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不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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投研掘地蜂

2023-12-15 08:03:21

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@泉水叮咚11：北交所个股细分行业

国企背路桥信息同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控股股东泰和新材，实际控制人烟台市国资委）；纬达光电（主营偏光膜，控股股东佛塑科技，实

26 赞同-13 评论

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投研掘地蜂

2023-12-13 12:09:20

【中泰先进产业】人形机器人行业点评

【中泰先进产业】人形机器人行业点评相关事件：Musk在推特最新发布Optimus gen2视频。 #最新发布的Optimus Gen 2，在自由度、重量、行走速度、传感等方面均有明显提升。具体来看🔥🔥🔥： 1、脖子增加2个自由度； 2、执行器集成度更高； 3、行走速度提升30%； 4、足部增加力/力矩传感，并设计人形脚掌结构； 5、减重10公斤； 6、身体平衡和控制能力提升； 7、灵巧手为11个自由度； 8、手指增加触觉感应； #建议关注标的【关节总成】三花智控、拓普集团；【传感器

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三花智控

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3.13
投研掘地蜂

2023-12-13 07:48:18

领导，跟您汇报一下中央经济工作会议的几点学习体会

：1）经济形势的判断：困难和挑战有边际改善，但范围变广。从2022年的三重压力（需求收缩、供给冲击、预期转弱），2023年变为“有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱”，整体状态有边际改善，但范围更广：“风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性不确定性上升”。2）货币政策“灵活适度”，社融增速可能下降。央行三季度货币政策执行报告强调“要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“基本匹配”的理解和认识”。这次中央经济工作会议给出了更为明确的目标——社会融资规模、货币

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万兴科技

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2023-12-13 07:46:45

【从传媒角度看如何受益2024中央经济会议指引｜华鑫传媒朱珠】

事件： 2023年12月12日，中央经济工作会议在北京举行，其中提及统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革统筹新型城镇化和乡村全面振兴；一是以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。发展数字经济，加快推动人工智能发展。二是着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智

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力盛体育

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投研掘地蜂

2023-12-13 07:43:26

（半）固态电池标的需要重视起来了！！！

【中信新能源】据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据测算，11月卫蓝装机413MWh，环比+5495%，位列全国动力电池装机量单月第12，全国三元动力装机量单月第7。6月卫蓝官宣正式交付蔚来，若假设电池主要交付给蔚来，按蔚来用户手册单车150kWh测算，对应超2700辆车，1-11月累计装车超2900辆，#是半固态电池首次大批量出货。全固态电池兼具安全与高能量密度，但受制于成本尚处于起步阶段；但半固态电池包括宁德凝聚态电池有望逐渐迎来车型装机测试，以及明后年有机会看到半固态电池开始小批量商业化出

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天齐锂业

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2023-12-13 07:41:01

方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力

方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力Intel将于北京时间2023年12月14日22点举办主题为“AI Everywhere”的新品发布会，公司预期将推出面向AI PC的新一代代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器和代号Emerald Rapids的第五代至强可扩展处理器，PC正式进入Al时代！据Canalys预测，2024年AI PC出货量将超过5000万台。Intel CEO帕特·基辛格表示AI行业目前已经从训练阶段过渡到部署阶段，AI更是将成为PC行业的关键转

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亿道信息

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2023-12-12 11:45:41

【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至

【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至 [太阳]为什么现在看好3D打印？ #1，过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放； #2，国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟，已在航空航天领域实现应用； #3，金属3D打印成本降低，2020-2022年铂力特金属3D打印粉末售价降幅46%，另外激光头增加、双面铺粉等技术助力生产效率提升成本下降。 [太阳]消费电子新增3D打印设备的市场空间有多大？ #短期，假

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金太阳

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2023-12-12 09:10:01

【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会

【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会 🔥英特尔：英特尔启动AI PC加速计划，目标2025年前出货1亿台。（1）AI PC加速计划启动：英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。（2）英特尔在2023年12月14日的“AI Everywhere”发布会上正式推出AI PC处理器——Meteor Lake酷睿Ultra处理器。 🔥PC行业：（1）2023年Q3全球PC出货量环比增长，市场走出低谷。（2）全球PC库存已基本恢复到健康

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协创数据

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2023-12-12 09:06:50

海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海

海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期，预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元，复合增速达到70%。大模型不断进化，谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4，在各项测试中展现出色能力，部分超越GPT-4；同步推出自研AI芯片TPUv5；在算力、显存规格等方面显著提升，训练性能为TPUv4的2.8倍。 🔥贸易争端之下国产化机遇凸显。10月17日以来，A800与H800对国内禁售，英伟达特供

