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投研掘地蜂

2023-02-08 15:49:54

【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司

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恒立液压

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2023-02-08 15:48:34

【国盛化工】核心推荐：鼎际得

【国盛化工】核心推荐：鼎际得 #空间，预计2023年光伏EVA+POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃

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鼎际得

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2023-02-08 15:47:11

“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》

20230208【国金金融工程高智威团队】“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》 1⃣公募基金四季报显示，偏股主动型基金规模环比上升，平均股票仓位提高，重仓股占股票市值比重提高。 2⃣根据重仓股补全后的偏股主动基金行业配置情况，2022年四季度，偏股主动基金在医药、电力设备及新能源、食品饮料、电子和基础化工5个行业的配置权重较高。 3⃣2022年四季报偏股主动型基金在电力设备及新能源、医药、电子、国防军工、消费者服务这五个行业上相对于市场基准的超配比例较高，抱团程度较高，

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海天瑞声

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2023-02-08 15:45:31

钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。

钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。中大排量摩托车最纯标的，年初至今销量增速超过 200%。多地逐步开始解禁，摩托车销量将迎来爆发增长。北京自1985年开始禁摩并逐步推广，但近年多地开始解禁，广州、西安、汕头、呼和浩特等城市均推出政策放松禁摩令。禁摩逐步解封，带动摩托车销量复苏。以西安为例，2017年的11月28号，西安市政府宣布在2009年颁发的《西安市人民政府关于加强道路交通秩序综合治理的通告》失效，禁摩令解除后摩托车销量迎来4-5倍增长。此外，自2022年5月1日起实

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钱江摩托

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2023-02-08 15:43:45

ChatGPT•应用之一【科大讯飞】值得关注的AI应用方向

ChatGPT•应用之一【科大讯飞】值得关注的AI应用方向

有道云笔记

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科大讯飞

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2023-02-08 15:08:41

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨+的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，

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2023-02-08 15:07:36

强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头]

强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头] [玫瑰]锑，光伏上游材料，供需格局俱佳，23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给：全球锑矿持续枯竭，全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1。2021年全球总产能11万吨左右，2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后，全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求：60%阻燃剂，15%铅酸电池，10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠，锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2

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【兴业计算机】中科创达（22年预报）

【兴业计算机】中科创达（22年预报）：全年实现较快增长，疫情影响下22Q4承压-20230207 1）收入端：全年维持较快增长，22Q4收入端承压。据公告，预计2022年收入规模为53-55亿元，按中位数 54亿元计算，2022年收入同比+30.85%；22Q4单季度收入规模约为15.46亿元，同比+6.25%。我们判断，22Q4收入端承压主要受同期疫情冲击。 2）利润端：预计2022年归母净利润为7.45-8.1亿元，扣非净利润为6.49-7.14亿元，中位数分别为7.78、 6.82亿

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中科创达

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【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化

【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化 ■此前我们梳理华利第二大客户Deckers财报，今日华利第三大客户VF发布三季度数据，汇总如下： ■FY23Q3（2022/10/2-12/31）营收35.3亿美元，约240亿人民币+3%（剔除汇率影响，下同）；净利约35 亿人民币。经调毛利率54.9%-1.4pct，主要系促销活动增加；经调OP Margin14.9%，同减2.8pct。 ■截至20221231，公司库存26亿美元，约合177亿人民币+101%，较2022100

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【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期

【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期事件：公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CPM2.5传感器总成。根据客户预测，上述项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别8/8/9/9年，总金额约为3.56亿元。我们的点评如下：布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级 PM

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【民生计算机】360：巨量封板涨停

【民生计算机】360：巨量封板涨停，人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头，昨晚第一时间数百人重磅电话会解读纯正搜索入口 ➕全栈AIGC技术储备的AIGC新龙头。根据公司昨日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。而公司作为国内名列前茅的搜索引擎方，天然具备海量数据存于身的属性，而今日公司迎来巨量封单，作为全市场于1月29日之前率先挖掘ChatGPT概念的我们，也在昨日第一时间与公司领导召开重磅电话会

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微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】

微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】微导纳米立足于ALD技术，产业化进展迅速。在半导体领域，微导纳米在28nm逻辑芯片的高k栅介质层HfO2工艺已实现产业化应用，在存储芯片、第三代化合物半导体和半导体量子器件领域公司设备正积极推进产业化验证。在光伏领域，公司已开发出多款真空设备，包括ALD、PECVD、PEALD+PECVD二合一设备、扩散炉等，以真空设备为主，并提供配套产品及服务。 ALD设备成长空间广阔，微导纳米是国产替代先行者。ALD技术可实现复杂形貌上的

