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投研掘地蜂

2023-03-12 22:00:16

【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明，重视一带一路新机遇

【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明，重视一带一路新机遇中国协调，沙伊恢复外交关系，中东局势或明显改善 03/10，中沙伊在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗达成协议，包括恢复双方外交关系等。沙伊矛盾为影响中东局势的主因之一，两国关系取得积极进展，中东局势或趋稳。前期我国已与多个国家战略对接，如沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊计划”和埃及“苏伊士运河走廊经济带”等。同时与中东主体阿拉伯国家建立双边关系，阿拉伯国家基建需求规模的全球占比近20%，21年中国在阿拉伯国家的承包工程额超260亿美

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投研掘地蜂

2023-03-12 21:59:13

Notes:周末重大事件观点如下:

Notes:周末重大事件观点如下: 1、关于硅谷银行倒闭，中信海外宏观组认为:美国硅谷银行困境的主因是美联储持续加息背景下流动性风险的暴露，目前美国联邦存款保险公司已接管介入硅谷银行业务，并创建了圣克拉拉储蓄保险国家银行（DINB）以保护收保险储户存款。诚然，市场恐慌情绪正在蔓延，但我们认为，目前硅谷银行的流动性压力尚不至于发展到债务危机，也不足以引发金融海啸。美国高利率环境下金融体系的风险在逐步累积，美债收益率曲线倒挂与债市流动性不足等问题可能放大局部金融风险，未来局部性金融风险仍需防范。 2

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中油资本

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2023-03-12 21:58:28

【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）

【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）（20230312）联系人：戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313/曹柳龙：SAC 执证号：S0260516080003 🌟周末发酵的SVB（硅银谷行）事件短期影响决取于风溢险价和无风险率利谁主导，我们判断海外险风溢价冲短击期释放后，中资股有望来迎企稳反弹，呈现“有惊无险”。维持22.11.10“破晓”系列告报以来判的断：港走股牛市，A股“修复市”。 🌟

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药明康德

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2023-03-12 21:57:29

【江浙出口链】调研总结

【江浙出口链】调研总结本周密集调研江浙区域出口链企业：我们认为，当前节点海外零售商库存增速放缓，部分公司订单呈逐季略改善趋势，但海外整体需求仍较疲软。预计出口链收入端有望自Q2复苏，全年呈前低后高。匠心家居：22年挺价为主，收入下滑但利润率高达20%。23年发货从22Q4末改善，23Q1逐季回暖，预计23Q2加速。预计23年全年恢复至21年收入及利润率。梦百合：23Q1订单环比向好、同比承压，美国环比改善但幅度较小、同比仍承压，国内（线下预计+30%-40%）&欧洲同比向好。23年整体收入

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2023-03-12 21:46:09

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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2023-03-12 21:44:58

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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2023-03-12 21:39:53

【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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2023-03-12 21:38:43

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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2023-03-12 21:13:48

白酒本周渠道变化-3.12

白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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2023-03-12 20:20:36

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

有道云笔记

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2023-03-12 20:19:31

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

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2023-03-12 20:18:13

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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2023-03-12 20:13:07

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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2023-03-12 20:12:10

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

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2023-03-12 18:08:46

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明，重视一带一路新机遇

【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明，重视一带一路新机遇中国协调，沙伊恢复外交关系，中东局势或明显改善 03/10，中沙伊在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗达成协议，包括恢复双方外交关系等。沙伊矛盾为影响中东局势的主因之一，两国关系取得积极进展，中东局势或趋稳。前期我国已与多个国家战略对接，如沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊计划”和埃及“苏伊士运河走廊经济带”等。同时与中东主体阿拉伯国家建立双边关系，阿拉伯国家基建需求规模的全球占比近20%，21年中国在阿拉伯国家的承包工程额超260亿美

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Notes:周末重大事件观点如下:

Notes:周末重大事件观点如下: 1、关于硅谷银行倒闭，中信海外宏观组认为:美国硅谷银行困境的主因是美联储持续加息背景下流动性风险的暴露，目前美国联邦存款保险公司已接管介入硅谷银行业务，并创建了圣克拉拉储蓄保险国家银行（DINB）以保护收保险储户存款。诚然，市场恐慌情绪正在蔓延，但我们认为，目前硅谷银行的流动性压力尚不至于发展到债务危机，也不足以引发金融海啸。美国高利率环境下金融体系的风险在逐步累积，美债收益率曲线倒挂与债市流动性不足等问题可能放大局部金融风险，未来局部性金融风险仍需防范。 2

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【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）