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海光信息

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2023-12-12 09:05:29

康泰生物持续推荐

康泰生物持续推荐：13价肺炎疫苗成功签约埃及合作商持续拓展海外，公司二倍体狂苗上市，三季度业绩稳健增长公司成功与埃及合作商签约，13价肺炎结合疫苗持续拓展海外市场。此前公司公告13价肺炎疫苗获得印尼上市许可，成功拓展海外市场。印尼总人口约2.8亿，每年新生儿约440万，印尼境内获批的同类产品仅有辉瑞与沃森生物的13价肺炎疫苗，竞争格局较好。今日，公司公告与埃及合作商签署13价肺炎疫苗授权代理及技术转移协议，共同推进其在埃及获批上市，海外市场拓展持续取得进展。当前埃及年新生人口约220万，生育

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康泰生物

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2023-12-12 09:04:39

苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！

苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！事件： 12月11日公司公告，拟回购股份3000万元-6000万元，回购价不超40元/股，预计回购股份75万股-150万股，约占公司总股本的0.36%-0.72%，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。点评：公司此次股权回购表明了管理层对公司未来发展的坚定信心，目前公司业绩改善在即，且具备多重增长逻辑：1）工商业客户资源丰富，助力开展分布式光伏/储能/光储充等业务；2）用户侧整体解决方案完善，有望延伸虚拟电厂；3）出海电力EPC/

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苏文电能

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2023-12-12 08:30:11

【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到

【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到 ————————————— 1、事件：中航西飞发布2024 年度日常关联交易预计公告。预计2024年向关联方采购产品额247.85亿元，较2023年1-11月实际发生值同比+43.7%，较2023年全年预计额同比+22.09%。这意味着：虽然今年受中期调整、人事等多方面影响，但全面备战逻辑不变，军工明年的订单确定性非常确定。展望1-2月，我们将看到FF落地、人事落地、各大军兵种订单落地等。既能看到战机、导弹新一轮大单

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中航西飞

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2023-12-12 08:29:21

【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化

🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期，持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线，并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面，Pika 1.0口碑持续发酵，更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好，建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发，AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出

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昆仑万维

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2023-12-12 07:45:06

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.11

1.苹果将于1月中旬开启VisionPro的销售培训。据知名科技记者Mark Gurman报道，苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始，每位员工将接受为期两天的培训。（财联社）2.荣耀申请魔方大模型商标。近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。此前，该公司曾申请两枚“MAGIC 大模型”商标。此前荣耀CEO赵明发文称，荣耀即将推出自研端侧AI大模型和全新云服务。（财联社）3

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万兴科技

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投研掘地蜂

2023-12-12 07:44:00

【天风机械】周观点：机器人+科技仍然为我们的核心方向，顺周期价值类品种静待数据拐点出现短

【天风机械】周观点：机器人+科技仍然为我们的核心方向，顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块：人形机器人，消费电子设备短期进攻标的：奕瑞科技，苏试试验，绿的谐波，巨星科技，英杰电气（对于下周最看好的我们放在短期组合，每周如此↑↑↑）细分板块观点：1、消费电子设备：1）消费电子回暖信号渐强：本周我们调研博众精工、杰普特、联赢激光、金太阳、沃尔德等公司，对于24年市场需求给出不同程度的增长展望，尤其是在折叠屏、MR、小钢壳等新兴领域。2）新技术催生设备的结构性需求：折叠屏（金太阳的轴盖加工）

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金太阳

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国企背路桥信息同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控股股东泰和新材，实际控制人烟台市国资委）；纬达光电（主营偏光膜，控股股东佛塑科技，实

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【中泰先进产业】人形机器人行业点评

【中泰先进产业】人形机器人行业点评相关事件：Musk在推特最新发布Optimus gen2视频。 #最新发布的Optimus Gen 2，在自由度、重量、行走速度、传感等方面均有明显提升。具体来看🔥🔥🔥： 1、脖子增加2个自由度； 2、执行器集成度更高； 3、行走速度提升30%； 4、足部增加力/力矩传感，并设计人形脚掌结构； 5、减重10公斤； 6、身体平衡和控制能力提升； 7、灵巧手为11个自由度； 8、手指增加触觉感应； #建议关注标的【关节总成】三花智控、拓普集团；【传感器