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【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升

【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升 #公司业绩快报，22年公司实现营收256.78亿元，同比增长144.8%；归母净利润23.18亿元，同比增长60.9%；扣非归母净利润16.73亿元，同比增长49.4%。其中Q4归母净利润9.6亿元，同比增长173.5%，环比增长118.2%；扣非归母净利润4.13亿元，同比增长41.0%，环比增长7.8%。 #2022年公司非经常性损益达到6.45亿元，主要系1）公司减持芳源股份投资收益约2.12亿元；2）22年三季度公司持股芳源

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【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208

[福]【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208 [烟花]海风订单将大超预期。预计2023年防城港1.8GW将全部拿下，钦州900MW拿下400MW，上海今年拿下800MW（金山1期，2期全拿；奉贤等其他拿一半）；山东烟台拿下250MW+（华能山东半岛510MW拿一半）。海缆订单大超预期，今年新增海缆订单30亿+。 [烟花]超高压海缆技术快速推进，海缆软接头技术位列行业领先。海缆500KV海缆今年拿到型式认证，24年拿到预鉴定报告。据上缆所反馈，起帆电缆的海缆技术优异，软接头破坏性试验均一次

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起帆电缆

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【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值

【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值 🧧国内陆续进入疫后复苏，且稳增长经济压力下刺激有望加码；优选兼具复苏&成长标的，地产预期反转、零售家居估值向上弹性更大，造纸困境反转、盈利修复弹性更大。 [太阳]造纸：目前市场需求复苏，特纸&大宗纸均进入提价节奏，白卡&双胶、数码转印分别提价100-200、1000元/吨。特种纸进入预期兑现阶段，纸浆下跌趋势性强，盈利改善自23Q1逐步呈现，当前位置估值处历史中枢，优选业绩确定性强、中期成长性突出标的，推荐仙鹤股份、华旺科技等；大宗纸仍处左侧，估值历史底部，

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【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司

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【国盛化工】核心推荐：鼎际得

【国盛化工】核心推荐：鼎际得 #空间，预计2023年光伏EVA+POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃

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“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》

20230208【国金金融工程高智威团队】“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》 1⃣公募基金四季报显示，偏股主动型基金规模环比上升，平均股票仓位提高，重仓股占股票市值比重提高。 2⃣根据重仓股补全后的偏股主动基金行业配置情况，2022年四季度，偏股主动基金在医药、电力设备及新能源、食品饮料、电子和基础化工5个行业的配置权重较高。 3⃣2022年四季报偏股主动型基金在电力设备及新能源、医药、电子、国防军工、消费者服务这五个行业上相对于市场基准的超配比例较高，抱团程度较高，

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钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。

钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。中大排量摩托车最纯标的，年初至今销量增速超过 200%。多地逐步开始解禁，摩托车销量将迎来爆发增长。北京自1985年开始禁摩并逐步推广，但近年多地开始解禁，广州、西安、汕头、呼和浩特等城市均推出政策放松禁摩令。禁摩逐步解封，带动摩托车销量复苏。以西安为例，2017年的11月28号，西安市政府宣布在2009年颁发的《西安市人民政府关于加强道路交通秩序综合治理的通告》失效，禁摩令解除后摩托车销量迎来4-5倍增长。此外，自2022年5月1日起实

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2023-02-08 15:43:45

ChatGPT•应用之一【科大讯飞】值得关注的AI应用方向

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨+的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，

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强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头]

强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头] [玫瑰]锑，光伏上游材料，供需格局俱佳，23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给：全球锑矿持续枯竭，全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1。2021年全球总产能11万吨左右，2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后，全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求：60%阻燃剂，15%铅酸电池，10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠，锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2

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【兴业计算机】中科创达（22年预报）

【兴业计算机】中科创达（22年预报）：全年实现较快增长，疫情影响下22Q4承压-20230207 1）收入端：全年维持较快增长，22Q4收入端承压。据公告，预计2022年收入规模为53-55亿元，按中位数 54亿元计算，2022年收入同比+30.85%；22Q4单季度收入规模约为15.46亿元，同比+6.25%。我们判断，22Q4收入端承压主要受同期疫情冲击。 2）利润端：预计2022年归母净利润为7.45-8.1亿元，扣非净利润为6.49-7.14亿元，中位数分别为7.78、 6.82亿

