剂出口数据疲弱,背后或存深刻变革,攻守之势正在反转 据海关总署数据,1-4月R32、R134、R125/R143a单质出口量分别-49.6%、-14.8%、-62.4%,均价分别+40%、+21.9%、+11.4%;混配制冷剂R410出口量-11.6%,均价+22.8%;R404、R507等出口量+89.9%,均价+19.5%。 制
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【液冷板块观点更新】 CSP capex上修,GPU、AISC芯片迎来放量 根据Bloomberg一致预期(2026/05/19),2026年北美TOP4的云厂商合计资本开支预计达6921亿美元,同比增长78.3%;中国阿里巴巴、腾讯、百度的资本开支合计约为372亿美元,同比增长7.4%。 芯片侧,GB300有望在1H26进入大规模放量阶段,Rubin有望于2H26开始量产,100%液冷散热,GTC发布的LPU机架预计也采用全液冷,有望带来液冷市场的新增量。AISC的出货预期不断上修,googl
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【华创计算机|算力】海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头
🛫【华创计算机|算力】#海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头 20260520 ⏰ 事件:Intel CEO 提 CPU 4:1 💡点评: 1. CPU产业景气持续上行: 随着AI从训练转向推理,陈立武指出CPU:GPU 正从 1:8 向 1:1 靠拢甚至可达 4:1。推理时代 CPU 作为系统调度与数据预处理核心不可或缺,算力结构重塑。叠加自主可控加码,国产 CPU 空间广阔,产业景气度确定性上行; 2. 【海光信息】 国内 C86 绝对龙头,2026Q1
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【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】
【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】 在摩根大通第54届全球科技、媒体与通信会议上,英特尔CEO陈立武表示CPU在AI算力中的配比格局正在发生根本性变化。 陈立武透露,自己与多家前沿模型公司和AI创企进行了深入交流。这些企业传递了一个明确信号:CPU的价值被低估。“即使在单线程场景下,CPU也展现出强大的实用性。更关键的是,在强化学习、多智能体编排以及工作负载优化等环节,CPU的作用越发重要。” 陈立武判断,Agentic AI正在重新定义算力需求结构。推理
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【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长
【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长 ✅行业拐点已至,龙头率先复苏:2026年是大众品从筑底到反转的关键之年,复苏节奏明确:乳制品>餐饮供应链>调味品>啤酒,饮料与小食品进入分化阶段,龙头优势持续放大。 ✅四重逻辑共振,基本面坚实验证: • 政策+数据+周期+结构多维印证内需见底,一季度数据已初步验证拐点逻辑 • 渠道变革完成,零食量贩、即时零售等新业态成为核心增量 • 头部企业治理改革红利释放,经营效率显著提升 • 细分赛道龙头进入成长加速期,业绩弹性逐步兑现 ✅精准
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【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce
【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce #Universal Cart:实现在谷歌旗下主要应用购物,并可基于Gemini提供价格信息分析等服务。用户在使用Google搜索、Gemini、Youtube、Gmail时,可以将商品加入购物车,之后Universal Cart会自动搜寻优惠折扣、历史价格走势分析,判断用户潜在需求。 2、用户可通过Google Pay结账,也可以把购物车商品同步至商家网站下单。谷歌已与Nike、Sephora、Walmart等达成合作。
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【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节!