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领导，跟您汇报一下中央经济工作会议的几点学习体会

：1）经济形势的判断：困难和挑战有边际改善，但范围变广。从2022年的三重压力（需求收缩、供给冲击、预期转弱），2023年变为“有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱”，整体状态有边际改善，但范围更广：“风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性不确定性上升”。2）货币政策“灵活适度”，社融增速可能下降。央行三季度货币政策执行报告强调“要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“基本匹配”的理解和认识”。这次中央经济工作会议给出了更为明确的目标——社会融资规模、货币

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【从传媒角度看如何受益2024中央经济会议指引｜华鑫传媒朱珠】

事件： 2023年12月12日，中央经济工作会议在北京举行，其中提及统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革统筹新型城镇化和乡村全面振兴；一是以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。发展数字经济，加快推动人工智能发展。二是着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智

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（半）固态电池标的需要重视起来了！！！

【中信新能源】据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据测算，11月卫蓝装机413MWh，环比+5495%，位列全国动力电池装机量单月第12，全国三元动力装机量单月第7。6月卫蓝官宣正式交付蔚来，若假设电池主要交付给蔚来，按蔚来用户手册单车150kWh测算，对应超2700辆车，1-11月累计装车超2900辆，#是半固态电池首次大批量出货。全固态电池兼具安全与高能量密度，但受制于成本尚处于起步阶段；但半固态电池包括宁德凝聚态电池有望逐渐迎来车型装机测试，以及明后年有机会看到半固态电池开始小批量商业化出

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方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力

方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力Intel将于北京时间2023年12月14日22点举办主题为“AI Everywhere”的新品发布会，公司预期将推出面向AI PC的新一代代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器和代号Emerald Rapids的第五代至强可扩展处理器，PC正式进入Al时代！据Canalys预测，2024年AI PC出货量将超过5000万台。Intel CEO帕特·基辛格表示AI行业目前已经从训练阶段过渡到部署阶段，AI更是将成为PC行业的关键转

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【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至

【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至 [太阳]为什么现在看好3D打印？ #1，过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放； #2，国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟，已在航空航天领域实现应用； #3，金属3D打印成本降低，2020-2022年铂力特金属3D打印粉末售价降幅46%，另外激光头增加、双面铺粉等技术助力生产效率提升成本下降。 [太阳]消费电子新增3D打印设备的市场空间有多大？ #短期，假

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【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会

【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会 🔥英特尔：英特尔启动AI PC加速计划，目标2025年前出货1亿台。（1）AI PC加速计划启动：英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。（2）英特尔在2023年12月14日的“AI Everywhere”发布会上正式推出AI PC处理器——Meteor Lake酷睿Ultra处理器。 🔥PC行业：（1）2023年Q3全球PC出货量环比增长，市场走出低谷。（2）全球PC库存已基本恢复到健康

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海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海

海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期，预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元，复合增速达到70%。大模型不断进化，谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4，在各项测试中展现出色能力，部分超越GPT-4；同步推出自研AI芯片TPUv5；在算力、显存规格等方面显著提升，训练性能为TPUv4的2.8倍。 🔥贸易争端之下国产化机遇凸显。10月17日以来，A800与H800对国内禁售，英伟达特供

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康泰生物持续推荐：13价肺炎疫苗成功签约埃及合作商持续拓展海外，公司二倍体狂苗上市，三季度业绩稳健增长公司成功与埃及合作商签约，13价肺炎结合疫苗持续拓展海外市场。此前公司公告13价肺炎疫苗获得印尼上市许可，成功拓展海外市场。印尼总人口约2.8亿，每年新生儿约440万，印尼境内获批的同类产品仅有辉瑞与沃森生物的13价肺炎疫苗，竞争格局较好。今日，公司公告与埃及合作商签署13价肺炎疫苗授权代理及技术转移协议，共同推进其在埃及获批上市，海外市场拓展持续取得进展。当前埃及年新生人口约220万，生育

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苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！

苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！事件： 12月11日公司公告，拟回购股份3000万元-6000万元，回购价不超40元/股，预计回购股份75万股-150万股，约占公司总股本的0.36%-0.72%，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。点评：公司此次股权回购表明了管理层对公司未来发展的坚定信心，目前公司业绩改善在即，且具备多重增长逻辑：1）工商业客户资源丰富，助力开展分布式光伏/储能/光储充等业务；2）用户侧整体解决方案完善，有望延伸虚拟电厂；3）出海电力EPC/

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【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到

【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到 ————————————— 1、事件：中航西飞发布2024 年度日常关联交易预计公告。预计2024年向关联方采购产品额247.85亿元，较2023年1-11月实际发生值同比+43.7%，较2023年全年预计额同比+22.09%。这意味着：虽然今年受中期调整、人事等多方面影响，但全面备战逻辑不变，军工明年的订单确定性非常确定。展望1-2月，我们将看到FF落地、人事落地、各大军兵种订单落地等。既能看到战机、导弹新一轮大单