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【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化

【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化 ■此前我们梳理华利第二大客户Deckers财报，今日华利第三大客户VF发布三季度数据，汇总如下： ■FY23Q3（2022/10/2-12/31）营收35.3亿美元，约240亿人民币+3%（剔除汇率影响，下同）；净利约35 亿人民币。经调毛利率54.9%-1.4pct，主要系促销活动增加；经调OP Margin14.9%，同减2.8pct。 ■截至20221231，公司库存26亿美元，约合177亿人民币+101%，较2022100

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【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期

【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期事件：公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CPM2.5传感器总成。根据客户预测，上述项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别8/8/9/9年，总金额约为3.56亿元。我们的点评如下：布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级 PM

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【民生计算机】360：巨量封板涨停

【民生计算机】360：巨量封板涨停，人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头，昨晚第一时间数百人重磅电话会解读纯正搜索入口 ➕全栈AIGC技术储备的AIGC新龙头。根据公司昨日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。而公司作为国内名列前茅的搜索引擎方，天然具备海量数据存于身的属性，而今日公司迎来巨量封单，作为全市场于1月29日之前率先挖掘ChatGPT概念的我们，也在昨日第一时间与公司领导召开重磅电话会

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微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】

微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】微导纳米立足于ALD技术，产业化进展迅速。在半导体领域，微导纳米在28nm逻辑芯片的高k栅介质层HfO2工艺已实现产业化应用，在存储芯片、第三代化合物半导体和半导体量子器件领域公司设备正积极推进产业化验证。在光伏领域，公司已开发出多款真空设备，包括ALD、PECVD、PEALD+PECVD二合一设备、扩散炉等，以真空设备为主，并提供配套产品及服务。 ALD设备成长空间广阔，微导纳米是国产替代先行者。ALD技术可实现复杂形貌上的

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【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升

【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升 #公司业绩快报，22年公司实现营收256.78亿元，同比增长144.8%；归母净利润23.18亿元，同比增长60.9%；扣非归母净利润16.73亿元，同比增长49.4%。其中Q4归母净利润9.6亿元，同比增长173.5%，环比增长118.2%；扣非归母净利润4.13亿元，同比增长41.0%，环比增长7.8%。 #2022年公司非经常性损益达到6.45亿元，主要系1）公司减持芳源股份投资收益约2.12亿元；2）22年三季度公司持股芳源

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【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208

[福]【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208 [烟花]海风订单将大超预期。预计2023年防城港1.8GW将全部拿下，钦州900MW拿下400MW，上海今年拿下800MW（金山1期，2期全拿；奉贤等其他拿一半）；山东烟台拿下250MW+（华能山东半岛510MW拿一半）。海缆订单大超预期，今年新增海缆订单30亿+。 [烟花]超高压海缆技术快速推进，海缆软接头技术位列行业领先。海缆500KV海缆今年拿到型式认证，24年拿到预鉴定报告。据上缆所反馈，起帆电缆的海缆技术优异，软接头破坏性试验均一次

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【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值

【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值 🧧国内陆续进入疫后复苏，且稳增长经济压力下刺激有望加码；优选兼具复苏&成长标的，地产预期反转、零售家居估值向上弹性更大，造纸困境反转、盈利修复弹性更大。 [太阳]造纸：目前市场需求复苏，特纸&大宗纸均进入提价节奏，白卡&双胶、数码转印分别提价100-200、1000元/吨。特种纸进入预期兑现阶段，纸浆下跌趋势性强，盈利改善自23Q1逐步呈现，当前位置估值处历史中枢，优选业绩确定性强、中期成长性突出标的，推荐仙鹤股份、华旺科技等；大宗纸仍处左侧，估值历史底部，

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【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司

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【国盛化工】核心推荐：鼎际得

【国盛化工】核心推荐：鼎际得 #空间，预计2023年光伏EVA+POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃

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“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》