【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）（20230312）联系人：戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313/曹柳龙：SAC 执证号：S0260516080003 🌟周末发酵的SVB（硅银谷行）事件短期影响决取于风溢险价和无风险率利谁主导，我们判断海外险风溢价冲短击期释放后，中资股有望来迎企稳反弹，呈现“有惊无险”。维持22.11.10“破晓”系列告报以来判的断：港走股牛市，A股“修复市”。 🌟

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【江浙出口链】调研总结

【江浙出口链】调研总结本周密集调研江浙区域出口链企业：我们认为，当前节点海外零售商库存增速放缓，部分公司订单呈逐季略改善趋势，但海外整体需求仍较疲软。预计出口链收入端有望自Q2复苏，全年呈前低后高。匠心家居：22年挺价为主，收入下滑但利润率高达20%。23年发货从22Q4末改善，23Q1逐季回暖，预计23Q2加速。预计23年全年恢复至21年收入及利润率。梦百合：23Q1订单环比向好、同比承压，美国环比改善但幅度较小、同比仍承压，国内（线下预计+30%-40%）&欧洲同比向好。23年整体收入

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【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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白酒本周渠道变化-3.12

白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

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【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

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【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

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⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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Notes:周末重大事件观点如下: 1、关于硅谷银行倒闭，中信海外宏观组认为:美国硅谷银行困境的主因是美联储持续加息背景下流动性风险的暴露，目前美国联邦存款保险公司已接管介入硅谷银行业务，并创建了圣克拉拉储蓄保险国家银行（DINB）以保护收保险储户存款。诚然，市场恐慌情绪正在蔓延，但我们认为，目前硅谷银行的流动性压力尚不至于发展到债务危机，也不足以引发金融海啸。美国高利率环境下金融体系的风险在逐步累积，美债收益率曲线倒挂与债市流动性不足等问题可能放大局部金融风险，未来局部性金融风险仍需防范。 2

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【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）

【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）（20230312）联系人：戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313/曹柳龙：SAC 执证号：S0260516080003 🌟周末发酵的SVB（硅银谷行）事件短期影响决取于风溢险价和无风险率利谁主导，我们判断海外险风溢价冲短击期释放后，中资股有望来迎企稳反弹，呈现“有惊无险”。维持22.11.10“破晓”系列告报以来判的断：港走股牛市，A股“修复市”。 🌟

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【江浙出口链】调研总结

【江浙出口链】调研总结本周密集调研江浙区域出口链企业：我们认为，当前节点海外零售商库存增速放缓，部分公司订单呈逐季略改善趋势，但海外整体需求仍较疲软。预计出口链收入端有望自Q2复苏，全年呈前低后高。匠心家居：22年挺价为主，收入下滑但利润率高达20%。23年发货从22Q4末改善，23Q1逐季回暖，预计23Q2加速。预计23年全年恢复至21年收入及利润率。梦百合：23Q1订单环比向好、同比承压，美国环比改善但幅度较小、同比仍承压，国内（线下预计+30%-40%）&欧洲同比向好。23年整体收入

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投研掘地蜂

2023-03-12 21:46:09

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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2023-03-12 21:44:58

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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2023-03-12 21:39:53

【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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2023-03-12 21:38:43

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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2023-03-12 21:13:48

白酒本周渠道变化-3.12

白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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2023-03-12 20:20:36

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

有道云笔记

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2023-03-12 20:19:31

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

有道云笔记

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华塑科技

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2023-03-12 20:18:13

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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2023-03-12 20:13:07

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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2023-03-12 20:12:10

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

有道云笔记

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2023-03-12 18:08:46

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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投研掘地蜂

2023-03-12 22:00:16

【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明，重视一带一路新机遇

【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明，重视一带一路新机遇中国协调，沙伊恢复外交关系，中东局势或明显改善 03/10，中沙伊在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗达成协议，包括恢复双方外交关系等。沙伊矛盾为影响中东局势的主因之一，两国关系取得积极进展，中东局势或趋稳。前期我国已与多个国家战略对接，如沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊计划”和埃及“苏伊士运河走廊经济带”等。同时与中东主体阿拉伯国家建立双边关系，阿拉伯国家基建需求规模的全球占比近20%，21年中国在阿拉伯国家的承包工程额超260亿美

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投研掘地蜂

2023-03-12 21:59:13

Notes:周末重大事件观点如下:

Notes:周末重大事件观点如下: 1、关于硅谷银行倒闭，中信海外宏观组认为:美国硅谷银行困境的主因是美联储持续加息背景下流动性风险的暴露，目前美国联邦存款保险公司已接管介入硅谷银行业务，并创建了圣克拉拉储蓄保险国家银行（DINB）以保护收保险储户存款。诚然，市场恐慌情绪正在蔓延，但我们认为，目前硅谷银行的流动性压力尚不至于发展到债务危机，也不足以引发金融海啸。美国高利率环境下金融体系的风险在逐步累积，美债收益率曲线倒挂与债市流动性不足等问题可能放大局部金融风险，未来局部性金融风险仍需防范。 2

