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小橘子学交易
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-09 21:41:29
【东北计算机】英伟达30亿美元布局算力电力基建,AI电源供电系统逻辑再强化
【东北计算机】英伟达30亿美元布局算力电力基建,AI电源供电系统逻辑再强化 事件:据科技媒体 The Information 8 月 7 日报道,英伟达拟向 Lancium 开展分阶段投资,首期出资 20 亿美元获得公司约 20% 股权;若开发商完成电网接入等关键里程碑,将追加10亿美元投资,合计最高投入30亿美元,对应持股比例提升至约30%。 Lancium是OpenAI与Oracle在德克萨斯州Abilene建设的"星际之门"AI园区背后的#电力基础设施提供商,已在德克萨斯电网上锁定并开发4
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中恒电气
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天岳先进
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京泉华
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伊戈尔
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可立克
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只买龙头的龙头选手
2026-08-09 21:38:07
【ZX】AI医疗更新:政策大力推动AI医疗应用,AI医疗商业化确定性有望增强
【ZX】AI医疗更新:政策大力推动AI医疗应用,AI医疗商业化确定性有望增强 政策大力推动AI医疗应用: 作为未来五年医疗行业顶层设计,国民健康“十五五”规划中提出推动人工智能赋能医药全产业链升级,推进全民健康数智化建设。具体包括推进医疗、医保、医药数据共享,建设国家智慧健康检验检查结果跨省共享平台,推进紧密型县域医共体智能应用体系建设,支持重点地区建设医药行业高质量数据集与可信数据空间,推进医疗领域国家人工智能应用中试基地建设,有序推动数智技术在辅助诊疗、精准医疗、健康管理、医保服务、养老助残
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金域医学
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迪安诊断
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国新健康
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美年健康
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华大智造
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只买龙头的龙头选手
2026-08-09 21:36:18
【华泰电子】元器件更新:除了MLCC近期低位方向还有什么积极变化?
【华泰电子】元器件更新:除了MLCC近期低位方向还有什么积极变化? 【功率】缺货周期略晚于MLCC开启,行业7月方进行第一轮价格普涨,9月下有望推进第二轮。英飞凌/安森美反馈在手订单持续高增(30周以上),渠道库存继续走低,客户加价锁产能意愿强烈,2H26有望走出业绩拐点。 标的:扬杰、华润微、新洁能等 【电感】目前谷歌、亚马逊、华为等行业新增案子和订单基本已经转换为TLVR电感,TLVR电感是三次电源瓶颈,价值量翻倍,推动AI电感有望超过功耗非线性增长。目前海外电源模组客户订单指引非常积极,头
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扬杰科技
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华润微
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顺络电子
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铂科新材
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龙磁科技
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2026-08-09 21:33:54
【东吴电子】Rubin落地催化叠加IC载板国产化,看好PCB全产业链!
【东吴电子】Rubin落地催化叠加IC载板国产化,看好PCB全产业链! 我们认为,AI 算力产业链的预期修复已先行完成,市场关注点正回归至新产品周期的基本面验证,Rubin 平台商业化落地是本轮板块景气上行的核心驱动力。伴随产业景气持续推进,上游核心配套环节步入集中备货阶段,订单能见度稳步抬升,硬件迭代驱动的细分赛道业绩兑现确定性持续提升。 AI 服务器主机板PCB与特种电子布充分受益于本轮 AI服务器架构升级带来的材料、规格迭代优化,叠加高端产能供给偏紧的行业现状,赛道利润弹性有望持续修复;同
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芯碁微装
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沪电股份
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德福科技
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胜宏科技
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铜冠铜箔
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2026-08-07 13:26:28
【天风新材料】专家会系列49:磷化铟(InP)产业链投资机会再梳理