20230208【国金金融工程高智威团队】“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》 1⃣公募基金四季报显示，偏股主动型基金规模环比上升，平均股票仓位提高，重仓股占股票市值比重提高。 2⃣根据重仓股补全后的偏股主动基金行业配置情况，2022年四季度，偏股主动基金在医药、电力设备及新能源、食品饮料、电子和基础化工5个行业的配置权重较高。 3⃣2022年四季报偏股主动型基金在电力设备及新能源、医药、电子、国防军工、消费者服务这五个行业上相对于市场基准的超配比例较高，抱团程度较高，

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钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。

钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。中大排量摩托车最纯标的，年初至今销量增速超过 200%。多地逐步开始解禁，摩托车销量将迎来爆发增长。北京自1985年开始禁摩并逐步推广，但近年多地开始解禁，广州、西安、汕头、呼和浩特等城市均推出政策放松禁摩令。禁摩逐步解封，带动摩托车销量复苏。以西安为例，2017年的11月28号，西安市政府宣布在2009年颁发的《西安市人民政府关于加强道路交通秩序综合治理的通告》失效，禁摩令解除后摩托车销量迎来4-5倍增长。此外，自2022年5月1日起实

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ChatGPT•应用之一【科大讯飞】值得关注的AI应用方向

ChatGPT•应用之一【科大讯飞】值得关注的AI应用方向

有道云笔记

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投研掘地蜂

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【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨+的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，

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2023-02-08 15:07:36

强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头]

强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头] [玫瑰]锑，光伏上游材料，供需格局俱佳，23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给：全球锑矿持续枯竭，全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1。2021年全球总产能11万吨左右，2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后，全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求：60%阻燃剂，15%铅酸电池，10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠，锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2

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【兴业计算机】中科创达（22年预报）

【兴业计算机】中科创达（22年预报）：全年实现较快增长，疫情影响下22Q4承压-20230207 1）收入端：全年维持较快增长，22Q4收入端承压。据公告，预计2022年收入规模为53-55亿元，按中位数 54亿元计算，2022年收入同比+30.85%；22Q4单季度收入规模约为15.46亿元，同比+6.25%。我们判断，22Q4收入端承压主要受同期疫情冲击。 2）利润端：预计2022年归母净利润为7.45-8.1亿元，扣非净利润为6.49-7.14亿元，中位数分别为7.78、 6.82亿

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【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化

【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化 ■此前我们梳理华利第二大客户Deckers财报，今日华利第三大客户VF发布三季度数据，汇总如下： ■FY23Q3（2022/10/2-12/31）营收35.3亿美元，约240亿人民币+3%（剔除汇率影响，下同）；净利约35 亿人民币。经调毛利率54.9%-1.4pct，主要系促销活动增加；经调OP Margin14.9%，同减2.8pct。 ■截至20221231，公司库存26亿美元，约合177亿人民币+101%，较2022100

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【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期

【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期事件：公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CPM2.5传感器总成。根据客户预测，上述项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别8/8/9/9年，总金额约为3.56亿元。我们的点评如下：布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级 PM

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【民生计算机】360：巨量封板涨停

【民生计算机】360：巨量封板涨停，人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头，昨晚第一时间数百人重磅电话会解读纯正搜索入口 ➕全栈AIGC技术储备的AIGC新龙头。根据公司昨日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。而公司作为国内名列前茅的搜索引擎方，天然具备海量数据存于身的属性，而今日公司迎来巨量封单，作为全市场于1月29日之前率先挖掘ChatGPT概念的我们，也在昨日第一时间与公司领导召开重磅电话会

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微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】

微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】微导纳米立足于ALD技术，产业化进展迅速。在半导体领域，微导纳米在28nm逻辑芯片的高k栅介质层HfO2工艺已实现产业化应用，在存储芯片、第三代化合物半导体和半导体量子器件领域公司设备正积极推进产业化验证。在光伏领域，公司已开发出多款真空设备，包括ALD、PECVD、PEALD+PECVD二合一设备、扩散炉等，以真空设备为主，并提供配套产品及服务。 ALD设备成长空间广阔，微导纳米是国产替代先行者。ALD技术可实现复杂形貌上的

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【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升

【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升 #公司业绩快报，22年公司实现营收256.78亿元，同比增长144.8%；归母净利润23.18亿元，同比增长60.9%；扣非归母净利润16.73亿元，同比增长49.4%。其中Q4归母净利润9.6亿元，同比增长173.5%，环比增长118.2%；扣非归母净利润4.13亿元，同比增长41.0%，环比增长7.8%。 #2022年公司非经常性损益达到6.45亿元，主要系1）公司减持芳源股份投资收益约2.12亿元；2）22年三季度公司持股芳源