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【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）

【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）（20230312）联系人：戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313/曹柳龙：SAC 执证号：S0260516080003 🌟周末发酵的SVB（硅银谷行）事件短期影响决取于风溢险价和无风险率利谁主导，我们判断海外险风溢价冲短击期释放后，中资股有望来迎企稳反弹，呈现“有惊无险”。维持22.11.10“破晓”系列告报以来判的断：港走股牛市，A股“修复市”。 🌟

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2023-03-12 21:57:29

【江浙出口链】调研总结

【江浙出口链】调研总结本周密集调研江浙区域出口链企业：我们认为，当前节点海外零售商库存增速放缓，部分公司订单呈逐季略改善趋势，但海外整体需求仍较疲软。预计出口链收入端有望自Q2复苏，全年呈前低后高。匠心家居：22年挺价为主，收入下滑但利润率高达20%。23年发货从22Q4末改善，23Q1逐季回暖，预计23Q2加速。预计23年全年恢复至21年收入及利润率。梦百合：23Q1订单环比向好、同比承压，美国环比改善但幅度较小、同比仍承压，国内（线下预计+30%-40%）&欧洲同比向好。23年整体收入

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【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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白酒本周渠道变化-3.12

白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

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【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

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【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

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⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明，重视一带一路新机遇

【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明，重视一带一路新机遇中国协调，沙伊恢复外交关系，中东局势或明显改善 03/10，中沙伊在北京发表三方联合声明，沙特和伊朗达成协议，包括恢复双方外交关系等。沙伊矛盾为影响中东局势的主因之一，两国关系取得积极进展，中东局势或趋稳。前期我国已与多个国家战略对接，如沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊计划”和埃及“苏伊士运河走廊经济带”等。同时与中东主体阿拉伯国家建立双边关系，阿拉伯国家基建需求规模的全球占比近20%，21年中国在阿拉伯国家的承包工程额超260亿美

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Notes:周末重大事件观点如下:

Notes:周末重大事件观点如下: 1、关于硅谷银行倒闭，中信海外宏观组认为:美国硅谷银行困境的主因是美联储持续加息背景下流动性风险的暴露，目前美国联邦存款保险公司已接管介入硅谷银行业务，并创建了圣克拉拉储蓄保险国家银行（DINB）以保护收保险储户存款。诚然，市场恐慌情绪正在蔓延，但我们认为，目前硅谷银行的流动性压力尚不至于发展到债务危机，也不足以引发金融海啸。美国高利率环境下金融体系的风险在逐步累积，美债收益率曲线倒挂与债市流动性不足等问题可能放大局部金融风险，未来局部性金融风险仍需防范。 2

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【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）

【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）（20230312）联系人：戴康：SAC 执证号：S0260517120004，SFC CE No. BOA313/曹柳龙：SAC 执证号：S0260516080003 🌟周末发酵的SVB（硅银谷行）事件短期影响决取于风溢险价和无风险率利谁主导，我们判断海外险风溢价冲短击期释放后，中资股有望来迎企稳反弹，呈现“有惊无险”。维持22.11.10“破晓”系列告报以来判的断：港走股牛市，A股“修复市”。 🌟

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【江浙出口链】调研总结

【江浙出口链】调研总结本周密集调研江浙区域出口链企业：我们认为，当前节点海外零售商库存增速放缓，部分公司订单呈逐季略改善趋势，但海外整体需求仍较疲软。预计出口链收入端有望自Q2复苏，全年呈前低后高。匠心家居：22年挺价为主，收入下滑但利润率高达20%。23年发货从22Q4末改善，23Q1逐季回暖，预计23Q2加速。预计23年全年恢复至21年收入及利润率。梦百合：23Q1订单环比向好、同比承压，美国环比改善但幅度较小、同比仍承压，国内（线下预计+30%-40%）&欧洲同比向好。23年整体收入

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【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？

【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？库存是本轮锂电产业链景气波动的因素之一，产业链去库存又到了什么位置，对行业景气会造成怎样的影响，我们在本周专题中进行分析。以乘联会【批发销量-零售销量-出口量】衡量整车库存，2022Q4末行业周转率仅提升至8%左右（0.95个月的销量）。用【创新联盟产量（修正后）-动力电池装机量-动力电池出口量-整车出口量】，2023年2月末国内动力电池库存比例为27%（3个月左右的产量），对比历史，17、18、20年的峰值库存比例分别达43%、39%、62%，同年低

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【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】

