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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-21 11:23:55
【中信科技产业】WAIC调研反馈
【中信科技产业】WAIC调研反馈 具身模型公司:1)银河通用、星动纪元等正在快速向实际生产场景进行机器人部署,核心聚焦零售和工业场景。银河通用预计今年总体出货量3k台,明年持续高增。2)机器人的工作灵活性和速度相较年初显著上升,在物流分拣(星动纪元)、产线搬运(银河通用)等场景,预计到今年年底可以算ROI,同时场景准确率相较年初有较大幅提升。3)各家数据路线有所不同,星动更强调真机数据,银河通用用仿真更多,共同点是遥操数据使用比例下降较多,其次各家均希望通过真实场景部署机器人实现更多数据片段收集
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紫光股份
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锐捷网络
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中芯国际
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华虹宏力
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-21 10:48:42
【中泰电子丨晶圆代工】量满价涨,重视核心战略资产!
【中泰电子丨晶圆代工】量满价涨,重视核心战略资产! #先进制程是国产AI核心卡点 当前国产实现了AI初步闭环:大模型快速发展→国算设计公司订单上修→先进制程产能紧缺,中芯国际是全球少数的先进制程标的,随着产能持续建设释放,有望上下游供需共振! #周期上行、表现好于海外厂商 Q1淡季不淡,当前稼动率中芯93.1%,华虹99.7%;价格持续提升,中芯协商涨价;华虹预计26年ASP涨10%-15%。且龙头正面回应市场担忧:AI强劲需求足以抵消消费电子小幅疲软! 量价表现及指引预期好于海外,当前海外成熟
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中芯国际
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华虹宏力
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晶合集成
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燕东微
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澜起科技
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-07-20 23:55:38
【东吴计算机】国产大模型崛起,算力租赁需求扩大
【东吴计算机】国产大模型崛起,算力租赁需求扩大 kimi k3大参数模型发布,算力告急。同时,阿里千问,ds等国产新模型即将发布,国产大模型参数量提升,性能进一步逼近海外。 国产大模型推理和训练都需要算力租赁,独立大模型公司更是愿意提供token分成商业模式。 相关大模型与主要算力服务供应商如下: ZP:宏景科技,软通动力等。 DS:利通电子 Kimi:行云科技,中软国际等 大模型公司算力需求旺盛,后续供应商可能会有所增加。 风险提示:技术发展不及预期。 风险提示:技术发展不及预期。 风险提示:
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中国软件国际
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只买龙头的龙头选手
2026-07-20 23:54:25
【国联民生电子】WAIC超节点方案多点开花,Kimi K3引领国产算力迎来NVL72时刻
【国联民生电子】WAIC超节点方案多点开花,Kimi K3引领#国产算力迎来“NVL72时刻” 1⃣Kimi K3致算力紧缺,明确采用超节点推理。据Kimi 19日公告,用户请求量已逼近现有集群极限,已暂停C端新用户订阅,正在全速推进算力扩容。 ①Kimi K3 2.8万亿参数MoE模型,部署时896个专家均匀分散在多张卡HBM中,单次推理激活16个专家,采用WideEP宽域专家并行方案,推理时产生海量All-to-All通信,重度依赖卡间高速Scale up通信;②模型支持100万Token超
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华勤技术
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浪潮信息
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盛科通信
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万通发展
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锐捷网络
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只买龙头的龙头选手
2026-07-20 15:11:14
【国金金属|铝】中铝增持提振信心,铝板块悲观预期继续修复 260720
【国金金属|铝】中铝增持提振信心,铝板块悲观预期继续修复 260720 事件:中国铝业公告,控股股东拟在未来12个月内增持公司A股、H股,金额10-20亿,增持比例不超过总股本的2%。 🎁#央企龙头以真金白银增持,显示产业资本对中国铝业长期投资价值、行业盈利韧性及铝供需格局的认可。#结合近期海外ODI收紧,央企增持或有较强信号意义,远期海外供给预期有望下修。 🎁复盘历史,中铝增持时点通常处于行业预期和估值相对低位。2023年10月,中铝集团披露2.5–5亿元增持计划,最终增持5亿,成本5.6
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华通线缆
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天山铝业