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【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208

[福]【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208 [烟花]海风订单将大超预期。预计2023年防城港1.8GW将全部拿下，钦州900MW拿下400MW，上海今年拿下800MW（金山1期，2期全拿；奉贤等其他拿一半）；山东烟台拿下250MW+（华能山东半岛510MW拿一半）。海缆订单大超预期，今年新增海缆订单30亿+。 [烟花]超高压海缆技术快速推进，海缆软接头技术位列行业领先。海缆500KV海缆今年拿到型式认证，24年拿到预鉴定报告。据上缆所反馈，起帆电缆的海缆技术优异，软接头破坏性试验均一次

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【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值

【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值 🧧国内陆续进入疫后复苏，且稳增长经济压力下刺激有望加码；优选兼具复苏&成长标的，地产预期反转、零售家居估值向上弹性更大，造纸困境反转、盈利修复弹性更大。 [太阳]造纸：目前市场需求复苏，特纸&大宗纸均进入提价节奏，白卡&双胶、数码转印分别提价100-200、1000元/吨。特种纸进入预期兑现阶段，纸浆下跌趋势性强，盈利改善自23Q1逐步呈现，当前位置估值处历史中枢，优选业绩确定性强、中期成长性突出标的，推荐仙鹤股份、华旺科技等；大宗纸仍处左侧，估值历史底部，

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【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司

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【国盛化工】核心推荐：鼎际得

【国盛化工】核心推荐：鼎际得 #空间，预计2023年光伏EVA+POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃

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“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》

20230208【国金金融工程高智威团队】“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》 1⃣公募基金四季报显示，偏股主动型基金规模环比上升，平均股票仓位提高，重仓股占股票市值比重提高。 2⃣根据重仓股补全后的偏股主动基金行业配置情况，2022年四季度，偏股主动基金在医药、电力设备及新能源、食品饮料、电子和基础化工5个行业的配置权重较高。 3⃣2022年四季报偏股主动型基金在电力设备及新能源、医药、电子、国防军工、消费者服务这五个行业上相对于市场基准的超配比例较高，抱团程度较高，

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钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。

钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。中大排量摩托车最纯标的，年初至今销量增速超过 200%。多地逐步开始解禁，摩托车销量将迎来爆发增长。北京自1985年开始禁摩并逐步推广，但近年多地开始解禁，广州、西安、汕头、呼和浩特等城市均推出政策放松禁摩令。禁摩逐步解封，带动摩托车销量复苏。以西安为例，2017年的11月28号，西安市政府宣布在2009年颁发的《西安市人民政府关于加强道路交通秩序综合治理的通告》失效，禁摩令解除后摩托车销量迎来4-5倍增长。此外，自2022年5月1日起实

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钱江摩托

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2023-02-08 15:43:45

ChatGPT•应用之一【科大讯飞】值得关注的AI应用方向

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有道云笔记

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2023-02-08 15:08:41

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨+的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，

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强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头]

强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头] [玫瑰]锑，光伏上游材料，供需格局俱佳，23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给：全球锑矿持续枯竭，全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1。2021年全球总产能11万吨左右，2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后，全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求：60%阻燃剂，15%铅酸电池，10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠，锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2

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【兴业计算机】中科创达（22年预报）

【兴业计算机】中科创达（22年预报）：全年实现较快增长，疫情影响下22Q4承压-20230207 1）收入端：全年维持较快增长，22Q4收入端承压。据公告，预计2022年收入规模为53-55亿元，按中位数 54亿元计算，2022年收入同比+30.85%；22Q4单季度收入规模约为15.46亿元，同比+6.25%。我们判断，22Q4收入端承压主要受同期疫情冲击。 2）利润端：预计2022年归母净利润为7.45-8.1亿元，扣非净利润为6.49-7.14亿元，中位数分别为7.78、 6.82亿

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【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化

【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化 ■此前我们梳理华利第二大客户Deckers财报，今日华利第三大客户VF发布三季度数据，汇总如下： ■FY23Q3（2022/10/2-12/31）营收35.3亿美元，约240亿人民币+3%（剔除汇率影响，下同）；净利约35 亿人民币。经调毛利率54.9%-1.4pct，主要系促销活动增加；经调OP Margin14.9%，同减2.8pct。 ■截至20221231，公司库存26亿美元，约合177亿人民币+101%，较2022100