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【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化

🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期，持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线，并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面，Pika 1.0口碑持续发酵，更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好，建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发，AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出

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1.苹果将于1月中旬开启VisionPro的销售培训。据知名科技记者Mark Gurman报道，苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始，每位员工将接受为期两天的培训。（财联社）2.荣耀申请魔方大模型商标。近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。此前，该公司曾申请两枚“MAGIC 大模型”商标。此前荣耀CEO赵明发文称，荣耀即将推出自研端侧AI大模型和全新云服务。（财联社）3

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【天风机械】周观点：机器人+科技仍然为我们的核心方向，顺周期价值类品种静待数据拐点出现短

【天风机械】周观点：机器人+科技仍然为我们的核心方向，顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块：人形机器人，消费电子设备短期进攻标的：奕瑞科技，苏试试验，绿的谐波，巨星科技，英杰电气（对于下周最看好的我们放在短期组合，每周如此↑↑↑）细分板块观点：1、消费电子设备：1）消费电子回暖信号渐强：本周我们调研博众精工、杰普特、联赢激光、金太阳、沃尔德等公司，对于24年市场需求给出不同程度的增长展望，尤其是在折叠屏、MR、小钢壳等新兴领域。2）新技术催生设备的结构性需求：折叠屏（金太阳的轴盖加工）

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【中泰先进产业】人形机器人行业点评相关事件：Musk在推特最新发布Optimus gen2视频。 #最新发布的Optimus Gen 2，在自由度、重量、行走速度、传感等方面均有明显提升。具体来看🔥🔥🔥： 1、脖子增加2个自由度； 2、执行器集成度更高； 3、行走速度提升30%； 4、足部增加力/力矩传感，并设计人形脚掌结构； 5、减重10公斤； 6、身体平衡和控制能力提升； 7、灵巧手为11个自由度； 8、手指增加触觉感应； #建议关注标的【关节总成】三花智控、拓普集团；【传感器

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：1）经济形势的判断：困难和挑战有边际改善，但范围变广。从2022年的三重压力（需求收缩、供给冲击、预期转弱），2023年变为“有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱”，整体状态有边际改善，但范围更广：“风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性不确定性上升”。2）货币政策“灵活适度”，社融增速可能下降。央行三季度货币政策执行报告强调“要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“基本匹配”的理解和认识”。这次中央经济工作会议给出了更为明确的目标——社会融资规模、货币

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【从传媒角度看如何受益2024中央经济会议指引｜华鑫传媒朱珠】

事件： 2023年12月12日，中央经济工作会议在北京举行，其中提及统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革统筹新型城镇化和乡村全面振兴；一是以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。发展数字经济，加快推动人工智能发展。二是着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智

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力盛体育

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2023-12-13 07:43:26

（半）固态电池标的需要重视起来了！！！

【中信新能源】据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据测算，11月卫蓝装机413MWh，环比+5495%，位列全国动力电池装机量单月第12，全国三元动力装机量单月第7。6月卫蓝官宣正式交付蔚来，若假设电池主要交付给蔚来，按蔚来用户手册单车150kWh测算，对应超2700辆车，1-11月累计装车超2900辆，#是半固态电池首次大批量出货。全固态电池兼具安全与高能量密度，但受制于成本尚处于起步阶段；但半固态电池包括宁德凝聚态电池有望逐渐迎来车型装机测试，以及明后年有机会看到半固态电池开始小批量商业化出

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2023-12-13 07:41:01

方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力

方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力Intel将于北京时间2023年12月14日22点举办主题为“AI Everywhere”的新品发布会，公司预期将推出面向AI PC的新一代代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器和代号Emerald Rapids的第五代至强可扩展处理器，PC正式进入Al时代！据Canalys预测，2024年AI PC出货量将超过5000万台。Intel CEO帕特·基辛格表示AI行业目前已经从训练阶段过渡到部署阶段，AI更是将成为PC行业的关键转

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2023-12-12 11:45:41

【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至

【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至 [太阳]为什么现在看好3D打印？ #1，过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放； #2，国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟，已在航空航天领域实现应用； #3，金属3D打印成本降低，2020-2022年铂力特金属3D打印粉末售价降幅46%，另外激光头增加、双面铺粉等技术助力生产效率提升成本下降。 [太阳]消费电子新增3D打印设备的市场空间有多大？ #短期，假