【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节! 1、锂电负极环节近期企稳走强,我们认为安全边际和赔率合适,可以积极左侧布局: 1)负极的逻辑和隔膜、铜箔类似,属于盈利分位偏低、扩产节奏放缓的稳健修复环节,负极万吨投资额1.5亿,26Q1尚太盈利2-2.5k,贝特瑞1k+,中科0.6k,投资回收期已是材料中最长(可比的隔膜亿平投资额1-1.5亿,单平盈利0.15元;铜箔万吨投资额4亿,单吨净利3.5-4.5k)。但负极板块股价隐含的涨价预期是最低的,以27年业绩衡量,尚太
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【TFJX】光模块测试持续发酵
【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要推动力为下游厂商测试投入更多以减少后端故障率、800~1.6T~3.2T产品升级、硅光芯片发展及CPO持续增长。此外,中际旭
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❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容
❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容 -0520 ————————— 市场对高电压方案下用牛角/薄膜或有争议,我们认为2种电容分别交易业绩&涨价线、新技术: 1、 牛角电容:主要看业绩释放,国内企业逐步进入供货阶段,且有望出现紧缺&涨价; 2、薄膜电容:交易新技术SST(方案未定,但为终极解决方案)。 # 一、牛角电容主要用于柜内,进入业绩释放期 牛角电容主要用于PSU及BBU。随着AIDC逐步放量,国内企业导入TD,进入右侧业绩释放阶段。 国内
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【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会
【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会 PCIe Switch作为AI数据中心关键的高速互连芯片,在AI服务器的CPU、AI芯片、网卡互连中起到的重要作用。随着AI芯片的计算性能提升,在八卡服务器中,PCIe Switch有望和AI芯片保持1:2的数量关系。 随着2026年全球市场AI服务器出货量的快速增长,博通等头部厂商的供给出现了一定的限制,OEM/ODM厂商逐步面临PCIe Switch的短缺和涨价。国产化的PCIe Switch芯片,在AI浪潮兴起后,快速在通
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【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 模型&生态赋能,眼镜短板有望加速完善。 谷歌AI
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【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519 继长鑫更新招股说明书后,今天长存IPO辅导备案,继续推荐半导体设备中存储占比较高或近期有边际变化的设备公司 微导纳米:存储扩产中弹性最大设备公司,半导体设备订单中约70-80%来自存储。 骄成超声:布局3D超扫、超声波固晶机、超声波球焊等多款产品,在存储龙头客户超声波扫描检测实现国产替代。 德龙激光:晶圆激光隐切设备SDBG已取得存储龙头客户重复批量订单,设备单价高弹性大。 精测电子:膜厚、OCD、电子束等设备竞争优势明显,核心存储及先进
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【周三舆情热度】
【周三舆情热度】 ①算力-算力产业链保持高景气度,光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃;(顺灏股份、川润股份、斯瑞新材、世嘉科技、通宇通讯、首都在线、密封科技、华正新材等) ①商业航天-中美商业航天竞赛:国内与海外均提速,国星宇航递招股书 冲击“太空AI第一股”;Spacex上市倒计时: 有望创史上最大IPO;(通宇通讯、斯瑞新材、顺灏股份、天银机电、再升材料、西部材料等) ③机器人-深交所受理乐聚智能创业板IPO申请,是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业;(达实智能、
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【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!
【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!关注Micro-LED和透镜阵列环节! 事件:Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手,下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。#Micro-LED产业化再提速。 Micro-LED在可靠性、能耗、带宽密度上具备优势,有望在短距互联中实现应用。 #看好龙头公司带动下,#光通信赛道Micro-LED应用加速,#关注Micro-LED相关公司: 【华灿光电】#京东方下属负责Micro
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【开源化工】制冷剂行业更新5.20