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云铝股份
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神火股份
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中孚实业
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2026-07-20 14:02:01
【长江军工】军贸订单已至集中落地期,坚定看好核心军贸标的
【长江军工】军贸订单已至集中落地期,坚定看好核心军贸标的 自实战战绩至订单落地一般需要一年多时间,当前或已至订单集中落地前夕。以土耳其TB2为例,其在2020年纳卡冲突中表现亮眼,2021及2022年土耳其TB2无人机军贸订单量同比增速分别为346.67%、89.55%。 自2025年5月7日印巴冲突至今,中国核心军贸标的军贸订单/意向订单显著增加: 国睿科技:2026年向中国电科下属其他企业销售产品、商品、提供劳务预计金额35.05亿元,同比增长60.61%,主要系本年度军贸雷达业务订单预计增
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中航沈飞
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中航西飞
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中无人机
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只买龙头的龙头选手
2026-07-20 12:35:10
近期脑机部分重要进展
近期脑机部分重要进展: 1、民政部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部等14部门联合印发《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案(2026-2028年)》明确提出,要做强做优做大脑机接口等6-8个重点子行业。 2、复旦大学附属华山医院为一名脊髓损伤患者完成了全球首个植入式脑机接口医疗器械NEO的首例商业化临床手术,经过沪惠保报销后,个人需支付30余万元。 3、在WAIC上,强脑科技发布了全球首个一体化脑控机器人AI科研平台BrainCo脑控机器人训练平台,同步亮相的还有BrainCo灵巧操作数
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创新医疗
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爱朋医疗
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美好医疗
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岩山科技
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只买龙头的龙头选手
2026-07-19 21:16:53
【浙商新兴产业】#板块观点:特斯拉机器人产线建设取得实质性进展,但7月板块受业绩期扰动
【浙商新兴产业】 #板块观点:特斯拉机器人产线建设取得实质性进展,但7月板块受业绩期扰动,建议关注核心产业趋势票 #重点推荐和关注:优选主业细分赛道龙头+机器人业务卡位核心环节有望拿到实质/大份额的公司 1️⃣科达利强call:主业高增+低估值+机器人有实质进展(谐波减速器、物理AI等),确定性+弹性打开空间; 2️⃣峰岹科技强call:主业受益于AI高增+绑定T链T1(空心杯电机)、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务,近期客户端本身取得突破有望带领公司获得产品订单提升ASP; 3️⃣恒帅
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2026-07-19 21:13:52
【国盛计算机臻选】WAIC 2026:超节点方案密集发布,端侧AI持续迭代
【国盛计算机臻选】WAIC 2026:超节点方案密集发布,端侧AI持续迭代 1️⃣芯片:天数智芯发布天垓300,昆仑芯首展M100,且多家厂商展出各异AI芯片技术方案,如近存计算3D芯片、TPU、可重构架构等。国内芯片厂商正跳出单一制程追赶的传统路径,以架构创新为核心突破口,通过多元技术路线实现突围,国产方案技术多点开花。 2️⃣超节点:产品密集发布,算力系统效率成为行业共识。华为、中科曙光、新华三、中兴通讯、沐曦、平头哥、昆仑芯、燧原均发布超节点方案,拓展机柜内容量,带动液冷/互联/供电相关环
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海光信息
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2026-07-19 17:45:24
【zx电新】特高压需求释放,重视低位内需龙头
【zx电新】特高压需求释放,重视低位内需龙头 #第三批特高压中标表现延续高景气 国网2026年特高压第三批设备中标总中标金额为108.72亿元,年内前三批次累计中标金额达292.61亿元(2025年前三批次为37.80亿元,2025年全年为220.62亿元),2026年前三批次采购金额已大幅超过2025年全年。本批次招标涉及的特高压及背靠背联网工程约10项,重点新增陕西~河南±800kV特高压直流输电工程(总投资约192亿元)和鲁苏背靠背联网工程(55.63亿元),年内特高压招标呈现“多项目连续
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平高电气
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许继电气
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中国西电
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2026-07-19 17:44:49
【zx电新】特高压需求释放,重视低位内需龙头