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2023-12-12 09:10:01

【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会

【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会 🔥英特尔：英特尔启动AI PC加速计划，目标2025年前出货1亿台。（1）AI PC加速计划启动：英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。（2）英特尔在2023年12月14日的“AI Everywhere”发布会上正式推出AI PC处理器——Meteor Lake酷睿Ultra处理器。 🔥PC行业：（1）2023年Q3全球PC出货量环比增长，市场走出低谷。（2）全球PC库存已基本恢复到健康

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2023-12-12 09:06:50

海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海

海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期，预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元，复合增速达到70%。大模型不断进化，谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4，在各项测试中展现出色能力，部分超越GPT-4；同步推出自研AI芯片TPUv5；在算力、显存规格等方面显著提升，训练性能为TPUv4的2.8倍。 🔥贸易争端之下国产化机遇凸显。10月17日以来，A800与H800对国内禁售，英伟达特供

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康泰生物持续推荐

康泰生物持续推荐：13价肺炎疫苗成功签约埃及合作商持续拓展海外，公司二倍体狂苗上市，三季度业绩稳健增长公司成功与埃及合作商签约，13价肺炎结合疫苗持续拓展海外市场。此前公司公告13价肺炎疫苗获得印尼上市许可，成功拓展海外市场。印尼总人口约2.8亿，每年新生儿约440万，印尼境内获批的同类产品仅有辉瑞与沃森生物的13价肺炎疫苗，竞争格局较好。今日，公司公告与埃及合作商签署13价肺炎疫苗授权代理及技术转移协议，共同推进其在埃及获批上市，海外市场拓展持续取得进展。当前埃及年新生人口约220万，生育

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苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！

苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！事件： 12月11日公司公告，拟回购股份3000万元-6000万元，回购价不超40元/股，预计回购股份75万股-150万股，约占公司总股本的0.36%-0.72%，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。点评：公司此次股权回购表明了管理层对公司未来发展的坚定信心，目前公司业绩改善在即，且具备多重增长逻辑：1）工商业客户资源丰富，助力开展分布式光伏/储能/光储充等业务；2）用户侧整体解决方案完善，有望延伸虚拟电厂；3）出海电力EPC/

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2023-12-12 08:30:11

【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到

【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到 ————————————— 1、事件：中航西飞发布2024 年度日常关联交易预计公告。预计2024年向关联方采购产品额247.85亿元，较2023年1-11月实际发生值同比+43.7%，较2023年全年预计额同比+22.09%。这意味着：虽然今年受中期调整、人事等多方面影响，但全面备战逻辑不变，军工明年的订单确定性非常确定。展望1-2月，我们将看到FF落地、人事落地、各大军兵种订单落地等。既能看到战机、导弹新一轮大单

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中航西飞

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2023-12-12 08:29:21

【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化

🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期，持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线，并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面，Pika 1.0口碑持续发酵，更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好，建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发，AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出

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2023-12-12 07:45:06

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.11

1.苹果将于1月中旬开启VisionPro的销售培训。据知名科技记者Mark Gurman报道，苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始，每位员工将接受为期两天的培训。（财联社）2.荣耀申请魔方大模型商标。近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。此前，该公司曾申请两枚“MAGIC 大模型”商标。此前荣耀CEO赵明发文称，荣耀即将推出自研端侧AI大模型和全新云服务。（财联社）3

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2023-12-12 07:44:00

【天风机械】周观点：机器人+科技仍然为我们的核心方向，顺周期价值类品种静待数据拐点出现短

【天风机械】周观点：机器人+科技仍然为我们的核心方向，顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块：人形机器人，消费电子设备短期进攻标的：奕瑞科技，苏试试验，绿的谐波，巨星科技，英杰电气（对于下周最看好的我们放在短期组合，每周如此↑↑↑）细分板块观点：1、消费电子设备：1）消费电子回暖信号渐强：本周我们调研博众精工、杰普特、联赢激光、金太阳、沃尔德等公司，对于24年市场需求给出不同程度的增长展望，尤其是在折叠屏、MR、小钢壳等新兴领域。2）新技术催生设备的结构性需求：折叠屏（金太阳的轴盖加工）

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2023-12-15 08:03:21

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@泉水叮咚11：北交所个股细分行业

国企背路桥信息同新材（主营金属纤维及制品，控股股东益阳高新产业发展投资集团，实际控制人益阳高新技术产业开发区管委会）；天力复合（主营层状金属复合材料，控股股东西部材料，实际控制人山西省财政厅）；民士达（主营芳纶纸，控股股东泰和新材，实际控制人烟台市国资委）；纬达光电（主营偏光膜，控股股东佛塑科技，实