【天风新材料】专家会系列49:磷化铟(InP)产业链投资机会再梳理 一、供需格局:短期缺口,远期过剩 1. 供给端:日本住友(上个月3.9W自然片)、JX(3万片)、AXTI三家主导全球70%市场。受出口管制影响,日本厂商对华供应锐减,国内企业(云南锗业1.5万、广东先导不到1万等),珠海鼎泰、南京中鍺3千片加速扩产,预计2026年总供应达200多万片(3英寸当量),与需求基本平衡。 2. 需求端:2027年总需求约220万片(3英寸当量),其中数通(800G/1.6T光模块)占70%,车载激光
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云南锗业
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兴发集团
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三安光电
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有研新材
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源杰科技
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2026-08-06 21:35:09
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子:最新观点&市场情绪反馈】本周关注 (1)电子整体情绪反馈:本周电子板块整体-4.6%,排名29/30。细分板块中,半导体-4.9%,光学光电-0.5%,消费电子-4.7%,元器件-5.2%,其他电子零组件-5.6%。本周受海外降息预期反复及存储去杠杆压制,科技板块波动较大;周五随着去杠杆接近尾声,叠加政治局会议利好与长鑫科技上市催化,存储、设备、国产算力等方向集中反弹。7月电子板块整体-23%,排名26/30,成交端来看,7月周度电子板块成交金额环比分别为+2%、+6%、-11%、-
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屹唐股份
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长鑫科技
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中芯国际
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2026-08-06 15:49:13
沿第一性原理筛选AI新材料:优选技术升级、国产替代与量增共振方向
沿第一性原理筛选AI新材料:优选技术升级、国产替代与量增共振方向 AI进入应用扩张阶段后,新材料投资应围绕“能否让产业链算得出经济账”展开,优选具备技术升级、国产替代与量增共振的环节。对CSP而言,核心是降低单位token的算力、能耗和折旧成本;对应用企业而言,核心是让AI创造的收入或节省的人工成本覆盖调用成本。因此,真正受益的材料并非简单“AI含量高”,而是能够提升算力密度、传输效率、良率或可靠性,并将系统降本转化为自身更高规格、更高单价、更高份额或更大用量。 AI新材料建议关注2条主线: 1
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博迁新材
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云南锗业
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国瓷材料
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广钢气体
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2026-08-06 15:44:11
【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价,强烈看好大模型与算租
【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价,强烈看好大模型与算租 DeepSeek今日公告:“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价,预计涨幅较大,请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” 我们认为,国产大模型格局优化正向商业化重要信号,重点推荐以下两个方向: 1)大模型走出内卷,收割全球:梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润(而不是不赚利润),目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价,势必会带动模型涨价,本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局,重
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2026-08-06 15:41:06
【东北计算机】Arista Networks Q2营收首破30亿美元业绩全面超预期
算力板块(20):Arista Networks Q2营收首破30亿美元业绩全面超预期,上调全年指引至126亿美元【东北计算机】 🌟 #单季营收里程碑突破叠加指引上修AI网络高景气持续验证。8月5日,美国云网络交换机龙头 Arista Networks发布2026财年二季度财报,单季营收30.4亿美元同比增38%,首次突破30亿美元关口,调整后每股收益1.02美元,营收、盈利双双大幅超出华尔街一致预期。公司同步上调2026财年全年收入指引至126亿美元,较此前预期提升11亿美元,对应全年约40
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2026-08-06 15:36:22
❗【天风电新】AI电源再推荐:回归AI主线,重视低估细分龙头-0806
❗【天风电新】AI电源再推荐:回归AI主线,重视低估细分龙头-0806 ——————————— 近期海外头部CSP财报已落地、美联储中性表态,市场已充分演绎了各种不利因素的影响,海内外各细分领域核心标的的股价均有大幅调整,#在产业逻辑未发生大变化的前提下、当前位置具备很强的性价比,可重点关注AI电源相关细分龙头。 持续重点推荐:麦格米特(英伟达Rubin平台+ XAI双卡位,新品打开价值空间)、欧陆通(谷歌链最先兑现,物料储备充足)、中富电路(电源PCB核心配套,受益架构升级)、新雷能(ADI独