【开源化工】制冷剂行业更新5.20:外贸数据暗含国际博弈;英国制冷剂R410a、R407C同步调涨60%,R32、R134a调涨30%、35%,全球补库或在酝酿 制冷剂出口数据疲弱,背后或存深刻变革,攻守之势正在反转 据海关总署数据,1-4月R32、R134、R125/R143a单质出口量分别-49.6%、-14.8%、-62.4%,均价分别+40%、+21.9%、+11.4%;混配制冷剂R410出口量-11.6%,均价+22.8%;R404、R507等出口量+89.9%,均价+19.5%。 制
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【液冷板块观点更新】
【液冷板块观点更新】 CSP capex上修,GPU、AISC芯片迎来放量 根据Bloomberg一致预期(2026/05/19),2026年北美TOP4的云厂商合计资本开支预计达6921亿美元,同比增长78.3%;中国阿里巴巴、腾讯、百度的资本开支合计约为372亿美元,同比增长7.4%。 芯片侧,GB300有望在1H26进入大规模放量阶段,Rubin有望于2H26开始量产,100%液冷散热,GTC发布的LPU机架预计也采用全液冷,有望带来液冷市场的新增量。AISC的出货预期不断上修,googl
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【华创计算机|算力】海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头
🛫【华创计算机|算力】#海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头 20260520 ⏰ 事件:Intel CEO 提 CPU 4:1 💡点评: 1. CPU产业景气持续上行: 随着AI从训练转向推理,陈立武指出CPU:GPU 正从 1:8 向 1:1 靠拢甚至可达 4:1。推理时代 CPU 作为系统调度与数据预处理核心不可或缺,算力结构重塑。叠加自主可控加码,国产 CPU 空间广阔,产业景气度确定性上行; 2. 【海光信息】 国内 C86 绝对龙头,2026Q1
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【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】
【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】 在摩根大通第54届全球科技、媒体与通信会议上,英特尔CEO陈立武表示CPU在AI算力中的配比格局正在发生根本性变化。 陈立武透露,自己与多家前沿模型公司和AI创企进行了深入交流。这些企业传递了一个明确信号:CPU的价值被低估。“即使在单线程场景下,CPU也展现出强大的实用性。更关键的是,在强化学习、多智能体编排以及工作负载优化等环节,CPU的作用越发重要。” 陈立武判断,Agentic AI正在重新定义算力需求结构。推理
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【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长
【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长 ✅行业拐点已至,龙头率先复苏:2026年是大众品从筑底到反转的关键之年,复苏节奏明确:乳制品>餐饮供应链>调味品>啤酒,饮料与小食品进入分化阶段,龙头优势持续放大。 ✅四重逻辑共振,基本面坚实验证: • 政策+数据+周期+结构多维印证内需见底,一季度数据已初步验证拐点逻辑 • 渠道变革完成,零食量贩、即时零售等新业态成为核心增量 • 头部企业治理改革红利释放,经营效率显著提升 • 细分赛道龙头进入成长加速期,业绩弹性逐步兑现 ✅精准
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【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛
【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛 1️⃣【锐翔智能】(参考0519午间更新基础上):1.#PCB压合、裁切机2026年SHKJ预期订单1e,Q2-3逐步放量,27年订单预计翻倍,同时沪电、景旺、鹏鼎送样较为顺利;#嵌铜机用于Cowos先进封装,研发末期,工艺验证、参数调试基本完成,2026年Q3预计送SHKJ,最快Q4-26Q1拿到订单(国内暂时唯一);2.#光模块耦合设备联合索尔思开发,明年有望实现10e销售额3e利润,合计有望达到5.5~6e,市值看到300e+; 2️⃣BE大
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【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce
【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce #Universal Cart:实现在谷歌旗下主要应用购物,并可基于Gemini提供价格信息分析等服务。用户在使用Google搜索、Gemini、Youtube、Gmail时,可以将商品加入购物车,之后Universal Cart会自动搜寻优惠折扣、历史价格走势分析,判断用户潜在需求。 2、用户可通过Google Pay结账,也可以把购物车商品同步至商家网站下单。谷歌已与Nike、Sephora、Walmart等达成合作。
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【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节!