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2023-12-13 12:09:20

【中泰先进产业】人形机器人行业点评

【中泰先进产业】人形机器人行业点评相关事件：Musk在推特最新发布Optimus gen2视频。 #最新发布的Optimus Gen 2，在自由度、重量、行走速度、传感等方面均有明显提升。具体来看🔥🔥🔥： 1、脖子增加2个自由度； 2、执行器集成度更高； 3、行走速度提升30%； 4、足部增加力/力矩传感，并设计人形脚掌结构； 5、减重10公斤； 6、身体平衡和控制能力提升； 7、灵巧手为11个自由度； 8、手指增加触觉感应； #建议关注标的【关节总成】三花智控、拓普集团；【传感器

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三花智控

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2023-12-13 07:48:18

领导，跟您汇报一下中央经济工作会议的几点学习体会

：1）经济形势的判断：困难和挑战有边际改善，但范围变广。从2022年的三重压力（需求收缩、供给冲击、预期转弱），2023年变为“有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱”，整体状态有边际改善，但范围更广：“风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性不确定性上升”。2）货币政策“灵活适度”，社融增速可能下降。央行三季度货币政策执行报告强调“要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“基本匹配”的理解和认识”。这次中央经济工作会议给出了更为明确的目标——社会融资规模、货币

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【从传媒角度看如何受益2024中央经济会议指引｜华鑫传媒朱珠】

事件： 2023年12月12日，中央经济工作会议在北京举行，其中提及统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革统筹新型城镇化和乡村全面振兴；一是以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。发展数字经济，加快推动人工智能发展。二是着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育智

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（半）固态电池标的需要重视起来了！！！

【中信新能源】据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据测算，11月卫蓝装机413MWh，环比+5495%，位列全国动力电池装机量单月第12，全国三元动力装机量单月第7。6月卫蓝官宣正式交付蔚来，若假设电池主要交付给蔚来，按蔚来用户手册单车150kWh测算，对应超2700辆车，1-11月累计装车超2900辆，#是半固态电池首次大批量出货。全固态电池兼具安全与高能量密度，但受制于成本尚处于起步阶段；但半固态电池包括宁德凝聚态电池有望逐渐迎来车型装机测试，以及明后年有机会看到半固态电池开始小批量商业化出

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方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力

方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力Intel将于北京时间2023年12月14日22点举办主题为“AI Everywhere”的新品发布会，公司预期将推出面向AI PC的新一代代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器和代号Emerald Rapids的第五代至强可扩展处理器，PC正式进入Al时代！据Canalys预测，2024年AI PC出货量将超过5000万台。Intel CEO帕特·基辛格表示AI行业目前已经从训练阶段过渡到部署阶段，AI更是将成为PC行业的关键转

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【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至

【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至 [太阳]为什么现在看好3D打印？ #1，过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放； #2，国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟，已在航空航天领域实现应用； #3，金属3D打印成本降低，2020-2022年铂力特金属3D打印粉末售价降幅46%，另外激光头增加、双面铺粉等技术助力生产效率提升成本下降。 [太阳]消费电子新增3D打印设备的市场空间有多大？ #短期，假

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【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会

【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会 🔥英特尔：英特尔启动AI PC加速计划，目标2025年前出货1亿台。（1）AI PC加速计划启动：英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。（2）英特尔在2023年12月14日的“AI Everywhere”发布会上正式推出AI PC处理器——Meteor Lake酷睿Ultra处理器。 🔥PC行业：（1）2023年Q3全球PC出货量环比增长，市场走出低谷。（2）全球PC库存已基本恢复到健康

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海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海

海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期，预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元，复合增速达到70%。大模型不断进化，谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4，在各项测试中展现出色能力，部分超越GPT-4；同步推出自研AI芯片TPUv5；在算力、显存规格等方面显著提升，训练性能为TPUv4的2.8倍。 🔥贸易争端之下国产化机遇凸显。10月17日以来，A800与H800对国内禁售，英伟达特供

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康泰生物持续推荐

康泰生物持续推荐：13价肺炎疫苗成功签约埃及合作商持续拓展海外，公司二倍体狂苗上市，三季度业绩稳健增长公司成功与埃及合作商签约，13价肺炎结合疫苗持续拓展海外市场。此前公司公告13价肺炎疫苗获得印尼上市许可，成功拓展海外市场。印尼总人口约2.8亿，每年新生儿约440万，印尼境内获批的同类产品仅有辉瑞与沃森生物的13价肺炎疫苗，竞争格局较好。今日，公司公告与埃及合作商签署13价肺炎疫苗授权代理及技术转移协议，共同推进其在埃及获批上市，海外市场拓展持续取得进展。当前埃及年新生人口约220万，生育