【zx电新】特高压需求释放,重视低位内需龙头 #第三批特高压中标表现延续高景气 国网2026年特高压第三批设备中标总中标金额为108.72亿元,年内前三批次累计中标金额达292.61亿元(2025年前三批次为37.80亿元,2025年全年为220.62亿元),2026年前三批次采购金额已大幅超过2025年全年。本批次招标涉及的特高压及背靠背联网工程约10项,重点新增陕西~河南±800kV特高压直流输电工程(总投资约192亿元)和鲁苏背靠背联网工程(55.63亿元),年内特高压招标呈现“多项目连续
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平高电气
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许继电气
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中国西电
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特变电工
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2026-07-19 16:38:48
【天风电新】玻璃基板:美、韩进展超预期,调整坚定看好产业趋势-0719
【天风电新】玻璃基板:美、韩进展超预期,调整坚定看好产业趋势-0719 ———————————— 近期板块下跌,除了β因素外,主要由于台积电不会在其CoPoS一代产品采用玻璃基板方案。实际上台积电给的指引一直是26年6月完成中试,27H2开始小批量试产,28Q4~29Q1开始正式量产,对应NV的Feynman架构。因此这一代Rubin、Rubin Ultra不采用玻璃基板的方案并不算低于预期。 实际上,#玻璃基板进展最快是Intel、SK和三星,并非台积电。Intel预计27年会在Server
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汇成真空
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力诺药包
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2026-07-19 09:26:51
【华鑫传媒】AI应用走到哪了
【华鑫传媒】AI应用走到哪了 2从“技术可用”到“商业可看” 2026年AI应用端看,从1月的GEO到2月的Seedance再到3月的Open Claw,4~6月2C相对低迷2B新品不断(4月DeepSeek的V4预览版、6月Minimax的M3开源、智谱的GLM5.2开源),7月迎阶跃星辰Amoo与智能体手机、Kimi发布K3模型、字节的Seedance2.5,ARR成为企业衡量AI商业价值的坐标之一,但在AIGC领域AI生成内容到底是在创造增量价值,还是在稀释内容稀缺性?其商业价值如何权衡?
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儒意电影
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完美世界
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蓝色光标
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顺网科技
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值得买
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只买龙头的龙头选手
2026-07-19 09:25:00
【DW电子】国产算力周思考——WAIC见闻
【DW电子】国产算力周思考——WAIC见闻 本周五开始的为期四天的WAIC大会上AI大厂云集,周五场已是人满为患,周末更是有过之而无不及。AI热潮并未受到交易面的影响。 我们重点走访了超节点相关的展台,包括CSP厂商(阿里、百度等)、OEM厂商(中兴、浪潮等)、各家GPU厂商。#超节点成为本场WAIC大会各家展台C位最亮眼的坐标。 其中最显眼的当数中兴展台前展出的“超节点服务器”,上方明确列出#“交换:中兴、博通、盛科、云合”。部分GPU厂商也有透露出Switch方面推进国产化的动作。我们依然强
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寒武纪
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海光信息
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兆易创新
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芯原股份
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只买龙头的龙头选手
2026-07-17 15:50:51
【奥比中光 亿嘉和】【国金具身智能 数采深度专题】
【奥比中光 亿嘉和】【国金具身智能 数采深度专题】 数采:物理AI最大短板,数据基建即将爆发 以人形机器人为代表的物理AI加速发展,硬件方案逐步收敛,“大脑”训练成为竞争关键,数据采集需求有望加快释放: 1️⃣数据量级和质量直接决定模型泛化能力。大语言模型已使用万亿级Token训练,而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。 2️⃣根据Future Markets数据,全球物理AI市场规模预计将从2026年的3830亿美元增至2040年的3.26万亿美元,未来几年有望进入快速发展阶段。 3️⃣
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奥比中光
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芯动联科
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海天瑞声
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