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【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期

【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期事件：公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CPM2.5传感器总成。根据客户预测，上述项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别8/8/9/9年，总金额约为3.56亿元。我们的点评如下：布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级 PM

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【民生计算机】360：巨量封板涨停

【民生计算机】360：巨量封板涨停，人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头，昨晚第一时间数百人重磅电话会解读纯正搜索入口 ➕全栈AIGC技术储备的AIGC新龙头。根据公司昨日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。而公司作为国内名列前茅的搜索引擎方，天然具备海量数据存于身的属性，而今日公司迎来巨量封单，作为全市场于1月29日之前率先挖掘ChatGPT概念的我们，也在昨日第一时间与公司领导召开重磅电话会

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微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】

微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】微导纳米立足于ALD技术，产业化进展迅速。在半导体领域，微导纳米在28nm逻辑芯片的高k栅介质层HfO2工艺已实现产业化应用，在存储芯片、第三代化合物半导体和半导体量子器件领域公司设备正积极推进产业化验证。在光伏领域，公司已开发出多款真空设备，包括ALD、PECVD、PEALD+PECVD二合一设备、扩散炉等，以真空设备为主，并提供配套产品及服务。 ALD设备成长空间广阔，微导纳米是国产替代先行者。ALD技术可实现复杂形貌上的

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【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升

【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升 #公司业绩快报，22年公司实现营收256.78亿元，同比增长144.8%；归母净利润23.18亿元，同比增长60.9%；扣非归母净利润16.73亿元，同比增长49.4%。其中Q4归母净利润9.6亿元，同比增长173.5%，环比增长118.2%；扣非归母净利润4.13亿元，同比增长41.0%，环比增长7.8%。 #2022年公司非经常性损益达到6.45亿元，主要系1）公司减持芳源股份投资收益约2.12亿元；2）22年三季度公司持股芳源

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【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208

[福]【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208 [烟花]海风订单将大超预期。预计2023年防城港1.8GW将全部拿下，钦州900MW拿下400MW，上海今年拿下800MW（金山1期，2期全拿；奉贤等其他拿一半）；山东烟台拿下250MW+（华能山东半岛510MW拿一半）。海缆订单大超预期，今年新增海缆订单30亿+。 [烟花]超高压海缆技术快速推进，海缆软接头技术位列行业领先。海缆500KV海缆今年拿到型式认证，24年拿到预鉴定报告。据上缆所反馈，起帆电缆的海缆技术优异，软接头破坏性试验均一次

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【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值

【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值 🧧国内陆续进入疫后复苏，且稳增长经济压力下刺激有望加码；优选兼具复苏&成长标的，地产预期反转、零售家居估值向上弹性更大，造纸困境反转、盈利修复弹性更大。 [太阳]造纸：目前市场需求复苏，特纸&大宗纸均进入提价节奏，白卡&双胶、数码转印分别提价100-200、1000元/吨。特种纸进入预期兑现阶段，纸浆下跌趋势性强，盈利改善自23Q1逐步呈现，当前位置估值处历史中枢，优选业绩确定性强、中期成长性突出标的，推荐仙鹤股份、华旺科技等；大宗纸仍处左侧，估值历史底部，

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【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快

🔥【恒立液压小范围交流】净利率优于预期，海外布局有望加快公司净利率优于预期，高机、农机业务发展良好。高机、农机业务发展超预期，占比快速提升，并且毛利率均在较高水平；22年汇兑情况较好，汇兑收益提升净利率；材料国产化进程进一步加深实现降本。墨西哥工厂投产在即，目标海外北美市场。墨西哥工厂预计下半年能达产，今年能实现收入，明年收入有望翻倍；工厂产品齐全，覆盖油缸、泵阀、高机等产品，相当于海外平行工厂；北美机械化程度高，北美机械化程度高，存量大，每年更新需求体量大，整体市场规模更大。公司

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【国盛化工】核心推荐：鼎际得

【国盛化工】核心推荐：鼎际得 #空间，预计2023年光伏EVA+POE粒子需求超200万吨，其中POE适用于TOPCon、HJT等N型光伏电池，渗透率提升空间大。目前POE主要需求为汽车零部件，顺应轻量化趋势。格局方面主要被陶氏等六家外企垄断。20万吨POE+30万吨阿尔法烯烃约25亿利润，项目带来空间非常可观！ #壁垒、项目确定性，POE工业化存在多项难点： ① 茂金属催化剂：公司主业为聚烯烃催化剂，深耕接近20年，自研茂金属催化剂，突破POE最核心瓶颈 ②α-烯烃：POE的生产以α-烯烃