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苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！

苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！事件： 12月11日公司公告，拟回购股份3000万元-6000万元，回购价不超40元/股，预计回购股份75万股-150万股，约占公司总股本的0.36%-0.72%，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。点评：公司此次股权回购表明了管理层对公司未来发展的坚定信心，目前公司业绩改善在即，且具备多重增长逻辑：1）工商业客户资源丰富，助力开展分布式光伏/储能/光储充等业务；2）用户侧整体解决方案完善，有望延伸虚拟电厂；3）出海电力EPC/

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【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到

【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到 ————————————— 1、事件：中航西飞发布2024 年度日常关联交易预计公告。预计2024年向关联方采购产品额247.85亿元，较2023年1-11月实际发生值同比+43.7%，较2023年全年预计额同比+22.09%。这意味着：虽然今年受中期调整、人事等多方面影响，但全面备战逻辑不变，军工明年的订单确定性非常确定。展望1-2月，我们将看到FF落地、人事落地、各大军兵种订单落地等。既能看到战机、导弹新一轮大单

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【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化

🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期，持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线，并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面，Pika 1.0口碑持续发酵，更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好，建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发，AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出

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【天风机械】周观点：机器人+科技仍然为我们的核心方向，顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块：人形机器人，消费电子设备短期进攻标的：奕瑞科技，苏试试验，绿的谐波，巨星科技，英杰电气（对于下周最看好的我们放在短期组合，每周如此↑↑↑）细分板块观点：1、消费电子设备：1）消费电子回暖信号渐强：本周我们调研博众精工、杰普特、联赢激光、金太阳、沃尔德等公司，对于24年市场需求给出不同程度的增长展望，尤其是在折叠屏、MR、小钢壳等新兴领域。2）新技术催生设备的结构性需求：折叠屏（金太阳的轴盖加工）

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【中泰先进产业】人形机器人行业点评

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：1）经济形势的判断：困难和挑战有边际改善，但范围变广。从2022年的三重压力（需求收缩、供给冲击、预期转弱），2023年变为“有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱”，整体状态有边际改善，但范围更广：“风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性不确定性上升”。2）货币政策“灵活适度”，社融增速可能下降。央行三季度货币政策执行报告强调“要从更长时间的跨周期视角去观察，更为合理把握对“基本匹配”的理解和认识”。这次中央经济工作会议给出了更为明确的目标——社会融资规模、货币

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方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力

方正郑震湘团队】英特尔AI大会将至，AI PC加速生产力Intel将于北京时间2023年12月14日22点举办主题为“AI Everywhere”的新品发布会，公司预期将推出面向AI PC的新一代代号Meteor Lake的酷睿Ultra处理器和代号Emerald Rapids的第五代至强可扩展处理器，PC正式进入Al时代！据Canalys预测，2024年AI PC出货量将超过5000万台。Intel CEO帕特·基辛格表示AI行业目前已经从训练阶段过渡到部署阶段，AI更是将成为PC行业的关键转

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【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至

【中泰机械】3D打印：消费电子钛浪起，3D打印黎明至 [太阳]为什么现在看好3D打印？ #1，过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放； #2，国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟，已在航空航天领域实现应用； #3，金属3D打印成本降低，2020-2022年铂力特金属3D打印粉末售价降幅46%，另外激光头增加、双面铺粉等技术助力生产效率提升成本下降。 [太阳]消费电子新增3D打印设备的市场空间有多大？ #短期，假

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金太阳

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2023-12-12 09:10:01

【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会

【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会 🔥英特尔：英特尔启动AI PC加速计划，目标2025年前出货1亿台。（1）AI PC加速计划启动：英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。（2）英特尔在2023年12月14日的“AI Everywhere”发布会上正式推出AI PC处理器——Meteor Lake酷睿Ultra处理器。 🔥PC行业：（1）2023年Q3全球PC出货量环比增长，市场走出低谷。（2）全球PC库存已基本恢复到健康

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协创数据

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2023-12-12 09:06:50

海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海

海光信息新品推进顺利，算力芯片国产化市场星辰大海 🔥AI芯片全球需求持续旺盛。AMD提高市场预期，预计全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元，复合增速达到70%。大模型不断进化，谷歌近期发布大模型Gemini对标GPT-4，在各项测试中展现出色能力，部分超越GPT-4；同步推出自研AI芯片TPUv5；在算力、显存规格等方面显著提升，训练性能为TPUv4的2.8倍。 🔥贸易争端之下国产化机遇凸显。10月17日以来，A800与H800对国内禁售，英伟达特供