【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新（1）康龙化成：1、公司现金及现金等价物，在SVB存款少于10%，对我们的经营没有任何影响。2、关于客户方数量的影响，经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查，公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+，影响相对不大。（2）药明生物：我们一直在观查，目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款，都不是我们2023的Top15客户，其中几个中国biotech 还有人民币和港币账

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【氢能】每周会核心观点：

【氢能】每周会核心观点： 🚀国外绿氢工厂建设加速，埃及致力于到2040年为欧盟提供其绿氢需求量的50%，中国能建与埃及签订绿氢工厂合作，中国电解槽设备出口海外-中东供绿氢至欧洲链条凸显，国内电解槽相关企业受益，在上游拥有一体化解决方案、下游能提供应用场景或国央企旗下的电解槽企业在国内将拥有优势。 🚀FCV 2月产销量波动不改全年向好趋势，一季度多为磋商与签订订单，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，持续关注核心零部件纯标的企业。 💰投资建议：我们认为氢能和燃料电池制造是目

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【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展

【中泰电子】微软、百度大模型下周发布在即，持续看好国内AI产业发展 🚀【多模态大模型发布在即，关注产业链投资机遇】微软宣布将在下周推出GPT-4，其将是一个多模态模型，可以提供完全不同的可能性如视频等，且将适用于所有语言。多模态是一种全新的交互、生成模式，集合了图像、语音、文本等方式，例如，通过文本自动生成视频、音频图片；用英语提问，然后获得德语答案。我们认为多模态模型将从传统预言类升级到图像、视频等，由此提升的算力需求成指数增长，此外也将推动AI视觉类领域公司发展。 🚀【百度下周即将发布文

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2023-03-12 21:13:48

白酒本周渠道变化-3.12

白酒本周渠道变化-3.12 1，茅台: 3月7%的款已打，陆续到货中。其余批价库存正常。 2，五粮液:发货进度3月从30%持续推进，目前35%到40%，发完后将控货。批价稳定。 3，老窖: 回款发货批价库存无变化，目前控货中。进度维持32%+。 4，舍得: 回款发货20%+，3月将加速进度，乐观回款发货持平，保守个位数下滑。库存当前2到3月。 5，酒鬼：2月底回款平均25%，发货进度17%，1-2月预计最乐观发货增速下滑二三十%，预计Q1最乐观下滑双位数，不认为能下滑个位数。 6，金种子：累计1

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2023-03-12 20:20:36

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

【长江电新】20230312-绿通科技招股书整理

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绿通科技

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2023-03-12 20:19:31

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

【长江电新】20230312-华塑科技招股书整理

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华塑科技

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2023-03-12 20:18:13

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心

【天风轻纺】喜临门经销商拟增持股份0.8-1.2亿，彰显长期发展信心 ■终端持续向好，23年1-2月订单逐步恢复，一线城市复苏强劲。23年整体收入目标20-25%，自主品牌增速高于平均，其中线上目标增速高于线下，代工双位数增长。 ■ 渠道，23年分层次开拓渠道：①KA卖场渠道保持稳健，继续丰富门店系列，将各系列店态逐步调整为综合店，提升运营质量；卖场门店规划新增700-800家（主要为喜眠、可尚），开拓经营面积10万方左右。②以新小区样板房+老小区设立社区店的方式，深度覆盖社区居民需求。③下沉渠

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喜临门

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2023-03-12 20:13:07

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！

[太阳]【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！ ■3月12日，公司发布Q1业绩预告，预计公司23年Q1实现归母净利13-18亿元，同比+139%-231%；实现扣非净利12.45-17.45亿元，同比+154%-255%。公司业绩高增主要得益于公司在全球的品牌与渠道优势，组件出货量与收入同比均有较大提升；公司先进产能加速扩张，大功率210系列光伏产品销售占比相比去年同期大幅提高，产品综合成本下降，盈利能力得到有效提升。 ■先进产能加速释放，坚持技术进步推动产

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天合光能

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2023-03-12 20:12:10

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

国君建材鲍雁辛-周观点：或应做好复苏超预期的准备20230312

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东方雨虹
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2023-03-12 18:08:46

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源

⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源今年以来，多地相继公布新能源汽车消费补贴，包括消费券、摇号抽奖、消费补贴等多种形式。 #本月新增： [闪电]3月1日武汉经开区针对在该区生产的东风多个品牌，以及在江夏区生产的上汽通用多个品牌，提供3k元-90k元补贴。 [闪电]3月3日绍兴嵊州市对在指定汽车售卖公司购买新车的消费者给予每辆3k-10k元补贴。 [闪电]3月4日南昌市红谷滩区指定汽车4S店购车给予1.1k至4.3k元补贴。 [闪电]3月5日湖北省对报废原车并

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宁德时代

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