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“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》

20230208【国金金融工程高智威团队】“基金季视点”报告--《从基金四季报看机构抱团特征的变化》 1⃣公募基金四季报显示，偏股主动型基金规模环比上升，平均股票仓位提高，重仓股占股票市值比重提高。 2⃣根据重仓股补全后的偏股主动基金行业配置情况，2022年四季度，偏股主动基金在医药、电力设备及新能源、食品饮料、电子和基础化工5个行业的配置权重较高。 3⃣2022年四季报偏股主动型基金在电力设备及新能源、医药、电子、国防军工、消费者服务这五个行业上相对于市场基准的超配比例较高，抱团程度较高，

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海天瑞声

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2023-02-08 15:45:31

钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。

钱江摩托：禁摩逐步解封，摩托车销量迎来爆发增长。中大排量摩托车最纯标的，年初至今销量增速超过 200%。多地逐步开始解禁，摩托车销量将迎来爆发增长。北京自1985年开始禁摩并逐步推广，但近年多地开始解禁，广州、西安、汕头、呼和浩特等城市均推出政策放松禁摩令。禁摩逐步解封，带动摩托车销量复苏。以西安为例，2017年的11月28号，西安市政府宣布在2009年颁发的《西安市人民政府关于加强道路交通秩序综合治理的通告》失效，禁摩令解除后摩托车销量迎来4-5倍增长。此外，自2022年5月1日起实

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钱江摩托

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2023-02-08 15:43:45

ChatGPT•应用之一【科大讯飞】值得关注的AI应用方向

ChatGPT•应用之一【科大讯飞】值得关注的AI应用方向

有道云笔记

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科大讯飞

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2023-02-08 15:08:41

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！

【长江电新】光伏：硅料价格或见高点，本轮博弈接近尾声，继续强烈看好光伏！事件：根据调研了解，本周硅料主流成交价格在24万/吨左右，前期出货量较少的硅料头部企业，已经开始陆续签单发货。 1、本轮产业链价格上涨主要源于：1）需求强韧性，组件2月排产淡季环比提升10%；2）硅料企业库存策略，品质优成本低的龙头惜售。前者以组件投标价格1.7-1.75元/W推算，支撑硅料价格上涨至17-19万元/吨左右，后者或是硅料价格近期20万/吨+的主要因素。当前随着龙头库存策略的转变，本轮产业链价格博弈接近尾声，

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通威股份

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2023-02-08 15:07:36

强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头]

强烈推荐华钰矿业，请各位领导重视[拳头][拳头][拳头] [玫瑰]锑，光伏上游材料，供需格局俱佳，23年确定性紧缺品种。 [玫瑰]供给：全球锑矿持续枯竭，全球锑资源储采比18：1，中国储采比8：1。2021年全球总产能11万吨左右，2022年华钰矿业和英国远东锑业合计的2.2万吨投产后，全球未来3年没有新增产能。 [玫瑰]需求：60%阻燃剂，15%铅酸电池，10%光伏玻璃。未来增量看点是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠，锑占光伏玻璃总成本约5%。按照500Gw计算（2025年），大约对应4万吨需求增量，2

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华钰矿业

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2023-02-08 12:55:22

【兴业计算机】中科创达（22年预报）

【兴业计算机】中科创达（22年预报）：全年实现较快增长，疫情影响下22Q4承压-20230207 1）收入端：全年维持较快增长，22Q4收入端承压。据公告，预计2022年收入规模为53-55亿元，按中位数 54亿元计算，2022年收入同比+30.85%；22Q4单季度收入规模约为15.46亿元，同比+6.25%。我们判断，22Q4收入端承压主要受同期疫情冲击。 2）利润端：预计2022年归母净利润为7.45-8.1亿元，扣非净利润为6.49-7.14亿元，中位数分别为7.78、 6.82亿