【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节! 1、锂电负极环节近期企稳走强,我们认为安全边际和赔率合适,可以积极左侧布局: 1)负极的逻辑和隔膜、铜箔类似,属于盈利分位偏低、扩产节奏放缓的稳健修复环节,负极万吨投资额1.5亿,26Q1尚太盈利2-2.5k,贝特瑞1k+,中科0.6k,投资回收期已是材料中最长(可比的隔膜亿平投资额1-1.5亿,单平盈利0.15元;铜箔万吨投资额4亿,单吨净利3.5-4.5k)。但负极板块股价隐含的涨价预期是最低的,以27年业绩衡量,尚太
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【TFJX】光模块测试持续发酵
【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要推动力为下游厂商测试投入更多以减少后端故障率、800~1.6T~3.2T产品升级、硅光芯片发展及CPO持续增长。此外,中际旭
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❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容
❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容 -0520 ————————— 市场对高电压方案下用牛角/薄膜或有争议,我们认为2种电容分别交易业绩&涨价线、新技术: 1、 牛角电容:主要看业绩释放,国内企业逐步进入供货阶段,且有望出现紧缺&涨价; 2、薄膜电容:交易新技术SST(方案未定,但为终极解决方案)。 # 一、牛角电容主要用于柜内,进入业绩释放期 牛角电容主要用于PSU及BBU。随着AIDC逐步放量,国内企业导入TD,进入右侧业绩释放阶段。 国内
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【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会
【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会 PCIe Switch作为AI数据中心关键的高速互连芯片,在AI服务器的CPU、AI芯片、网卡互连中起到的重要作用。随着AI芯片的计算性能提升,在八卡服务器中,PCIe Switch有望和AI芯片保持1:2的数量关系。 随着2026年全球市场AI服务器出货量的快速增长,博通等头部厂商的供给出现了一定的限制,OEM/ODM厂商逐步面临PCIe Switch的短缺和涨价。国产化的PCIe Switch芯片,在AI浪潮兴起后,快速在通
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【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 模型&生态赋能,眼镜短板有望加速完善。 谷歌AI
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【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519 继长鑫更新招股说明书后,今天长存IPO辅导备案,继续推荐半导体设备中存储占比较高或近期有边际变化的设备公司 微导纳米:存储扩产中弹性最大设备公司,半导体设备订单中约70-80%来自存储。 骄成超声:布局3D超扫、超声波固晶机、超声波球焊等多款产品,在存储龙头客户超声波扫描检测实现国产替代。 德龙激光:晶圆激光隐切设备SDBG已取得存储龙头客户重复批量订单,设备单价高弹性大。 精测电子:膜厚、OCD、电子束等设备竞争优势明显,核心存储及先进
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【周三舆情热度】 ①算力-算力产业链保持高景气度,光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃;(顺灏股份、川润股份、斯瑞新材、世嘉科技、通宇通讯、首都在线、密封科技、华正新材等) ①商业航天-中美商业航天竞赛:国内与海外均提速,国星宇航递招股书 冲击“太空AI第一股”;Spacex上市倒计时: 有望创史上最大IPO;(通宇通讯、斯瑞新材、顺灏股份、天银机电、再升材料、西部材料等) ③机器人-深交所受理乐聚智能创业板IPO申请,是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业;(达实智能、
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【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!
【天风电子】京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作!关注Micro-LED和透镜阵列环节! 事件:Credo推出商用Micro-LED方案。京东方&康宁在光互联携手,下属子公司华灿聚焦Micro-LED相关产品共研。#Micro-LED产业化再提速。 Micro-LED在可靠性、能耗、带宽密度上具备优势,有望在短距互联中实现应用。 #看好龙头公司带动下,#光通信赛道Micro-LED应用加速,#关注Micro-LED相关公司: 【华灿光电】#京东方下属负责Micro
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【开源化工】制冷剂行业更新5.20
【开源化工】制冷剂行业更新5.20:外贸数据暗含国际博弈;英国制冷剂R410a、R407C同步调涨60%,R32、R134a调涨30%、35%,全球补库或在酝酿 制冷剂出口数据疲弱,背后或存深刻变革,攻守之势正在反转 据海关总署数据,1-4月R32、R134、R125/R143a单质出口量分别-49.6%、-14.8%、-62.4%,均价分别+40%、+21.9%、+11.4%;混配制冷剂R410出口量-11.6%,均价+22.8%;R404、R507等出口量+89.9%,均价+19.5%。 制