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麦格米特
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中富电路
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新雷能
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2026-08-06 08:47:20
【长江建工】🔥美国ADP就业不及预期,铜金板块持续强势
【长江建工】🔥美国ADP就业不及预期,铜金板块持续强势,重视【中国中铁】等建筑股的矿产资源价值重估 昨晚美国7月ADP就业大幅不及预期,仅新增4.4万人,远低于预期7万人及前值9.8万人。#加息预期进一步降温,金价突破压力位向上,铜价今早直逼历史新高。 过去数月,铜金股票持续受美联储加息预期及高利率环境压制。随着美国就业数据连续走弱、加息预期显著降温,核心压制因素明显缓和。#重视相关资源股估值修复与盈利改善的戴维斯双击空间。 铜矿供给刚性约束&需求韧性凸显,全球铜库存持续去化,随着"金九银十"
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中国中铁
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四川路桥
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东方铁塔
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上海建工
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2026-08-05 23:58:16
【华创AI新材料&大化工】油价回落叠加全球成品油紧平衡,国内大炼化景气有望继续上行
【华创AI新材料&大化工】#大炼化——油价回落叠加全球成品油紧平衡,国内大炼化景气有望继续上行 #中东冲突趋缓,金九银十补库在即。1)中东冲突趋缓、油价回落有利于降低炼厂原料成本,加工价差有望继续修复;2)国内下游库存处于低位,金九银十旺季补库需求有望释放;3)原料成本下行、成品油及化工品价格保持韧性,炼化景气度有望持续上行。 #全球成品油供给持续趋紧。1)俄罗斯因乌克兰持续袭击,约60%炼油产能停运,成品油出口大幅下降;2)全球成品油供给缺口进一步扩大,海外裂解价差维持高位;3)7月瓦莱罗、马
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荣盛石化
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恒力石化
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东方盛虹
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恒逸石化
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新凤鸣
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2026-08-05 23:54:57
【中信建投机械】全球燃机三巨头26Q2财报汇总:行业高景气再获印证
全球燃机三巨头26Q2财报汇总:单季新签订单同环比高增,扩产稳步推进,上修接单指引,行业高景气再获印证【中信建投机械】 海外三大燃机龙头(西门子能源SE、三菱重工MHI、GE Vernova)Q2财报落地,订单、收入、盈利、产能、指引"五向齐升",全球燃机高景气周期得到强验证。 #订单:单季新签同环比高增、在手积压持续攀升 SE:Q2燃气服务订单99.7亿欧元(15GW),同比+62%、环比+12%(25台重型+48台工业型);大型燃机在手订单530→730亿欧元,同比+38%(69GW正式+2
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上海电气
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杰瑞股份
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2026-08-05 22:10:46
【GTHTDZ】MLCC:太阳诱电Q2超预期❗MLCC高端供需继续收紧,坚定看好❗
【GTHTDZ】MLCC:太阳诱电Q2超预期❗MLCC高端供需继续收紧,坚定看好❗ #今日财报更新,太阳诱电自然年2026Q2业绩、订单和全年指引全面超预期,进一步验证AI服务器正推动高端MLCC进入量价共振阶段。 Q2收入939亿日元,同比+11%、环比+5%;营业利润48亿日元,同比+53%、环比+39%。其中电容收入690亿日元,同比+15%、环比+8%,AI服务器、通信设备等需求成为主要增量。 更关键的是订单。#Q2电容订单环比大增41%,订单积压环比增长78%, #订单销售比从1.31
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火炬电子
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昀冢科技
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洁美科技
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三环集团
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只买龙头的龙头选手
2026-08-05 16:15:32
【HF大制造】金刚石:产业升级趋势明确,反攻号角全面吹响
【HF大制造】金刚石:产业升级趋势明确,反攻号角全面吹响 金刚石板块就是25年初的机器人,0-1拐点是最有锐度的时候。前期深度调整,后续催化多,反弹力度大! 产业化元年建议聚焦“有核心技术、有优质客户、有扩产能力”的企业,紧握产业升级核心主线! #核心组合:国机精工、沃尔德、四方达、国力电子; 关注:力量钻石、惠丰钻石、黄河旋风。 1️⃣国机精工:稀缺核心龙头,“技术+客户+设备+产能”多维领跑。 金刚石散热:CVD金刚石散热片:国内头部算力企业深度合作,#下半年方案有望定型,27年批量导入;金
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