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中科创达

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2023-02-08 12:47:26

【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化

【天风轻纺】华利集团：VF本季收入微增库存增加，品牌仍现结构分化 ■此前我们梳理华利第二大客户Deckers财报，今日华利第三大客户VF发布三季度数据，汇总如下： ■FY23Q3（2022/10/2-12/31）营收35.3亿美元，约240亿人民币+3%（剔除汇率影响，下同）；净利约35 亿人民币。经调毛利率54.9%-1.4pct，主要系促销活动增加；经调OP Margin14.9%，同减2.8pct。 ■截至20221231，公司库存26亿美元，约合177亿人民币+101%，较2022100

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华利集团

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2023-02-08 12:46:03

【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期

【天风通信】四方光电：获欧洲著名主机厂定点，车载业务持续推进未来可期事件：公司公告于近日收到1家欧洲著名主机厂1个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CPM2.5传感器总成。根据客户预测，上述项目定点包括4个车型平台，预计生命周期分别8/8/9/9年，总金额约为3.56亿元。我们的点评如下：布局多种车载气体传感器，未来有望进一步打开向上空间。公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置和安全系统传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传感器总成、车规级 PM

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四方光电

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2023-02-08 12:42:54

【民生计算机】360：巨量封板涨停

【民生计算机】360：巨量封板涨停，人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头，昨晚第一时间数百人重磅电话会解读纯正搜索入口 ➕全栈AIGC技术储备的AIGC新龙头。根据公司昨日在互动平台表示，公司人工智能研究院从2020年开始一直在为包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入。而公司作为国内名列前茅的搜索引擎方，天然具备海量数据存于身的属性，而今日公司迎来巨量封单，作为全市场于1月29日之前率先挖掘ChatGPT概念的我们，也在昨日第一时间与公司领导召开重磅电话会

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三六零
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拓尔思
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科大讯飞

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2023-02-08 12:08:17

微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】

微导纳米：立足ALD技术，光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】微导纳米立足于ALD技术，产业化进展迅速。在半导体领域，微导纳米在28nm逻辑芯片的高k栅介质层HfO2工艺已实现产业化应用，在存储芯片、第三代化合物半导体和半导体量子器件领域公司设备正积极推进产业化验证。在光伏领域，公司已开发出多款真空设备，包括ALD、PECVD、PEALD+PECVD二合一设备、扩散炉等，以真空设备为主，并提供配套产品及服务。 ALD设备成长空间广阔，微导纳米是国产替代先行者。ALD技术可实现复杂形貌上的

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微导纳米

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【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升

【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评：成本改善拉动Q4业绩提升 #公司业绩快报，22年公司实现营收256.78亿元，同比增长144.8%；归母净利润23.18亿元，同比增长60.9%；扣非归母净利润16.73亿元，同比增长49.4%。其中Q4归母净利润9.6亿元，同比增长173.5%，环比增长118.2%；扣非归母净利润4.13亿元，同比增长41.0%，环比增长7.8%。 #2022年公司非经常性损益达到6.45亿元，主要系1）公司减持芳源股份投资收益约2.12亿元；2）22年三季度公司持股芳源

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贝特瑞

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【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208

[福]【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230208 [烟花]海风订单将大超预期。预计2023年防城港1.8GW将全部拿下，钦州900MW拿下400MW，上海今年拿下800MW（金山1期，2期全拿；奉贤等其他拿一半）；山东烟台拿下250MW+（华能山东半岛510MW拿一半）。海缆订单大超预期，今年新增海缆订单30亿+。 [烟花]超高压海缆技术快速推进，海缆软接头技术位列行业领先。海缆500KV海缆今年拿到型式认证，24年拿到预鉴定报告。据上缆所反馈，起帆电缆的海缆技术优异，软接头破坏性试验均一次

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起帆电缆

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2023-02-08 12:02:05

【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值

【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值 🧧国内陆续进入疫后复苏，且稳增长经济压力下刺激有望加码；优选兼具复苏&成长标的，地产预期反转、零售家居估值向上弹性更大，造纸困境反转、盈利修复弹性更大。 [太阳]造纸：目前市场需求复苏，特纸&大宗纸均进入提价节奏，白卡&双胶、数码转印分别提价100-200、1000元/吨。特种纸进入预期兑现阶段，纸浆下跌趋势性强，盈利改善自23Q1逐步呈现，当前位置估值处历史中枢，优选业绩确定性强、中期成长性突出标的，推荐仙鹤股份、华旺科技等；大宗纸仍处左侧，估值历史底部，

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太阳纸业
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ST晨鸣

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