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【液冷板块观点更新】 CSP capex上修,GPU、AISC芯片迎来放量 根据Bloomberg一致预期(2026/05/19),2026年北美TOP4的云厂商合计资本开支预计达6921亿美元,同比增长78.3%;中国阿里巴巴、腾讯、百度的资本开支合计约为372亿美元,同比增长7.4%。 芯片侧,GB300有望在1H26进入大规模放量阶段,Rubin有望于2H26开始量产,100%液冷散热,GTC发布的LPU机架预计也采用全液冷,有望带来液冷市场的新增量。AISC的出货预期不断上修,googl
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【华创计算机|算力】海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头
🛫【华创计算机|算力】#海光信息、中国长城!CPU 配比进一步提升,持续强 call 核心龙头 20260520 ⏰ 事件:Intel CEO 提 CPU 4:1 💡点评: 1. CPU产业景气持续上行: 随着AI从训练转向推理,陈立武指出CPU:GPU 正从 1:8 向 1:1 靠拢甚至可达 4:1。推理时代 CPU 作为系统调度与数据预处理核心不可或缺,算力结构重塑。叠加自主可控加码,国产 CPU 空间广阔,产业景气度确定性上行; 2. 【海光信息】 国内 C86 绝对龙头,2026Q1
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【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】
【华鑫AI:英特尔CEO对CPU需求表述积极,配比或从1:4提升至4:1】 在摩根大通第54届全球科技、媒体与通信会议上,英特尔CEO陈立武表示CPU在AI算力中的配比格局正在发生根本性变化。 陈立武透露,自己与多家前沿模型公司和AI创企进行了深入交流。这些企业传递了一个明确信号:CPU的价值被低估。“即使在单线程场景下,CPU也展现出强大的实用性。更关键的是,在强化学习、多智能体编排以及工作负载优化等环节,CPU的作用越发重要。” 陈立武判断,Agentic AI正在重新定义算力需求结构。推理
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【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长
【华西食品|2026中期策略】内需反转之年,优选困境反转+成长 ✅行业拐点已至,龙头率先复苏:2026年是大众品从筑底到反转的关键之年,复苏节奏明确:乳制品>餐饮供应链>调味品>啤酒,饮料与小食品进入分化阶段,龙头优势持续放大。 ✅四重逻辑共振,基本面坚实验证: • 政策+数据+周期+结构多维印证内需见底,一季度数据已初步验证拐点逻辑 • 渠道变革完成,零食量贩、即时零售等新业态成为核心增量 • 头部企业治理改革红利释放,经营效率显著提升 • 细分赛道龙头进入成长加速期,业绩弹性逐步兑现 ✅精准
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【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛
【东北计算机】0520部分标的近况深夜更新🌛 1️⃣【锐翔智能】(参考0519午间更新基础上):1.#PCB压合、裁切机2026年SHKJ预期订单1e,Q2-3逐步放量,27年订单预计翻倍,同时沪电、景旺、鹏鼎送样较为顺利;#嵌铜机用于Cowos先进封装,研发末期,工艺验证、参数调试基本完成,2026年Q3预计送SHKJ,最快Q4-26Q1拿到订单(国内暂时唯一);2.#光模块耦合设备联合索尔思开发,明年有望实现10e销售额3e利润,合计有望达到5.5~6e,市值看到300e+; 2️⃣BE大
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锐翔智能
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京泉华
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三孚新科
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远东股份
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昂利康
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只买龙头的龙头选手
2026-05-20 13:58:23
【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce
【建投传媒】AI商业化持续更新:谷歌布局Agentic Commerce #Universal Cart:实现在谷歌旗下主要应用购物,并可基于Gemini提供价格信息分析等服务。用户在使用Google搜索、Gemini、Youtube、Gmail时,可以将商品加入购物车,之后Universal Cart会自动搜寻优惠折扣、历史价格走势分析,判断用户潜在需求。 2、用户可通过Google Pay结账,也可以把购物车商品同步至商家网站下单。谷歌已与Nike、Sephora、Walmart等达成合作。
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易点天下
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壹网壹创
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引力传媒
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蓝色光标
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2026-05-20 13:50:41
【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节!