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海光信息

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2023-12-12 09:05:29

康泰生物持续推荐

康泰生物持续推荐：13价肺炎疫苗成功签约埃及合作商持续拓展海外，公司二倍体狂苗上市，三季度业绩稳健增长公司成功与埃及合作商签约，13价肺炎结合疫苗持续拓展海外市场。此前公司公告13价肺炎疫苗获得印尼上市许可，成功拓展海外市场。印尼总人口约2.8亿，每年新生儿约440万，印尼境内获批的同类产品仅有辉瑞与沃森生物的13价肺炎疫苗，竞争格局较好。今日，公司公告与埃及合作商签署13价肺炎疫苗授权代理及技术转移协议，共同推进其在埃及获批上市，海外市场拓展持续取得进展。当前埃及年新生人口约220万，生育

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康泰生物

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2023-12-12 09:04:39

苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！

苏文电能：回购彰显发展信心，当前时点安全边际极高，持续推荐！事件： 12月11日公司公告，拟回购股份3000万元-6000万元，回购价不超40元/股，预计回购股份75万股-150万股，约占公司总股本的0.36%-0.72%，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。点评：公司此次股权回购表明了管理层对公司未来发展的坚定信心，目前公司业绩改善在即，且具备多重增长逻辑：1）工商业客户资源丰富，助力开展分布式光伏/储能/光储充等业务；2）用户侧整体解决方案完善，有望延伸虚拟电厂；3）出海电力EPC/

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苏文电能

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2023-12-12 08:30:11

【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到

【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长，坚定看多军工，拐点已到 ————————————— 1、事件：中航西飞发布2024 年度日常关联交易预计公告。预计2024年向关联方采购产品额247.85亿元，较2023年1-11月实际发生值同比+43.7%，较2023年全年预计额同比+22.09%。这意味着：虽然今年受中期调整、人事等多方面影响，但全面备战逻辑不变，军工明年的订单确定性非常确定。展望1-2月，我们将看到FF落地、人事落地、各大军兵种订单落地等。既能看到战机、导弹新一轮大单

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中航西飞

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2023-12-12 08:29:21

【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化

🌟【天风传媒 | 周观点】第48周观点：谷歌推出人工智能模型Gemini，关注多模态能力强化和应用迭代 🔥谷歌推出人工智能模型Gemini、Pika生成视频能力超预期，持续关注AI应用趋势。谷歌官宣Gemini 1.0版正式上线，并同时发布TPU 系统—Cloud TPU v5p。AI应用方面，Pika 1.0口碑持续发酵，更多用户通过官网访问权限试用后反馈评价较好，建议关注Pika生成视频能力超预期带来的AI应用机会。 ☄11月版号下发，AI催化下积极关注游戏板块机会。12月4日国家新闻出

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昆仑万维

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2023-12-12 07:45:06

国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2023.12.11

1.苹果将于1月中旬开启VisionPro的销售培训。据知名科技记者Mark Gurman报道，苹果零售店为Vision Pro的发售做好了准备。有关Vision Pro的销售培训将于1月中旬开始，每位员工将接受为期两天的培训。（财联社）2.荣耀申请魔方大模型商标。近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。此前，该公司曾申请两枚“MAGIC 大模型”商标。此前荣耀CEO赵明发文称，荣耀即将推出自研端侧AI大模型和全新云服务。（财联社）3

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万兴科技

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2023-12-12 07:44:00

【天风机械】周观点：机器人+科技仍然为我们的核心方向，顺周期价值类品种静待数据拐点出现短

【天风机械】周观点：机器人+科技仍然为我们的核心方向，顺周期价值类品种静待数据拐点出现短期进攻板块：人形机器人，消费电子设备短期进攻标的：奕瑞科技，苏试试验，绿的谐波，巨星科技，英杰电气（对于下周最看好的我们放在短期组合，每周如此↑↑↑）细分板块观点：1、消费电子设备：1）消费电子回暖信号渐强：本周我们调研博众精工、杰普特、联赢激光、金太阳、沃尔德等公司，对于24年市场需求给出不同程度的增长展望，尤其是在折叠屏、MR、小钢壳等新兴领域。2）新技术催生设备的结构性需求：折叠屏（金太阳的轴盖加工）

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金太阳

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