【长江电新】20260520-锂电推荐更新:积极关注左侧低位的负极环节! 1、锂电负极环节近期企稳走强,我们认为安全边际和赔率合适,可以积极左侧布局: 1)负极的逻辑和隔膜、铜箔类似,属于盈利分位偏低、扩产节奏放缓的稳健修复环节,负极万吨投资额1.5亿,26Q1尚太盈利2-2.5k,贝特瑞1k+,中科0.6k,投资回收期已是材料中最长(可比的隔膜亿平投资额1-1.5亿,单平盈利0.15元;铜箔万吨投资额4亿,单吨净利3.5-4.5k)。但负极板块股价隐含的涨价预期是最低的,以27年业绩衡量,尚太
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尚太科技
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滨海能源
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中科电气
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2026-05-20 13:44:33
【TFJX】光模块测试持续发酵
【TFJX】光模块测试持续发酵:是德科技Q2业绩超预期&季报解读;旭创提高光模块出货预期;国产厂商有望复刻 PCB 设备公司成长路径! 是德科技公布26年二季报,实现收入17.2亿美元,同比+31.47%,环比+7.31%;实现净利润3.49亿美元,同比+35.8%,环比+24.2%。其中二季度订单增速56%,订单量超20亿美元。其中,通信解决方案增速远高于平均增速。其主要推动力为下游厂商测试投入更多以减少后端故障率、800~1.6T~3.2T产品升级、硅光芯片发展及CPO持续增长。此外,中际旭
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联讯仪器
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华盛昌
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优利德
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2026-05-20 12:17:45
❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容
❗【天风电新】电容板块更新(6):PSU、HVDC阶段主看牛角,新技术SST看薄膜电容 -0520 ————————— 市场对高电压方案下用牛角/薄膜或有争议,我们认为2种电容分别交易业绩&涨价线、新技术: 1、 牛角电容:主要看业绩释放,国内企业逐步进入供货阶段,且有望出现紧缺&涨价; 2、薄膜电容:交易新技术SST(方案未定,但为终极解决方案)。 # 一、牛角电容主要用于柜内,进入业绩释放期 牛角电容主要用于PSU及BBU。随着AIDC逐步放量,国内企业导入TD,进入右侧业绩释放阶段。 国内
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江海股份
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海星股份
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2026-05-20 11:01:45
【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会
【西部计算机】关注PCIe Switch缺货和涨价带来的国产化机会 PCIe Switch作为AI数据中心关键的高速互连芯片,在AI服务器的CPU、AI芯片、网卡互连中起到的重要作用。随着AI芯片的计算性能提升,在八卡服务器中,PCIe Switch有望和AI芯片保持1:2的数量关系。 随着2026年全球市场AI服务器出货量的快速增长,博通等头部厂商的供给出现了一定的限制,OEM/ODM厂商逐步面临PCIe Switch的短缺和涨价。国产化的PCIe Switch芯片,在AI浪潮兴起后,快速在通
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中科曙光
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万通发展
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澜起科技
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2026-05-20 10:06:22
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长
【中泰电子】谷歌发布AI眼镜,看好行业远期成长 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 事件:5.20日谷歌于Google I/O 2026展示两款联合三星打造的AI拍摄眼镜(无显示),两款眼镜外观分别与Gentle Monster和Warby Parker合作设计,预计于26秋季推出。 模型&生态赋能,眼镜短板有望加速完善。 谷歌AI
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歌尔股份
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豪鹏科技
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瑞声科技
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2026-05-20 10:05:41
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519
【长江机械】存储持续催化,持续推荐存储链设备公司0519 继长鑫更新招股说明书后,今天长存IPO辅导备案,继续推荐半导体设备中存储占比较高或近期有边际变化的设备公司 微导纳米:存储扩产中弹性最大设备公司,半导体设备订单中约70-80%来自存储。 骄成超声:布局3D超扫、超声波固晶机、超声波球焊等多款产品,在存储龙头客户超声波扫描检测实现国产替代。 德龙激光:晶圆激光隐切设备SDBG已取得存储龙头客户重复批量订单,设备单价高弹性大。 精测电子:膜厚、OCD、电子束等设备竞争优势明显,核心存储及先进
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德龙激光
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